深圳市广和通无线股份有限公司
2019年第一季度报告
2019-039
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张天瑜、主管会计工作负责人陈仕江及会计机构负责人(会计主管人员)王军飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业总收入（元）415,125,890.21213,852,844.6794.12%归属于上市公司股东的净利润（元）38,446,421.616,671,807.81476.25%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
30,534,579.416,414,257.81 376.04%经营活动产生的现金流量净额（元）140,865,675.386,608,885.242,031.46%基本每股收益（元/股）0.31720.0556470.50%稀释每股收益（元/股）0.31720.0556470.50%加权平均净资产收益率8.23%1.80% 6.43%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元）1,043,076,969.181,002,910,938.53 4.00%归属于上市公司股东的净资产（元）491,419,685.18448,360,731.41 9.60%非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
9,543,580.38
主要是深圳市战略新兴产业发展专项资金、南山区自主创新产业发展专项资金、企业研发项目资助等除上述各项之外的其他营业外收入和支出-236.62滞纳金减：所得税影响额1,631,501.56合计7,911,842.20--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数9,695
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量张天瑜 境内自然人49.57%60,075,00060,075,000质押19,365,000深圳市广和创通投资企业（有限合伙）
境内非国有法人9.91%12,015,00012,015,000质押7,455,000应凌鹏 境内自然人5.29%6,408,0006,408,000质押1,500,000英特尔半导体（大连）有限公司
境内非国有法人5.23%6,340,447
许宁 境内自然人1.36%1,647,0001,647,000质押1,068,000中国建设银行股份有限公司－中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金
其他0.86%1,046,844
中信建投证券股份有限公司
国有法人0.86%1,043,550
毛书海 境内自然人0.66%798,615
招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选混合型证券投资基金
其他0.61%740,115
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金
其他0.58%707,403
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量英特尔半导体（大连）有限公司6,340,447人民币普通股6,340,447
中国建设银行股份有限公司－中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金
1,046,844人民币普通股1,046,844中信建投证券股份有限公司1,043,550人民币普通股1,043,550毛书海798,615人民币普通股798,615招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选混合型证券投资基金
740,115人民币普通股740,115中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金
707,403人民币普通股707,403中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
704,534人民币普通股704,534谢开良693,498人民币普通股693,498中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数证券投资基金
605,812人民币普通股605,812中国工商银行股份有限公司－中欧价值智选回报混合型证券投资基金
584,809人民币普通股584,809
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司的控股股东和实际控制人为张天瑜先生，张天瑜先生直接持有公司49.57%的股份，通过深圳市广和创通投资企业（有限合伙）间接持有公司2.01%的股份，同时担任深圳市广和创通投资企业（有限合伙）唯一的普通合伙人，为深圳市广和创通投资企业（有限合伙）实际控制人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用1、资产类项目
