凯发电气：2020年年度报告

天津凯发电气股份有限公司

2020年年度报告

2021年04月

第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人孔祥洲、主管会计工作负责人赵一环及会计机构负责人(会计主管人员)刘杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析—公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以305,092,169为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.655540元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 5

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 9

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12

第五节 重要事项 ...... 29

第六节 股份变动及股东情况 ...... 42

第七节 优先股相关情况 ...... 48

第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 49

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 51

第十节 公司治理 ...... 58

第十一节 公司债券相关情况 ...... 63

第十二节 财务报告 ...... 66

第十三节 备查文件目录 ...... 192

释义

释义项		释义内容
公司、本公司、凯发电气	指	天津凯发电气股份有限公司
北京南凯	指	北京南凯自动化系统工程有限公司，系公司的全资子公司
北京瑞凯	指	北京瑞凯软件科技开发有限公司，系公司的全资子公司
天津东凯	指	天津东方凯发电气自动化技术有限公司，系公司的控股子公司
天津优联	指	天津阿尔法优联电气有限公司，系公司的控股子公司
天津保富	指	天津保富电气有限公司，系公司全资子公司
凯发德国	指	Keyvia Germany GmbH或Keyvia Deutschland GmbH，系公司在德国为购买境外资产RPS、RPS Signal专门收购的全资子公司
RPS	指	Rail Power Systems GmbH，系公司在德国收购的全资子公司。
RPS Signal	指	RPS Signal GmbH，系公司在德国收购的全资子公司。
可转债	指	天津凯发电气股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券
通号集团	指	中国铁路通信信号集团有限公司
立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中铁电气化局	指	中铁电气化局集团有限公司
国铁集团	指	中国国家铁路集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司章程》	指	天津凯发电气股份有限公司章程
股东大会	指	天津凯发电气股份有限公司股东大会
董事会	指	天津凯发电气股份有限公司董事会
监事会	指	天津凯发电气股份有限公司监事会
报告期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	凯发电气	股票代码	300407
公司的中文名称	天津凯发电气股份有限公司
公司的中文简称	凯发电气
公司的外文名称（如有）	Tianjin Keyvia Electric Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）	Keyvia Electric
公司的法定代表人	孔祥洲
注册地址	天津新产业园区华苑产业区物华道8号
注册地址的邮政编码	300384
办公地址	天津滨海高新技术产业开发区华苑产业区（环外）海泰发展二路15号
办公地址的邮政编码	300392
公司国际互联网网址	www.keyvia.cn
电子信箱	[e-mail]

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡登明	王瑞瑾
联系地址	天津滨海高新技术产业开发区华苑产业区（环外）海泰发展二路15号	天津滨海高新技术产业开发区华苑产业区（环外）海泰发展二路15号
电话	022-60128018	022-60128018
传真	022-60128001-8049	022-60128001-8049
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	凯发电气证券部

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路61号四楼
签字会计师姓名	冯万奇、曾旭

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座9层	廉亚男、刘世杰	2018年8月21日至2020年12月31日

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入（元）	1,948,167,895.94	1,808,714,438.22	7.71%	1,622,312,080.37
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,166,080.87	68,233,412.62	24.82%	14,823,793.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	82,763,483.43	51,129,526.95	61.87%	9,056,756.47
经营活动产生的现金流量净额（元）	161,207,347.36	235,868,257.33	-31.65%	-1,114,731.16
基本每股收益（元/股）	0.28	0.24	16.67%	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.24	16.67%	0.05
加权平均净资产收益率	6.13%	5.60%	0.53%	1.49%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额（元）	2,686,112,827.78	2,598,053,035.85	3.39%	2,393,500,472.41
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,439,814,271.19	1,343,444,741.40	7.17%	1,094,467,637.83

截止披露前一交易日的公司总股本（股）

305,093,277

金额

√ 是 □ 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2791

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	204,981,923.86	438,645,102.62	548,730,061.85	755,810,807.61
归属于上市公司股东的净利润	-43,416,876.38	41,506,551.70	18,342,655.20	68,733,750.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-45,422,403.88	38,207,825.10	13,655,666.89	76,322,395.32
经营活动产生的现金流量净额	-63,666,914.00	15,570,872.53	120,331,273.23	88,972,115.60

项目	2020年金额	2019年金额	2018年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	36,130.98	15,048.20	189,287.83
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,575,774.64	18,426,954.94	4,558,800.59
委托他人投资或管理资产的损益	1,461,678.77	2,858,960.34	948,690.41

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,889,141.56	-1,052,387.31	-177,749.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目			1,412,379.22
减：所得税影响额	-272,644.51	3,045,663.37	1,152,201.61
少数股东权益影响额（税后）	54,489.90	99,027.13	12,169.50
合计	2,402,597.44	17,103,885.67	5,767,037.52	--

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司自创立以来一直专注于轨道交通牵引供电及其自动化领域，主营业务为电气化铁路及城市轨道交通牵引供电系统核心产品的研发、生产和销售，以及牵引供电系统的咨询、设计、安装、调试和服务业务，具备为客户提供从咨询设计到交付全套解决方案的能力。

国内市场中，公司城市轨道交通自动化系统中的综合监控系统（控制中心及站级综合监控系统、电力监控系统和环境机电设备监控系统）和综合安防系统（视频监控系统、门禁系统、周界及集中报警系统）、直流供电系统、机车车辆控制零部件等产品已在多个城市轨道交通项目中得到成功应用；铁路供电自动化系统中的供电调度自动化系统（牵引电力调度系统、供电维修信息管理系统、远方监控装置）、综合自动化系统（牵引供电综合自动化系统、铁路配电综合自动化系统、电站环境在线监控系统）、供电自动化监测装置（变电站自动化检测装备）等系列产品已应用于高铁、客运专线以及常速电气化铁路，覆盖全国各铁路公司。

国外市场中，全资子公司德国RPS的轨道交通供电业务及接触网业务在德国处于市场领先地位，并延伸到欧洲、亚洲、北美、澳洲等地区的多个国家。

公司主营产品及其用途如下表所示：

产品领域	用途
铁路供电自动化系统	牵引供配电变电所、开闭所、分区所、AT所的保护、控制、测量、信号和通信功能，并根据工程需求可配套环境安全监控和电气设备在线监测设备用于远方监视及高压设备状态监测诊断。
	分布式过程监控调度指挥系统，具备对铁路电气化牵引供电、铁路电力供电（车站负荷开关、信号电源及其它供电等）的现场设备测量、控制、调度和管理、抢修指挥功能，保障列车运行的供电要求。 电动隔离开关及负荷开关、箱式变电所、10kV环网柜控制、测量、信号、通信功能采用远方测控装置（RTU/FTU/STU）承担。
城市轨道交通自动化系统	ISCS基于同一个软件平台集成或互联地铁各专业自动化子系统，满足对地铁各专业中央和车站监控以及全线各子系统连锁互动的要求的集成化监控调度管理的应用。 PSCADA提供变电所保护、控制、测量、通信管理功能。 BAS为保证自动化及节能要求，实现对空调、风机、电梯、给排水泵、消防联动等进行监视、控制和管理。
	实现对轨道交通全线车站、车辆段的设备和管理用房、出入口、站台、站厅、票务室等重点区域的实时视频监控、出入管理、登记、入侵探测、紧急告警等功能。
轨道交通供电检测装备	检测设备以高压测试车、二次测试车、电能质量分析装置、大电流测试装置等为主，测试车以汽车为载体，并以计算机为控制系统，控制模块式测试仪器组成集成化的综合测试装置，以搭积木的形式合理布置于车内，便于拆装和搬运。通过外部引线及附件将被试设备或被试设备与测试系统相连，由计算机控制完成全部试验工作并自动生成标准试验报告，给出测试结论。
直流开关柜系统	应用于地铁及轻轨、有轨电车1500V及750V直流牵引供电系统，为电力机车提供可靠供电保障。
轨道交通机车车辆控制系统	磁轨制动：采用电磁原理对机车进行制动控制，具备结构紧凑、体积小的特点，可以满足制动力大，制动距离短的要求。司控器：司机用来操纵机车运行的主令控制器，用来控制机车的运用工况和行车速度。
RPS轨道交通供电系统业务	为高速铁路、高速客运专线、普速电气化铁路及地铁、轻轨提供供电系统的方案设计、应用设计、部分关键设备制造、集成供货、安装调试、咨询及服务。

RPS轨道交通接触网业务

为高速铁路、高速客运专线、普速电气化铁路及地铁、轻轨提供接触网系统的方案设计、应用设计、关键零部件制造、集成供货、安装调试、咨询及服务。

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	2020年末，公司在建工程4,319.35万元，较上年末增长1,125.49万元，增长35.24%，主要为凯发轨道交通产业化二期工程本期投入增加所致。

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
RPS	收购	899,760,720.26	德国	轨道交通电气化系统的开发、设计、生产、集成供货、安装调试、维护以及维修	建立完善的内控管理制度并有效执行	21,306,194.10	62.49%	否

和领导者，还是电气自动化领域的专家，具有近二十年的电气自动化领域的从业经历。丰富的专业知识加上长期在轨道交通领域从业的经历，使他们对行业发展的判断、产品的技术发展方向的把握具有独到的见解，使得管理团队能够对公司更准确的定位并制定高瞻远瞩、符合公司自身特点的发展战略。从公司成长之初到步入现今的快速发展阶段，公司的管理团队保持了极高的人员稳定性，这为公司今后的长期发展提供了强有力保障。

同时，公司一直把人才培养放在首位，总结出了一套适合公司业务的人才培养手段和流程，通过各种方式培养了一大批熟悉轨道交通专业的技术人才，完成了百余项国家重点工程项目。除此以外，良好的业绩和发展前景也吸引了行业内优秀的专家、技术领军人才加盟，使得公司的研发队伍得到了充实和提高。

3、行业先发及品牌优势

公司是国内较早进入轨道交通领域为其提供自动化系统等产品的企业之一。鉴于铁路及城市轨道交通与国民经济息息相关且对安全性的要求极高，因此铁路主管部门及轨道交通运营单位对供应商的选择非常严格，行业本身具有严苛的技术实力及丰富的运行经验壁垒。作为国内最早研制铁路牵引供电综合自动化系统和城轨综合监控系统的专业企业之一，公司在行业内已建立了较为领先的市场地位和稳定的客户资源。近年来，公司先后参与了国内百余项普速铁路建设项目、60余条高速铁路建设项目以及120多条城市轨道交通建设项目，业务领域不仅覆盖国内主要干线铁路和40余个城市，还通过德国RPS在欧洲特别是德国市场占有领先地位。同时，公司历来重视品牌建设，凭借优质的产品性能、良好的技术支持和及时的售后服务赢得了客户的认可，多次荣获核心客户颁发的“优秀供应商”称号，并被工业和信息化部评为“全国工业品牌培育示范企业”和国家级“专精特新”小巨人企业，“Keyvia凯发?”已经成为行业领域内的知名品牌。

RPS是一家具有百余年历史，主要从事电气化铁路、高速铁路及城市轨道交通牵引供电系统设计、相关设备制造、系统集成和咨询服务的专业公司。RPS在牵引供电业务方面已经积累了丰富的项目经验，目前其技术水平和市场占有率在德国轨道交通领域处于行业前列。

4、产品体系优势

公司在轨道交通自动化领域产品种类较为完善，产品体系完整，在轨道交通的牵引供电自动化系统、一次供电系统、调度自动化系统、综合监控系统、视频监控系统、机车车辆控制系统等方面都有先进的技术、成熟的产品以及大型项目成功运行的项目经验。德国RPS承继了原德国保富在接触网业务、供电系统业务的核心竞争优势及品牌影响力，拥有全系列德联邦铁路接触网系统（包括高速铁路）以及AC、DC供电相关技术和产品，具有系统设计、初步设计、深化设计、安装、督导及系统集成等能力。公司产品体系完整的优势主要体现在两个方面：一是可以更广泛参与到目标市场，保持公司业务的稳定增长；二是客户倾向于选择产品体系完整的供应商，以方便系统互联和控制管理，减少运营维护成本。

5、行业标准制定者优势

凭借多年的技术积累与业务创新，公司已成为国内同行业企业中技术标准的制定者之一。公司参与了《轨道交通-地面装置-直流开关设备》、《电气化铁路牵引变电所综合自动化系统装置》、《铁路电力变配电所综合自动化系统装置》、《电气化铁路动态无功补偿装置》等国家或行业标准的制定。同时，德国RPS已有多人入选国际电工委员会（IEC）、欧洲电工标准化委员会（CENELEC）和德国电工与电子标准化委员会会员（DKE）。公司突出的行业技术标准制定者的优势将进一步强化公司的核心竞争力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年，全国铁路固定资产投资完成7819亿元，投产新线4933公里，其中高速铁路2521公里。“十三五”期间，全国铁路营业里程增加到14.63万公里，其中高铁增加到3.79万公里， “四纵四横”高铁网提前建成，“八纵八横”高铁网加密成型，建成了世界上最现代化的铁路网和最发达的高铁网。

截至 2020 年 12 月 31 日，全国共有 44 个城市开通运营城市轨道交通线路 233 条，运营里程 7545.5 公里，车站 4660座。2020年，新增城市轨道交通线路 39 条，新增运营里程 1240.3 公里。

公司2020年实现营业收入194,816.79万元，同比增长7.71%；营业利润10,701.47万元，较去年同期增长44.46%；利润总额9,512.55万元，较去年同期增长29.74%；归属于上市公司股东的净利润8,516.61万元，较去年同期增长24.82%；基本每股收益为0.28元，较去年同期增长16.67%。公司2020年经营业绩较上年同期有所增长主要是报告期内公司坚持提升境内外业务的协同整合效应，并稳步推进在执行项目的实施和交付，使得公司当年营业收入和稳步增长；同时，受益于项目结构调整以及项目执行效率提升等有利因素影响，报告期内公司毛利率水平亦较上年有所提升，使得公司净利润水平随之增长。

2020年度公司发展总体稳健，现将公司主要事项回顾如下：

（一）“新冠”疫情防范工作

2020年，公司积极部署对“新冠”疫情防范工作，积极筹备防疫物资，根据公司外地员工多，外地工程项目多等特点，制定分批次复工和外地员工远程办公、就地待命的各项疫情防范和管理工作。经滨海高新区防疫应急指挥部审查批准，公司于2020年2月19日起分批次复工，2020年5月7日全面复工。疫情初期，公司加强了供应链管理和排查，特别是针对进口元器件，加强了备货，以确保不影响公司在执行合同的实施。截至当前，公司国内员工无一人感染新冠病毒，国内业务没有受疫情带来的重大不利影响。

公司全资子公司德国RPS对本次疫情亦高度重视，在疫情初期根据德国文化特点和政府相关疫情防范要求，并吸取国内防疫经验，制订了一系列防控措施，包括采取会议系统、网络办公、工厂和施工现场采取人员分批分班上岗等措施，以减少人员聚集。同时，德国RPS提前配备了口罩等相关防疫物资，并针对德国以及欧洲的疫情变化情况，及时调整应对措施，包括多次要求白领员工实施居家办公，全体蓝领员工（工厂及施工现场）每周实施二次自助式核酸检测，以便及时发现感染情况。截至3月31日，德国RPS员工感染新冠病毒人数共计29人，公司采取了及早发现、及早排查并实施居家隔离等措施，有效的控制了疫情的蔓延，目前29名受感染的员工已全部康复并复岗。在上述不利条件之下，德国RPS全力保证在执行施工作业项目的正常进行，在报告期内实现了营业收入和净利润的双增长。但是疫情因素也给德国RPS的新产品研制测试工作和境内外技术联合开发工作等主要在办公地点或需跨境现场实施的工作带来了相当程度的不利影响，导致德国RPS部分新产品交付时间和公司部分境外技术引进落地时间相应延后。针对上述情况，公司已采取了加强境内外网络会议等非现场方式交流、境内主体同步实施相关新产品研发测试工作、扩充境内主体相关技术人员的储备等方式予以应对，但根据目前欧洲疫情波动趋势判断，公司管理层预计上述不利影响仍将持续一定时间。

（二）市场开拓情况

报告期内，公司新增销售合同约20.66亿元人民币（根据央行2020年12月31日欧元兑人民币中间价计算），其中国内业务新增订单7.1亿元，国外业务新增销售合同13.56亿元人民币。

报告期内，公司在国内铁路市场新增销售合同3.66亿元，包括部分铁路总公司集采项目合同（计9077万元）。

报告期内，公司在国内城轨市场新增销售合同3.44亿元，主要有北京地铁17号线开关柜、刚性接触网汇流排及其附件，北京地铁12号线直流开关柜，天津地铁6号线二期综合监控系统，昆明地铁5号线主变电所智能变电站综合自动化系统，深圳地铁20号线一期物资采购项目，洛阳地铁2号线一期DC1500V直流开关柜等项目，公司在我国城市轨道交通领域市场拓展到40个城市。

报告期内，公司全资子公司德国RPS新增销售合同1.69亿欧元，继续保持在德国轨道交通供电行业的领先地位。

截至2020年底，公司在执行合同金额约35.07亿元人民币（根据央行2020年12月31日欧元兑人民币中间价计算），其中

国内在执行合同金额为15.87亿元，国外在执行合同金额为19.2亿元。

（三）技术创新及研发平台建设

公司立足于轨道交通供电及自动化领域，持续加强以自动化、信息化、智能化以及绿色能源应用为核心的技术创新和产品开发。报告期内，公司共取得12项专利和24项著作权，参与制定了6项国家及行业标准，被认定为国家专精特新“小巨人”企业，“凯发电气城轨车辆及供电设备中外联合研究中心”被认定为天津市“一带一路”联合研究中心，“以行车指挥为核心的轨道交通综合自动化系统”获天津市科技进步二等奖，公司先后被国家发改委和科技部认定为国家级企业技术中心、被国家发改委认定为轨道交通智能供电系统安全与控制国家地方联合工程研究中心、建立了博士后科研工作站、建成天津市企业重点实验室、被天津市发改委认定为轨道交通智能供电系统安全与控制技术工程研究中心，设立海外研发机构——凯发德国轨道交通牵引供电研发中心 和 凯发电气城轨车辆及供电设备中外联合研究中心。

近年来，新一代的信息技术，包括大数据，云计算、人工智能，虚拟现实等技术正在重塑智能轨道交通产业结构，推动产业升级。公司紧跟技术发展步伐，研制和开发了一系列的智能化创新产品与系统，储备了一批绿色能源在交通领域的应用技术，为公司的发展鼓足了后劲。

报告期内，公司研发了面向智能牵引供电的供电调度运行管理系统，填补了牵引供电调度管理流程的空白，并逐步在行业内推广使用；完成了兼具可靠性、安全性、经济性和先进性的智能牵引变电站广域保护测控系统，具有全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准的特征，并且融合了设备的健康管理和智能运维功能。两套系统的顺利实施，开启了公司在智能牵引供电系统领域的新篇章。

报告期内，公司成功研制了面向牵引变电站无人值守要求的智能辅助监控系统，包括调度端、供电段端及变电站端的全系列产品，基于三维可视化的电子地图技术，采用巡检机器人和智能视频分析手段，可进一步提升牵引变电所的运行和管理水平，达到管理规范、运行高效、保证安全的总体要求。

报告期内，公司在国内率先开发完成了适用于城市轨道交通的交直流一体化的智能牵引供电自动化系统，包括自主知识产权的直流变送器、数字化直流保护装置、数字通信过流保护装置等，系统以数字化采样为基础，实现了基于GOOSE功能的双边联跳和交直流保护的互锁功能，能够进一步提升轨道交通供电可靠性和安全性。

报告期内，公司研究和开发了具备安全、智能、高效、绿色、人文等特点的智慧地铁解决方案和既有产品的智能化升级，包括基于云计算的新一代综合监控系统、整合场景的全自动化运行系统、智慧车站综合运营平台、智能运维系统等。持续丰富城市轨道交通领域产品线，拓展行业新应用，加快新产品落地进程，积极提升产业规模，抢占智慧地铁的发展先机。公司已围绕新时代智慧轨交、绿色交通展开新技术与产品的布局，构建面向未来的发展基础。

报告期内，德国RPS公司深耕海外客户群，持续优化升级接触网和牵引供电装备产品系列，进一步提升核心竞争力。同时，围绕公共交通设施绿色能源领域展开技术研发和新业务的培育拓展，深入研究电力机车集装箱式换流站、氢电解电能供电集装箱、公交电动车动态充电和车载充电等解决方案及核心技术，参与制订了相关技术标准，迎接未来绿色能源在德国及欧洲的广泛应用，丰富公司在轨道交通供电领域的产品布局。报告期内，德国RPS获得了德联邦铁路首个向15KV16.7HZ接触网供电的1.5MW光伏电站示范工程项目，项目将于2021年完成，实现并网发电。

