内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司2013年第一季度报告全文

                内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
          2013 年第一季度报告
             2013 年 04 月
                                           内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                   第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名     未亲自出席董事职务        未亲自出席会议原因            被委托人姓名
         姚宇                   董事                     工作出差                    王召明
    孙先红                  董事                       出国                      徐永丽
    公司负责人王召明、主管会计工作负责人赵燕及会计机构负责人(会计主管人员)卜海兵声明：保证季
度报告中财务报告的真实性和完整性。
                                                 内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
                                                                                               本报告期比上年同期增减
                                         2013 年 1-3 月               2012 年 1-3 月
                                                                                                       （%）
营业总收入（元）                                39,726,808.82                35,800,181.06                      10.97%
归属于公司普通股股东的净利润（元）                3,274,783.93                5,798,304.54                      -43.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）                -44,739,640.83              -61,046,592.84                      26.71%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                       -0.3266                      -0.5949                      45.1%
股）
基本每股收益（元/股）                                        0.02                       0.06                    -66.67%
稀释每股收益（元/股）                                        0.02                       0.06                    -66.67%
净资产收益率（%）                                         0.4%                         1.82%                     -1.42%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
                                                          0.35%                        0.21%                     0.14%
（%）
                                                                                               本报告期末比上年度期末
                                        2013 年 3 月 31 日          2012 年 12 月 31 日
                                                                                                      增减(%)
总资产（元）                                  1,253,046,767.97            1,322,234,872.40                       -5.23%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）           819,107,857.72               815,833,073.79                        0.4%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                       5.9799                          5.956                      0.4%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                         项目                                年初至报告期期末金额                    说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                           203,499.99
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       253,741.78
所得税影响额                                                                44,536.30
合计                                                                       412,705.47                  --
二、重大风险提示
    1、公司规模扩大带来的管理风险
    2013年公司业务规模进一步扩大，项目覆盖区域跨度和工程建设施工要求都有明显增长，从而加大公
                                                内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
司风险控制、人员管理、业务指导的难度，对公司的管理能力提出了更严峻的挑战。
  2013年公司开始全面实施工程项目的事业部制运营模式、强化绩效考核与奖惩机制，提升公司管理效
率和管理水平，加强人力资源建设，利用资金、技术、品牌等优势，吸引大批行业的优秀人才，提升公司
的核心竞争力。
    2、经营性现金流量净额为负的风险
    本报告期公司经营活动产生的现金流量净额为负，原因与公司所处行业的特点、所处地域的回款模式
及公司业务规模持续扩张相关。随着公司整体业务规模的扩张以及承接项目个体规模的逐步扩大，工程结
算周期也有所延长，公司垫付的资金量不断增长。
    本报告期，公司进一步加强对现金流的管理，在业务规模持续扩大的基础上，本期的经营性现金流较
上期有较大改善。截至到报告期末，公司货币资金余额为32,089.42万元，资产负债率为34.35%，公司整体
财务和资金状况良好。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                         单位：股
报告期末股东总数                                                                                          11,224
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                 持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质    持股比例（%）    持股数量
                                                                   的股份数量       股份状态          数量
王召明           境内自然人            29.13%       39,896,780        39,896,780
孙先红           境内自然人             8.86%       12,141,580        12,141,580
徐永丽           境内自然人             4.97%        6,806,800         6,806,800
焦果珊           境内自然人             4.01%        5,491,200         5,491,200
姚同山           境内自然人             3.93%        5,390,000         5,390,000
天津红杉资本投
资基金中心（有 境内非国有法人           3.65%        5,003,000         5,003,000
限合伙）
王秀玲           境内自然人             2.67%        3,660,800         3,660,800
