菲利华：2016年第三季度报告全文

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
      2016 年第三季度报告
         2016 年 10 月
                                   湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人邓家贵、主管会计工作负责人李中原及会计机构负责人(会计主
管人员)周生高声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                       上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 983,340,634.28                    867,293,413.27                        13.38%
归属于上市公司股东的净资产
                                             778,606,873.99                    719,579,975.18                         8.20%
（元）
                                                       本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                    本报告期                                      年初至报告期末
                                                              增减                                           年同期增减
营业总收入（元）                    110,666,864.98                   18.23%           306,465,571.77                 29.15%
归属于上市公司股东的净利润
                                       30,689,610.44                 14.12%            74,323,481.47                 15.86%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       23,168,671.91                 -11.88%           65,637,026.87                  4.51%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                     --                      67,277,818.75                146.80%
（元）
基本每股收益（元/股）                        0.1575                  13.47%                     0.3814               15.23%
稀释每股收益（元/股）                        0.1569                  13.04%                     0.3802               14.86%
加权平均净资产收益率                           4.10%                  0.17%                     10.01%                0.44%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                         -175,357.66 处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                           10,835,979.41 政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           -383,929.36
减：所得税影响额                                                               1,590,237.79
合计                                                                           8,686,454.60                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
     （一）宏观经济波动导致市场需求下降、营业收入波动的风险
    本公司主要从事电子信息产品用高性能石英玻璃材料及制品、航空航天领域及其他领域用石英纤维及
制品的生产与销售业务。若未来全球宏观经济波动，导致上述领域的产业周期性波动，势必影响市场对公
司产品的需求，进而对公司今后的经营业绩产生影响，公司存在营业收入及盈利能力波动甚至下滑的风险。
    应对措施：（1）及时调整经营策略以应对市场变化、进一步提高公司管理水平和成本控制能力。（2）
本公司拟通过加强募集资金有效使用、加快募投项目实施，提高公司盈利能力。
     （二）主要产品价格波动和毛利率下滑的风险
    未来如果石英玻璃材料行业的竞争激烈程度提高，或是下游行业利润率下降而加强其对石英玻璃材料
采购成本的控制，存在公司主要产品价格下降进而导致公司综合毛利率下滑的风险。
    应对措施：本公司将通过持续的技术研发及工艺改进、强化成本管理、积极研发新产品等有效途径，
进一步提升产品的附加值，保持公司良好的毛利率水平。
     （三）信息披露豁免导致的不能充分理解和判断本公司业务情况的风险
    本公司现有主要产品中，航空航天及其他领域用石英纤维及制品中部分产品因涉及国家秘密，本报告
对相关内容仅在国家有关法律法规许可的范围内进行披露，该等信息披露的豁免在未来信息披露中仍可能
持续存在，可能导致投资者不能充分理解和判断本公司该等业务的相关情况，形成因豁免信息披露而导致
的投资决策失误的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             12,650
                                                            股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称            股东性质   持股比例        持股数量
                                                                    的股份数量        股份状态        数量
邓家贵              境内自然人         15.16%        29,825,946        29,825,946 质押                14,250,000
吴学民              境内自然人          9.38%        18,458,538        18,458,538 质押                 2,625,000
北京汇宝金源投
资管理中心（有 境内非国有法人           7.01%        13,800,000
限合伙）
胡国华              境内自然人          4.95%         9,739,606                    质押                1,050,000
朱植斌              境内自然人          4.56%         8,969,600                    质押                4,215,000
                                                          湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
孙文沁            境内自然人                4.33%        8,520,700
鲁昌硕            境内自然人                2.41%        4,741,998
周生高            境内自然人                1.37%        2,697,600      2,045,700
中国国际金融股
                  境内非国有法人            1.33%        2,609,827
份有限公司
中国建设银行股
份有限公司－宝
盈新兴产业灵活 境内非国有法人               1.32%        2,600,000
配置混合型证券
投资基金
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
              股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类           数量
北京汇宝金源投资管理中心（有限
                                                                       13,800,000 人民币普通股         13,800,000
合伙）
胡国华                                                                  9,739,606 人民币普通股          9,739,606
