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金力永磁:2020年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-10-30

江西金力永磁科技股份有限公司

JL MAG RARE-EARTH CO.,LTD

江西省赣州市开发区金岭西路

2020-105

2020年第三季度报告

2020年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人蔡报贵、主管会计工作负责人谢辉及会计机构负责人(会计主管人员)万伟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)3,170,747,403.752,826,237,122.0512.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,451,496,940.881,330,352,853.029.11%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)652,846,383.3167.71%1,616,257,295.3638.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)61,164,708.2428.60%152,664,565.2043.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)55,986,025.2620.80%142,121,131.8641.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)-97,424,136.39-668.29%-153,229,344.17-32,043.29%
基本每股收益(元/股)0.147928.61%0.369343.42%
稀释每股收益(元/股)0.147928.61%0.369343.42%
加权平均净资产收益率4.35%0.20个百分点11.09%1.65个百分点
本报告期年初至报告期末
支付的优先股股利0.000.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.1470.367
项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-1,070,615.24
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)12,671,948.44
委托他人投资或管理资产的损益4,278,852.03
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负-1,575,123.00
债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,618,410.49
减:所得税影响额2,139,566.89
少数股东权益影响额(税后)3,651.51
合计10,543,433.34--
报告期末普通股股东总数58,720报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
江西瑞德创业投资有限公司境内非国有法人36.35%151,211,000151,211,000质押5,359,999
金风投资控股有限公司境内非国有法人11.38%47,329,557
新疆虔昌企业咨询管理有限合伙企业境内非国有法人7.21%30,000,000
赣州稀土集团有限公司国有法人6.49%27,000,000
深圳远致富海九号投资企业(有限合伙)境内非国有法人2.13%8,863,338
中国-比利时直接股权投资基金国有法人0.39%1,616,458
毛华云境内自然人0.34%1,430,0001,430,000
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金其他0.25%1,050,100
吕锋境内自然人0.22%905,000905,000
香港中央结算有限公司境外法人0.21%853,528
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
金风投资控股有限公司47,329,557人民币普通股47,329,557
新疆虔昌企业咨询管理有限合伙企业30,000,000人民币普通股30,000,000
赣州稀土集团有限公司27,000,000人民币普通股27,000,000
深圳远致富海九号投资企业(有限合伙)8,863,338人民币普通股8,863,338
中国-比利时直接股权投资基金1,616,458人民币普通股1,616,458
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金1,050,100人民币普通股1,050,100
香港中央结算有限公司853,528人民币普通股853,528
中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金836,200人民币普通股836,200
中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金795,413人民币普通股795,413
中国建设银行股份有限公司-华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金792,804人民币普通股792,804
上述股东关联关系或一致行动的说明(1)上述股东江西瑞德创业投资有限公司(以下简称“瑞德创投”)为公司控股股东,公司实控人蔡报贵、胡志滨、李忻农分别持有瑞德创投40%、30%、30%的出资额,且为一致行动人,其中蔡报贵持有新疆虔昌27.31%出资份额,胡志滨持有新疆虔昌31.43%出资份额,李忻农持有新疆虔昌17.96%出资份额;(2)公司副总经理毛华云直接持有公司143.00万股,并通过新疆虔昌间接持有公司93.4267万股;(3)公司董事、副总经理吕锋直接持有公司90.50万股,并通过新疆虔昌间接持有公司87.1025万股;(4)除上述股东外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股

东情况说明(如有)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
江西瑞德创业投资有限公司151,211,00000151,211,000首发限售2021年9月21日
蔡报贵00400,000400,000股权激励限售满足股权激励解锁条件后解除限售
胡志滨00600,000600,000股权激励限售满足股权激励解锁条件后解除限售
毛华云1,350,000080,0001,430,000高管限售、股权激励限售任职期间每年可上市流通25%、满足股权激励解锁条件后解除限售
吕锋825,000080,000905,000高管限售、股权激励限售任职期间每年可上市流通25%、满足股权激励解锁条件后解除限售
黄长元450,000080,000530,000高管限售、股权激励限售任职期间每年可上市流通25%、满足股权激励解锁条件后解除限售
鹿明525,00000525,000高管限售任职期间每年可上市流通25%
于涵450,0000180,000630,000高管限售、股权任职期间每年可
激励限售上市流通25%、满足股权激励解锁条件后解除限售
谢辉525,000040,000565,000高管限售、股权激励限售任职期间每年可上市流通25%、满足股权激励解锁条件后解除限售
其他211名股权激励对象001,081,6001,081,600股权激励限售满足股权激励解锁条件后解除限售
合计155,336,00002,541,600157,877,600----

