证券代码:300648 证券简称:星云股份 公告编号:2021-054
福建星云电子股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李有财、主管会计工作负责人潘清心及会计机构负责人(会计主管人员)靳长英声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 121,347,294.02 | 73,583,987.84 | 64.91% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 19,841,123.70 | -3,151,618.82 | 729.55% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 17,902,839.11 | -5,877,980.57 | 404.57% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,403,058.98 | -41,003,021.26 | 25.85% |
基本每股收益(元/股) | 0.1381 | -0.0219 | 730.59% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1381 | -0.0219 | 730.59% |
加权平均净资产收益率 | 2.32% | -0.59% | 2.91% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 1,649,400,824.84 | 1,213,039,749.96 | 35.97% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 995,780,038.82 | 587,538,897.03 | 69.48% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 2,625,000.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 91,131.46 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 70,859.11 | |
减:所得税影响额 | 527,311.09 | |
少数股东权益影响额(税后) | 321,394.89 | |
合计 | 1,938,284.59 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 | 涉及金额(元) | 原因 |
软件产品增值税返还 | 4,015,795.58 | 与公司经常性经营活动相关 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 13,352 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
李有财 | 境内自然人 | 14.97% | 22,124,190 | 16,593,143 | 质押 | 8,920,000 |
江美珠 | 境内自然人 | 12.20% | 18,030,773 | 13,741,405 | ||
刘作斌 | 境内自然人 | 11.36% | 16,782,152 | 12,586,614 | 质押 | 6,150,000 |
汤平 | 境内自然人 | 10.61% | 15,673,752 | 12,586,614 | 质押 | 6,150,000 |
福建闽东时代乡村投资发展合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.09% | 3,095,975 | 3,095,975 | ||
中国华融资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 2.09% | 3,095,972 | 3,095,972 | ||
上海南土资产管理有限公司-沃土一号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.87% | 1,285,600 | |||
上海南土资产管理有限公司-五色土一期证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.82% | 1,218,000 | |||
贾光庆 | 境内自然人 | 0.81% | 1,200,000 | |||
吴永根 | 境内自然人 | 0.80% | 1,176,470 | 1,176,470 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
李有财 | 5,531,047 | 人民币普通股 | 5,531,047 | |||
江美珠 | 4,289,368 | 人民币普通股 | 4,289,368 | |||
刘作斌 | 4,195,538 | 人民币普通股 | 4,195,538 |
汤平 | 3,087,138 | 人民币普通股 | 3,087,138 |
上海南土资产管理有限公司-沃土一号私募证券投资基金 | 1,285,600 | 人民币普通股 | 1,285,600 |
上海南土资产管理有限公司-五色土一期证券投资基金 | 1,218,000 | 人民币普通股 | 1,218,000 |
贾光庆 | 1,200,000 | 人民币普通股 | 1,200,000 |
上海南土资产管理有限公司-南土资产诚品三号私募证券投资基金 | 1,085,300 | 人民币普通股 | 1,085,300 |
上海南土资产管理有限公司-诚品一号私募证券投资基金 | 998,400 | 人民币普通股 | 998,400 |
冯美娟 | 900,000 | 人民币普通股 | 900,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司股东李有财、江美珠和刘作斌三人于2020年4月24日签署了《关于福建星云 电子股份有限公司的一致行动协议书》,协议有效期限为自2020年4月25日起至2021 年10月24日止,协议约定:在此期限内,三方采取一致行动的目的在于共同控制公 司,并在公司董事会、股东大会会议上进行意思一致的表决。 2、公司股东上海南土资产管理有限公司-沃土一号私募证券投资基金、上海南土资产管理有限公司-五色土一期证券投资基金、上海南土资产管理有限公司-南土资产诚品三号私募证券投资基金、上海南土资产管理有限公司-诚品一号私募证券投资基金均为上海南土资产管理有限公司旗下的基金产品,上述股东构成一致行动关系。 | ||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 1、公司股东上海南土资产管理有限公司-沃土一号私募证券投资基金通过东方证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,285,600股。 2、公司股东上海南土资产管理有限公司-五色土一期证券投资基金通过东方证券股份 有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,218,000股。 3、公司股东贾光庆通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,200,000股。 4、公司股东上海南土资产管理有限公司-南土资产诚品三号私募证券投资基金除通过 普通证券账户持有150,000股外,还通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户持有935,300股。 5、公司股东上海南土资产管理有限公司-诚品一号私募证券投资基金除通过普通证券 账户持有8,400股外,还通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 990,000股。 6、公司股东冯美娟除通过普通证券账户持有450,000股外,还通过海通证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有450,000股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
福建闽东时代乡村投资发展合伙企业(有限合伙) | 0 | 0 | 3,095,975 | 3,095,975 | 向特定对象发行股票限售股 | 2021年7月26日 |
中国华融资产管理股份有限公司 | 0 | 0 | 3,095,972 | 3,095,972 | 向特定对象发行股票限售股 | 2021年7月26日 |
吴永根 | 0 | 0 | 1,176,470 | 1,176,470 | 向特定对象发行股票限售股 | 2021年7月26日 |
邱世勋 | 0 | 0 | 928,792 | 928,792 | 向特定对象发行股票限售股 | 2021年7月26日 |
苏州市天凯汇云实业投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 0 | 619,195 | 619,195 | 向特定对象发行股票限售股 | 2021年7月26日 |
福建翰鼎信源水股权投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 0 | 588,235 | 588,235 | 向特定对象发行股票限售股 | 2021年7月26日 |
林大春 | 0 | 0 | 495,356 | 495,356 | 向特定对象发行股票限售股 | 2021年7月26日 |
汇安基金-招商银行-杨宝林 | 0 | 0 | 461,300 | 461,300 | 向特定对象发行股票限售股 | 2021年7月26日 |
王玉辉 | 0 | 0 | 309,597 | 309,597 | 向特定对象发行股票限售股 | 2021年7月26日 |
浙江吉晟资产管理有限公司 | 0 | 0 | 340,557 | 340,557 | 向特定对象发行股票限售股 | 2021年7月26日 |
厦门市凤凰花季创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 0 | 0 | 328,173 | 328,173 | 向特定对象发行股票限售股 | 2021年7月26日 |
汇丰晋信基金-浦发银行-汇丰晋信-恒生银行 | 0 | 0 | 324,953 | 324,953 | 向特定对象发行股票限售股 | 2021年7月26日 |
稳健增强1号集合资产管理计划 | ||||||