朱植斌                                                                  8,969,600 人民币普通股          8,969,600
孙文沁                                                                  8,520,700 人民币普通股          8,520,700
鲁昌硕                                                                  4,741,998 人民币普通股          4,741,998
中国国际金融股份有限公司                                                2,609,827 人民币普通股          2,609,827
中国建设银行股份有限公司－宝
盈新兴产业灵活配置混合型证券                                            2,600,000 人民币普通股          2,600,000
投资基金
欧阳葆华                                                                2,320,000 人民币普通股          2,320,000
魏满凤                                                                  1,668,858 人民币普通股          1,668,858
何小杰                                                                  1,593,054 人民币普通股          1,593,054
上述股东关联关系或一致行动的
                                   邓家贵和吴学民分别担任本公司的董事长和副董事长，是公司的实际控制人。
说明
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                     湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                                                               单位：股
                               本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称   期初限售股数                                        期末限售股数        限售原因       拟解除限售日期
                                    数              数
                                                                                   首次公开发行时 按相关承诺、规
邓家贵            19,883,964                        9,941,982         29,825,946
                                                                                   所作承诺          定执行
                                                                                   首次公开发行时 按相关承诺、规
吴学民            12,305,692                        6,152,846         18,458,538
                                                                                   所作承诺          定执行
                                                                                   董事、高级管理 按相关承诺、规
商春利             1,851,688          462,922        694,383           2,083,149
                                                                                   人员              定执行
                                                                                                     按相关承诺、规
周生高             1,818,400          454,600        681,900           2,045,700 高级管理人员
                                                                                                     定执行
                                                                                   董事、高级管理 按相关承诺、规
李中原             1,600,000          400,000        600,000           1,800,000
                                                                                   人员              定执行
                                                                                   董事、高级管理 按相关承诺、规
涂前跃              498,840           124,710        187,065            561,195
                                                                                   人员              定执行
                                                                                                     按相关承诺、规
李再荣              210,400              52,600          78,900         236,700 监事
                                                                                                     定执行
                                                                                   参与公司限制性 按相关承诺、规
张国君              200,000           120,000        100,000            180,000
                                                                                   股票激励计划      定执行
                                                                                   参与公司限制性 按相关承诺、规
郑巍                200,000           120,000        100,000            180,000
                                                                                   股票激励计划      定执行
                                                                                   参与公司限制性 按相关承诺、规
孙凯                200,000           120,000        100,000            180,000
                                                                                   股票激励计划      定执行
                                                                                   （1）首次公开发
                                                                                   行时所作承诺、
                                                                                                     按相关承诺、规
