苏州苏大维格光电科技股份有限公司2015年第一季度报告全文

                苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
      2015 年第一季度报告
           2015 年 04 月
                                   苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陈林森、主管会计工作负责人朱志坚及会计机构负责人(会计主
管人员)李玲玲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                  上年同期               本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                               91,155,008.81             87,239,608.78                       4.49%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                                  387,551.13               3,999,501.33                    -90.31%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -7,567,963.73             -8,905,278.59                     15.02%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                       -0.0814                    -0.1436                   43.31%
股）
基本每股收益（元/股）                                    0.004                     0.043                   -90.70%
稀释每股收益（元/股）                                    0.004                     0.043                   -90.70%
加权平均净资产收益率                                     0.08%                     0.86%                    -0.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                       -0.42%                      0.41%                    -0.83%
收益率
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                 上年度末
                                                                                                     减
总资产（元）                                  697,105,297.51            692,629,350.61                       0.65%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                              481,177,429.49            478,276,353.36                       0.61%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                       5.1740                     5.1428                     0.61%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                 -184,207.69
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      3,023,861.77
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                            142,140.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -19,284.20
减：所得税影响额                                                        479,365.39
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       少数股东权益影响额（税后）                                        57,281.30
合计                                                                  2,425,863.22             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
（1）新产品产业化及市场拓展风险
    公司主营业务为微纳光学产品的研发、制造与技术服务，产品包括新型显示照明与触控器件、镭射包装材料等，微纳光
学技术在行业内处于领先水平。近年来公司积极拓展微纳光学技术的应用范围，研发了包括新型光学印材、新型显示材料、
触控材料等一系列新技术新产品，由于公司新产品市场开发周期较长，需要客户的长期认证，市场开发节奏相对较慢。此外，
新技术的产业化建设和新产品的市场化推广的过程，需要公司在人力、财力等方面的大量投入。由于市场形势瞬息万变，机
会稍纵即逝，要求企业对市场反应灵敏，才能抓住合适的市场机会。因此，公司面临新产品、新技术产业化、市场开拓等方
面的风险。
    公司将进一步加强营销团队建设，引进行业优秀营销人才，完善营销管理机制和营销网络建设，扩大市场占有率，提升
整体盈利能力。
（2）宏观经济波动的风险
    公司的产品主要应用于烟、酒等消费品的包装，以及消费电子产品，消费品行业易受宏观经济波动的影响，宏观经济发
展下滑将对我国消费品生产和销售带来不利影响，影响消费品生产企业的发展，从而造成公司订单减少、回款速度减缓等状
况，进而影响公司的整体运营，公司业务存在受宏观经济周期波动影响的风险。
（3）竞争加剧带来的毛利率降低风险
    公司在微纳光学技术领域具有领先优势，如果公司在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，在竞争加剧的市场
环境下，公司产品可能面临毛利率下降的风险。
    公司将不断推进镭射包装等传统业务的市场占有率，同时自主研发的新产品相比传统产品技术含量、毛利更高，将对未
来提升公司总体毛利水平产生积极作用。
（4）应收账款风险
    截止报告期末，公司应收账款为16,111.02万元，占报告期期末流动资产的34.62%，占总资产的比例为23.11%。面对应
收账款规模随产销规模的增长而上升的现状，公司若不能做好客户信用管理和应收账款管理，可能出现因应收账款坏账而给
公司现金流、经营业绩带来负面影响的风险。
    针对这一风险，公司将完善信用制度，规范信用期限，强化应收账款管理，将回款工作考评划入销售人员考核指标，针
对金额较大或时间较长的应收款，公司积极催促销售人员予以应对。
（5）股权激励计划的风险
    公司推出了股票期权激励计划，随着激励计划的实施，相关的期权费用摊销对公司的经营业绩造成一定影响，同时激励
计划存在财务指标考核不达标而失败的风险，进而导致对人才激励的目标不能如期实现。2015年4月14日，根据公司第三届
董事会第三次会议决议，公司因2名激励对象离职以及2014年度业绩未达到股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权
期考核目标，而注销相应的股票期权份额。
    公司将努力做好市场、研发、生产、经营管理等各方面工作，提升经营业绩，达到股权激励的各项条件。
（6）募投项目实施的风险
    公司募集资金投资项目大部分已完成，募集资金投资的厂房、设备等固定资产将在一定期限内计提折旧或摊销，项目在
                                                      苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
营运初期的盈利能力可能较低，如投资项目不能产生预期收益，上述期间费用的发生将对公司经营业绩构成较大压力。
     公司将进一步提高公司研发、市场销售能力及生产能力，增强公司竞争力，完善产品结构，提高公司盈利能力，保证募
投项目效益。
（7）研发风险
     自公司成立以来，一直保持着新技术、新产品的持续投入，积累了丰富的项目储备，拥有代表国际先进水平的专有技术，
但同时研发投入的增加也导致相关费用的产生，增加公司的生产运营成本，如果公司不能将这些研发成果有效转化，进行产
业化生产，将直接影响公司的经营业绩与竞争力。
     公司将优化研发格局，审慎选择研发项目，拓展研发深度与广度，以市场需求为导向，做好研发立项和实施工作，从而
提高效率和质量、降低成本，将研发成果快速有效转化为生产力，实现公司竞争力的大力提升。
上述风险都直接或间接影响本公司的经营，请投资者特别关注“上述风险”。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末股东总数                                                                                           7,673 户