华实浩瑞(武汉)资产管理有限公司-武汉华实浩来资产管理合伙企业(有限合伙) | 0 | 0 | 309,723 | 309,723 | 向特定对象发行股票限售股 | 2021年7月26日 |
建信基金-兴业银行-建信基金-东源投资再融资主题精选策略集合资产管理计划 | 0 | 0 | 309,598 | 309,598 | 向特定对象发行股票限售股 | 2021年7月26日 |
合计 | 0 | 0 | 12,383,896 | 12,383,896 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动情况与原因说明
单位:元
资产负债表项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 增减变动比例 | 变动原因 |
货币资金 | 262,043,468.66 | 194,950,830.85 | 34.42% | 主要系公司收到向特定对象发行股票募集资金以及销售回款增加所致。 |
其他应收款 | 10,235,274.99 | 5,751,482.22 | 77.96% | 主要系公司应收的软件产品增值税返还增加所致。 |
存货 | 263,291,054.86 | 178,400,990.81 | 47.58% | 主要系公司订单增加,备货库存增加所致。 |
其他流动资产 | 18,836,432.53 | 6,357,040.67 | 196.31% | 主要系公司留抵增值税增加以及预缴企业所得税增加所致。 |
使用权资产 | 31,832,011.88 | 主要系公司执行新租赁准则。 | ||
长期待摊费用 | 13,338,154.86 | 9,605,460.31 | 38.86% | 主要系公司租赁房屋的装修费增加所致。 |
其他非流动资产 | 23,288,789.68 | 17,672,668.45 | 31.78% | 主要系公司预付工程设备款增加所致。 |
交易性金融资产 | 233,197,397.27 | 2,580,000.00 | 8938.66% | 主要系公司购买结构性存款增加所致。 |
短期借款 | 97,686,123.03 | 141,365,197.93 | -30.90% | 主要系本报告期内归还银行贷款所致。 |
合同负债 | 27,708,552.37 | 10,360,436.31 | 167.45% | 主要系本报告期内预收货款增加所致。 |
应付职工薪酬 | 17,336,089.01 | 27,875,816.84 | -37.81% | 主要系报告期内公司支付了2020年度年终奖所致。 |
其他应付款 | 3,603,141.02 | 5,827,177.31 | -38.17% | 主要系报告期内公司支付了2020年度计提的费用所致。 |
租赁负债 | 32,952,997.60 | 主要系公司执行新租赁准则。 | ||
资本公积 | 601,552,531.17 | 225,536,409.08 | 166.72% | 主要系公司向特定对象发行股票,资本溢价所致。 |
2、利润表项目重大变动情况与原因说明单位:元
利润表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动比例 | 重大变动说明 |
营业收入 | 121,347,294.02 | 73,583,987.84 | 64.91% | 主要系报告期内销售订单增长所致。 |
税金及附加 | 1,062,185.85 | 543,395.46 | 95.47% | 主要系报告期内销售收入增加,相应 |
税金及附加增加所致。 | ||||
管理费用 | 10,134,535.74 | 7,198,042.89 | 40.80% | 主要系报告期人员工资、业务招待费增加所致。 |
研发费用 | 27,519,420.06 | 13,688,081.18 | 101.05% | 主要系报告期研发人员数量和薪酬增加所致。 |
财务费用 | 1,161,507.51 | 812,976.73 | 42.87% | 主要系报告期内银行贷款利息支出增加所致。 |
其他收益 | 6,711,654.69 | 5,089,035.35 | 31.88% | 主要系报告期内软件产品增值税退税额较上年同期增加所致。 |
投资收益 | -387,578.78 | -1,134,943.48 | 65.85% | 主要系上年同期清算福建星哲精密工业有限公司损失所致。 |
公允价值变动收益 | 197,397.27 | 主要系公司购买结构性存款变动损益。 | ||
资产减值损失 | -946,277.14 | -1,776,180.40 | 46.72% | 主要系本报告期内计提跌价准备减少所致。 |
营业外收入 | 101,032.58 | 145,864.61 | -30.74% | 主要系本报告期公司收到供应商的赔款较上年减少所致。 |
营业外支出 | 9,901.12 | 308,157.32 | -96.79% | 主要系本报告期公司对外捐赠较上年减少所致。 |
3、现金流量表项目重大变动情况与原因说明
单位:元
现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减变动比例 | 重大变动说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | -30,403,058.98 | -41,003,021.26 | 25.85% | 主要系报告期内销售订单增加,收到货款增加,同时支付的原材料款增加所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -245,429,745.74 | -18,672,010.41 | -1214.43% | 主要系报告期内公司购买结构性存款所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 343,470,733.58 | 45,908,496.97 | 648.16% | 主要系公司完成向特定对象发行股票收到募集资金所致。 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内,公司实现营业收入12,134.73万元,比去年同期增长64.91%;实现营业利润1,895.05万元,比去年同期增长
654.97%;归属于上市公司股东的净利润1,984.11万元,比去年同期增长729.55%。
2021年第一季度,全国多地出现疫情的反复和局部的扩散,由于返乡路途遥远、接触人员复杂,极易发生新冠病毒交叉感染,人员的大范围流动、聚集高峰,将加大疫情防控压力。为减少在途风险,国务院办公厅公布《关于2021年度春节假日安排的通知》,福州市和马尾区政府发布《关于做好2021年春节期间稳生产稳用工的通知》及《福州市总工会联合多部门向职工发出留榕过年倡议》。为积极响应政府号召,同时也为了满足下游客户的扩产需求,公司出台了相关措施,鼓励非榕员工春节期间留榕留司过年,以避免跨区域远行导致的疫情感染风险。报告期内,公司经营保持良好势头,营业收入、营业利润与上年同期相比均保持增长态势。业务持续聚焦,各项工作稳步推进;公司持续进行战略布局,不断开发新产品,开拓新市场,同时加大研发投入,不断提升核心竞争力。
报告期间,公司成功完成向特定对象发行股票,募集资金总额为39,999.98万元,引入宁德时代旗下的福建闽东时代乡村投资发展合伙企业(有限合伙)及一汽富晟旗下全资子公司浙江吉晟资产管理有限公司等产业链投资者、中国华融等国有资本及汇安、汇丰晋信、建信等公募基金共计14位投资者,本次发行预计将进一步提升公司现有产品的技术水平,优化产品布局,多环节参与新能源汽车电池全生命周期,加深锂电池行业参与度,挖掘更广阔的市场空间,提高公司整体竞争力和盈利水平。报告期内,公司持续加大对研发的投入,不断增强公司的核心竞争力。公司对全资子公司福建星云软件技术有限公司(以下简称“星云软件”)进行了增资,未来公司将通过星云软件对能源数据资源进行开发、利用,创造多元化的产业价值。星云软件作为智慧能源软件平台解决方案专业服务商,将推动能源与物联网、大数据、云计算等新一代信息技术的深度结合应用,致力于让绿色能源交易更加便捷,为绿色美好生活赋能。期间公司还成立了星云研究院,该研究院作为企业高科技研究发展的战略落实,将致力于企业研发资源储备、技术路线研究及规划、产品创新及应用研究、重点科研项目立项开发等。同时,该研究院将围绕锂电池模拟仿真、电力电子技术、AI大数据、人工智能、智能制造、工业互联网、智慧能源、微电网与储能系统、能源互联网等领域开展关键技术攻关研究,通过前沿技术及创新技术的应用和实践,促进企业研究成果转换,发展具有自主知识产权的核心技术,真正解决行业发展过程中所遇到的安全、成本、性能等制约产业发展的“瓶颈”,力争通过3-5年时间,成为星云股份创新发展的核心技术支撑平台,助力行业高质量发展。未来,通过星云研究院的设立,可以筑巢引凤,吸引海内外行业高端人才入驻,配合星云股份“星火计划”激励机制,打造一支具有核心竞争力的高层次创新队伍。公司十分重视产业合作的深入和行业资源的整合,为了进一步推进新能源汽车以及充电基础设施产业的发展,公司与喜相逢集团有限公司结合双方已有的技术优势、产品储备、管理经验及市场资源,开展合作,充分挖掘各方在各自领域的资源优势,推进市场资源协同,实现优势互补,合作共赢,共同出资设立了福建喜云新能源科技有限公司,有利于进一步提升公司的核心竞争力,实现公司长期稳定发展。重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司为有效推动新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目的建设,与福建星原建设工程发展有限公司于2018年11月23日在福州签订了《建设工程施工合同》,合同签约价格为人民币21,465.16万元,合同工期为600日历天,并于2018年11月24日,公司披露了《关于签订建设工程施工合同的公告》(公告编号:2018-076)。截至本报告期末,公司已确认工程进度款18,196.71万元(含税)。
2、2018年12月13日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于签订日常经营重大合同的公告》(公告编号:2018-079),公司及控股子公司武汉市星云综合能源技术有限公司与比亚迪股份有限公司及其子公司签署了设备采购合同,在连续十二个月内签订日常经营合同金额累计达到11,473.05万元(含税)。截至本报告期末,部分合同已确认收入,金额为:10,155.56万元(含税);其余合同仍在正常履行中。
