无锡先导智能装备股份有限公司
2019年第一季度报告
2019-051
2019年04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王燕清、主管会计工作负责人徐岗及会计机构负责人(会计主管人员)徐岗声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否
本报告期上年同期
本报告期比上年同期增
减营业总收入（元）843,626,866.88656,559,627.0828.49%归属于上市公司股东的净利润（元）193,896,402.88173,059,404.5312.04%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
191,078,264.70174,375,529.209.58%经营活动产生的现金流量净额（元）-57,053,921.04-488,800,763.24-88.33%基本每股收益（元/股）0.21990.3932-44.07%稀释每股收益（元/股）0.21990.3932-44.07%加权平均净资产收益率5.47%6.03%-0.56%本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末
增减总资产（元）8,542,801,763.968,425,611,999.921.39%归属于上市公司股东的净资产（元）3,640,432,591.723,442,334,234.905.75%非经常性损益项目和金额√适用□不适用
单位：元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
-21,188.06计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1,966,449.99除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,370,194.75减：所得税影响额497,318.50合计2,818,138.18--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数28,142
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前
名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态数量拉萨欣导创业投资有限公司
境内非国有法人
31.09%274,080,861247,929,525质押61,959,220石河子市嘉鼎股权投资合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人
11.04%97,318,94177,495,162无锡先导电容器设备厂
境内非国有法人
4.92%43,383,84832,537,886王德女境内自然人2.68%23,652,65123,652,651香港中央结算有限公司
境外法人2.44%21,486,0610全国社保基金四一三组合
其他1.37%12,076,5550李永富境内自然人1.35%11,910,23711,826,325UBSAG境外法人1.04%9,145,1390交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
其他0.88%7,789,0060
新加坡政府投资有限公司
境外法人0.86%7,594,8160
前
名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类数量香港中央结算有限公司21,486,061人民币普通股21,486,061全国社保基金四一三组合12,076,555人民币普通股12,076,555
UBSAG9,145,139人民币普通股9,145,139交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
7,789,006人民币普通股7,789,006新加坡政府投资有限公司7,594,816人民币普通股7,594,816中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金
6,992,023人民币普通股6,992,023无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）
6,823,519人民币普通股6,823,519中国农业银行股份有限公司－上投摩根新兴动力混合型证券投资基金
5,461,514人民币普通股5,461,514中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深
5,088,647人民币普通股5,088,647中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基金
4,981,993人民币普通股4,981,993
上述股东关联关系或一致行动的说明
、拉萨欣导创业投资有限公司、石河子市嘉鼎股权投资合伙企业（有限合伙）及无锡先导电容器设备厂受同一控制人，即上市公司实际控制人王燕清控制；
、王德女和李永富是夫妻关系，为一致行动人；
、除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。参与融资融券业务股东情况说明（如有）
无公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股股东名称期初限售股数
本期解除限售
股数
本期增加限售
股数
期末限售股数限售原因
拟解除限售日
期拉萨欣导创业投资有限公司
247,929,52500247,929,525
首发前机构类限售股
2019年
月
日无锡先导电容器设备厂
32,537,8860032,537,886
首发前机构类限售股
2019年
月
日石河子市嘉鼎股权投资合伙企业（有限合伙）
77,495,1620077,495,162
首发前机构类限售股
2019年
月
日
王德女23,652,6510023,652,651
重大资产重组承诺限售
2019年
月
日；2020年
月
日李永富11,826,3250011,826,325
重大资产重组承诺限售
2019年
月
日；2020年
月
日
2018年限制性股票激励计划（
人）
2,765,655002,765,655
股权激励限售股
根据限制性股票激励计划约定解锁（其中部分离职人员需办理回购注销手续，不予解除限售）合计396,207,20400396,207,204----
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
一、合并资产负债表项目重大变动情况及原因说明
资产2018/12/312019/3/31增减变动变动原因其他应收账款27,798,001.7946,165,343.9566.07%主要因为报告期新增保证金等较多所致其他流动资产140,280,428.31408,986,057.00191.55%
