珠海全志科技股份有限公司2020年度财务决算报告
一、2020年度公司财务报表的审计情况
公司2020年财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见认为:公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、主要会计数据和财务指标
| 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | 2018年 | |
| 营业收入（元） | 1,505,485,852.54 | 1,463,360,308.85 | 2.88% | 1,364,689,742.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 204,754,125.73 | 134,630,402.49 | 52.09% | 118,127,426.72 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 82,855,758.97 | 85,749,799.80 | -3.37% | 53,423,810.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 391,938,843.24 | 364,930,673.67 | 7.40% | -69,798,480.68 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.620 | 0.410 | 51.22% | 0.360 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.620 | 0.410 | 51.22% | 0.360 |
| 加权平均净资产收益率 | 9.05% | 6.23% | 2.82% | 5.70% |
| 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 | |
| 资产总额（元） | 2,755,823,719.39 | 2,568,404,811.87 | 7.30% | 2,484,289,033.62 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,343,397,241.44 | 2,200,042,372.15 | 6.52% | 2,122,582,282.78 |
三、报告期内公司主要经营情况数据
1.收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| 2020年 | 2019年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 1,505,485,852.54 | 100% | 1,463,360,308.85 | 100% | 2.88% |
| 分行业 | |||||
| 集成电路设计 | 1,505,485,852.54 | 100.00% | 1,463,360,308.85 | 100.00% | 2.88% |
| 分产品 | |||||
| 智能终端应用处理器芯片 | 1,131,613,647.00 | 75.17% | 985,387,442.52 | 67.34% | 14.84% |
| 无线通信产品 | 144,889,078.50 | 9.62% | 136,000,646.20 | 9.29% | 6.54% |
| 智能电源管理芯片 | 140,211,295.74 | 9.31% | 162,925,301.92 | 11.13% | -13.94% |
| 存储芯片 | 45,777,002.15 | 3.04% | 122,845,148.35 | 8.39% | -62.74% |
| 4G LTE芯片 | 0.00 | 0.00% | 4,841,905.59 | 0.33% | -100.00% |
| 其他 | 42,994,829.15 | 2.86% | 51,359,864.27 | 3.52% | -16.29% |
| 分地区 | |||||
| 境内 | 600,041,498.80 | 39.86% | 548,275,650.91 | 37.47% | 9.44% |
| 境外 | 905,444,353.74 | 60.14% | 915,084,657.94 | 62.53% | -1.05% |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 集成电路设计 | 1,505,485,852.54 | 995,825,446.37 | 33.85% | 2.88% | 0.98% | 1.24% |
| 分产品 | ||||||
| 智能终端应用处理器芯片 | 1,131,613,647.00 | 748,331,788.10 | 33.87% | 14.84% | 12.89% | 1.14% |
| 分地区 | ||||||
| 境内 | 600,041,498.80 | 391,837,762.82 | 34.70% | 9.44% | 13.62% | -2.40% |
| 境外 | 905,444,353.74 | 603,987,683.55 | 33.29% | -1.05% | -5.82% | 3.37% |
（3）营业成本构成
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 集成电路设计 | 原材料 | 688,111,109.18 | 69.10% | 708,114,082.69 | 71.80% | -2.82% |
| 集成电路设计 | 委托加工费 | 252,896,188.94 | 25.40% | 231,592,631.31 | 23.49% | 9.20% |
| 集成电路设计 | 其他 | 54,818,148.25 | 5.50% | 46,477,918.75 | 4.71% | 17.94% |
| 集成电路设计 | 合计 | 995,825,446.37 | 100.00% | 986,184,632.75 | 100.00% | 0.98% |
2.费用
单位：元
| 2020年 | 2019年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 41,845,416.64 | 35,942,481.75 | 16.42% | |
| 管理费用 | 68,072,828.12 | 77,814,133.71 | -12.52% | |
| 财务费用 | -7,466,647.58 | -44,987,485.80 | 83.40% | 主要系人民币汇率波动影响，报告期内汇兑损失为 3,167.96万元，上年同期汇兑收益为82.32万元。 |
| 研发费用 | 283,842,757.60 | 294,614,732.31 | -3.66% |
3.研发投入
