先导智能：2016年第三季度报告全文

无锡先导智能装备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         无锡先导智能装备股份有限公司
                                     2016 年第三季度报告
                                                 2016-091
                                            2016 年 10 月
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无锡先导智能装备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                        第一节 重要提示
      本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
      公司负责人王燕清、主管会计工作负责人陈强及会计机构负责人(会计主管
人员)陈强声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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无锡先导智能装备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                       本报告期末比上年度末增
                                        本报告期末                            上年度末
                                                                                                                     减
    总资产（元）                                2,174,453,406.89               1,716,577,255.37                            26.67%
    归属于上市公司股东的净资产
                                                 806,441,558.13                     728,219,233.89                         10.74%
    （元）
                                                           本报告期比上年同                                   年初至报告期末比
                                      本报告期                                          年初至报告期末
                                                                   期增减                                       上年同期增减
    营业总收入（元）                 201,483,479.59                       133.55%          592,867,506.15                 112.81%
    归属于上市公司股东的净利润
                                      57,912,378.89                       181.03%          153,022,324.24                 128.95%
    （元）
    归属于上市公司股东的扣除非
                                      57,031,066.66                       177.53%          149,507,701.27                 127.87%
    经常性损益的净利润（元）
    经营活动产生的现金流量净额
                                           --                        --                   -101,263,170.24                 -384.17%
    （元）
    基本每股收益（元/股）                         0.1419                   -6.34%                    0.3751                -23.67%
    稀释每股收益（元/股）                         0.1419                   -6.34%                    0.3751                -23.67%
    加权平均净资产收益率                          7.45%                   135.72%                    19.94%                35.29%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位：元
                            项目                                    年初至报告期期末金额                       说明
    非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                                      -18,300.87     固定资产报废清理
    分）
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
                                                                                    5,449,140.28     各类项目奖励
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        -1,295,988.86
    减：所得税影响额                                                                 620,227.58
    合计                                                                            3,514,622.97                    --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
      1、海外并购定金损失风险：公司于2016年3月14日因筹划非公开发行股票涉及收购资产构成重大资产重组停牌，并于2016
年7月19日终止重组事项并复牌。原因系交易标的2016年经营业绩的实现存在较大不确定性风险，公司与交易对方最终未能
对本次重大资产重组方案的调整安排达成一致，经协商，各方决定终止本次重大资产重组。本次因终止筹划非公开发行股票
涉及收购资产构成重大资产重组事项可能会造成定金损失的风险,目前公司仍与交易对方就定金返还事项进行沟通。
      2、应收账款风险：2016年，随着下游主要客户的投资力度加大，公司业务订单不断增加，客户要求公司大量提前备货，
导致应收账款风险的增加。公司将补充流动资金，以保证产品按时出货，减轻应收账款的压力，降低财务风险。
      3、人力资源管理风险：公司是为新能源领域提供设备研发、生产、销售、安装和维护的高新技术企业，随着近年公司
的快速发展，人才储备对公司的生存和发展至关重要。在公司技术影响力、市场影响力不断扩大的情况下，公司核心人员将
面临较多的市场关注。虽然公司目前的薪酬体系、技术创新体系以及在综合实力等方面在同行业中均具有突出的竞争力，为
核心技术人员队伍的稳定创造了良好条件，但随着随着国家大力推行新能源汽车，锂电池行业蓬勃发展，公司对人才和技术
也将产生迫切需求，因此公司面临着人力资源是否匹配和充裕的风险及核心人才流失的风险。为此，公司在激励和培训内部
研发人员的同时，加大对研发和专业技术人才的外部招聘，对内提升、向外引进，壮大并提高研发与技术人员的队伍和专业
素质。
      4、国家政策的风险：随着国家对新能源汽车行业补贴政策的变化，锂电池行业的上下游产业链可能会受到相应的不同
程度的影响。上述变化有可能对公司的业务、价格、现金流以及存货等产生风险。公司将积极开拓智能装备行业的新市场和
新客户，以提高应对行业风险的能力，提高综合竞争力。
      5、宏观经济形势引发的市场风险：2016年，全球经济持续缓慢复苏，我国经济新的内生增长动力正逐步形成，工业增
速有望小幅提升。但是，我国工业发展仍面临产能过剩严峻、投资效率偏低、出口竞争力下降、自主创新不足等问题。我国
较高的投资率和较低的投资效率相矛盾，也引发了诸多问题。一方面造成巨大的资源能源浪费，带来严重的产能过剩问题。
另一方面，投资低效率引发地方债务危机，给经济带来系统性风险。面对宏观经济形势以及日益显现的市场矛盾，公司加快
研发新产品并加大产品性能升级的力度，为客户提供高品质高技术的设备产品，保证客户的投资及生产效率达到预定目标，
有利于客户提高投资效率，降低市场风险，同时也有利于提高公司的行业口碑与市场竞争力。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优
    报告期末普通股股东总数                          31,560
                                                             先股股东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条            质押或冻结情况
      股东名称       股东性质       持股比例        持股数量