3、2019年2月14日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于控股子公司签订重大合同的公告》(公告编号:2019-009),控股子公司福建星云检测技术有限公司与宁德时代新能源科技股份有限公司签订了《福建星云检测技术有限公司动力电池性能检测实验室服务承包合同》,合同金额为:10,186.80万元(含税),合同履行期限:2019年02月01日至2022年08月31日。截至本报告期末,上述合同正常履行中,已确认收入7,271.49万元(含税)。 4、2020年4月28日、2020年12月10日,公司分别披露了《关于签订日常经营重大合同的公告》(公告编号:2020-035)及《关于签订日常经营重大合同的公告》(公告编号:2020-086)。自2020年1月1日起,公司与宁德时代新能源科技股份有限公司及其控股子公司在连续十二个月内签署设备采购合同,合同金额累计达到21,542.38万元(含税,根据客户要求修改合同,合同金额变更为21,593.25万元),构成公司日常生产经营重大合同。截至本报告期末,上述合同已确认收入20,965.89万元(含税);其余合同仍在正常履行中。 5、2021年3月31日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于控股孙公司签订重大合同的公告》(公告编号:2021-031),控股孙公司宁德星云检测技术有限公司与宁德时代新能源科技股份有限公司签订了《宁德星云检测技术有限公司动力电池性能检测实验室服务承包合同》,合同金额为:13,021.32万元(含税),合同履行期限为5年。截至本报告期末,上述合同尚未确认收入。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内前5大供应商的变化主要是业务项目需求及合同执行引起的正常变化,符合行业特性同时保持了合理的采购比例。不存在过度依赖少数供应商的情况。前5大供应商的变化对公司的实际经营不会产生重大影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内前5大客户的变化主要是业务项目需求及合同执行引起的正常变化,符合行业特性同时保持了合理的销售比例。不存在过度依赖少数客户的情况。前5名客户的变化对公司的实际经营不会产生重大影响。年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司紧紧围绕年初制定的年度经营计划有序开展各项工作,积极推进各项工作的贯彻落实;密切关注行业政策变动,积极应对市场的变化。报告期内,公司年度经营计划未发生重大调整。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、行业政策风险
近年来,国家为了大力支持新能源汽车产业的发展,相继出台了一系列的支持政策。2020年11月2日,国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》为新能源汽车机器相关行业的发展提供了政策指导。长远看,新能源汽车行业的不断发展将带动上游锂电池及其相关设备行业的发展,市场前景整体向好,但国家政策未来存在根据行业、技术发展进行调整的风险,如果新能源汽车行业不能通过技术进步、规模效应等方法降低成本、提高竞争力,未来政策的变化将对整个新能源汽车产业链的发展造成重大影响,从而也给上游锂电池及其相关设备行业带来重大影响。
公司目前已涉足储能领域,进行了相关的市场和技术储备,产品已投入市场,但是我国储能产业整体上仍处于起步阶段,2020年12月18日中央经济工作会议中指出“下一步,我国将围绕实现‘碳达峰、碳中和’目标采取有力措施,持续提升能源利用效率,加快能源消费方式转变”为储能产业提出了发展规划。2021年4月21日,国家发展改革委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见(征求意见稿)》公开征求意见的公告,其中明确提出要推动“新型储能(除抽水蓄能外的新型电储能技术)快速发展;到 2025 年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。新型储能技术创新能力显著提高,核心技术装备自主可控水平大幅提升,在低成本、高可靠、长寿命等方面取得长足进步,标准体系基本完善,产业体系日趋完备,市场环境和商业模式基本成熟,装机规模达3000万千瓦以上。新型储能在推动能源领域碳达峰、碳中和过程中发挥显著作用。但新型储能业务仍然是一个新兴领域,国家仍会对储能业务的发展不断进行政策调控和管理,储能业务的发展仍存在一定的政策风险。
应对措施:在新能源汽车领域,目前公司下游客户锂电池企业及新能源汽车制造企业虽然受到政策影响,发展有所波动,但整体形势依然向好,市场需求保持稳定。公司将密切关注客户需求和技术动向,进一步加大研发力度,持续推动产品朝系统化、整体解决方案方向发展,通过规模效应降低成本,提高竞争力,实现产品技术领先和差异化战略,为客户提供一站式服务。在储能领域,公司将积极响应国家政策指导,加快相关产品的研发和生产,配合下游客户开展试点项目的论证,充分
发挥在锂电池检测方面的核心竞争力,在产品的成本、性能、安全、寿命等各项指标上取得进步,做好充分准备等待市场机会的到来。
2、消费需求波动的风险
公司所处行业的发展与宏观经济水平和新能源行业发展水平密切相关,公司的业务规模、产品的市场行情受下游新能源汽车消费需求的影响较大。目前公司下游终端产品的产业政策利好、市场需求稳定,继续保持较好的发展趋势。未来若国内外宏观经济持续下行,消费者购买力下降,或消费者对新能源车认可度降低,市场需求将出现较大波动,可能对新能源汽车产业的发展造成较大影响,进而对上游锂电池及相关设备行业带来较大影响。应对措施:公司充分解读国家政策,将根据宏观经济和下游市场情况适时扩大规模,提高市场占有率,通过规模效应增强公司抵御行业风险的能力,以技术创新提升公司的核心竞争力。
3、应收账款发生坏账的风险
应收账款金额较高影响公司的资金周转和经营活动的现金流量,将给公司的营运资金带来一定的压力。若未来下游客户资金紧张局面延续,或者公司未能有效加强对应收账款的管理,公司可能将面临应收账款难以收回而发生坏账损失的风险。应对措施:公司加强应收账款管理,将销售回款情况纳入销售人员绩效考核体系,将应收账款的催收措施执行到位;同时建立客户信用管理体系,根据客户的信用情况采取相应的销售政策,改善公司的应收账款状况。同时公司通过向特定对象发行股票的方式进行融资,补充流动资金,缓解公司营运压力。
4、税收优惠政策的风险
根据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》的规定,公司于2020年12月01日通过高新技术企业复审,取得新的《高新技术企业证书》(编号为GR202035000405),有效期三年。在优惠期内,公司可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。根据财政部和国家税务总局印发的《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)、《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号)和《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号),对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。若未来公司不再享受相关税收优惠政策或者政策发生不利变化,税率的提高将对公司经营业绩造成不利影响。
应对措施:该等税收优惠属于行业普遍情况,公司将积极争取和保持。
5、竞争导致的市场风险
公司所处的锂电池设备行业属于市场化程度较高、竞争较为激烈的行业。与同行业竞争过程中,公司依靠领先的整体解决方案和优质的产品性能、以及周到的售后服务等优势取得了相对领先的市场地位,若行业竞争加剧将导致公司产品市场价格下降,将对公司未来的盈利能力产生不利影响。
应对措施:公司将建立健全快速的产业政策分析和监测机制,在面临激烈的市场竞争及公司综合毛利率下降的情况下,公司一方面将加强研发和成本管理,另一方面积极开拓市场提升业绩,通过规模效应降低成本,通过产品性能提高客户认可度,实现多元化、差异化优势。
6、新冠肺炎疫情带来的风险
截至目前,疫情已在国内得到基本控制,国内经济已基本复苏,但国外疫情仍未完全好转,存在一定反复的可能。未来如疫情出现变化,有可能对国内的经济生产生活造成不确定性,存在一定程度的风险。应对措施:公司将积极关注国家有关部门关于抗疫政策的最新动向,并在公司内部做好防疫工作,保障生产工作的有序开展,做到生产、抗疫两不误。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于公司申请向特定对象发行股票事项的说明
(1)2020年4月27日,公司召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《福建星云电子股份有限公司2020年非公开发行股票预案》等相关议案,公司计划非公开发行股票数量不超过40,620,000股,预计募集资金总额不超过40,000.00万元(含本数),本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名的特定投资者,采取询价发行方式,本次发行的定价基准日为发行期
首日;并于2020年5月22日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了该事项。
(2)2020年6月15日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的关于公司申请非公开发行股票事项的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:201397)。
(3)2020年6月19日,公司召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《福建星云电子股份有限公司2020年非公开发行股票预案(修订稿)》等相关议案,根据中国证监会发布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司对本次非公开发行股票方案予以调整。
(4)2020年6月28日,公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理福建星云电子股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2020〕70号)。
