金卡高科技股份有限公司2014年第三季度报告全文

                   金卡高科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
金卡高科技股份有限公司
  2014 年第三季度报告
    2014-045
     2014 年 10 月
                                        金卡高科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                          第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人杨斌、主管会计工作负责人方国升及会计机构负责人(会计主管
人员)杨炜声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                        金卡高科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                   本报告期末比上年度末增
                                       本报告期末                         上年度末
                                                                                                              减
总资产（元）                                 1,132,109,992.18                1,033,244,692.59                         9.57%
归属于上市公司普通股股东的股
                                              838,857,621.44                     744,932,683.62                      12.61%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                        4.6603                          8.2770                      -43.70%
股净资产（元/股）
                                                        本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比
                                   本报告期                                        年初至报告期末
                                                                 增减                                       上年同期增减
营业总收入（元）                    142,713,818.55                       0.98%          414,337,821.75               21.45%
归属于上市公司普通股股东的净
                                       35,961,096.88                     4.39%          105,798,758.81               20.03%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                        --                      1,796,614.37              -88.20%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                        --                        --                                0.01            -94.09%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                            0.20                    5.26%                      0.59             20.41%
稀释每股收益（元/股）                            0.20                    5.26%                      0.59             20.41%
加权平均净资产收益率                           4.38%                    -0.57%                    13.37%              0.29%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                               4.40%                    -0.55%                    13.39%              0.25%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                         项目                                    年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                           -280,646.43 固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                 100,000.00 收到的科技三项经费补助款
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               6,276.27 无法支付的应付账款等
减：所得税影响额                                                                   4,101.98
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       少数股东权益影响额（税后）                                        -4,395.37
合计                                                                   -174,076.77             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
       1、未来不能持续成长的风险
    公司主要产品智能燃气表的高毛利率水平将吸引更多的厂家进入该行业，公司面临其他规模企业和新进入者，公司的盈
利将出现波动。此外由于阶梯气价的实行，部分客户需对产品进行重新选型，公司也积极推出相应产品来满足客户需求，但
需要一定适应期和磨合过程。公司将继续加大研发的投入，持续提升技术水平、增强创新能力、扩大产能规模，使得公司在
技术、品牌、质量、营销等方面具备较强的市场竞争力。
       2、下游行业波动的风险
    智能燃气表行业的发展受下游天然气行业、房地产行业、生产制造行业发展的影响较大。国家出台的一系列针对房地产
业、天然气行业的宏观调控政策和天然气产业政策，必然对城市新建住房以及天然气相关行业产生影响，进而对本行业的市
场需求带来影响。
       3、不能持续进行技术创新或产品更新的风险
    随着互联网技术、智慧城市、智能家居不断发展，客户对智能化的要求也越来越高，公司如不能准确地预测行业内技术
发展趋势，及时将更先进的技术应用于产品设计和开发工作，进行产品升级，公司市场拓展计划及在行业内的竞争优势将会
受到影响。
       4、产品质量安全风险