主要因为报告期利用闲置资金购买理财较多所致其他非流动资产311,500.00--100.00%
主要因为报告期没有再发生类似期初的预付工程款应付职工薪酬111,984,572.1566,219,689.68-40.87%主要因为报告期支付了上年的年终奖应交税费72,248,549.43123,253,146.1570.60%主要因为报告期应交增值税较多
二、合并利润表项目重大变动情况及原因说明
项目本期数上期数增减变动变动原因税金及附加14,004,487.933,147,981.45344.87%主要因为业务增长，报告期应交税费同比增加销售费用22,899,870.3115,614,772.4946.66%主要因为业务增长，报告期销售费用同比增加管理费用70,043,196.6431,652,127.08121.29%
主要因为公司业务量及员工数量等均增长，管理费用同比增加研发费用92,609,279.4838,997,157.15137.48%
主要因为公司加大了研发的人力、物力投入所致财务费用12,439,493.81-1,969,574.83-731.58%主要因为报告期银行借款利息支出较多所致资产减值损失5,285,836.383,086,075.9671.28%主要因为报告期计提的减值损失较多所致其他收益56,794,702.3816,996,192.95234.16%
主要因为报告期收到的增值税软件退税较多所致投资收益（损失以“－”
号填列）
1,072,093.842,202,095.79-51.31%主要因为报告期投资收益较少所致资产处置收益（亏损以
“-”号填列）
--3,361,209.82-100.00%主要因为报告期没有资产处置收益营业外收入3,470,963.061,820,976.3990.61%主要因为报告期收到的政府补助较多所致营业外支出263,006.388,148.543127.65%主要因为设立基金会支出所致
三、合并现金流量表项目重大变动情况及原因说明
项目本期数上期数增减变动变动原因销售商品、提供劳务收到
的现金
1,035,684,354.44334,978,696.52209.18%主要因为报告期收到的货款较多所致收到的税费返还56,687,202.3818,209,299.55211.31%
主要因为报告期收到的增值税软件退税较多所致支付给职工以及为职工
支付的现金
209,627,903.64110,814,562.6089.17%
主要因为报告期员工人数及支付的年终奖均同比增加所致支付的各项税费153,751,508.30109,207,324.8740.79%
主要因为业务增长，报告期缴纳的各项税费同比增加所致支付其他与经营活动有
关的现金
511,661,494.73320,401,264.3659.69%
主要因为业务增长，报告期支付的其他与经营活动有关的现金同比增加所致取得投资收益收到的现
金
1,136,419.482,304,190.37-50.68%主要因为报告期理财收益较少所致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金
11,984,126.0618,151,230.94-33.98%主要因为报告期资产性支出较少所致偿还债务支付的现金280,000,000.0052,000,000.00438.46%主要因为报告期偿还银行借款较多所致分配股利、利润或偿付利
息支付的现金
10,629,969.97473,718.732143.94%主要因为报告期支付的银行借款利息较多所致支付其他与筹资活动有
关的现金
778,876.05-100.00%因为报告期回购了离职员工股权所致汇率变动对现金的影响-515,940.43-255,600.68101.85%主要因为汇率变动所致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入84,362.69万元，较上年同期同比增长28.49%；实现净利润19,389.64万元，较上年同期同比增长12.04%。随着新能源汽车行业的发展，动力电池行业也在逐渐走向风口，在2019年新能源汽车增长动力将从限购和补贴等政策推动转向市场拉动。在政策之手和市场之手的双重推动下，公司下游客户的扩产带动了公司锂电池设备的订单大幅增加。同时公司不断加强核心技术研发，不断巩固和开拓市场，为销售规模和利润高速增长提供了强有力的支撑。重大已签订单及进展情况√适用□不适用
2018年
月
日，公司披露了《关于签订锂电池整线生产设备合同的公告》（公告编号：
2018-076），公司与安徽泰能新能源科技有限公司（以下简称“安徽泰能”）签订了采购锂电池智能生产整线的《设备销售合同》，合同含税金额为5.36亿元。
截至目前，上述合同在正常履行中，设备部分交付。
2018年
月
日，公司披露了《关于公司及全资子公司锂电设备业务中标的公告》（公告编号：
2018-090），公司及全资子公司泰坦新动力收到宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）中标通知，合计中标金额为9.15亿元，构成公司日常生产经营重大合同。具体内容详见披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。截至目前，上述中标设备已大部分交付完成，合同仍在正常履行中。
2018年
月
日，公司披露了《关于与特斯拉公司签订锂电池设备合同的公告》（公告编号：
2018-111），公司与Tesla,Inc.（以下简称“特斯拉”）签订了锂电池生产设备的《采购合同》，合同金额约为4300万元。截至目前，上述合同在正常履行中，设备陆续交付。数量分散的订单情况□适用√不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□适用√不适用重要研发项目的进展及影响□适用√不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□适用√不适用报告期内公司前
大供应商的变化情况及影响√适用□不适用
序号供应商采购金额（元）占当期采购总额比例
1第一名34,086,206.727.73%
第二名17,458,230.223.96%
第三名16,407,699.163.72%
第四名15,616,965.433.54%
第五名12,586,396.222.85%合计96,155,497.7521.80%报告期内，公司前
大供应商合计采购金额为9,615.55万元，占公司采购总额的比例为21.80%.较上年同期下降了2.07%，前五大供应商的变化未对公司生产经营造成重大影响。报告期内公司前
大客户的变化情况及影响√适用□不适用
序号客户销售金额(元)占当期收入总额的比例
第一名174,209,784.8620.65%
第二名160,878,456.8219.07%3第三名88,504,272.4110.49%
第四名67,497,582.808.00%
第五名59,829,059.847.09%合计550,919,156.7365.30%报告期内，公司前
大客户实现的营业收入合计55,091.92万元，占公司总营业收入的比重为65.30%。较上年同期下降了10.61%，前五大客户的变化未对公司生产经营造成重大影响。年度经营计划在报告期内的执行情况√适用□不适用
