迦南科技：2016年第一季度报告全文

浙江迦南科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
浙江迦南科技股份有限公司
  2016 年第一季度报告
       2016 年 04 月
                                         浙江迦南科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            第一节 重要提示
       本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
       所有董事均已亲自出席了审议本次季度报告的董事会会议。
       公司负责人方亨志、主管会计工作负责人徐海智及会计机构负责人(会计主
管人员)吴丽丽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
       本季度报告中如有涉及未来计划、发展战略及业绩预测等前瞻性描述方面
的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关
人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差
异。
                                                                 浙江迦南科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                     上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                               48,610,138.20                36,189,440.73                       34.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）                7,510,856.16                 4,919,881.47                       52.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                5,978,659.37                 4,605,496.84                       29.82%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                5,973,874.52               -12,729,728.39                       146.93%
基本每股收益（元/股）                                     0.06                         0.04                     50.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.06                         0.04                     50.00%
加权平均净资产收益率                                     1.88%                     1.37%                         0.51%
                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                    上年度末
                                                                                                           减
总资产（元）                                  563,920,937.23               537,995,281.16                        4.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）              400,412,180.60               392,901,324.44                        1.91%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                        项目                               年初至报告期期末金额                     说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        1,453,015.47
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -5,356.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                        510,904.11
减：所得税影响额                                                          426,366.31
合计                                                                    1,532,196.79                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
                                                     浙江迦南科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
   1、下游行业政策变化导致的需求下降风险
   制药行业是目前公司产品的主要目标市场。制药行业作为关系国计民生、人民健康的重要国民经济行
业，受到国家严格监管，国家相关政策制定及调整对制药行业影响较大。新版GMP要求现有药品生产企业
非无菌药品的生产均应在2015年12月31日前达标，现已到达最后验收期限。不排除本轮GMP认证完成之后，
固体制剂制药企业更新换代设备需求增速下降，对公司业绩增长产生不利影响。
   除新版GMP等行业政策和产业政策外，预计药品集中招标采购政策、基本药物制度、医疗保险制度等
政策的实施或调整，也会给制药行业带来较大影响，从而影响其对制药设备的需求，进而影响到对公司产
品的需求。
   公司将根据市场形势变化，利用自身优势丰富产品系列，增加产品种类，延伸产业链，进一步拓展大
健康产业。
   2、市场竞争加剧的风险
   国内制药装备行业是一个充分竞争的市场。在公司所处的固体制剂装备领域内，国内高端市场仍被制
造业发达的德国和意大利的部分厂商占据。中低端市场有众多国内厂商参与，竞争方式以价格战为主，竞
争程度激烈。
   随着下游制药企业实力的不断提升，其对药品工艺标准的要求不断提高，对制药设备的技术标准的要
求也将相应提高，综合性需求也越来越多；同时随着国外知名制药设备厂商在国内纷纷建立合资企业，公
司直接面对国外先进设备厂商的竞争。如果公司不能加快研发投入，提高技术水平，保持技术、生产水平
的先进性，不能增加销售与服务网络的广度和深度，确保第一时间获取市场信息，提升目标客户对公司产
品的关注度、信赖度、满意度，或者公司在发展战略及竞争策略方面出现失误，公司将会面临不利的市场
竞争局面和较大的竞争压力。
   公司将加快营销与服务网络的建设步伐，促使销售与服务的本地化，提升订单成交率。
   3、公司管理水平及人力资源的风险
   随着公司经营规模的扩大和公司上市，对公司资本运作、市场开拓、技术研发、生产管理等提出了更
多、更高的要求，公司的运营也离不开专业管理人才、技术人才、熟练的操作工。如果公司不能优化公司
                                                            浙江迦南科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
管理运营体系，提升管理水平，并建立科学的薪酬激励体系，营造良好的企业文化，公司将面临管理不畅、
人才不足的风险。
   公司将不断优化自身管理体系，提升管理水平，建立科学的薪酬管理体系，营造良好的企业氛围，加
强人才队伍建设以吸引并留住企业发展所需的各类人才。
   4、客户工程进度延迟导致订单实现销售周期延长的风险
    公司的订单产品完工后的发货及安装调试受到客户的工程建设进度影响，如果客户工程建设进度较慢
或者建设计划变更都可能导致客户要求公司延迟发货，最终影响公司销售收入的确认。
   公司将积极加强与客户沟通，为客户排忧解难，提高客户服务的满意度，最终促使订单顺利完成。
   5、募集资金投资项目实施不畅及不达预期效益的风险
   公司在综合考虑当前国内政策环境、市场需求、行业趋势、技术发展方向、产品价格以及原材料供应
等诸多相关因素，并结合公司自身发展需求及所处行业特有经营模式的情况下，制定了募集资金使用计划。
由于公司募集资金建设项目的建设周期与团队建设、磨合时间较长，若在项目实施过程中受到不可预见因
素的影响，如国家产业政策、市场需求发生不可预见的重大变化等，则可能会对上述项目的顺利实施产生
一定影响，进而限制公司产能及业务规模的扩张，以及或对项目实施后的预期收益的实现产生一定影响。
   公司将加强内部管理，提升管理水平，并积极关注国家产业政策，尽全力实施募投项目。
   6、非公开发行股票不确定性风险
   为巩固公司在固体制剂制药设备领域的市场领先地位，丰富产品组合、优化客户结构、延伸公司产品
线、提升公司核心竞争力，公司拟非公开发行股票不超过1,000万股，筹集资金总额不超过34,910万元。
截至目前，公司非公开发行股票事项已通过中国证监会发审会的审核，但本次非公开发行股票尚需取得中
国证监会的书面核准文件。
   公司将与中介机构加强与中国证监会、深交所沟通，积极组织公司资源努力完成本次非公开发行股票
事项。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                  单位：股