资产类项目 本期金额 期初金额 增幅 变动原因说明以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
16,666,667.00 100.00%
主要系本期引用新金融工具准则导致报表科目变动可供出售金融资产 16,666,667.00 -100.00%
主要系本期引用新金融工具准则导致报表科目变动递延所得税资产 12,711,046.65 8,797,902.29 44.48%
主要系本期股权激励公允价值变动引起的计提递延所得税资产增加
2、负债权益类项目
负债权益类项目 本期金额 期初金额 增幅 变动原因说明
短期借款 113,467,000.00 176,679,200.00 -35.78%主要系公司报告期归还部分借款预收款项 4,589,893.41 1,608,407.34 185.37%主要系预收客户货款增加应付职工薪酬 19,001,483.96 32,583,793.42 -41.68%
主要系报告期公司发放了去年的年度奖金应交税费 13,973,197.41 8,511,126.12 64.18%主要系本期利润增加，应交所得税增加其他综合收益 535,067.46 1,214,946.63 -55.96%汇率波动，报表折算差额
3、利润表项目
损益表项目 本期金额 去年同期金额 增幅 变动原因说明
一、营业收入 415,125,890.21 213,852,844.67 94.12%
主要系公司市场开拓较好导致收入增加减：营业成本 306,062,557.48 164,409,334.95 86.16%主要系收入增加带来相应成本增加税金及附加 667,482.90 1,289,676.88 -48.24%
主要系本期缴纳增值税减少故相应的附加税金减少销售费用 13,545,853.57 10,303,904.09 31.46%主要系扩大规模带来的人工费用增加
管理费用 10,513,562.49 6,989,246.92 50.42%主要系扩大规模带来的人工费用增加研发费用 37,777,395.96 22,827,858.51 65.49%
主要系公司继续加大研发投入，人工及对应投入增加财务费用 7,147,711.56 1,072,340.64 566.55%
主要系汇兑损失和借款利息费用增加所致资产减值损失 5,068,892.43 3,681,343.61 37.69%
主要系公司未到期应收账款增加而计提的坏账准备增加其他收益（政府补助） 10,829,002.89 3,742,895.77 189.32%主要系政府补助增加
减：所得税费用 6,861,524.30 512,584.13 1238.61%
主要系当期利润增加而计提的应交所得税增加四、净利润 38,446,421.61 6,671,807.81 476.25%
主要系报告期公司市场拓展良好，带来利润增加
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素2019年1-3月，公司实现营业收入415,125,890.21元，较上年同期增加94.12%；实现归属于公司股东的净利润38,446,421.61元，较上年同期增加476.25%。报告期内物联网行业发展态势良好，公司抓住市场机会，收入实现94.12%的增长，由于上年同期净利润基数较小，净利润增长明显。重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用公司本报告期内前五大供应商合计采购金额140,338,042.51元，占本报告期采购总额比例56.83%，上年同期前五大供应商合计采购金额109,406,372.34元，占上年同期采购总额比例61.00%，前五大供应商随着公司业务发展及变化情况正常变化，对公司未来经营不产生不利影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用公司本报告期内前五大客户合计销售额228,672,252.28元，占本报告期销售总额比例55.09%，上年同期前五大客户合计销售额144,837,919.95元，占上年同期销售总额比例67.73%，前五大客户随着公司发展和合同执行情况正常变化，对公司未来经
营不产生不利影响。年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用 □ 不适用报告期内，公司围绕发展战略和年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻落实，整体上达到预期目标，基本完成了2019年第一季度的经营计划。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
1、市场竞争加剧的风险
