2021年第一季度报告
2021-017
聚灿光电科技股份有限公司
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人潘华荣、主管会计工作负责人陆叶及会计机构负责人(会计主管人员)陆叶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 449,041,952.35 | 263,821,780.47 | 70.21% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 15,411,349.74 | 5,244,759.58 | 193.84% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -10,056,857.82 | -12,185,899.04 | 17.47% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 253,484,455.96 | 38,217,163.58 | 563.27% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.02 | 0.04 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.02 | 0.04 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.99% | 0.72% | 1.27% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,727,382,258.73 | 2,655,394,493.31 | 2.71% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 781,718,061.75 | 765,536,803.26 | 2.11% |
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 260,268,000 |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0592 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 30,156,535.38 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -191,566.50 | |
| 减：所得税影响额 | 4,496,761.32 |
| 合计 | 25,468,207.56 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 41,794 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 潘华荣 | 境内自然人 | 27.59% | 71,803,321 | 54,200,491 | 质押 | 5,750,000 |
| 孙永杰 | 境内自然人 | 17.06% | 44,400,000 | 质押 | 19,900,000 | |
| 徐英盖 | 境内自然人 | 5.55% | 14,455,271 | 10,841,453 | 质押 | 6,500,000 |
| 京福资产管理有限公司－北京京福投资管理中心（有限合伙） | 其他 | 4.81% | 12,513,300 | |||
| 殷作钊 | 境内自然人 | 2.62% | 6,824,900 | 5,571,300 | 质押 | 2,000,000 |
| 苏州知尚企业管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 0.32% | 831,500 | |||
| 程飞龙 | 境内自然人 | 0.27% | 700,000 | 525,000 | ||
| 唐菂 | 境内自然人 | 0.17% | 455,000 | |||
| 瑞士信贷（香港）有限公司 | 境外法人 | 0.16% | 420,000 | |||
| 徐桦 | 境内自然人 | 0.15% | 395,400 | 240,000 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 孙永杰 | 44,400,000 | 人民币普通股 | 44,400,000 | |||
| 潘华荣 | 17,602,830 | 人民币普通股 | 17,602,830 | |||
| 京福资产管理有限公司－北京京福投资管理中心（有限合伙） | 12,513,300 | 人民币普通股 | 12,513,300 |
| 徐英盖 | 3,613,818 | 人民币普通股 | 3,613,818 |
| 殷作钊 | 1,253,600 | 人民币普通股 | 1,253,600 |
| 苏州知尚企业管理咨询有限公司 | 831,500 | 人民币普通股 | 831,500 |
| 唐菂 | 455,000 | 人民币普通股 | 455,000 |
| 瑞士信贷（香港）有限公司 | 420,000 | 人民币普通股 | 420,000 |
| 郑素婵 | 345,000 | 人民币普通股 | 345,000 |
| 吴朋 | 314,300 | 人民币普通股 | 314,300 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 吴朋通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有314,300股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 潘华荣 | 56,152,500 | 1,952,009 | 54,200,491 | 高管锁定股 | 按规定解除限售 | |
| 殷作钊 | 7,396,950 | 1,825,650 | 5,571,300 | 原任职高管锁定股 | 按规定解除限售 | |
| 徐英盖 | 14,178,727 | 3,337,274 | 10,841,453 | 高管锁定股 | 按规定解除限售 | |
| 程飞龙 | 505,000 | 20,000 | 525,000 | 高管锁定股 | 按规定解除限售 | |
| 陆叶 | 117,500 | 10,625 | 106,875 | 高管锁定股 | 按规定解除限售 | |
| 合计 | 78,350,677 | 7,125,558 | 20,000 | 71,245,119 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 序号 | 报表项目 | 期末数 | 年初数 | 增减额 | 增减幅度 | 变动原因 |
| （或本年累计） | （或上年同期累计） | |||||
| 资产负债表项目： | ||||||
| 1 | 应收款项融资 | 90,911,814.24 | 48,892,363.39 | 42,019,450.85 | 85.94% | 主要系随着本期销售业绩增长票据结算增加； |
| 2 | 一年内到期的非流动资产 | 5,258,482.30 | 1,083,079.46 | 4,175,402.84 | 385.51% | 系长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产所致； |
| 3 | 长期应收款 | 1,422,282.69 | 5,454,182.21 | -4,031,899.52 | -73.92% | 系长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产所致； |
| 4 | 在建工程 | 23,663,851.93 | 66,404,374.02 | -42,740,522.09 | -64.36% | 系本期设备转固较多所致； |
| 5 | 其他非流动资产 | 9,644,469.54 | 16,839,502.71 | -7,195,033.17 | -42.73% | 系预付的设备工程款，设备工程本期已到货/完工所致； |
| 6 | 应付票据 | 616,313,495.69 | 385,747,415.91 | 230,566,079.78 | 59.77% | 主要系本期扩大票据结算范围所致 |
