天壕节能科技股份有限公司2013年第三季度报告全文

                天壕节能科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
天壕节能科技股份有限公司
   2013 年第三季度报告
      2013 年 10 月
                                                   天壕节能科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陈作涛、主管会计工作负责人陈磊及会计机构负责人(会计主管人员)李江冰声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                      天壕节能科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                本报告期末比上年度末增减
                                       本报告期末                        上年度末
                                                                                                           （%）
总资产（元）                                 1,631,304,981.56               1,545,441,550.90                          5.56%
归属于上市公司股东的净资产
                                             1,223,038,211.34               1,164,346,196.82                          5.04%
（元）
归属于上市公司股东的每股净资
                                                        3.822                           3.639                         5.03%
产（元/股）
                                                        本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                   本报告期                                       年初至报告期末
                                                            增减（%）                                     年同期增减（%）
营业总收入（元）                       80,278,727.81                   22.23%         219,783,793.30                 18.64%
归属于上市公司股东的净利润
                                       30,967,633.06                   35.84%          77,892,014.52                 61.62%
（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                    38,922,543.48                191.68%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                        --                       --                             0.1216              191.61%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                             0.1                  42.86%                     0.24               33.33%
稀释每股收益（元/股）                             0.1                  42.86%                     0.24               33.33%
净资产收益率（%）                              2.52%                    0.47%                   6.47%                 -0.5%
扣除非经常性损益后的净资产收
                                               2.62%                    0.58%                   6.61%                -0.31%
益率（%）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                          -412,277.51
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                 50,182.20 专利创业专项资金、稳岗补贴
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         -1,309,904.07 主要是对外捐赠
减：所得税影响额                                                                 -68,167.65
                                                                 天壕节能科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
       少数股东权益影响额（税后）                                             1,996.40
合计                                                                      -1,605,828.13              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、依赖合作方的风险
       公司服务的水泥、玻璃、煤化工行业属于周期性行业，近年来随着城镇化进程的加速，相关行业得到了快速的发展，
部分地区出现了产能过剩，如果未来宏观经济增速出现快速下滑，城镇化进程大幅放缓，将导致相关行业的需求增长放缓甚
至下滑，从而可能影响公司合作方的生产经营状况，进而可能影响公司的生产经营状况；同时，可能存在因为合作方新建生
产线延后投产而导致公司为其配套的余热发电合同能源管理项目不能按期投产、达产的风险；由于合作企业所在行业存在产
能过剩等问题，其生产经营可能会受到国家宏观调控的影响，进而可能会影响本公司的经营活动。但公司在选择合作方时已
经充分考虑了上述风险因素，所选合作方均为所在行业、区域内的优势企业，持续经营能力和抗风险能力较强。
2、进入新行业的风险
       公司在水泥和玻璃行业的余热发电技术和建设管理经验已十分成熟，但因为煤化工、钢铁、冶金等行业具有不同于水
泥、玻璃行业的生产要求和烟气状况，必须对其量身定制具有针对性和适应性的余热发电整体解决方案，因此公司进入新行
业首先依赖于对新行业余热发电技术的掌握。虽然公司经过长期的探索和积累，已经储备了充足的跨行业发展技术力量，但
在技术实际应用方面仍然面临一定的不确定性。
3、管理和内控风险
  公司业务的快速扩张对公司的人才储备、技术储备、资金实力、内部管理等方面均提出了更高的要求，虽然公司作为合