报告期内，公司自主开发了行业领先的计算机动态模拟仿真测试实验平台，搭建了高速铁路牵引变压器、故障测距、同相供电、地铁直流馈线等仿真模型，具有自主知识产权动模仿真平台的建立将有力支撑公司在轨道交通牵引供电领域的技术创新和新产品开发，为新产品的开发通过技术赋能，增强公司核心竞争力，保证核心业务的行业引领作用。

（四）工程项目实施

公司业务遍布全国各地，由于新冠疫情的影响，2020年对于公司工程实施是不平凡的一年。公司员工不畏疫情肆虐，第一时间奔赴国内外项目现场进行服务，积极推进项目实施与交付。2020年公司实施的主要项目如下：

铁路项目：电力调度系统方面完成了盐通、太焦 、福平、衢宁、瓮马、珠三角城际、广清城际、新白广、昆明枢纽、京哈、沪通、陇海等新建和改造线路的远动系统项目以及部分路局维保项目，共涉及北京局、哈尔滨局、上海局、成都局、南昌局等10个路局（公司）及其管辖部分站段28处供电调度系统，共实施111个项目，其中完成65个项目的调试和验收工作，46个项目处于现场调试阶段。铁路供电综合自动化方面完成的干线铁路项目有蒙华、银西、商合杭（肥东至湖州段、南段、北段无人值守）、芜广铁路、昌赣、丹大、西格、格库、米攀、老哈大线改造、朔黄改造、焦柳线改造、郑阜、皖赣、阳泉北至大寨、京雄、大西等项目，共涉及448余座所亭，982面盘柜；完成86个项目240个现场的售后维护工作；完成125个项目的现场调试工作，共涉及514余座所大亭、1172余面盘柜。匈塞铁路（贝尔格莱德到旧帕佐瓦段）综自项目完成了泽蒙变电

所，旧帕佐瓦开闭所，巴塔伊尼察分区所的所内调试及继保实验。RTU方面完成了蒙华铁路、商合杭（南段）、郑阜铁路、京雄城际铁路、广佛城际铁路、新白广城际铁路、朝凌高铁、衢宁铁路、黔张常铁路等46个新建RTU项目的现场调试与验收工作，共涉及445余座所亭、1980台RTU装置；完成了大西高铁、沪宁城际、沪昆铁路等项目的网开关升级改造工作。其中京雄城际铁路、朝凌高铁网隔RTU项目实现了网开关监控系统与公司广域保护测控系统的互联互通。

城市轨道交通业务：完成了宁波3号线、4号线、北京16号线北段、中段、北京7号线东延、北京6号线西延、北京13号线、北京19号线、北京八通线南延、北京昌平线南延、北京大兴新机场线、太原2号线、洛阳1号线、长沙3号线、5号线、西安4号线、西安6号线、深圳国展线、深圳8号线一期、深圳11号线、杭州1号线三期、杭州4号线二期、杭州5号线、无锡3号线一期、天津6号线、天津1号线东延、成都9号线一期、厦门1号线、南昌3号线、石家庄2号线一期、合肥3号线、苏州3号线、郑州5号线、武汉机场线、东莞R2线、以色列特拉维夫红线等。

其中宁波3号线信号系统LTE及专用无线是公司第一个LTE项目，同时也是全国第一条LTE综合承载CBTC信号业务和集群调度业务的创新线路。此项目执行中公司积极协调各方、解决技术难题、组织分配各种资源，顺利实现业主的节点计划，获得各参建单位的一致好评。

（五）人力资源体系建设

报告期内，公司在原有人才规划体系上，继续挖掘人力资源管理潜能，积极完善人才选拔录用机制、培训体系，完善绩效考核体系，制订富有竞争力的薪酬激励政策。同时，通过构建、优化多层次管理机制，强化协同创新机制，不断提升人力资源效能，调动广大员工积极性和创造性，使得公司稳健发展人才基础更加牢固。

为满足公司国际化发展战略的需要，积极推动国际化人才的培养与储备，在报告期内，公司增加国际项目管理模式、规则、法律法规等内容的培训力度，不断提高公司跨境项目的执行能力和项目管理水平。

同时，公司继续以党、团、工会、妇联等组织作为企业文化建设的抓手，以企业发展战略为主导，使员工拥有归属感和使命感，增强对企业价值观的认同感和凝聚力。

（六）募集资金投资项目进展和轨道交通产业化基地二期工程建设进展情况

截至报告期末，募投项目合计完成投资25,186.55万元，其中“接触网设计及安装调试能力升级和关键零部件生产扩建项目”完成投资84.53%；“城市轨道交通直流牵引供电智能控制设备与系统升级产业化项目”完成投资80.31%；“轨道交通牵引供电关键装备技术研发平台建设项目”完成投资40.82%。受国内外新冠肺炎疫情影响，募集资金投资项目整体施工进度相应延后。在上述情况之下，公司董事会根据当时可预期因素，经审慎研究决定将募集资金投资项目延期六个月至2021年6月30日。目前上述募投项目所涉及的土建工程正在办理竣工验收手续。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020年		2019年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	1,948,167,895.94	100%	1,808,714,438.22	100%	7.71%
分行业

铁路	1,196,582,579.67	61.42%	1,144,785,962.63	63.29%	4.52%
城市轨道交通	743,858,176.53	38.18%	656,029,233.31	36.27%	13.39%
其他	7,727,139.74	0.40%	7,899,242.28	0.44%	-2.18%
分产品
供电及自动化系统	699,921,414.52	35.93%	724,849,655.77	40.08%	-3.44%
轨道交通综合监控及安防	247,218,086.90	12.69%	144,034,688.34	7.96%	71.64%
接触网工程	977,180,546.20	50.16%	923,624,864.23	51.07%	5.80%
其他	23,847,848.32	1.22%	16,205,229.88	0.90%	47.16%
分地区
境内	702,602,669.96	36.06%	684,484,095.08	37.84%	2.65%
境外	1,245,565,225.98	63.94%	1,124,230,343.14	62.16%	10.79%

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业
铁路	1,196,582,579.67	889,580,420.69	25.66%	4.52%	-0.36%	3.65%
城市轨道交通	743,858,176.53	552,366,665.70	25.74%	13.39%	10.83%	1.71%
分产品
供电及自动化系统	699,921,414.52	463,531,105.63	33.77%	-3.44%	-5.33%	1.32%
轨道交通综合监控及安防	247,218,086.90	180,026,552.94	27.18%	71.64%	84.20%	-4.97%
接触网工程	977,180,546.20	786,891,459.20	19.47%	5.80%	-1.32%	5.81%
分地区
境内	702,602,669.96	421,690,146.93	39.98%	2.65%	8.00%	-2.98%
境外	1,245,565,225.98	1,028,711,307.52	17.41%	10.79%	2.03%	7.10%

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

项目名称	项目进度
北京12号线TIAS-1185	公司车间调试中
天津10号线ISCS-932	生产备货中
北京17号线开关柜-1137	生产备货中
16号线1500V开关柜	北段、中段供货完成，南段未开始
天津6号线二期（8号线南段）综合监控	设备已开始发运现场
北京昌平线南延ISCS	设计联络中
北京地铁16号线ISCS	北段、中段供货完成，南段未开始
郑西高铁综自改造-1149	全部已发货，现场调试中
巴基斯坦橙线PSCADA-213	供货调试完成，准备结项中

16号线闭路电视	北段、中段供货完成，南段未开始
西安6号线1500V开关柜-1179	一期供完货，二期备货中
佛山3号线PSCADA-1192	货物发往现场
贵阳2号线安检-900	货物发往现场
北京机场线西延传输系统-213	全部已发货，现场调试中
沪昆线改造（上海局）-1141	供货调试完成，准备结项中
16号线电源及接地	北段、中段供货完成，南段未开始
银西辅助监控甘宁段-1226	发货已完成，调试中
天津地铁10号线	内部备货
北京12号线	内部备货

北京昌平线南延工程	内部备货
北京11号线	内部备货
OS-ESTW Osnabrück	75.15%
BV K?nigsstr. Hannover	94.13%
HG-SFS 1733 Hannover - G?ttingen	88.31%
ABS Oldenburg - Wilhelmshaven PFA 1- OLA	41.66%
VP9 Berliner Au?enring	8.15%
Sebaldsbrücker Heerstra?e	0.00%
48-ABS 48 VE 02 Los 2.1 LV 6 LV 7	89.87%
48-ABS 48 VE 02 Los 2.2	87.62%

48-ABS 48 VE 5.2	93.13%
?st Schulpforte , OLA und 50 Hz	79.89%
ABS Chemnitz Hbf.- Chemnitz Kappel 1.BA	42.49%
ESTW-A-Ruhland	87.89%
Leipzig, 3 Brücken	40.04%
ESTW Gnitz, ESTW Lehndorf	25.81%
Knoten Halle Gleisfeldbeleuchtung	70.38%

ESTW Duisburg Los 2+3	90.44%
ESTW DU Los 1.2 S? Thyssenbrücke	80.59%
K?ln S13 Los 1a	69.53%

K?ln S13 Los 1b	61.53%
OLA DO-Hamm Bau-Abschnitt 1	81.40%
Aachen Rothe Erde ABS 4	38.01%
Herne BAB A43	25.54%
ESTW Duisburg 2. BS	3.03%
WB Wesel - Bocholt	0.00%
Troisdorf S13 Los 3	0.00%
Bonn-Vilich OLA Stadtbahn S13	42.04%
GP KaBa - StA1 Bashaide	75.55%
WR Weil am Rhein GP KaBa - StA9	80.78%

Bf. Süssen	87.67%
HB ARGE H?llentalbahn Ost	92.63%
WU NBS Wendlingen-Ulm Los 4-Los 6	63.22%
Stuttgart-Vaihingen	90.44%
RTB Rastatt Umverlegung	24.50%
Ulm Beringerbrücke	15.19%
S21 Untertürkheim Interregiokurve	0.00%
RA Tunnel Rastatt NBS Basheide-Rastatt	31.39%
Stuttgart 21 Talkessel DSS	3.02%
FB S6 Frankfurt West - Bad Vilbel	26.11%

2. S-Bahn Stammstrecke VE 15g	58.76%
FH Freilassing-Hallthurm	38.21%
Rahmenvertrag München	73.54%
Umrichter Bützow/ Schwerin	92.47%
DB Osterburken	73.29%
BT BautzenTrakt.- u. Prüfspannungsvers.	83.28%
DB Energie - UW Donauw?rth	0.00%
ABS Oldenburg Wilhelmshafen DB Netz	0.00%
SWM - 5UGW-2KS München	93.65%
Dresden; Kompaktunterwerke	76.24%

GW Lessingtunnel Hamburg	78.60%
Neubau ZBA zwei GUW AKN	15.06%
AEA OSS ICE Werk Basel, DB Fernverkehr	89.53%
DB Fern Hamburg OSE Eidelstedt	41.48%
OS ESTW Osnabruck EEA	87.03%
ESTW Dillingen-Saar; 50Hz und EWHA	79.39%
Tinnum (Sylt) ?ST EZVA Z1	90.97%

S21, PA 1.7 BTO Los A - ARGE Eiffage FF	0.00%
Herne Bf, GFB 50 Hz, Los1+2	92.88%
Sande Wilhelmshaven PFA 4.2/5, EWHA GFB	50.72%

ESTW Darmstadt-Kranichstein	82.17%
RRX LEV-Chempark 50Hz	1.94%
S21, PA 1.7 BTO Los C Süd - Porr	0.00%
ESTW Oppenheim, TK	90.11%
Caltrain OCS Components PO-2	93.33%
ABC-Lijn NL	92.52%
Caltrain Design Services / USA	92.44%
Tainan City Tunnel OSS	91.23%
MNL Line 2 East Extension	61.20%

产品分类	项目	2020年		2019年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
供电及自动化系统	材料成本金额	377,467,363.04	26.03%	409,927,976.08	29.31%	-7.92%
	人工成本金额	68,830,934.14	4.75%	62,526,536.25	4.47%	10.08%
	制造费用金额	17,232,808.46	1.19%	16,591,649.30	1.19%	3.86%
轨道交通监控及安防系统	材料成本金额	168,386,341.09	11.61%	89,573,356.83	6.40%	87.99%
	人工成本金额	3,894,840.75	0.27%	3,379,127.88	0.24%	15.26%
	制造费用金额	7,745,371.10	0.53%	4,781,482.49	0.34%	61.99%
接触网工程	材料成本金额	379,128,607.58	26.14%	393,695,452.03	28.15%	-3.70%
	人工成本金额	300,179,819.94	20.70%	303,246,924.49	21.68%	-1.01%
	制造费用金额	107,583,031.68	7.42%	100,495,116.65	7.18%	7.05%
其他	材料成本金额	17,594,282.89	1.21%	14,366,329.19	1.03%	22.47%
	人工成本金额	809,745.86	0.06%	20,882.60	0.00%	3,777.61%
	制造费用金额	1,548,307.92	0.11%	129,241.84	0.01%	1,097.99%
合计	材料成本金额	942,576,594.60	64.99%	907,563,114.13	64.88%	3.86%
	人工成本金额	373,715,340.69	25.77%	369,173,471.22	26.39%	1.23%
	制造费用金额	134,109,519.16	9.25%	121,997,490.28	8.72%	9.93%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	900,823,647.25
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	46.24%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户1	584,105,608.70	29.98%
2	客户2	118,033,403.33	6.06%
3	客户3	88,533,526.72	4.54%
4	客户4	58,546,134.84	3.01%
5	客户5	51,604,973.66	2.65%
合计	--	900,823,647.25	46.24%

前五名供应商合计采购金额（元）	164,212,081.64
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	13.08%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商1	43,511,995.31	3.47%
2	供应商2	42,300,818.50	3.37%
3	供应商3	29,472,438.00	2.35%
4	供应商4	29,464,095.11	2.35%
5	供应商5	19,462,734.72	1.55%

合计

--

164,212,081.64

13.08%

	2020年	2019年	同比增减	重大变动说明
销售费用	91,567,319.65	90,020,107.24	1.72%
管理费用	168,200,302.50	124,470,786.91	35.13%	主要系由于本期提升了员工的工资水平，加强了国际部建设以及执行新收入准则对合同履约成本进行重新界定等导致管理费用有所增长
财务费用	22,567,554.92	26,891,409.50	-16.08%
研发费用	87,363,767.88	84,129,700.30	3.84%

	2020年	2019年	2018年
研发人员数量（人）	278	282	265
研发人员数量占比	18.91%	20.09%	19.09%
研发投入金额（元）	87,363,767.88	84,129,700.30	64,032,706.16
研发投入占营业收入比例	4.48%	4.65%	3.95%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

5、现金流

单位：元

项目	2020年	2019年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,205,859,321.66	2,244,893,206.13	-1.74%
经营活动现金流出小计	2,044,651,974.30	2,009,024,948.80	1.77%
经营活动产生的现金流量净额	161,207,347.36	235,868,257.33	-31.65%
投资活动现金流入小计	257,555,060.57	488,482,626.47	-47.27%
投资活动现金流出小计	321,343,019.10	397,441,562.08	-19.15%
投资活动产生的现金流量净额	-63,787,958.53	91,041,064.39	-170.07%
筹资活动现金流入小计	169,806,372.24	157,271,170.35	7.97%
筹资活动现金流出小计	182,635,734.63	306,955,010.13	-40.50%
筹资活动产生的现金流量净额	-12,829,362.39	-149,683,839.78	-91.43%
现金及现金等价物净增加额	90,328,867.57	175,891,981.43	-48.65%

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,506,986.18	1.58%	现金管理（结构性存款）投	否

			资收益、其他权益工具投资持有期间取得的股利收入
公允价值变动损益	0.00	0.00%		否
资产减值	9,978,349.72	10.49%	存货跌价损失及合同履约成本减值损失、合同资产减值损失	否
营业外收入	329,085.98	0.35%	无需支付款项	否
营业外支出	12,218,227.54	12.84%	主要系合同违约损失、捐赠支出、非流动资产报废	否

	2020年末		2020年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	791,130,281.72	29.45%	728,728,283.16	28.55%	0.90%
应收账款	659,916,139.65	24.57%	562,337,653.79	22.03%	2.54%
存货	475,640,811.46	17.71%	514,232,584.39	20.15%	-2.44%
投资性房地产	74,592,192.63	2.78%	80,526,718.07	3.15%	-0.37%
长期股权投资	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
固定资产	226,175,624.08	8.42%	212,561,340.80	8.33%	0.09%
在建工程	43,193,506.05	1.61%	31,938,636.31	1.25%	0.36%
短期借款	99,405,310.47	3.70%	88,925,510.83	3.48%	0.22%
长期借款	40,125,000.00	1.49%	54,708,500.00	2.14%	-0.65%

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	175,778,514.92	保证金
投资性房地产	12,058,838.19	借款抵押

固定资产	105,489.79	借款抵押
合计	187,942,842.90

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2018年8月	发行可转债	34,101.98	5,079.33	25,186.55	0	0	0.00%	9,429.53	存放专户
合计	--	34,101.98	5,079.33	25,186.55	0	0	0.00%	9,429.53	--	0
募集资金总体使用情况说明
公司严格按照募集资金相关法律法规的要求存放、使用和管理募集资金，报告期内公司累计使用募集资金5079.33万元，截止报告期末累计使用25,186.55万元，未发生违法违规情形。

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1、接触网设计及安装调试能力升级和关键零部件生产扩建项目	否	20,527.98	20,527.98	3,804.6	17,353.02	84.53%	2021年06月30日			不适用	否
2、城市轨道交通直流牵引供电智能控制设备与系统升级产业化项目	否	6,305.7	5,805.7	288.36	4,662.62	80.31%	2021年06月30日			不适用	否
3、轨道交通牵引供电关键装备技术研发平台建设项目	否	8,155.8	7,768.3	986.37	3,170.91	40.82%	2021年06月30日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	34,989.48	34,101.98	5,079.33	25,186.55	--	--			--	--
超募资金投向
无
合计	--	34,989.48	34,101.98	5,079.33	25,186.55	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	受境内外新冠肺炎疫情的影响（供应商设备延期交付、凯发轨道交通产业化基地二期工程基建临时停工等），并结合实际募集资金使用情况和项目实施情况，经董事会审议通过，公司分别于2020年4月、12月对募集资金投资项目进行延期，将募投项目达到预定可使用状态的日期延期至2021年6月30日
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	（2018）京会兴专字第05000032号关于天津凯发电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告先期投入并置换的金额6,413.08万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020年公司不存在新增使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况，前次补流募集资金已于2020年7月归还至募集资金专户
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京南凯自动化系统工程有限公司	子公司	铁路、城市轨道交通及电力系统自动化产品、信息管理系统、综合监控系统及远动终端产品制造。	80,000,000.00	227,980,031.43	150,970,156.33	117,467,442.59	10,699,163.09	9,820,159.35
天津保富电气有限公司	子公司	开发、生产、销售适用于城市轨道交通及铁路的直流开关柜和其他	51,000,000.00	255,836,302.08	178,776,892.08	138,117,781.67	23,882,013.39	20,181,335.43

		电气设备
RPS	子公司	接触网系统和供电系统	3,000,000欧元	899,760,720.26	405,637,069.04	1,303,109,897.36	36,828,034.00	21,306,194.10

预期未来10年到20年，德国及其他欧盟成员国的铁路电气化发展和绿色能源的应用步伐将加快，因此，公司在德国以及欧洲的业务将面临非常好的历史机遇。

另外，根据欧盟指令草案（绿色协议），从2025年起公共交通运营商不得采购新的柴油公交车。目前德国有约3万辆公共汽车，约300名运营商，这也为RPS的动态充电和车载充电解决方案提供了潜在市场机遇。

（三）公司发展战略及2021年工作重点

2021年公司将继续坚持“致力于轨道交通领域，以优质的服务、领先的技术成为行业细分领域的引领者”的发展战略，在国内外市场协同、产品技术互通、新产品开发三个维度发挥境内外公司的协同性，大力开拓国内外轨道交通市场，巩固公司在国内轨道交通行业的市场地位和RPS在德国轨道交通行业的市场领先地位，利用RPS品牌优势共同加强国际市场的开拓力度。

同时，公司还将继续密切关注新冠病毒肺炎疫情将成为常态所带来的风险，积极做好各种防范措施，降低其对公司正常生产运营和供应链等方面的不利影响。

具体来看，公司将下述工作确定为2021年的重点工作方向：

1、密切关注新冠病毒肺炎疫情，特别是在德国和欧洲控制情况，公司特别是德国RPS公司将继续做好各项风险防范措施，确保公司正常运营；持续排查供应链（特别是进口部件）情况，避免因供应链可能出现的问题对项目执行带来不利影响；