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                 持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例       持股数量
                                                                   的股份数量       股份状态         数量
陈林森           境内自然人            27.01%       25,118,995        25,118,995
虞樟星           境内自然人            13.26%       12,327,677         9,245,758
江苏苏大投资有
                 国有法人               5.70%        5,302,955
限公司
兴业银行股份有
限公司－中邮战
                 其他                   3.23%        3,000,000
略新兴产业股票
型证券投资基金
朱志坚           境内自然人             1.25%        1,163,284         1,000,000 质押                     1,000,000
中国农业银行－
中邮核心成长股
                 其他                   1.08%        1,000,000
票型证券投资基
金
中国工商银行－
广发聚丰股票型 其他                     1.06%         990,410
证券投资基金
中国建设银行股
份有限公司-华
                 其他                   0.92%         859,950
商收益增强债券
型证券投资基金
江苏省苏高新风 国有法人                 0.89%         823,580
                                                           苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
险投资股份有限
公司
郭锡平            境内自然人                 0.76%         708,841        531,631
                                             前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                   股份种类
              股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类              数量
江苏苏大投资有限公司                                                     5,302,955 人民币普通股                 5,302,955
虞樟星                                                                   3,081,919 人民币普通股                 3,081,919
兴业银行股份有限公司－中邮战
                                                                         3,000,000 人民币普通股                 3,000,000
略新兴产业股票型证券投资基金
中国农业银行－中邮核心成长股
                                                                         1,000,000 人民币普通股                 1,000,000
票型证券投资基金
中国工商银行－广发聚丰股票型
                                                                          990,410 人民币普通股                       990,410
证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-华商
                                                                          859,950 人民币普通股                       859,950
收益增强债券型证券投资基金
江苏省苏高新风险投资股份有限
                                                                          823,580 人民币普通股                       823,580
公司
杨建民                                                                    697,500 人民币普通股                       697,500
云南国际信托有限公司－云瑞通
                                                                          680,175 人民币普通股                       680,175
汇集合资金信托计划
张玉莲                                                                    667,081 人民币普通股                       667,081
上述股东关联关系或一致行动的 前十名股东及前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一
说明                               致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                   无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：股
                                      本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                      期末限售股数        限售原因       解除限售日期
                                           数              数
                                                                                                        2015 年 6 月 28
陈林森                   25,118,995                                       25,118,995 首发前限售股
                                                                                                        日
虞樟星                    9,245,758                                           9,245,758 高管锁定股      每年解锁 25%
                               苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
朱志坚    1,063,262   63,262                  1,000,000 高管锁定股     每年解锁 25%
郭锡平     531,631                              531,631 高管锁定股     每年解锁 25%
合计     35,959,646   63,262          0      35,896,384       --             --
                                                        苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                   第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    （1）资产负债表项目
                                                                                                  单位：元
              项目         期末余额          期初余额          变动比率（%）               变动原因
                                                                                主要系报告期内公司使用自有资
                                                                                金进行了现金管理，截至期末尚
     货币资金              124,223,775.17     177,525,807.31          -30.02% 有4000万元理财产品未到期，在