2015 年至 2017 年,我国物联网市场规模由 7,500 亿元跃升至 11,605 亿元，同比增长 24.8%。物联网“十三五”规划中提出到 2020 年我国物联网总体产业规模要突破 1 .5 万亿元。随着车联网、智能家电、安防监控等应用领域的拓展和开发，物联网产业规模将持续保持高速增长。无线通信模块作为实现“物”、“物”相连功能的桥梁，未来持续高速增长的市场规模将吸引更多的竞争者进入该领域，市场竞争程度将愈发激烈。公司产品价格、毛利率、市场占有率等将可能受到不利影响，导致公司经营业绩下滑。针对新的行业形势，公司一方面加大海外市场的拓展，增加新的盈利来源；另一方面，加大新行业的拓展，提高产品的行业覆盖率；同时，公司将持续加大研发投入，快速实现技术的升级换代，提高产品竞争力。2、集成芯片推广并量产替代公司主要产品无线通信模块的风险随着半导体芯片制造工艺水平的飞速发展，集成电路性能大幅提升，一个微处理器实现的功能越来越多。智能终端设备的集成度随之越来越高，功能越来越多。但目前有部分半导体芯片厂商已推出带无线通信功能的集成芯片，如果此类集成芯片大规模应用于物联网设备终端，公司现有的主营业务无线通信模块产品销售将受到一定冲击。针对以上风险，本公司认为，非集成应用处理功能的基带芯片是目前大部分终端设备采用的主流方案，集成应用处理功能的基带芯片目前主要应用于智能手机和部分平板电脑市场。前者的硬件方案具有应用处理功能较强、灵活度较高、市场响应速度较快等特点，后者的硬件方案具有功耗较低、研发投入成本高、规模化后生产成本较低等特点，两者因各自特点适用于不同的应用领域和终端设备，未来后者的硬件方案不会必然对公司的产品形成大规模替代。另外，随着公司物联网移动终端解决方案募投建设项目的顺利达产，基于高通平台的SOC解决方案与公司模块的组合，能更好的满足客户需求，从而有效降低潜在风险。
3、核心技术人员流失与核心技术失密的风险
无线通信模块的研发设计及更新升级对核心技术人员存在依赖，核心技术人员稳定与否对公司的正常经营和持续发展存在较大影响，并且发行人的产品均由外协厂商代工生产。虽然公司与核心技术人员、外协厂商均签订了《保密协议》，但仍面临着核心技术人员流失、核心技术失密等风险，若未来发生较大规模的核心技术人员流失或核心技术外泄，将对公司产品的研发进程、技术领先地位及生产经营活动产生不利影响。针对上述风险，公司采取了一系列措施：一方面，自2013年以来，公司多次通过深圳市广和创通投资企业（有限合伙）对核心技术人员进行股权激励，随着公司上市，后续的股权激励将持续有效进行。另一方面，对现有的核心技术人员均已签署《保密协议》和《竞业禁止协议》，协议中不仅严格规定了核心技术人员的保密义务，而且对相关核心技术人员离职后作出严格的竞业限制规定；并不断优化软件，以及日常管理的保密制度，有效降低技术泄密的风险。同时，公司及时申报各项专利，加强知识产权保护。4、外协代工风险公司销售的产品均通过委托加工生产。如外协厂商的供应质量、价格发生较大变化，尤其是不能按时足额交货，将影响公司生产计划的完成。如果未来公司与外协厂商的合作发生纠纷，将面临产品减产、停产的风险，对公司持续经营带来不利影响。针对上述风险，公司一方面加强外协厂商的管理，与其深化合作；另一方面推进系统化管理，加强过程控制。5、汇率波动风险随着公司业务扩张，特别是海外业务的快速增长，将会形成多币种的外币结算方式，人民币汇率的波动对公司经营成果存在一定影响。6、应收账款风险
随着公司业务规模的快速扩大，由于给予客户一定的信用期，致使公司整体应收账款余额增加，但远低于营业收入的增长比例，截至2019年3月31日公司应收账款账面价值为38,036.71万元，占总资产的36.47%。虽然公司制定了较完善的应收账
款管理制度和回款管控措施且客户质地良好，但仍有可能因为客户未及时、足额向公司支付款项，从而给公司造成应收账款坏账的风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元募集资金总额18,059.29本季度投入募集资金总额811.16累计变更用途的募集资金总额4,000
已累计投入募集资金总额14,466.96累计变更用途的募集资金总额比例22.15%承诺投资项目和超
募资金投向
是否已变更项目(含部分变更)
募集资金承诺投资
总额
调整后投资总
额(1)
本报告期投入
金额
截至期末累计投入金
额(2)
截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日
期
本报告期实现的效益
截止报告期末累计实现的效
益
是否达到预计
效益
项目可行性是否发生重大变
化承诺投资项目4G LTE 无线通信模块建设项目
是6,660.52
9,160.5
457.75
8,066.9
88.06%
2018年03月31日
2,328.47
5,517.2
是 否车规级无线通信模块建设项目
否4,984.3 4,984.3 353.41
2,695.8
54.09%3.48 220.11不适用 否物联网移动终端解决方案建设项目
是1,515.02
3,015.0
3,014.5
99.98%
2018年03月31日
595.38
1,998.8
是 否物联网研发中心建设项目
是4,899.45 899.45 0689.676.67%0 0不适用 否承诺投资项目小计-- 18,059.2918,059.811.1614,466.-- -- 2,927.337,736.2-- --
29 965超募资金投向无
合计-- 18,059.29
18,059.
811.16
14,466.
