旋极信息：2015年第三季度报告全文

             北京旋极信息技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2015 年第三季度报告
     2015-105
   2015 年 10 月
         1
                                                   北京旋极信息技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                   第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陈江涛、主管会计工作负责人李学林及会计机构负责人(会计主管人员) 李学林声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                          北京旋极信息技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                               第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
    公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
    □ 是 √ 否
                                                                                               本报告期末比上年度末增
                                 本报告期末                            上年度末
                                                                                                           减
总资产（元）                           1,463,338,813.13                   1,050,126,227.13                        39.35%
归属于上市公司普通股股东的股
                                        784,926,742.64                        743,423,370.02                       5.58%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                   1.6595                            3.1472                      -47.27%
股净资产（元/股）
                                                   本报告期比上年同期                                   年初至报告期末比
                               本报告期                                         年初至报告期末
                                                             增减                                        上年同期增减
营业总收入（元）                276,282,932.06                      309.50%          602,933,170.30              263.41%
归属于上市公司普通股股东的净
                                 13,954,440.80                      268.44%           34,244,390.58             3,614.42%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                  --                          --                     186,519,103.10              961.22%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                  --                          --                               0.3943            516.81%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                     0.0300                    275.00%                    0.1090           3,658.62%
稀释每股收益（元/股）                     0.0300                    275.00%                    0.1090           3,658.62%
加权平均净资产收益率                      1.76%                      1.04%                     4.45%               4.28%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                          1.77%                      1.00%                     4.64%               4.70%
净资产收益率
    非经常性损益项目和金额
    √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                                                         年初至报告期
                        项目                                                                    说明
                                                            期末金额
                                                           北京旋极信息技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）       -25,526.22
                                                                           收到 2014 年中关村技术创新能力建设（专利
                                                                           部分）资助金 10,000.00 元，收到中关村企业
                                                                           信用促进会补贴款 10,000.00 元，海淀区重大
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
                                                             375,550.00 联合攻关项目研发资助 243,750.00 元，收到
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
                                                                           国家知识产权局专利局北京代办处 11,800.00
                                                                           元。收到成都高新技术产业开发区经贸发展
                                                                           局政府补助收入 100,000.00 元。
                                                                           北京旋极捐赠支出 1,850,000.00 元，公司高
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                       -2,145,625.36 管违规买卖本公司股票收益归属公司金额
                                                                           40,282.00 元，其他 362,182.83 元。
减：所得税影响额                                            -240,252.77
       少数股东权益影响额（税后）                           -112,338.53
合计                                                       -1,443,010.28                       --
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、公司部分业务存在季节性风险
    公司部分业务收入及利润的实现具有明显的上下半年不均衡特点。因上半年实现的收入较少，不能覆
盖月度间均衡发生的各项费用支出，业绩存在季节性波动。
    公司嵌入式系统测试业务的用户主要是国防军工单位。根据上述单位采购特点，用户通常在上半年制
订采购预算，正式采购合同通常在下半年签订，受此影响，公司嵌入式系统测试业务合同的签订集中于下
半年。因此，公司能否有效地维护和拓展客户资源，确保下半年嵌入式系统测试业务合同签订额保持增长，