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目期末余额期初余额变动幅度变动原因
交易性金融资产356,740.001,931,863.00-81.53%主要系本报告期远期锁汇公允价值变动所致
应收票据123,349,493.8883,666,146.0147.43%主要系本报告期票据贴现减少所致
应收款项融资130,481,605.5150,782,358.95156.94%主要系本报告期运用票据池业务所致
预付款项23,925,247.479,583,362.82149.65%主要系本报告期预付材料采购款增加所致
其他应收款38,891,358.531,578,284.662364.15%主要系本报告期子公司预付保证金所致
存货843,560,349.12637,311,455.9932.36%主要系本报告业务增长所致,其中原材料期末余额3.07亿元,较上年末增长35.41%
其他流动资产14,580,068.507,799,327.3986.94%主要系本报告期末税款留抵所致
递延所得税资产12,118,514.127,835,014.7654.67%主要系本报告期递延收益增加所致
短期借款178,160,245.36299,551,694.84-40.52%主要系本报告期贷款期限结构变动所致
应交税费1,601,081.997,664,865.29-79.11%主要系本报告期末税款留抵所致
其他应付款65,303,285.1011,549,760.66465.41%主要系本报告期计提限制性股票回购义务所致
一年内到期的非流动负债202,096,479.0321,063,812.73859.45%主要系重分类至本科目的长期借款增加所致
递延收益58,792,562.6335,576,551.7565.26%主要系本报告期收到中央预算资金补助所致
递延所得税负债26,837,578.4617,076,031.4157.17%主要系本报告期享受固定资产加速折旧所致
少数股东权益142,639.4323,568.07505.22%主要系本报告期控股子公司盈利所致
合并年初到报告期末利润表项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因
营业收入1,616,257,295.361,169,538,523.8538.20%主要系本报告期内节能变频空调等行业领域持续增长所致。其中,节能变频空调领域实现收入5.98亿元,较上年同期增长114.57%;新能源汽车及汽车零部件领域实现收入2.02亿元,较上年同期增长37.01%;风电领域实现收入6.44亿元,较上年同期增长7.76%
营业成本1,242,135,406.01931,076,192.7633.41%主要系本报告期业务增长所致
税金及附加6,635,859.593,369,059.8896.96%主要系本报告期母公司缴纳增值税较多所致(去年同期有留抵)
销售费用22,740,189.5717,344,208.3031.11%主要系本报告期业务增长所致
管理费用56,145,234.4436,151,497.9755.31%主要系本报告期计提股权激励费用(约1,182万元)所致
研发费用69,875,672.4739,225,314.5578.14%主要系本报告期增加研发投入所致
财务费用54,967,485.3023,260,610.84136.31%主要系本报告期计提可转债利息(约1,806万元)所致
其他收益12,671,948.448,983,981.7541.05%主要系本报告期收到中央预算资金补助所致
投资收益2,894,784.59-448,418.54745.55%主要系本报告期理财收益增加所致
信用减值损失-2,408,040.52-3,604,064.5133.19%主要系本报告期计提应收坏账准备减少所致
资产减值损失-5,172,175.64-2,346,454.34-120.43%主要系本报告期计提存货跌价准备增加所致
资产处置收益-135,017.52464,091.99-129.09%主要系本报告期处置固定资产产生损失所致
营业外支出2,554,345.541,249,978.80104.35%主要系本报告期因疫情原因捐赠支出增加所致
现金流量表项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因
经营活动产生的现金流量净额-153,229,344.17479,691.86-32043.29%主要系本报告期采购支出增长所致
筹资活动产生的现金流量净额64,196,528.17-98,990,163.14164.85%主要系本报告期借款增加及收到限制性股票激励计划投资款所致

