三环集团：2016年第三季度报告全文

潮州三环（集团）股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
潮州三环（集团）股份有限公司
     2016 年第三季度报告
            2016-46
    2016 年 10 月
                                    潮州三环（集团）股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人张万镇、主管会计工作负责人张伟发及会计机构负责人(会计主
管人员)邹仰南声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                潮州三环（集团）股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                        上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 5,493,763,920.91              4,994,533,791.93                           10.00%
归属于上市公司股东的净资产
                                             4,820,499,423.19              4,278,992,437.26                           12.66%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                    本报告期                                       年初至报告期末
                                                                增减                                          年同期增减
营业总收入（元）                    683,046,866.89                     4.40%         2,138,724,010.72                 15.56%
归属于上市公司股东的净利润
                                    265,609,795.56                     5.28%           769,173,845.30                 20.70%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                    220,826,984.76                     -7.80%          662,714,410.35                  9.48%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                    661,198,496.82                168.41%
（元）
基本每股收益（元/股）                            0.15                  0.00%                       0.45               21.62%
稀释每股收益（元/股）                            0.15                  0.00%                       0.45               21.62%
加权平均净资产收益率                           5.73%                   -0.73%                   17.10%                 0.48%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                        说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                            34,301,392.23
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及                                         主要是报告期内利用闲置资金
                                                                            86,373,634.96
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取                                         进行理财投资取得的收益。
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            4,609,997.10
减：所得税影响额                                                            18,825,589.34
合计                                                                       106,459,434.95                     --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
                                                               潮州三环（集团）股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    （1）应收账款金额较大的风险
    报告期末，公司应收账款账面价值为91,682.23万元，应收账款金额较大的原因主要是光通信部件客户付款相对延缓，同
时，公司针对不同的客户采用不同的结算方式，给信用较好的客户一定的账期。后续，随着公司规模的继续扩张，应收账款
可能会进一步增长，如果客户付款能力发生不利变化，应收账款无法足额收回，将给公司带来一定的损失。
    针对上述风险，公司不断完善应收账款管理机制，执行信用期管理制度，加强应收账款的催收力度，并纳入相关人员的
考核指标，通过事前审核、事中控制、事后催收等措施，确保实时跟踪每笔应收账款情况，从而逐步降低应收账款发生坏账
的风险。
    （2）核心技术可能泄密的风险
    作为高新技术企业，核心技术是公司非常重要的竞争力，也是公司持续发展的动力之一。如核心技术发生外泄，将会给
公司带来一定的经营风险。
    针对上述风险，公司加强了对各项重要事项的保密工作，包括建立了一系列保密制度、与员工签订《保密协议》、发放
保密津贴、进入保密场所需获得批准、鼓励员工检举泄密行为并给予奖励等，力求避免保密信息的外泄，从而降低技术泄密
带来的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
                                                               报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                24,997
                                                               股股东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件        质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例        持股数量
                                                                       的股份数量      股份状态         数量
潮州市三江投资
                    境内非国有法人        37.35%       645,357,856       645,357,856
有限公司
张万镇              境内自然人             3.10%        53,592,000        53,592,000
陈建龙              境内自然人             1.99%        34,386,000
邓旭琼              境内自然人             1.54%        26,576,400
叶菁                境内自然人             1.53%        26,400,000
谢灿生              境内自然人             1.22%        21,093,600        15,820,200
魏敏                境内自然人             1.16%        20,070,400
朱吉崇              境内自然人             1.16%        20,067,040           24,000
                                                                      潮州三环（集团）股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
徐瑞英              境内自然人                       1.14%      19,620,480       14,715,360
林楚君              境内自然人                       1.13%      19,568,000
                                                 前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                       股份种类