                                                        报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                         14,015
                                                        股股东总数（如有）
                                         前 10 名股东持股情况
   股东名称        股东性质   持股比例        持股数量       持有有限售条件         质押或冻结情况
                                                                浙江迦南科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                    的股份数量       股份状态           数量
迦南科技集团有
                 境内非国有法人           39.33%       46,200,000      46,200,000 质押                   4,294,500
限公司
方亨志           境内自然人               11.24%       13,200,000      13,200,000
方志义           境内自然人                5.62%        6,600,000       6,600,000
南京比逊投资管
                 境内非国有法人            4.87%        5,720,000       5,720,000
理有限公司
周真道           境内自然人                2.06%        2,420,000       1,815,000
方正             境内自然人                1.87%        2,200,000       2,200,000
黄斌斌           境内自然人                1.69%        1,980,000       1,980,000
中央汇金资产管
                 国有法人                  0.85%        1,003,400
理有限责任公司
孙国龙           境内自然人                0.70%         825,000           825,000
中国工商银行股
份有限公司－嘉
                 其他                      0.40%         470,417
实事件驱动股票
型证券投资基金
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类           数量
中央汇金资产管理有限责任公司                                            1,003,400 人民币普通股           1,003,400
周真道                                                                     605,000 人民币普通股           605,000
中国工商银行股份有限公司－嘉
                                                                           470,417 人民币普通股           470,417
实事件驱动股票型证券投资基金
孙石敏                                                                     275,065 人民币普通股           275,065
陈雁                                                                       207,198 人民币普通股           207,198
从菊林                                                                     197,834 人民币普通股           197,834
黄正冬                                                                     183,200 人民币普通股           183,200
吴畏                                                                       160,400 人民币普通股           160,400
钱德祥                                                                     147,340 人民币普通股           147,340
万艳红                                                                     140,000 人民币普通股           140,000
                                  1、迦南科技集团有限公司为公司的控股股东。2、方亨志、方志义为迦南科技集团有限
上述股东关联关系或一致行动的
                                  公司的股东。3、方亨志、方志义为浙江迦南科技股份有限公司的股东、董事。4、方亨
说明
                                  志、方志义为兄弟关系，方亨志与方正、黄斌斌为父子关系。
                                  1、公司股东从菊林通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 197,834
参与融资融券业务股东情况说明
                                  股；2、股东吴畏通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 160,400
（如有）
                                  股；3、股东万艳红通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 140,000
                                                               浙江迦南科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                  股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：股
                                  本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称      期初限售股数                                      期末限售股数        限售原因   拟解除限售日期
                                         数            数
迦南科技集团有                                                                                    2017 年 12 月 31
                     46,200,000                  0            0        46,200,000 首发限售股
限公司                                                                                            日
                                                                                                  2017 年 12 月 31
方亨志               13,200,000                  0            0        13,200,000 首发限售股
                                                                                                  日
                                                                                                  2017 年 12 月 31
方志义                6,600,000                  0            0         6,600,000 首发限售股
                                                                                                  日
南京比逊投资管                                                                                    2017 年 12 月 31
                      5,720,000                  0            0         5,720,000 首发限售股
理有限公司                                                                                        日
鲁东勇                4,180,000           4,180,000           0                   0 不适用        不适用