股股票方案的议案》等事项:本次非公开发行募集资金总额不超过71,800.00万元(含71,800.00万元),扣除发行费用后的募集资金净额计划投入“年产3000吨新能源汽车及3C领域高端磁材项目”和补充流动资金。上述事项经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

2、2020年6月22日,公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于修订公司创业板非公开发行A股股票方案的议案》等议案:公司于 2020 年 6 月9 日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。因2020年6月12日中国证监会发颁布了《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》、深圳证券交易所颁布了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2020年修订),创业板上市公司再融资实行新的注册管理办法,现根据《证券发行注册管理办法》等新实施的再融资注册管理办法的规定及公司股东大会的授权,对公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司创业板非公开发行A股股票方案的议案》相关内容进行修订,主要将议案中涉及中国证监会核准的内容变更为通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册。

3、2020年7月24日,公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理江西金力永磁科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审[2020]449号),深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。

4、2020年9月8日,公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于调整公司创业板向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案:公司对创业板向特定对象发行股票方案进行了调整,将本次发行募集资金金额从不超过71,800.00万元(含71,800.00万元)调整为不超过67,800.00万元(含67,800.00万元),同时将“非公开发行”修改为“向特定对象发行”。

5、2020年9月23日,公司收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核中心出具的《关于江西金力永磁科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求,后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。

(三)关于对外投资设立子公司的相关事项

1、2020年8月7日,公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》:为业务经营和战略发展需要,公司拟使用自筹资金在内蒙古自治区包头稀土高新区投资设立全资子公司金力永磁(包头)科技有限公司。

2、2020年8月18日,公司完成了全资子公司金力永磁(包头)科技有限公司工商注册登记手续,并取得了包头稀土高新技术产业开发区食品药品监督和工商行政管理局颁发的《营业执照》。

(四)关于公司2020年限制性股票激励计划的相关事项

1、2020年8月7日,金力永磁召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》等与本激励计划有关的议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见,公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。2020年8月7日,金力永磁召开第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等与本激励计划有关的议案,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2020年8月10日至2020年8月20日,公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议,无反馈记录。2020年8月20日,公司监事会于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《监事会关于2020年限制性股票激励计划授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2020-075)。

3、2020年8月26日,公司召开2020年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》等与本激励计划有关的议案。2020年8月26日,公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2020-076)。

4、2020年8月26日,公司召开第二届董事会第二十四次会议与第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见,同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。

5、2020年9月8日,公司召开第二届董事会第二十五次会议与第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为调整程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会对本次激励计划相关事项的调整进行了核查并发表了核查意见,认为上述调整事项不存在损害公司及全体股东利益的情况,同意本次激励计划相关事项的调整,对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

6、2020年9月22日,公司完成了首次授予的第一类限制性股票254.16万股。

(五)关于公司获得政府补贴的相关事项

2020年9月16日,公司收到九江银行财政国库拨付的智能制造工厂升级改造项目中央预算资金补助3,063.00万元,自2020年1月1日至本次获得政府补贴公告披露之日,公司及子公司累计获得各项政府补助共计人民币3,583.07万元,较上年同期增长494.11%。

(六)关于公司与Tesla, Inc.(包括其附属企业)签署了《零部件采购协议》的相关事项

2020年9月21日,公司和Tesla, Inc.(包括其附属企业,以下简称“特斯拉公司”)签署了《零部件采购协议》(以下简称“采购协议”),此次与特斯拉公司签署采购协议,为特斯拉公司提供稀土永磁产品,将对本公司进一步拓展新能源汽车市场产生积极影响。

(七)关于公司重大合同的相关事项

2020年4月15日,公司与金风科技签订了《磁钢采购框架合同》(合同编号:0000JLYC19Z04),合同总价(不含税)90,539.52万元。截至2020年9月30日,此合同履行情况如下:

单位:万元

合同订立公司方名称合同订立对方名称合同总金额合同履行的进度本期确认的销售收入金额累计确认的销售收入金额应收账款回款情况影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化是否存在合同无法履行的重大风险
金力永磁金风科技90,539.52履行中45,506.8645,506.86正常回款
重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
关于持股5%以上股东减持股份的相关事项2020年06月24日http://www.cninfo.com.cn
2020年07月22日http://www.cninfo.com.cn
2020年08月18日http://www.cninfo.com.cn
2020年10月09日http://www.cninfo.com.cn
关于公司特定对象发行股票的相关事项2020年05月25日http://www.cninfo.com.cn
2020年06月23日http://www.cninfo.com.cn
2020年07月24日http://www.cninfo.com.cn
2020年09月08日http://www.cninfo.com.cn
2020年09月24日http://www.cninfo.com.cn
关于对外投资设立子公司的相关事项2020年08月10日http://www.cninfo.com.cn
2020年08月19日http://www.cninfo.com.cn
关于公司2020年限制性股票激励计划的2020年08月10日http://www.cninfo.com.cn
相关事项2020年08月20日http://www.cninfo.com.cn
2020年08月26日http://www.cninfo.com.cn
2020年09月08日http://www.cninfo.com.cn
2020年09月19日http://www.cninfo.com.cn
关于公司获得政府补贴的相关事项2020年09月17日http://www.cninfo.com.cn
关于公司与Tesla, Inc.(包括其附属企业)签署了《零部件采购协议》的相关事项2020年09月23日http://www.cninfo.com.cn

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2020年09月04日金力永磁实地调研机构上海伯驹投资发展中心(有限合伙)、福建鸿腾资产管理有限公司、上海贵源投资有限公司、红沣资产、阳纯斌、廖宝春具体详见http://www.cninfo.com.cn
2020年09月17日金力永磁电话沟通机构JNK Securities、LAZARD Asset Management具体详见http://www.cninfo.com.cn