    公司终端产品智能燃气表与居民日常生活息息相关，其安全性在客观上存在一定风险。如燃气表出现质量问题或安全事
故，可能对居民生活甚至生命造成一定的影响。若居民提出产品责任索赔，或发生法律诉讼、仲裁，均可能会对公司的业务、
经营、财务状况及声誉造成不利影响。
       5、重大投资失败的风险
    2013年，公司成功收购了石嘴山市华辰投资有限公司、克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司、克州盛安车用天然
气有限公司、叶城华辰能源有限公司。标的公司所处的区域经济环境、运营商的竞争格局的改变，及当地政府按发改委要求
发布天然气价格不利调整政策，均会带来投资失败的风险。
                                                                     金卡高科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
       6、税率变化的风险
      公司被认定为软件企业、高新技术企业。公司目前享受软件企业的税收优惠政策，2010年和2011年免征企业所得税，2012
年至2014年减半征收企业所得税。若公司未来在软件企业年审中不合格，或软件企业税收优惠政策到期，可能会在一定程度
上影响公司的盈利水平。但公司同时是高新技术企业，适用高新技术企业相关税收优惠政策。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                                   单位：股
报告期末股东总数                                                                                                     7,951
                                                  前 10 名股东持股情况
                                                                                   持有有限售条       质押或冻结情况
             股东名称                  股东性质       持股比例     持股数量
                                                                                   件的股份数量     股份状态       数量
                                  境内非国有法
浙江金卡高科技工程有限公司                                35.94%    64,696,500         64,696,500 质押            4,600,000
                                  人
杨斌                              境内自然人              22.76%    40,974,450         40,974,450 质押         11,169,800
                                  境内非国有法
石河子金凯股权投资有限合伙企业                             9.58%    17,252,400         17,252,400
                                  人
施正余                            境内自然人               5.39%     9,704,460          9,704,460 质押            1,800,000
戴意深                            境内自然人               1.32%     2,372,190          2,372,190
中国工商银行－广发聚丰股票型证
                                  其他                     0.90%     1,626,934
券投资基金
中国农业银行－华夏复兴股票型证
                                  其他                     0.88%     1,590,148
券投资基金
全国社保基金六零一组合            其他                     0.58%     1,050,468
中国工商银行－易方达价值精选股
                                  其他                     0.49%         875,430
票型证券投资基金
中融国际信托有限公司－双重精选
                                  其他                     0.49%         873,896
2号
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                         股份种类
             股东名称                  持有无限售条件股份数量
                                                                            股份种类                       数量
中国工商银行－广发聚丰股票型证
                                                        1,626,934 人民币普通股                                    1,626,934
券投资基金
中国农业银行－华夏复兴股票型证
                                                        1,590,148 人民币普通股                                    1,590,148
券投资基金
全国社保基金六零一组合                                  1,050,468 人民币普通股                                    1,050,468
                                                                     金卡高科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
中国工商银行－易方达价值精选股
                                                        875,430 人民币普通股                                   875,430
票型证券投资基金
中融国际信托有限公司－双重精选
                                                        873,896 人民币普通股                                   873,896
2号
中国通用技术（集团）控股有限责
                                                        599,977 人民币普通股                                   599,977
任公司
中国银行－易方达平稳增长证券投
                                                        577,033 人民币普通股                                   577,033
资基金
国民年金公团（韩国）－自有资金                          570,685 人民币普通股                                   570,685
黄丰余                                                  485,128 人民币普通股                                   485,128