| 7 | 应交税费 | 16,373,553.31 | 2,355,825.88 | 14,017,727.43 | 595.02% | 系本期应交增值税增加所致； |
| 利润表项目： | ||||||
| 8 | 营业收入 | 449,041,952.35 | 263,821,780.47 | 185,220,171.88 | 70.21% | 系销售量增加所致； |
| 9 | 营业成本 | 383,028,076.60 | 222,500,357.19 | 160,527,719.41 | 72.15% | 系销售量增加所致； |
| 10 | 税金及附加 | 4,311,079.69 | 526,946.94 | 3,784,132.75 | 718.12% | 系本期应交增值税增加所致； |
| 11 | 管理费用 | 10,041,120.23 | 7,623,271.73 | 2,417,848.50 | 31.72% | 主要系本期随着公司规模扩大，管理成本增加所致； |
| 12 | 研发费用 | 21,408,914.53 | 10,718,540.93 | 10,690,373.60 | 99.74% | 系研发投入增加所致； |
| 13 | 其他收益 | 117,771.89 | 672,000.00 | -554,228.11 | -82.47% | 主要系本期收到的政府补贴较上期减少所致； |
| 14 | 信用减值损失 | 451,220.02 | 1,075,423.83 | -624,203.81 | -58.04% | 主要系应收款、存货变动所致； |
| 15 | 资产减值损失 | 341,668.82 | -1,205,802.50 | 1,547,471.32 | 128.34% | |
| 现金流量表项目： | ||||||
| 16 | 经营活动产生的现金流量净额 | 253,484,455.96 | 38,217,163.58 | 215,267,292.38 | 563.27% | 主要系本期扩大票据结算范围所致； |
| 17 | 投资活动产生的现金流量净额 | -55,026,274.61 | -97,035,728.04 | 42,009,453.43 | 43.29% | 主要系本期支付的工程设备款减少所致； |
| 18 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -237,584,083.09 | 107,153,292.37 | -344,737,375.46 | -321.72% | 主要系本期偿还的借款较多所致。 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入44,904.20万元，比上年同期的26,382.18万元同比增加70.21%，实现利润总额1,603.80万元， 比上年同期的470.24万元同比增加241.06%，实现归属于上市公司股东的净利润1,541.13万元，比上年同期的524.48万元同比增加193.84%。
造成上述业务变动的主要因素有：
1、公司坚持既定的聚焦资源、做强主业的发展战略，以“调结构、提性能、降成本、创效益”为经营策略，经营思想高度统一，工作开展高效有序，整体经营处于加速发展期。
2、公司自2020年第四季度扩产实施以来，产能释放叠加且准确把握产品定位和市场需求，对以高光效、高压、背光、倒装产品为代表的高端产品实施“以销定产”的营销策略，进一步提升产品市场占有率，实现产量最大化与效益最优化相统一，带动营业收入大幅增长。
3、报告期内，公司产品价格基本企稳，且规模扩大带来成本摊薄效益明显，芯片产品毛利率进一步提升，助推利润总额与净利润大幅增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、市场竞争风险
受益于Mini LED、高品质照明、植物照明以及紫外LED市场的快速成长，自2020年下半年开始LED芯片市场需求，触底回温趋势显著、部分芯片产品价格上涨，有助于提升企业的盈利能力。但是，公司所处的LED行业受宏观环境、上下游产业链景气度及同业竞争对手产销状况等多重因素影响，若宏观经济形势发生变化或LED行业出现重大调整，将可能对公司业绩产生一定的影响。
针对上述风险，公司将积极跟踪行业竞争态势，把握行业风向，灵活调整市场竞争策略和经营管理策略，对可能出现的新的竞争和挑战及时作出应对措施。同时，公司将加强技术创新力度，加强Mini LED、高品质照明、植物照明等产品市场开发力度，提升高端产品的营收占比，进一步扩大影响力，提升竞争力。
2、技术更新风险
近年来，LED芯片产能逐渐向中国大陆转移，随着技术的提升和需求的升级，LED新产品不断推出，应用格局持续优化。若公司不能准确或弱于竞争对手把握行业技术发展趋势，则有可能面临技术与产品开发落后于市场需求的风险，从而进一步降低公司的市场竞争力。针对上述风险，公司将进一步加强研发投入力度，在坚持自主研发的同时，注重产学研合作、上下游协同合作，提高研发绩效产出，积极寻觅并抓住技术发展新契机，不断提升产品的市场占有率。
3、应收账款可能发生坏账的风险
报告期内，本公司应收账款余额不断增加，主要是由行业及公司的销售模式决定的。公司主要应收账款客户为长期客户，具有较强的经营实力，拥有良好的回款记录，且公司已制定完善的应收账款管理制度，应收账款发生坏账的可能性较小。但如未来我国宏观经济形势持续低迷，公司客户所处行业或主要客户的生产经营状况、财务状况出现恶化，将给公司带来现金流紧张、应收账款无法及时收回或无法全部收回的风险。
针对上述风险，公司一方面加大客户信用管控及应收账款的催收力度，要求客户按合同约定回款；另一方面持续对客户结构进行调整，提高优质客户占比，确保应收账款风险得到有效可控。
4、财务融资风险
报告期内，公司仍处于持续建设期，还需要投入大量资金进行项目建设，同时，目前国内整体融资环境依然存在一定的不确定性，资金压力增大，从而面临一定的财务风险。
针对上述风险，公司将密切关注市场的变化，科学合理地选择融资产品，在满足资金需求的前提下，最大化降低融资成本；同时，将加强财务内部管理，进一步优化融资结构，提高资金使用效率。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年3月3日 | 聚灿光电科技(宿迁)有限公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 徐州博硕投资管理有限公司投资总监祁超，江苏盛世国金投资管理有限公司投资总监祁智国，正奇金融控股股份有限公司投资经理、研究员王雪蓉、丁跃东，长安信托研究员石桥，长江证券投资部研究 | 主营产品LED分类及应用领域、宿迁生产基地新产线进度、产能利用率、公司未来业绩增 | http://www.cninfo.com.cn |
| 员冯源，江苏弘业股份高级投资经理袁泉，苏豪纺织集团投资部副总经理高磊，上海同安投资管理有限公司副总经理、研究员林祯景、仲华超 | 长动力等 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：聚灿光电科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 288,741,164.38 | 276,349,291.59 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 154,144,449.24 | 200,569,315.27 |
| 应收账款 | 430,605,716.82 | 387,082,781.39 |
| 应收款项融资 | 90,911,814.24 | 48,892,363.39 |
| 预付款项 | 16,932,577.54 | 21,481,585.08 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 7,406,253.36 | 6,169,749.25 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 214,014,720.40 | 182,608,526.94 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 5,258,482.30 | 1,083,079.46 |
| 其他流动资产 | 285,169,690.15 | 281,573,554.16 |