                                                                                “其他流动资产”科目中列示所
                                                                                致。
                                                                                主要系报告期内支付了履约保证
     其他应收款               945,067.14         712,041.29            32.73%
                                                                                金20万元所致。
                                                                                主要系截至期末尚有4000万元理
     其他流动资产           48,141,226.75       9,608,033.30          401.05% 财产品未到期，在“其他流动资
                                                                                产”科目中列示所致。
                                                                                主要系公司研发项目中需购置设
     在建工程                5,202,749.83       3,018,700.85           72.35% 备在本报告期到位，处于安装阶
                                                                                段所致。
                                                                                主要系本报告期子公司江苏维格
     应付票据               13,888,400.00       1,700,000.00          716.96% 增加了使用承兑汇票作为付款方
                                                                                式所致。
    （2）利润表项目
                                                                                                  单位：元
              项目        本报告期金额      上年同期金额       变动比率（%）               变动原因
                                                                                主要系母公司为激励营销人员，
     销售费用                4,708,734.17       3,251,994.76           44.80% 增加了人员工资，同时子公司江
                                                                                苏维格运输费用增加所致。
                                                                                主要系报告期内子公司维业达支
     财务费用                 -103,175.51        -269,868.12           61.77% 付了长期借款的利息 50万元所
                                                                                致。
     营业利润               -2,042,036.40       1,489,858.58         -237.06% 主要系子公司维旺科技受市场变
                                                                                化影响，销售未达预期，报告期
     利润总额                 778,333.48        3,964,643.37          -80.37%
                                                                                内亏损；及子公司维业达本期营
     净利润                   -576,484.52       2,869,088.41         -120.09%
                                                                                业收入增长，但运营成本仍较高，
     归属于母公司所有         387,551.13        3,999,501.33          -90.31% 仍亏损；致本报告期公司的营业
                                                        苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
     者的净利润                                                                 利润、利润总额、净利润都出现
                                                                                大幅下降。
    （3）现金流量表项目
                                                                                                    单位：元
            项目          本报告期金额      上年同期金额       变动比率（%）                 变动原因
                                                                                主要系报告期内公司使用自有资
     投资活动产生的现
                           -45,141,663.95      -9,812,740.16         -360.03% 金进行了现金管理，致投资活动
     金流量净额
                                                                                现金流出增加所致。
                                                                                主要系报告期内子公司维业达支
     筹资活动产生的现
                              -556,000.00       -142,499.99          -290.18% 付了长期借款的利息50万元，致
     金流量净额
                                                                                筹资活动现金流出增加所致。
     现金及现金等价物                                                           主要系报告期内公司使用自有资
                           -53,302,032.14     -18,820,929.77         -183.21%
     净增加额                                                                   金进行了现金管理所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2015年第一季度，公司实现营业收入9,115.50万元，较上年同期增长4.49%；营业利润-204.20万元，较上年同期下降
237.06%；实现利润总额77.83万元，较上年同期下降80.37%；实现归属于母公司股东的净利润38.76万元，较上年同期下降
90.31%。
    报告期内，镭射包装材料业务领域，受国家控烟政策等因素影响，卷烟消费增速放缓，公司烟标类业务出现一定程度
下滑。针对市场变化，公司根据行业特点及客户需求及时调整销售方式，提前进行销售布局，在立足华东市场的基础上，
积极开拓华南、华北、西南等国内其他区域及国外市场，并充分发挥公司技术领先优势，逐步形成特色拳头产品，赢得客
户认可；强化合作意识，通过与行业内知名企业沟通，优势互补，形成稳定有序合作；同时，积极推进产品业务转型，新
型包装印材除应用于传统的烟标、酒标领域外，公司还加大化妆品、日化用品、汽车装饰、药品等领域的产品市场开拓，
保证了报告期内总体销售收入稳定。
    报告期内，公共安全防伪领域，该类产品的生产和销售保持稳定。
    报告期内，新型显示与照明领域，受手机市场需求减弱，全球手机出货量环比下挫，及导光产品价格下滑影响，同时，
胜华科技业务中断后未能及时回补缺口，致子公司维旺科技导光膜产品销售收入大幅下降而亏损。维旺科技已通过一方面积
