江阴海达橡塑股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
江阴海达橡塑股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013-022
2013 年 04 月
江阴海达橡塑股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人钱振宇、主管会计工作负责人孙民华及会计机构负责人(会计主管人员)唐兰声明：保证季
度报告中财务报告的真实性和完整性。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业总收入（元） 131,505,113.43 119,805,681.25 9.77%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 14,081,199.41 11,674,774.74 20.61%
经营活动产生的现金流量净额（元） 12,086,644.78 -35,475,446.64
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.1813 -0.7095
股）
基本每股收益（元/股） 0.2112 0.2335 -9.55%
稀释每股收益（元/股） 0.2112 0.2335 -9.55%
净资产收益率（%） 2.31% 4.35% -2.04%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
2.14% 4.27% -2.13%
（%）
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 738,596,554.44 870,640,410.54 -15.17%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 609,708,816.14 595,627,616.73 2.36%
归属于公司普通股股东的每股净资产
9.1452 8.934 2.36%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 3 月 28 日公司收到财政奖励 87
1,059,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 149,489.72
所得税影响额 181,433.46
少数股东权益影响额（税后） 187.50
合计 1,027,368.76 --
二、重大风险提示
1、市场风险
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目前，全球经济仍处于危机后的调整期，国际国内经济形势仍然十分严峻。国内方面：内需市场将保持稳定增长。在国
家“稳增长、控物价、惠民生” 、“城镇化建设”等一系列利于稳定和扩大内需措施的作用下，内需对于橡胶制品工业发展的
拉动和支撑作用将进一步加强。但是，受国际市场低迷以及我国主动深化结构调整等因素影响，增加了内需增长前景的不确
定性。国际方面：出口增速将延续回落趋势，出口形势仍很严峻。受国外经济增速放缓的影响，国际市场需求进一步萎缩，
国际航运业务处于低迷阶段，新建船舶量下降，公司主要出口产品销售可能受到一定影响。
公司积极采取措施以应对经济环境的变化。一方面，公司根据市场环境变化积极调整产品结构，从各个细分领域充分挖
掘市场机会；公司将立足于自主创新，通过加强产品研发提升品质，同时加大市场营销渠道开拓力度，推行品牌战略等诸多
措施来稳固市场地位。另一方面，公司积极加强内部管理，进一步开展节本增效的措施。
2、原材料价格波动风险
公司产品的主要原材料为橡胶，主要是合成橡胶以及少量天然橡胶。由于合成橡胶属于原油制品，其价格受原油价格波
动影响较大。而原油和天然橡胶的价格受供求关系、市场投机以及气候等诸多因素的影响，波动幅度较大。近几年，橡胶价
格经历了较大幅度的波动，未来公司仍将面临橡胶原材料价格波动的影响。
公司轨道交通领域业务中的盾构隧道止水橡胶密封件（挖隧道用）和轨道减振橡胶部件（铺轨用）主要通过招投标方式
销售，公司确定投标价格时，对原材料成本一般以报价时的原材料价格及价格变动趋势预估，中标价格一旦确定即不再改变。
由于轨道交通工程的建设期一般较长，从中标到交货的时间周期较长，跨度约为1-3年，报价时预估的原材料价格与实际生
产时原材料价格的差异，直接影响该类产品的毛利率。
为应对原材料价格波动的风险，公司从多个方面采取了积极措施。一是与主要供应商建立了长期合作关系，以规模化采
购的优势换取更优惠的价格；二是加强公司品牌管理，以良好的口碑赢得市场，从而有效转嫁原材料价格波动的风险；三是
公司制定了严格的采购管理程序，对于供应商的选择与采购成本控制建立起了一套完整的机制；四是加强技术研发投入，以
技术创新来降低生产成本。
3、技术风险
公司面临在技术开发方面存在产品可能出现不能预知或现阶段不能克服的技术缺陷，产品开发成功后仍存在能否及时产
业化的问题，在产品开发成功上市后，在使用过程中可能存在不可预知的问题。国内相关专业人才十分匮乏，各个企业之间
也以优厚的待遇来挖掘和吸引优秀人才。如果核心技术人员流失、关键技术失密，也将对公司的生产经营和发展造成不利影
响。
4、人力资源水平对公司发展的影响
随着业务的拓展和产销规模的不断扩大，公司将需要大量生产、管理、技术、营销人员，这不仅是对人力资源的规划、