其他 47 人         1,321,414          763,095       1,003,802          1,562,121 （2）董事、（3）
                                                                                                     定执行
                                                                                   参与公司限制性
                                                                                   股票激励计划
合计              40,090,398         2,617,927     19,640,878         57,113,349          --                  --
                                                      湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目重大变动的情况及其原因：
1、应收票据期末余额较期初减少33.78%，主要原因是报告期内部分票据到期解付所致。
2、应收账款期末余额较期初增加77.40%，主要原因是报告期内市场需求量增加及收购上海菲利华石创科技有限公司合并报
表所致。
3、预付款项期末余额较期初减少41.37%，主要原因是报告期内完成上海菲利华石创科技有限公司收购，预付收购款转股权
投资所致。
4、其他应收款期末余额较期初增加141.40%，主要原因是报告期内东海县金孚石英制品有限公司预付款转入诉讼程序，调
整科目所致。
5、存货期末余额较期初增加39.04%，主要原因是报告期内收购上海菲利华石创科技有限公司，合并报表所致。
6、划分为持有待售的资产期末余额较期初减少100%，主要原因为报告期内处置待售资产所致。
7、其它流动资产期末余额较期初增加100%，主要原因是报告期内收购上海菲利华石创科技有限公司，合并报表所致。
8、固定资产期末余额较期初增加53.97%，主要原因是报告期内投资购买上海市嘉定区马路镇厂房所致。
9、在建工程期末余额较期初增加121.55%，主要原因是报告期内投资潜江厂区所致。
10、无形资产期末余额较期初增加73.13%，主要原因是报告期内投资购买上海市嘉定区马路镇土地所致。
11、商誉期末余额较期初增加100%，主要原因是报告期内收购上海菲利华石创科技有限公司所致。
12、应付账款期末余额较期初增加54.36%，主要原因是报告期内收购上海菲利华石创科技有限公司，合并报表所致。
13、预收帐款期末余额较期初增加55.29%，主要原因是报告期内收购上海菲利华石创科技有限公司，合并报表所致。
14、应交税费期末余额较期初减少48.03%，主要原因是报告期公司支付上年计提各项应交税费所致。
15、其他应付款期末余额较期初增加67.63%，主要原因是报告期内计入待付收购上海菲利华石创科技有限公司二、三期投
资款所致。
16、一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少100%，主要原因是报告期内退休人员安置费支付完毕所致。
17、专项应付款期末余额较期初增加35.89%，主要原因是报告期内公司收到国家项目资金所致。
18、股本期末余额较期初增加50.23%，主要原因是报告期内公司资本公积转增股本所致。
（二）利润表项目重大变动的情况及其原因：
1、营业成本较上年同期增加41.07%，主要原因是报告期内收购上海菲利华石创科技有限公司，合并报表所致。
2、销售费用较上年同期增加133.34%，主要原因是报告期内收购上海菲利华石创科技有限公司，合并报表所致。
3、财务费用较上年同期减少44.79%，主要原因是按计划使用募集资金使存款利息收入减少所致。
4、资产减值损失较上年同期减少48.42%，主要原因是处置了部分无法收回的应收款，使本期计提减少。
5、营业外收入较上年同期增加283.25%，主要原因是报告期内公司收到政府专项补助所致。
6、营业外支出较上年同期减少42.62%，主要原因是2015年同期公司向荆州市慈善总会捐款所致。
7、所得税费用较上年同期增加50.55%，主要是原因是报告期内收购上海菲利华石创科技有限公司，合并报表所致。
（三）现金流量表项目重大变动的情况及其原因：
1、经营活动产生的现金流量为净流入，同比增加146.80%，主要原因是报告期内公司收到国家项目资金和政府专项补助所
致。
2、投资活动产生的现金流量为净流出，同比增加302.54%，主要原因是募投项目支出增加和投资购买上海市嘉定区马路镇
土地厂房所致。
3、筹资活动产生的现金流量为净流出，同比增加416.20%，主要原因是报告期内公司发放现金股利所致。
                                                        湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2016年三季度公司实现营业收入11,066.68万元，比上年同期上升18.23%。主要原因是报告期内合并上海菲利华石创科技有
限公司报表所致，公司业务收入结构未发生重大变化。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
序号   研发项目      进展情况                                         拟达到的目标
1      低羟基石英玻 目前在前期工艺路线的设计及验证的基础上，新设计 满足半导体用低羟基石英玻璃材料生产工艺
       璃材料研发    的熔炉己投入试验，己试生产出普通大规格低羟基石 技术定型。
                     英玻璃锭，达到石英纤维用材要求。目前正在开展半
                     导体用低羟基电熔石英玻璃材料的研发。
2      连熔连拉技术 目前项目已完成装置和熔炉结构定型工作，局部优化 完成熔炉结构的定型工作，稳定生产工艺技
       与装备定型    改进工作正在进行试验。半导体用石英锭材料的成套 术。
                     装备与技术已研发成功，现正进行批量复产阶段。
3      高均匀性合成 目前项目已完成工艺试验，产品小样达到设计指标， 研制高效氢氧燃烧器、熔炉系统、精密供料装
       石英玻璃材料 正在通过试验，来完善设计方案及装置，为中试小批 置、成套生产技术。
       研制          量生产做准备。
4      G8代合成石英 目前已完成G8基板生产工艺的定型，并已制定后续扩 形成从G4.5代—G8代的完整产业链，打破国外
       基板产品研制 产计划。                                          公司的技术垄断，降低我国平板显示行业的生
       及产业化                                                       产成本。
    报告期内高精度无接触吊拉设备的开发、大规格合成石英材料研发项目已顺利完成，提高了光纤用石英棒生产效率及质
量，并为大规格光掩膜基板提供了合格的原料。
    通过上述研发项目进行，将进一步缩小与国际领先企业的技术差距，开发高品质的石英玻璃材料，丰富本公司的产品品
种和系列，并进行产业升级及改善产品结构。同时满足我国高新技术领域对高端石英玻璃材料的需求，改变半导体用低羟基
石英玻璃、高均匀合成石英玻璃主要依赖进口的局面。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
                                                      湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕年度计划开展各项工作，贯彻落实各项经营目标，年度经营计划进展顺利。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请见\"第二节 公司基本情况”之”二“重大风险提示”
                                               湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                  第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
           承诺来源       承诺方       承诺类型     承诺内容       承诺时间       承诺期限     履行情况
                                                  1、公司承诺
                                                  不为激励对
                                                  象依本计划
                                                  获取有关限
                                                  制性股票提
                                                  供贷款以及
                                                  其他任何形
                                                  式的财务资
                                                  助，包括为其
                                                  贷款提供担
                                                  保。2、公司
                                                  承诺锁定期