极进行市场开拓，另一方面积极推进产品业务转型，加大超薄导光板研发及产能扩建，充分发挥超薄导光产品优势，使业务
更加多样化，增强业务发展的可持续性。
    报告期内，触控领域，子公司维业达已推出7寸-42寸全系列基于Metal Mesh技术的新型触控产品，通过前期的客户资
源积累，销售收入较上年同期增长，由于运营成本仍较高，仍处于亏损。维业达将继续加大新品开发力度，完善量产工艺
，通过全面布局消费电子、新媒体、金融、智能家居等领域，逐步提升市场份额，实现业务快速增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
                                                      苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司各研发项目均按照相关项目计划正常进行，这些科研项目具有一定的前瞻性，项目实施对提升公司的核
心竞争力、保持公司技术水平在行业内的领先性具有重要作用，短期内对公司业绩不会产生重大影响。主要项目如国家“863
计划”重大项目“面向绿色生产的微纳柔性制造技术与应用”、国家重大科学仪器设备项目“纳米图形化直写与成像检测仪器的
研发与应用”、国家国际科技合作项目“微纳图形化关键技术与功能材料合作研发项目”等各项目均正常进行，本报告期内新
立项项目有“高端微纳光刻装备研发与产业化”。
    截至报告期末，公司已获得52项专利授权，其中发明专利49项，实用新型专利3项。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司前5大供应商主要为原纸、涂料等原材料供应商，随着公司订单情况发生正常变动，同时本报告期用电
量较上年同期稍有上升，对供电公司采购量增加，跃至前5名。上述变化对公司未来经营不产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司前5大客户主要为公司上年同期前十大客户，排名次序稍有变化，是随着公司业务发展正常变动，同时1
名新增客户为子公司江苏维格客户，报告期内销售额增加，跃至前5名。上述变化对公司未来经营不产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司年度经营计划未发生重大变更。报告期内，公司围绕发展战略和2015年度经营计划，积极推进各项工作，
公司总体经营计划稳定，业务有序进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    详见本报告第二节第二项“重大风险提示”。
                                                        苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                            第四节 重要事项
  一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
  √ 适用 □ 不适用
         承诺来源                 承诺方                承诺内容                 承诺时间        承诺期限         履行情况
                                               2013 年 9 月，公司因实施股
                                               票期权激励计划作出不向激
                                               励对象提供财务资助的承                                          报告期内，公司严
                             苏州苏大维格光电 诺：本公司不为激励对象通 2013 年 09 月 05 2018 年 01 月 格遵守承诺，未出
股权激励承诺
                             科技股份有限公司 过本计划行权购买标的股票 日                      27 日           现违反承诺的情
                                               提供贷款以及其他任何形式                                        况。
                                               的财务资助，包括为其贷款
                                               提供担保。
收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                               （1）自股份公司股票上市之
                                               日起三十六个月内，不转让
                                               或者委托他人管理本人直接
                                               或者间接持有的股份公司公
                                               开发行股票前已发行的股
                                               份，也不由股份公司回购本
                                               人直接或者间接持有的股份
                                               公司公开发行股票前已发行
                                               的股份。（2）上述承诺期满                                       报告期内，承诺人
                                                                                               2015 年 06 月
                                               后，在本人担任股份公司董 2011 年 06 月 25                       严格遵守承诺，未
                             陈林森                                                            27 日；长期有
                                               事期间，依法及时向股份公 日                                     出现违反承诺的
首次公开发行或再融资时所作                                                                     效
                                               司申报所持有的股份公司的                                        情况。
承诺
                                               股份及其变动情况，在任职
                                               期间每年转让股份公司的股
                                               份不超过本人直接或者间接
                                               所持有股份公司股份总数的
                                               百分之二十五；离职后六个
                                               月内，不转让本人直接或者
                                               间接所持有的股份公司股
                                               份。
                                               公司控股股东及实际控制人                                        报告期内，承诺人
                                                                            2011 年 06 月 28
                             陈林森            陈林森向公司出具《避免同                        长期有效        严格遵守承诺，未
                                                                            日
                                               业竞争的承诺》，承诺如下：                                      出现违反承诺的
                                                         苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                               本人及本人直接或间接控制                                情况。
                                               的公司或能够施加重大影响