              股东名称                                 持有无限售条件股份数量
                                                                                              股份种类            数量
陈建龙                                                                           34,386,000 人民币普通股          34,386,000
邓旭琼                                                                           26,576,400 人民币普通股          26,576,400
叶菁                                                                             26,400,000 人民币普通股          26,400,000
魏敏                                                                             20,070,400 人民币普通股          20,070,400
朱吉崇                                                                           20,043,040 人民币普通股          20,043,040
林楚君                                                                           19,568,000 人民币普通股          19,568,000
杨潮平                                                                           18,518,600 人民币普通股          18,518,600
许永辉                                                                           18,417,556 人民币普通股          18,417,556
陈少明                                                                           16,896,000 人民币普通股          16,896,000
佃黄宏                                                                           16,714,000 人民币普通股          16,714,000
                                       潮州市三江投资有限公司是公司控股股东，张万镇先生是公司实际控制人和潮州市三江
上述股东关联关系或一致行动的
                                       投资有限公司的控股股东；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间
说明
                                       是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                       不适用
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：股
                                       本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称         期初限售股数                                            期末限售股数     限售原因     拟解除限售日期
                                                数               数
潮州市三江投资                                                                                             2017 年 12 月 3
                         645,357,856                                            645,357,856 首发承诺
有限公司                                                                                                   日
                                                                                                           2017 年 12 月 3
张万镇                    53,592,000                                             53,592,000 首发承诺
                                                                                                           日
                                       潮州三环（集团）股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                               按高管锁定股份
谢灿生      15,820,200                           15,820,200 高管锁定股
                                                                               的规定解锁
                                                                               按高管锁定股份
徐瑞英      14,715,360                           14,715,360 高管锁定股
                                                                               的规定解锁
                                                                               按公司股权激励
                                                              类高管锁定股及 计划和类高管锁
杨绍华       4,056,522      4,000      4,000      4,056,522
                                                              股权激励限售股 定股份的规定解
                                                                               锁
                                                                               按高管锁定股份
刘德信       2,558,160                            2,558,160 高管锁定股
                                                                               的规定解锁
                                                                               2017 年 12 月 3
张若香       2,376,000                            2,376,000 首发承诺
                                                                               日
                                                                               2017 年 12 月 3
张若华       1,808,292                            1,808,292 首发承诺
                                                                               日
                                                                               2017 年 12 月 3
林子卿        264,000                               264,000 首发承诺
                                                                               日
                                                                               按类高管锁定股
杨志伟        110,880                               110,880 类高管锁定股
                                                                               份的规定解锁