杨金花                                                  429,407 人民币普通股                                   429,407
上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知前 10 名无限售股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东
明                                  是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
                                    公司股东黄丰余通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 485,128
参与融资融券业务股东情况说明
                                    股，实际合计持有 485,128 股。公司股东杨金花通过国元证券股份有限公司客户信用
（如有）
                                    交易担保证券账户持有 429,407 股，实际合计持有 429,407 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
                                                                                                           单位：股
                                    本期解除限售 本期增加限售股
     股东名称      期初限售股数                                      期末限售股数     限售原因      解除限售日期
                                         股数            数
浙江金卡高科技
                       32,348,250                0      32,348,250       64,696,500 首发承诺       2015-08-17
工程有限公司
杨斌                   20,487,225                0      20,487,225       40,974,450 首发承诺       2015-08-17
石河子金凯股权
投资有限合伙企          8,626,200                0       8,626,200       17,252,400 首发承诺       2015-08-17
业
施正余                  4,852,230                0       4,852,230        9,704,460 首发承诺       2015-08-17
戴意深                  1,186,095                0       1,186,095        2,372,190 首发承诺       2015-08-17
合计                   67,500,000                0      67,500,000      135,000,000       --              --
                                                                        金卡高科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                       第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）资产负债表项目变动情况
       项目         本报告期末          上年度期末          增减变动                      变动原因说明
应收票据              8,732,407.04        5,203,720.00      增加67.81%    主要系公司销售规模扩大，收到的应收票据增加所
                                                                          致。
应收账款            294,851,532.04      200,643,639.76      增加46.95%    主要系公司销售规模扩大，相应应收客户的款项增
                                                                          加，以及公司客户主要为大型集团客户、国有企业，
                                                                          付款审批流程较长，导致期末应收账款上升，但客
                                                                          户信用较好，回款风险较小。
预付款项             27,850,780.66        4,876,725.10      增加471.1%    主要系子公司盛安车用竞拍特许经营权的预付款
                                                                          项及预付设备采购款、委外技术开发费增加所致。
应收利息             13,107,634.00        7,787,508.89      增加68.32%    主要系募集资金银行存款利息增加所致。
其他应收款           19,565,748.84        9,251,663.11     增加111.48% 主要系公司投标保证金及员工经营性借款增加所
                                                                          致。
其他流动资产         75,000,000.00       46,000,000.00      增加63.04%    主要系公司使用自有资金购买短期银行保本型理
                                                                          财产品所致。
在建工程             14,111,826.68        3,962,336.72     增加256.15% 主要系子公司加气站及城市管网中压、高压项目建
                                                                          设所致。
长期待摊费用              502,977.11       330,860.00       增加52.02%    主要系增加盛安车用加气站槽车三年检测费用所
                                                                          致。
递延所得税资产        1,784,371.38         972,804.01       增加83.43%    主要系销售规模扩大，应收账款增加，计提的坏账
                                                                          准备增加，相应的递延所得税资产增加所致。
预计负债                  220,572.92         78,675.17     增加180.36% 主要系销售规模扩大，计提的售后服务费增加所
                                                                          致。
其他非流动负债            600,000.00                0.00     大幅增加     主要系收到项目的政府补助所致，该项目距预定验
