广东溢多利生物科技股份有限公司2015年第一季度报告全文

               广东溢多利生物科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
广东溢多利生物科技股份有限公司
      2015 年第一季度报告
           2015-019
         2015 年 04 月
                                   广东溢多利生物科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
   本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   公司负责人陈少美、主管会计工作负责人李著及会计机构负责人(会计主管
人员)朴希春声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                          广东溢多利生物科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                                                         本报告期比上年同
                                                                         上年同期
                                         本报告期                                                                期增减
                                                              调整前                   调整后                    调整后
营业总收入（元）                        142,293,239.06        73,223,345.37            73,223,345.37                  94.33%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                          7,315,892.27         9,612,108.41             9,612,108.41                 -23.89%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）         -33,016,261.22       -20,447,877.52          -20,447,877.52                 -61.47%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                               -0.3220              -0.4465                  -0.4465                  27.88%
股）
基本每股收益（元/股）                           0.0728                 0.1105                   0.1105               -34.12%
稀释每股收益（元/股）                           0.0728                 0.1105                   0.1105               -34.12%
加权平均净资产收益率                             1.07%                 1.90%                    1.90%                 -0.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                 0.81%                 2.24%                    2.24%                 -1.43%
收益率
                                                                                                         本报告期末比上年
                                                                         上年度末
                                        本报告期末                                                           度末增减
                                                              调整前                   调整后                    调整后
总资产（元）                            940,309,778.26       963,362,564.78           963,362,564.78                  -2.39%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                        726,897,563.29       663,100,471.19           663,100,471.19                      9.62%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                7.0889                 6.6671                   6.6671                    6.33%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                           说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                          2,174,090.46
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            -8,581.54
减：所得税影响额                                                           324,826.34
                                                          广东溢多利生物科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
合计                                                                   1,840,682.58             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、养殖疫病及自然灾害风险
       养殖疫病及突发性自然灾害不仅给养殖户造成直接的经济损失，而且可能会减少终端消费需求并导致养殖业生产在一
段时间内陷入低迷，进而影响到当期饲料行业的生产需求。饲料行业受养殖疫情和自然灾害爆发的影响，饲料产量或需求出
现下降，其对上游饲用酶制剂的需求也必然随之下降。
       养殖疫情爆发对养殖业及其上游饲料和饲料添加剂行业均会产生短期影响，而疫情平稳过后，畜禽价格会出现恢复性