招聘、培养和晋升机制提出了更高的要求，同时随着社会整体劳动力成本的上升，公司的人力资源成本将有可能持续增长，
或会对公司的利润产生一定影响。
5、管理风险
公司成功发行上市以后，随着募投项目的逐步实施，未来公司产能及业务规模将进一步加大。随着公司净资产和总资产
规模的增加，如果公司现有管理体制不能适应公司规模的扩张，将对公司的生产经营造成不利影响。为此，公司将进一步完
善公司法人治理结构、健全公司内部控制制度、强化风险防范机制，使公司治理更加规范化和制度化。
针对上述可能存在的风险，公司将积极关注，并及时根据具体情况进行适当调整，积极应对，力争2013年经营目标及计
划如期顺利完成。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 6,827
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
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钱胡寿 境内自然人 24.61% 16,405,665 16,405,665
钱振宇 境内自然人 8.15% 5,434,894 5,434,894
孙民华 境内自然人 6.32% 4,216,057 4,216,057
王君恺 境内自然人 6.32% 4,216,057 4,216,057
钱燕韵 境内自然人 6.01% 4,010,000 4,010,000
顾惠娟 境内自然人 2.37% 1,581,094 1,581,094
孙民灿 境内自然人 1.48% 988,184 988,184
李国兴 境内自然人 1.48% 988,184 988,184
吴天翼 境内自然人 1.48% 988,184 988,184
江纪安 境内自然人 1.48% 988,184 988,184
钱耀良 境内自然人 1.48% 988,184 988,184
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广发证券股份有限公司客户信用
199,849 人民币普通股 199,849
交易担保证券账户
国泰君安证券股份有限公司客户
156,304 人民币普通股 156,304
信用交易担保证券账户
罗敏 118,500 人民币普通股 118,500
沈泉 108,300 人民币普通股 108,300
东方汇理银行 100,800 人民币普通股 100,800
东兴证券股份有限公司客户信用
90,000 人民币普通股 90,000
交易担保证券账户
张培海 84,600 人民币普通股 84,600
刘凤英 82,700 人民币普通股 82,700
孙建友 78,500 人民币普通股 78,500
中信建投证券股份有限公司客户
77,750 人民币普通股 77,750
信用交易担保证券账户
公司的控股股东和实际控制人是钱胡寿、钱振宇父子二人。钱胡寿先生直接持有海达股
份 24.61%股份，钱振宇先生直接持有海达股份 8.15%股份，钱胡寿、钱振宇的一致行动
人钱燕韵（钱胡寿的女儿）持有海达股份 6.01%股份。因此，钱胡寿、钱振宇父子二人
直接和间接控制海达股份 38.77%股份。孙民华与孙民灿为姐弟关系。孙民灿承诺：在
上述股东关联关系或一致行动的
孙民华担任发行人的董事、监事、高级管理人员期间，自本次发行的股票在深圳证券交
说明
易所创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发
行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。本人将向发行人申
报所持有的发行人的股份及其变动情况，在孙民华任职期间每年转让的股份不超过本人
所持有发行人股份总数的百分之二十五。若孙民华自发行人首次公开发行股票上市之日
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起六个月内申报离职，则其自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的
发行人股份；若孙民华在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报
离职，则自其申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；若
孙民华在首次公开发行股票上市之日起第十二个月之后申报离职，则自其申报离职之日
起六个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
钱胡寿 16,405,665 16,405,665 首发承诺 2015 年 6 月 1 日
钱振宇 5,434,894 5,434,894 首发承诺 2015 年 6 月 1 日
2013 年 12 月 5
王君恺 4,216,057 4,216,057 首发承诺
日
孙民华 4,216,057 4,216,057 首发承诺 2013 年 6 月 1 日
钱燕韵 4,010,000 4,010,000 首发承诺 2015 年 6 月 1 日
顾惠娟 1,581,094 1,581,094 首发承诺 2013 年 6 月 1 日
孙民灿 988,184 988,184 首发承诺 2013 年 6 月 1 日
李国兴 988,184 988,184 首发承诺 2013 年 6 月 1 日
吴天翼 988,184 988,184 首发承诺 2013 年 6 月 1 日