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江西金力永磁科技股份有限公司

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金554,008,534.14778,829,707.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产356,740.001,931,863.00
衍生金融资产
应收票据123,349,493.8883,666,146.01
应收账款802,092,920.15704,773,201.23
应收款项融资130,481,605.5150,782,358.95
预付款项23,925,247.479,583,362.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款38,891,358.531,578,284.66
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货843,560,349.12637,311,455.99
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产14,580,068.507,799,327.39
流动资产合计2,531,246,317.302,276,255,707.44
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资11,127,066.8912,511,134.33
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产465,873,083.69384,935,682.06
在建工程46,652,556.4738,105,030.95
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产33,796,937.9434,713,702.82
开发支出
商誉
长期待摊费用16,465,066.0715,761,542.07
递延所得税资产12,118,514.127,835,014.76
其他非流动资产53,467,861.2756,119,307.62
非流动资产合计639,501,086.45549,981,414.61
资产总计3,170,747,403.752,826,237,122.05
流动负债:
短期借款178,160,245.36299,551,694.84
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据233,344,467.25234,019,056.92
应付账款269,127,775.78241,620,845.03
预收款项28,431,103.75
合同负债40,989,103.72
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬34,458,850.1328,480,244.07
应交税费1,601,081.997,664,865.29
其他应付款65,303,285.1011,549,760.66
其中:应付利息
应付股利5,610.005,610.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债202,096,479.0321,063,812.73
其他流动负债2,723,664.71
流动负债合计1,027,804,953.07872,381,383.29
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款267,207,569.04248,800,000.00
应付债券338,465,160.24322,026,734.51
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益58,792,562.6335,576,551.75
递延所得税负债26,837,578.4617,076,031.41
其他非流动负债
非流动负债合计691,302,870.37623,479,317.67
负债合计1,719,107,823.441,495,860,700.96
所有者权益:
股本415,976,216.00413,424,188.00
其他权益工具107,348,954.57107,464,114.83
其中:优先股
永续债
资本公积448,525,937.73382,078,171.07
减:库存股54,949,392.00
其他综合收益3,276,864.583,255,923.64
专项储备
盈余公积62,368,031.1262,368,031.12
一般风险准备
未分配利润468,950,328.88361,762,424.36
归属于母公司所有者权益合计1,451,496,940.881,330,352,853.02
少数股东权益142,639.4323,568.07
所有者权益合计1,451,639,580.311,330,376,421.09
负债和所有者权益总计3,170,747,403.752,826,237,122.05
项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金501,915,328.04752,500,578.83
交易性金融资产356,740.001,931,863.00
衍生金融资产
应收票据123,349,493.8883,666,146.01
应收账款818,453,437.27727,819,305.94
应收款项融资130,481,605.5150,782,358.95
预付款项29,061,410.3319,619,126.30
其他应收款14,951,211.559,703,851.94
其中:应收利息
应收股利
存货833,099,142.02628,032,193.97
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产12,206,132.364,708,720.67
流动资产合计2,463,874,500.962,278,764,145.61
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资128,594,702.3863,811,098.58
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产427,398,263.82347,023,546.71
在建工程46,414,862.2737,571,390.19
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产30,036,375.9830,725,928.08
开发支出
商誉
长期待摊费用14,472,164.3313,819,982.04
递延所得税资产14,311,398.2310,231,541.80
其他非流动资产52,856,582.7757,389,486.47
非流动资产合计714,084,349.78560,572,973.87
资产总计3,177,958,850.742,839,337,119.48
流动负债:
短期借款178,160,245.36299,551,694.84
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据232,339,731.14233,194,959.78
应付账款261,173,749.67235,626,224.59
预收款项23,243,296.88
合同负债20,951,267.04
应付职工薪酬31,795,108.7926,083,899.69
应交税费1,082,593.307,653,310.71
其他应付款64,923,756.2811,391,952.93
其中:应付利息
应付股利5,610.005,610.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债202,096,479.0321,063,812.73
其他流动负债2,723,664.71
流动负债合计995,246,595.32857,809,152.15
非流动负债:
长期借款267,207,569.04248,800,000.00
应付债券338,465,160.24322,026,734.51
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益58,792,562.6335,576,551.75
递延所得税负债26,837,578.4617,076,031.41
其他非流动负债
非流动负债合计691,302,870.37623,479,317.67
负债合计1,686,549,465.691,481,288,469.82
所有者权益:
股本415,976,216.00413,424,188.00
其他权益工具107,348,954.57107,464,114.83
其中:优先股
永续债
资本公积448,525,937.73382,078,171.07
减:库存股54,949,392.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积62,368,031.1262,368,031.12
未分配利润512,139,637.63392,714,144.64
所有者权益合计1,491,409,385.051,358,048,649.66
负债和所有者权益总计3,177,958,850.742,839,337,119.48
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入652,846,383.31389,275,314.71
其中:营业收入652,846,383.31389,275,314.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本589,834,428.62336,207,692.48
其中:营业成本499,136,456.81297,761,037.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,446,357.351,859,383.63