                                                                          收日期超过一年。
股本                180,000,000.00       90,000,000.00      增加100%      主要系本年度公司以资本公积9000万元转增股本
                                                                          所致。
未分配利润          320,949,660.71      226,850,901.90      增加41.48%    主要系本期利润增加所致。
（2）利润表项目变动情况
       项目         本年度1-9月          上年同期           增减变动                      变动原因说明
投资收益             9,186,835.58        4,110,632.68      增加123.49%    主要系收到龙湾银行分红增加，自有资金购买短期
                                                                          银行保本型理财产品获取的收益增加，以及投资合
                                                                          营企业、联营企业确认的投资收益增加所致。
（3）现金流量表项目变动情况
       项目         本年度1-9月          上年同期            增减变动                     变动原因说明
                                                                     金卡高科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
经营活动现金流入      361,574,307.48       257,847,945.66   增加40.23%    主要系公司销售规模扩大，销售商品收到的现金增
小计                                                                      加所致。
经营活动现金流出      359,777,693.11       242,617,206.05   增加48.29%    主要系公司销售规模扩大，支付的原材料采购款、
小计                                                                      职工薪酬、税费等相应上升所致。
经营活动产生的现         1,796,614.37       15,230,739.61   下降88.2%     主要系经营活动现金流出增幅高于经营活动现金
金流量净额                                                                流入增幅所致。
投资活动现金流入      618,418,932.09       190,531,352.05 增加224.58% 主要系公司收回短期银行保本型理财产品本金和
小计                                                                      收益，及收到龙湾银行分红增加所致。
投资活动现金流出      671,953,238.56       339,195,889.66   增加98.1%     主要系公司投资短期银行保本型理财产品所致。
小计
投资活动产生的现       -53,534,306.47     -148,664,537.61   增加63.99%    主要系投资活动现金流入增幅高于投资活动现金
金流量净额                                                                流出增幅所致。
筹资活动现金流入         1,124,054.97        5,512,548.10   下降79.61%    主要系本年度收到的承兑汇票保证金减少所致。
小计
筹资活动产生的现       -10,755,945.03       -5,516,451.90   下降94.98%    主要系筹资活动现金流入下降，及筹资活动现金流
金流量净额                                                                出增加所致。
现金及现金等价物       -62,493,637.13     -138,950,249.90   增加55.02%    主要系经营、投资、筹资活动现金流量净额较上年
净增加额                                                                  同期变动综合影响所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
             行业分类/产品                     项目              2014年1-9月               2013年1-9月         同比增减（%）
计算应用服务业、仪器仪表行业            销售量（台）                     1,501,666.00           1,414,737.00               6.14%
                                        生产量（台）                     1,434,428.00           1,332,035.00               7.69%
天然气销售业务                          销售量（立方米）                29,433,651.68           5,017,697.91           486.60%
本年1-9月公司营业收入同比增长21.45%，主要由以下两方面因素导致：
（1）公司原有智能燃气表销售业务规模持续扩大；
（2）公司通过股权收购进入天然气销售行业，将华辰投资、鼎盛热能、盛安车用本年1-9月天然气销售业务纳入合并，而去
年同期仅将华辰投资8-9月销售纳入合并；
以上两项因素综合影响导致本报告期营业收入较去年同期增长。
（3）本报告期公司智能燃气表生产量略低于销售量，主要消耗2013年度结余库存所致。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
                                                              金卡高科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
              行业分类                    合同（个）                           金额（元）
  计算机应用服务和仪器仪表                   291                                                  57,737,310
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
本报告期内公司开展研发项目15项，项目情况如下：
序号              项目名称                                       说    明
  1 智能燃气表管理系统V3.0       通过该系统可以提供给燃气公司一个很好的运营平台，管理普通机械表、IC卡预付
                                 费燃气表、无线远传燃气表、物联网燃气表，分别能够完成安装、抄表、收费、远
                                 程控制等各模块的需求，通过采用专业的报表和多种的数据统计分析，移动的支付
                                 让用户用气更加的方便快捷。