江纪安 988,184 988,184 首发承诺 2013 年 6 月 1 日
钱耀良 988,184 988,184 首发承诺 2013 年 6 月 1 日
承洪惠 790,546 790,546 首发承诺 2013 年 6 月 1 日
诸纪才 790,546 790,546 首发承诺 2013 年 6 月 1 日
陈敏刚 790,546 790,546 首发承诺 2013 年 6 月 1 日
吴林法 790,546 790,546 首发承诺 2013 年 6 月 1 日
李国建 790,546 790,546 首发承诺 2013 年 6 月 1 日
胡全福 790,546 790,546 首发承诺 2013 年 6 月 1 日
胡蕴新 658,711 658,711 首发承诺 2013 年 6 月 1 日
周敏俊 658,711 658,711 首发承诺 2013 年 6 月 1 日
贡健 658,711 658,711 首发承诺 2013 年 6 月 1 日
孙成娣 500,000 500,000 首发承诺 2013 年 6 月 1 日
徐强 493,976 493,976 首发承诺 2013 年 6 月 1 日
张惠琴 493,976 493,976 首发承诺 2013 年 6 月 1 日
钱平 493,976 493,976 首发承诺 2013 年 6 月 1 日
陈玉华 493,976 493,976 首发承诺 2013 年 6 月 1 日
合计 50,000,000 0 0 50,000,000 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
一、资产负债表项目：
1、货币资金期末余额22,370.77万元，较期初37,621.16万元减少40.54%，减少原因主要是募集资金补充流动资金后暂归还了
银行借款。
2、预付帐款期末余额1,279.57万元，较期初521.24元增长145.48%，增长原因主要是与东南大学合作项目预付300万合作费。
3、在建工程期末余额4,946.17万元，较期初2,526.21元增长95.79%，增长原因主要是募投项目投入增加。
4、短期借款期末余额为600万元，较期初13,500万元减少95.56%。减少原因主要是募集资金补充流动资金后暂归还了银行借
款。
5、应付职工薪酬期末余额324.85万元，较期初625.96万元减少48.1%，减少原因是本期支付了期初余额所含上年未付的年终
奖
7、其他应付款期末余额153.17万元，较期初19.14万元增长700.1%，增长原因是预提的进口关税及运费。
二、利润表项目：
1、报告期内营业外收入120.92万元，较去年同期52.44万元增长130.58%,增长原因主要是本期收到政府发放的上市补贴。
2、报告期内营业税金及附加81.6万元，较去年同期49.9万元增长63.52%,增长原因主要是销售收入增长导致各项税费增加所
致。
3、报告期内销售费用476.42万元，较去年同期353.43万元增长34.8%,增长原因主要是销售收入增长及油价上涨导致运费增加
所致。
4、报告期内管理费用1,003.35万元，较去年同期536.04万元增长87.18%,增长原因主要是公司加大研发投入，技术研发费增
加所致。
5、报告期内财务费用67.25万元，较去年同期361.38万元减少81.39%,减少原因主要是以闲置募集资金补充流动资金后归还了
银行借款,利息支出相应下降。
三、现金流量项目：
1、报告期内经营活动现金流量净额为1,208.66万元，较去年同期-3,547.54万元增加4,756.21万元，净额增加原因是因本期货
款回收上升
2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-3,012.52万元，较去年同期-378.53万元增长695.86%。增长原因是增加了募投项
目的投入。
3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-13,597.82万元，较去年同期-2,292.9万元增长493.04%。增长原因是募集资金补
充流动资金后暂归还了银行借款。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司围绕公司发展战略，根据年度经营总体计划，积极推进各项工作。公司以主营业务为核心，加大优势领
域市场开发，扩大市场份额；继续抓好企业精益生产管理，开展节能降耗和产能挖潜，有效降低生产成本，使公司主营产品
毛利率保持持续稳定；通过持续自主创新和技术升级推动产品升级，提高产品附加值，优化产品结构，不断扩展同一市场领
域和客户内部的产品供应品类和服务能力。
2013年第一季度，公司营业收入及净利润均保持了平稳的增长，实现营业收入13150.51万元，比去年同期增长9.77%，
归属于公司普通股股东1408.12万元，比去年同期增长20.61%。
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重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
以下在手订单正在执行过程中：
日期 客户名称 工程项目名称 产品类别 合同金额(元)
2012-5-9 广州市轨道交通新线建设工程2011-2012 广州地下铁道总公司 止水 31,353,001.00
年度土建防水采购5标
2011-6-30 南京地下铁道有限责任公司 南京地铁三号线D3-TC04-0201标 止水 22,981,972.00