销售费用11,255,344.116,397,059.24
管理费用27,810,688.2811,645,499.47
研发费用31,983,453.0813,694,029.33
财务费用18,202,128.994,850,683.76
其中:利息费用13,646,416.638,996,701.14
利息收入1664204.441273717.92
加:其他收益6,478,712.112,575,883.54
投资收益(损失以“-”号填列)80,189.52-350,203.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-494,358.42-368,939.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-423,150.00-1,926,710.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,705,435.90-1,055,515.88
资产减值损失(损失以“-”号填列)-3,035,037.10-865,015.52
资产处置收益(损失以“-”号填列)85,379.43111,035.61
三、营业利润(亏损以“-”号填列)64,492,612.7551,557,096.48
加:营业外收入12.471,296,935.21
减:营业外支出562,113.97211,159.28
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)63,930,511.2552,642,872.41
减:所得税费用2,525,626.745,289,625.54
五、净利润(净亏损以“-”号填列)61,404,884.5147,353,246.87
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)61,404,884.5147,353,246.87
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润61,164,708.2447,562,573.59
2.少数股东损益240,176.27-209,326.72
六、其他综合收益的税后净额216,057.31-2,981,152.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额234,396.20-2,994,419.75
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益234,396.20-2,994,419.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额234,396.20-2,994,419.75
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-18,338.8913,266.89
七、综合收益总额61,620,941.8244,372,094.01
归属于母公司所有者的综合收益总额61,399,104.4444,568,153.84
归属于少数股东的综合收益总额221,837.38-196,059.83
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.14790.1150
(二)稀释每股收益0.14790.1150
项目本期发生额上期发生额
一、营业收入648,063,628.98389,089,049.69
减:营业成本502,943,579.42301,719,361.01
税金及附加1,302,427.151,828,075.98
销售费用11,017,182.856,019,492.38
管理费用19,674,717.308,070,620.79
研发费用28,556,176.3312,125,526.23
财务费用19,452,976.045,194,151.87
其中:利息费用11,762,292.519,095,872.89
利息收入1,709,107.521,250,399.76
加:其他收益6,641,833.222,530,583.54
投资收益(损失以“-”号填列)154,181.18-350,203.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-420,366.76-368,939.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-423,150.00-1,926,710.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-318,947.98-1,277,073.39
资产减值损失(损失以“-”号填列)-3,319,804.10-865,015.52
资产处置收益(损失以“-”号填列)85,379.43111,035.61
二、营业利润(亏损以“-”号填列)67,936,061.6452,354,438.17
加:营业外收入1,296,935.21
减:营业外支出511,254.04210,169.50
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)67,424,807.6053,441,203.88
减:所得税费用2,758,683.305,281,964.46
四、净利润(净亏损以“-”号填列)64,666,124.3048,159,239.42
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)64,666,124.3048,159,239.42
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额64,666,124.3048,159,239.42
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,616,257,295.361,169,538,523.85
其中:营业收入1,616,257,295.361,169,538,523.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,452,499,847.381,050,426,884.30
其中:营业成本1,242,135,406.01931,076,192.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加6,635,859.593,369,059.88
销售费用22,740,189.5717,344,208.30
管理费用56,145,234.4436,151,497.97
研发费用69,875,672.4739,225,314.55
财务费用54,967,485.3023,260,610.84
其中:利息费用43,239,986.9026,173,836.04
利息收入5,161,660.843,014,085.22
加:其他收益12,671,948.448,983,981.75
投资收益(损失以“-”号填列)2,894,784.59-448,418.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,384,067.44-539,889.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-1,575,123.00-2,194,023.55
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,408,040.52-3,604,064.51
资产减值损失(损失以“-”号填列)-5,172,175.64-2,346,454.34
资产处置收益(损失以“-”号填列)-135,017.52464,091.99
三、营业利润(亏损以“-”号填列)170,033,824.33119,966,752.35
加:营业外收入337.331,539,417.21
减:营业外支出2,554,345.541,249,978.80
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)167,479,816.12120,256,190.76
减:所得税费用14,652,874.9014,066,373.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)152,826,941.22106,189,817.41
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)152,826,941.22106,189,817.41
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润152,664,565.20106,465,216.18
2.少数股东损益162,376.02-275,398.77
六、其他综合收益的税后净额-22,363.72-2,981,907.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额20,940.94-3,014,614.13
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益20,940.94-3,014,614.13
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额20,940.94-3,014,614.13
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-43,304.6632,706.40
七、综合收益总额152,804,577.50103,207,909.68
归属于母公司所有者的综合收益总额152,685,506.14103,450,602.05
归属于少数股东的综合收益总额119,071.36-242,692.37
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.36930.2575
(二)稀释每股收益0.36930.2575