杭州联创永溢创
业投资合伙企业        3,960,000           3,960,000           0                   0 不适用        不适用
（有限合伙）
                                                                                                  参照高管股份管
周真道                2,420,000           2,420,000    1,815,000        1,815,000 高管锁定股
                                                                                                  理
                                                                                                  2017 年 12 月 31
方正                  2,200,000                  0            0         2,200,000 首发限售股
                                                                                                  日
                                                                                                  2017 年 12 月 31
黄斌斌                1,980,000                  0            0         1,980,000 首发限售股
                                                                                                  日
                                                                                                  参照高管股份管
孙国龙                1,100,000           1,100,000     825,000          825,000 高管锁定股
                                                                                                  理
                                                                                                  参照高管股份管
陈永兴                 440,000             440,000      330,000          330,000 高管锁定股
                                                                                                  理
合计                 88,000,000          12,100,000    2,970,000       78,870,000            --            --
                                                       浙江迦南科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
注：公司于 2015 年 12 月 28 日申请解除限售，限售股份包括鲁东勇、杭州联创永溢创业投资合伙企业（有
限合伙）、周真道、孙国龙、陈永兴 5 名股东合计持有的 12,100,000 股，上述股份已于 2016 年 1 月 6 日上
市流通。具体内容详见公司于 2015 年 12 月 31 日披露于巨潮资讯网的《公司关于首次公开发行前已发行
股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2015-104）。
                                                    浙江迦南科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、预付款项：较期初增加352.62万元，增长136.36%，主要系公司预付购买材料款增加所致。
2、其他应收款：较期初增加139.06万元，增长68.33%，主要系截止本期末公司投标保证金增加所致。
3、其他流动资产：较期初减少2,053.93万元，下降99.59%，主要系本期理财产品收回所致。
4、在建工程：较期初增加954.55万元，增长58.12%，主要系子公司南京迦南制药设备有限公司研发中心建
设增加所致。
5、应付职工薪酬：较期初减少224.49万元，下降39.41%，主要系上期计提员工奖金，本期已支付所致。
6、应交税费：较期初减少276.30万元，下降53.37%，主要系本期支付上年计提所得税所致。
7、其他应付款：较期初增加99.45万元，增长41.24%，主要系本期应支付中介费用所致。
（二）利润表项目
1、营业收入：较上年同期增加1,242.07万元，同比增长34.32%，营业成本627.40万元，同比增长34.93%，
主要原因是公司生产经营规模较上年同期大幅扩大，生产订单不断增加，相应销售收入，以及与其对应的
成本增加所致。
2、销售费用：较上年同期增加255.37万元，增长80.03%，主要系一方面随着销售收入增加，人员薪酬福利
费、业务宣传费、包装费、展览费相应增加；另一方面非同一控制下企业合并北京莱米特科技有限公司，
合并相应科目所致。
3、管理费用：较上年同期增加258.59万元，增长30.73%，主要系一方面随着销售收入增加，管理人员薪酬
福利费增加，中介费用增加，另一方面非同一控制下企业合并北京莱米特科技有限公司，合并相应科目所
致。
4、营业外收入：较上年同期增加98.86万元，增长208.43%，主要原因是政府补贴收入增加所致。
（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,870.36，增长146.93%，主要系本期购买材料采取以应
付票据支付货款和销售商品收到现金增加所致。
                                                            浙江迦南科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加6,166.05万元，增长122.40%，主要系上年同期购买理财
产品5,000.00万元，本期收回理财产品2,000.00万元以及购建在建工程所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,060.41万元，增长202.22%，主要系上年同期偿还银行
借款2,100.00万元所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
（一）业务回顾
       报告期内，全球及中国医药消费市场继续保持稳步的增长速度，国内药机市场随着新版GMP改造落幕
增速趋向放缓，面对上述行业变化，公司持续完善管理运营平台，围绕年初制定的“一体两翼、六轮驱动”
的发展思路，继续加大对新市场的开拓力度与新产品的研发投入，使得公司营业收入与净利润均有较大幅
度增长。
   报告期内，公司实现营业总收入4,861.01万元，较上年同期增长34.32%；实现归属于上市公司股东的净
利润751.09万元，较上年同期增长52.66%。同时，报告期内，公司共获得专利授权20项，其中发明专利1
项；新增专利受理6项。
   截至报告期末，新增1项发明专利如下：
 序号        类别                专利名称                  专利号          申请日期     授权日期     专利权人
   1       发明专利   湿法混合制粒机的制粒刀密封结构   ZL201310742592.X    2013/12/30    2016/1/27   迦南科技
  另外，截至目前，公司还新增1项美国专利授权，具体情况详见公司于2016年4月14日披露在巨潮资讯网
的《公司关于获得美国专利授权的公告》（公告编号：2016-027）。
（二）未来展望
   公司将继续保持并扩大在国内固体制剂制药设备领域的优势，巩固和加强固体制剂制粒设备的国内领
先地位。同时依托公司总部省级企业研究院与国家级博士后科研工作站，以温州、南京、北京三大生产基
地为战略支撑，相互协作、协同发展，共同发挥地缘优势及固体制剂制药设备产业链优势，逐步落实“固
体制剂整体解决方案供应商”和大健康产业的战略布局。
   2016年，公司将继续专注健康价值领域，在“一体两翼，六轮驱动”发展思路基础上，加快实现公司在
制药装备、保健品装备及食品装备同心多元化齐步同飞的局面。
重大已签订单及进展情况
                                                       浙江迦南科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    序号              供应商名称                采购额（元）                 占采购总额比例
1           供应商1                                     1,013,474.36                            4.26%
2           供应商2                                      856,202.42                             3.60%
3           供应商3                                      855,779.45                             3.60%