同能源管理模式连锁投资运营余热发电项目的综合节能服务商，拥有高素质的管理团队，已形成了标准、高效、集约的连锁
管控体系，但如果不能完全适应快速扩张对管理和内控的要求，将制约公司的业务发展。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
报告期末股东总数                                                                                                19,692
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例（%）   持股数量
                                                                       的股份数量         股份状态        数量
北京徳之宝投资
                    境内非国有法人          25.73%      82,330,000        82,330,000 质押                 32,362,500
有限公司
北京中诚信方圆
创业投资中心        境内非国有法人           5.63%      18,000,000
（有限合伙）
桑荣华              境内自然人               3.44%      11,000,000
上海力鼎投资管
                    境内非国有法人           3.13%      10,000,000
理有限公司
                                                                  天壕节能科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
陈译文            境内自然人                 3.02%        9,667,100
交通银行－华安
策略优选股票型 其他                          2.98%        9,540,956
证券投资基金
上海晋宇投资管
                  境内非国有法人             1.81%        5,800,000
理有限公司
广州力鼎凯得创
业投资有限合伙 境内非国有法人                1.75%        5,600,000
企业（有限合伙）
王祖锋            境内自然人                 1.54%        4,920,000      4,215,000 质押                   3,810,000
浙江亿诚创业投
                  境内非国有法人             1.13%        3,600,000
资有限公司
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
              股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量
北京中诚信方圆创业投资中心（有
                                                                        18,000,000 人民币普通股          18,000,000
限合伙）
桑荣华                                                                   11,000,000 人民币普通股         11,000,000
上海力鼎投资管理有限公司                                                10,000,000 人民币普通股          10,000,000
陈译文                                                                   9,667,100 人民币普通股           9,667,100
交通银行－华安策略优选股票型
                                                                         9,540,956 人民币普通股           9,540,956
证券投资基金
上海晋宇投资管理有限公司                                                 5,800,000 人民币普通股           5,800,000
广州力鼎凯得创业投资有限合伙
                                                                         5,600,000 人民币普通股           5,600,000
企业（有限合伙）
浙江亿诚创业投资有限公司                                                 3,600,000 人民币普通股           3,600,000
白羽                                                                     3,000,000 人民币普通股           3,000,000
姜爱民                                                                   3,000,000 人民币普通股           3,000,000
上述股东关联关系或一致行动的
                                   上述前 10 名股东中：上海力鼎、上海晋宇、广州力鼎为关联方。
说明
参与融资融券业务股东情况说明
                                   不适用
（如有）
注：北京得之宝投资有限公司于 2013 年 10 月 10 日将其持有的本公司部分有限售条件的流通股 39,950,000 股质押给上海国
泰君安证券资产管理有限公司，并已通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，截止本报告对外
披露日，得之宝累计质押股份 72,312,500 股，详见公司于 2013 年 10 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                                天壕节能科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
限售股份变动情况
                                                                                                        单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称        期初限售股数                                     期末限售股数     限售原因    解除限售日期
                                         数              数
北京德之宝投资                                                                                  2015 年 6 月 28
                       82,330,000                                       82,330,000 首发承诺
有限公司                                                                                        日