-- -- 2,927.33
7,736.2
-- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
车规级无线通信模块建设项目未达到计划进度，主要系终端客户的认证和导入周期较长，超过原定计划。项目可行性发生重大变化的情况说明
不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况
适用
以前年度发生
为进一步优化募集资金投资项目的内部结构，提高募集资金使用效果，公司于 2018 年 3 月 20 日
召开的第一届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》，
同意公司将物联网研发中心建设项目原计划购置房产的部分资金 4,000 万元投入到 4 G LTE无线通
信模块建设项目与物联网移动终端解决方案建设项目。募集资金投资项目先期投入及置换情况
适用
公司于第一届董事会第十四次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2017年4月20日预先投入募投项目的自筹资金共计人民
币2,180.25万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
适用
经2017年10月24日召开的第一届董事会第十八次会议审议批准，公司拟使用不超过5,000万元（含
5,000万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超
过12个月。截至2018年10月22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币5,000
万元归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过12个月。项目实施出现募集资金结余的金额及原因
不适用
尚未使用的募集资金用途及去向
截至2019年3月31日止，公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户之中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市广和通无线股份有限公司
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金289,823,389.96264,536,050.81结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
16,666,667.00衍生金融资产应收票据及应收账款455,079,664.92416,045,734.52其中：应收票据74,712,533.7577,588,375.10应收账款380,367,131.17338,457,359.42预付款项447,056.701,308,584.49应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款43,513,077.2843,307,188.75其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货88,023,186.69104,231,682.61合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产70,498,285.2382,065,719.47流动资产合计964,051,327.78911,494,960.65
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产16,666,667.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资776,607.51639,861.69其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产20,622,800.3022,021,692.48在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产17,132,544.3715,349,946.02开发支出商誉14,672,895.5814,725,105.80长期待摊费用8,994,921.298,739,576.90递延所得税资产12,711,046.658,797,902.29其他非流动资产4,114,825.704,475,225.70非流动资产合计79,025,641.4091,415,977.88资产总计1,043,076,969.181,002,910,938.53流动负债：
短期借款113,467,000.00176,679,200.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
5,970,869.985,970,869.98衍生金融负债应付票据及应付账款371,080,053.25295,772,518.90预收款项4,589,893.411,608,407.34
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬19,001,483.9632,583,793.42应交税费13,973,197.418,511,126.12其他应付款21,663,590.4926,493,647.41其中：应付利息296,041.78应付股利应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计549,746,088.50547,619,563.17非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益5,000,000.00递延所得税负债1,911,195.501,930,643.95其他非流动负债非流动负债合计1,911,195.506,930,643.95负债合计551,657,284.00554,550,207.12所有者权益：
股本121,188,600.00121,188,600.00其他权益工具
其中：优先股永续债资本公积154,573,897.66149,281,486.33减：库存股16,640,400.0016,640,400.00其他综合收益535,067.461,214,946.63专项储备盈余公积17,229,996.0417,229,996.04一般风险准备未分配利润214,532,524.02176,086,102.41归属于母公司所有者权益合计491,419,685.18448,360,731.41少数股东权益所有者权益合计491,419,685.18448,360,731.41负债和所有者权益总计1,043,076,969.181,002,910,938.53法定代表人：张天瑜 主管会计工作负责人：陈仕江 会计机构负责人：王军飞
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金201,369,850.99196,096,925.06交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款446,129,276.69416,276,310.32其中：应收票据69,230,067.6575,744,950.48应收账款376,899,209.04340,531,359.84预付款项6,015,052.451,251,443.51其他应收款53,689,590.2453,390,646.68其中：应收利息应收股利存货91,359,465.7496,989,200.85合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产其他流动资产63,430,167.8378,356,531.90流动资产合计861,993,403.94842,361,058.32非流动资产：
债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资109,065,643.6083,033,879.86其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产19,100,687.9020,625,296.02在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产9,170,660.096,957,447.74开发支出商誉长期待摊费用8,770,344.888,457,006.11递延所得税资产6,724,464.713,884,477.46其他非流动资产4,114,825.704,475,225.70非流动资产合计156,946,626.88127,433,332.89资产总计1,018,940,030.82969,794,391.21流动负债：
短期借款101,467,000.00162,179,200.00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
5,970,869.985,970,869.98衍生金融负债应付票据及应付账款354,830,660.77298,440,775.19预收款项3,664,636.141,445,879.04