报告期内，公司严格执行本年度经营计划，努力提升研发实力和产品竞争力，扩大产能，提高人员使用率，促进公司本报告期经营业绩实现了快速增长。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√适用□不适用
、宏观经济周期波动风险：公司主营产品的销售会受到宏观经济波动和下游行业周期性波动的影响。公司属于装备制造行业，与下游锂电池的市场需求和固定资产投资密切相关。新能源及其设备制造行业在国家政策的大力支持下，继续保持快速增长，但是如果外部经济环境出现不利变化，或者上述影响市场需求的因素发生显著变化，都将对锂电池及其设备制造行业产生较大影响。如果下游锂电池生产商缩小投资规模，削减设备采购规模，则将对公司锂电池设备制造业务产生不利影响，从而对公司未来锂电池设备的销售产生重大不利影响。公司将扩大产能，加快开发成套锂电池设备，提高锂电池设备市场占有率。同时利用产业转型升级的契机，布局更具价值竞争力的智能制造领域，以技术创新引领产业升级，提升公司的国际竞争力。
、往来应收项目发生坏账的风险：本报告期末应收账款及应收票据金额较高，可能将影响公司的资金周转和经营活动的现金流量，给公司的营运资金带来一定的压力。如果宏观经济形势、行业发展前景等因素发生不利变化，客户经营状况发生重大困难，可能存在应收款项无法收回而发生坏账的风险。公司已开展相应对逾期应收账款催收催缴工作，将加强对客户的信用评级工作，提高风险管控，降低发生坏账的风险。
、规模扩张引发的管理风险：报告期内，公司新洲路新厂房部分建成并投产。随着公司经营规模的不断扩大，对公司已有的战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面带来较大的挑战。如果公司管理层不能及时调整公司管理体制，未能良好把握调整时机或者选任相关职位的管理人员决策不当，都可能阻碍公司业务的正常开展或者错
失发展机遇。尽管公司已经建立了一套完整的公司治理制度，但是仍然不能避免未能及时根据公司发展调整而引起的管理风险。公司将继续完善公司治理制度，通过管理流程的优化与更新，不断地调整与改进，用最短的时间来适应最快的变化。
、并购整合的风险：公司完成重大资产重组收购泰坦新动力100%股权后，公司的资产规模和业务范围在扩大的同时，在企业文化、管理团队、技术研发、客户资源和项目管理等方面均面临整合风险。公司能否保持泰坦新动力原有的竞争优势并充分发挥协同效应，是公司收购完成后面临的重要经营管理风险。公司将进一步做好子公司整合工作，推进管理制度的融合，加强内部控制与子公司管理制度建设；保持管理团队、核心技术人员稳定性；进行团队和企业文化建设，建立健全人才培养、培训机制，营造人才成长与发展的良好企业氛围。
、商誉减值的风险：公司完成重大资产重组收购泰坦新动力100%股权后，在合并资产负债表中形成一定金额的商誉，如泰坦新动力未来经营状况恶化或未能完成业绩承诺，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。对此，公司将利用和子公司在业务上的协同性进行资源整合，积极发挥协同优势，保持公司及子公司的持续竞争力，尽量降低商誉对公司未来业绩的影响，并及时披露相关风险。
、新产品研发风险：可能出现国内外同行更快推出更先进技术，导致公司的研发失去价值，从而难以完成研发规划。公司将加快在研项目的投入，加快在研项目的研发，更快的实现在研项目的成果转化。
公司将密切关注可能出现的风险因素的动态变化，关注上下游行业的变化趋势。如果风险因素已经较为明显显现，公司将采取调整规划、调整规划实施方案等措施，不排除通过并购、合营或其它合作方式来实现公司战略目标。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
、报告期内，公司首次公开发行前持股5%以上的股东上海祺嘉股权投资合伙企业（有限合伙）完成股票减持计划，自此上海祺嘉持有的公司首次公开发行前的股份已全部减持完毕。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于特定股东股份减持计划实施完毕的公告》（公告编号：
2019-023）。
、报告期内，公司控股股东欣导投资2017年非公开发行可交换债券完成换股事宜。在换股期间，欣导投资可交换债券完成换股总计56,491,838股，占公司总股股本比例为6.41%。本次可交换债换股完成后，欣导投资仍持有公司股份274,080,861股，占公司总股本的31.09%，仍为公司控股股东。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于控股股东非公开发行可交换债券换股完成的公告》（公告编号：
2019-024）。
、报告期内，公司召开第三届董事会第十一次会议以及2019年第一次临时股东大会，审议通过了公司关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项。原激励对象夏帅、张继伟、李军岗、茅伟平、郑智鹏、刘炜俊共
人因个人原因离职，已不符合激励条件。根据2018年股权激励计划的相关规定，公司决定对夏帅等
人所持已获授但尚未解锁的
限制性股票进行回购注销，回购价格为13.45元/股。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：
2019-013）。
、报告期内，公司第三届董事会第十二次会议以及2018年度股东大会审议通过了公司公开发行可转换公司债券相关议案，本次可转债发行总额不超过人民币100,000万元（含100,000万元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《公开发行可转换公司债券预案》（公告编号：
2019-037）等相关公告。重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引关于特定股东股份减持计划实施完毕的公告
2019年
月
日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于特定股东股份减持计划实施完毕的公告》（公告编号：
2019-023）关于控股股东非公开发行可交换债券换股完成的公告
2019年
月
日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东非公开发行可交换债券换股完成的公告》（公告编号：
2019-024）关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告
2019年
月
日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：
2019-013）公开发行可转换公司债券预案2019年
月
日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公开发行可转换公司债券预案》（公告编号：
2019-037）股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□适用√不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：无锡先导智能装备股份有限公司