王祖锋                  4,215,000                                        4,215,000 高管锁定股
程炳乾                  1,612,500                                        1,612,500 高管锁定股
陈磊                    1,500,000                                        1,500,000 高管锁定股
史庆玺                  1,200,000                                        1,200,000 高管锁定股
胡帆                    1,125,000                                        1,125,000 高管锁定股
邓群                     750,000                                          750,000 高管锁定股
张洪涛                   600,000                                          600,000 高管锁定股
合计                   93,332,500                0              0       93,332,500       --            --
                                                             天壕节能科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                     第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（1）、资产负债表项目变动幅度较大的情况及原因                                  （单位：元）
   序号                   资产负债表项目             期末余额                 年初余额             变动比例(%)
    1          应收票据                                  7,709,369.68            62,764,474.87            -87.72
    2          其他应收款                               10,488,865.57            48,179,053.38            -78.23
    3          预付款项                                144,717,665.34            58,116,921.85            149.01
    4          存货                                     33,990,011.37             5,802,388.32            485.79
    5          长期股权投资                                      0.00             3,600,000.00           -100.00
    6          在建工程                                101,865,923.71           186,544,151.45            -45.39
    7          应交税费                                -10,061,738.78            -16,609,607.11           -39.42
    8          其他应付款                                3,415,985.05             1,766,121.41             93.42
1、应收票据：期末余额较年初减少87.72%，主要原因是本年银行汇票背书转让用于支付工程款，同时提前贴现3951万元，
导致期末应收票据余额的减少。
2、其他应收款：期末余额较年初减少78.23%，主要原因为上年处置天壕韶峰资产，应收湖南韶峰南方水泥有限公司的资产
处置款47,021,899.00元，于本年已收回90%。
3、预付账款：期末余额较年初增长149.01%，主要为本年新增预付的设备款和工程款，设备未到货以及工程未完工所致。
4、存货：期末余额较年初增长485.79%，主要原因为本公司烟气净化项目期末尚未完成，存货到货但未结转成本；另外本
公司新收购子公司天壕机电生产形成存货。
5、长期股权投资：期末余额为零，原因为公司在本年将对漯河市天壕新能源有限公司的股权投资全部转让。
6、在建工程：期末余额较年初减少45.39%，主要原因为本年部分在建子公司建设完工并投产发电，相应结转了在建工程项
目金额。
7、应交税费：期末较年初增加6,547,868.33元，增幅为39.42%，主要原因为本年进项税减少导致应交增值税增加，和部分子
公司结束企业所得税免税期导致的企业所得税增加。
8、其他应付款：期末余额较年初增加93.42%，主要原因为本年各子公司收取的押金增加所致。
（2）、利润表项目变动较大的情况及原因                                     （ 单位：元）
   序号                      利润表项目           年初至报告期末金额         上年同期金额         变动比例（%）
    1          财务费用                                    8,267,823.20          22,585,401.73            -63.39
    2          营业外收入                                  9,428,777.68           1,335,266.94            606.13
    3          营业外支出                                  1,809,645.50           1,002,243.48             80.56
    4          所得税                                      6,750,085.69           2,114,295.71            219.26
    5          归属于上市公司股东的净利润                 77,892,014.52          48,193,872.41             61.62
    6          少数股东损益                               -1,696,770.26            -199,493.39            750.54
1、财务费用：年初至报告期末较上年同期下降63.39%，主要原因为公司逐步偿还银行借款，利息支出不断下降所致。
2、营业外收入：年初至报告期末较上年同期增加606.13%，主要原因为年初至报告期末子公司收到增值税即征即退收入。
3、营业外支出：年初至报告期末较上年同期增加80.56%，主要原因为年初至报告期末非流动资产处置损失增加。
4、所得税：年初至报告期末较上年同期增加219.26%，主要原因为本年部分子公司结束企业所得税免税优惠期，进入减半
征收优惠期。
                                                                 天壕节能科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
5、归属于公司普通股股东的净利润，年初至报告期末较上年同期增加61.62%，主要原因为①年初至报告期末投入运营的余