反弹，养殖户增加补栏，但养殖存在生长周期，其对饲料需求增长相对滞后，因此上游饲料添加剂行业的恢复也存在一定的
周期。此外，养殖业模式若不能及时转变，随着动物疫病发生频率加快，未来将对我国养殖业的影响逐渐增大，并对其上游
行业产生一定的影响。
2、销售周期性波动风险
       公司所处饲用酶制剂行业具有一定的销售周期波动性。
       首先，受养殖业的季节性影响，畜、禽饲料的产量在每年第一季度会有一定程度的下降，主要由于第一季度有非常明
显的节日消费需求，畜禽养殖产品多数在元旦至春节期间大量出栏，养殖动物存栏量短期下降较多，对畜禽饲料的消费也会
下降；此外，由于鱼、虾等绝大部分水生动物的最佳生长温度在20-30℃之间，因此，5-10月成为水产饲料的生产销售高峰
期，其余时间通常为水产饲料淡季。综上，每年的一季度为行业淡季，三、四季度为行业旺季。
       其次，由于国内的养殖行业仍以中小养殖户为主体，对养殖形势缺乏计划性，由此造成了一定的跟风现象，即在养殖
行情好的时候增加存栏，在养殖行情差的时候减少存栏，从而加大养殖行业的年度波动现象。行情好时，存栏不断增加，饲
料消费增加，对饲用酶制剂的需求也相应增加；行情不好时，存栏不断减少，饲料消费减少，饲用酶制剂的销售也会相应减
少。
3、资产规模扩张引致的管理风险
       为降低生产成本、顺应下游饲料企业产业布局，公司在内蒙古托克托工业园投资建立了生产基地；为贴近市场，加强
服务能力，提高运营效率，公司在全国设立了25个办事处；同时报告期内公司收购了鸿鹰生物75%股权，鸿鹰生物成为公司
的控股子公司。
   随着募集资金投资项目的逐步实施及对外投资并购步伐的加快，公司总资产和净资产将大幅度增加，资产规模和业务规
模将迅速扩大。如何建立更加有效的投资决策体系，进一步完善内部控制体系，顺利完成公司及各子公司间业务整合，引进
和培养技术人才、市场营销人才、管理人才等将成为公司面临的重要课题。如果公司在整体协作、流程设置、内部沟通及内
部管理风险控制上未能适应业务发展需要，将有可能带来内部管理风险。如果公司在高速发展过程中，不能妥善、有效地解
决高速成长带来的管理问题，将对公司生产经营造成不利影响，制约公司未来的可持续发展。
                                                        广东溢多利生物科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
4、重组整合风险
    公司收购鸿鹰生物75%股权完成后，鸿鹰生物成为公司的控股子公司。公司主营业务在饲用酶制剂的基础上，增加其他
工业酶制剂，应用领域拓宽到饲料、燃料乙醇、食品饮料、淀粉糖、酿造、制药、纺织、造纸等多个领域。一方面能够延伸
公司的业务产业链，另一方面也使公司面临新增业务的风险，理顺原有业务与新增业务间的关系，整合各项业务优势，使本
次重组能够为公司带来持续稳定的收益，将成为公司及管理团队面临的一个课题。由于鸿鹰生物与公司存在产品和客户群体
不一致，经营模式和企业文化存在差异，财务管理、客户管理、资源管理、制度管理、业务拓展等方面需进行融合等情况，
将为公司日后整合带来一定难度，两者能否顺利实现整合，体现协同效应具有不确定性，整合过程中也存在因整合失败从而
对公司和鸿鹰生物的正常业务发展产生不利影响的可能，从而对公司和股东造成损失。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末股东总数                                                                                                8,173
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量      股份状态              数量
珠海市金大地投
                 境内非国有法人        46.04%      47,205,000        47,205,000 质押                      9,670,000
资有限公司
王世忱           境内自然人             6.67%       6,844,000         3,435,000
珠海态生源贸易
                 境内非国有法人         5.71%       5,850,000         5,850,000
有限公司
李洪兵           境内自然人             3.95%       4,045,669         4,045,669
蔡小如           境内自然人             3.01%       3,081,854         3,081,854
陈少武           境内自然人             2.85%       2,925,000         2,925,000
珠海同冠贸易有
                 境内非国有法人         2.85%       2,925,000         2,925,000
限公司
珠海经济特区金
                 境内非国有法人         2.85%       2,925,000         2,925,000
丰达有限公司
李军民           境内自然人             0.86%         876,851          876,851
张锦杰           境内自然人             0.75%         767,245          767,245
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                    持有无限售条件股份数量
                                                                                  股份种类              数量
王世忱                                                                3,409,000 人民币普通股              3,409,000
张涯波                                                                 337,254 人民币普通股                    337,254
潘献华                                                                 330,000 人民币普通股                    330,000
                                                                 广东溢多利生物科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
王承伟                                                                        172,228 人民币普通股                  172,228
颜怀军                                                                        165,500 人民币普通股                  165,500
熊爱平                                                                        160,000 人民币普通股                  160,000
江福祺                                                                        144,400 人民币普通股                  144,400