周楠昕           境内自然人             2.57%        3,520,000         3,520,000
徐永宏           境内自然人             1.85%        2,530,000         2,530,000
梁荷莲           境内自然人             1.61%        2,200,000         2,200,000 冻结                  2,200,000
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
           股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类          数量
中国工商银行－天弘精选混合型
                                                                        699,925 人民币普通股             699,925
证券投资基金
财达证券有限责任公司客户信用
                                                                        647,348 人民币普通股             647,348
交易担保证券账户
                                                     内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
华泰证券股份有限公司客户信用
                                                                          623,625 人民币普通股            623,625
交易担保证券账户
中国银河证券股份有限公司客户
                                                                          494,644 人民币普通股            494,644
信用交易担保证券账户
申银万国证券股份有限公司客户
                                                                          486,531 人民币普通股            486,531
信用交易担保证券账户
李长国                                                                    472,598 人民币普通股            472,598
国信证券股份有限公司客户信用
                                                                          471,613 人民币普通股            471,613
交易担保证券账户
海通证券股份有限公司客户信用
                                                                          465,480 人民币普通股            465,480
交易担保证券账户
傅嘉彬                                                                    391,000 人民币普通股            391,000
东兴证券股份有限公司客户信用
                                                                          376,381 人民币普通股            376,381
交易担保证券账户
上述股东关联关系或一致行动的        王召明、焦果珊、王秀玲为亲属关系，焦果珊为王召明嫂子、王秀玲为王召明妹妹，王
说明                                召明、焦果珊、王秀玲合计持有公司股份 35.81%。
限售股份变动情况
                                                                                                         单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称        期初限售股数                                     期末限售股数     限售原因     解除限售日期
                                          数             数
                                                                                                 2015 年 9 月 27
王召明                 39,896,780                                       39,896,780 首发承诺
                                                                                                 日
                                                                                                 2013 年 9 月 27
孙先红                 12,141,580                                       12,141,580 首发承诺
                                                                                                 日
                                                                                                 2013 年 9 月 27
徐永丽                  6,806,800                                        6,806,800 首发承诺
                                                                                                 日
                                                                                                 2015 年 9 月 27
焦果珊                  5,491,200                                        5,491,200 首发承诺
                                                                                                 日
                                                                                                 2013 年 9 月 27
姚同山                  5,390,000                                        5,390,000 首发承诺
                                                                                                 日
天津红杉资本投
                                                                                                 2013 年 9 月 27
资基金中心（有          5,003,000                                        5,003,000 首发承诺
                                                                                                 日
限合伙）
                                                                                                 2015 年 9 月 27
王秀玲                  3,660,800                                        3,660,800 首发承诺
                                                                                                 日
                                                                                                 2013 年 9 月 27
周楠昕                  3,520,000                                        3,520,000 首发承诺
                                                                                                 日
徐永宏                  2,530,000                                        2,530,000 首发承诺      2013 年 9 月 27