并保证合同的实施进度，将决定下半年收入和利润。如果客户对公司需求下降、采购额不能持续增长以及
采购的招投标进度延缓，都将可能影响公司下半年合同的签订，进而影响下半年收入的实现数。
                                                  北京旋极信息技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    中软金卡业务客户主要是中石油系统，客户在预算、立项、招标，采购和实施过程中均有明显的季节
性，一般收入实现会集中在第四季度。
2、募投项目实施风险
    公司募集资金投资项目“新一代航空总线产品的研制及产业化项目”瞄准的市场是我国正在研制中的商
用飞机即大飞机项目。由于大飞机项目技术难度高，涉及的相关技术非常广泛，我国大飞机计划的实施方
式具有一定的不确定性，原定于 2014 年首飞的 C919 已延期，C919 项目延期对公司募集资金投资项目的
按时实施和盈利产生不利影响。
    除大飞机项目外，公司也积极将相关产品、技术推广到其他型号工程，特别是国内的特种飞机及新型
飞机上，目前有多款新型飞机已经正式立项并开始研发。与 C919 民航客机不同，特种飞机及新型飞机不
需要取得适航认证许可，从研制到定型的时间将大大缩短，以上机型会在 1 至 4 年内定型，弥补由整体项
目推迟导致的新一代航空总线产品在 C919 上暂时的收益缺口。
3、销售较为集中的风险
    公司主营嵌入式系统的开发、生产、销售和技术服务业务，主要致力于提供面向国防军工的嵌入式系
统测试产品及技术服务、银行类信息安全及税控产品和嵌入式行业智能移动终端产品。面对的最终客户为
军方、科研院所以及税务和金融机构，由于其采购具有很强的计划性特点，通常需要通过试用，认可后方
可进行大批量、持续性采购。由此使得公司产品受最终用户的需求及其年度采购计划等因素的影响，采购
数量、交货时间存在不稳定性，导致收入确认在不同会计期间内具有一定的波动性；同时，因产品生产周
期长且交货时间较为集中，导致在同一会计期间内不同月份之间业绩存在波动较大的风险。
4、核心技术人员流失、技术泄密的风险
    本公司属于技术密集型企业，保持技术领先地位必须进行持续性创新，拥有一支稳定的高水平的研发
队伍是公司生存和发展的关键。但随着电子信息行业的快速发展，人才争夺也必将日益激烈，核心技术人
员的流失对本公司的生产经营可能产生一定的风险。为此，公司制定了科学合理的薪酬方案，建立公正、
公平的绩效评估体系，不断完善科研创新激励机制，推出股权激励计划，努力提高核心人员归属感。
    公司在长期科研生产实践中，通过反复探索、论证、设计、实验、测试，在对嵌入式系统和软件测试、
高速总线、数据采集、信息安全相关产品的应用设计领域取得重大突破，形成了多项关键技术成果，构成
了目前的核心技术体系。这些核心技术目前多处于国内领先水平，是公司核心竞争力的集中体现；虽然公
司在技术成果保密管理、员工签订保密协议等方面制定了完善的规章制度，但随着核心技术人员的流失，
                                                 北京旋极信息技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
仍可能存在相关技术泄密的风险。
5、并购重组整合风险
    2014 年度，公司完成了发行股份和现金支付购买中软金卡 100%股份事项。交易完成后，中软金卡成
为公司的全资子公司，公司对中软金卡整合已做出了较为全面的安排，但中软金卡有其自身的特性，其与
公司整合尚存在一系列的不确认性。其中：首先，受新增业务领域风险的影响，公司能否迅速实施对中软
金卡业务的有效管理、保持其在原有业务领域领先地位并为上市公司交叉开拓客户提供支持，使本次交易
能够为上市公司带来持续稳定的收益，将成为公司及管理团队面临的一个课题。其次，受业绩承诺实现的
风险影响，在承诺期内，若新市场的开拓或下游客户订单推迟及取消，则中软金卡存在业绩承诺无法实现
的风险。再次，若中软金卡未来经营状况恶化，则公司存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不
利影响。
    针对上述影响，公司将利用自身优势为中软金卡提供充分的技术、资源、资金支持，最大程度上地减
小因收购导致的公司整合风险。
6、管理风险
    随着公司经营规模扩大，投资项目的增加，新业务的拓展，公司的经营规模、资产规模不断扩张，尤
其是百望金赋全面销售服务网络的搭建，带来人员、分支机构的不断扩张，管理的深度和广度都会扩大，
需要公司在资源整合、市场开拓、研发、质量管理、内控制度、组织机构等方便做相应的改进和调整，对
经营管理层提出了更高的要求。
    截至报告期末，公司子公司众多，股权结构相对复杂，且鉴于部分子公司为公司通过对外投资、并购
等方式取得，未来在组织架构、管理制度、企业文化等方面的整合中将面临较大的风险。公司将通过持续
完善法人治理结构及内控制度、规范公司运作体系、提高核心管理团队的管理素质和决策能力、聘请专业
的管理咨询公司和行业专家协助公司进一步完善管理体系，增强企业归属感等方式增强企业凝聚力，满足
公司的长远发展需要。
7、投资未达预期的风险
    公司意在通过对外投资等方式实现公司的外延式多元化发展，但由于受到行业激烈竞争，存在经营性、
估值过高以及国家政策影响等风险，对公司预期产生一定的影响。故公司所有投资能否达到预期效益存在
一定的不确定性。公司一方面，优化产业结构及布局，另一方面，通过督促完善经营管理来使投资项目达
到预期效益。
                                                         北京旋极信息技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
8、政策风险
     本公司所处的行业属于国家重点扶持和发展的高新技术产业，国家在产业政策方面给予了积极的支持
和鼓励。从目前情况看，该行业发展出现不利政策性变化的可能性很小。但公司从事的嵌入式系统和测试、
信息安全和行业信息化等行业属于快速发展的行业，行业相关的政策环境正处于不断完善的过程中，在一
定特殊时期内可能会出现政策的变化，从而对本公司的经营带来影响。
     公司税控业务推进，主要依据国家“营改增”政策等的推进力度。根据《中共中央关于全面深化改革若
干重大问题的决定》提出的“推进增值税改革，适当简化税率”要求，以及国务院关于推进营改增试点的工
作部署，力争在“十二五”期间全面完成营改增改革任务。2015 年为“十二五”期间最后一年，公司充分利用
“营改增”项目机遇，把握互通互联的机遇，做好技术、产品和服务等各项工作，加快市场开拓步伐。但由
于“营改增”项目受国家政策的推行进度影响，时间上将存在不确定性。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                      单位：股
报告期末股东总数                                                                                           12,554
                                           前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条          质押或冻结情况
       股东名称           股东性质   持股比例     持股数量
                                                                    件的股份数量     股份状态         数量
陈江涛               境内自然人          40.30%    190,617,106         142,962,829 质押              130,337,047
陈海涛               境内自然人           3.98%      18,844,053                 0 质押                11,108,791
兴业银行股份有限公
司－中邮战略新兴产 境内非国有法
                                          3.49%      16,522,406
业股票型证券投资基 人
金
北京中天涌慧投资咨 境内非国有法
                                          3.31%      15,671,400                 0 质押                15,671,400
询有限公司           人
中国农业银行股份有
限公司－中邮信息产 境内非国有法
                                          3.17%      14,984,361
业灵活配置混合型证 人
券投资基金
刘希平               境内自然人           2.54%      12,018,365          9,013,774
刘明                 境内自然人           2.27%      10,759,851          9,013,775 质押                3,787,531
盖峰                 境内自然人           1.99%         9,395,899               0 质押                 2,437,124
                                                           北京旋极信息技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
兴业银行股份有限公
司－中邮核心竞争力 境内非国有法
                                           1.75%          8,259,302
灵活配置混合型证券 人
投资基金
蔡厚富               境内自然人            1.53%          7,227,257       5,420,443 质押                  4,715,850
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
               股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量
陈江涛                                                                   47,654,277 人民币普通股         47,654,277