2、加快新技术、新产品的研发，与客户紧密协作进一步提升新技术、新产品推向市场的效率。继续推动境内外产品和技术的互相转化，一方面将RPS先进的产品和技术通过产品引进、技术交流培训等方式尽快实现国产化；另一方面将公司的成熟产品和技术通过RPS推向海外市场。同时，加快双方联合研制新产品的步伐；

3、继续大力开拓国内外轨道交通市场并注重新增订单质量；紧跟智慧地铁、无人值守等技术发展趋势，做好相关技术和产品储备，以满足客户后续的潜在需求；

4、制定德国RPS中期规划（2021至2025年），重点提升RPS供电板块业务的盈利能力和RPS出口业务的开拓能力；

5、根据德联邦铁路和地方公共交通绿色能源发展规划，积极布局绿色能源在轨道交通及公共交通领域新能源相关技术开发和市场开发；

6、进一步加强应收账款回收力度和项目管理效率，降低对营运资金的占用规模；

7、继续贯彻公司人才战略，一方面加强对现有员工的培养，另一方面适时引进人才，完善公司人力资源结构和薪酬考核体系，提升公司竞争软实力；

8、持续优化和完善各项内控制度和内控环境，继续加强和发挥公司内部信息与沟通、内部审计监督等方面的积极作用，提升公司内控设计与运行的有效性。

二、公司可能面对的风险

（一）产业政策调整风险

轨道交通装备制造业属于国家鼓励发展的重点产业，国家有关产业政策的大力支持为行业发展创造了良好的条件。目前，产业政策为公司业务提供了良好的发展机遇和空间。但若未来国家对相关产业政策进行调整，可能对公司的业务发展和生产经营造成一定影响。

（二）人力资源成本上升的风险

随着公司业务规模的不断扩大和募集资金投资项目的逐步实施，公司仍需引进一批具有行业经验和创新能力的技术研发、产品生产、市场营销和经营管理等方面人才，人力资源成本将在现有的基础上进一步上升。同时，随着居民收入水平的逐步提高以及轨道交通装备制造业内企业竞争的加剧，行业整体的员工待遇亦有提高的趋势。因此，如果公司不能通过持续的业务发展和经营积累消化日益增长的人力资源成本，公司未来的经营业绩将受到一定程度的影响。

（三）经营业绩季节性波动风险

轨道交通基本建设项目受一定客观条件的制约，上半年由于节日假期、天气寒冷等因素，竣工项目相对较少，其计划竣工时间多为下半年。通常情况下，公司下半年的营业收入明显高于上半年，呈现一定的季节性特征。由于收入主要在下半年实现，而费用在年度内较为均衡地发生，因此通常会造成公司上半年经营业绩占全年业绩的比例较低，特别是第一季度可能还会出现亏损的情况。投资者不宜以季度数据、半年度数据推测全年经营状况。

（四）市场竞争加剧的风险

由于轨道交通装备制造业的进入壁垒相对较高，目前行业的竞争关系主要存在于现有竞争者之间。公司是提供轨道交通相关产品和服务的专业厂商，自成立以来，通过不断的技术积累和研发创新，产品种类、产品系列和服务能力日益完善，公司综合实力显著增强，已成为行业内颇具影响力的企业。随着国民经济的发展和保障国计民生的需要，轨道交通行业未来仍将保持较大的投资规模。轨道交通装备制造业市场规模的增长预期将使现有竞争者加强在该领域的投入，并吸引更多的竞争者进入，导致行业竞争的加剧。如果公司不能保持技术和服务的创新，不能持续提高产品的技术水平和质量标准，不能充分适应行业竞争环境，则将面临客户资源流失、市场份额下降的风险。

（五）毛利率下降风险

公司致力于为客户提供优质产品和精细化服务，2018年、2019年和2020年主营产品毛利率分别为20.40%、22.67%和

25.69%。虽然公司不断加大对新技术和新产品的研发力度，通过技术创新及高附加值项目的实施，保持公司的盈利水平，但由于市场竞争日趋激烈，公司未来可能存在产品和服务价格下调或成本上升而导致毛利率下降的风险。

（六）应收账款发生坏账的风险

受公司与客户结算特点及合同标的较大等因素影响，公司各期期末应收账款余额较大，占总资产的比例较高。截至2018年12月31日、2019年12月31日和2020年12月31日，公司应收账款账面价值分别为53,716.39万元、62,595.01万元和65,991.61万元，占各期期末总资产的比例分别为22.44%、24.09%和24.57%。公司客户主要包括中铁电气化局各项目部或地铁公司以及德联邦铁路集团等，虽然客户实力雄厚且信誉良好，应收账款回收状况正常，但随着公司经营规模的扩大，应收账款金额也可能逐步增加，如宏观经济环境、客户经营状况发生变化或公司采取的收款措施不力，应收账款将面临发生坏账损失的风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年06月10日	全景网	其他	其他	投资者	2019年经营情况	巨潮资讯网

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据《公司章程》，有关股利分配的主要规定如下：

（一）公司的利润分配政策的论证程序和决策机制

1、公司董事会应当根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益与长远发展的关系，制定合理的股利分配方案。

2、利润分配方案由公司董事会制定，公司董事会应根据公司的财务经营状况，提出可行的利润分配提案，并经出席董事会过半数通过并决议形成利润分配方案。公司董事会在有关利润分配方案的决策和论证过程中，可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式与中小股东进行沟通充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

3、独立董事应当就利润分配的提案发表明确意见，同意利润分配的提案的，应经全体独立董事过半数通过，如不同意利润分配提案的，独立董事应提出不同意的事实、理由，要求董事会重新制定利润分配提案，独立董事也可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议，必要时，可提请召开股东大会。

4、监事会应当就利润分配的提案提出明确意见，同时充分考虑外部监事（如有）的意见，同意利润分配的提案的，应经出席监事会过半数通过并形成决议，如不同意利润分配提案的，监事会应提出不同意的事实、理由，并建议董事会重新制定利润分配提案，必要时，可提请召开股东大会。

5、利润分配方案经上述程序后同意实施的，由董事会提议召开股东大会，并报股东大会批准；利润分配政策应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

6、若公司董事会未能在年度报告中做出现金利润分配预案，公司将在定期报告中披露原因，独立董事将对此发表独立意见。

（二）公司的利润分配政策

1、公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，应保持连续性和稳定性，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事（如有）和公众投资者的意见。

2、公司利润分配采取现金或者股票方式分配股利，其中优先以现金分红方式分配股利。如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，且公司经营活动产生的现金流量净额不低于当年实现的可供分配利润的10%时，公司必须进行现金分红，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。

若公司快速成长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，进行股票股利分配。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。上述重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：

①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%，且超过5,000万元；

②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%。

上述重大投资计划或重大现金支出，应当由董事会审议后报股东大会批准。

3、如果当年半年度净利润超过上年全年净利润，公司可进行中期现金分红。

4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（三）利润分配规划的制定和利润分配政策的调整

1、公司应当保持利润分配政策的稳定性和连续性，由董事会结合具体经营数据、充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事（如有）的意见，制定相应的《股东分红回报规划》和《利润分配方案》。公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事（如有）的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划。

2、因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，公司董事会应以股东权益保护为出发点，在提案中详细论证和说明利润分配政策调整的原因，并严格履行以下决策程序：

（1）由公司董事会制定《利润分配归划调整方案》，充分论证由于公司外部经营环境或自身经营状况的变化导致公司不能进行现金分红的原因，并说明利润留存的用途，同时制定切实可行的经营计划提升公司的盈利能力，由公司董事会根据实际情况，在公司盈利转强时实施公司对过往年度现金分红弥补方案，确保公司股东能够持续获得现金分红。

（2）公司独立董事就《利润分配归划调整方案》发表明确意见，同意利润分配调整计划的，应经全体独立董事过半数通过，如不同意利润分配提案的，独立董事应提出不同意的事实、理由，要求董事会重新制定利润分配分配调整计划，必要时，可提请召开股东大会。

（3）监事会应当就《利润分配归划调整方案》提出明确意见，同时考虑外部监事（如有）的意见，同意利润分配调整计划的，应经出席监事会的监事过半数通过并形成决议，如不同意利润分配调整计划的，监事会应提出不同意的事实、理由，并建议董事会重新制定利润分配调整计划，必要时，可提请召开股东大会。 （4）股东大会对《利润分配归划调整方案》进行讨论并表决，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。同时就此议案公司必须根据证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。股东大会作出的《利润分配计划调整方案》应及时通过公司章程中指定的信息披露媒体向公众披露。

现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	0.655540
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	305,092,169
现金分红金额（元）（含税）	20,000,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	20,000,000.00
可分配利润（元）	408,857,717.65
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	20,000,000.00	85,166,080.87	23.48%	0.00	0.00%	20,000,000.00	23.48%
2019年	7,500,000.00	68,233,412.62	10.99%	0.00	0.00%	7,500,000.00	10.99%
2018年	3,000,000.00	14,823,793.99	20.24%	0.00	0.00%	3,000,000.00	20.24%

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺	公司及董事会全体成员		本公司全体董事承诺《天津凯发电气股份有限公司重大资产购买报告书》及本次重大资产重组申请文件内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在本公司拥有权益的股份。	2016年06月20日		正常履行中
	公司全体董事、监事、高级管理人员		本次重大资产重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在本公司拥有权益的股份。	2016年06月20日		正常履行中
	公司全体董事、高级管理人员		为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员做出如下承诺：（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016年06月20日		正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	孔祥洲;王伟		避免同业竞争承诺内容如下：孔祥洲与王伟的主要承诺如下：1、本人目前没有直接或间接从事或参与任何与公司可能构成竞争的业务或活动；2、本人保证今后不直接或间接从事或参与任何对公司构成竞争或可能导致与公司产生竞争的业务或活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；3、本人保证在今后的经营范围和投资方	2011年11月25日		正常履行中

		向上避免同公司相同或相似；对公司已经进行建设或拟投资建设的项目，本人将不会进行同样的建设或投资；对与公司可能构成竞争的业务或活动，本人自愿放弃该业务或将该等业务依法转让给公司；4、本人将在法律、法规、规范性文件及上市公司章程所规定的框架内，依法行使股东权利，不以实际控制人地位谋求不正当利益。
天津凯发电气股份有限公司		公司填补被摊薄即期回报的承诺措施如下：公司若本次公开发行并在创业板上市成功，将获取募集资金并扩大公司股本规模，但募集资金到位当期无法立即产生效益，因此会影响公司该期间的每股收益及净资产收益率；同时，若公司公开发行并在创业板上市后未能实现募投项目计划贡献率，且公司原有业务未能获得相应幅度的增长，公司每股收益和净资产收益率等指标有可能在短期内会出现下降，请投资者注意公司即期回报被摊薄的风险。公司填补被摊薄即期回报的措施如下：1、加快募投项目实施，提升投资回报本次募集资金拟投资于公司主营产品系统升级及产业化项目、研发中心建设项目、向子公司增资以及偿还银行贷款项目，募投项目的实施将使公司提升产品技术水平、扩充生产规模、抵御市场竞争风险、提高综合竞争实力。公司已对上述募投项目进行了可行性研究论证，符合行业发展趋势，若募投项目顺利实施，将大幅提高公司的盈利能力。公司将加快募投项目实施，提升投资回报，降低上市后即期回报被摊薄的风险。2、加强募集资金管理为规范募集资金的管理和使用，公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及《天津凯发电气股份有限公司募集资金管理制度》的要求，将募集资金存放于公司董事会决定的专项账户集中管理，做到专款专用、使用规范，并接受保荐机构、开户银行、证券交易所和其他有权部门的监督。3、保持并发展公司现有业务公司自创立以来一直专注于轨道交通自动化领域，主营业务为铁路供电及城市轨道交通自动化设备和系统的研发、生产、销售与技术服务。未来，公司将充分利用轨道交通建设所带来的机遇，立足自己的优势产品，突出发展重点，保持并进一步发展公司业务，提升公司盈利能力，以降低上市后即期回报被摊薄的风险。	2014年01月21日		正常履行中
天津凯发电气股份有限公司;孔祥洲;王伟;蔡登明;褚飞;方攸同;刘坤;王传启;王勇;温国旺;武常岐;徐泓;		关于未能履行承诺的措施：1、发行人关于未能履行承诺相关事宜的说明本公司将严格履行在首次公开发行股票时所作的一切公开承诺。（1）如本公司所作承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外），本公司将采取以下措施：①及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；②向本公司投资者提出补充承诺或	2014年01月21日		正常履行中

张刚;张忠杰;赵勤;赵一环;广发信德投资管理有限公司

替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；③将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议。（2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司所作承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：①及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；②向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护本公司投资者的权益。如本公司违反上述一项或多项承诺或违反本公司在首次公开发行股票时所作的其他一项或多项公开承诺，造成投资者损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。2、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于未能履行公开承诺相关事宜的说明本人将严格履行在凯发电气首次公开发行股票时所作的一切公开承诺。（1）如本人所作承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：①通过凯发电气及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；②向凯发电气及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护凯发电气及其投资者的权益；③将上述补充承诺或替代承诺提交凯发电气股东大会审议；④本人违反承诺所得收益将归属于凯发电气，因此给凯发电气或投资者造成损失的，将依法对凯发电气或投资者进行赔偿。（2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人所作承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：①通过凯发电气及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；②向凯发电气及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护凯发电气及其投资者的权益。如本人违反上述一项或多项承诺或违反本人在首次公开发行股票时所作出的其他一项或多项公开承诺，造成凯发电气或投资者损失的，本人将依法赔偿投资者损失。3、广发信德关于未能履行公开承诺相关事宜的说明广发信德将严格履行在凯发电气首次公开发行股票时所作的一切公开承诺。（1）如广发信德所作承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等广发信德无法控制的客观原因导致的除外），广发信德将采取以下措施：①通过凯发电气及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；②向凯发电气及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护凯发电气及其投资者的权益；③将上述补充承诺或替代承诺提交凯发电气股东大会审议；④广发信

			德违反承诺所得收益将归属于凯发电气，因此给凯发电气或投资者造成损失的，将依法对凯发电气或投资者进行赔偿。（2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等广发信德无法控制的客观原因导致广发信德所作承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，广发信德将采取以下措施：①通过凯发电气及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；②向凯发电气及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护凯发电气及其投资者的权益。如广发信德违反上述一项或多项承诺或违反广发信德在首次公开发行股票时所作的其他一项或多项公开承诺，造成凯发电气或投资者损失的，广发信德将依法赔偿凯发电气或投资者损失
	孔祥洲、王伟		公司第一、二大股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺:（1）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；（2）切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2017年07月27日		正常履行中
股权激励承诺	天津凯发电气股份有限公司、孔祥洲、王伟、王勇、褚飞、张忠杰、王传启、武常岐、方攸同、徐泓、赵勤、温国旺、刘坤		本公司及全体董事、监事保证激励计划草案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2016年12月26日		正常履行中
	激励计划的106名对象		本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予限制性股票或限制性股票解锁安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司	2016年12月26日		正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	孔祥洲、王伟		甲、乙双方经充分协商一致，共同签署《一致行动协议》，约定如下：1、在处理有关公司经营发展、且需要经公司董事会、股东大会审议批准的重大事项时应采取一致行动；2、采取一致行动的方式为：就有关公司经营发展的重大事项向董事会、股东大会行使提案权和在相关董事会、股东大会上行使表决权时双方保持充分一致；3、如任一方拟就有关公司经营发展的重大事项向董事会、股	2019年12月02日	一年	报告期内履行完毕

		东大会提出议案时，须事先与其他方充分进行沟通协商，在取得一致意见后，再向相关董事会、股东大会提出提案；4、在公司召开董事会、股东大会审议有关公司经营发展的重大事项前须充分沟通协商，就双方行使何种表决权达成一致意见，并按照该一致意见在相关董事会、股东大会上对该等事项行使表决权。如果协议各方进行充分沟通协商后，对有关公司经营发展的重大事项行使何种表决权达不成一致意见的，则以一致行动人中所持股份最多的股东即甲方的意见为准；5、本协议有效期一年，自2019年12月2日起至2020年12月2日止。本协议未尽事宜，甲、乙双方另行签订补充协议予以约定。
承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	130
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	冯万奇、曾旭
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年7月7日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于首期限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期和预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会认为根据公司2016年首期限制性股票激励计划的规定，首期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期和预留授予限制性股票第二个解除限售期可解除限售的条件已成就，解锁的限制性股票数量为1,840,000股。具体公告请查阅巨潮资讯网（2020-051）

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
天津保富	2020年04月23日	20,000	2020年05月28日	3,000	连带责任保证	担保期限至主合同项下债务清偿完毕	否	否
天津保富	2020年04月23日	20,000	2020年11月04日	2,500	连带责任保证	担保期限至主合同项下债务清偿完毕	否	否
天津保富	2020年04月23日	20,000	2020年07月17日	1,000	连带责任保证	担保期限至主合同项下债务清偿完毕	否	否
天津保富	2020年04月23日	20,000	2020年12月07日	2,087	连带责任保证	担保期限至主合同项下债务清偿完毕	否	否
天津优联	2020年04月23日	1,000	2020年09月14日	400	连带责任保证	担保期限至主合同项下债务清偿完毕	否	否
RPS	2020年04月23日	30,000	2020年05月04日	17,655	一般保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		56,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		26,642
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		56,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		31,642

子公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		56,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		26,642
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		56,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		31,642
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例				21.98%
其中：

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
RPS	德国铁路联邦集团	297,479,460.49	3.02%	4,659,775.55	9,109,856.33		否	否
RPS	德国铁路联邦集团	328,841,012.03	26.11%	48,573,360.09	92,507,599.99		否	否

公司报告期不存在委托贷款。

5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司在注重自身发展的同时，积极谋求与全员及股东共同分享公司成长的红利，自上市以后公司每年都进行现金分红，与投资者共享公司成长的红利。在积极回报股东的同时，公司也努力履行社会责任，提升员工薪酬水平与福利待遇。

2、公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□ 是 √ 否

否

十八、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	107,243,260	35.16%				-12,559,225	-12,559,225	94,684,035	31.03%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	107,243,260	35.16%				-12,559,225	-12,559,225	94,684,035	31.03%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	107,243,260	35.16%				-12,559,225	-12,559,225	94,684,035	31.03%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	197,804,873	64.84%				12,603,261	12,603,261	210,408,134	68.97%
1、人民币普通股	197,804,873	64.84%				12,603,261	12,603,261	210,408,134	68.97%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	305,048,133	100.00%				44,036	44,036	305,092,169	100.00%

根据相关规定和《天津凯发电气股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2019年2月11日）起至可转换公司债券到期日止（2023年7月27日）股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
孔祥洲	51,397,965		7,220,025	44,177,940	高管锁定股	按高管锁定股份的相关规定解除限售
王伟	16,489,920		3,449,700	13,040,220	高管锁定股	按高管锁定股份的相关规定解除限售
王勇	7,785,750		0	7,785,750	高管锁定股	按高管锁定股份的相关规定解除限售
褚飞	5,542,950		0	5,542,950	高管锁定股	按高管锁定股份的相关规定解除限售
张忠杰	4,262,490		0	4,262,490	高管锁定股	按高管锁定股份的相关规定解除限售
张刚	4,129,050		0	4,129,050	高管锁定股	按高管锁定股份的相关规定解除限售
赵勤	3,541,275		0	3,541,275	高管锁定股	按高管锁定股份的相关规定解除限售
蔡登明	3,508,275		0	3,508,275	高管锁定股	按高管锁定股份的相关规定解除限售
温国旺	3,220,920		52,500	3,168,420	高管锁定股	按高管锁定股份的相关规定解除限售
赵一环	2,958,420		0	2,958,420	高管锁定股	按高管锁定股份的相关规定解除限售

王传启	1,916,805		-3,000	1,919,805	高管锁定股	按高管锁定股份的相关规定解除限售
高伟	649,440		0	649,440	高管锁定股	按高管锁定股份的相关规定解除限售
佟娅静等108名股东	1,840,000		1,840,000	0	股权激励锁定股	按限制性股票激励计划规定解除限售
合计	107,243,260	0	12,559,225	94,684,035	--	--

报告期末普通股股东总数	15,527	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	14,535	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）		0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况
							股份状态	数量
孔祥洲	境内自然人	19.31%	58,903,920	0	44,177,940	14,725,980
中国铁路通信信号集团有限公司	国有法人	12.02%	36,686,852	0	0	36,686,852