(5)2020年7月17日,公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于福建星云电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2020〕020039号)(以下简称“《审核问询函》”)。公司按照《审核问询函》的要求,会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了认真研究和逐项落实,并于2020年8月8日对《审核问询函》回复进行公开披露。
(6)2020年10月29日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建星云电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可﹝2020﹞2642号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
(7)2021年1月7日,公司收到向特定对象发行股票获配的14名投资者缴纳的认购资金,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了致同验字(2021)第351C000006号《验资报告》,公司本次发行股票数量为12,383,896股,发行价格为32.30元/股,募集资金总额为人民币399,999,840.80元,扣除发行费用(不含税)人民币11,599,822.71元,募集资金净额为人民币388,400,018.09元。
(8)2021年1月25日,公司此次向特定对象发行股票的新增股份正式上市。
2、关于控股股东、实际控制人及持股5%以上股东减持股份事项的说明
2021年2月6日,公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于控股股东、实际控制人及持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2021-020),公司控股股东、实际控制人之一江美珠女士计划于2021年2月6日起十五个交易日后的六个月内(法律法规规定的禁止减持期间内不减持)以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份合计不超过2,955,677股(即不超过公司总股本的2.00%);公司持股5%以上股东汤平先生计划于2021年2月6日起十五个交易日后的六个月内(法律法规规定的禁止减持期间内不减持)以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份合计不超过2,216,758股(即不超过公司总股本的1.50%)。
2021年3月23日,公司披露了《关于持股5%以上股东汤平先生股份减持计划实施进展公告》(公告编号:2021-029),汤平先生于2021年3月11日至2021年3月22日通过集中竞价交易方式合计减持公司股份1,108,400股,减持数量较预披露计划减持数量已过半,占公司总股本的0.75%。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
公司2020年向特定对象发行股票事项 | 2020年04月28日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2020-025);《2020年非公开发行股票预案》(公告编号:2020-030)。 |
2020年06月17日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》(公告编号:2020-046)。 | |
2020年06月20日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第二届董事会第二十四次会议决 |
议公告》(公告编号:2020-047);《2020年非公开发行股票预案(修订稿)》(公告编号:2020-050)。 | ||
2020年06月29日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的的《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》(公告编号:2020-052)。 | |
2020年08月08日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于<关于福建星云电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函>回复的公告》(公告编号:2020-065)。 | |
2020年10月30日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复的公告》(公告编号:2020-083)。 | |
2021年01月09日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告》(公告编号:2021-001)及《向特定对象发行股票发行情况报告书》。 | |
2021年01月20日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书》(公告编号:2021-003)。 | |
公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东减持股份事项 | 2021年02月06日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股股东、实际控制人及持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2021-020)。 |
2021年03月23日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于持股5%以上股东汤平先生股份减持计划实施进展公告》(公告编号:2021-029)。 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
1、首次公开发行股票募集资金
单位:万元
募集资金总额 | 23,458.56 | 本季度投入募集资金总额 | 231.35 | ||||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | ||||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 15,292.19 | ||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |||||||||||
新能源汽车动力锂电池检测系统产业化项目 | 否 | 9,010.7 | 4,303.2 | 0.00 | 4,303.2 | 100.00% | 2018年04月10日 | 397.44 | 6,935.49 | 否 | 否 |
中小型锂电池检测系统产业化项目 | 否 | 7,048.57 | 4,213.84 | 0.00 | 4,213.84 | 100.00% | 2018年04月10日 | 378.60 | 7,000.39 | 否 | 否 |
研发中心项目 | 否 | 3,399.29 | 3,399.29 | 231.35 | 2,773.87 | 81.60% | 2021年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
补充流动资金 | 否 | 4,000 | 4,000 | 0.00 | 4,001.28 | 100.03% | 2017年08月31日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | -- | 23,458.56 | 15,916.33 | 231.35 | 15,292.19 | -- | -- | 776.04 | 13,935.88 | -- | -- |
超募资金投向 | |||||||||||
无 | |||||||||||
合计 | -- | 23,458.56 | 15,916.33 | 231.35 | 15,292.19 | -- | -- | 776.04 | 13,935.88 | -- | -- |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 募投项目“新能源汽车动力锂电池检测系统产业化项目”和“中小型锂电池检测系统产业化项目”未能达到预计效益,主要原因:1、公司继续进行产业布局,保持较高的研发等投入;2、公司检测服务业务产生效益未计入募集资金使用效益;3、部分产品毛利率有一定下降。 | ||||||||||
项目可行性发生重 | 无 |
大变化的情况说明 | |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
2017年5月19日,经公司第一届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司用募集资金置换预先投入的自筹资金,金额为95,839,984.88元。 | |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
公司分别于2018年4月16日、2018年5月9日召开的第二届董事会第五次会议和2017年度股东大会,审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于募投项目“新能源汽车动力锂电池检测系统产业化项目”和“中小型锂电池检测系统产业化项目”已建设完毕并达到可使用状态、“补充流动资金”已完成投入使用,同意将上述募投项目结项并使用截至2018年4月10日的节余募集资金及利息76,440,831.01元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于永久补充流动资金。公司使用节余募集资金实际用于永久补充流动资金的金额为76,476,027.66元,与76,440,831.01元产生的差额35,196.65元为上述三个募集资金账户产生的利息收入扣除手续费后的净额。 募集资金节余的主要原因: 1、合理的降低项目建造成本和费用,节约了募集资金的支出; 2、对项目进行更加合理的规划,经优化调整实现了公司总体产能最大程度释放,减少了投资资金的支出; 3、募投项目从立项到建设实施期间,部分材料和设备采购价格有所下降,同时在保证质量的前提下,基于合规的公开招标、三方比价及多个募投项目同步实施,部分具有共性的材料及设备得以批量采购后,公司节约了采购成本; 4、公司合理规划资金,将闲置募集资金购买安全性高、流动性强的银行保本型理财产品及结构性存款产品取得理财收益。 | |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放在募集资金专户中。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不存在该情况。 |