章月红                                                                        142,701 人民币普通股                  142,701
王伟                                                                          133,901 人民币普通股                  133,901
田赟                                                                          127,300 人民币普通股                  127,300
上述股东关联关系或一致行动的
                                   公司未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
说明
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：股
                                       本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                          期末限售股数     限售原因      解除限售日期
                                            数              数
王世忱                   6,870,000           3,435,000                0        3,435,000 首发限售       2016-01-27
蔡小如                             0                0       3,081,854          3,081,854 非公开发行限售 2018-03-17
合计                     6,870,000           3,435,000      3,081,854          6,516,854       --              --
                                                      广东溢多利生物科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目增减变动分析
（1）预付款项余额期末较年初增加550.76万元，增长91.07%，主要是报告期预付的工程款及设备款增加所致。
（2）其他应收款余额期末较年初增加403.01万元，增长175.84%，主要是报告期公司业务所需正常备用金借款增加所致。
（3）在建工程余额期末较年初增加1,816.08万元，增长99.67%，主要是报告期内蒙古年产2万吨酶制剂项目三期工程、珠海
生产基地技改工程、生产车间基建、及鸿鹰生物工业园1期工程投入增加所致。
（4）短期借款余额期末较年初下降789.35万元，下降100%，主要是报告期子公司鸿鹰生物借款到期已还清所致。
（5）应付票据余额期末较年初下降1,220.02万元，下降100%，主要是报告期子公司鸿鹰生物票据到期已付款所致。
（6）应付账款余额期末较年初减少2,500.17万元，下降44.43%，主要是报告期应付账款到期已付款所致。
（7）预收款项余额期末较年初增加143.19万元，增长61.50%，主要是报告期客户预付货款增加所致。
（8）应付职工薪酬余额期末较年初减少737.00万元，下降72.91%，主要是报告期支付2014年年终绩效奖所致。
（9）应付利息余额期末较年初减少17.43万元，下降100%，主要是报告期子公司鸿鹰生物短期借款到期还清，计提利息已
支付所致。
（10）其他应付款余额期末较年初减少3,551.94万元，下降85.19%，主要是报告期退回保证金、支付收购子公司鸿鹰生物股
权转让款所致。
2、利润表项目增减变动分析
（1）营业收入同比增长94.33%，主要是报告期合并子公司鸿鹰生物营业收入所致。
（2）营业成本同比增长219.85%，主要是报告期合并子公司鸿鹰生物营业成本所致
（3）营业税金及附加同步下降47.99%，主要是报告期母公司按简易办法征收的增值税税率由6%，下调到3%所致。
（4）管理费用同比增长79.35%，主要是报告期合并子公司湖南鸿鹰生物及母公司工资薪酬费用、科研费用增加所致。
（5）资产减值损失同比减少129.44%，主要是报告期
（3）营业外收入同比增长206.38万元，增长688.56%，主要是报告期合并子公司鸿鹰生物营业外收入所致。
（4）营业外支出同比增长15.74万元，增长387.34%，主要是报告期合并子公司鸿鹰生物营业外支出所致。
3、现金流量表项目增减变动分析
（1）经营活动产生的现金流量净额为-3,301.63万元，同比下降61.47%，主要是报告期应付账款到期支付增加，支付职工薪
酬增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额为-3,131.68万元，同比增加217.36%，主要是报告期支付并购鸿鹰生物75%股权的余款、
子公司鸿鹰生物工业园一期工程投入、研发中心扩建工程投入所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额为4,651.40万元，同比下降72.24%，主要是上年同期发行新股募集资金多所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
   报告期内，公司业务收入同比增长94.33%，主要是合并了子公司鸿鹰生物的收入数，鸿鹰生物报告期共实现收入5,889.93
万元，占全部营业收入的41.39%。
重大已签订单及进展情况
                                                      广东溢多利生物科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，合并子公司鸿鹰生物后，公司产品结构从以饲用酶制剂为主营产品，转变为以饲用酶制剂、生物能源用酶制
剂为主营产品。报告期，饲用酶制剂营业收入占全部收入比重为44.96%，生物能源用酶制剂营业收入占全部收入比重为
28.62 %。公司已转变为一家以从事生物酶制剂研发、生产和销售为主业的专业企业，业务领域进一步扩大。
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司合并了子公司鸿鹰生物，前五名供应商合计采购金额占本期采购总额比例为40.40%，对公司未来经营
无影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司合并了子公司鸿鹰生物销售额，前五名客户合计销售金额占本期销售总额比例为39.22%%，对公司未来
经营无影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序的开展各项工作，报告期内公司的研发、生产、销售、管理四大业务运营
系统均按预计的计划有序进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                           广东溢多利生物科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺来源                 承诺方        承诺内容            承诺时间         承诺期限          履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                    自公司股票上
                                                    市之日起三十
                                                    六个月内，不转