                                                                               按公司股权激励
                                                              高管锁定股及股
其他股东    12,710,640   4,838,240   127,560      7,999,960                    计划和高管锁定
                                                              权激励限售股
                                                                               股份的规定解锁
合计       753,369,910   4,842,240   131,560    748,659,230         --                --
                                                        潮州三环（集团）股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                   第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：报告期末较上年度末减少59.40%，主要原因是报告期末公司黄金
    T+D业务减少。
2. 预付款项：报告期末较上年度末增加72.53%，主要原因是报告期末公司预付供应商的材料款增加。
3. 其他应收款：报告期末较上年度末增加32.62%，主要原因是报告期末公司员工个人借款增加。
4. 在建工程：报告期末较上年度末增加59.78%，主要原因是报告期末公司募投项目的基础建设增加。
5. 长期待摊费用：报告期末较上年度末增加103.09%，主要原因是报告期末工程建设形成的待摊费用增加。
6. 其他非流动资产：报告期末较上年度末增加457.50%，主要原因是募投项目预付的设备款和工程款增加。
7. 应交税费：报告期末较上年度末增加239.40%，主要原因是从2016年下半年开始母公司企业所得税由分月预缴改为分季
    预缴。
8. 其他应付款：报告期末较上年度末降低33.53%，主要原因是报告期内部分限制性股票第一期解锁完毕，减少回购义务。
9. 股本：报告期末较上年度末增加100.09%，主要原因是报告期内资本公积转增股本。
10. 资本公积：报告期末较上年度末减少86.79%，主要原因是报告期内资本公积转增股本。
11. 库存股：报告期末较上年度末减少34.42%，主要原因是报告期内部分限制性股票第一期解锁完毕，减少回购义务。
12. 财务费用：年初至报告期末较上年同期增加87.72%，主要原因是报告期内银行存款利息收入减少。
13. 资产减值损失：年初至报告期末较上年同期减少62.80%，主要原因是报告期内无发生可供出售金融资产减值损失以及
    报告期末计提的坏账准备减少。
14. 投资收益：年初至报告期末较上年同期增加289.91%，主要原因是报告期内公司利用暂时闲置资金购买理财产品产生的
    理财收益增加。
15. 营业外收入：年初至报告期末较上年同期增加91.56%，主要原因是报告期内政府补助摊入的收益增加。
16. 营业外支出：年初至报告期末较上年同期减少72.00%，主要原因是报告期内公司无发生处置非流动资产造成的损失。
17. 少数股东损益：年初至报告期末较上年同期减少69.17%，主要原因是报告期内子公司潮州三环光通信器件有限公司净
    利润比上年同期减少。
18. 其他综合收益的税后净额：年初至报告期末较上年同期增加436.52%，主要原因是报告期内子公司香港三环电子有限公
    司外币报表折算差额比上年同期增加。
19. 销售商品、提供劳务收到的现金：年初至报告期末较上年同期增加36.82%，主要原因是报告期内公司销售状况良好，
    销售回款增加，并且贴现了部分票据，现金流入进一步增加。
20. 经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较上年同期增加168.41%，主要原因是报告期内公司销售回款增加。
21. 取得投资收益所收到的现金：年初至报告期末较上年同期增加227.14%，主要原因是报告期内公司理财收益带来的现金
    流入增加。
22. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：年初至报告期末较上年同期增加263.61%，主要原因是报告期内
    公司支付的设备款和工程款增加。
23. 投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较上年同期增加70.54%，主要原因是报告期内公司理财投资支付的现
    金减少。
24. 吸收投资收到的现金：年初至报告期末较上年同期减少94.69%，主要原因是报告期内公司授予的限制性股票数量减少，
    相应的现金流入减少。
25. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：年初至报告期末较上年同期增加40.98%，主要原因是报告期内公司派发的现
    金红利增加。
                                                           潮州三环（集团）股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
26. 筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较上年同期减少209.07%，主要原因是报告期内公司授予限制性股票收
    到的现金流入减少，同时支付的现金股利增加。
27. 汇率变动对现金及现金等价物的影响：年初至报告期末较上年同期增加153.89%，主要原因是报告期内汇率波动较大，
    导致公司现金及现金等价物价值波动较大。
28. 现金及现金等价物净增加额：年初至报告期末较上年同期增加100.54%，主要原因是报告期内投资活动产生的现金流量
    净额增加。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    今年以来，公司在保持拳头产品光通信部件竞争优势的同时，进一步提高各大产品的市场占有率，并基于“材料+”战略，
不断研发新产品。2016年，公司新产品指纹识别系统用功能陶瓷片实现量产，取得多家客户的一致认可，全面进入一线手机
品牌的供应链，包括小米、OPPO、一加、vivo 等知名品牌，订单实现井喷式增长，为公司的利润增长做出了突出贡献；燃
料电池的应用不断得到推广，受下游客户市场份额不断提升的影响，公司燃料电池部件的客户订单量相应大幅增加；同时，
公司不断优化工艺，在晶体频率元件市场的竞争优势进一步提升，取得了更多的市场认可，市场占有率继续提高。此外，报
告期内公司利用暂时闲置的货币资金进行现金管理，投资收益有所增加。
    受益于上述因素，2016年前三季度，公司实现营业总收入213,872.40万元，较上年同期增长15.56%；实现归属于上市公
司股东的净利润76,917.38万元，较上年同期增长20.70%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司的研发项目按照原计划有序进行，其中：指纹识别系统用功能陶瓷片、陶瓷后盖板等新品已陆续通过客户的
验证，已有供货，随着越来越多智能手机厂商使用陶瓷手机部件，前述新品市场前景广阔。另外，公司的CMOS图像传感器
陶瓷封装基座、多孔径陶瓷插芯、特种用途多层片式陶瓷电容器等新规格的开发工作目前进展顺利。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                     项目                             本报告期         上年同期
前五大供应商合计采购金额（元）                        147,222,768.38   148,279,679.80
前五大供应商合计采购金额占采购总额的比例                     17.30%           21.41%
公司前五大供应商采购金额占采购总额的比例较低，不存在依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司经营产
生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                                                             潮州三环（集团）股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                      项目                             本报告期         上年同期
前五大客户合计销售金额（元）                           437,654,833.74    382,107,052.64
前五大客户合计销售金额占销售总额的比例                        20.46%            20.65%
公司前五大客户销售金额占销售总额的比例较低，不存在依赖单个客户的情况，前五大客户的变动不会对公司经营产生重大
影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司认真执行年度经营计划，积极有序开展各项业务，确保经营目标扎实稳步实现。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见本报告第二节“公司基本情况”之“重大风险提示”。
                                                            潮州三环（集团）股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                         第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺来源                承诺方       承诺类型     承诺内容       承诺时间       承诺期限       履行情况
                                                            公司承诺不
