天壕节能科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
天壕节能科技股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
天壕节能科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈作涛、主管会计工作负责人陈磊及会计机构负责人(会计主管人员)李江冰声明：保证季
度报告中财务报告的真实性和完整性。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业总收入（元） 55,020,299.91 55,015,677.70 0.01%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 12,617,644.91 9,233,017.12 36.66%
经营活动产生的现金流量净额（元） 8,257,106.21 -4,202,336.09 -296.49%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.0258 -0.0175 -247.43%
股）
基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 0%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04 0%
净资产收益率（%） 1.08% 1.97% -0.89%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
1.08% 1.97% -0.89%
（%）
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,549,997,272.04 1,545,441,550.90 0.29%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 1,176,963,841.73 1,164,346,196.82 1.08%
归属于公司普通股股东的每股净资产
3.678 3.6386 1.08%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,870.20 稳岗补贴
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,282.02
合计 7,152.22 --
二、重大风险提示
1、依赖合作方的风险
公司服务的水泥和玻璃行业属于周期性行业，近年来随着城镇化进程的加速，建材行业得到了快速的发展，部分地区
出现了产能过剩。如果未来宏观经济增速出现快速下滑，城镇化进程大幅放缓，将导致建材行业的需求增长放缓甚至下滑，
从而可能影响公司合作方的生产经营状况，进而可能影响公司的生产经营状况。同时，可能存在因为合作方新建生产线延后
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投产而导致公司为其配套的余热发电合同能源管理项目不能按期投产、达产的风险。但公司在选择合作方时已经充分考虑了
上述风险因素，所选合作方均为所在行业、区域内的优势企业，持续经营能力较强。
2、进入新行业的风险
公司在水泥和玻璃行业的余热发电技术和建设管理经验已十分成熟，但因为煤化工、钢铁、冶金等行业具有不同于水
泥、玻璃行业的生产要求和烟气状况，必须对其量身定制具有针对性和适应性的余热发电整体解决方案，因此公司进入新行
业首先依赖于对新行业余热发电技术的掌握。虽然公司经过长期的探索和积累，已经储备了充足的跨行业发展技术力量，但
在技术实际应用方面仍然面临一定的不确定性。
3、管理和内控风险
公司业务的快速扩张对公司的人才储备、技术储备、资金实力、内部管理等方面均提出了更高的要求，虽然公司作为
合同能源管理模式连锁投资运营余热发电项目的综合节能服务商，拥有高素质的管理团队，已形成了标准、高效、集约的连
锁管控体系，但如果不能完全适应快速扩张对管理和内控的要求，将制约公司的业务发展。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 15,790
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
北京德之宝投资
境内非国有法人 25.73% 82,330,000 82,330,000
有限公司
刘骞 境内自然人 8.02% 25,650,000 25,650,000
北京中诚信方圆
创业投资中心 境内非国有法人 5.63% 18,000,000 18,000,000
（有限合伙）
上海力鼎投资管
境内非国有法人 5.06% 16,200,000 16,200,000
理有限公司
上海晋宇投资管
境内非国有法人 3.69% 11,800,000 11,800,000
理有限公司
海南新中泓业投
境内非国有法人 3.55% 11,350,000 11,350,000
资有限公司
深圳松海创业投
境内非国有法人 3.38% 10,800,000 10,800,000
资有限公司
广州力鼎凯得创
业投资有限合伙 境内非国有法人 2.31% 7,400,000 7,400,000
企业（有限合伙）
谢晓梅 境内自然人 1.78% 5,700,000 5,700,000
王祖锋 境内自然人 1.76% 5,620,000 5,620,000
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国工商银行－景顺长城新兴成
3,001,259 人民币普通股 3,001,259
长股票型证券投资基金
中国建设银行－易方达增强回报
1,280,000 人民币普通股 1,280,000
债券型证券投资基金
中国银行－景顺长城优选股票证
1,237,647 人民币普通股 1,237,647
券投资基金
全国社保基金一零五组合 1,016,698 人民币普通股 1,016,698
中国对外经济贸易信托有限公司
－昀沣证券投资集合资金信托计 800,000 人民币普通股 800,000
划