2、2020年向特定对象发行股票募集资金
万元
募集资金总额 | 39,009.74 | 本季度投入募集资金总额 | 14,517.06 | |||||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 14,517.06 | |||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
承诺投资项目 | ||||||||||||
新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目 | 否 | 23,000.00 | 23,000.00 | 5,248.24 | 5,248.24 | 22.82% | 2022年05月31日 | 860.96 | 860.96 | 否 | 否 | |
锂电池电芯化成分容设备及小动力电池包组装自动线设备生产线项目 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 | 169.37 | 169.37 | 5.65% | 2021年12月31日 | 120.85 | 120.85 | 是 | 否 | |
信息化系统升级建设项目 | 否 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2022年06月30日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
补充流动资金 | 否 | 11,009.74 | 11,009.74 | 9,099.45 | 9,099.45 | 82.65% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
承诺投资项目小计 | -- | 39,009.74 | 39,009.74 | 14,517.06 | 14,517.06 | -- | -- | 981.81 | 981.81 | -- | -- | |
超募资金投向 | ||||||||||||
无 | ||||||||||||
合计 | -- | 39,009.74 | 39,009.74 | 14,517.06 | 14,517.06 | -- | -- | 981.81 | 981.81 | -- | -- | |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 募投项目“新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目”未能达到预计效益,主要原因:1、公司募集资金于本报告期内到位,项目尚未建设完毕;2、公司继续进行产业布局,保持较高的研发等投入;3、公司检测服务业务产生效益未计入募集资金使用效益。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
2021年2月5日,经公司第三届董事会第八次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计43,842,162.05元。 | |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司于2021年2月5日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第四次会议,于2021年2月23日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过20,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,购买短期保本型理财产品或存款类产品,使用期限为自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。 截至2021年3月31日,公司使用募集资金购买保本型理财产品或存款类产品20,000万元尚未到期,其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专账户中。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不存在该情况。 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:福建星云电子股份有限公司
2021年03月31日
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 262,043,468.66 | 194,950,830.85 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 233,197,397.27 | 2,580,000.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 60,657,619.81 | 66,173,002.08 |
应收账款 | 266,643,005.96 | 282,567,015.62 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 8,828,677.79 | 9,563,648.43 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 10,235,274.99 | 5,751,482.22 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 263,291,054.86 | 178,400,990.81 |
合同资产 | 14,596,226.19 | 15,029,843.22 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 18,836,432.53 | 6,357,040.67 |
流动资产合计 | 1,138,329,158.06 | 761,373,853.90 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 9,299,540.45 | 9,687,119.23 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 213,372,804.39 | 197,673,221.42 |
在建工程 | 135,814,725.92 | 134,160,497.42 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 31,832,011.88 | |
无形资产 | 66,614,184.60 | 66,736,493.97 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 13,338,154.86 | 9,605,460.31 |
递延所得税资产 | 17,511,455.00 | 16,130,435.26 |
其他非流动资产 | 23,288,789.68 | 17,672,668.45 |
非流动资产合计 | 511,071,666.78 | 451,665,896.06 |
资产总计 | 1,649,400,824.84 | 1,213,039,749.96 |
流动负债: | ||
短期借款 | 97,686,123.03 | 141,365,197.93 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 151,365,016.99 | 157,587,847.70 |
应付账款 | 185,383,394.43 | 145,938,019.57 |
预收款项 | ||
合同负债 | 27,708,552.37 | 10,360,436.31 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 |
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 17,336,089.01 | 27,875,816.84 |
应交税费 | 5,696,023.24 | 4,811,140.18 |
其他应付款 | 3,603,141.02 | 5,827,177.31 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 5,080,506.04 | 5,216,100.97 |
流动负债合计 | 493,858,846.13 | 498,981,736.81 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 118,340,526.07 | 118,340,526.07 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 32,952,997.60 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 829,363.54 | 829,363.54 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 152,122,887.21 | 119,169,889.61 |
负债合计 | 645,981,733.34 | 618,151,626.42 |
所有者权益: | ||
股本 | 147,783,896.00 | 135,400,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 601,552,531.17 | 225,536,409.08 |
减:库存股 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 26,202,050.76 | 26,202,050.76 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 220,241,560.89 | 200,400,437.19 |
归属于母公司所有者权益合计 | 995,780,038.82 | 587,538,897.03 |
