阜新德尔汽车部件股份有限公司
2019年第三季度报告
2019-122
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李毅、主管会计工作负责人王学东及会计机构负责人(会计主管人员)张敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）4,756,142,712.954,719,191,007.37
0.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）
2,021,638,061.881,920,919,511.21
5.24%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）937,798,473.21-2.35%2,863,917,419.66 2.20%归属于上市公司股东的净利润（元）
16,326,335.09-67.30%57,028,756.04 -61.67%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
15,668,165.13-67.40%52,913,066.51 -63.40%经营活动产生的现金流量净额（元）
-- -- 132,510,919.64 11,936.74%基本每股收益（元/股）
0.1590
-67.19%0.5498 -62.30%稀释每股收益（元/股）
0.1590
-66.82%0.5498 -62.15%加权平均净资产收益率
0.81%-1.86%2.79% -5.70%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-509,350.19计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
5,210,391.16除上述各项之外的其他营业外收入和支出266,879.62减：所得税影响额661,832.52少数股东权益影响额（税后）190,398.54合计4,115,689.53--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数9,142
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量辽宁德尔实业股份有限公司
境内非国有法人
30.99%32,589,4420质押27,562,997福博有限公司 境外法人
15.21%15,991,5000质押11,300,000阜新鼎宏实业有限公司
境内非国有法人
7.64%8,035,9750质押7,419,800浙商财富（北京）投资基金管理有限公司－浙商财富和诚私募投资基金
其他
3.44%3,620,4000
陈雪丽 境内自然人
0.62%649,6630
刘华 境内自然人
0.61%646,4450
周家林 境内自然人
0.57%600,000450,000
董云兰 境内自然人
0.56%590,3460
李毅 境内自然人
0.53%562,484421,863
王学东 境内自然人
0.48%500,000375,000
张瑞 境内自然人
0.48%500,000375,000
韩颖 境内自然人
0.48%500,000375,000
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量辽宁德尔实业股份有限公司32,589,442人民币普通股32,589,442福博有限公司15,991,500人民币普通股15,991,500阜新鼎宏实业有限公司8,035,975人民币普通股8,035,975
浙商财富（北京）投资基金管理有限公司－浙商财富和诚私募投资基金
3,620,400人民币普通股3,620,400陈雪丽649,663人民币普通股649,663刘华646,445人民币普通股646,445董云兰590,346人民币普通股590,346张洪涛433,573人民币普通股433,573谢水根426,900人民币普通股426,900石赛琨413,891人民币普通股413,891上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司为母、子公司关系。周家林为阜新鼎宏实业有限公司法定代表人、股东、董事长。王学东、张瑞、韩颖为鼎宏实业股东。除此情况外，公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股股东名称 期初限售股数
本期解除限售股数
本期增加限售股数
期末限售股数限售原因 拟解除限售日期2016年限制性股票激励对象
1,332,5000 01,332,500股权激励限售股按股权激励计划执行李 毅421,8630 0421,863高管锁定股
每年按照上年末持有股份数的25%解除限售周家林450,0000 0450,000高管锁定股
每年按照上年末持有股份数的25%解除限售张 瑞375,0000 0375,000高管锁定股
每年按照上年末持有股份数的25%解除限售韩 颖375,0000 0375,000高管锁定股
每年按照上年末持有股份数的25%解除限售王学东375,0000 0375,000高管锁定股
每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
高国清75,0000 075,000高管锁定股
每年按照上年末持有股份数的25%解除限售王忠伟22,5000 022,500高管锁定股
每年按照上年末持有股份数的25%解除限售合计3,426,8630 03,426,863-- --
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据：报告期末为0.00万元，较年初下降100.00%，主要系报告期内首次执行新金融工具准则，将拟背书或贴现的银
行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
2、应收款项融资：报告期末为6,096.28万元，较年初增加100.00%，主要系报告期内首次执行新金融工具准则，将拟背书或
贴现的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
3、预付款项：报告期末为5,339.02万元，较年初增加53.56%，主要系报告期内预付材料款增加所致。
4、其他应收款：报告期末为7,987.14万元，较年初增加38.36%，主要系报告期内新增应收股权转让款所致。
5、长期应收款：报告期末为4,754.77万元，较年初增加142.53%，主要系报告期内分期收款销售商品增加所致。
6、其他权益工具投资：报告期末为5,000.00万元，较年初增加100.00%，主要系报告期内购买股权投资基金所致。
7、开发支出：报告期未为5,389.23万元，较年初增加92.86%，主要系报告期内处于开发阶段的项目开发支出增加所致。
8、递延所得税资产：报告期末为8,035.6万元，较年初减少30.96%，主要系部分限制性股票解除限售后转回递延所得税资产
所致。
9、其他非流动资产：报告期末为4,882.41万元，较年初增加38.98%，主要系报告期内预付设备款增加所致。
10、短期借款：报告期末为15,600.00万元，较年初增加95.00%，主要系报告期内因流动资金需要新增银行借款所致。
11、应付票据：报告期末为4,464.00万元，较年初增加614.24%，主要系报告期内因结算需要开具的银行承兑汇票增加所致。
12、预收款项：报告期末为850.44万元，较年初增加134.16%，主要系报告期内预收货款增加所致。
13、应付职工薪酬：报告期末为7,198.02万元，较年初增加33.52%，主要系报告期内生产人工成本增加所致。
、其他应付款：报告期末为20,404.33万元，较年初下降46.94%，主要系报告期内部分限制性股票解除限售后回购义务减少及偿还关联方借款所致。
15、一年内到期的非流动负债：报告期末为15,659.41万元，较年初下降75.66%，主要系报告期内取得新的借款并偿还原有
到期借款所致。
16、长期应付款：报告期末为53,664.55万元，较年初增加2,127.95%，主要系报告期内取得新的借款所致。
17、预计负债：报告期末为1,931.17万元，较年初下降50.49%，主要系报告期末应计质保义务减少所致。
18、库存股：报告期末为9,170.48万元，较年初下降49.76%，主要系报告期内部分限制性股票解除限售所致。
19、其他综合收益：报告期末为3,684.19万元，较年初下降43.84%，主要系汇率波动使得外币报表折算差异减少所致。