报告期内，公司取得了一系列重要的技术创新和突破，包括8K超高清的视频解码、多路自适应锐化的第六代ISP、超分辨率超高清第五代SmartColor显示引擎、基于RISC-V处理器的SoC系统架构、秒级录像快速启动系统，CPU访问内存通路超低延时等，以及在高能效比的智能编码、高兼容性的AI中间件、高吞吐的高速总线架构、超低功耗系统架构、先进工艺平台、高灵敏度的无线基带算法等技术的持续迭代优化，其中部分技术成果已经在客户产品应用中落地。结合公司的工业级和车规级品质交付能力，这些技术创新和突破将为智能终端产品带来更具竞争力的成本、功耗、性能优势，助力公司各产品线的智能化升级。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
| 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
| 研发人员数量（人） | 483 | 458 | 486 |
| 研发人员数量占比 | 76.67% | 74.47% | 71.26% |
| 研发投入金额（元） | 283,842,757.60 | 294,614,732.31 | 312,246,433.62 |
| 研发投入占营业收入比例 | 18.85% | 20.13% | 22.88% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
4.现金流
单位：元
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,781,812,064.02 | 1,816,892,154.53 | -1.93% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,389,873,220.78 | 1,451,961,480.86 | -4.28% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 391,938,843.24 | 364,930,673.67 | 7.40% |
| 投资活动现金流入小计 | 551,515,851.83 | 252,851,715.41 | 118.12% |
| 投资活动现金流出小计 | 785,344,231.15 | 125,976,423.55 | 523.41% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -233,828,379.32 | 126,875,291.86 | -284.30% |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,578,832.65 | 191,985,249.58 | -37.19% |
| 筹资活动现金流出小计 | 218,368,363.69 | 310,635,194.47 | -29.70% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -97,789,531.04 | -118,649,944.89 | 17.58% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 27,701,880.62 | 377,556,796.47 | -92.66% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
1.投资活动现金流入比上年同期增加118.12%，主要系报告期内公司购买的理财产品到期增加现金流入所致。
2.投资活动现金流出比上年同期增加523.41%，主要系报告期内公司购买理财产品及对外进行股权投资增加现金流出所致。
3.投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少284.30%，主要系报告期内对外进行股权投资，投资活动现金流出比上年同期增加523.41%所致。
4.筹资活动现金流入比上年同期减少37.19%，主要系报告期内通过保证金存款方式取得贸易融资贷款比上年同期减少所致。
5.筹资活动现金流出比上年同期减少29.70%，主要系报告期内支付贷款保证金比上年同期减少所致。
6.现金及现金等价物净增加额比上年同期减少92.66%，主要系报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少36,070.37万元。
四、非主营业务情况
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 3,475,288.81 | 1.64% | 主要系金融工具持有期间产生的投资收益 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 94,785,654.82 | 44.63% | 主要系公司间接参与中芯国际科创板股票发行的战略配售，按照出资份额确认的公允价值变动收益 | 否 |
| 资产减值 | -43,111,947.52 | -20.30% | 计提存货跌价准备 | 否 |
| 营业外收入 | 161,686.87 | 0.08% | 主要系罚没收入 | 否 |
| 营业外支出 | 141,797.21 | 0.07% | 主要系对外公益捐赠支出 | 否 |
| 其他收益 | 41,774,624.18 | 19.67% | 政府补助及个税手续费返还 | 增值税即征即退具有持续性，除此之外其他政府补助不具有持续性 |
五、资产及负债状况分析
资产构成重大变动情况
单位：元
| 2020年末 | 2020年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 1,694,586,451.72 | 61.49% | 1,700,056,833.15 | 66.19% | -4.70% | 主要系报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少36,070.37万元，致使现金及现金等价物净增加额比上年同期减少34,985.49万元. |
| 应收账款 | 32,373,573.15 | 1.17% | 35,422,742.84 | 1.38% | -0.21% | |
| 存货 | 309,340,773.34 | 11.22% | 411,641,541.20 | 16.03% | -4.81% | 主要系报告期内存货周转加快所致 |
| 固定资产 | 131,034,985.00 | 4.75% | 138,100,205.53 | 5.38% | -0.63% | |
| 短期借款 | 32,624,500.00 | 1.18% | 71,154,271.84 | 2.77% | -1.59% | 主要系上年短期借款在报告期内到期偿还所致 |
| 交易性金融资产 | 192,299,391.80 | 6.98% | 6.98% | 系报告期内投资青岛聚源芯星股权投资合伙企业所致 | ||
| 其他权益工具投资 | 298,764,643.16 | 10.84% | 159,025,600.12 | 6.19% | 4.65% | 主要系报告期内公司投资无锡临创志芯股权投资合伙企业（有限合伙）、青岛华晟君辉投资合伙企业（有限合伙）、芜湖宏景电子股份有限公司、英彼森半导体(珠海）有限公司、重庆希微科技有限公司所致 |
| 无形资产 | 52,170,504.15 | 1.89% | 78,950,287.92 | 3.07% | -1.18% | 主要系报告期内无形资产累计摊销增加所致 |
珠海全志科技股份有限公司董事会
2021年3月30日