王伟	境内自然人	5.70%	17,386,960	0	13,040,220	4,346,740
王勇	境内自然人	3.40%	10,381,000	0	7,785,750	2,595,250
褚飞	境内自然人	2.42%	7,390,600	0	5,542,950	1,847,650
郭坚强	境内自然人	2.15%	6,573,727	2,380,003	0	6,573,727
张忠杰	境内自然人	1.86%	5,683,320	0	4,262,490	1,420,830
张刚	境内自然人	1.80%	5,505,400	0	4,129,050	1,376,350
赵勤	境内自然人	1.55%	4,721,700	0	3,541,275	1,180,425
蔡登明	境内自然人	1.53%	4,677,700	0	3,508,275	1,169,425
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注4）		无
上述股东关联关系或一致行动的说明		孔祥洲、王伟原为公司的共同实际控制人，两人签署一致行动协议，协议有效期到2020年12月2日。前述协议到期后，二人一致同意不再续签，一致行动关系到期解除。
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明		无
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类
							股份种类	数量
中国铁路通信信号集团有限公司		36,686,852					人民币普通股	36,686,852
孔祥洲		14,725,980					人民币普通股	14,725,980
郭坚强		6,573,727					人民币普通股	6,573,727
王伟		4,346,740					人民币普通股	4,346,740
吴仁德		4,056,002					人民币普通股	4,056,002
左钧超		3,994,001					人民币普通股	399,400
李存义		3,466,952					人民币普通股	3,466,952
胡学华		2,964,740					人民币普通股	2,964,740
王勇		2,595,250					人民币普通股	2,595,250
褚飞		1,847,650					人民币普通股	1,847,650
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明		孔祥洲、王伟原为公司的共同实际控制人，两人签署一致行动协议，协议有效期到2020年12月2日。前述协议到期后，二人一致同意不再续签，一致行动关系到期解除。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注5）		股东郭坚强信用证券账户持有数量为4,771,500.00股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体控股股东类型：不存在公司不存在控股股东情况的说明公司不存在控股股东、存在实际控制人。控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
孔祥洲	本人	中国	否
主要职业及职务	孔祥洲先生，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕业于西南交通大学电机系铁道电气化专业，本科学历。最近五年一直在公司任职，现任公司董事长，北京南凯、北京瑞凯执行董事、天津东凯、天津优联、天津保富董事长。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

新实际控制人名称	孔祥洲
变更日期	2020年12月03日
指定网站查询索引	巨潮资讯网
指定网站披露日期	2020年12月03日

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
中国铁路通信信号集团有限公司	周志亮	1984年01月07日	1000000 万人民币	对外派遣实施与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员；铁路含地铁通信、信号、电力、自动控制设备的生产；上述项目工程的科研、勘察、设计、安装、施工、配套工程施工；进出口业务；承包境外铁路电务工程及境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；公路交通、机场、港口、工矿的通信、信号、电力、自动控制工程的勘察、设计、安装、施工及配套房屋建筑；与上述项目有关的技术咨询、技术服务；设备及自有房屋的出租。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、转股价格历次调整情况

根据相关规定和《天津凯发电气股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，公司发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2019年2月11日）起至可转换公司债券到期日止（2023年7月27日），转股价格为8.15元/股。公司实施2018年权益分派方案，以当时总股本280,662,823股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.106890元（含税），根据《天津凯发电气股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，自2019年7月5日（除权除息日）起，“凯发转债”转股价格调整为8.14元/股。公司实施2019年权益分派方案，以当时总股本305,070,858股为基数，向全体股东每10股派发现金红利

0.245881元（含税），根据《天津凯发电气股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证

监会关于可转换公司债券发行的有关规定，自2020年6月18日（除权除息日）起，“凯发转债”转股价格调整为8.12元/股。

二、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量（张）	发行总金额	累计转股金额（元）	累计转股数（股）	转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例	尚未转股金额(元)	未转股金额占发行总金额的比例
凯发转债	2019年02月11日	3,498,948	349,894,800.00	233,762,300.00	28,712,169	10.39%	116,132,500.00	33.19%

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	蔡新宗	境内自然人	119,930	11,993,000.00	10.33%
2	吴蓓蕾	境内自然人	54,020	5,402,000.00	4.65%
3	韩善思	境内自然人	48,770	4,877,000.00	4.20%
4	张晓洲	境内自然人	33,000	3,300,000.00	2.84%
5	陆健	境内自然人	19,700	1,970,000.00	1.70%
6	林雄	境内自然人	19,400	1,940,000.00	1.67%
7	毛志勇	境内自然人	13,340	1,334,000.00	1.15%
8	穆素霞	境内自然人	12,130	1,213,000.00	1.04%

9	余娟	境内自然人	10,000	1,000,000.00	0.86%
10	黄汝倩	境内自然人	9,850	985,000.00	0.85%

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
孔祥洲	董事长	现任	男	60	2020年05月18日	2023年05月18日	58,903,920				58,903,920
王伟	董事、总经理	现任	男	57	2020年05月18日	2023年05月18日	17,386,960				17,386,960
王勇	董事	现任	男	54	2020年05月18日	2023年05月18日	10,381,000				10,381,000
褚飞	董事	离任	男	58	2017年06月27日	2020年05月18日	7,390,600				7,390,600
张忠杰	董事	离任	男	51	2017年06月27日	2020年05月18日	5,683,320				5,683,320
王传启	董事、副总经理	现任	男	52	2020年05月18日	2023年05月18日	2,559,740		638,935		1,920,805
赵勤	监事会主席	现任	女	51	2020年05月18日	2023年05月18日	4,721,700				4,721,700
温国旺	监事	现任	男	56	2020年05月18日	2023年05月18日	4,224,560				4,224,560
褚飞	副总经理	现任	男	58	2020年05月18日	2023年05月18日	7,390,600				7,390,600
张忠杰	副总经理	现任	男	51	2020年05月18日	2023年05月18日	5,683,320				5,683,320
蔡登明	副总经理、董事会秘书	现任	男	57	2020年05月18日	2023年05月18日	4,677,700				4,677,700
张刚	副总经理	现任	男	50	2020年05月18日	2023年05月18日	5,505,400				5,505,400
赵一环	财务负责人	现任	男	56	2020年05月18日	2023年05月18日	3,944,560				3,944,560
高伟	副总经理	现任	男	45	2020年05月18日	2023年05月	865,920				865,920

						18日
韩菲	职工监事	现任	男	40	2020年05月18日	2023年05月18日	0				0
苏金其	独立董事	离任	男	58	2017年06月27日	2020年05月18日	0				0
宋平岗	独立董事	现任	男	56	2020年05月18日	2023年05月18日	0				0
林志	独立董事	现任	男	51	2020年05月18日	2023年05月18日	0				0
肖勇	董事	现任	男	51	2020年05月18日	2023年05月18日	0				0
张世虎	董事	现任	男	43	2020年05月18日	2023年05月18日	0				0
周水华	独立董事	现任	男	42	2020年05月18日	2023年05月18日	0				0
合计	--	--	--	--	--	--	126,245,380	0	638,935		125,606,445

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
肖勇	董事	被选举	2020年05月18日	股东选举
张世虎	董事	被选举	2020年05月18日	股东选举
周水华	独立董事	被选举	2020年05月18日	换届选举
张忠杰	董事	任期满离任	2020年05月18日	届满离任
褚飞	董事	任期满离任	2020年05月18日	届满离任
苏金其	独立董事	任期满离任	2020年05月18日	届满离任

序号	姓名	职务	提名人	任职期间
1	孔祥洲	董事长	董事会提名	2020年5月-2023年5月

2	王 伟	董事、总经理	董事会提名	2020年5月-2023年5月
3	王 勇	董事	董事会提名	2020年5月-2023年5月
4	肖 勇	董事	股东单位提名	2020年5月-2023年5月

5

张世虎

董事

股东单位提名

2020年5月-2023年5月

6

王传启

董事、副总经理、总工程师

董事会提名

2020年5月-2023年5月

7	宋平岗	独立董事	董事会提名	2020年5月-2023年5月
8	周水华	独立董事	董事会提名	2020年5月-2023年5月
9	林 志	独立董事	董事会提名	2020年5月-2023年5月

序号

姓名

职务

提名人

任职期间

1

赵 勤

监事会主席、综合管理部部长

监事会提名

2020年5月-2023年5月

2	温国旺	监事	监事会提名	2020年5月-2023年5月
3	韩 菲	监事	职工代表大会	2020年5月-2023年5月

序号	姓名	职务
1	王 伟	总经理

2	王传启	副总经理、总工程师
3	褚 飞	副总经理
4	张忠杰	副总经理

5	张 刚	副总经理
6	蔡登明	董事会秘书、副总经理
7	赵一环	财务负责人

8

高 伟

副总经理

中铁电气化勘测设计研究院接触网科、中铁电气化勘测设计研究院电力牵引研究所任职，曾任凯发有限财务部部长，现任公司财务负责人。

8、高伟先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，毕业于合肥工业大学电力系统及其自动化专业，本科学历。曾任天津凯发电气股份有限公司工程部部长、现为公司副总经理，东方凯发副总经理、总工程师、天津阿尔法优联电气有限公司副总经理。在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
林志	北京广安控股集团有限公司	外部董事			是
林志	北京安新律师事务所	合伙人			是
林志	厦门吉比特网络技术股份有限公司	独立董事			是
张世虎	中国铁路通信信号股份有限公司	财务部部长			是
张世虎	通号通信信息集团有限公司	非执行董事			否
张世虎	通号工程局集团有限公司	非执行董事			否
肖勇	通号(长沙)轨道交通控制技术有限公司	临时党委书记、董事长			是
周水华	北京科纳特造型艺术股份有限公司	财务总监			是
在其他单位任职情况的说明	无

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

内部董事、监事、高级管理人员报酬由薪酬委员会审定，经董事会审议后，由股东大会决定，独立董事津贴经董事会审议后，由股东大会决定。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事及高级管理人员的薪酬按照《公司法》、《天津凯发电气股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，结合董事、监事及高级管理人员的岗位分工、工作能力及公司经营状况等考核确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付，2020年度公司合计支付董事、监事、高级管理人员的报酬总额为5,307,482元（含税）

姓名

职务

性别

年龄

任职状态

从公司获得的税

是否在公司关联

					前报酬总额	方获取报酬
孔祥洲	董事长	男	60	现任	46.97	否
王伟	董事、总经理	男	57	现任	47.12	否
王勇	董事	男	54	现任	47.12	否
褚飞	董事	男	58	离任	0	否
褚飞	副总经理	男	58	现任	45.76	否
张忠杰	董事	男	51	离任	0	否
张忠杰	副总经理	男	51	现任	43.16	否
王传启	董事、副总经理	男	52	现任	45.89	否
赵勤	监事会主席	女	51	现任	19.97	否
温国旺	监事	男	56	现任	31.31	否
蔡登明	副总经理、董事会秘书	男	57	现任	35.83	否
张刚	副总经理	男	50	现任	45.91	否
赵一环	财务负责人	男	56	现任	38.29	否
高伟	副总经理	男	45	现任	43.16	否
韩菲	职工监事	男	40	现任	15.58	否
苏金其	独立董事	男	58	离任	4	否
宋平岗	独立董事	男	56	现任	8	否
林志	独立董事	男	51	现任	8	否
肖勇	董事	男	51	现任	0	是
张世虎	董事	男	43	现任	0	是
周水华	独立董事	男	42	现任	4.67	否
合计	--	--	--	--	530.75	--

母公司在职员工的数量（人）	385
主要子公司在职员工的数量（人）	1,023
在职员工的数量合计（人）	1,470
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,473
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	12

专业构成
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	637
销售人员	105
技术人员	575
财务人员	57
行政人员	96
合计	1,470
教育程度
教育程度类别	数量（人）
高中/中专及以下	39
大专	562
本科	647
研究生及以上	222
合计	1,470

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、业务规则的有关规定，结合公司实际情况，进一步完善公司规范运作管理制度，加强内部控制制度建设，不断规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，本公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。 公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等三会议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制；能够做到各司其职、规范协作。 公司严格按照现行的法律、法规及制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位，平等权利，并承担相应的义务，让中小投资者充分行使自己的权利。 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事的推荐、选举和产生程序符合法律、法规的要求。董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，分别负责公司战略与重大投资、人才选聘、财务及内控审计、薪酬管理与绩效考核方面相关事项的监督与审查，制订了各专门委员会的工作细则。各位董事以勤勉尽责的态度履行职责。董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实。监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。监事的推荐、选举和产生程序符合相关法律、法规的要求。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定开展工作，良好地维护了公司及广大股东的合法权益。

公司管理层在董事会的领导下，全面负责公司日常经营活动的管理，组织实施董事会的决议。报告期内，公司管理层能够按照董事会做出的各项决议制定具体实施方案，保证公司各项决议顺利实施。

公司制定并切实执行了《信息披露管理制度》，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务独立

公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。公司主要股东不以依法行使股东权利以外的任何方式干预上市公司的重大决策事项。公司与控股股东、实际控制人不存在同业竞争。

2、人员独立

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事并聘用高级管理人员，公司在劳动、人事及薪酬管理等方面完全独立于控股股东及关联方。公司副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员没有在关联方中担任除董事、监事以外的其它职务。不存在控股股东及关联方干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定的情形。

3、资产完整

公司现有资产产权明晰，拥有经营所需的技术、专利、商标、设备和房产，拥有独立完整的资产结构。公司未以公司资产为股东、股东的控股子公司或附属企业提供担保。

4、机构独立。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司设立了股东大会、董事会、独立董事、监事会等机构，形成了有效的法人

治理结构，并依照法律、法规和公司章程独立行使职权。在内部机构设置上，公司建立了适合自身发展的独立和完整的组织机构，明确了各职能部门的职责，内部职能部门独立运作，不受主要股东干预。

5、财务独立。

公司有独立的财务会计部门，并配备了专职的财务人员，根据《企业会计制度》建立了规范、独立的财务管理制度和对分、子公司的财务管理制度。独立进行财务决策。公司拥有独立的银行账号，不存在与其股东或任何其他单位共用银行账户的情况。公司依法独立进行纳税申报，不存在与股东单位混合纳税的情况。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019年年度股东大会	年度股东大会	42.15%	2020年05月18日	2020年05月18日	巨潮资讯网
2020年第一次临时股东大会	临时股东大会	57.03%	2020年07月24日	2020年07月24日	巨潮资讯网

独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
苏金其	1	1	0	0	0	否	1
宋平岗	6	2	4	0	0	否	2
林志	6	2	4	0	0	否	2
周水华	5	1	4	0	0	否	1

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内，独立董事对公司与关联方之间的关联交易、年度利润分配方案等事项均提出了建设性的意见，公司管理层对上述意见进行认真的讨论分析，对相关事项进行补充完善，独立董事的有关意见均对公司在重大事项上的决策起了积极的建设作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会4个专门委员会，本报告期，审计委员会在内审部的配合下完成了对公司分季度的审计工作并形成书面报告，薪酬与考核委员会在管理层的配合下帮助公司完成了股权激励计划的员工考核，战略委员会则着眼于行业发展趋势，制定符合公司实际的发展规划并督导管理层的实施进展，各专门委员会的意见及建议有助于公司完善法人治理结构，规范公司内部控制结构，合理高效的完成公司发展的既定目标。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和履行职责情况进行考评，并根据考评结果决定下一年度的奖惩安排。公司对高级管理人员实行与公司年度经营业绩挂钩的年度考核奖金制。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期

2021年04月26日

内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%
缺陷认定标准
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1)重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：①控制环境无效；②公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；③外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；④已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；⑤公司审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内控制监督无效；⑥注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报。2)重要缺陷：公司财务报告内部控制重要缺陷的定性标准：①未按公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立防止舞弊和重要的制衡制度和控制措施；③对于财务报告过程中出现的单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标；④对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。3)一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	1)重大缺陷：决策程序导致重大失误；违犯国家法律、法规，如环境污染；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。2）重要缺陷：内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷但足以引起审计委员 会、董事会关注的一项缺陷或多项控制缺陷的组合。3）一般缺陷：内部控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷以外的控制缺陷。
定量标准	内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报的金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果达到营业收入的1%但不超过2%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，也可以利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报的金额小于利润总额的3%，则认定为一般缺陷；如果达到利润总额的3%但不超过5%认定为重要缺陷；如果超过利润总额的5%，则认定为重大缺陷。	1.直接财务损失金额人民币500万元以上，重大负面影响是受到国家政府部门处罚为重大缺陷；2.直接财务损失金额人民币150万元（含）以上500万元（含）以下，重大负面影响是受到省级及以上政府上部门处罚为重要缺陷；3.直接财务损失金额人民币150万元以下，重大负面影响是受到省级以下政府上部门处罚为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0

财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

内部控制审计报告中的审议意见段
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具内部控制鉴证报告，认为，公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于2020年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2021年04月26日
内部控制审计报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

第十一节 公司债券相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
可转换公司债券	凯发转债	123014	2018年07月27日	2023年07月27日	11,613.25	第一年为0.4%，第二年为0.6%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为2.0%	本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息
公司债券上市或转让的交易场所		深圳证券交易所
投资者适当性安排		本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。		不适用

债券受托管理人：
名称	无	办公地址			联系人		联系人电话
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：
名称	联合信用评级有限公司				办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层（100022）
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）			不适用

三、公司债券募集资金使用情况

年末余额（万元）	9,429.53万元
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	资金使用用途与募集说明书承诺一致。 考虑到境内外新冠肺炎疫情对境外部分生产设备及施工装备交付、境内基建工程进展的影响，为保障公司可转换公司债券募集资金投资项目的实施质量与募集资金的使用效果，降低募集资金使用风险，经公司2020年4月23日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过，公司将募集资金投资项目达到预定可使用状态日期延后六个月至2020年12月31日；经公司2020年12月23日召开的第五届董事会第五次会议审议通过，公司将募集资金投资项目达到预定可使用状态日期延后六个月至2021年6月30日。

项目	2020年	2019年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	15,847.97	13,767.58	15.11%
流动比率	238.51%	226.83%	11.68%
资产负债率	46.04%	47.91%	-1.87%
速动比率	188.63%	157.86%	30.77%
EBITDA全部债务比	12.82%	11.06%	1.76%
利息保障倍数	7.3	4.4	65.91%
现金利息保障倍数	21.47	29.72	-27.76%
EBITDA利息保障倍数	10.5	6.39	64.32%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021年04月26日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2021]第ZB10693号
注册会计师姓名	冯万奇 曾旭

关键审计事项

该事项在审计中是如何应对的

（一）收入确认
请参阅财务报表附注“三、重要会计政策 和会计估计”、（二十六）所述的会计政策与财务报表附注“五、合并财务报表项目注释”、（四十）。2020 年，凯发电气合并财务报表中营业收入为人民币194,816.79万元，凯发电气的收入主要来自接触网工程、供电及自动化系统、轨道交通综合监控及安防产品等。由于收入是凯发电气的关键业务指标之一，涉及各类业务收入确认原则及具体时点的判断，且收入存在可能被确认于不正确的期间的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。	我们针对收入确认执行的审计程序主要包括： （1）了解、评估并测试与收入确认相关的关键内部控制； （2）选取样本，分析评价公司实际执行的收入确认政策是否适当，是否符合企业会计准则的规定； （3）结合产品类型及客户情况对收入以及毛利情况执行分析性复核程序，判断本期销售收入金额及毛利率变动的合理性； （4）抽样检查与收入确认相关的支持性文件，包括检查合同或订单、发运单、客户签收单或验收单、回款单据及客户结算单据等，评价相关收入确认的真实性和准确性； （5）复核工程项目完工百分比是否正确，并与项目成本支出

进度进行比对

（6）结合应收账款的审计，选择主要客户函证本期销售额，

对未回函的样本进行替代测试；

（7）对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试。

（二）应收账款减值

（二）应收账款减值
截至2020年12月31日，凯发电气应收账款期末余额77,210.56万元，计提坏账准备金额11,218.95万元，账面净值65,991.61万元，占期末总资产比率为24.57%，账面价值较高。应收账款的可回收性取决于管理层基于应收款的账龄、是否存在回款纠纷、以往付款历史或者其他影响对方信用的信息的获取以及判断，若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账损失，对财务报表影响较为重大，因此我们将其认定为关键审计事项	我们针对应收账款的减值执行的审计程序主要包括： 1、了解及测试凯发电气与应收账款坏账准备相关的内部控制； 2、分析凯发电气应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、单独计提坏账准备的判断等； 3、通过分析凯发电气应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行大部分应收账款有效函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性； 4、评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确。

论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致凯发电气不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就凯发电气中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。立信会计师事务所 中国注册会计师：冯万奇（项目合伙人）（特殊普通合伙）

中国注册会计师：曾旭

中国?上海 2021年4月26日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：天津凯发电气股份有限公司