                                                    让或者委托他                                          承诺人严格履行
                                                                                        2014 年 1 月 28
                                     珠海市金大地   人管理本公司     2013 年 12 月 20                     承诺，未发生违
                                                                                        日-2017 年 1 月
                                     投资有限公司   直接或者间接     日                                   反上述承诺的情
                                                                                        27 日
                                                    持有的公司股                                          况。
                                                    份，也不由公司
                                                    回购该部分股
                                                    份。
                                                    自公司股票上
                                                    市之日起三十
                                                    六个月内，不转
                                                    让或者委托他                                          承诺人严格履行
                                                                                        2014 年 1 月 28
                                     珠海态生源贸   人管理本公司     2013 年 12 月 20                     承诺，未发生违
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                          日-2017 年 1 月
                                     易有限公司     直接或者间接     日                                   反上述承诺的情
                                                                                        27 日
                                                    持有的公司股                                          况。
                                                    份，也不由公司
                                                    回购该部分股
                                                    份。
                                                    自公司股票上
                                                    市之日起十二
                                                    个月内，不转让
                                                                                                          承诺人严格履行
                                                    或者委托他人                        2014 年 1 月 28
                                                                     2013 年 12 月 20                     承诺，未发生违
                                     王世忱         管理本人直接                        日-2015 年 1 月
                                                                     日                                   反上述承诺的情
                                                    或者间接持有                        27 日
                                                                                                          况。
                                                    的公司股份，也
                                                    不由公司回购
                                                    该部分股份。
                                     珠海市金大地   （1）减持满足 2013 年 12 月 20 2017 年 1 月 28 承诺人严格履行
                    广东溢多利生物科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
投资有限公司   的条件：控股股 日           日-2019 年 1 月 承诺，未发生违
               东及实际控制                27 日         反上述承诺的情
               人陈少美在锁                              况。
               定期内，能够及
               时有效地履行
               首次公开发行
               股票时公开承
               诺的各项义务；
               且在发布减持
               提示性公告前
               连续 20 个交易
               日的公司收盘
               价均高于发行
               价（期间公司如
               有派发股利、送
               股、转增股本等
               除权除息事项，