少数股东权益 | 7,639,052.68 | 7,349,226.51 |
所有者权益合计 | 1,003,419,091.50 | 594,888,123.54 |
负债和所有者权益总计 | 1,649,400,824.84 | 1,213,039,749.96 |
法定代表人:李有财 主管会计工作负责人:潘清心 会计机构负责人:靳长英
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 234,788,027.79 | 173,987,076.76 |
交易性金融资产 | 230,197,397.27 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 60,657,619.81 | 62,505,002.08 |
应收账款 | 276,248,328.64 | 288,756,780.67 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 5,735,557.45 | 7,058,920.99 |
其他应收款 | 38,055,465.47 | 32,170,448.53 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 252,106,013.25 | 167,249,437.85 |
合同资产 | 11,480,776.86 | 11,914,393.89 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 11,270,420.36 | 2,510,694.53 |
流动资产合计 | 1,120,539,606.90 | 746,152,755.30 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 |
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 52,742,678.00 | 52,722,678.00 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 196,938,876.65 | 180,994,733.83 |
在建工程 | 135,814,725.92 | 134,160,497.42 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 953,626.97 | |
无形资产 | 66,614,184.60 | 66,736,493.97 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 2,219,372.46 | 2,155,923.77 |
递延所得税资产 | 7,309,078.45 | 6,894,950.91 |
其他非流动资产 | 7,021,892.09 | 1,704,506.42 |
非流动资产合计 | 469,614,435.14 | 445,369,784.32 |
资产总计 | 1,590,154,042.04 | 1,191,522,539.62 |
流动负债: | ||
短期借款 | 88,512,946.53 | 137,689,318.56 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 129,290,944.96 | 133,218,599.49 |
应付账款 | 185,414,236.15 | 145,025,984.27 |
预收款项 | ||
合同负债 | 22,715,104.12 | 12,098,453.18 |
应付职工薪酬 | 14,732,347.68 | 25,026,505.38 |
应交税费 | 3,926,869.90 | 2,244,746.68 |
其他应付款 | 3,476,865.12 | 5,021,182.78 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 4,431,357.78 | 5,442,043.16 |
流动负债合计 | 452,500,672.24 | 465,766,833.50 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 118,340,526.07 | 118,340,526.07 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 872,478.13 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 696,469.07 | 696,469.07 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 119,909,473.27 | 119,036,995.14 |
负债合计 | 572,410,145.51 | 584,803,828.64 |
所有者权益: | ||
股本 | 147,783,896.00 | 135,400,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 601,553,325.48 | 225,537,203.39 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 26,202,050.76 | 26,202,050.76 |
未分配利润 | 242,204,624.29 | 219,579,456.83 |
所有者权益合计 | 1,017,743,896.53 | 606,718,710.98 |
负债和所有者权益总计 | 1,590,154,042.04 | 1,191,522,539.62 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 121,347,294.02 | 73,583,987.84 |
其中:营业收入 | 121,347,294.02 | 73,583,987.84 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 104,958,117.74 | 76,383,917.74 |
其中:营业成本 | 51,506,933.83 | 43,304,848.85 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,062,185.85 | 543,395.46 |
销售费用 | 13,573,534.75 | 10,836,572.63 |
管理费用 | 10,134,535.74 | 7,198,042.89 |
研发费用 | 27,519,420.06 | 13,688,081.18 |
财务费用 | 1,161,507.51 | 812,976.73 |
其中:利息费用 | 1,745,232.29 | 953,966.36 |
利息收入 | 527,016.36 | 178,493.79 |
加:其他收益 | 6,711,654.69 | 5,089,035.35 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -387,578.78 | -1,134,943.48 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -387,578.78 | -1,134,943.48 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 197,397.27 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -3,013,859.95 | -2,792,689.41 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -946,277.14 | -1,776,180.40 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 18,950,512.37 | -3,414,707.84 |
加:营业外收入 | 101,032.58 | 145,864.61 |
减:营业外支出 | 9,901.12 | 308,157.32 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 19,041,643.83 | -3,577,000.55 |
减:所得税费用 | -1,089,306.04 | -1,009,874.09 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 20,130,949.87 | -2,567,126.46 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 20,130,949.87 | -2,567,126.46 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 | 19,841,123.70 | -3,151,618.82 |
2.少数股东损益 | 289,826.17 | 584,492.36 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他 |
综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 20,130,949.87 | -2,567,126.46 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,841,123.70 | -3,151,618.82 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 289,826.17 | 584,492.36 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.1381 | -0.0219 |
(二)稀释每股收益 | 0.1381 | -0.0219 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:李有财 主管会计工作负责人:潘清心 会计机构负责人:靳长英
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 110,975,219.54 | 68,663,315.50 |