| 流动资产合计 | 1,493,184,868.43 | 1,405,810,246.53 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 1,422,282.69 | 5,454,182.21 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,105,304,196.54 | 1,065,677,886.26 |
| 在建工程 | 23,663,851.93 | 66,404,374.02 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 43,524,695.08 | 43,917,967.51 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 326,245.95 | 352,002.21 |
| 递延所得税资产 | 50,311,648.57 | 50,938,331.86 |
| 其他非流动资产 | 9,644,469.54 | 16,839,502.71 |
| 非流动资产合计 | 1,234,197,390.30 | 1,249,584,246.78 |
| 资产总计 | 2,727,382,258.73 | 2,655,394,493.31 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 425,396,267.48 | 595,096,832.18 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 616,313,495.69 | 385,747,415.91 |
| 应付账款 | 280,195,925.00 | 250,710,842.11 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 11,709,819.93 | 9,213,743.35 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 9,547,510.89 | 12,247,415.35 |
| 应交税费 | 16,373,553.31 | 2,355,825.88 |
| 其他应付款 | 10,273,988.69 | 10,265,625.36 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 199,965,956.76 | 188,300,693.89 |
| 其他流动负债 | 1,522,276.59 | 1,197,786.64 |
| 流动负债合计 | 1,571,298,794.34 | 1,455,136,180.67 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 294,271,894.07 | 345,814,214.18 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 80,093,508.57 | 88,907,295.20 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 374,365,402.64 | 434,721,509.38 |
| 负债合计 | 1,945,664,196.98 | 1,889,857,690.05 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 260,268,000.00 | 260,268,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 289,597,189.74 | 288,827,280.99 |
| 减：库存股 | 9,297,480.00 | 9,297,480.00 |
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 36,679,922.25 | 36,679,922.25 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 204,470,429.76 | 189,059,080.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 781,718,061.75 | 765,536,803.26 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 781,718,061.75 | 765,536,803.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,727,382,258.73 | 2,655,394,493.31 |
法定代表人：潘华荣 主管会计工作负责人：陆叶 会计机构负责人：陆叶
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 264,377,117.23 | 218,026,041.38 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 154,144,449.24 | 164,569,315.30 |
| 应收账款 | 425,979,604.84 | 383,392,049.85 |
| 应收款项融资 | 88,695,866.03 | 48,246,363.39 |
| 预付款项 | 2,808,085.60 | 2,664,953.25 |
| 其他应收款 | 802,744.82 | 540,345.44 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 103,607,050.12 | 37,315,189.37 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,165,319.88 | 4,412,608.65 |
| 流动资产合计 | 1,042,580,237.76 | 859,166,866.63 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,327,649,506.72 | 1,327,649,506.72 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 57,282,622.33 | 57,897,755.67 |
| 在建工程 | 242,710.53 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 26,282,790.63 | 26,575,003.65 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 326,245.95 | 352,002.21 |
| 递延所得税资产 | 18,945,779.11 | 18,223,752.72 |
| 其他非流动资产 | 2,983,029.36 | 2,827,464.02 |
| 非流动资产合计 | 1,433,712,684.63 | 1,433,525,484.99 |
| 资产总计 | 2,476,292,922.39 | 2,292,692,351.62 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 176,005,787.11 | 352,852,245.96 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 588,738,812.95 | 399,154,567.41 |
| 应付账款 | 25,415,421.65 | 28,795,348.69 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 10,905,905.22 | 8,837,841.05 |
| 应付职工薪酬 | 649,762.21 | 944,298.29 |
| 应交税费 | 15,943,754.68 | 1,967,264.58 |
| 其他应付款 | 618,516,398.21 | 444,009,952.15 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 56,841,248.43 | 56,841,105.21 |