  2 IC卡工业表升级               优化了数据取样的电路和算法，增加防剪短功能电路，采用了霍尔阀门，液晶显示
                                 屏由原来的小视窗改成了大视窗，新的结构外形，产品更加的美观，增加了功能按
                                 钮便于人机交互，强的抗静电能力，在8000KV的静电情况下，能够保证产品可靠稳
                                 定运行。
  3 温度补偿型智能燃气表         在皮膜表的基础上通过增加温度和压力传感器实现了皮膜的温度补偿功能。
  4 城市天然气能量计量系统       基于物联网技术和气体组份分析技术基础上，将天然气的计量、结算回归到最合理、
                                 公平的能量结算的系统平台。
  5 CPU卡智能燃气表              根据客户的技术要求进行产品开发，包括民用表、工业表，主要是通过采用了CPU
                                 卡的来实现数据的交互，所有的权限管理都可以移交给燃气公司用户，保密性更加
                                 好了。
  6 智能超声气体流量计           采用了超声波传感技术，实现燃气表的全电子计量功能，增加了公司智能燃气计量
                                 产品的系列。
  7 物联网智能燃气表系统         基于物联网技术的使用，采用了移动公共无线网络（移动、典型、联通），实现端
                                 到端的数据传输和远程的阀门控制，解决了原来因为采用微功率模式的信号不稳定，
                                 提高了数据的准确及时，全面实现了智能化管理，解决燃气管理过程中总遇到的问
                                 题。
  8 智能终端远程抄表软件Android 安卓系统的应用，使得抄表更加方便快捷，解决了传统的依赖于专用手持机进行抄
       版                        表，实现APP的推广使用。
  9 膜式燃气表压损与计量误差特性 找出燃气表流量误差与压力损失的内在联系，通过控制压损使燃气表计量精度更加
       研究                      准确，使公司客户能减小燃气供销差，从而减少经济损失。
 10 阀门内置铝壳表项目           设计并生产出体积小、适用于高低温环境下使用的阀门，提高可靠性。
 11 配铝壳表内置阀项目           外置阀改内置阀提高安全性、成本降低、改善工艺，设计并生产出内置阀铝壳表，
                                 降低产品外漏有可能性。
 12 阀座组件自动装配系统         实现阀座自动装配，并将阀座组件装配到下壳体中，实现工序无人化。
                                                                  金卡高科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
 13 下壳体定位精度自动检测及涂胶 使自动涂胶设备智能化，更加准确的完成涂胶过程，实现涂胶机精度自动补偿减少
     偏移量自动补偿系统            用胶量，从而减少压损，提高产品质量。
 14 自动分拣及码垛系统             设计并建造一套产品自动分拣及码垛系统，能够自动区分客户及识别燃气表型号。
 15 自动装箱系统                   设计并建造一套产品自动装箱及自动贴标签的装配系统，并能够能在自动装箱的同
                                   时识别装箱产品型号是否正确。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名供应商合计采购金额（元）                                                                     87,502,869.16
前五名供应商合计采购金额占公司全部采购金额比例（%）                                                      40.70%
    本报告期前五大供应商占比上升主要是由于本报告期将子公司天然气采购业务纳入合并范围且采购量较大所致。燃气供
应商比较集中导致单个供应商采购占比较大，但已和燃气供应商签订年度供气合同且采购价由当地物价局制定并监督，全年
供气有保障并不会对公司未来经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名客户合计销售金额（元）                                                                       62,743,853.99
前五名客户合计销售金额占公司全部营业收入比例（%）                                                        15.14%
    本报告期将华辰投资、鼎盛热能、盛安车用1-9月天然气销售业务纳入合并范围，而去年同期仅华辰投资8-9月销售业务
纳入合并，公司收入基数增加，导致前五名客户营业收入占比下降。从公司历史销售情况来看，不存在收入依赖单一大客户
的情况，因此前五名客户营业收入占比下降不会对公司未来经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    公司2014年1-9月份实现营业收入41,433.78万元，同比增长21.45%，归属上市公司净利润10,579.88万元，同比增长20.03%；
实现了董事会持续稳定增长的既定目标。
    1、加大技术创新和自主研发力度，提升智慧产品的竞争力
    报告期内，公司继续把握天然气行业及新型城镇化发展机遇，把技术创新和智能燃气表的自主研发、行业应用作为公司
整体发展战略的核心组成部分，强调智能燃气表的研发与市场需求的紧密结合，与国内高等院校、科研院所进行紧密合作，
以技术进步来实现降低产品成本，提升智能燃气表及计量信息管理系统在市场中的竞争力。
                                                               金卡高科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    2、营销计划
    充分利用公司“集团客户策略”积淀的丰硕成果，重视对老客户的跟踪服务与潜在价值挖掘，定期回访并走访客户，了解
客户的使用情况，挖掘客户的潜在需求；加强客户管理意识，建立和完善客户档案，将客户资源转化为公司的资源与财富，
伴随其不断扩张，提升集团客户的销售收入贡献；完善营销网络的建设，跟踪天然气管网的延伸，重点布局云、贵、川等市
场，积极抢占新兴市场，提升华东、华南次新市场份额，巩固华北、东北、西北老市场。
    3、进一步做好全面预算，强化资金管理
    报告期内，公司继续做好全面预算管理，加强子公司、各部门绩效管理和精细化管理，落实目标任务年的监督和评价；
加强应收账款管理手段，并通过加强应收款的回款和清理工作，提升资金周转率。
    4、继续加强内控管理，规避企业风险
    报告期内，公司继续重视并提升企业风险防范意识，通过加强内控管理、优化管理流程，加强对子公司及参股公司常态
化督促管理，进一步提升公司整体管理水平，提高风险预控能力，对可能产生的各种风险进行识别、衡量、分析、评价，并
适时采取及时有效的方法进行防范和控制，确保公司持续、稳健、高效发展。
    5、积极整合清洁能源项目
    针对已收购的天然气运营项目，公司通过对标的公司的组织架构、人力资源、财务管理、管理理念、企业文化的融合统
一、释放活力，从而提升天然气运营项目的效率和效益。同时积极以已有燃气运营项目为依托，积极寻找新的市场机会，提
升市场份额。
    6、加快收购兼并步伐
    公司将继续积极寻找优秀的、具有一定潜力的同业者，进行并购，以促进公司快速扩大产业规模，增加公司营收水平。
此外，充分利用现有超募资金，在充分论证、慎重考虑的情况下，积极开发新的产业方向，开拓公司发展空间，为广大投资
者创造更大的价值。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
   公司已在本报告中详细描述存在的未来不能持续成长的风险、下游行业波动的风险、不能持续