2020年12月31日

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	791,130,281.72	728,728,283.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	95,526,294.61	63,933,108.51
应收账款	659,916,139.65	625,945,975.30
应收款项融资
预付款项	26,713,623.26	28,547,871.64

应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	22,367,130.79	40,276,892.50
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产
存货	475,640,811.46	672,608,727.17
合同资产	176,019,494.62
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	26,980,486.09	52,095,964.95
流动资产合计	2,274,294,262.20	2,212,136,823.23
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	649,032.79	632,089.19
其他非流动金融资产
投资性房地产	74,592,192.63	80,526,718.07
固定资产	226,175,624.08	212,561,340.80
在建工程	43,193,506.05	31,938,636.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	29,851,106.48	29,993,820.47
开发支出
商誉	22,195.80	22,195.80
长期待摊费用	1,696,670.50	2,129,862.94
递延所得税资产	24,306,726.39	20,233,525.04
其他非流动资产	11,331,510.86	7,878,024.00
非流动资产合计	411,818,565.58	385,916,212.62

资产总计	2,686,112,827.78	2,598,053,035.85
流动负债：
短期借款	99,405,310.47	88,925,510.83
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	17,739,400.00	19,500,000.00
应付账款	242,929,326.23	237,892,260.59
预收款项		450,213,208.71
合同负债	424,285,001.26
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	58,354,274.34	65,010,170.26
应交税费	13,262,521.05	6,813,618.81
其他应付款	74,175,066.09	99,059,334.93
其中：应付利息	484,582.21	291,226.75
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	16,050,000.00	7,815,500.00
其他流动负债	7,332,019.91
流动负债合计	953,532,919.35	975,229,604.13
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	40,125,000.00	54,708,500.00
应付债券	99,964,650.18	93,236,754.29
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款

长期应付职工薪酬	85,855,342.13	83,003,079.70
预计负债	38,528,451.61	16,613,498.23
递延收益	18,109,117.54	20,505,929.77
递延所得税负债	458,933.42	1,480,860.44
其他非流动负债
非流动负债合计	283,041,494.88	269,548,622.43
负债合计	1,236,574,414.23	1,244,778,226.56
所有者权益：
股本	305,092,169.00	305,048,133.00
其他权益工具	30,840,659.56	30,935,784.71
其中：优先股
永续债
资本公积	391,528,929.96	389,981,033.10
减：库存股		15,327,200.00
其他综合收益	9,402,165.32	3,624,537.37
专项储备
盈余公积	56,492,881.98	48,483,527.43
一般风险准备
未分配利润	646,457,465.37	580,698,925.79
归属于母公司所有者权益合计	1,439,814,271.19	1,343,444,741.40
少数股东权益	9,724,142.36	9,830,067.89
所有者权益合计	1,449,538,413.55	1,353,274,809.29
负债和所有者权益总计	2,686,112,827.78	2,598,053,035.85

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	298,181,743.48	364,416,381.91
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	80,859,182.06	37,518,106.18
应收账款	464,905,350.87	432,286,134.54

应收款项融资
预付款项	16,494,045.91	26,310,600.03
其他应收款	7,874,213.13	20,681,101.07
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	254,972,954.87	305,967,524.00
合同资产	36,666,666.96
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	16,071,263.53	42,635,475.20
流动资产合计	1,176,025,420.81	1,229,815,322.93
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	505,841,206.29	452,207,537.73
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	72,906,703.97	78,751,171.37
固定资产	71,903,203.98	76,605,287.30
在建工程	43,193,506.05	31,938,636.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	16,217,653.20	17,210,962.60
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,696,670.50	2,129,862.94
递延所得税资产	18,907,817.26	15,685,408.80
其他非流动资产	1,163,938.18
非流动资产合计	731,830,699.43	674,528,867.05
资产总计	1,907,856,120.24	1,904,344,189.98
流动负债：
短期借款	64,303,147.14	67,887,521.56

交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	17,739,400.00	19,500,000.00
应付账款	201,809,901.59	231,436,781.69
预收款项		267,266,052.24
合同负债	224,455,232.38
应付职工薪酬	16,086,470.41	18,075,779.34
应交税费	3,795,717.82	1,847,732.60
其他应付款	7,370,050.60	19,841,408.45
其中：应付利息	484,582.21	291,226.75
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	16,050,000.00	7,815,500.00
其他流动负债	5,534,217.11
流动负债合计	557,144,137.05	633,670,775.88
非流动负债：
长期借款	40,125,000.00	54,708,500.00
应付债券	99,964,650.18	93,236,754.29
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	17,594,256.41	19,116,690.88
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	157,683,906.59	167,061,945.17
负债合计	714,828,043.64	800,732,721.05
所有者权益：
股本	305,092,169.00	305,048,133.00
其他权益工具	30,840,659.56	30,935,784.71
其中：优先股
永续债

资本公积	391,744,648.41	390,189,083.20
减：库存股		15,327,200.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	56,492,881.98	48,483,527.43
未分配利润	408,857,717.65	344,282,140.59
所有者权益合计	1,193,028,076.60	1,103,611,468.93
负债和所有者权益总计	1,907,856,120.24	1,904,344,189.98

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	1,948,167,895.94	1,808,714,438.22
其中：营业收入	1,948,167,895.94	1,808,714,438.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,826,808,590.32	1,732,266,094.68
其中：营业成本	1,450,401,454.43	1,398,734,075.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	6,708,190.94	8,020,015.10
销售费用	91,567,319.65	90,020,107.24
管理费用	168,200,302.50	124,470,786.91
研发费用	87,363,767.88	84,129,700.30
财务费用	22,567,554.92	26,891,409.50
其中：利息费用	15,097,119.47	21,550,525.15
利息收入	3,427,985.88	3,256,410.10

加：其他收益	19,602,858.60	24,962,692.37
投资收益（损失以“－”号填列）	1,506,986.18	2,957,214.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-25,512,275.07	-27,842,667.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,978,349.72	-2,742,567.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	36,130.98	293,555.92
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	107,014,656.59	74,076,572.23
加：营业外收入	329,085.98	358,814.32
减：营业外支出	12,218,227.54	1,114,892.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	95,125,515.03	73,320,494.28
减：所得税费用	10,073,028.04	4,940,554.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	85,052,486.99	68,379,939.75
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	85,052,486.99	68,379,939.75
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润	85,166,080.87	68,233,412.62
2.少数股东损益	-113,593.88	146,527.13
六、其他综合收益的税后净额	5,777,627.95	-11,846,158.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,777,627.95	-11,846,158.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,626,317.92	-10,513,163.61

1.重新计量设定受益计划变动额	-2,626,317.92	-10,513,163.61
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	8,403,945.87	-1,332,994.64
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	8,403,945.87	-1,332,994.64
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	90,830,114.94	56,533,781.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,943,708.82	56,387,254.37
归属于少数股东的综合收益总额	-113,593.88	146,527.13
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.28	0.24
（二）稀释每股收益	0.28	0.24

项目	2020年度	2019年度
一、营业收入	559,692,556.32	524,871,486.89
减：营业成本	403,066,749.67	378,422,758.46
税金及附加	5,077,408.39	6,192,908.65
销售费用	29,292,672.59	30,273,946.63
管理费用	37,657,608.37	42,810,317.54
研发费用	28,001,754.30	31,505,047.17
财务费用	13,853,454.14	17,444,718.18
其中：利息费用	15,097,119.47	18,245,492.03
利息收入	3,403,737.91	3,214,035.54
加：其他收益	15,494,586.71	21,054,460.95
投资收益（损失以“－”号填列）	50,186,619.03	2,750,056.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,107,936.91	-25,090,341.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,365,259.12	-1,790,438.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,726.50	-6,528.79
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	82,952,645.07	15,138,998.83
加：营业外收入	296,663.42	89,537.86
减：营业外支出	254,846.85	1,068,673.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,994,461.64	14,159,862.77
减：所得税费用	2,900,916.16	-89,860.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	80,093,545.48	14,249,723.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	80,093,545.48	14,249,723.10

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	80,093,545.48	14,249,723.10
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金	1,998,650,617.15	2,078,264,315.16
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	63,821,231.71	85,288,316.20
收到其他与经营活动有关的现金	143,387,472.80	81,340,574.77
经营活动现金流入小计	2,205,859,321.66	2,244,893,206.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,195,737,846.67	1,257,048,673.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	604,885,211.45	542,379,364.76
支付的各项税费	56,156,888.53	87,255,701.68
支付其他与经营活动有关的现金	187,872,027.65	122,341,208.70
经营活动现金流出小计	2,044,651,974.30	2,009,024,948.80
经营活动产生的现金流量净额	161,207,347.36	235,868,257.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	1,506,986.18	3,436,061.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,074.39	46,565.39

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	256,000,000.00	485,000,000.00
投资活动现金流入小计	257,555,060.57	488,482,626.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,343,019.10	102,441,562.08
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	256,000,000.00	295,000,000.00
投资活动现金流出小计	321,343,019.10	397,441,562.08
投资活动产生的现金流量净额	-63,787,958.53	91,041,064.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	169,806,372.24	157,271,170.35
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	169,806,372.24	157,271,170.35
偿还债务支付的现金	167,940,526.40	295,591,666.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,695,208.23	11,363,343.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	182,635,734.63	306,955,010.13
筹资活动产生的现金流量净额	-12,829,362.39	-149,683,839.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,738,841.13	-1,333,500.51
五、现金及现金等价物净增加额	90,328,867.57	175,891,981.43
加：期初现金及现金等价物余额	525,022,899.23	349,130,917.80
六、期末现金及现金等价物余额	615,351,766.80	525,022,899.23

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	470,716,738.77	598,921,852.80
收到的税费返还	5,410,826.53	3,237,386.63
收到其他与经营活动有关的现金	142,231,829.43	78,796,230.83
经营活动现金流入小计	618,359,394.73	680,955,470.26
购买商品、接受劳务支付的现金	387,119,979.36	412,228,518.75
支付给职工以及为职工支付的现金	70,881,969.67	62,472,535.46
支付的各项税费	35,512,039.76	47,645,075.33
支付其他与经营活动有关的现金	39,291,965.87	46,346,945.31
经营活动现金流出小计	532,805,954.66	568,693,074.85
经营活动产生的现金流量净额	85,553,440.07	112,262,395.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	50,186,619.03	13,228,902.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,726.50	245.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	80,000,000.00	445,000,000.00
投资活动现金流入小计	130,188,345.53	458,229,147.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,694,637.25	37,856,210.10
投资支付的现金	53,409,356.00	179,375,479.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	80,000,000.00	255,000,000.00
投资活动现金流出小计	148,103,993.25	472,231,689.50
投资活动产生的现金流量净额	-17,915,647.72	-14,002,542.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	126,440,112.00	133,236,885.08
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	126,440,112.00	133,236,885.08

偿还债务支付的现金	138,482,492.24	172,781,857.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,028,090.99	8,246,093.36
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	151,510,583.23	181,027,950.78
筹资活动产生的现金流量净额	-25,070,471.23	-47,791,065.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-243,450.53	707,879.02
五、现金及现金等价物净增加额	42,323,870.59	51,176,666.72
加：期初现金及现金等价物余额	189,143,560.50	137,966,893.78
六、期末现金及现金等价物余额	231,467,431.09	189,143,560.50

项目	2020年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	305,048,133.00			30,935,784.71	389,981,033.10	15,327,200.00	3,624,537.37		48,483,527.43			580,698,925.79	1,343,444,741.40	9,830,067.89	1,353,274,809.29
加：会计政策变更												-3,889,572.87	-3,889,572.87		-3,889,572.87
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	305,048,133.00			30,935,784.71	389,981,033.10	15,327,200.00	3,624,537.37		48,483,527.43			576,809,352.92	1,339,555,168.53	9,830,067.89	1,349,385,236.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	44,036.00			-95,125.15	1,547,896.86	-15,327,200.00	5,777,627.95		8,009,354.55			69,648,112.45	100,259,102.66	-105,925.53	100,153,177.13

（一）综合收益总额							5,777,627.95					85,166,080.87	90,943,708.82	-113,593.88	90,830,114.94
（二）所有者投入和减少资本	44,036.00			-95,125.15	1,547,896.86	-15,327,200.00							16,824,007.71	7,668.35	16,831,676.06
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本	44,036.00			-95,125.15	946,965.21								895,876.06		895,876.06
3．股份支付计入所有者权益的金额					600,931.65	-15,327,200.00							15,928,131.65	7,668.35	15,935,800.00
4．其他
（三）利润分配									8,009,354.55			-15,517,968.42	-7,508,613.87		-7,508,613.87
1．提取盈余公积									8,009,354.55			-8,009,354.55
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配												-7,508,613.87	-7,508,613.87		-7,508,613.87
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收

益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	305,092,169.00			30,840,659.56	391,528,929.96		9,402,165.32		56,492,881.98			646,457,465.37	1,439,814,271.19	9,724,142.36	1,449,538,413.55

项目	2019年年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	276,380,000.00			92,919,608.22	173,179,293.02	27,430,900.00	15,470,695.62		47,058,555.12			516,890,385.85	1,094,467,637.83	9,650,445.61	1,104,118,083.44
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	276,380,000.00			92,919,608.22	173,179,293.02	27,430,900.00	15,470,695.62		47,058,555.12			516,890,385.85	1,094,467,637.83	9,650,445.61	1,104,118,083.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	28,668,133.00			-61,983,823.51	216,801,740.08	-12,103,700.00	-11,846,158.25		1,424,972.31			63,808,539.94	248,977,103.57	179,622.28	249,156,725.85
（一）综合收益总额							-11,846,158.25					68,233,412.62	56,387,254.37	146,527.13	56,533,781.50

（二）所有者投入和减少资本	28,668,133.00			-61,983,823.51	216,801,740.08	-12,103,700.00							195,589,749.57	33,095.15	195,622,844.72
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本	28,668,133.00			-61,983,823.51	213,094,940.08								179,779,249.57		179,779,249.57
3．股份支付计入所有者权益的金额					3,706,800.00	-12,103,700.00							15,810,500.00	33,095.15	15,843,595.15
4．其他
（三）利润分配									1,424,972.31			-4,424,872.68	-2,999,900.37		-2,999,900.37
1．提取盈余公积									1,424,972.31			-1,424,972.31
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配												-2,999,900.37	-2,999,900.37		-2,999,900.37
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他

（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	305,048,133.00			30,935,784.71	389,981,033.10	15,327,200.00	3,624,537.37		48,483,527.43			580,698,925.79	1,343,444,741.40	9,830,067.89	1,353,274,809.29

项目	2020年度
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	305,048,133.00			30,935,784.71	390,189,083.20	15,327,200.00			48,483,527.43	344,282,140.59		1,103,611,468.93
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	305,048,133.00			30,935,784.71	390,189,083.20	15,327,200.00			48,483,527.43	344,282,140.59		1,103,611,468.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	44,036.00			-95,125.15	1,555,565.21	-15,327,200.00			8,009,354.55	64,575,577.06		89,416,607.67
（一）综合收益总额										80,093,545.48		80,093,545.48
（二）所有者投入和减少资本	44,036.00			-95,125.15	1,555,565.21	-15,327,200.00						16,831,676.06
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本	44,036.00			-95,125.15	946,965.21							895,876.06

3．股份支付计入所有者权益的金额					608,600.00	-15,327,200.00						15,935,800.00
4．其他
（三）利润分配									8,009,354.55	-15,517,968.42		-7,508,613.87
1．提取盈余公积									8,009,354.55	-8,009,354.55
2．对所有者（或股东）的分配										-7,508,613.87		-7,508,613.87
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	305,092,169.00			30,840,659.56	391,744,648.41				56,492,881.98	408,857,717.65		1,193,028,076.60

项目

2019年年度

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	276,380,000.00			92,919,608.22	173,354,247.97	27,430,900.00			47,058,555.12	334,457,290.17		896,738,801.48
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	276,380,000.00			92,919,608.22	173,354,247.97	27,430,900.00			47,058,555.12	334,457,290.17		896,738,801.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	28,668,133.00			-61,983,823.51	216,834,835.23	-12,103,700.00			1,424,972.31	9,824,850.42		206,872,667.45
（一）综合收益总额										14,249,723.10		14,249,723.10
（二）所有者投入和减少资本	28,668,133.00			-61,983,823.51	216,834,835.23	-12,103,700.00						195,622,844.72
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本	28,668,133.00			-61,983,823.51	213,128,035.23							179,812,344.72
3．股份支付计入所有者权益的金额					3,706,800.00	-12,103,700.00						15,810,500.00
4．其他
（三）利润分配									1,424,972.31	-4,424,872.68		-2,999,900.37
1．提取盈余公积									1,424,972.31	-1,424,972.31
2．对所有者（或股东）的分配										-2,999,900.37		-2,999,900.37
3．其他
（四）所有者权

益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额

305,048,133.00

30,935,784.71

390,189,083.20

15,327,200.00

48,483,527.43

344,282,140.59

1,103,611,468.93

按照工商部门新的营业执照办理要求，营业执照、组织机构代码证、税务登记证使用统一社会信用代码。公司的统一社会信用代码：91120000718267900Y。

根据本公司第三届董事会第二十四次会议决议公告、2017年第一次临时股东大会决议公告及公司章程修正案，批准107位员工以货币资金出资方式出资，新增股东按每股9.21元的价格进行增资。公司实际由106位员工以货币资金资金认购

350.00万股，出资金额为3,223.50万元，其中增加注册资本（股本）350.00万元，其余2,873.50万元计入资本公积。变更后注册资本为人民币27,550.00万元。上述注册资本业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了（2017）京会兴验字第0500001号验资报告。 根据公司2017年第一次临时股东大会授权，公司于2017年12月28日召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》，公司申请增加注册资本（股本）88.00万元，按照公司第四届董事会第四次会议决议中审议通过的《关于公司首期限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》，公司批准2位员工以货币资金方式出资，新增股东按5.53元/股的价格进行增资。公司2位员工以货币资金认购88.00万股，出资金额为486.64万元，其中增加注册资本（股本）88.00万元，剩余398.64万元计入资本公积。变更后注册资本为人民币27,638.00万元。上述注册资本业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了（2018）京会兴验字第0500001号验资报告。截至2018年12月31日，公司注册资本为人民币27,638.00万元，股本为27,638.00万股。2019年度，公司可转换公司债券合计转股数量28,668,133股。2020年度，公司可转换公司债券合计转股数量44,036股。截至2020年12月31日，公司注册资本为305,092,169.00元，股本为305,092,169股。 公司行业性质：根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司归属于电气机械及器材制造业中的输配电及控制设备制造业（C382）；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司归属于制造业中的电气机械及器材制造业（C38）。

公司经营范围：铁路、城市轨道交通及电力系统自动化产品、综合监控系统、工业自动化系统、机车车辆辅助控制系统、监测及诊断系统、直流开关柜及配件、接触网系统及零部件、软件产品的研发、制造、销售、工程安装和服务；计算机及机电一体化系统集成；技术咨询服务；进出口业务；安全技术防范系统工程设计、施工；自有房屋租赁；物业服务；汽车及配件销售（不含小轿车）（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。

公司主要产品：本公司主要提供铁路、城市轨道交通等领域自动化控制产品系统。产品主要分为铁路供电综合自动化系统、铁路供电调度自动化系统、城市轨道交通综合监控系统、城市轨道交通综合安防系统、接触网工程的设计及安装、供电工程的设计及安装等六大类产品。具体包括牵引供电综合自动化系统、铁路配电综合自动化系统、电气设备在线监测系统、环境安全监控系统、电力调度自动化系统、供电维修信息管理系统、远方监控装置（RTU/FTU/STU）、控制中心及站级综合监控系统、电力监控系统（PSCADA）、环境与设备监控系统（BAS）、视频监控系统（CCTV）、门禁系统（ACS）、接触网工程、供电工程等。公司注册地址：天津新产业园区华苑产业区物华道8号公司办公地址：天津滨海高新区华苑产业园(环外)海泰发展二路15号公司法定代表人：孔祥洲公司实际控制人：孔祥洲本财务报表业经公司董事会于2021年4月26日批准报出

截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称北京南凯自动化系统工程有限公司

北京南凯自动化系统工程有限公司

北京瑞凯软件科技开发有限公司

天津东方凯发电气自动化技术有限公司

天津阿尔法优联电气有限公司

天津保富电气有限公司

Keyvia Deutschland GmbH

Rail Power Systems GmbH

RPS Signal GmbH

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。 为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（2）合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。 子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。 在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资

产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

（1）金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

－ 业务模式是以收取合同现金流量为目标；－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。 本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

－ 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。 对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。 除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3)金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