| 其他流动负债 | 1,417,767.68 | 1,148,919.34 |
| 流动负债合计 | 1,494,434,858.14 | 1,294,551,542.68 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 132,709,175.32 | 147,606,589.71 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 132,709,175.32 | 147,606,589.71 |
| 负债合计 | 1,627,144,033.46 | 1,442,158,132.39 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 260,268,000.00 | 260,268,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 289,597,189.74 | 288,827,280.99 |
| 减：库存股 | 9,297,480.00 | 9,297,480.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 36,679,922.25 | 36,679,922.25 |
| 未分配利润 | 271,901,256.94 | 274,056,495.99 |
| 所有者权益合计 | 849,148,888.93 | 850,534,219.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,476,292,922.39 | 2,292,692,351.62 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 449,041,952.35 | 263,821,780.47 |
| 其中：营业收入 | 449,041,952.35 | 263,821,780.47 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 433,723,013.55 | 259,664,207.64 |
| 其中：营业成本 | 383,028,076.60 | 222,500,357.19 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,311,079.69 | 526,946.94 |
| 销售费用 | 2,472,839.01 | 2,755,846.44 |
| 管理费用 | 10,041,120.23 | 7,623,271.73 |
| 研发费用 | 21,408,914.53 | 10,718,540.93 |
| 财务费用 | 12,460,983.49 | 15,539,244.41 |
| 其中：利息费用 | 12,748,066.88 | 15,419,306.88 |
| 利息收入 | 400,877.36 | 736,016.81 |
| 加：其他收益 | 117,771.89 | 672,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 451,220.02 | 1,075,423.83 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 341,668.82 | -1,205,802.50 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,229,599.53 | 4,699,194.16 |
| 加：营业外收入 | 55,376.00 | 3,247.90 |
| 减：营业外支出 | 246,942.50 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,038,033.03 | 4,702,442.06 |
| 减：所得税费用 | 626,683.29 | -542,317.52 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,411,349.74 | 5,244,759.58 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,411,349.74 | 5,244,759.58 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 15,411,349.74 | 5,244,759.58 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 15,411,349.74 | 5,244,759.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,411,349.74 | 5,244,759.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：潘华荣 主管会计工作负责人：陆叶 会计机构负责人：陆叶
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 333,238,522.07 | 273,177,515.88 |
| 减：营业成本 | 323,230,388.37 | 251,725,905.62 |
| 税金及附加 | 2,307,886.35 | 108,073.21 |
| 销售费用 | 1,771,933.24 | 1,817,829.74 |
| 管理费用 | 4,359,130.37 | 4,395,229.71 |
| 研发费用 | 127,776.81 | 2,176,721.82 |
| 财务费用 | 4,860,693.26 | 6,790,804.25 |
| 其中：利息费用 | 5,119,912.32 | 7,419,208.60 |
| 利息收入 | 357,563.51 | 641,065.00 |
| 加：其他收益 | 18,409.87 | 12,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 379,658.07 | 927,214.84 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 142,202.95 | -2,283,435.65 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,879,015.44 | 4,818,730.72 |
| 加：营业外收入 | 1,750.00 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,877,265.44 | 4,818,730.72 |
| 减：所得税费用 | -722,026.39 | 839,600.99 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,155,239.05 | 3,979,129.73 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,155,239.05 | 3,979,129.73 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -2,155,239.05 | 3,979,129.73 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 410,866,833.69 | 317,944,069.74 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 8,809,021.14 | 1,361,517.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,530,527.69 | 32,785,587.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 426,206,382.52 | 352,091,175.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,173,934.93 | 271,165,927.82 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,513,417.76 | 29,573,486.41 |