20、税金及附加：1-9月发生额1,170.85万元，比上年同期增加107.37%，主要系报告期内缴纳的房产税、土地使用税及其他境外税金增加所致。
21、其他收益：1-9月发生额521.04万元，比上年同期增加98.15%，主要系报告期内计入当期损益的政府补助增加所致。
22、资产处置损失：1-9月发生额50.94万元，比上年同期增加119.41%，主要系报告期内处置固定资产的损失增加所致。
23、营业外收入：1-9月发生额91.87万元，比上年同期减少64.74%，主要系报告期内政府补助减少所致。
24、所得税费用：1-9月发生额7,639.22万元，比上年同期增加79.41%，主要系报告期内应缴纳的当期所得税费用增加所致。
25、投资活动产生的现金流入：1-9月发生额856.13万元，比上年同期增加265.14%，主要系报告期内公司收回投资增加所致。
26、投资活动产生的现金流出：1-9月发生额25,675.19万元，比上年同期增加40.50%，主要系报告期内公司支付投资款增加
所致。
27、筹资活动现金流出：1-9月发生额94,282.12万元，比上年同期增加169.45%，主要系报告期内公司偿还债务增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：阜新德尔汽车部件股份有限公司
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金295,597,681.75362,740,125.98结算备付金拆出资金交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据34,293,146.56应收账款640,583,098.34680,647,648.95应收款项融资60,962,784.21预付款项53,390,184.7134,768,039.32应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款79,871,431.3557,726,210.90其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货705,637,947.47725,046,345.68合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产57,745,685.8350,641,537.60流动资产合计1,893,788,813.661,945,863,054.99
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款47,547,681.2319,604,762.69长期股权投资其他权益工具投资50,000,000.00其他非流动金融资产投资性房地产47,609,091.8546,720,502.54固定资产961,756,416.81921,756,483.46在建工程84,634,833.63109,456,750.99生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产312,044,468.76309,192,028.04开发支出53,892,344.4727,944,235.30商誉1,120,391,362.161,134,090,972.35长期待摊费用55,297,564.6853,041,197.51递延所得税资产80,356,005.56116,391,552.45其他非流动资产48,824,130.1435,129,467.05非流动资产合计2,862,353,899.292,773,327,952.38资产总计4,756,142,712.954,719,191,007.37流动负债：
短期借款156,000,000.0080,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据44,640,000.006,250,000.00应付账款536,985,607.83633,235,790.59
预收款项8,504,377.103,631,943.21合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬71,980,214.4853,907,670.91应交税费30,091,025.3126,151,863.04其他应付款204,043,342.49384,523,295.68其中：应付利息20,804,576.2929,922,671.22应付股利2,863,167.204,233,800.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债156,594,067.93643,487,508.01其他流动负债流动负债合计1,208,838,635.141,831,188,071.44非流动负债：
保险合同准备金长期借款353,881,289.00287,818,056.20应付债券448,072,468.48437,818,329.74其中：优先股永续债租赁负债长期应付款536,645,484.5524,086,946.75长期应付职工薪酬22,408,667.5524,000,992.71预计负债19,311,724.5939,004,671.17递延收益17,558,210.7118,695,419.60递延所得税负债109,114,230.42118,300,592.55其他非流动负债非流动负债合计1,506,992,075.30949,725,008.72负债合计2,715,830,710.442,780,913,080.16所有者权益：
股本105,156,755.00104,920,000.00
其他权益工具102,404,182.29104,091,600.40其中：优先股永续债资本公积1,250,026,092.981,235,884,903.60减：库存股91,704,750.00182,532,000.00其他综合收益36,841,881.5865,603,511.68专项储备盈余公积93,338,778.7393,338,778.73一般风险准备未分配利润525,575,121.30499,612,716.80归属于母公司所有者权益合计2,021,638,061.881,920,919,511.21少数股东权益18,673,940.6317,358,416.00所有者权益合计2,040,312,002.511,938,277,927.21负债和所有者权益总计4,756,142,712.954,719,191,007.37法定代表人：李毅 主管会计工作负责人：王学东 会计机构负责人：张敏
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金75,313,673.23142,198,518.11交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据16,908,694.85应收账款232,035,693.47283,299,019.03应收款项融资14,779,069.25预付款项40,306,417.7917,684,446.33其他应收款168,868,113.61104,318,275.21其中：应收利息应收股利存货298,891,302.61302,505,760.35合同资产
持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产23,151,120.7422,717,428.40流动资产合计853,345,390.70889,632,142.28非流动资产：
债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,521,393,510.201,513,657,910.20其他权益工具投资50,000,000.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产424,621,523.45456,637,707.80在建工程29,768,159.2917,329,970.91生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产81,768,104.7763,390,031.90开发支出商誉长期待摊费用409,098.58562,510.60递延所得税资产22,654,418.42其他非流动资产19,471,707.9012,352,197.12非流动资产合计2,127,432,104.192,086,584,746.95资产总计2,980,777,494.892,976,216,889.23流动负债：