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入1,607,167,949.681,161,717,406.05
减:营业成本1,245,240,379.99930,740,228.00
税金及附加6,351,303.653,211,934.99
销售费用22,311,383.4017,087,586.39
管理费用36,853,463.3522,996,362.10
研发费用66,973,234.3541,242,018.21
财务费用54,387,025.3122,908,491.19
其中:利息费用43,239,986.9026,173,836.04
利息收入5,337,677.842,972,267.43
加:其他收益12,467,834.788,866,120.02
投资收益(损失以“-”号填列)2,956,603.00-448,418.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,216,396.20-539,889.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-1,575,123.00-2,194,023.55
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,052,027.58-3,445,143.58
资产减值损失(损失以“-”号填列)-5,456,942.64-2,346,454.34
资产处置收益(损失以“-”号填列)-135,017.52464,091.99
二、营业利润(亏损以“-”号填列)182,256,486.67124,426,957.17
加:营业外收入-61.871,539,417.21
减:营业外支出2,497,753.301,248,989.02
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)179,758,671.50124,717,385.36
减:所得税费用14,856,517.8314,069,113.40
四、净利润(净亏损以“-”号填列)164,902,153.67110,648,271.96
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)164,902,153.67110,648,271.96
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额164,902,153.67110,648,271.96
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,304,770,020.74967,482,241.47
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金58,889,216.7764,551,005.19
经营活动现金流入小计1,363,659,237.511,032,033,246.66
购买商品、接受劳务支付的现金1,255,522,198.59827,537,815.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金192,154,266.34161,141,392.20
支付的各项税费35,869,527.7410,290,711.43
支付其他与经营活动有关的现金33,342,589.0132,583,635.50
经营活动现金流出小计1,516,888,581.681,031,553,554.80
经营活动产生的现金流量净额-153,229,344.17479,691.86
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金753,076,320.7065,800,054.43
取得投资收益收到的现金4,285,186.1191,471.02
处置固定资产、无形资产和其他5,514,500.00634,027.98
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计762,876,006.8166,525,553.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金81,862,823.28100,986,896.56
投资支付的现金753,082,654.7859,058,681.38
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金35,680,000.0050.00
投资活动现金流出小计870,625,478.06170,045,627.94
投资活动产生的现金流量净额-107,749,471.25-103,520,074.51
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金54,949,392.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金312,560,621.69177,032,531.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计367,510,013.69177,032,531.00
偿还债务支付的现金235,877,271.00211,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金65,476,214.5263,442,694.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1,960,000.00860,000.00
筹资活动现金流出小计303,313,485.52276,022,694.14
筹资活动产生的现金流量净额64,196,528.17-98,990,163.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响404,096.82-568,679.57
五、现金及现金等价物净增加额-196,378,190.43-202,599,225.36
加:期初现金及现金等价物余额644,304,805.60396,685,868.86
六、期末现金及现金等价物余额447,926,615.17194,086,643.50