                                                            为激励对象
                                                            依本激励计
                                                            划获取有关
                                                                                                          正常履行中，
                                 潮州三环（集               限制性股票                     作出承诺时，
                                                                           2015 年 09 月                  不存在违反
股权激励承诺                     团）股份有限 其他承诺      提供贷款以                     至承诺履行
                                                                           11 日                          该承诺的行
                                 公司                       及其他任何                     完毕。
                                                                                                          为。
                                                            形式的财务
                                                            资助，包括为
                                                            其贷款提供
                                                            担保。
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
                                                            自发行人股
                                                            票上市之日
                                                            起一年内和
                                                            本人离职后
                                                            半年内，不转
                                                            让本人所持
                                                                                                          正常履行中，
                                                            有发行人股                     作出承诺时，
                                 谢灿生;刘德 股份限售承                    2014 年 12 月                  不存在违反
                                                            份。本人在发                   至承诺履行
                                 信;徐瑞英      诺                         03 日                          该承诺的行
                                                            行人任职期                     完毕。
                                                                                                          为。
首次公开发行或再融资时所作承诺                              间每年转让
                                                            的股份不超
                                                            过本人所持
                                                            有发行人股
                                                            份总数的
                                                            25%。
                                 林介文;吴东                自公司股票                                    正常履行中，
                                                                                           作出承诺时，
                                 瑟;杨绍华;杨 股份限售承    上市之日起     2014 年 12 月                  不存在违反
                                                                                           至承诺履行
                                 志伟;张丽月; 诺            一年内和本     03 日                          该承诺的行
                                                                                           完毕。
                                 张利茂;郑招                人近亲属董                                    为。
                          潮州三环（集团）股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
弟                        监高离职后
                          半年内，不转
                          让本人所持
                          有公司股份。
                          本人近亲属
                          董监高在公
                          司任职期间，
                          本人每年转
                          让的股份不
                          超过本人所
                          持有公司股
                          份总数的百
                          分之二十五。
                          潮州市三江
                          投资有限公
                          司（以下简称
                          \"本公司\"）作
                          为潮州三环
                          （集团）股份
                          有限公司（以
                          下简称\"发行
                          人\"）的控股股
                          东，特此作出
                          承诺如下：1、
                          本公司承诺
                          自发行人股
                          票上市之日
                                                                   正常履行中，
潮州市三江                起 36 个月内，              作出承诺时，
             股份限售承                 2014 年 12 月              不存在违反
投资有限公                不转让或者                  至承诺履行
             诺                         03 日                      该承诺的行
司                        委托他人管