短期借款150,000,000.0080,000,000.00交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据39,200,000.00
应付账款166,760,723.70251,662,976.47预收款项3,517,595.181,437,364.40合同负债应付职工薪酬4,000,000.00应交税费1,322,569.11188,437.66其他应付款94,662,062.36226,594,414.96其中：应付利息668,247.071,291,863.04应付股利2,863,167.204,233,800.00持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计455,462,950.35563,883,193.49非流动负债：
长期借款应付债券448,072,468.48437,818,329.74其中：优先股永续债租赁负债长期应付款25,152,184.009,152,184.00长期应付职工薪酬预计负债8,612,210.0729,193,727.29递延收益16,748,210.7117,795,419.60递延所得税负债16,959,457.9533,694,773.84其他非流动负债非流动负债合计515,544,531.21527,654,434.47负债合计971,007,481.561,091,537,627.96所有者权益：
股本105,156,755.00104,920,000.00其他权益工具102,404,182.29104,091,600.40其中：优先股永续债资本公积1,252,946,862.861,238,805,673.48减：库存股91,704,750.00182,532,000.00其他综合收益-156,841.86
专项储备盈余公积93,338,778.7393,338,778.73未分配利润547,785,026.31526,055,208.66所有者权益合计2,009,770,013.331,884,679,261.27负债和所有者权益总计2,980,777,494.892,976,216,889.23
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
937,798,473.21960,339,722.19其中：营业收入937,798,473.21960,339,722.19利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
890,768,592.75906,211,864.86其中：营业成本700,934,735.06692,685,035.71利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加2,428,892.411,976,870.90销售费用32,449,110.2530,013,058.74管理费用103,047,948.18112,078,373.97研发费用40,691,042.1049,948,385.51财务费用11,216,864.7519,510,140.03其中：利息费用27,319,717.3321,971,309.82利息收入1,660,340.71630,972.79加：其他收益1,289,781.99329,668.52 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业
的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-2,105,613.17-2,602,095.67 资产处置收益（损失以“-”号填列）
-258,361.94-13,937.37
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
45,955,687.3451,841,492.81加：营业外收入671,883.101,709,933.95减：营业外支出385,189.8471,818.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
46,242,380.6053,479,607.77减：所得税费用30,539,635.953,461,503.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
15,702,744.6550,018,103.84
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
15,702,744.6550,018,103.84 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
16,326,335.0949,934,761.03
2.少数股东损益
-623,590.4483,342.81
六、其他综合收益的税后净额
-15,531,422.1383,486,130.69 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-15,530,753.1783,486,130.69 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-15,530,753.1783,486,130.69 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
497,671.27 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
-16,028,424.4483,486,130.69
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
-668.96
七、综合收益总额
171,322.52133,504,234.53 归属于母公司所有者的综合收益总额
795,581.92133,420,891.72归属于少数股东的综合收益总额-624,259.4083,342.81
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.15900.4846
（二）稀释每股收益
0.15900.4792本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李毅 主管会计工作负责人：王学东 会计机构负责人：张敏
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
217,410,326.00206,660,328.09减：营业成本153,215,771.24111,225,909.63税金及附加556,389.48331,244.07销售费用9,566,907.5710,292,681.39管理费用11,239,529.1118,413,658.62研发费用11,433,746.768,033,089.12财务费用7,615,362.026,870,517.21其中：利息费用8,966,447.407,712,505.39利息收入35,742.02498,530.44加：其他收益336,215.6088,040.01 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-2,328,990.50-185,127.91 资产处置收益（损失以“-”号填列）
-100,322.03275,508.05
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
21,689,522.8951,671,648.20加：营业外收入14,802.6155,196.76减：营业外支出65,854.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
21,704,325.5051,660,990.96减：所得税费用6,008,998.247,407,293.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