热发电项目增加导致收入增加；②年初至报告期末财务费用大幅下降；③年初至报告期末增值税返还收入增加。
6、少数股东损益：年初至报告期末较上年同期增加750.54%，主要原因为本公司新收购子公司天壕机电40%的少数股东所承
担的亏损。
（3）、现金流量表项目变动幅度大的情况及原因                                     （单位：元）
    序号             现金流量表项目         年初至报告期末金额              上年同期金额            变动比例（%）
     1        经营活动产生的现金流量                   38,922,543.48              13,344,441.97             191.68
              净额
     2        投资活动产生的现金流量                   -68,345,683.36             -91,563,649.50             -25.36
              净额
     3        筹资活动产生的现金流量                   -36,887,916.45            340,280,777.17             -110.84
              净额
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长191.68%，主要原因为经营活动收取的银行承兑汇票在本年部分贴现，取
得贴现收入约3883万元。
2、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末体现为净流出，净流出比上年同期减少25.36%，主要原因为本年收到天壕
韶峰项目资产整体出售回款约1854万元。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少110.84%，主要原因为公司2012年6月首次公开发行股票并上市，取得募集
资金61865.2万元，而本年无相关资金流入。
（4）、财务指标变动幅度大的情况及原因                           （单位：元）
    序号              主要业绩指标          年初至报告期末金额              上年同期金额            变动比例（%）
     1        每股经营活动产生的现金                          0.1216                       0.0417           191.61
              流量净额（元）
     2        基本每股收益（元）                                0.24                         0.18            33.33
1、每股经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较上年同期增长191.61%，主要原因为年初至报告期末部分银行承
兑汇票提前贴现带来的经营活动产生的现金流量的增加。
2、基本每股收益，年初至报告期末较上年同期增长33.33%，主要原因为年初至报告期末归属于上市公司的净利润高于上年
同期。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
   公司主营业务是余热发电合同能源管理业务，是按照合同约定的优惠电价和实际售电量与合作方进行结算，分享节能收
益，获取投资回报，因此收入变化主要取决于售电量和结算电价。公司大部分项目的结算电价均与合作方约定了基准电价上
涨或下调的分享机制，但在结算电价相对固定的期间里，收入变化主要取决于售电量的变化。2013年第三季度售电量为
22,506.28万度，比上年同期18,889.03万度增长了19.15%。
    报告期公司实现营业收入8,027.87万元，比去年同期增长22.23%，实现归属于上市公司股东的净利润3,096.76万元，比
去年同期增长了35.84%；2013年1-9月，公司实现营业收入21,978.38万元，比去年同期增长了18.64%，实现归属于上市公司
股东的净利润7,789.20万元，比上年同期增长61.62%。公司营业收入保持稳定增长，同时财务费用降低及增值税退税对净利
润的增长有一定贡献。
                                                              天壕节能科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
   报告期内，天壕滕州项目、天壕元华项目、天壕安全二期项目全部投产发电；天壕平水项目因合作方水泥窑关停而停产，
详见公司于2013年10月15日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
   2013年公司将重点做好实现余热发电合同能源管理业务跨行业突破和发展、实现运营电厂稳产提产、加强研发创新投入、
深入推进内控体系建设等方面的工作，报告期内，公司紧紧围绕既定的发展战略，根据年初制定的经营计划，积极推进了各
项工作。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
   公司服务的水泥、玻璃、煤化工行业属于周期性行业，近年来随着城镇化进程的加速，相关行业得到了快速的发展，部
分地区出现了产能过剩，如果未来宏观经济增速出现快速下滑，城镇化进程大幅放缓，将导致相关行业的需求增长放缓甚至
下滑，从而可能影响公司合作方的生产经营状况，进而可能影响公司的生产经营状况；同时，可能存在因为合作方新建生产
线延后投产而导致公司为其配套的余热发电合同能源管理项目不能按期投产、达产的风险；由于合作企业所在行业存在产能
过剩等问题，其生产经营可能会受到国家宏观调控的影响，进而可能会影响本公司的经营活动。但公司在选择合作方时已经
充分考虑了上述风险因素，所选合作方均为所在行业、区域内的优势企业，持续经营能力和抗风险能力较强。
                                                             天壕节能科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                        第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
     承诺事项         承诺方                承诺内容               承诺时间        承诺期限       履行情况
股改承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作
承诺
首次公开发行或   控股股东北京德之   自公司股票在深圳证券交易     2012 年 06 月   2012 年 6 月    报告期内，承
再融资时所作承   宝投资有限公司     所创业板上市之日起三十六     28 日           28 日至 2015    诺人履行了
诺                                  个月内，不转让或者委托他人                   年 6 月 28 日   承诺。
                                    管理其持有的公司股份，也不
                                    由公司回购该部分股份;
                 控股股东北京德之   如因有权部门要求或决定，天   2012 年 06 月   长期            报告期内，承
                 宝投资有限公司     壕节能需要为员工补缴社保， 28 日                             诺人履行了
                                    或天壕节能因此承担任何罚                                     承诺。
                                    款或损失（包括直接损失或间