2019年
月
日
单位：元项目2019年
月
日2018年
月
日流动资产：
货币资金1,248,008,988.991,483,412,832.17结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产应收票据及应收账款2,469,773,844.742,442,214,707.46其中：应收票据1,526,438,900.611,732,309,047.45应收账款943,334,944.13709,905,660.01预付款项47,350,747.6949,435,134.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款46,165,343.9527,798,001.79其中：应收利息
应收股利买入返售金融资产存货2,471,767,657.952,413,231,218.85合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产408,986,057.00140,280,428.31
流动资产合计6,692,052,640.326,556,372,322.58非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产430,294,820.84417,013,514.13在建工程100,859,066.89121,255,561.43生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产157,747,320.03162,064,754.80开发支出商誉1,092,335,348.251,092,335,348.25长期待摊费用32,760,101.7733,317,699.28递延所得税资产44,413,288.0642,941,299.45其他非流动资产311,500.00非流动资产合计1,858,409,945.841,869,239,677.34资产总计8,550,462,586.168,425,611,999.92流动负债：
短期借款486,364,200.00468,083,800.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债应付票据及应付账款2,212,725,183.662,340,891,608.20
预收款项1,267,055,701.851,244,970,542.02卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬66,219,689.68111,984,572.15应交税费123,253,146.1572,248,549.43其他应付款261,936,986.19252,198,194.08其中：应付利息676,666.672,109,858.95应付股利应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债18,200,000.00其他流动负债流动负债合计4,417,554,907.534,508,577,265.88非流动负债：
保险合同准备金长期借款274,800,000.00256,600,000.00应付债券
其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债146,242,121.96146,242,121.96递延收益61,885,916.7863,509,166.77递延所得税负债7,978,293.368,349,210.41其他非流动负债非流动负债合计490,906,332.10474,700,499.14负债合计4,908,461,239.634,983,277,765.02所有者权益：
股本881,601,230.00881,659,139.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积1,023,532,336.421,019,240,575.14减：库存股35,950,895.1937,519,650.00其他综合收益100,067.10131,965.44专项储备盈余公积148,738,605.21148,738,605.21一般风险准备未分配利润1,623,980,002.991,430,083,600.11归属于母公司所有者权益合计3,642,001,346.533,442,334,234.90少数股东权益所有者权益合计3,642,001,346.533,442,334,234.90负债和所有者权益总计8,550,462,586.168,425,611,999.92法定代表人：王燕清主管会计工作负责人：徐岗会计机构负责人：徐岗
2、母公司资产负债表
单位：元项目2019年3月31日2018年12月31日流动资产：
货币资金861,060,456.891,238,129,793.98交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产应收票据及应收账款1,814,407,499.621,631,120,012.00
其中：应收票据1,064,889,835.351,100,223,487.66
应收账款749,517,664.27530,896,524.34预付款项35,248,407.1640,718,783.94其他应收款46,954,305.6237,862,916.63
其中：应收利息
应收股利存货1,954,463,446.021,876,842,789.26合同资产
持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产406,000,000.00140,000,000.00流动资产合计5,118,134,115.314,964,674,295.81非流动资产：
债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,379,141,172.511,379,141,172.51其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产381,610,263.28368,056,629.51在建工程100,859,066.89121,255,561.43生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产99,528,012.99101,473,675.27开发支出商誉长期待摊费用19,229,212.4119,144,418.74递延所得税资产39,384,666.6237,988,990.48其他非流动资产非流动资产合计2,019,752,394.702,027,060,447.94资产总计7,137,886,510.016,991,734,743.75流动负债：
短期借款486,364,200.00468,083,800.00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债应付票据及应付账款1,662,272,210.441,755,538,277.16