－ 收取金融资产现金流量的合同权利终止；－ 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；－ 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。 公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4)金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。 对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5)金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6)金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。 对于应收账款及合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。 本公司将该应收款项按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收款项坏账准备的分组及计提比例进行估计如下：

账龄分析法（境内）

账龄	应收账款计提比例(%)	合同资产计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内	5	5	5
1至2年	10	10	10
2至3年	20	20	20
3至4年	50	50	50
4至5年	80	80	80
5年以上	100	100	100

组合名称	应收账款计提比例(%)	合同资产计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
逾期1-180天之间	1	1	1

逾期181-360天之间	50	50	50
逾期360天以上	100	100	100

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

(1)存货的分类和成本

存货分类为：原材料、在产品、在途物资、库存商品等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出

(2)发出存货的计价方法

原材料、库存商品、低值易耗品等发出时采用先进先出法计价。

(3)不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4)存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5)低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

16、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17、合同成本

自2020年1月1日起的会计政策合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

? 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。? 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。? 该成本预期能够收回。本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。 与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。 划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

(1)共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2)初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下

的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。 对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(3)后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。 公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。 在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。 公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。 公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。 部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。 因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。 通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转人丧失控制权的当期损益。不属于一揽子

交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。 与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。 本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。 与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	4 -25年	0-5%	4 %-23.75%
机器设备	年限平均法	3 - 14年	0-5%	6.79% - 33.33%
运输工具	年限平均法	3 - 14年	0-5%	6.79% - 33.33%
电子设备及其他	年限平均法	3 - 14年	0-5%	6.79% - 33.33%

25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

26、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。 在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

计价方法：

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	50年	权利文件	土地使用权
软件使用权	3-10年	受益期间	软件使用权
商标、专利及软件著作权	10年	受益期间或权利文件	商标、专利及软件著作权

的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目	摊销方法	摊销年限
装修费	受益期内平均摊销	3-5年

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述2、处理。不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。 在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。 所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

? 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。? 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（1）以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。 如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。 在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应

确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

（2）以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策自2020年1月1日起的会计政策

1、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益 合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。 交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

? 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。? 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。? 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。 对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。 对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

? 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。? 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。? 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。? 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。? 客户已接受该商品或服务等。

2、具体原则

产品销售业务

产品销售业务属于在某一时点履行履约义务，收入确具体认原则如下：

（1）销售商品不需要安装调试的，公司将产品送达客户指定地点，经客户验收合格并签署物资交接清单后，确认收入；

（2）销售商品需要安装调试的，公司将产品送达客户指定地点并进行安装调试，经客户验收合格后确认收入。工程安装业务公司接触网工程及其他工程安装业务，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，属于在某一时段内履行的履约义务，公司具体收入确认原则如下：

本公司按照产出法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。2020年1月1日前的会计政策

（1）销售商品收入确认的一般原则

（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

（3）收入的金额能够可靠地计量；

（4）相关的经济利益很可能流入本公司；

（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）具体原则

公司主要为客户提供铁路及城市轨道交通测试保护及监控系统产品，产品销售过程中，一般需要经过前期设计联络、技术接口配合、生产制造（组装）、调试试验、出厂发货、现场安装调试（一般以站、所的形式进行安装）、客户验收、试运营、质保期、线路终验等环节。公司销售商品的具体收入确认原则如下：

1.销售商品不需要安装调试的，公司将产品送达客户指定地点，经客户验收合格并签署物资交接清单后，确认收入；

2.销售商品需要安装调试的，公司将产品送达客户指定地点并进行安装调试，经客户验收合格后确认收入。

（3）建造合同收入的确认

a.建造合同的结果能够可靠估计 在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和费用。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认收入与费用的方法。合同完工进度采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。固定造价合同的结果能够可靠估计确定依据为：

①合同总收入能够可靠地计量；

②与合同相关的经济利益很可能流入本公司；

③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如果合同的预计总成本超过合同总收入的，对形成的合同预计损失，确认为资产减值损失，并计入当期损益。合同完工时，同时转销合同预计损失准备。b.建造合同的结果不能可靠估计

建造合同的结果不能可靠估计的，分别情况进行处理：

①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；

②合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况无

40、政府补助

(1)类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

披露要求：披露区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准。若政府文件未明确规定补助对象，还需说明将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

(2)确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

(3)会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）； 与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。 对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

? 商誉的初始确认；? 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。 对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。 资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

? 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；? 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

a.公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。 资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。b.公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。 公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

a.融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。b.融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

43、其他重要的会计政策和会计估计

a.终止经营 终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经

营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。b.回购本公司股份为减少注册资本或奖励本公司职工等原因而收购本公司股份时，按实际支付的金额记入库存股。 根据以权益结算的股份支付协议将收购的股份奖励给本公司职工时，按奖励库存股账面余额与职工所支付现金及授予权益工具时确认的资本公积之间的差额，计入资本公积（股本溢价）。 注销库存股时，按所注销库存股面值总额注销股本，按所注销库存股的账面余额，冲减库存股，按其差额冲减资本公积（股本溢价），股本溢价不足冲减的，调整留存收益。c.分部报告 本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
（1）应收账款中的质保金重分类到合同资产	董事会
（2）预收款项重分类至合同负债及其他流动负债	董事会
（3）将与建造合同相关不满足无条件收款权的已完工未结算资产重分类至合同资产，将与建造合同相关的已结算未完工预收款项重分类至合同负债	董事会

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额
	合并	母公司
应收账款	-67,262,223.23	-36,666,666.96
存货	-118,807,375.47
合同资产	176,019,494.63	36,666,666.96

其他流动资产	-25,514,826.18	-24,173,058.35
预收款项	-457,442,327.97	-254,162,507.84
合同负债	424,285,001.26	224,455,232.38
其他流动负债	7,332,019.91	5,534,217.11
年初未分配利润	6,909,951.61

受影响的利润表项目

对2020年度发生额的影响金额

	合并	母公司
营业收入	3,863,940.31
营业成本	3,863,940.31

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	728,728,283.16	728,728,283.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	63,933,108.51	63,933,108.51
应收账款	625,945,975.30	562,337,653.79	-63,608,321.51
应收款项融资
预付款项	28,547,871.64	28,547,871.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	40,276,892.50	40,276,892.50
其中：应收利息	0.00
应收股利	0.00
买入返售金融资产
存货	672,608,727.17	514,232,584.39	-158,376,142.78
合同资产		205,254,302.54	205,254,302.54
持有待售资产
一年内到期的非流动

资产
其他流动资产	52,095,964.95	23,313,309.36	-28,782,655.59
流动资产合计	2,212,136,823.23	2,166,624,005.89	-45,512,817.34
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	632,089.19	632,089.19
其他非流动金融资产
投资性房地产	80,526,718.07	80,526,718.07
固定资产	212,561,340.80	212,561,340.80
在建工程	31,938,636.31	31,938,636.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	29,993,820.47	29,993,820.47
开发支出
商誉	22,195.80	22,195.80
长期待摊费用	2,129,862.94	2,129,862.94
递延所得税资产	20,233,525.04	20,233,525.04
其他非流动资产	7,878,024.00	7,878,024.00
非流动资产合计	385,916,212.62	385,916,212.62
资产总计	2,598,053,035.85	2,552,540,218.51	-45,512,817.34
流动负债：
短期借款	88,925,510.83	88,925,510.83
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	19,500,000.00	19,500,000.00
应付账款	237,892,260.59	237,892,260.59
预收款项	450,213,208.71	1,415,802.12	-448,797,406.59

合同负债		405,624,154.27	405,624,154.27
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	65,010,170.26	65,010,170.26
应交税费	6,813,618.81	6,813,618.81
其他应付款	99,059,334.93	78,885,449.88	-20,173,885.05
其中：应付利息	291,226.75	291,226.75
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	7,815,500.00	7,815,500.00
其他流动负债		14,717,044.62	14,717,044.62
流动负债合计	975,229,604.13	926,599,511.38	-48,630,092.75
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	54,708,500.00	54,708,500.00
应付债券	93,236,754.29	93,236,754.29
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬	83,003,079.70	83,003,079.70
预计负债	16,613,498.23	23,620,346.50	7,006,848.27
递延收益	20,505,929.77	20,505,929.77
递延所得税负债	1,480,860.44	1,480,860.44
其他非流动负债
非流动负债合计	269,548,622.43	276,555,470.70	7,006,848.27
负债合计	1,244,778,226.56	1,203,154,982.08	-41,623,244.48
所有者权益：
股本	305,048,133.00	305,048,133.00

其他权益工具	30,935,784.71	30,935,784.71
其中：优先股
永续债
资本公积	389,981,033.10	389,981,033.10
减：库存股	15,327,200.00	15,327,200.00
其他综合收益	3,624,537.37	3,624,537.37
专项储备
盈余公积	48,483,527.43	48,483,527.43
一般风险准备
未分配利润	580,698,925.79	576,809,352.92	-3,889,572.87
归属于母公司所有者权益合计	1,343,444,741.40	1,339,555,168.53	-3,889,572.87
少数股东权益	9,830,067.89	9,830,067.89
所有者权益合计	1,353,274,809.29	1,349,385,236.42	-3,889,572.87
负债和所有者权益总计	2,598,053,035.85	2,552,540,218.50	-45,512,817.35

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	364,416,381.91	364,416,381.91
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	37,518,106.18	37,518,106.18
应收账款	432,286,134.54	398,542,055.99	-33,744,078.55
应收款项融资
预付款项	26,310,600.03	26,310,600.03
其他应收款	20,681,101.07	20,681,101.07
其中：应收利息	0.00
应收股利	0.00
存货	305,967,524.00	305,967,524.00
合同资产		33,744,078.55	33,744,078.55
持有待售资产
一年内到期的非流动资产

其他流动资产	42,635,475.20	16,214,350.27	-26,421,124.93
流动资产合计	1,229,815,322.93	1,203,394,198.00	-26,421,124.93
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	452,207,537.73	452,207,537.73
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	78,751,171.37	78,751,171.37
固定资产	76,605,287.30	76,605,287.30
在建工程	31,938,636.31	31,938,636.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	17,210,962.60	17,210,962.60
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,129,862.94	2,129,862.94
递延所得税资产	15,685,408.80	15,685,408.80
其他非流动资产
非流动资产合计	674,528,867.05	674,528,867.05
资产总计	1,904,344,189.98	1,877,923,065.05	-26,421,124.93
流动负债：
短期借款	67,887,521.56	67,887,521.56
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	19,500,000.00	19,500,000.00
应付账款	231,436,781.69	231,436,781.69
预收款项	267,266,052.24	267,266,052.24	-267,266,052.24
合同负债		227,482,696.38	227,482,696.38
应付职工薪酬	18,075,779.34	18,075,779.34
应交税费	1,847,732.60	1,847,732.60
其他应付款	19,841,408.45	19,841,408.45

其中：应付利息	291,226.75	291,226.75
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	7,815,500.00	7,815,500.00
其他流动负债		13,362,230.93	13,362,230.93
流动负债合计	633,670,775.88	607,249,650.95	-26,421,124.93
非流动负债：
长期借款	54,708,500.00	54,708,500.00
应付债券	93,236,754.29	93,236,754.29
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	19,116,690.88	19,116,690.88
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	167,061,945.17	167,061,945.17
负债合计	800,732,721.05	774,311,596.12	-26,421,124.93
所有者权益：
股本	305,048,133.00	305,048,133.00
其他权益工具	30,935,784.71	30,935,784.71
其中：优先股
永续债
资本公积	390,189,083.20	390,189,083.20
减：库存股	15,327,200.00	15,327,200.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	48,483,527.43	48,483,527.43
未分配利润	344,282,140.59	344,282,140.59
所有者权益合计	1,103,611,468.93	1,103,611,468.93
负债和所有者权益总计	1,904,344,189.98	1,877,923,065.05	-26,421,124.93

（4）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	5%、6%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%

纳税主体名称	所得税税率
天津凯发电气股份有限公司	15%
北京南凯自动化系统工程有限公司	15%
北京瑞凯软件科技开发有限公司	15%
天津东方凯发电气自动化技术有限公司	25%
天津保富电气有限公司	15%
天津阿尔法优联电气有限公司	15%

天津保富电气有限公司于2020年10月28日取得高新技术企业证书，从2020年1月1日至2022年12月31日期间享受高新技术企业15%企业所得税优惠税率。 天津阿尔法优联电气有限公司于2019年11月28日取得高新技术企业证书，从2019年1月1日至2021年12月31日期间享受高新技术企业15%企业所得税优惠税率。

3、其他

境外公司本年度适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率或征收率（%）
增值税	销项税额减可抵扣进项税	19
所得税-公司税（德国境内）	息税前利润	15
团结互助税	应纳所得税额	5.5

项目	期末余额	期初余额
库存现金	206,038.88	239,316.25
银行存款	615,145,727.92	524,783,582.98
其他货币资金	175,778,514.92	203,705,383.93
合计	791,130,281.72	728,728,283.16
其中：存放在境外的款项总额	379,389,694.88	285,082,194.07

项目	期末余额	上年年末余额
信用证保证金		16,443,050.59
履约保证金	166,777,689.92	95,993,124.21
用于担保的定期存款或通知存款	9,000,825.00	91,269,209.13
合计	175,778,514.92	203,705,383.93

项目	期末余额	期初余额
其中：
其中：

3、衍生金融资产

单位：元

项目

期末余额

期初余额

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	39,130,007.37	15,186,672.54
商业承兑票据	56,396,287.24	48,746,435.97
合计	95,526,294.61	63,933,108.51

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
其中：
按组合计提坏账准备的应收票据	98,494,520.26	100.00%	2,968,225.65	3.01%	95,526,294.61	63,933,108.51	100.00%			63,933,108.51
其中：
银行承兑汇票	39,130,007.37	39.73%			39,130,007.37	15,186,672.54	23.75%			15,186,672.54
商业承兑汇票	59,364,512.89	60.27%	2,968,225.65	5.00%	56,396,287.24	48,746,435.97	76.25%			48,746,435.97
合计	98,494,520.26	100.00%	2,968,225.65	3.01%	95,526,294.61	63,933,108.51	100.00%			63,933,108.51

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例

商业承兑汇票	59,364,512.89	2,968,225.65	5.00%
合计	59,364,512.89	2,968,225.65	--

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
应收票据坏账	0.00	2,968,225.65				2,968,225.65
合计	0.00	2,968,225.65				2,968,225.65

项目

期末已质押金额

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	4,730,000.00
合计	4,730,000.00

项目

期末转应收账款金额

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目

核销金额

单位名称

应收票据性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款	74,146.67	0.01%	62,308.19	84.03%	11,838.48	72,211.00	0.01%	60,681.57	84.03%	11,529.43
其中：
按组合计提坏账准备的应收账款	772,031,465.54	99.99%	112,127,164.37	14.52%	659,904,301.17	649,403,169.28	99.99%	87,077,044.93	13.41%	562,326,124.36
其中：
组合 1：境内相同账龄的应收款项具有类似风险特征	683,753,390.68	88.56%	108,111,451.64	96.42%	575,641,939.04	618,169,350.88	95.18%	85,330,459.89	13.80%	532,838,891.00
组合 2：境外相同账龄的应收款项具有类似风险特征	88,278,074.86	11.43%	4,015,712.73	3.58%	84,262,362.13	31,233,818.40	4.81%	1,746,585.04	5.59%	29,487,233.36
合计	772,105,612.21	100.00%	112,189,472.56	14.53%	659,916,139.65	649,475,380.28	1.00%	87,137,726.50	13.42%	562,337,653.79

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
Müller Offenburg GmbH	74,146.67	62,308.19	84.03%	对方破产

合计

74,146.67

62,308.19

--

--

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	361,473,847.57	18,073,692.38	5.00%
1至2年	162,330,126.74	16,233,012.67	10.00%
2至3年	66,506,147.38	13,301,229.49	20.00%
3至4年	61,050,808.58	30,525,404.29	50.00%
4至5年	12,071,738.02	9,657,390.42	80.00%
5年以上	20,320,722.39	20,320,722.39	100.00%
合计	683,753,390.68	108,111,451.64	--

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用期内	56,344,308.56
逾期180内	26,933,010.26	268,076.49	1.00%
逾期180-360天	2,506,239.44	1,253,119.64	50.00%
逾期360 天以上	2,494,516.60	2,494,516.60	100.00%
合计	88,278,074.86	4,015,712.73	--

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	447,257,405.83
1至2年	164,898,790.01
2至3年	66,506,147.38
3年以上	93,443,268.99
3至4年	61,050,808.58
4至5年	12,071,738.02
5年以上	20,320,722.39
合计	772,105,612.21

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
按单项计提	60,681.57				1,626.62	62,308.19
按组合计提	87,077,044.92	25,135,485.59		165,000.00	79,633.86	112,127,164.37
合计	87,137,726.49	25,135,485.59		165,000.00	81,260.48	112,189,472.56

单位名称

收回或转回金额

收回方式

项目	核销金额
实际核销的应收账款	165,000.00

单位名称

应收账款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
前五大	172,281,291.43	22.31%	22,545,156.39
合计	172,281,291.43	22.31%

项目

期末余额

期初余额

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例	金额	比例
1年以内	25,971,617.23	97.22%	25,473,972.46	89.23%
1至2年	32,716.94	0.12%	2,352,725.30	8.24%
2至3年	223,852.75	0.84%	354,036.05	1.24%
3年以上	485,436.34	1.82%	367,137.83	1.29%
合计	26,713,623.26	--	28,547,871.64	--

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额10,584,897.62元，占预付款项期末余额合计数的比例39.62%。其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00
应收股利	0.00
其他应收款	22,367,130.79	40,276,892.50
合计	22,367,130.79	40,276,892.50

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00

借款单位

期末余额

逾期时间

逾期原因

是否发生减值及其判断依据

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	0.00

2）重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)

期末余额

账龄

未收回的原因

是否发生减值及其判断依据

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	23,962,179.13	32,018,922.42
员工业务借款	2,370,823.30	5,450,334.62
其他	349,840.80	7,149,182.17
合计	26,682,843.23	44,618,439.21

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额	4,341,546.71			4,341,546.71
2020年1月1日余额在本期	——	——	——	——
本期转回	25,834.27			25,834.27
2020年12月31日余额	4,315,712.44			4,315,712.44

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	11,238,624.29

1至2年	6,862,462.34
2至3年	6,611,364.43
3年以上	1,970,392.17
3至4年	215,600.00
4至5年	396,696.00
5年以上	1,358,096.17
合计	26,682,843.23

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
坏账准备	4,341,546.71		25,834.27			4,315,712.44
合计	4,341,546.71		25,834.27			4,315,712.44

单位名称

转回或收回金额

收回方式

项目

核销金额

单位名称

其他应收款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市国信融资担保有限公司	保证金	7,761,403.01	1-2年/2-3年	29.09%	1,315,694.67
中铁电气化局集团	保证金	3,047,277.00	1年以内/1-2年	11.42%	272,227.70

物资贸易有限公司
远宏商业保理（天津）有限公司	保证金	3,000,000.00	1年以内	11.24%	150,000.00
中国铁路沈阳局集团有限公司沈阳物资供应段	保证金	1,335,494.74	1-2年/2-3年	5.01%	212,428.95
中国铁路沈阳局集团有限公司物资采购所	保证金	714,386.47	1年以内/1-2年	2.68%	54,939.32
合计	--	15,858,561.22	--	59.43%	2,005,290.64

单位名称

政府补助项目名称

期末余额

期末账龄

预计收取的时间、金额及依据

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	109,939,649.17	6,455,411.39	103,484,237.78	80,035,425.47	5,688,335.07	74,347,090.40
在产品	10,407,211.22		10,407,211.22	11,036,527.67	1,790,438.47	9,246,089.20
库存商品	114,807,084.39	20,624,936.13	94,182,148.26	106,741,257.36	18,314,344.31	88,426,913.05
合同履约成本	267,567,214.20		267,567,214.20	342,212,491.74		342,212,491.74
合计	502,721,158.98	27,080,347.52	475,640,811.46	540,025,702.24	25,793,117.85	514,232,584.39

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	5,688,335.07	767,076.32				6,455,411.39
在产品	1,790,438.47			1,790,438.47
库存商品	18,314,344.31	2,310,591.82				20,624,936.13
合计	25,793,117.85	3,077,668.14		1,790,438.47		27,080,347.52

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	86,812,003.56	22,689,932.80	64,122,070.76	78,834,288.48	15,225,966.96	63,608,321.52
已完工未结算资产	111,897,423.86		111,897,423.86	141,645,981.02		141,645,981.02
合计	198,709,427.42	22,689,932.80	176,019,494.62	220,480,269.50	15,225,966.96	205,254,302.54

项目

变动金额

变动原因

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提	7,463,965.83
合计	7,463,965.83			--