| 支付的各项税费 | 1,364,088.40 | 1,859,688.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,670,485.47 | 11,274,909.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 172,721,926.56 | 313,874,011.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 253,484,455.96 | 38,217,163.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 400,877.36 | 736,016.81 |
| 投资活动现金流入小计 | 400,877.36 | 736,016.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,427,151.97 | 97,771,744.85 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 55,427,151.97 | 97,771,744.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,026,274.61 | -97,035,728.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 218,704,973.80 | 328,098,229.98 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 629,057.35 | 29,137,386.54 |
| 筹资活动现金流入小计 | 219,334,031.15 | 357,235,616.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 436,687,338.45 | 234,778,415.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,016,507.48 | 15,303,909.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,214,268.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 456,918,114.24 | 250,082,324.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -237,584,083.09 | 107,153,292.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 759,212.21 | 25,658.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,366,689.53 | 48,360,386.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 76,773,243.37 | 76,833,802.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,406,553.84 | 125,194,189.19 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 239,482,857.19 | 301,021,116.42 |
| 收到的税费返还 | 8,809,021.14 | 1,361,517.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 219,410.92 | 18,200.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 248,511,289.25 | 302,400,834.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,069,629.06 | 229,335,066.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,279,547.79 | 3,508,313.38 |
| 支付的各项税费 | 1,352,702.71 | 1,457,578.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,541,725.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,701,879.56 | 240,842,684.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 181,809,409.69 | 61,558,149.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 357,563.51 | 641,065.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 357,563.51 | 641,065.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,996,697.38 | 74,335,744.29 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 22,996,697.38 | 74,335,744.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,639,133.87 | -73,694,679.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 157,903,538.35 | 200,956,555.66 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,400,340.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 157,903,538.35 | 209,356,896.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 346,984,676.47 | 169,485,770.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,876,153.20 | 7,386,945.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,710,676.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 361,571,505.95 | 176,872,716.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -203,667,967.60 | 32,484,180.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 736,817.60 | 58,333.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,760,874.18 | 20,405,983.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 68,052,074.11 | 48,799,370.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,291,199.93 | 69,205,354.83 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。