预收款项860,178,154.99848,258,910.17合同负债应付职工薪酬61,329,646.0999,568,595.99应交税费110,178,494.1223,164,054.61其他应付款237,528,043.14249,532,075.04其中：应付利息676,666.672,109,858.95应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债18,200,000.00其他流动负债流动负债合计3,417,850,748.783,462,345,712.97非流动负债：
长期借款274,800,000.00256,600,000.00应付债券
其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债146,242,121.96146,242,121.96递延收益61,885,916.7863,509,166.77递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计482,928,038.74466,351,288.73负债合计3,900,778,787.523,928,697,001.70所有者权益：
股本881,601,230.00881,659,139.00其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积1,020,761,548.831,016,469,787.55减：库存股35,950,895.1937,519,650.00其他综合收益专项储备
盈余公积148,738,605.21148,738,605.21未分配利润1,221,957,233.641,053,689,860.29所有者权益合计3,237,107,722.493,063,037,742.05负债和所有者权益总计7,137,886,510.016,991,734,743.75
3、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入843,626,866.88656,559,627.08
其中：营业收入843,626,866.88656,559,627.08
利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本678,340,391.19470,551,692.04
其中：营业成本461,058,226.64380,023,152.74
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加14,004,487.933,147,981.45销售费用22,899,870.3115,614,772.49管理费用70,043,196.6431,652,127.08研发费用92,609,279.4838,997,157.15财务费用12,439,493.81-1,969,574.83
其中：利息费用
利息收入资产减值损失5,285,836.383,086,075.96信用减值损失加：其他收益56,794,702.3816,996,192.95
投资收益（损失以“－”号填列）1,072,093.842,202,095.79其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）0.00-3,361,209.82
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
223,153,271.91201,845,013.96加：营业外收入3,470,963.061,820,976.39减：营业外支出263,006.388,148.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
226,361,228.59203,657,841.81减：所得税费用32,464,825.7130,598,437.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
193,896,402.88173,059,404.53
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润193,896,402.88173,059,404.532.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额9.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额193,896,402.88173,059,404.53归属于母公司所有者的综合收益总额193,896,402.88173,059,404.53归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：
（一）基本每股收益0.21990.3932（二）稀释每股收益0.21990.3932本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王燕清主管会计工作负责人：徐岗会计机构负责人：徐岗
4、母公司利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入691,888,376.63522,729,857.83减：营业成本369,067,359.97291,066,753.90税金及附加11,218,666.691,887,880.61销售费用16,765,331.397,767,647.94管理费用53,283,679.7923,702,998.01研发费用82,767,736.5132,420,712.42财务费用5,649,489.37-195,084.45其中：利息费用
利息收入资产减值损失4,291,779.29-1,428,333.68
信用减值损失加：其他收益43,247,320.8811,803,366.52投资收益（损失以“－”号填列）
1,031,235.731,655,440.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
列）
193,122,890.23180,966,090.17加：营业外收入3,459,759.931,709,252.99减：营业外支出263,006.385,048.54
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
196,319,643.78182,670,294.62减：所得税费用28,052,270.4327,644,794.24
四、净利润（净亏损以“－”号填
列）
168,267,373.35155,025,500.38
（一）持续经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额
9.其他六、综合收益总额168,267,373.35155,025,500.38七、每股收益：