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,280,602,388.66966,538,525.81
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金58,064,859.6961,213,474.36
经营活动现金流入小计1,338,667,248.351,027,752,000.17
购买商品、接受劳务支付的现金1,269,215,076.25843,516,439.15
支付给职工以及为职工支付的现金167,239,769.41141,757,417.41
支付的各项税费34,914,320.459,769,423.76
支付其他与经营活动有关的现金21,517,277.9433,803,304.40
经营活动现金流出小计1,492,886,444.051,028,846,584.72
经营活动产生的现金流量净额-154,219,195.70-1,094,584.55
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金719,846,320.7061,783,221.55
取得投资收益收到的现金4,179,333.2891,471.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,514,500.00634,027.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计729,540,153.9862,508,720.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金76,030,557.4995,311,880.30
投资支付的现金785,852,654.7862,058,581.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计861,883,212.27167,370,461.68
投资活动产生的现金流量净额-132,343,058.29-104,861,741.13
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金54,949,392.00
取得借款收到的现金312,560,621.69177,032,531.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计367,510,013.69177,032,531.00
偿还债务支付的现金235,877,271.00211,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金65,476,214.5263,442,694.14
支付其他与筹资活动有关的现金1,960,000.00860,000.00
筹资活动现金流出小计303,313,485.52276,022,694.14
筹资活动产生的现金流量净额64,196,528.17-98,990,163.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响404,096.821,457,574.42
五、现金及现金等价物净增加额-221,961,629.00-203,488,914.40
加:期初现金及现金等价物余额618,799,774.18383,119,325.49
六、期末现金及现金等价物余额396,838,145.18179,630,411.09
项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金778,829,707.39778,829,707.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,931,863.001,931,863.00
衍生金融资产
应收票据83,666,146.0183,666,146.01
应收账款704,773,201.23704,773,201.23
应收款项融资50,782,358.9550,782,358.95
预付款项9,583,362.829,583,362.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,578,284.661,578,284.66
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货637,311,455.99637,311,455.99
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产7,799,327.397,799,327.39
流动资产合计2,276,255,707.442,276,255,707.44
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资12,511,134.3312,511,134.33
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产384,935,682.06384,935,682.06
在建工程38,105,030.9538,105,030.95
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产34,713,702.8234,713,702.82
开发支出
商誉
长期待摊费用15,761,542.0715,761,542.07
递延所得税资产7,835,014.767,835,014.76
其他非流动资产56,119,307.6256,119,307.62
非流动资产合计549,981,414.61549,981,414.61
资产总计2,826,237,122.052,826,237,122.05
流动负债:
短期借款299,551,694.84299,551,694.84
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据234,019,056.92234,019,056.92
应付账款241,620,845.03241,620,845.03
预收款项28,431,103.75-28,431,103.75
合同负债25,757,096.1425,757,096.14
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬28,480,244.0728,480,244.07
应交税费7,664,865.297,664,865.29
其他应付款11,549,760.6611,549,760.66
其中:应付利息
应付股利5,610.005,610.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债21,063,812.7321,063,812.73
其他流动负债2,674,007.612,674,007.61
流动负债合计872,381,383.29872,381,383.29
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款248,800,000.00248,800,000.00
应付债券322,026,734.51322,026,734.51
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益35,576,551.7535,576,551.75
递延所得税负债17,076,031.4117,076,031.41
其他非流动负债
非流动负债合计623,479,317.67623,479,317.67
负债合计1,495,860,700.961,495,860,700.96
所有者权益:
股本413,424,188.00413,424,188.00
其他权益工具107,464,114.83107,464,114.83
其中:优先股
永续债
资本公积382,078,171.07382,078,171.07
减:库存股
其他综合收益3,255,923.643,255,923.64
专项储备
盈余公积62,368,031.1262,368,031.12
一般风险准备
未分配利润361,762,424.36361,762,424.36
归属于母公司所有者权益合计1,330,352,853.021,330,352,853.02
少数股东权益23,568.0723,568.07
所有者权益合计1,330,376,421.091,330,376,421.09
负债和所有者权益总计2,826,237,122.052,826,237,122.05
项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金752,500,578.83752,500,578.83
交易性金融资产1,931,863.001,931,863.00
衍生金融资产
应收票据83,666,146.0183,666,146.01
应收账款727,819,305.94727,819,305.94
应收款项融资50,782,358.9550,782,358.95
预付款项19,619,126.3019,619,126.30
其他应收款9,703,851.949,703,851.94
其中:应收利息
应收股利
存货628,032,193.97628,032,193.97
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产4,708,720.674,708,720.67
流动资产合计2,278,764,145.612,278,764,145.61
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资63,811,098.5863,811,098.58
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产347,023,546.71347,023,546.71
在建工程37,571,390.1937,571,390.19
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产30,725,928.0830,725,928.08
开发支出
商誉
长期待摊费用13,819,982.0413,819,982.04
递延所得税资产10,231,541.8010,231,541.80
其他非流动资产57,389,486.4757,389,486.47
非流动资产合计560,572,973.87560,572,973.87
资产总计2,839,337,119.482,839,337,119.48
流动负债:
短期借款299,551,694.84299,551,694.84
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据233,194,959.78233,194,959.78
应付账款235,626,224.59235,626,224.59
预收款项23,243,296.88-23,243,296.88
合同负债20,569,289.2720,569,289.27
应付职工薪酬26,083,899.6926,083,899.69
应交税费7,653,310.717,653,310.71
其他应付款11,391,952.9311,391,952.93
其中:应付利息
应付股利5,610.005,610.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债21,063,812.7321,063,812.73
其他流动负债2,674,007.612,674,007.61
流动负债合计857,809,152.15857,809,152.15
非流动负债:
长期借款248,800,000.00248,800,000.00
应付债券322,026,734.51322,026,734.51
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益35,576,551.7535,576,551.75
递延所得税负债17,076,031.4117,076,031.41
其他非流动负债
非流动负债合计623,479,317.67623,479,317.67
负债合计1,481,288,469.821,481,288,469.82
所有者权益:
股本413,424,188.00413,424,188.00
其他权益工具107,464,114.83107,464,114.83
其中:优先股
永续债
资本公积382,078,171.07382,078,171.07
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积62,368,031.1262,368,031.12
未分配利润392,714,144.64392,714,144.64
所有者权益合计1,358,048,649.661,358,048,649.66
负债和所有者权益总计2,839,337,119.482,839,337,119.48

  附件:公告原文
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