15,695,327.2644,253,697.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
15,695,327.2644,253,697.09 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
230,037.10 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
230,037.10 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
230,037.10 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
15,925,364.3644,253,697.09
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
2,863,917,419.662,802,164,757.20其中：营业收入2,863,917,419.662,802,164,757.20利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
2,728,363,616.472,609,397,309.89其中：营业成本2,123,363,026.161,987,998,877.57利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加11,708,465.485,646,051.28销售费用92,838,181.1190,025,763.51管理费用331,664,634.57313,536,782.14研发费用120,062,844.93144,461,108.98财务费用48,726,464.2267,728,726.41其中：利息费用74,358,518.8868,658,272.25利息收入2,561,183.691,036,244.09加：其他收益5,210,391.162,629,526.96 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-1,906,740.90 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-3,877,872.13-3,319,793.79 资产处置收益（损失以“-”号填列）
-509,350.19-232,148.54
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
134,470,231.13191,845,031.94加：营业外收入918,725.792,605,830.04减：营业外支出651,846.17509,935.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
134,737,110.75193,940,926.54减：所得税费用76,392,203.8142,580,499.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
58,344,906.94151,360,427.12
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
58,344,906.94151,360,427.12 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
57,028,756.04148,791,795.89
2.少数股东损益
1,316,150.902,568,631.23
六、其他综合收益的税后净额
-28,268,621.1348,976,923.85 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-28,267,994.8648,976,923.85 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-28,267,994.8648,976,923.85
1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
-155,544.21 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
-28,112,450.6548,976,923.85
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
-626.27
七、综合收益总额
30,076,285.81200,337,350.97 归属于母公司所有者的综合收益总额
28,760,761.18197,768,719.74归属于少数股东的综合收益总额1,315,524.632,568,631.23
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.54981.4584
（二）稀释每股收益
0.54981.4525本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李毅 主管会计工作负责人：王学东 会计机构负责人：张敏
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
578,352,208.79612,891,203.88减：营业成本413,545,014.55357,901,333.37税金及附加3,651,687.991,233,723.69销售费用13,403,933.6731,748,428.59管理费用31,233,259.1451,567,757.13
研发费用25,495,287.5521,403,491.07财务费用23,155,040.9113,717,282.52其中：利息费用25,604,336.0111,892,809.18利息收入236,031.68547,940.44加：其他收益2,061,629.781,860,653.03 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-1,650,077.99 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-3,905,314.36-4,045,812.25 资产处置收益（损失以“-”号填列）
50,295.79304,950.23
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
64,424,518.20133,438,978.52加：营业外收入33,050.61100,576.56减：营业外支出256,741.9565,958.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
64,200,826.86133,473,596.76减：所得税费用11,581,159.5419,679,184.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
52,619,667.32113,794,412.02 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
52,619,667.32113,794,412.02 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
-43,192.50 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-43,192.50 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
-43,192.50 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
52,576,474.82113,794,412.02