减:营业成本 | 41,654,171.35 | 44,050,710.78 |
税金及附加 | 1,037,585.31 | 523,656.67 |
销售费用 | 13,478,662.89 | 8,333,063.64 |
管理费用 | 9,028,029.05 | 5,702,511.16 |
研发费用 | 24,293,041.44 | 12,327,431.43 |
财务费用 | 791,363.53 | 719,891.00 |
其中:利息费用 | 1,175,508.00 | 851,995.40 |
利息收入 | 503,456.12 | 169,066.38 |
加:其他收益 | 5,653,315.01 | 5,076,519.17 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -400,000.00 | -1,121,355.07 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -400,000.00 | -1,121,355.07 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 197,397.27 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -3,002,905.39 | -2,791,220.33 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -985,979.18 | -408,192.46 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 22,154,193.68 | -2,238,197.87 |
加:营业外收入 | 66,747.35 | 145,864.49 |
减:营业外支出 | 9,901.11 | 308,157.30 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 22,211,039.92 | -2,400,490.68 |
减:所得税费用 | -414,127.54 | -432,356.83 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 22,625,167.46 | -1,968,133.85 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 22,625,167.46 | -1,968,133.85 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 22,625,167.46 | -1,968,133.85 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,140,848.87 | 50,261,557.47 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 2,351,841.36 | 1,888,285.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,373,243.47 | 4,523,303.56 |
经营活动现金流入小计 | 167,865,933.70 | 56,673,147.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,052,143.94 | 46,163,687.66 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,456,683.94 | 39,895,050.55 |
支付的各项税费 | 9,911,850.61 | 2,332,243.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,848,314.19 | 9,285,186.74 |
经营活动现金流出小计 | 198,268,992.68 | 97,676,168.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | -30,403,058.98 | -41,003,021.26 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 43,456.62 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 470,169.07 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 513,625.69 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,009,745.74 | 15,285,636.10 |
投资支付的现金 | 230,420,000.00 | 3,900,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 245,429,745.74 | 19,185,636.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -245,429,745.74 | -18,672,010.41 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 388,400,018.09 | |
其中:子公司吸收少数股东投资 |
收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 5,490,000.00 | 102,132,343.14 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 393,890,018.09 | 102,132,343.14 |
偿还债务支付的现金 | 49,112,025.61 | 55,282,205.97 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,307,258.90 | 941,640.20 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 50,419,284.51 | 56,223,846.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 343,470,733.58 | 45,908,496.97 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 185,529.72 | -7,563.74 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 67,823,458.58 | -13,774,098.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 148,287,188.89 | 64,952,258.33 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 216,110,647.47 | 51,178,159.89 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,857,616.04 | 66,291,494.97 |
收到的税费返还 | 2,351,702.40 | 1,888,285.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,207,722.90 | 4,471,167.00 |
经营活动现金流入小计 | 133,417,041.34 | 72,650,947.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,297,002.95 | 63,676,092.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,023,095.23 | 34,366,559.25 |
支付的各项税费 | 8,763,912.46 | 2,170,120.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,459,921.86 | 12,335,122.69 |
经营活动现金流出小计 | 164,543,932.50 | 112,547,894.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -31,126,891.16 | -39,896,946.97 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 |
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 43,456.62 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 470,169.07 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 513,625.69 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,263,533.04 | 15,116,165.85 |
投资支付的现金 | 230,420,000.00 | 3,901,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 242,683,533.04 | 19,017,165.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -242,683,533.04 | -18,503,540.16 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 388,400,018.09 | |
取得借款收到的现金 | 102,144,669.30 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 388,400,018.09 | 102,144,669.30 |