               上述价格相应
               调整）。（2）减
               持意向：在满足
               “上市公司董
               事、监事和高级
               管理人员在任
               职期间，每年通
               过集中竞价、大
               宗交易、协议转
               让等方式转让
               的股份不得超
               过其所持本公
               司股份总数的
               25%”的规定情
               形下，金大地投
               资在所持股票
               锁定期满后两
               年内，每年减持
               数量不超过届
               时溢多利总股
               本的 5%，若锁
               定期满后第一
               年实际减持数
               量未达溢多利
               总股本的 5%，
               剩余未减持股
               份数量不累计
     广东溢多利生物科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
到第二年。（3）
减持方式：若金
大地投资每批
减持的单笔交
易数量或交易
金额满足大宗
交易制度的最
低规定，金大地
投资将通过大
宗交易方式进
行减持；若减持
的单笔交易数
量或交易金额
不满足大宗交
易制度的最低
规定，金大地投
资将通过二级
市场出售的方
式进行减持。
（4）减持价格：
①若金大地投
资通过大宗交
易方式减持股
份，则减持价格
按照大宗交易
制度相关规定
执行；②在锁定
期满后两年内，
若金大地投资
通过二级市场
出售的方式减
持股份，则减持
价格不低于发
布减持提示性
公告前 10 个交
易日公司股票
交易均价的
90%；③在锁定
期满后两年内，
不论以大宗交
易方式或二级
市场出售方式，
金大地投资承
诺最低减持价
     广东溢多利生物科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
格为溢多利首
次公开发行股
份的发行价，期
间如有发生分
红、派息等除权
除事项，该最低
减持价格相应
调整。（5）信息
披露：金大地投
资将及时、充分
履行股份减持
的信息披露义
务，减持前 3 个
工作日将发布
减持提示性公
告。金大地投资
承诺：在本计划
减持股份期间，
严格遵守《深圳
证券交易所股
票上市规则》、
《上市公司解
除限售存量股
份转让指导意
见》及《深交所
关于实施<上市
公司解除限售
存量股份转让
指导意见>有关
问题的通知》等
有关法律法规
及公司规章制
度。（6）违反承
诺措施：金大地
投资承诺将严
格按照本减持
意向进行股份
减持，如有违
反，金大地投资
应将不符合承
诺的所得收益
归溢多利所有，
并承担相应法
律后果，赔偿因
                      广东溢多利生物科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
               未履行承诺而
               给溢多利或投
               资者带来的损
               失。
               （1）减持满足
               的条件：态生源
               及态生源全部
               股东在锁定期
               内，能够及时有
               效地履行首次
               公开发行股票
               时公开承诺的
               各项义务；且在
               发布减持提示
               性公告前连续
               20 个交易日的
               公司收盘价均
               高于发行价（期
               间公司如有派
               发股利、送股、
               转增股本等除
               权除息事项，上
               述价格相应调                                         承诺人严格履行
                                                  2017 年 1 月 28
珠海态生源贸   整）。（2）减持 2013 年 12 月 20                     承诺，未发生违
                                                  日-2019 年 1 月
易有限公司     意向：在锁定期 日                                    反上述承诺的情
                                                  27 日
               满后两年内，态                                       况。
               生源每年转让
               溢多利股份不
               超过其直接或
               间接持有的溢
               多利股份总数
               的 25%，且不因
               陈少美及态生
               源全部股东发
               生职务变更、离
               职等原因而改
               变。（3）减持方
               式：若每批减持
               的单笔交易数
               量或交易金额
               满足大宗交易
               制度的最低规
               定，将通过大宗
               交易方式进行
     广东溢多利生物科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
减持；若减持的
单笔交易数量
或交易金额不
满足大宗交易
制度的最低规
定，将通过二级
市场出售的方
式进行减持。
（4）减持价格：
①若通过大宗
交易方式减持
股份，则减持价
格按照大宗交
易制度相关规
定执行；②在锁
定期满后两年
内，若通过二级
市场出售的方
式减持股份，则
减持价格不低
于发布减持提
示性公告前 10
个交易日公司
股票交易均价
的 90%；③在锁
定期满后两年
内，不论以大宗
交易方式或二
级市场出售方
式，承诺最低减
持价格为溢多
利首次公开发
行股份的发行
价，期间如有发
生分红、派息等
除权除事项，该
最低减持价格
相应调整。（5）
信息披露：态生
源将及时、充分
履行股份减持
的信息披露义
务，减持前 3 个
工作日将发布
               广东溢多利生物科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
         减持提示性公
         告，并承诺：在
         本计划减持股
         份期间，严格遵
         守《深圳证券交
         易所股票上市
         规则》、《上市公
         司解除限售存
         量股份转让指
         导意见》及《深
         交所关于实施<
         上市公司解除
         限售存量股份
         转让指导意见>
         有关问题的通
         知》等有关法律
         法规及公司规
         章制度。（6）违
         反承诺措施