（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1,035,684,354.44334,978,696.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还56,687,202.3818,209,299.55
收到其他与经营活动有关的现金
344,728,350.75325,735,733.36经营活动现金流入小计1,437,099,907.57678,923,729.43
购买商品、接受劳务支付的现金
619,112,921.94627,301,340.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
209,627,903.64110,814,562.60
支付的各项税费153,751,508.30109,207,324.87
支付其他与经营活动有关的现金
511,661,494.73320,401,264.36经营活动现金流出小计1,494,153,828.611,167,724,492.67经营活动产生的现金流量净额-57,053,921.04-488,800,763.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金1,136,419.482,304,190.37处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
764,790,000.001,033,668,491.00投资活动现金流入小计765,926,419.481,035,972,681.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
11,984,126.0618,151,230.94
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
1,145,790,000.00907,758,000.00投资活动现金流出小计1,157,774,126.06925,909,230.94投资活动产生的现金流量净额-391,847,706.58110,063,450.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金300,000,000.00419,746,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计300,000,000.00419,746,000.00偿还债务支付的现金280,000,000.0052,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金
10,629,969.97473,718.73其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
778,876.05筹资活动现金流出小计291,408,846.0252,473,718.73筹资活动产生的现金流量净额8,591,153.98367,272,281.27
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
-515,940.43-255,600.68
五、现金及现金等价物净增加额
-440,826,414.07-11,720,632.22加：期初现金及现金等价物余额
1,145,680,014.74547,586,190.54
六、期末现金及现金等价物余额
704,853,600.67535,865,558.32
6、母公司现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
684,798,709.12294,677,785.59
收到的税费返还43,247,320.8813,016,473.12
收到其他与经营活动有关的现金
273,589,272.98323,858,536.09经营活动现金流入小计1,001,635,302.98631,552,794.80
购买商品、接受劳务支付的现金
521,441,367.66535,515,229.96
支付给职工以及为职工支付的现金
180,550,471.7294,769,701.24
支付的各项税费87,775,697.5980,559,326.31
支付其他与经营活动有关的现金
343,792,951.35301,285,147.68经营活动现金流出小计1,133,560,488.321,012,129,405.19经营活动产生的现金流量净额-131,925,185.34-380,576,610.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金1,093,109.881,754,766.99处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
736,790,000.00911,630,000.00投资活动现金流入小计737,883,109.88913,384,766.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
11,481,424.1817,106,104.12
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
1,002,790,000.00840,758,000.00投资活动现金流出小计1,014,271,424.18857,864,104.12投资活动产生的现金流量净额-276,388,314.3055,520,662.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金300,000,000.00419,746,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计300,000,000.00419,746,000.00偿还债务支付的现金280,000,000.0052,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金
10,629,969.97473,718.73支付其他与筹资活动有关的现金
778,876.05筹资活动现金流出小计291,408,846.0252,473,718.73筹资活动产生的现金流量净额8,591,153.98367,272,281.27
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
-483,895.27-255,600.68
五、现金及现金等价物净增加额
-400,206,240.9341,960,733.07加：期初现金及现金等价物余额
970,723,953.93347,856,242.17
六、期末现金及现金等价物余额
570,517,713.00389,816,975.24
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□是√否
公司第一季度报告未经审计。