                                    接损失），德之宝将对天壕节
                                    能进行全额补偿。
                 控股股东北京德之   因贵州水泥厂改制而导致其     2012 年 06 月   长期            报告期内，承
                 宝投资有限公司     不能正常履行《纯低温余热发   28 日                           诺人履行了
                                    电项目合作协议》及相关补充                                   承诺。
                                    协议中的相关义务而给天壕
                                    节能对其子公司贵州天壕新
                                    能源有限公司的投资造成任
                                    何损失，德之宝将对天壕节能
                                    以现金方式进行全额补偿
                 控股股东北京德之   ①除天壕节能及其控股子公     2012 年 06 月   长期            报告期内，承
                 宝投资有限公司     司外，本公司目前在中国境     28 日                           诺人履行了
                                    内、外任何地区没有以任何形                                   承诺。
                                    式直接或间接从事和经营与
                                    天壕节能及其子公司构成或
                                    可能构成同业竞争的业务。②
                                    本公司承诺作为天壕节能控
                                    股股东期间不直接或间接投
                                    资于业务与天壕节能及其控
                                    股子公司相同、类似或在任何
                                           天壕节能科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                   方面构成竞争的公司、企业或
                   其他机构、组织。③本公司承
                   诺作为天壕节能控股股东期
                   间不在中国境内或境外，以任
                   何方式（包括但不限于单独经
                   营、通过合资经营或拥有另一
                   家公司或企业的股份及其他
                   权益）直接或间接参与任何与
                   天壕节能及其控股子公司构
                   成竞争的任何业务或活动。④
                   本公司承诺如果违反本承诺，
                   愿意向天壕节能承担法律责
                   任并对造成的损失进行全额
                   赔偿。
控股股东北京德之   ①本次上市后，本公司将尽可   2012 年 06 月   长期       报告期内，承
宝投资有限公司     能避免和天壕节能及其子公     28 日                      诺人履行了
                   司发生关联交易。 ②在不与                               承诺。
                   法律、法规、规范性文件、天
                   壕节能章程相抵触的前提下，
                   若有与天壕节能不可避免的
                   关联交易，本公司承诺将严格
                   按照法律、法规、规范性文件
                   和天壕节能章程规定的程序
                   进行，且在交易时确保按公
                   平、公开的市场原则进行，不
                   通过与天壕节能及其子公司
                   之间的关联关系谋求特殊的
                   利益，不会进行任何有损天壕
                   节能和天壕节能其他股东利
                   益的关联交易。③在作为天壕
                   节能的控股股东期间，本公司
                   不以任何形式直接或间接占
                   用天壕节能的资金、资产，不
                   滥用控股股东的权利侵占天
                   壕节能的资金、资产。④如在
                   作为天壕节能的控股股东期
                   间，本公司违反本承诺占用天
                   壕节能资金、资产的，本公司
                   承诺将承担相关清偿及赔偿
                   责任，对本公司直接及间接持
                   有的天壕节能股份实行“占用
                   即冻结”机制，凡不能以现金
                   清偿所占用的资金、资产的，
                   通过变现股权偿还。
                                                                            天壕节能科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                    股东上海力鼎投资         上海力鼎及其关联方上海晋             2012 年 06 月        长期               报告期内，承
                    管理有限公司、上         宇、广州力鼎、北京力鼎联合           28 日                                   诺人履行了
                    海晋宇投资管理有         承诺：作为本公司股东期间，                                                   承诺。
                    限公司、广州力鼎         除关联方外不会签署任何一
                    凯得创业投资有限         致行动协议，亦不谋求控制或
                    合伙企业（有限合         与其他股东联合控制本公司。
                    伙）、北京力鼎财富
                    成长投资管理中心
                    （有限合伙）
                    股东刘骞江西方圆         刘骞及其关联方松海创投联             2012 年 06 月        长期               报告期内，承
                    创业投资有限公司         合承诺：作为本公司股东期             28 日