偿还债务支付的现金 | 49,112,025.61 | 55,282,205.97 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,239,854.42 | 851,995.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 50,351,880.03 | 56,134,201.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 338,048,138.06 | 46,010,467.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 185,529.72 | -7,563.74 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 64,423,243.58 | -12,397,582.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 138,975,603.82 | 55,747,837.16 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 203,398,847.40 | 43,350,254.22 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 194,950,830.85 | 194,950,830.85 | |
交易性金融资产 | 2,580,000.00 | 2,580,000.00 | |
应收票据 | 66,173,002.08 | 66,173,002.08 | |
应收账款 | 282,567,015.62 | 282,567,015.62 | |
预付款项 | 9,563,648.43 | 9,563,648.43 | |
其他应收款 | 5,751,482.22 | 5,751,482.22 | |
存货 | 178,400,990.81 | 178,400,990.81 | |
合同资产 | 15,029,843.22 | 15,029,843.22 | |
其他流动资产 | 6,357,040.67 | 7,634,530.82 | 1,277,490.15 |
流动资产合计 | 761,373,853.90 | 762,651,344.05 | 1,277,490.15 |
非流动资产: | |||
长期股权投资 | 9,687,119.23 | 9,687,119.23 | |
固定资产 | 197,673,221.42 | 197,673,221.42 | |
在建工程 | 134,160,497.42 | 134,160,497.42 | |
使用权资产 | 17,856,278.69 | 17,856,278.69 | |
无形资产 | 66,736,493.97 | 66,736,493.97 | |
长期待摊费用 | 9,605,460.31 | 9,605,460.31 | |
递延所得税资产 | 16,130,435.26 | 16,130,435.26 | |
其他非流动资产 | 17,672,668.45 | 17,672,668.45 | |
非流动资产合计 | 451,665,896.06 | 469,522,174.75 | 17,856,278.69 |
资产总计 | 1,213,039,749.96 | 1,232,173,518.80 | 19,133,768.84 |
流动负债: | |||
短期借款 | 141,365,197.93 | 141,365,197.93 | |
应付票据 | 157,587,847.70 | 157,587,847.70 | |
应付账款 | 145,938,019.57 | 145,938,019.57 | |
合同负债 | 10,360,436.31 | 10,360,436.31 | |
应付职工薪酬 | 27,875,816.84 | 27,875,816.84 | |
应交税费 | 4,811,140.18 | 4,811,140.18 | |
其他应付款 | 5,827,177.31 | 5,827,177.31 |
其他流动负债 | 5,216,100.97 | 5,216,100.97 | |
流动负债合计 | 498,981,736.81 | 498,981,736.81 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 118,340,526.07 | 118,340,526.07 | |
租赁负债 | 19,133,768.84 | 19,133,768.84 | |
预计负债 | 829,363.54 | 829,363.54 | |
非流动负债合计 | 119,169,889.61 | 138,303,658.45 | 19,133,768.84 |
负债合计 | 618,151,626.42 | 637,285,395.26 | 19,133,768.84 |
所有者权益: | |||
股本 | 135,400,000.00 | 135,400,000.00 | |
资本公积 | 225,536,409.08 | 225,536,409.08 | |
盈余公积 | 26,202,050.76 | 26,202,050.76 | |
未分配利润 | 200,400,437.19 | 200,400,437.19 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 587,538,897.03 | 587,538,897.03 | |
少数股东权益 | 7,349,226.51 | 7,349,226.51 | |
所有者权益合计 | 594,888,123.54 | 594,888,123.54 | |
负债和所有者权益总计 | 1,213,039,749.96 | 1,232,173,518.80 | 19,133,768.84 |
调整情况说明根据财政部规定,公司自2021年1月1日开始执行新租赁准则。母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 173,987,076.76 | 173,987,076.76 | |
应收票据 | 62,505,002.08 | 62,505,002.08 | |
应收账款 | 288,756,780.67 | 288,756,780.67 | |
预付款项 | 7,058,920.99 | 7,058,920.99 | |
其他应收款 | 32,170,448.53 | 32,170,448.53 | |
存货 | 167,249,437.85 | 167,249,437.85 | |
合同资产 | 11,914,393.89 | 11,914,393.89 | |
其他流动资产 | 2,510,694.53 | 2,510,694.53 | |
流动资产合计 | 746,152,755.30 | 746,152,755.30 | |
非流动资产: | |||
长期股权投资 | 52,722,678.00 | 52,722,678.00 |
固定资产 | 180,994,733.83 | 180,994,733.83 | |
在建工程 | 134,160,497.42 | 134,160,497.42 | |
使用权资产 | 633,543.18 | 633,543.18 | |
无形资产 | 66,736,493.97 | 66,736,493.97 | |
长期待摊费用 | 2,155,923.77 | 2,155,923.77 | |
递延所得税资产 | 6,894,950.91 | 6,894,950.91 | |
其他非流动资产 | 1,704,506.42 | 1,704,506.42 | |
非流动资产合计 | 445,369,784.32 | 446,003,327.50 | 633,543.18 |
资产总计 | 1,191,522,539.62 | 1,192,156,082.80 | 633,543.18 |
流动负债: | |||
短期借款 | 137,689,318.56 | 137,689,318.56 | |
应付票据 | 133,218,599.49 | 133,218,599.49 | |
应付账款 | 145,025,984.27 | 145,025,984.27 | |
合同负债 | 12,098,453.18 | 12,098,453.18 | |
应付职工薪酬 | 25,026,505.38 | 25,026,505.38 | |
应交税费 | 2,244,746.68 | 2,244,746.68 | |
其他应付款 | 5,021,182.78 | 5,021,182.78 | |
其他流动负债 | 5,442,043.16 | 5,442,043.16 | |
流动负债合计 | 465,766,833.50 | 465,766,833.50 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 118,340,526.07 | 118,340,526.07 | |
租赁负债 | 633,543.18 | 633,543.18 | |
预计负债 | 696,469.07 | 696,469.07 | |
非流动负债合计 | 119,036,995.14 | 119,670,538.32 | 633,543.18 |
负债合计 | 584,803,828.64 | 585,437,371.82 | 633,543.18 |
所有者权益: | |||
股本 | 135,400,000.00 | 135,400,000.00 | |
资本公积 | 225,537,203.39 | 225,537,203.39 | |
盈余公积 | 26,202,050.76 | 26,202,050.76 | |
未分配利润 | 219,579,456.83 | 219,579,456.83 | |
所有者权益合计 | 606,718,710.98 | 606,718,710.98 | |
负债和所有者权益总计 | 1,191,522,539.62 | 1,192,156,082.80 | 633,543.18 |
调整情况说明根据财政部规定,公司自2021年1月1日开始执行新租赁准则。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
公司名称:福建星云电子股份有限公司
法定代表人: 李有财
二〇二一年四月二十六日