4           供应商4                                      697,774.46                             2.94%
5           供应商5                                      689,697.82                             2.90%
合计                      --                            4,112,928.51                           17.30%
       报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购引
起，属于正常变化，对公司经营无重大的影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    序号              客户名称                  销售额（元）                 占销售总额比例
1          客户1                                       11,777,777.80                           24.23%
2          客户2                                        5,728,840.01                           11.79%
3          客户3                                        4,228,803.40                            8.70%
4          客户4                                        2,991,452.99                            6.15%
5          客户5                                        2,741,013.69                            5.64%
                                                       浙江迦南科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
合计                     --                            27,467,887.89                           56.61%
       报告期内，公司不存在过度依赖单一销售商的情形，前五大销售商的变化是根据业务需要进行销售引
起，对公司经营无重大的影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
       报告期内，公司严格按照年初制定的计划目标，结合全球医药消费市场及药机行业发展状况和趋势变
化，逐步落实新市场开发策略和新产品研发策略，积极寻找新的增长点，加快募投项目建设，引进人才和
寻找新项目，确保经营目标扎实稳步推进。报告期内，公司实现营业总收入4,861.01万元，实现归属于上
市公司股东的净利润751.09万元。公司年度经营计划没有发生重大变更。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
参见本报告第二节“公司基本情况”之“重大风险提示”。
                                                              浙江迦南科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺来源               承诺方      承诺类型      承诺内容       承诺时间        承诺期限    履行情况
股权激励承诺                     不适用
收购报告书或权益变动报告书中所
                                 不适用
作承诺
资产重组时所作承诺               不适用
                                                           自发行人股
                                                           票上市之日
                                                           起三十六个
                                                           月内，不转让
                                                           或者委托他
                                                           人管理本公
                                                           司直接或间
                                                           接持有的发
                                                           行人本次公
                                                           开发行股票
                                                           前已发行的
                                                           股份，也不由
                                                           发行人回购
                                                           该部分股份。
                                 迦南科技集   股份限售承                  2014 年 12 月
首次公开发行或再融资时所作承诺                             若发行人上                     2017-12-30   正在履行
                                 团有限公司   诺                          31 日
                                                           市后六个月
                                                           内发行人股
                                                           票连续二十
                                                           个交易日的
                                                           收盘价均低
                                                           于发行价（如
                                                           在此期间除
                                                           权、除息的，
                                                           将相应调整
                                                           发行价），或
                                                           者发行人上
                                                           市后六个月
                                                           期末股票收
                                                           盘价低于发
   浙江迦南科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
行价（如在此
期间除权、除
息的，将相应
调整发行价）
的，本公司所
持有的发行
人股票锁定
期限将在上
述锁定期基
础上自动延
长六个月。本
公司所持有
的发行人股
票在上述锁
定期届满后
两年内减持
的，本公司每
年减持的股
份不超过所
持有公司股
份总数的
25%，股票减
持的价格不
低于发行人
首次公开发
行股票的发
行价（如在此
期间除权、除
息的，将相应
调整发行
价）。本公司
保证减持发
行人股份的
行为将严格
遵守中国证
监会、深圳交
易所相关法
律、法规的规
定，并提前三
个交易日公
告。如未履行
上述承诺出
售股票，本公
司承诺将该
                            浙江迦南科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         部分出售股
                         票所取得的
                         收益（如有）
                         全部上缴发
                         行人所有。
                         自公司股票
                         上市之日起
                         三十六个月
                         内，不转让或
                         者委托他人
                         管理本人直
                         接或间接持