                                                                   件的股份数量       股份状态         数量
    无锡先导投资   境内非国有法          40.58%      165,546,000      165,546,000   质押               55,530,000
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    发展有限公司    人
    石河子市嘉鼎
    股权投资合伙    境内非国有法
                                      12.68%       51,744,600      51,744,600
    企业（有限合    人
    伙）
    上海祺嘉股权
                    境内非国有法
    投资合伙企业                       6.01%       24,529,600
                    人
    （有限合伙）
    无锡先导电容    境内非国有法
                                       5.33%       21,726,000      21,726,000
    器设备厂        人
    天津鹏萱股权
    投资基金合伙    境内非国有法
                                       3.62%       14,752,200
    企业(有限合     人
    伙)
    上海兴烨创业    境内非国有法
                                       2.28%           9,302,400
    投资有限公司    人
    中国农业银行
    股份有限公司
    －中邮信息产
                    其他               0.53%           2,167,838
    业灵活配置混
    合型证券投资
    基金
    中央汇金资产
    管理有限责任    国有法人           0.48%           1,947,600
    公司
    上海熠美股权
    投资管理合伙    境内非国有法
                                       0.39%           1,600,000
    企业（有限合    人
    伙）
    重庆国际信托
    股份有限公司
    －非凡结构化    其他               0.27%           1,100,000
    3 号证券投资
    单一资金信托
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                          股份种类
               股东名称                   持有无限售条件股份数量
                                                                                  股份种类           数量
    上海祺嘉股权投资合伙企业（有
                                                                   24,529,600   人民币普通股         24,529,600
    限合伙）
    天津鹏萱股权投资基金合伙企                                     14,752,200   人民币普通股         14,752,200
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无锡先导智能装备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    业(有限合伙)
    上海兴烨创业投资有限公司                                             9,302,400   人民币普通股        9,302,400
    中国农业银行股份有限公司－
    中邮信息产业灵活配置混合型                                           2,167,838   人民币普通股        2,167,838
    证券投资基金
    中央汇金资产管理有限责任公
                                                                         1,947,600   人民币普通股        1,947,600
    司
    上海熠美股权投资管理合伙企
                                                                         1,600,000   人民币普通股        1,600,000
    业（有限合伙）
    重庆国际信托股份有限公司－
    非凡结构化 3 号证券投资单一资                                        1,100,000   人民币普通股        1,100,000
    金信托
    帅学波                                                                975,000    人民币普通股          975,000
    几何增长（北京）投资管理有限
                                                                          943,688    人民币普通股          943,688
    公司－几何增长 1 期基金
    宋映佳                                                                805,000    人民币普通股          805,000
    上述股东关联关系或一致行动
                                     无
    的说明
    参与融资融券业务股东情况说
                                     股东宋映佳通过融资融券账户持有公司股票 785,300 股。
    明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：股
                                     本期解除限售     本期增加限售                                  拟解除限售日
         股东名称    期初限售股数                                    期末限售股数      限售原因
                                          股数            股数                                            期
    上海兴烨创业                                                                     首发前机构类   2016 年 8 月 15
                         9,302,400        9,302,400              0
    投资有限公司                                                                     限售股         日
    上海熠美股权
    投资管理合伙                                                                     首发前机构类   2016 年 8 月 15
                         3,519,000        3,519,000              0
    企业（有限合                                                                     限售股         日
    伙）
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无锡先导智能装备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    天津鹏萱股权
    投资基金合伙                                               首发前机构类   2016 年 8 月 15
                    15,759,000      15,759,000         0   0
    企业(有限合                                                限售股         日
    伙)
    上海祺嘉股权
                                                               首发前机构类   2016 年 8 月 15
    投资合伙企业    28,029,600      28,029,600         0   0
                                                               限售股         日
    （有限合伙）
    紫盈国际有限                                               首发前机构类   2016 年 8 月 15
                    10,373,400      10,373,400         0   0
    公司                                                       限售股         日