2012-2-6 宁波市轨道交通工程甲控材料（第二批橡 宁波市轨道交通工程建设指挥部 止水 16,356,714.60
胶密封垫和止水带）供应I标段
2011-11-29 南京至高淳城际快速轨道南京南站至禄口 上海隧道工程股份有限公司 止水 15,188,127.00
机场线工程DJ-SYYB-01标
2012-11-30 南京地铁集团有限公司 南京地铁四号线一期工程防水材料 止水 14,746,607.00
采购D4-TC04-0203标
2012-10-18 中铁隧道股份有限公司长株潭综合I标项 长株潭城际铁路综合I标施工项目 止水 14,466,506.00
目经理部
2013-3-20 西安铁路工程集团物资有限责任公司 宁天城际轨道交通一期工程1标 减振 14,003,760.00
2012-4-20 中交隧道局南京市纬三路过江通道项目经 中交隧道局南京市纬三路过江通道 止水 12,616,391.00
理部 项目
2012-3-1 广深港客运专线ZH-4标项目部六工区 中铁十五局集团有限公司广深港客 止水 12,196,000.00
运专线ZH-4标项目部六工区
2012-8-29 中铁一局集团有限公司上海轨道交通12号 上海轨道交通12号线轨道2标 减振 11,955,384.00
线轨道2标工程项目经理部
2013-4-20 中铁上海工程局华海工程有限公司 宁天城际轨道交通一期工程3标 减振 10,382,904.00
2011-2 北京轨道交通7号线、14号线及西郊线防水 北京市轨道交通建设管理有限公司 止水 10,089,448.00
材料采购21标合同文件
2012-1 武汉市轨道交通四号线二期工程防水材料 武汉地铁集团有限公司 止水 9,609,742.00
采购第一标段
2011-3-18 广州地下铁道总公司 广州轨道交通6号线一期钢轨扣件采 减振 8,973,966.20
购合同
2012-5-2 无锡市轨道交通规划建设领导小组（指挥 无锡地铁1号线工程钢轨材料采购 减振 8,649,536.20
部）办公室 （聚酯弹性扣件）
2013.1.11 中铁物贸有限责任公司成都分公司 成都地铁3号线一期、1号线南延线首 止水 7,676,735.00
期工程GPFS01包
2013-3 中铁上海工程局华海工程有限公司 无锡地铁2号线轨道施工工程 减振 7,514,560.00
2011-3-18 广州地下铁道总公司 广州轨道交通6号线二期钢轨扣件采 减振 6,314,230.50
购合同
2013.4.12 中铁三局集团有限公司 南京地铁10号线轨道工程 减振 5,264,000.00
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
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□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
2013年3月25日，公司与东南大学签署《东南大学—海达股份隔震技术联合研发中心合作协议》，联合成立“东南大学—
海达股份隔震技术联合研发中心”。该联合研发中心的宗旨是：充分发挥东南大学在高科技研究开发和江阴海达橡塑股份有
限公司在成果转化和产业化应用方面的优势，加强校企在科技创新、人才培养、社会服务等方面持续、稳定、全面的合作。
联合研发中心的研究重点是:隔震橡胶制品及其在土建等领域的应用。联合中心成立后，新产生的知识产权归双方共有。
本合作支付的费用500万元作为项目专项研发支出列入开发支出，如开发成功可转为无形资产，不会给公司的损益产生
重大影响，如果开发不成功，只需支付300万元并计入公司管理费用的研发费用。本合作不会对公司目前经营产生重大影响，
但有利于双方实现优势互补，共同建立具有一定影响力的研发平台，在隔震技术领域开展联合研究，为国内隔震技术研究作
出贡献。同时，联合研发中心的设立可以进一步提高公司研发实力，不断拓宽新产品来源，丰富产品链，提升公司的可持续
发展水平，符合公司的发展战略。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序的开展各项工作，报告期内公司的研发、销售、生产、管理，均按预定的计划
有序进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
1、本公司控股
股东和实际控
制人钱胡寿、钱
振宇承诺：自发
行人本次发行
的股票在深圳
证券交易所上
市之日起三十
六个月内，不转
让或者委托他
人管理本人直
接或间接持有
的发行人公开
发行股票前已
全体承诺人严
发行的股份，也
钱胡寿、钱振 2012 年 04 月 27 格信守承诺，未
首次公开发行或再融资时所作承诺 不由发行人回
宇、钱燕韵等 日 出现违反上述
购该部分股份。
承诺的情况
2、本公司控股
股东和实际控
制人钱胡寿的
女儿、钱振宇的
妹妹钱燕韵承
诺：自发行人本
次发行的股票
在深圳证券交
易所上市之日
起三十六个月
内，不转让或者
委托他人管理
本人直接或间
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| 公告日期:2013-04-23 |
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| 附件：公告原文 |
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