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2,962,133,297.832,913,619,067.25 客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还16,144,186.2139,625,559.54收到其他与经营活动有关的现金31,781,989.463,242,950.68经营活动现金流入小计3,010,059,473.502,956,487,577.47购买商品、接受劳务支付的现金1,508,797,454.681,661,225,716.50客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金652,452,586.29673,284,163.64支付的各项税费219,992,200.30219,746,381.77支付其他与经营活动有关的现金496,306,312.59401,130,428.51经营活动现金流出小计2,877,548,553.862,955,386,690.42经营活动产生的现金流量净额132,510,919.641,100,887.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金7,763,874.401,801,330.72取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
797,410.65543,304.40 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计8,561,285.052,344,635.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
167,751,878.04182,745,142.18投资支付的现金89,000,000.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计256,751,878.04182,745,142.18投资活动产生的现金流量净额-248,190,592.99-180,400,507.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金871,100,255.75307,043,759.23收到其他与筹资活动有关的现金14,903,213.27578,345,186.59筹资活动现金流入小计886,003,469.02885,388,945.82偿还债务支付的现金707,893,744.03127,211,524.30 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
95,312,891.87142,194,474.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金139,614,591.9080,497,065.54筹资活动现金流出小计942,821,227.80349,903,063.84筹资活动产生的现金流量净额-56,817,758.78535,485,881.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
10,080,071.232,903,620.72
五、现金及现金等价物净增加额
-162,417,360.90359,089,882.69加：期初现金及现金等价物余额355,803,570.65298,439,072.62
六、期末现金及现金等价物余额
193,386,209.75657,528,955.31
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金504,840,892.24507,505,969.35
收到的税费返还14,470,922.6639,625,559.54收到其他与经营活动有关的现金17,250,365.84698,988.24经营活动现金流入小计536,562,180.74547,830,517.13购买商品、接受劳务支付的现金272,470,668.75278,014,073.60支付给职工及为职工支付的现金75,009,598.0376,731,662.12支付的各项税费15,584,183.0632,096,391.95支付其他与经营活动有关的现金82,923,047.4746,634,970.45经营活动现金流出小计445,987,497.31433,477,098.12经营活动产生的现金流量净额90,574,683.43114,353,419.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金7,763,874.40取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
483,500.00365,304.40 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金88,190,000.00投资活动现金流入小计96,437,374.40365,304.40 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
49,944,912.2144,570,399.88投资支付的现金57,735,600.00611,510.20 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金120,000,000.0065,590,000.00投资活动现金流出小计227,680,512.21110,771,910.08投资活动产生的现金流量净额-131,243,137.81-110,406,605.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金100,000,000.0077,500,000.00收到其他与筹资活动有关的现金14,885,992.39578,345,186.59筹资活动现金流入小计114,885,992.39655,845,186.59偿还债务支付的现金65,000,000.0098,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
40,837,205.5768,341,020.36支付其他与筹资活动有关的现金57,286,152.8572,663,622.30
筹资活动现金流出小计163,123,358.42239,004,642.66筹资活动产生的现金流量净额-48,237,366.03416,840,543.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
1,929,113.67345,271.78
五、现金及现金等价物净增加额
-86,976,706.74421,132,629.04加：期初现金及现金等价物余额142,198,518.1114,845,085.57
六、期末现金及现金等价物余额
55,221,811.37435,977,714.61
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金362,740,125.98362,740,125.98结算备付金拆出资金交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据34,293,146.5634,293,146.56应收账款680,647,648.95680,870,272.80-222,623.85应收款项融资34,067,145.49-34,067,145.49预付款项34,768,039.3234,768,039.32应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款57,726,210.9057,982,758.41-256,547.51其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货725,046,345.68725,046,345.68合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产50,641,537.6050,641,537.60流动资产合计1,945,863,054.991,946,116,225.28-253,170.29非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款19,604,762.6919,604,762.69长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产46,720,502.5446,720,502.54固定资产921,756,483.46921,756,483.46在建工程109,456,750.99109,456,750.99生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产309,192,028.04309,192,028.04开发支出27,944,235.3027,944,235.30商誉1,134,090,972.351,134,090,972.35长期待摊费用53,041,197.5153,041,197.51递延所得税资产116,391,552.45116,391,552.45其他非流动资产35,129,467.0535,129,467.05非流动资产合计2,773,327,952.382,773,327,952.38资产总计4,719,191,007.374,719,444,177.66-253,170.29流动负债：