    合计            66,983,400      66,983,400         0   0        --              --
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无锡先导智能装备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
 1.报告期末,货币资金账面价值为 19,286.34 万元，较期初账面价值减少 35.66%，主要为报告期内承兑汇票收款较多，现金
收款减少。
 2.报告期末,应收票据账面价值为 32,430.92 万元，较期初账面价值增加 197.89%，主要为报告期内，承兑汇票收款较多。
 3.报告期末,其他应收款账面价值为 3,942.16 万元，较期初账面价值增加 1323.96%，主要因为报告期内收购项目预付款所
致。
 4.报告期末,存货账面价值为 104,624.08 万元，较期初账面价值增加 59.96%，主要为报告期内订单增加导致发出商品及在
产品的增加。
 5.报告期末,其他流动资产 7,679.00 万元，较期初账面价值减少 73.38%，主要为闲置资金购买理财产品减少。
 6.报告期末,在建工程账面价值为 1049.07 万元，较期初账面价值增加 895.39%，主要为报告期内投资未完工项目增加，购
置待安装设备所致。
 7.报告期末,无形资产账面价值为 10,810.46 万元，较期初账面价值增加 223.45%，主要为报告期内购买软件、土地等无形
资产投入增加。
 8.报告期末,应付票据账面价值为 44,673.27 万元，较期初账面价值增加 100.15%%，主要为报告期内采购增加，通过银行
承兑汇票支付货款所致。
 9.报告期末,预收账款账面价值为 68,807.18 万元，较期初账面价值增加 38.74%，主要为报告期内销售订单导致预收款的增
加。
 10.报告期末,应交税费账面价值为 507.95 万元，较期初账面价值减少 296.47%，主要为报告期内采购增加，待抵扣增值税
增加所致。
 11.报告期末,应付股利账面价值为 0，较期初账面价值减少 100%，主要为报告期内完成股利支付。
 12.报告期末,其他应付款账面价值为 128.47 万元，较期初账面价值减少 58.19%，主要为报告期内付款及时。
 13.报告期末,股本账面价值为 40,800.00 万元，较期初账面价值增加 200.00%，主要为报告期内公积金转增股本所致。
 14.报告期末,资本公积账面价值为 8,291.90 万元，较期初账面价值减少 76.64%，主要为报告期内资本公积转增股本所致。
 15.报告期末,未分配利润账面价值为 28,559.12 万元，较期初账面价值增加 37.72%，主要为报告期内盈利所致。
（二）利润表项目大幅变动情况与原因说明
1.报告期内，营业收入较去年同期增加 112.81%，营业成本较去年同期增加 108.63%，营业税费较去年同期增加 59.63%，主
要为报告期内业务增加所致。
2.报告期内，销售费用较去年同期增加 77.87%，主要为报告期内为取得销售订单和后续支持导致费用增加。
3.报告期内，管理费用较去年同期增加 95.58%，主要为报告期内公司规模的增加，研发投入和各项费用也随之增加。
4.报告期内，营业外收入较去年同期增加 122.79%，主要为报告期内政府补助收入和嵌套式软件增值税退税增加。
5.报告期内，资产减值损失较去年同期变动 48187.19%，主要是因为报告期应收账款余额增加，根据账龄分析结果而增加导
致的。
6.报告期内，投资收益较去年同期增加 224.44%，主要为报告期内购买银行理财产品收益增加。
7.报告期内，营业外支出较去年同期增加 1091.86%，主要是由于报告期内支付违约金导致的。
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无锡先导智能装备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
 2016年三季度末，公司业务结构中锂电池生产设备业务市场竞争力进一步凸显，既有订单占公司未执行整体订单中达 80%
以上，继续保持较好增长。
报告期内，公司业务收入增长主要来源于锂电池、光伏设备销售收入的高速增长，三季度公司实现了5.93亿元的营业收入，
较上年同期增长112.81%，实现归属于上市公司股东净利润1.53亿元，较上年同期增长128.95%。
报告期内，公司继续向锂电池生产设备的其他环节拓展，取得了重大突破。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
    1、公司成功研发了适用于特斯拉电动汽车电池的全自动高速卷绕机；
    2、为解决极耳卷绕时的弯曲和粉尘交叉污染，公司推出多极耳卷绕机，此款卷绕机采用全封闭、极片和隔膜相互隔断
模式以及超低张力控制技术，所有过辊采用特殊材质制造，材质轻且不会产生静电，更好地配合低张力系统，整体效率是同
类产品的1.5-2倍，提速的同时也提高了产品的质量；
    3、公司成功开发了激光模切机,正极切割速度达到30米/min，负极切割速度达到40米/min，激光控制控制算法，操作界
面均由自主开发，其中光线失真动态矫正算法，圆弧插补飞行、同步算法等核心技术难题均已突破，这些技术在国内同行中
应该都是首创，处于行业领先地位。与目前市场主流产品相比，机器生产效率提高了2倍以上，机器稳定性大幅提高，维护
成本比以前下降50%，极片切割质量明显提升。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
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无锡先导智能装备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
     1、产品开发进展：报告期内，公司成功研发了全自动高速卷绕机、多极耳卷绕机、激光模切机等新机型。
     2、营销与市场拓展进展：报告期内，公司营销任务按计划落实，较好地完成了年初设定的目标。售后服务团队也与客
户就设备改进、生产线整体效率提升方面开展了进一步的合作，收到了客户的一致好评。同时，公司继续加大售后调试与维
护的力度，保证了客户投产计划的顺利实施。
     3、人员引进计划进展：报告期内，公司为配合产能的扩大，持续进行装配工人以及研发人员的招聘与培训；加大人力
资源开发与管理力度，根据产品开发计划、自主创新能力建设计划以及营销与市场拓展计划的要求，重点扩充中高级研发类
岗位、生产技术类岗位和中高级管理岗位的人才，进一步增强公司的技术人才优势和管理优势，提升技术开发和创新能力。
     4、国际化经营进展：报告期内，公司推进与国际高端客户的沟通与协商并取得一定成效，公司的锂电及光伏设备的出
口有所提升，公司与国际高端客户的合作已成为公司业务拓展的重要内容。
     5、海外并购进展：报告期内，公司筹划的海外并购事项，因交易标的2016年经营业绩的实现存在较大不确定性风险，
公司与交易对方最终未能对本次重大资产重组方案的调整安排达成一致，经协商，各方决定终止本次重大资产重组。
     6、再融资进展：报告期内，公司原拟非公开发行股票，以募集资金用于收购海外资产的计划，鉴于公司终止收购计划，
已于第二届董事会第十六次会议审议通过《关于终止非公开发行股票的议案》。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
      详见本报告“第二节、公司基本情况”之“二、重大风险提示”。
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无锡先导智能装备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺来源               承诺方      承诺类型     承诺内容     承诺时间     承诺期限   履行情况
 股权激励承诺
 收购报告书或权益变动报告书中
 所作承诺
                                                           公司承诺自
                                                           《关于终止
                                                           筹划非公开
                                                           发行股票涉                            截至目前，
                                                           及收购资产                            承诺人严
                                                           构成重大资                            格信守承
                                                                        2016 年 07
 资产重组时所作承诺              公司                      产重组事项                3 个月      诺，未发现
                                                                        月 19 日
                                                           暨复牌的公                            违反上述
                                                           告》刊登之                            承诺的情
                                                           日起三个月                            况。
                                                           内不再筹划
                                                           重大资产重