项目

期末账面余额

减值准备

期末账面价值

公允价值

预计处置费用

预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目

期末余额

期初余额

债权项目	期末余额				期初余额
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

项目	期末余额	期初余额
预缴增值税	18,511,981.67	18,227,672.71
待抵扣进项税额	3,995,439.41	1,785,019.95
预缴企业所得税	434,214.61	773,397.04
向第三方预付下一年款项及其他	4,038,850.40	2,527,219.66
合计	26,980,486.09	23,313,309.36

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

债权项目	期末余额				期初余额
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额在	——	——	——	——

本期

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目

期初余额

应计利息

本期公允价值变动

期末余额

成本

累计公允价值变动

累计在其他综合收益中确认的损失准备

备注

其他债权项目	期末余额				期初余额
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额在本期	——	——	——	——

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)

2020年1月1日余额在本期

——

——

——

——

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
二、联营企业

项目	期末余额	期初余额
Institut Für Bahntechnik GmbH	649,032.79	632,089.19
合计	649,032.79	632,089.19

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
Institut Für Bahntechnik GmbH	45,307.41				不以出售为目的	不适用

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目

期末余额

期初余额

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额	111,369,687.96	9,215,431.95		120,585,119.91
2.本期增加金额	115,741.20			115,741.20
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入
（3）企业合并增加
（4）外币报表折算差额	115,741.20			115,741.20
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	111,485,429.16	9,215,431.95		120,700,861.11
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额	37,948,348.71	2,110,053.13		40,058,401.84
2.本期增加金额	5,844,177.90	206,088.74	0.00	6,050,266.64
（1）计提或摊销	5,773,998.85	206,088.74		5,980,087.59
（2）外币报表折算差额	70,179.05			70,179.05
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	43,792,526.61	2,316,141.87		46,108,668.48
三、减值准备
1.期初余额

2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	67,692,902.55	6,899,290.08		74,592,192.63
2.期初账面价值	73,421,339.25	7,105,378.82		80,526,718.07

项目

账面价值

未办妥产权证书原因

项目	期末余额	期初余额
固定资产	226,175,624.08	212,561,340.80
合计	226,175,624.08	212,561,340.80

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：
1.期初余额	136,536,370.37	209,288,810.64	126,967,607.23	75,269,395.17	548,062,183.41
2.本期增加金额	1,561,436.40	17,140,166.04	33,690,332.38	7,693,395.47	60,085,330.29
（1）购置	313,097.40	11,502,240.48	30,057,388.67	6,010,200.68	47,882,927.23
（2）在建工程转入		549,138.12			549,138.12
（3）企业合并

增加
（4）外币报表折算差额	1,248,339.00	5,088,787.44	3,632,943.71	1,683,194.79	11,653,264.94
3.本期减少金额		10,628,285.56	608,044.12	1,098,295.04	12,334,624.72
（1）处置或报废		10,628,285.56	608,044.12	1,098,295.04	12,334,624.72
4.期末余额	138,097,806.77	215,800,691.12	160,049,895.49	81,864,495.60	595,812,888.98
二、累计折旧
1.期初余额	52,023,267.96	134,695,819.24	84,502,211.68	64,279,543.73	335,500,842.61
2.本期增加金额	6,923,441.90	21,466,570.42	11,744,281.41	6,106,019.89	46,240,313.62
（1）计提	6,084,825.35	18,128,918.02	9,514,602.44	4,648,530.64	38,376,876.45
（2）外币报表折算差额	838,616.55	3,337,652.40	2,229,678.97	1,457,489.25	7,863,437.17
3.本期减少金额		10,477,298.69	579,432.07	1,047,160.57	12,103,891.33
（1）处置或报废		10,477,298.69	579,432.07	1,047,160.57	12,103,891.33
4.期末余额	58,946,709.86	145,685,090.97	95,667,061.02	69,338,403.05	369,637,264.90
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	79,151,096.91	70,115,600.15	64,382,834.47	12,526,092.55	226,175,624.08
2.期初账面价值	84,513,102.41	74,592,991.40	42,465,395.55	10,989,851.44	212,561,340.80

项目

账面原值

累计折旧

减值准备

账面价值

备注

项目

账面原值

累计折旧

减值准备

账面价值

项目

期末账面价值

项目

账面价值

未办妥产权证书的原因

项目

期末余额

期初余额

项目	期末余额	期初余额
在建工程	43,193,506.05	31,938,636.31
合计	43,193,506.05	31,938,636.31

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
凯发轨道交通产业化二期	43,156,542.32		43,156,542.32	31,547,483.90		31,547,483.90
自制设备	36,963.73		36,963.73	391,152.41		391,152.41
合计	43,193,506.05		43,193,506.05	31,938,636.31		31,938,636.31

项目名

预算数

期初余

本期增

本期转

本期其

期末余

工程累

工程进

利息资

其中：本

本期利

资金来

称		额	加金额	入固定资产金额	他减少金额	额	计投入占预算比例	度	本化累计金额	期利息资本化金额	息资本化率	源
凯发轨道交通产业化二期	51,900,000.00	31,547,483.90	11,609,058.42			43,156,542.32	83.15%	未完工	2,861,778.69	930,988.19	10.93%	募股资金
自制设备		391,152.41	194,949.44	549,138.12		36,963.73						其他
合计	51,900,000.00	31,938,636.31	11,804,007.86	549,138.12		43,193,506.05	--	--	2,861,778.69	930,988.19		--

项目

本期计提金额

计提原因

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

项目

合计

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标、专利及软件著作权	合计
一、账面原值
1.期初余额	15,117,890.51			37,846,371.14	18,469,933.85	71,434,195.50
2.本期增加金额				1,971,213.15	2,661,805.26	4,633,018.41
（1）购置				1,129,873.02	2,287,089.61	3,416,962.63
（2）内部研发
（3）企业合并增加
（4）外币报表折算差额				841,340.13	374,715.65	1,216,055.78
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额	15,117,890.51			39,817,584.29	21,131,739.11	76,067,213.91
二、累计摊销
1.期初余额	1,562,784.45			32,749,677.09	7,127,913.49	41,440,375.03
2.本期增加金额	319,979.64			1,757,525.94	1,822,584.82	3,900,090.40
（1）计提	319,979.64			1,757,525.94	1,822,584.82	3,900,090.40
（2）外币报表折算差额				801,767.55	73,874.45	875,642.00
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额	1,882,764.09			35,308,970.58	9,024,372.76	46,216,107.43
三、减值准备
1.期初余额

2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	13,235,126.42			4,508,613.71	12,107,366.35	29,851,106.48
2.期初账面价值	13,555,106.06			5,096,694.05	11,342,020.36	29,993,820.47

项目

账面价值

未办妥产权证书的原因

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益
合计

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置
Keyvia Germany	22,195.80					22,195.80

GmbH
合计	22,195.80					22,195.80

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置
合计

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,129,862.94		433,192.44		1,696,670.50
合计	2,129,862.94		433,192.44		1,696,670.50

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	142,921,694.58	21,590,358.76	113,089,111.85	17,080,745.57
政府补助	18,109,117.54	2,716,367.63	20,505,929.77	3,075,889.47
股权激励			512,600.00	76,890.00
合计	161,030,812.12	24,306,726.39	134,107,641.62	20,233,525.04

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	3,059,556.13	458,933.42	7,417,566.51	1,480,860.44
合计	3,059,556.13	458,933.42	7,417,566.51	1,480,860.44

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		24,306,726.39		20,233,525.04
递延所得税负债		458,933.42		1,480,860.44

项目

期末余额

期初余额

年份

期末金额

期初金额

备注

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付非流动资产采购款	11,331,510.86		11,331,510.86	7,878,024.00		7,878,024.00
合计	11,331,510.86		11,331,510.86	7,878,024.00		7,878,024.00

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		10,000,000.00
保证借款	87,303,081.15	34,915,306.00
信用借款	3,102,229.32	35,010,204.83
抵押（保证）借款	9,000,000.00	9,000,000.00
合计	99,405,310.47	88,925,510.83

借款单位

期末余额

借款利率

逾期时间

逾期利率

项目	期末余额	期初余额
其中：
其中：

项目

期末余额

期初余额

种类	期末余额	期初余额
国内延期信用证	17,739,400.00	19,500,000.00

合计

17,739,400.00

19,500,000.00

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	231,586,741.33	232,313,276.99
其他采购款	11,342,584.90	5,578,983.60
合计	242,929,326.23	237,892,260.59

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
成都唐源电气股份有限公司	12,060,338.57	未到付款期限
北京网讯卓越科技发展有限公司	9,808,314.12	未到付款期限
南京南瑞继保工程技术有限公司	4,278,903.84	未到付款期限
同方股份有限公司	3,523,867.22	未到付款期限
许继电源有限公司	2,057,560.17	未到付款期限
合计	31,728,983.92	--

项目	期末余额	期初余额
项目预收款	0.00	1,415,802.12
合计		1,415,802.12

项目

期末余额

未偿还或结转的原因

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
项目预收款	424,285,001.26	405,624,154.27
合计	424,285,001.26	405,624,154.27

项目

变动金额

变动原因

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	63,818,649.07	560,368,676.69	565,839,411.92	58,347,913.84
二、离职后福利-设定提存计划	253,661.19	37,862,567.73	38,109,868.42	6,360.50
三、辞退福利	937,860.00	387,009.91	1,324,869.91
合计	65,010,170.26	598,618,254.33	605,274,150.25	58,354,274.34

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	49,257,596.47	483,060,713.93	487,157,164.44	45,161,145.96
2、职工福利费	1,469,324.40	18,117,578.98	18,078,192.71	1,508,710.67
3、社会保险费	166,187.16	33,745,336.53	33,736,029.29	175,494.40
其中：医疗保险费	148,438.34	27,712,032.36	27,685,360.21	175,110.49
工伤保险费	10,167.29	43,840.62	48,641.66	5,366.25
生育保险费	7,581.53	5,989,463.55	6,002,027.42	-4,982.34
4、住房公积金	2,866.00	8,342,674.00	8,341,955.00	3,585.00
5、工会经费和职工教育经费	208,615.03	4,113,104.31	3,890,901.78	430,817.56
6、短期带薪缺勤	12,714,060.01	12,989,268.94	14,635,168.70	11,068,160.25
合计	63,818,649.07	560,368,676.69	565,839,411.92	58,347,913.84

（3）设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	241,089.99	33,725,006.86	33,960,204.43	5,892.42
2、失业保险费	12,571.20	4,137,560.87	4,149,663.99	468.08
合计	253,661.19	37,862,567.73	38,109,868.42	6,360.50

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,273,122.44	2,574,927.79
企业所得税	10,243,143.26	2,485,570.30
个人所得税	96,713.11	382,867.97
城市维护建设税	943,345.26	773,050.50
教育费附加	404,225.77	331,242.29
地方教育附加	271,192.61	222,536.96
印花税	30,778.60	43,423.00
合计	13,262,521.05	6,813,618.81

项目	期末余额	期初余额
应付利息	484,582.21	291,226.75
其他应付款	73,690,483.88	78,594,223.13
合计	74,175,066.09	78,885,449.88

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券利息	484,582.21	291,226.75
合计	484,582.21	291,226.75

单位：元

借款单位

逾期金额

逾期原因

项目

期末余额

期初余额

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	1,606,550.08	1,474,335.97
预提工程风险准备金	49,409,929.09	39,652,862.26
其他预提费用	16,698,996.75	16,014,758.30
限制性股票回购义务		15,327,200.00
其他款项	5,975,007.96	6,125,066.60
合计	73,690,483.88	78,594,223.13

项目

期末余额

未偿还或结转的原因

项目

期末余额

期初余额

项目

期末余额

期初余额

一年内到期的长期借款	16,050,000.00	7,815,500.00
合计	16,050,000.00	7,815,500.00

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	7,332,019.91	14,717,044.62
合计	7,332,019.91	14,717,044.62

债券名称

面值

发行日期

债券期限

发行金额

期初余额

本期发行

按面值计提利息

溢折价摊销

本期偿还

期末余额

项目	期末余额	期初余额
抵押（保证）借款	40,125,000.00	54,708,500.00
合计	40,125,000.00	54,708,500.00

项目	期末余额	期初余额
凯发转债	99,964,650.18	93,236,754.29
合计	99,964,650.18	93,236,754.29

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
凯发转债	349,894,800.00	2018年7月27日	5年	349,894,800.00	93,236,754.29		891,489.55	7,623,333.03	895,437.14		99,964,650.18
合计	--	--	--

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

项目

期末余额

期初余额

项目

期末余额

期初余额

项目

期末余额

期初余额

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

形成原因

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	71,287,222.58	66,535,453.87
二、员工年度服务计划奖	8,110,048.95	8,271,354.67
三、提前退休工资支出	5,441,993.25	7,215,253.97
四、其他-职工死亡工资支出	1,016,077.35	981,017.19
合计	85,855,342.13	83,003,079.70

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	66,535,453.87	54,917,668.67
二、计入当期损益的设定受益成本	874,292.87	1,276,319.05
三、计入其他综合收益的设定收益成本	2,626,317.92	10,513,163.61
四、其他变动	1,251,157.92	-171,697.46
2.已支付的福利	-576,202.00	-139,975.46
3.外币报表折算差额	1,827,359.92	-31,722.00
五、期末余额	71,287,222.58	66,535,453.87

单位：元

项目

本期发生额

上期发生额

项目

本期发生额

上期发生额

项目	期末余额	期初余额	形成原因
待执行的亏损合同	6,909,951.61	7,006,848.27
工程质量保证金	19,581,000.00	16,613,498.23
合同违约赔偿金	12,037,500.00
合计	38,528,451.61	23,620,346.50	--

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	20,505,929.77	1,300,000.00	3,696,812.23	18,109,117.54	项目补助
合计	20,505,929.77	1,300,000.00	3,696,812.23	18,109,117.54	--

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
KF6500智能牵引变电站自动化系统项目专项经费	605,829.79		75,878.92				529,950.87	与资产相关
凯发轨道交通产业化基地基建工程项目补助	11,369,750.00		766,500.00				10,603,250.00	与资产相关
轨道交通直流牵引供电保护系统	562,500.00		250,000.00				312,500.00	与资产相关
2017年度第一批天津市软件产业发展专项资金	65,277.76		65,277.76					与资产相关
企业人才智力合作项目益助经费	75,000.00		75,000.00					与资产相关
城市管理综合信息服务项目	330,000.00		330,000.00					与资产相关
以行车指挥为核心的轨道交通综合自动化系统	250,000.00		250,000.00					与资产相关
2016年向战略性新兴产业转化型升	400,000.00						400,000.00

级项目
城市轨道交通直流牵引供电智能控制设备与系统升级产业化项目	2,400,000.00						2,400,000.00
基于云技术城市轨道交通智能综合监控系统研究	458,333.33		166,666.68				291,666.65	与资产相关
城市轨道交通接触网刚性悬挂系统联合研发及产业化	450,000.00	50,000.00	144,444.44				355,555.56	与资产相关
城市轨道交通能馈式节能装备及数字化电流保护系统研究及应用	900,000.00	100,000.00					1,000,000.00
凯发轨道交通智能供电安全与控制技术的北京研发中心建设	250,000.00	150,000.00					400,000.00
互联网+智能制造-轨道交通供电自动化运维云		1,000,000.00					1,000,000.00
北京市科学技术委员会	581,600.00		581,600.00					与收益相关
轨道交通基于Python的人工智能	377,777.78		133,333.32				244,444.46	与资产相关
轨道交通直流牵引供电	118,750.00		15,000.00				103,750.00	与资产相关

系统
天津市工业科技开发专项资金拨款	44,444.44		44,444.44					与资产相关
2016年“一带一路”国际科技合作示范项目资金	266,666.67		100,000.00				166,666.67	与资产相关
凯发德国轨道交通牵引供电研发中心建设	1,000,000.00		548,000.00					与收益相关
凯发德国轨道交通牵引供电研发中心建设			150,666.67				301,333.33	与资产相关
合计	20,505,929.77	1,300,000.00	3,696,812.23				18,109,117.54

项目

期末余额

期初余额

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	305,048,133.00				44,036.00	44,036.00	305,092,169.00

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股息率或利息率	发行价格	数量	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
可转换公司债券	2018-8-27	复合金融	第一年0.4%	100元/	349.8948万	34,989.48	2023-7-27	详见本附	详见本附注

工具

第二年0.6% 第三年1.0% 第四年1.5% 第五年2.0%

张

张

万元

注五、（二十九）

五、（二十九）

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	1,164,907	30,935,784.71			3,582	95,125.15	1,161,325	30,840,659.56
合计	1,164,907	30,935,784.71			3,582	95,125.15	1,161,325	30,840,659.56

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	369,005,856.04	946,965.20		369,952,821.24
其他资本公积	20,975,177.06	600,931.66		21,576,108.72
合计	389,981,033.10	1,547,896.86		391,528,929.96

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
用于股份支付	15,327,200.00		15,327,200.00
合计	15,327,200.00		15,327,200.00

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	1,962,568.82	-2,626,317.92				-2,626,317.92		-663,749.10
其中：重新计量设定受益计划变动额	1,962,568.82	-2,626,317.92				-2,626,317.92		-663,749.10
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,661,968.55	8,403,945.87				8,403,945.87		10,065,914.42
外币财务报表折算差额	1,661,968.55	8,403,945.87				8,403,945.87		10,065,914.42
其他综合收益合计	3,624,537.37	5,777,627.95				5,777,627.95		9,402,165.32

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	48,483,527.43	8,009,354.55		56,492,881.98
合计	48,483,527.43	8,009,354.55		56,492,881.98

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	580,698,925.79	516,890,385.85
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-3,889,572.87
调整后期初未分配利润	576,809,352.92	516,890,385.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	85,166,080.87	68,233,412.62
减：提取法定盈余公积	8,009,354.55	1,424,972.31
应付普通股股利	7,508,613.87	2,999,900.37
期末未分配利润	646,457,465.37	580,698,925.79

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,940,440,756.21	1,441,947,086.37	1,800,815,195.94	1,391,173,551.07
其他业务	7,727,139.73	8,454,368.06	7,899,242.28	7,560,524.56
合计	1,948,167,895.94	1,450,401,454.43	1,808,714,438.22	1,398,734,075.63

合同分类	分部1	分部2		合计
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：

无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为422,500,000.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,932,267.04	3,686,003.05
教育费附加	1,237,720.22	1,579,708.58
房产税	1,310,717.46	1,304,395.70
土地使用税	85,250.40	91,198.50
车船使用税	21,382.17	23,743.17
印花税	295,706.80	277,852.10
防洪费		3,974.90
地方教育附加	825,146.85	1,053,139.10
合计	6,708,190.94	8,020,015.10

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪资福利	57,874,906.83	52,823,586.73
差旅交通费	4,617,709.11	7,499,032.42
业务招待费	6,873,942.44	8,587,629.72
折旧费用	1,802,765.22	1,582,138.78
办公费用	4,495,030.56	5,181,699.14
租赁费用	1,198,327.26	904,867.11
汽车费用	1,383,050.41	1,446,025.03
业务宣传费	1,967,469.38	2,179,439.55
投标费用	2,517,796.82	2,754,954.93
售后质保费用	6,150,684.73	4,665,160.16
其他费用	2,685,636.89	2,395,573.67
合计	91,567,319.65	90,020,107.24

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪资福利	109,079,173.13	70,632,610.98
差旅交通费	4,454,007.78	5,230,251.12
业务招待费	1,830,480.59	2,229,944.09
折旧及摊销	8,057,844.03	5,278,239.57
办公费用	11,709,137.26	10,983,695.64
汽车费用	5,264,844.10	2,311,600.10
机构服务费	17,220,983.33	15,955,031.83
房屋租赁费	6,366,027.56	5,888,583.55
股份支付费用	193,013.12	3,706,800.00
其他费用	4,024,791.60	2,254,030.03
合计	168,200,302.50	124,470,786.91

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪资福利	62,148,901.26	55,560,249.90
差旅交通费	1,391,987.77	2,022,473.02
折旧及摊销费用	4,842,491.70	4,232,302.77
材料及实验费	8,821,720.43	13,285,876.84
办公及其他费用	10,158,666.72	9,028,797.77
合计	87,363,767.88	84,129,700.30

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	15,097,119.47	21,550,525.15
减：利息收入	3,427,985.88	3,256,410.10

汇兑损益	2,774,490.76	1,031,342.59
手续费	3,960,185.26	2,740,899.25
其他	4,163,745.31	4,825,052.61
合计	22,567,554.92	26,891,409.50