陈海涛                                                                   18,844,053 人民币普通股         18,844,053
兴业银行股份有限公司－中邮战略新
                                                                         16,522,406 人民币普通股         16,522,406
兴产业股票型证券投资基金
北京中天涌慧投资咨询有限公司                                             15,671,400 人民币普通股         15,671,400
中国农业银行股份有限公司－中邮信
                                                                         14,984,361 人民币普通股         14,984,361
息产业灵活配置混合型证券投资基金
盖峰                                                                      9,395,899 人民币普通股          9,395,899
兴业银行股份有限公司－中邮核心竞
                                                                          8,259,302 人民币普通股          8,259,302
争力灵活配置混合型证券投资基金
张阳春                                                                    5,794,968 人民币普通股          5,794,968
中国农业银行－中邮核心成长股票型
                                                                          4,986,229 人民币普通股          4,986,229
证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－富国中
                                                                          4,933,438 人民币普通股          4,933,438
证军工指数分级证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 陈江涛与刘希平为夫妻关系
参与融资融券业务股东情况说明（如
                                   无
有）
   公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
   □ 是 √ 否
   公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
   限售股份变动情况
   √ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位：股
                                                            北京旋极信息技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称      期初限售股数                                        期末限售股数          限售原因      拟解除限售日期
                                       数              数
                                                                                                         按照高管锁定每
陈江涛              142,962,829                0                0       142,962,829 高管锁定
                                                                                                         年可解除 25%
                                                                                        首发承诺、离任
陈海涛               20,474,053        20,474,053               0                   0                    2015-7-29
                                                                                        高管锁定
                                                                                                         按照高管锁定每
刘明                  9,013,775                0                0         9,013,775 高管锁定
                                                                                                         年可解除 25%
                                                                                                         按照高管锁定每
刘希平                9,013,774                0                0         9,013,774 高管锁定
                                                                                                         年可解除 25%
                                                                                        首发承诺、离任
盖峰                  9,606,403         9,606,403               0                   0                    2015-7-29
                                                                                        高管锁定
                                                                                                         按照高管锁定每
李居庸                5,289,246                0                0         5,289,246 高管锁定
                                                                                                         年可解除 25%
                                                                                                         按照高管锁定每
                                                                                                         年可解除 25%及
蔡厚富                5,420,443          184,146           184,146        5,420,443 高管锁定
                                                                                                         按照公司股权激
                                                                                                         励计划规定解限
                                                                                                         按照高管锁定每
                                                                                                         年可解除 25%及
陈为群                2,749,206          204,958            34,160        2,578,408 高管锁定
                                                                                                         按照公司股权激
                                                                                                         励计划规定解限
                                                                                        首发承诺、离任