                     内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                                                 日
                                                                 2013 年 9 月 27
梁荷莲   2,200,000                      2,200,000 首发承诺
                                                                 日
                                                                 2013 年 9 月 27
杨晓玲   1,760,000                      1,760,000 首发承诺
                                                                 日
                                                                 2013 年 9 月 27
吉庆萍   1,355,200                      1,355,200 首发承诺
                                                                 日
                                                                 2013 年 9 月 27
吴应登   1,320,000                      1,320,000 首发承诺
                                                                 日
                                                                 2013 年 9 月 27
王媛媛    911,020                         911,020 首发承诺
                                                                 日
                                                                 2013 年 9 月 27
张红梅    895,400                         895,400 首发承诺
                                                                 日
                                                                 2013 年 9 月 27
陈钢      880,000                         880,000 首发承诺
                                                                 日
                                                                 2013 年 9 月 27
刘若冰    826,760                         826,760 首发承诺
                                                                 日
                                                                 2013 年 9 月 27
李士晨    825,440                         825,440 首发承诺
                                                                 日
                                                                 2013 年 9 月 27
郭丽霞    804,320                         804,320 首发承诺
                                                                 日
                                                                 2013 年 9 月 27
李进荣    704,000                         704,000 首发承诺
                                                                 日
                                                                 2013 年 9 月 27
倪建英    660,000                         660,000 首发承诺
                                                                 日
                                                                 2013 年 9 月 27
赵益禄    657,800                         657,800 首发承诺
                                                                 日
                                                                 2013 年 9 月 27
赵燕      600,600                         600,600 首发承诺
                                                                 日
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黄文慧    577,500                         577,500 首发承诺
                                                                 日
                                                                 2013 年 9 月 27
郝艳涛    506,000                         506,000 首发承诺
                                                                 日
                                                                 2013 年 9 月 27
曹秋兰    440,000                         440,000 首发承诺
                                                                 日
                                                                 2013 年 9 月 27
马巍      440,000                         440,000 首发承诺
                                                                 日
                                                                 2013 年 9 月 27
邢革志    374,000                         374,000 首发承诺
                                                                 日
                           内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                                                       2013 年 9 月 27
宋春辉      349,800                             349,800 首发承诺
                                                                       日
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刘占海      286,000                             286,000 首发承诺
                                                                       日
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杨永胜      286,000                             286,000 首发承诺
                                                                       日
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李华辉      264,000                             264,000 首发承诺
                                                                       日