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	7,027,083.96	6,532,737.43
凯发轨道交通产业化基地基建工程项目补助	766,500.00	766,500.00
以行车指挥为核心的轨道交通综合自动化系统	250,000.00	500,000.00
城市管理综合信息服务项目	330,000.00	330,000.00
基于大数据的一体化监控与智能决策系统		4,600,000.00
对外投资资金补助		2,000,000.00
加大研发投入项目奖励		2,710,000.00
高速铁路牵引供电综合自动化系统奖金		2,500,000.00
轨道交通供电自动化运维云平台		1,000,000.00
轨道交通只能供电系统安全与控制国家地方联合工程研究中心		557,500.00
智能制造专项资金-工业和信息化委员会		500,000.00
科技创新驱动高质量发展先进企业奖励资金		300,000.00
信息化和工业化融合管理体系建设项目奖励		250,000.00
天津市人力资源和社会保障失业保险基金-稳岗补贴		248,028.70
收天津市2020年外经贸发展资金对外投资和对外承包工程补助	340,000.00
两化融合体系贯标奖励资金	250,000.00
智能科技产业龙头企业奖励	2,500,000.00
软件和信息服务业收入首次破亿奖补	500,000.00
轨道交通智能供电系统安全与控制奖补	442,500.00

时速160KM快速轨道交通架空刚性接触网关键技术研究与应用	581,600.00
丰台科技园“创新十二条”2019年度奖励资金	844,000.00
高新区防疫补贴	800,000.00
2018年研发投入后补贴	336,100.00
2019年第三批智能制造专项资金	615,000.00
智能制造补贴	410,000.00
收到商务局补贴款	260,167.00
凯发德国轨道交通牵引供电研发中心建设	548,000.00
轨道交通直流牵引供电保护系统	250,000.00
其他与资产相关政府补助	970,712.23	782,267.84
其他与收益相关政府补助	1,581,195.41	1,385,658.40

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	45,307.41	98,254.50
现金管理（结构性存款）投资收益	1,461,678.77	2,858,960.34
合计	1,506,986.18	2,957,214.84

项目

本期发生额

上期发生额

产生公允价值变动收益的来源

本期发生额

上期发生额

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	25,834.27	-148,893.89
应收票据坏账损失	-402,623.75	-2,565,601.90
应收账款坏账损失	-25,135,485.59	-25,128,171.55
合计	-25,512,275.07	-27,842,667.34

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,514,383.89	-2,742,567.10
十二、合同资产减值损失	-7,463,965.83
合计	-9,978,349.72	-2,742,567.10

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	36,130.98	293,555.92

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	329,085.98	358,814.32	329,085.98
合计	329,085.98	358,814.32	329,085.98

补助项目

发放主体

发放原因

性质类型

补贴是否影响当年盈亏

是否特殊补贴

本期发生金额

上期发生金额

与资产相关/与收益相关

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	110,000.00	810,000.00
罚款及滞纳金	16,132.38	425.29
非流动资产处置损失	171,868.29	259,298.29
合同违约损失	11,859,750.00
其他	60,476.87	45,168.69
合计	12,218,227.54	1,114,892.27

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	15,192,026.48	10,932,129.52
递延所得税费用	-5,118,998.44	-5,991,574.99
合计	10,073,028.04	4,940,554.53

项目	本期发生额
利润总额	95,125,515.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,268,827.25
子公司适用不同税率的影响	102,754.78
调整以前期间所得税的影响	-364,295.85
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,265,444.53
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,499,540.21
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	192,117.12
其他纳税调整事项	-4,892,279.58

所得税费用

10,073,028.04

项目	本期发生额	上期发生额
租金	5,203,363.10	3,998,048.76
政府补助	10,178,962.41	17,145,251.74
收回保证金	120,462,735.42	53,501,537.37
收到其他款项	7,542,411.87	6,695,736.90
合计	143,387,472.80	81,340,574.77

项目	本期发生额	上期发生额
付现管理费用	42,029,491.80	43,782,634.38
付现销售费用	29,765,811.10	36,154,601.52
付现研发费用	13,149,794.24	12,813,158.69
付现财务费用	3,960,185.26	4,567,389.04
付现项目费用	15,882,159.99	17,766,957.40
支付保证金	82,440,380.41	4,638,171.15
支付其他款项	644,204.85	2,618,296.52
合计	187,872,027.65	122,341,208.70

项目

本期发生额

上期发生额

收回现金管理产品（结构性存款）	256,000,000.00	485,000,000.00
合计	256,000,000.00	485,000,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
购买现金管理产品（结构性存款）	256,000,000.00	295,000,000.00
合计	256,000,000.00	295,000,000.00

项目

本期发生额

上期发生额

项目

本期发生额

上期发生额

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	85,052,486.99	68,379,939.75
加：资产减值准备	35,490,624.79	30,585,234.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,150,875.30	38,939,023.09
使用权资产折旧
无形资产摊销	4,106,179.14	3,829,632.01
长期待摊费用摊销	433,192.44	36,099.37
处置固定资产、无形资产和其他	-36,130.98	-293,555.92

长期资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	171,868.29
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	17,495,131.24	22,447,569.12
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,506,986.18	-2,957,214.84
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-4,073,201.35	-4,970,599.33
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,021,927.02	-1,043,990.46
存货的减少（增加以“－”号填列）	35,514,104.79	-88,747,227.23
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-60,064,834.15	-104,239,145.84
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	8,470,131.82	271,588,553.72
其他	-2,974,167.76	2,313,939.45
经营活动产生的现金流量净额	161,207,347.36	235,868,257.33
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	615,351,766.80	525,022,899.23
减：现金的期初余额	525,022,899.23	349,130,917.80
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	90,328,867.57	175,891,981.43

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

项目	期末余额	期初余额
一、现金	615,351,766.80	525,022,899.23
其中：库存现金	206,038.88	239,316.25
可随时用于支付的银行存款	615,145,727.92	524,783,582.98
三、期末现金及现金等价物余额	615,351,766.80	525,022,899.23

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	175,778,514.92	保证金
固定资产	105,489.79	借款抵押
投资性房地产	12,058,838.19	借款抵押
合计	187,942,842.90	--

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	386,009,111.63
其中：美元	125,056.18	6.5249	815,979.07
欧元	47,936,543.32	8.025	384,690,760.15
港币
瑞士法郎	67,882.66	7.4006	502,372.41
应收账款	--	--	87,541,815.32
其中：美元	1,173,237.97	6.5249	7,655,260.43
欧元	9,954,710.89	8.025	79,886,554.89
港币
长期借款	--	--
其中：美元
欧元
港币
其他应收款（欧元）	94,681.25	8.025	759,817.03
应付账款：
其中：欧元	11,205,530.61	8.025	89,924,383.15
瑞士法郎	19,674.57	7.4006	145,603.62
其他应付款（欧元）	8,518,188.57	8.025	68,358,463.27

重要的境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据	记账本位币是否发生变化
Keyvia Deutschland GmbH	德国	欧元	注册地所在国家的法定货币	否
Rail Power Systems GmbH）	德国	欧元	注册地所在国家的法定货币	否
RPS Signal GmbH	德国	欧元	注册地所在国家的法定货币	否

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助		递延收益	2,567,212.23
与收益相关的政府补助	17,035,646.37	其他收益	17,035,646.37

被购买方名称

股权取得时点

股权取得成本

股权取得比例

股权取得方式

购买日

购买日的确定依据

购买日至期末被购买方的收入

购买日至期末被购买方的净利润

合并成本

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称

企业合并中取得的权益比例

构成同一控制下企业合并的依据

合并日

合并日的确定依据

合并当期期初至合并日被合并方的收入

合并当期期初至合并日被合并方的净利润

比较期间被合并方的收入

比较期间被合并方的净利润

合并成本

	合并日	上期期末

性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接
北京南凯自动化系统工程有限公司	境内	北京	制造业	100.00%		收购
北京瑞凯软件科技开发有限公司	境内	北京	软件开发	100.00%		收购
天津东方凯发电气自动化技术有限公司	境内	天津	软件开发	65.00%		收购
天津阿尔法优联电气有限公司	境内	天津	制造业	67.00%		设立
天津保富电气有限公司	境内	天津	制造业	51.00%	49.00%	收购
Keyvia Deutschland GmbH	境外	德国	股权投资	100.00%		收购
Rail Power Systems GmbH	境外	德国	制造业		100.00%	收购
RPS Signal	境外	德国	制造业		100.00%	收购

GmbH

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
天津东方凯发电气自动化技术有限公司	35.00%	-140,314.32		6,808,732.20
天津阿尔法优联电气有限公司	33.00%	26,720.44		2,915,410.16

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天津东方凯发电气自动化技术有限公司	25,515,119.68	432,893.72	25,948,013.40	6,494,492.82		6,494,492.82	22,451,253.43	338,266.19	22,789,519.62	2,945,534.10		2,945,534.10
天津阿尔法优联电气有限公司	19,648,963.01	181,395.15	19,830,358.16	10,834,115.20	133,333.34	11,000,781.87	14,871,949.61	232,765.39	15,104,715.00	6,069,115.07	450,000.00	6,519,115.07

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

天津东方凯发电气自动化技术有限公司	9,398,207.54	-400,898.06	-400,898.06	163,563.29	6,058,323.40	372,534.22	372,534.22	643,711.97
天津阿尔法优联电气有限公司	18,445,378.33	80,971.03	80,971.03	-772,190.66	19,293,249.92	-106,923.78	-106,923.78	-3,420,725.15

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

合营企业或联营企业名称

累积未确认前期累计的损失

本期未确认的损失（或本期分享的净利润）

本期末累积未确认的损失

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额
				直接	间接

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

1.信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。为控制上述相关风险，本公司管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。货币资金：本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故信用风险较低。 应收票据、应收账款、其他应收款等：本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估，根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款项的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备，用以保证本公司的整体信用风险在可控的范围内。 截至2020年12月31日，本公司应收账款前五名客户欠款汇总金额172,281,291.43元，占应收账款期末余额合计数的比例

22.31%，不存在信用集中风险。

2.流动性风险

流动性风险为本公司在负债到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理应对流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司财务部门通过监控现金余额以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，降低流动性风险。

3.市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

4.利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源于银行借款，于2020年12月31日，按照公司目前签订的非固定利率借款合同，在其他借款条件假设不变的情况下，基准利率上升10%或下降10%对公司的下一年度的利息支出影响金额为4.21万元。

5.外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险，本公司承受外汇风险主要与欧元有关，除本公司几个下属子公司以欧元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算，于2020年12月31日，公司的外币资产、负债情况详见本附注“六、（五十八）”，除该表所述资产或负债为外币余额外，本公司的资产及负债主要为人民币余额，该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			649,032.79	649,032.79
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
非持续以公允价值计量的资产总额			649,032.79	649,032.79

母公司名称

注册地

业务性质

注册资本

母公司对本企业的持股比例

母公司对本企业的表决权比例

合营或联营企业名称

与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
董事、经理、财务负责人及董事会秘书	关键管理人员
赵 玲	公司实际控制人孔祥洲之爱人
中国铁路通信信号集团有限公司	持有公司3,668.69万股股权

关联方

关联交易内容

本期发生额

获批的交易额度

是否超过交易额度

上期发生额

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国铁路通信信号集团有限公司（含其下属公司）	销售商品	2,760,164.01	6,663,633.34

委托方/出包方名称

受托方/承包方名称

受托/承包资产类型

受托/承包起始日

受托/承包终止日

托管收益/承包收益定价依据

本期确认的托管收益/承包收益

委托方/出包方名称

受托方/承包方名称

委托/出包资产类型

委托/出包起始日

委托/出包终止日

托管费/出包费定价依据

本期确认的托管费/出包费

单位：元

承租方名称

租赁资产种类

本期确认的租赁收入

上期确认的租赁收入

出租方名称

租赁资产种类

本期确认的租赁费

上期确认的租赁费

被担保方

担保金额

担保起始日

担保到期日

担保是否已经履行完毕

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
孔祥洲、王勇	6,000,000.00	2019年09月23日	2021年09月10日	否
孔祥洲、王勇	3,000,000.00	2020年09月24日	2021年09月24日	否
孔祥洲、赵玲	7,100,000.00	2019年09月02日	2022年09月02日	否
孔祥洲、赵玲	16,000,000.00	2020年12月23日	2022年12月23日	否
孔祥洲、赵玲	732,000.00	2020年09月10日	2021年09月09日	否
孔祥洲、王勇	6,000,000.00	2019年09月29日	2020年09月29日	是
孔祥洲、王勇	3,000,000.00	2019年09月26日	2020年09月26日	是
孔祥洲、赵玲	1,650,450.00	2019年07月11日	2020年07月11日	是
孔祥洲、赵玲	3,308,950.00	2019年08月02日	2020年08月02日	是
孔祥洲、赵玲	1,381,195.00	2019年12月25日	2020年06月19日	是
孔祥洲、赵玲	1,071,047.23	2019年08月15日	2020年02月10日	是
孔祥洲、赵玲	24,000,000.00	2019年05月24日	2020年05月24日	是
孔祥洲、赵玲	1,249,136.00	2019年12月24日	2020年06月24日	是
孔祥洲、赵玲	24,000,000.00	2020年05月21日	2020年11月21日	是
孔祥洲、赵玲	2,845,628.00	2020年06月24日	2020年12月24日	是

担保方	担保金额
孔祥洲、赵玲、王伟及赵一环夫妇保证	1,832,005.50
孔祥洲、赵玲	82,427,242.14

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入
拆出

关联方

关联交易内容

本期发生额

上期发生额

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,307,482.00	5,360,710.00

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国铁路通信信号集团有限公司（含其下属公司）	2,319,905.17	242,885.26	4,561,694.00	335,349.70
合同资产	中国铁路通信信号集团有限公司（含其下属公司）	257,695.20	12,884.76

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	中国铁路通信信号集团有限公司（含其下属公司）		31,991,766.90

合同负债

中国铁路通信信号集团有限公司（含其下属公司）

47,044,058.90

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,840,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	首期限制性股票激励计划：行权价格为每股9.21元，最后一个行权期为2020年6月至2021年6月；首期限制性股票激励计划预留部分：行权价格为每股5.53元，最后一个行权期为2019年12月至2020年12月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	据最新取得的可行权和可解锁人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解锁的限制性股票数量。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	17,288,403.86
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	608,600.00

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺a.资产负债表日存在的重要承诺

（1）经营租赁承诺

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本公司于资产负债表日后应支付的最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内	32,295,650.00
1至2年	23,058,875.00
2至3年	12,601,975.00
3年以上	10,205,100.00
合计	78,161,600.00

单位名称	业务种类	期末未结清余额
本公司	履约保函	84,259,247.64
北京南凯自动化系统工程有限公司	履约保函	4,642,498.30
天津保富电气有限公司	履约保函	7,163,428.81
Rail Power Systems GmbH	履约保函	250,233,989.97

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目

内容

对财务状况和经营成果的影响数

无法估计影响数的原因

会计差错更正的内容

处理程序

受影响的各个比较期间报表项目名称

累积影响数

会计差错更正的内容

批准程序

采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目

收入

费用

利润总额

所得税费用

净利润

归属于母公司所有者的终止经营利润

项目	境外经营主体	境内经营主体	分部间抵销	合计
营业收入	1,304,030,659.10	713,078,503.82	68,941,266.98	1,948,167,895.94
营业成本	1,084,824,483.07	438,736,954.30	73,159,982.94	1,450,401,454.43
期间费用	186,496,392.78	183,275,726.83	73,174.66	369,698,944.95
净利润	14,666,003.17	66,094,593.20	-4,291,890.62	85,052,486.99

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款	6,405,429.50	1.16%			6,405,429.50	981,337.63	0.21%			981,337.63
其中：
按组合计提坏账准备的应收账款	546,395,894.88	98.84%	87,895,973.51	16.09%	458,499,921.37	465,577,448.51	99.79%	68,016,730.15	14.61%	397,560,718.36
其中：
合计	552,801,324.38	100.00%	87,895,973.51	15.90%	464,905,350.87	466,558,786.14	100.00%	68,016,730.15	14.58%	398,542,055.99

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
关联方应收账款	6,405,429.50			关联方应收款项不计提坏账准备
合计	6,405,429.50		--	--

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

单位：元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	297,440,518.93	14,872,025.95	5.00%
1至2年	125,982,294.72	12,598,229.47	10.00%
2至3年	43,480,411.12	8,696,082.23	20.00%
3至4年	51,161,825.70	25,580,912.85	50.00%
4至5年	10,910,607.02	8,728,485.62	80.00%
5年以上	17,420,237.39	17,420,237.39	100.00%
合计	546,395,894.88	87,895,973.51	--

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	303,845,948.43
1至2年	125,982,294.72
2至3年	43,480,411.12
3年以上	79,492,670.11
3至4年	51,161,825.70
4至5年	10,910,607.02
5年以上	17,420,237.39
合计	552,801,324.38

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他

应收坏账	68,016,730.15	20,044,243.36		165,000.00		87,895,973.51
合计	68,016,730.15	20,044,243.36		165,000.00		87,895,973.51

单位名称

收回或转回金额

收回方式

项目	核销金额
核销	165,000.00

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
阿城继电器股份有限公司	货款	165,000.00	对方破产	审批	否
合计	--	165,000.00	--	--	--

单位名称

应收账款期末余额

占应收账款期末余额合计数的比例

坏账准备期末余额

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00
应收股利	0.00
其他应收款	7,874,213.13	20,681,101.07

合计

7,874,213.13

20,681,101.07

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00

借款单位

期末余额

逾期时间

逾期原因

是否发生减值及其判断依据

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	0.00

项目(或被投资单位)

期末余额

账龄

未收回的原因

是否发生减值及其判断依据

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金押金类	8,581,020.60	18,023,589.94
备用金及其他	1,408,073.61	5,502,442.66
合计	9,989,094.21	23,526,032.60

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额	2,844,931.53			2,844,931.53
2020年1月1日余额在本期	——	——	——	——
本期转回	730,050.45			730,050.45
2020年12月31日余额	2,114,881.08			2,114,881.08

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	4,284,383.28
1至2年	3,057,748.02
2至3年	1,157,470.74
3年以上	1,489,492.17
3至4年	115,600.00
4至5年	341,496.00
5年以上	1,032,396.17
合计	9,989,094.21

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
按单项计提	2,844,931.53		730,050.45			2,114,881.08
合计	2,844,931.53		730,050.45			2,114,881.08

单位名称

转回或收回金额

收回方式

项目

核销金额

单位名称

其他应收款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中铁电气化局集团物资贸易有限公司	保证金	2,454,277.00	1年以内/1至2年	24.57%	277,927.70
中国铁路沈阳局集团有限公司沈阳物资供应段	保证金	1,335,494.74	1至2年/2至3年	13.37%	212,428.95
中国铁路沈阳局集团有限公司物资采购所	保证金	714,386.47	1年以内/1至2年	7.15%	54,939.32
山东中钢招标有限公司	保证金	500,000.00	1年以内	5.01%	25,000.00
浙江省公共资源交易中心	保证金	500,000.00	1年以内	5.01%	25,000.00
合计	--	5,504,158.21	--	55.10%	595,295.97

单位名称

政府补助项目名称

期末余额

期末账龄

预计收取的时间、金额及依据

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	505,841,206.29		505,841,206.29	452,207,537.73		452,207,537.73
合计	505,841,206.29		505,841,206.29	452,207,537.73		452,207,537.73

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他
天津东方凯发电气自动化技术有限公司	3,733,663.41	10,433.12				3,744,096.53
天津保富电气有限公司	66,379,690.60	31,299.44				66,410,990.04
北京南凯自动化系统工程有限公司	75,161,962.74	158,236.00				75,320,198.74
北京瑞凯软件科技开发有限公司	16,303,808.49	12,172.00				16,315,980.49
天津阿尔法优联电气有限公司	5,697,338.00	12,172.00				5,709,510.00
凯发德国有限公司	284,931,074.49	53,409,356.00				338,340,430.49
合计	452,207,537.73	53,633,668.56				505,841,206.29

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
二、联营企业

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	551,509,320.66	394,831,868.86	517,298,240.59	371,055,749.82
其他业务	8,183,235.66	8,234,880.81	7,573,246.30	7,367,008.64
合计	559,692,556.32	403,066,749.67	524,871,486.89	378,422,758.46

合同分类	分部1	分部2		合计
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：

项目

本期发生额

上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益	186,619.03	2,750,056.25
交易性金融资产在持有期间的投资收益	50,000,000.00
合计	50,186,619.03	2,750,056.25

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	36,130.98
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,575,774.64
委托他人投资或管理资产的损益	1,461,678.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,889,141.56
减：所得税影响额	-272,644.51
少数股东权益影响额	54,489.90
合计	2,402,597.44	--

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.13%	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.96%	0.27	0.27

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他