交通银行－富安达优势成长股票
761,449 人民币普通股 761,449
型证券投资基金
中国工商银行－景顺长城中小盘
680,089 人民币普通股 680,089
股票型证券投资基金
张亚军 657,000 人民币普通股 657,000
中国对外经济贸易信托有限公司
562,319 人民币普通股 562,319
－新股Ｃ12
中融国际信托有限公司-中融神州
550,000 人民币普通股 550,000
1号
上述前 10 名股东中：上海力鼎、上海晋宇、广州力鼎为关联方；刘骞和松海创投为关
上述股东关联关系或一致行动的
联方。公司未知前 10 名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动
说明
人
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
北京德之宝投资 2015 年 6 月 28
82,330,000 82,330,000 首发承诺
有限公司 日
北京中诚信方圆
2013 年 06 月 28
创业投资中心 18,000,000 18,000,000 首发承诺
日
（有限合伙）
上海力鼎投资管 2013 年 06 月 28
16,200,000 16,200,000 首发承诺
理有限公司 日
上海晋宇投资管 2013 年 06 月 28
11,800,000 11,800,000 首发承诺
理有限公司 日
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海南新中泓业投 2013 年 06 月 28
11,350,000 11,350,000 首发承诺
资有限公司 日
深圳松海创业投 2013 年 06 月 28
10,800,000 10,800,000 首发承诺
资有限公司 日
广州力鼎凯得创
2013 年 06 月 28
业投资有限合伙 7,400,000 7,400,000 首发承诺
日
企业（有限合伙）
北京力鼎财富成
2013 年 06 月 28
长投资管理中心 3,600,000 3,600,000 首发承诺
日
（有限合伙）
海南嘉顿新天地 2013 年 06 月 28
3,600,000 3,600,000 首发承诺
置业有限公司 日
浙江亿诚创业投 2013 年 06 月 28
3,600,000 3,600,000 首发承诺
资有限公司 日
苏州工业园区海 2013 年 06 月 28
2,600,000 2,600,000 首发承诺
富投资有限公司 日
北京富莱晨思特
2013 年 06 月 28
许经营商业投资 1,800,000 1,800,000 首发承诺
日
中心（有限合伙）
浙江圆融智度投 2013 年 06 月 28
1,800,000 1,800,000 首发承诺
资有限公司 日
2013 年 06 月 28
刘骞 25,650,000 25,650,000 首发承诺
日
2013 年 06 月 28
谢晓梅 5,700,000 5,700,000 首发承诺
日
2013 年 06 月 28
王祖锋 5,620,000 5,620,000 首发承诺
日
2013 年 06 月 28
白羽 4,000,000 4,000,000 首发承诺
日
2013 年 06 月 28
侯海峰 2,700,000 2,700,000 首发承诺
日
2013 年 06 月 28
曾慰 2,200,000 2,200,000 首发承诺
日
2013 年 06 月 28
程炳乾 2,150,000 2,150,000 首发承诺
日
2013 年 06 月 28
陈磊 2,000,000 2,000,000 首发承诺
日
2013 年 06 月 28
朱泽 2,000,000 2,000,000 首发承诺
日
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2013 年 06 月 28
秦弘 1,700,000 1,700,000 首发承诺
日
2013 年 06 月 28
史庆玺 1,600,000 1,600,000 首发承诺
日
2013 年 06 月 28
胡帆 1,500,000 1,500,000 首发承诺
日
2013 年 06 月 28
彭琳琳 1,100,000 1,100,000 首发承诺
日
2013 年 06 月 28
宋好青 1,100,000 1,100,000 首发承诺
日
2013 年 06 月 28
邓群 1,000,000 1,000,000 首发承诺
日
2013 年 06 月 28
李江冰 1,000,000 1,000,000 首发承诺
日
2013 年 06 月 28
胡波 800,000 800,000 首发承诺
日
2013 年 06 月 28
徐晓东 800,000 800,000 首发承诺
日
2013 年 06 月 28
张洪涛 800,000 800,000 首发承诺
日
2013 年 06 月 28
吴琛珩 700,000 700,000 首发承诺
日
2013 年 06 月 28
卢剑琴 500,000 500,000 首发承诺
日
2013 年 06 月 28
张彤 500,000 500,000 首发承诺
日
合计 240,000,000 0 0 240,000,000 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（1）、资产负债表项目变动幅度较大的情况及原因 （单位：元）
序号 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动比例
1 其他应收款 30,267,329.87 48,179,053.38 -37.18%
2 存货 10,943,625.65 5,802,388.32 88.61%
3 预付账款 76,645,282.26 58,116,921.85 31.88%
4 商誉 365,492.45
5 应付票据 10,000,000.00
6 应付职工薪酬 4,620,223.60 6,749,938.36 -31.55%
7 其他应付款 2,957,599.83 1,766,121.41 -67.46%
8 少数股东权益 24,500,146.47 937,876.25 2512.30%