                                                           组事项。
                                                           自公司股票
                                                           上市之日起
                                                           三十六个月
                                                           内，本公司
                                                           不转让或委
                                                           托他人管理                            截至目前，
                                              限售安排、   本公司直接                            承诺人严
                                 先导投资、   自愿锁定股   或间接持有                            格信守承
 首次公开发行或再融资时所作承                                           2015 年 05
                                 嘉鼎投资、   份和延长锁   的公司上市                36 个月     诺，未发现
 诺                                                                     月 18 日
                                 先导厂       定期限的承   前已发行的                            违反上述
                                              诺           股份，也不                            承诺的情
                                                           由公司回购                            况。
                                                           该等股份。
                                                           本公司所持
                                                           股票在锁定
                                                           期满后两年
                                                           内减持的，
11
无锡先导智能装备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                           减持价格不
                                                           低于发行
                                                           价，且每年
                                                           减持股份数
                                                           额不超过本
                                                           公司上年度
                                                           末所持公司
                                                           股份总数的
                                                           25%。公司
                                                           上市后六个
                                                           月内如公司
                                                           股票连续二
                                                           十个交易日
                                                           的收盘价均
                                                           低于发行
                                                           价，或者上
                                                           市后六个月
                                                           期末（2015
                                                           年 11 月 17
                                                           日）收盘价
                                                           低于发行
                                                           价，本公司
                                                           持有公司股
                                                           份的锁定期
                                                           限自动延长
                                                           六个月。若
                                                           公司股票在
                                                           此期间发生
                                                           派息、送股、
                                                           资本公积转
                                                           增股本等除
                                                           权除息事项
                                                           的，发行价
                                                           应相应调
                                                           整。
                                                           自公司股票
                                                           上市之日起                            截至目前，
                                 实际控制人   限售安排、   三十六个月                            承诺人严
                                 王燕清、持   自愿锁定股   内，不转让                            格信守承
                                                                          2015 年 05
                                 股董事、监   份和延长锁   和委托他人                  36 个月   诺，未发现
                                                                          月 18 日
                                 事、高级管   定期限的承   管理本人本                            违反上述
                                 理人员       诺           次发行前已                            承诺的情
                                                           直接和间接                            况。