                                                  内，公司各年
                                                  度归属于母
                                                  公司股东的
                       菲利华、40 位
                                                  净利润及归
                       首次授予激                                                             报告期内承
                                                  属于母公司     2015 年 08 月
股权激励承诺           励对象、8 位 其他承诺                                     按承诺执行   诺人遵守了
                                                  股东的扣除     21 日
                       预留授予激                                                             所做承诺。
                                                  非经常性损
                       励对象。
                                                  益的净利润
                                                  均不得低于
                                                  授予日前最
                                                  近三个会计
                                                  年度的平均
                                                  水平且不得
                                                  为负。首次授
                                                  予激励对象
                                                  第一次解锁
                                                  以 2014 年经
                                                  审计的营业
                                                  收入为基数，
                                                  2015 年收入
                                                  增长率不低
                                                  于 15%。第二
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
  次解锁以
  2014 年经审
  计的营业收
  入为基数，
  2016 年收入
  增长率不低
  于 35%。第三
  次解锁以
  2014 年经审
  计的营业收
  入为基数，
  2017 年收入
  增长率不低
  于 55% 。8
  位预留授予
  激励对象第
  一次解锁以
  2014 年经审
  计的营业收
  入为基数，
  2016 年收入
  增长率不低
  于 35%。第二
  次解锁以
  2014 年经审
  计的营业收
  入为基数，
  2017 年收入
  增长率不低
  于 55% 。3、
  40 位首次授
  予激励对象
  可以在计划
  首次授予的
  权益工具自
  授予日起满
  一年后在解
  锁期内按每
  年
  40%:30%:30
  %的比例分批
  逐年解锁，实
  际解锁数量
  应与激励对
                                                           湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                             象上一年度
                                                             绩效评价结
                                                             果挂钩。4、8
                                                             位预留授予
                                                             激励对象可
                                                             以在计划首
                                                             次授予的权
                                                             益工具自授
                                                             予日起满一
                                                             年后在解锁
                                                             期内按每年
                                                             50%:50%的比
                                                             例分批逐年
                                                             解锁，实际解
                                                             锁数量应与
                                                             激励对象上
                                                             一年度绩效
                                                             评价结果挂
                                                             钩。
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资产重组时所作承诺
                                                             1、自发行人
                                                             首次公开发
                                                             行股票并在
                                                             创业板上市
                                                             之日起三十
                                                             六个月内，不
                                                             转让或者委
                                                             托他人管理
                                                             其直接和间
                                                             接持有的发                                  报告期内承
                                 邓家贵、吴学                               2014 年 09 月
首次公开发行或再融资时所作承诺                  其他承诺     行人首次公                     按承诺执行   诺人遵守了
                                 民                                         10 日
                                                             开发行股票