吴匀                  2,796,701         2,796,701               0                   0                    2015-7-29
                                                                                        高管锁定
                                                                                                         按照高管锁定每
                                                                                                         年可解除 25%及
黄海涛                1,334,205          218,742           270,117        1,385,580 高管锁定
                                                                                                         按照公司股权激
                                                                                                         励计划规定解限
                                                                                        首发承诺、离任
阮亚占                 359,576           359,576                0                   0                    2015-7-29
                                                                                        高管锁定
公司中层管理人
员、核心业务、
                                                                                                         按照公司股权激
技术、管理骨干        8,180,350         1,963,647               0         6,216,703 股权激励
                                                                                                         励计划规定解限
人员等其他激励
对象
                                                                                                         按照资产重组承
王益民                7,189,460                0                0         7,189,460 资产重组承诺
                                                                                                         诺解限
                                                                                                         按照资产重组承
赵尔君                4,313,677                0                0         4,313,677 资产重组承诺
                                                                                                         诺解限
杨宏                  2,875,783                0                0         2,875,783 资产重组承诺         按照资产重组承
                                       北京旋极信息技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                                           诺解限
合计   231,579,481   35,808,226    488,423       196,259,678      --                --
                                                   北京旋极信息技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                               第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
   √ 适用 □ 不适用
       1、资产、负债项目重大变动情况
   1）报告期内存货比重增加 2.5%，主要是因为采购和生产同向增长导致存货增加。
   2）报告期长期股权投资比重增加 1.61%，主要是本期增加对苏州市江海通讯发展实业有限公司的投资
所致。
       2、利润表项目变动情况
   1）报告期内营业收入比去年同期增加 263.41%，主要是随着“营改增”政策实施，税控盘收入大幅增加。
   2）报告期内营业成本比去年同期增加 201.65%，主要是因为随着公司收入增加带来的成本增加。
   3）报告期内营业税金及附加比去年同期增加 528.06%，主要是收入增加以及公司实缴的增值税增加使
得营业税金及附加的计税依据增加所致。
   4）报告期内销售费用比去年同期增加 145.28%，主要是因为合并范围增加，导致公司销售费用较往年
有所增加。
   5）报告期内管理费用比去年同期增加 258.93%，主要是收入增加，相应的管理费用以及人员房租增加
所致。
   6）报告期内财务费用比去年同期增加 286.44%，主要是贷款增加导致利息费用增加。
   7）报告期内资产减值损失比去年同期增加 449.02%，主要是对计提存货跌价准备以及应收账款计提坏
账准备增多导致。
   8）报告期内投资收益比去年同期增加 278.90%，主要是本期权益法确认的参股公司的投资收益增加所
致。
   9）报告期内营业利润比去年同期增加 6,540.80%，主要是报告期销售收入大幅增加带来的销售利润增
                                                    北京旋极信息技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
加。
    10）报告期内营业外收入比去年同期增加 152.40%，主要是报告期内增值税返还。
    11）报告期内营业外支出比去年同期增加 1,268.10%，主要是捐赠支出增加所致。
    12）报告期内利润总额比去年同期增加 1,840.38%，主要是报告期销售收入大幅增加带来的销售利润
增加，同时营业外收入比去年同期大幅增加。
    13）报告期内所得税费用比去年同期增加 1,373.74%，主要是部分子公司利润总额增加所致。
    14）报告期内，净利润比去年同期增加 2,458.49%，主要是报告期销售收入大幅增加带来的净利润增
加。
       3、现金流量重大项目变动
    1）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 186,519,103.10 元，比上年同期增加 961.22%，主
要原因是销售商品、提供劳务收到的现金增多，收到的税费返还增多以及收到其他与经营活动有关的现金
现金增加所致。
    2）报告期内，公司投资活动产生现金流量净额为-100,891,724.91 元，比上年同期增加 42.44%。主要
原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，同时公司本期使用自有资金投资苏州市
江海通讯发展实业有限公司等投资项目支付的现金增加所致。
    3）报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额 86,996,512.77 元，比上年同期增加 74.75%，主要是
公司在报告期内取得银行借款收到的现金增加以及吸收投资收到的现金增多所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2015 年前三季度，公司累计实现营业总收入 60,293.31 万元，比去年同期增加 263.41%，公司营业利
润比去年同期增加 6,540.80%，为 8,832.27 万元；利润总额比去年同期增加 1,840.38%，为 9,556.79 万元；
归属于上市公司股东的净利润比去年同期增加 3,614.43%，为 3,424.43 万元。
    2015 年三季度，公司实现营业总收入 27,628.29 万元，较上年同期增加 309.50%；归属于上市公司普
通股股东净利润 1,395.44 万元，较上年同期增加 268.44 %。
                                                            北京旋极信息技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    报告期内，公司在各项业务中坚持既定的经营战略、经营规划：1）公司紧紧抓住了“营改增”及“互通
互联”的机会，深化营业网点建设，强化各网点的运营能力建设，使得税控盘业务的销售出现爆发式的增
长。2）公司并购北京中软金卡信息技术有限公司，报告期较上年同期，新增石油行业信息化业务。中软
金卡业务整合顺利，2015 年上半年中标中石油加油卡自助服务终端项目。
    重大已签订单及进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    数量分散的订单情况
    □ 适用 √ 不适