1、其他应收款：期末余额较年初减少37.18%，主要原因是本期子公司湘潭市天壕韶峰节能科技有限公司收到向其合同能源
管理项目的合作方转让余热发电资产的部分款项。
2、存货：期末余额较年初增长88.61%，主要原因为本期烟气净化工程总承包项目相关设备到货。
3、预付账款：期末余额较年初增长31.88%，主要原因为本期新增合并子公司天壕机电的工程预付款增加。
4、商誉：期末余额365,492.45元，系本公司收购子公司天壕节能机电有限公司，在购买日支付的合并成本大于合并中取得的
被购买方可辨认净资产公允价值份额的部分。
5、应付票据：期末余额10,000,000.00元，系本公司之子公司天壕节能机电有限公司在被合并前已签发的银行承兑汇票。
6、应付职工薪酬：期末余额较年初减少31.55%，主要原因为年初已计提的2012年度奖金在本期陆续支付完毕。
7、其他应付款：期末余额较年初增加67.46%，主要是各子公司收取的押金。
8、少数股东权益：期末余额较年初增长2512.30%，主要原因为本期合并范围新增加的天壕节能机电有限公司的少数股东权
益。
（2）、利润表项目变动较大的情况及原因 （ 单位：元）
序号 利润表项目 本期金额 上期金额 变动比例
1 财务费用 2,780,214.00 10,115,879.85 -72.52%
2 营业外收入 10,270.21 1,000,000.00 -98.97%
3 营业外支出 3,117.99 1,000,000.00 -99.69%
4 所得税 1,360,912.89 699,680.61 94.50%
5 归属于上市公司股东的净利润 12,617,644.91 9,233,017.12 36.66%
1、财务费用：本期较上年同期下降 72.52%，主要原因为：①2012 年，公司陆续归还部分银行借款，使得本期相应的利息成
本下降；②本期公司将部分闲置募集资金转存为定期存款，取得利息收入。
2、营业外收入：本期较上年同期下降 98.97%，主要原因为上年同期收到余热发电合同能源管理项目合作方节能奖励资金 100
万元，本期未发生。
3、营业外支出：本期较上年同期下降 99.69%，主要原因为上年同期公司向中华环境保护基金会捐款 100 万元，本期未发生。
4、所得税：本期较上年同期增加94.50%，主要原因为本期部分子公司结束企业所得税免税优惠期，进入减半征收优惠期。
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5、归属于公司普通股股东的净利润，期末比期初增长 36.66%，主要原因为本期财务费用大幅下降。
（3）、现金流量表项目变动幅度大的情况及原因 （单位：元）
序号 现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动比例
经营活动产生的现金流量净
1 8,257,106.21 -4,202,336.09 -296.49%
额
投资活动产生的现金流量净
2 -13,031,518.55 -28,491,753.71 -54.26%
额
筹资活动产生的现金流量净
3 -31,343,647.34 4,718,100.61 -764.33%
额
1、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比体现为净流入，主要原因为是本期贴现了部分银行承兑汇票。
2、投资活动产生的现金流量净额本期体现为净流出，净流出比上年同期减少54.26%，主要原因为:①以汇票结算工程和设
备款增加； ②本期子公司湘潭市天壕韶峰节能科技有限公司收到向其合同能源管理项目的合作方转让余热发电资产的部分
款项。
3、筹资活动产生的现金流量净额本期体现为净流出，主要原因为：①本期无长期借款流入；②本期提前归还部分项目长期
借款。
（4）、财务指标变动幅度大的情况及原因 （单位：元）
序号 主要业绩指标 本期金额 上期金额 变动比例
每股经营活动产生的现金流
1 0.0258 -0.0175 -247.43%
量净额
1、每股经营活动产生的现金流量净额，期末比期初增加247.43%，主要原因为本期银行承兑汇票提前贴现带来的现金流入。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
公司主营业务是余热发电合同能源管理业务，是按照合同约定的优惠电价和实际供电量与合作方进行结算，分享节能收
益，获取投资回报，因此收入变化主要取决于供电量和结算电价。公司大部分项目的结算电价均与合作方约定了基准电价上
涨或下调的分享机制，但在结算电价相对固定的期间里，收入变化主要取决于供电量的变化。2013年一季度的供电量为
16,165.57万度，去年同期为14,647.47万度，供电量保持稳定增长。
报告期公司实现营业收入5,502.03万元，与上年同期基本持平；实现营业利润1,377.73万元，比上年同期增长39.87%；
实现归属于上市公司股东的净利润1,261.76万元，比上年同期增长36.66%。本期公司营业收入保持稳定，净利润的增长主要
来源于财务费用的下降。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司子公司天壕滕州余热发电合同能源管理项目二三四线锅炉投产发电，一线目前处于建设期。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
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重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
本年度公司将重点做好实现余热发电合同能源管理业务跨行业突破和发展、实现运营电厂稳产提产、加强研发创新投入、
深入推进内控体系建设等方面的工作，报告期内，公司紧紧围绕既定的发展战略，根据年初制定的经营计划，积极推进各项
工作。报告期新签干熄焦余热发电合同能源| 天壕节能科技股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-18 |
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