                                                                       2013 年 9 月 27
吴全胜      143,000                             143,000 首发承诺
                                                                       日
                                                                       2013 年 9 月 27
赵冬莲      110,000                             110,000 首发承诺
                                                                       日
合计     102,617,000   0              0     102,617,000       --              --
                                                内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
  （一）资产负债表项目
   1、应收票据：本期期末较年初增长155.56%，主要是本期收到银行承兑汇票所致。
   2、存货：本期期末较年初增长39.14%，主要是本期工程投入导致工程项目存货余额增加以及公司各种植基地消耗性生
物资产增加所致。
   3、预收账款：本期期末较年初增长93.72%，主要是预收项目工程款增加所致。
   4、长期借款：本期期末较年初增长50.00%，主要是本期全资子公司草产业公司土左分公司收到100万元贴息贷款。
  （二）利润表项目
   1、管理费用：本期较上年同期增长42.92%，主要是本期研发投入及公司业务扩大导致的职工薪酬总额上升所致。
   2、财务费用：本期较上年同期降低52.43%，主要是公司将暂时闲置的募集资金转作定期存款产生的利息收入大幅冲减
了本期利息支出所致。
   3、营业外收入：本期较上年同期降低92.42%，主要是上年同期收到征地补偿款及较大的政府补助款。
   4、利润总额、净利润和归属于母公司所有者的净利润：本期较上年同期分别降低46.67%、49.90%和43.52%，主要是营
业外收入（非经常性损益）较上年同期大幅度下降所致。
   5、少数股东损益：本期亏损金额为-343,231.06元，上年同期盈利金额为53,333.90元，主要是控股51%的子公司本期经营
业绩为亏损。
  （三）现金流量表项目
   1、支付给职工以及为职工支付的现金：本期较上年同期增长42.89%，主要是公司员工人数增加，相应人员工资较上年
增加所致。
   2、支付的各项税费：本期较上年同期降低83.93%，主要是以前年度多缴的部分企业所得税额抵冲本期应纳企业所得税
额，本期应缴的企业所得税额为0，与上年同期缴纳的企业所得税额相比降幅较大。
   3、支付其他与经营活动有关的现金：本期较上年同期上升60.11%，主要是随着公司经营规模扩大，职能部门的相应费
用较上期增幅较大所致。
   4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：主要是上年同期当地政府修建高速公路征地占用公司种植
基地的补偿款。
   5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期较上年同期增长108.84%，主要是本期投入更多资金进行
种植基地建设所致。
   6、取得借款收到的现金：主要是公司全资子公司草产业公司土左分公司于本期取得贴息贷款。
   7、支付其他与筹资活动有关的现金：主要是上年同期公司控股子公司蒙草学缘公司归还个人股东借款。
二、业务回顾和展望
   驱动业务收入变化的具体因素
     报告期内，公司根据年度经营总体计划，完善公司管理体系，加大市场开拓力度，主营业务稳定增长。 2013年第一季
度，公司实现营业收入3,972.68万元，与上年同期相比增长了10.97%。实现归属于公司普通股股东的净利润327.48万元，比
去年同期579.83万元降低43.52%，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为286.21万元，比去年同期66.92万元
增长327.71%。
    本报告期内，公司承建的主要项目包括：乌拉特后旗青山工业园区纬四路、经六路、经七路绿化项目、赛罕塔拉乌兰牧
骑西广场项目、大青山南坡生态保护绿化工程31、32、33标、通辽市新城区街道两侧景观带工程三标段(清河大街)绿化项目、
                                                   内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
大青山南坡生态保护绿化工程39、41、42标、东胜区林业生态建设绿化项目(三十五标段)和集宁区街道及出入口绿化工程(四
标)等项目。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司重大已签订单（金额超过5,000万元）及进展情况：
    1、2011年3月28日，公司与乌兰察布市集宁区林业局签订了《白泉山公园种植及生态绿化工程建设施工合同》，合同总
价为12,674.02万元。本项目截至报告期末累计确认收入11,063.23万元。
    2、2011年6月20日，公司与呼和浩特市园林管理局签订了《呼市敕勒川公园建设工程施工合同》，合同总价为8,369.61
万元。本项目截止到报告期末累计确认收入9,187.48万元。
    3、2012年2月25日，公司与乌兰察布市集宁区林业局签订了《集宁区街道及出入口绿化工程二标段建设施工合同》，工
程内容包括南出口道路及立交桥绿化和马青地桥绿化，绿化面积共24万平方米。合同总价暂定为9,919.00万元。本项目当期
确认收入55.77万元，截至报告期末累计确认收入7,622.60万元。
    4、2012年2月25日，公司与乌兰察布市集宁区林业局签订了《集宁区街道及出入口绿化工程四标段建设施工合同》，工
程内容泰昌南路绿化，绿化面积共27万平方米。合同总价暂定为9,136.00万元。本项目当期确认收入137.73万元，截至报告
期末累计确认收入8,722.12万元。
    5、2012年6月12日，公司与乌兰察布市集宁区林业局签订了《白泉山公园种植及生态绿化工程二期建设施工合同》，工
程内容包括白泉山主题公园绿化及广场园路铺装，合同总价暂定为21,210.06万元。本项目当期确认收入47.59万元，截至报
告期末累计确认收入12,246.47万元。
    6、2013年2月4日，公司收到集宁区2013年道路三期及河东绿化建设项目施工项目的中标通知书，确定公司为该工程第
二标段中标人。标段名称：满达街三期（曙光路-滨河西路），中标价格为56,429,842.00元，工期为三年。本项目当期确认
收入46.21万元，截至报告期末累计确认收入46.21万元。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
    1、“十二五”国家科技支撑项目：“抗逆生态树种新品种选育技术研究”
    报告期内，进一步完善种源调查及扦插苗采集，扦插臭柏1万株，培育灌木铁线莲苗木9万株。建设1个水分梯度试验田，
完成不同种源不同水分梯度臭柏、灌木铁线莲株高生长量，地径生长量测定。
    2、国家农业科技成果转化资金项目：臭柏苗木规模化繁育及在生态建设中的推广应用
    报告期内，继续进行苗木扦插，扦插苗60万株，建立苗木培育基地20亩，并在荒山上小面积示范应用。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
√ 适用 □ 不适用
   从公司采购供应商的方面来讲，供应商所处地区的差异决定其供应的苗木种类的不同，再加上苗木的生长需要一定的周
期，因此，供应商在各期供应的苗木种类和数量存在局限性。同时，公司业务所属行业为生态环境建设行业，需根据工程种
植需要和基地种植计划安排不同苗木采购，因此，本期前5大供应商与上年同期供应商相比发生变化。
   目前，公司的业务区域主要集中在西北地区，生产经营存在季节性波动，进入冬季后，寒冷的气候不适宜室外施工。因
此，在本期开始工程投入的项目数量不多，且工程进度存在差异，根据建造合同准则的要求，工程进度的差异决定了不同项
                                                内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
目当期收入的确认金额不同。因此，与上年同期前5大客户相比发生变化。
   以上变化均由于行业特殊性和承接的工程项目的差异性等因素所致，不会对公司未来经营产生影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
   2013年公司所确定的经营计划为：主要业绩指标保持稳定增长的同时，进一步优化完善产业结构调整。全面实施工程项
目的事业部制运营模式，结合公司业务优势稳步拓展区外市场，完善苗木生产基地布局，积极推进募集资金项目的建设实施。
围绕产业链整合适时启动并购资本运作，加强品牌建设和推广力度，引导科研与市场紧密结合，强化绩效考核与奖惩机制，
进而全面提升公司的核心竞争力和市场影响力。
   报告期内，公司根据年度经营计划，重点开展了以下工作：
   1、积极参与重点项目招投标，及时落实中标项目合同签订，全力筹备在建项目开工事宜，加强业务回款的督促和考核。
完成所有事业部的组建并开始运行，全面修订项目内控标准《蒙草标准》并下发至各事业部正式实施。
   2、细化落实基地种植计划和资金预算，及时完成温室建设、土地平整、道路改造及水电安装等基础设施建设，以及各
基地的春季养护和生产设备设施的检修保养工作，为即将开展的春季种植做好充分细致的准备。
   3、继续开展蒙草系列产品的培育、扩繁与中试生产应用研究，完成“蒙草抗旱植物生态建设产业化示范项目”的验收
工作，重点跟踪落实国家级和省部级重点科技项目的申报及成果转化。
   4、认真落实和科学分解公司整体经营目标，完成公司内部各系统及直接责任人员经营责任状的起草和签订。正式组建
品牌营销中心，新OA信息系统调试上线运行，绩效考核工作运行情况良好。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                    内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内