合同负债应付职工薪酬8,698,190.0018,431,469.48应交税费3,813,730.71704,357.77其他应付款120,767,249.7096,897,116.05其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计599,212,337.30584,069,667.51非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益5,000,000.00递延所得税负债1,354,369.501,354,369.50其他非流动负债非流动负债合计1,354,369.506,354,369.50负债合计600,566,706.80590,424,037.01所有者权益：
股本121,188,600.00121,188,600.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积153,584,057.43149,275,630.56减：库存股16,640,400.0016,640,400.00其他综合收益专项储备盈余公积17,229,996.0417,229,996.04
未分配利润143,011,070.55108,316,527.60所有者权益合计418,373,324.02379,370,354.20负债和所有者权益总计1,018,940,030.82969,794,391.21
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入415,125,890.21213,852,844.67其中：营业收入415,125,890.21213,852,844.67利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本380,783,456.39210,573,705.40其中：营业成本306,062,557.48164,409,334.95利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加667,482.901,289,676.88销售费用13,545,853.5710,303,904.09管理费用10,513,562.496,989,246.92研发费用37,777,395.9622,827,858.51财务费用7,147,711.561,072,340.64其中：利息费用2,501,001.65602,276.14利息收入484,999.011,188,144.86资产减值损失5,068,892.433,681,343.61信用减值损失加：其他收益10,829,002.893,742,895.77投资收益（损失以“－”号填列）136,745.82162,356.90其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
45,308,182.537,184,391.94加：营业外收入减：营业外支出236.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
45,307,945.917,184,391.94减：所得税费用6,861,524.30512,584.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
38,446,421.616,671,807.81
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）38,446,421.616,671,807.812.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润38,446,421.616,671,807.812.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
-679,879.17-276,860.51归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-679,879.17-276,860.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-679,879.17-276,860.511.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额-679,879.17-276,860.519.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额37,766,542.446,394,947.30归属于母公司所有者的综合收益总额37,766,542.446,394,947.30归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：
（一）基本每股收益0.31720.0556（二）稀释每股收益0.31720.0556本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：张天瑜 主管会计工作负责人：陈仕江 会计机构负责人：王军飞
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入364,345,197.13204,579,878.18减：营业成本292,015,175.20175,763,195.47税金及附加204,459.50963,368.61销售费用6,873,836.725,094,893.83管理费用6,410,220.755,352,773.15研发费用17,359,531.4115,356,435.64财务费用5,714,777.84691,841.62其中：利息费用2,273,351.66514,074.48利息收入437,956.251,176,359.44资产减值损失3,770,727.012,608,183.25信用减值损失加：其他收益6,255,980.38投资收益（损失以“－”号填列）
136,745.82162,356.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
38,389,194.90-1,088,456.49加：营业外收入减：营业外支出236.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
38,388,958.28-1,088,456.49减：所得税费用3,694,415.33-391,227.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
34,694,542.95-697,229.00
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
34,694,542.95-697,229.00
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允
价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额9.其他六、综合收益总额34,694,542.95-697,229.00七、每股收益：
（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金386,725,418.78213,400,429.62客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还62,908,946.828,014,786.25
收到其他与经营活动有关的现金
7,652,447.101,573,326.14经营活动现金流入小计457,286,812.70222,988,542.01购买商品、接受劳务支付的现金228,915,877.26157,817,729.47客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
57,274,799.6932,444,462.37支付的各项税费6,294,826.305,895,695.08支付其他与经营活动有关的现金
23,935,634.0720,221,769.85经营活动现金流出小计316,421,137.32216,379,656.77经营活动产生的现金流量净额140,865,675.386,608,885.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金100,000,000.00取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计100,000,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
41,401,055.722,376,188.80投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计41,401,055.722,376,188.80投资活动产生的现金流量净额-41,401,055.7297,623,811.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金30,000,000.0033,246,600.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