短期借款80,000,000.0080,000,000.00向中央银行借款
拆入资金交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据6,250,000.006,250,000.00应付账款633,235,790.59633,235,790.59预收款项3,631,943.213,631,943.21合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬53,907,670.9153,907,670.91应交税费26,151,863.0426,151,863.04其他应付款384,523,295.68384,523,295.68其中：应付利息29,922,671.2229,922,671.22应付股利4,233,800.004,233,800.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债
643,487,508.01643,487,508.01其他流动负债流动负债合计1,831,188,071.441,831,188,071.44非流动负债：
保险合同准备金长期借款287,818,056.20287,818,056.20应付债券437,818,329.74437,818,329.74其中：优先股永续债租赁负债长期应付款24,086,946.7524,086,946.75长期应付职工薪酬24,000,992.7124,000,992.71
预计负债39,004,671.1739,004,671.17递延收益18,695,419.6018,695,419.60递延所得税负债118,300,592.55118,300,592.55其他非流动负债非流动负债合计949,725,008.72949,725,008.72负债合计2,780,913,080.162,780,913,080.16所有者权益：
股本104,920,000.00104,920,000.00其他权益工具104,091,600.40104,091,600.40其中：优先股永续债资本公积1,235,884,903.601,235,884,903.60减：库存股182,532,000.00182,532,000.00其他综合收益65,603,511.6865,377,510.61226,001.07专项储备盈余公积93,338,778.7393,338,778.73一般风险准备未分配利润499,612,716.80500,091,888.16-479,171.36归属于母公司所有者权益合计
1,920,919,511.211,921,172,681.50-253,170.29少数股东权益17,358,416.0017,358,416.00所有者权益合计1,938,277,927.211,938,531,097.50-253,170.29负债和所有者权益总计4,719,191,007.374,719,444,177.66-253,170.29调整情况说明母公司资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金142,198,518.11142,198,518.11交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据16,908,694.8516,908,694.85
应收账款283,299,019.03283,664,761.10-365,742.07应收款项融资16,795,045.49-16,795,045.49预付款项17,684,446.3317,684,446.33其他应收款104,318,275.21104,608,206.37-289,931.16其中：应收利息应收股利存货302,505,760.35302,505,760.34合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产22,717,428.4022,717,428.40流动资产合计889,632,142.28890,174,166.14-542,023.87非流动资产：
债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,513,657,910.201,513,657,910.20其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产456,637,707.80456,637,707.80在建工程17,329,970.9117,329,970.91生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产63,390,031.9063,390,031.90开发支出商誉长期待摊费用562,510.60562,510.60递延所得税资产22,654,418.4222,654,418.42其他非流动资产12,352,197.1212,352,197.12
非流动资产合计2,086,584,746.952,086,584,746.95资产总计2,976,216,889.232,976,758,913.09-542,023.87流动负债：
短期借款80,000,000.0080,000,000.00交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款251,662,976.47251,662,976.47预收款项1,437,364.401,437,364.40合同负债应付职工薪酬4,000,000.004,000,000.00应交税费188,437.66188,437.66其他应付款226,594,414.96226,594,414.96其中：应付利息1,291,863.041,291,863.04应付股利4,233,800.004,233,800.00持有待售负债 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计563,883,193.49563,883,193.49非流动负债：
长期借款应付债券437,818,329.74437,818,329.74其中：优先股永续债租赁负债长期应付款9,152,184.009,152,184.00长期应付职工薪酬预计负债29,193,727.2929,193,727.29递延收益17,795,419.6017,795,419.60递延所得税负债33,694,773.8433,694,773.84其他非流动负债
非流动负债合计527,654,434.47527,654,434.47负债合计1,091,537,627.961,091,537,627.96所有者权益：
股本104,920,000.00104,920,000.00其他权益工具104,091,600.40104,091,600.40其中：优先股永续债资本公积1,238,805,673.481,238,805,673.48减：库存股182,532,000.00182,532,000.00其他综合收益-113,649.36113,649.36专项储备盈余公积93,338,778.7393,338,778.73未分配利润526,055,208.66526,710,881.89-655,673.23所有者权益合计1,884,679,261.271,885,221,285.14-542,023.87负债和所有者权益总计2,976,216,889.232,976,758,913.09-542,023.87调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。