13,048,579.37筹资活动现金流入小计43,048,579.3733,246,600.00偿还债务支付的现金117,307,600.0017,500,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,866,647.99602,276.14其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
2,090,382.80筹资活动现金流出小计119,174,247.9920,192,658.94筹资活动产生的现金流量净额-76,125,668.6213,053,941.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-524,891.191,233,560.90
五、现金及现金等价物净增加额
22,814,059.85118,520,198.40加：期初现金及现金等价物余额241,314,259.6872,624,571.68
六、期末现金及现金等价物余额
264,128,319.53191,144,770.08
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金323,328,764.65181,344,090.55收到的税费返还61,200,831.934,574,890.48收到其他与经营活动有关的现金
32,792,115.981,242,867.00
经营活动现金流入小计417,321,712.56187,161,848.03购买商品、接受劳务支付的现金226,690,415.33154,243,895.99支付给职工以及为职工支付的现金
27,956,908.9722,376,587.12支付的各项税费803,717.771,357,159.61支付其他与经营活动有关的现金
19,146,605.0615,851,838.73经营活动现金流出小计274,597,647.13193,829,481.45经营活动产生的现金流量净额142,724,065.43-6,667,633.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金100,000,000.00取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
1,032,088.36投资活动现金流入小计101,032,088.36购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
40,458,765.722,263,638.90投资支付的现金25,203,433.603,166,950.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计65,662,199.325,430,588.90投资活动产生的现金流量净额-65,662,199.3295,601,499.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金30,000,000.0028,246,600.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
13,048,579.37筹资活动现金流入小计43,048,579.3728,246,600.00偿还债务支付的现金114,807,600.0015,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,638,998.00514,074.48支付其他与筹资活动有关的现金
2,090,382.80筹资活动现金流出小计116,446,598.0017,604,457.28筹资活动产生的现金流量净额-73,398,018.6310,642,142.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-864,200.85467,492.63
五、现金及现金等价物净增加额
2,799,646.63100,043,501.39加：期初现金及现金等价物余额172,875,133.9350,656,216.70
六、期末现金及现金等价物余额
175,674,780.56150,699,718.09
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产：
货币资金264,536,050.81以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
不适用16,666,667.00应收票据及应收账款416,045,734.52其中：应收票据77,588,375.10应收账款338,457,359.42预付款项1,308,584.49其他应收款43,307,188.75存货104,231,682.61其他流动资产82,065,719.47流动资产合计911,494,960.65非流动资产：
可供出售金融资产16,666,667.00不适用-16,666,667.00长期股权投资639,861.69固定资产22,021,692.48
无形资产15,349,946.02商誉14,725,105.80长期待摊费用8,739,576.90递延所得税资产8,797,902.29其他非流动资产4,475,225.70非流动资产合计91,415,977.88资产总计1,002,910,938.53流动负债：
短期借款176,679,200.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
5,970,869.98不适用应付票据及应付账款295,772,518.90预收款项1,608,407.34应付职工薪酬32,583,793.42应交税费8,511,126.12其他应付款26,493,647.41其中：应付利息296,041.78流动负债合计547,619,563.17非流动负债：
递延收益5,000,000.00递延所得税负债1,930,643.95非流动负债合计6,930,643.95负债合计554,550,207.12所有者权益：
股本121,188,600.00资本公积149,281,486.33减：库存股16,640,400.00其他综合收益1,214,946.63盈余公积17,229,996.04未分配利润176,086,102.41归属于母公司所有者权益合计
448,360,731.41所有者权益合计448,360,731.41负债和所有者权益总计1,002,910,938.53
调整情况说明2018 年 9 月，上海麦腾物联网技术有限公司（以下简称“上海麦腾”）、L&M INTERNATIONAL、上海亚塔商务咨询中心（有限合伙）、青岛华芯创原创业投资中心（有限合伙）、深圳本分投资有限公司与本公司之子公司广和通投资公司共同签订《关于上海麦腾物联网技术有限公司之投资协议》，本公司以 16,666,667.00 元持有上海麦腾公司 5.00%的股权。因本公司在上海麦腾公司五名董事会成员中不占有席位，对麦腾公司不具有重大影响，基于开拓车载市场业务的考虑，本公司拟长期持有该投资，2018年末本公司对该投资作为成本计量的可供出售权益工具计量。2019年执行新金融工具准则，将该部分归为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产。母公司资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产：
货币资金196,096,925.06应收票据及应收账款416,276,310.32其中：应收票据75,744,950.48应收账款340,531,359.84预付款项1,251,443.51其他应收款53,390,646.68存货96,989,200.85其他流动资产78,356,531.90流动资产合计842,361,058.32非流动资产：
长期股权投资83,033,879.86固定资产20,625,296.02无形资产6,957,447.74长期待摊费用8,457,006.11递延所得税资产3,884,477.46其他非流动资产4,475,225.70非流动资产合计127,433,332.89资产总计969,794,391.21流动负债：
短期借款162,179,200.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
5,970,869.98不适用应付票据及应付账款298,440,775.19预收款项1,445,879.04
应付职工薪酬18,431,469.48应交税费704,357.77其他应付款96,897,116.05流动负债合计584,069,667.51非流动负债：
递延收益5,000,000.00递延所得税负债1,354,369.50非流动负债合计6,354,369.50负债合计590,424,037.01所有者权益：
股本121,188,600.00资本公积149,275,630.56减：库存股16,640,400.00盈余公积17,229,996.04未分配利润108,316,527.60所有者权益合计379,370,354.20负债和所有者权益总计969,794,391.21调整情况说明
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。