公司代码：600010 公司简称：包钢股份
内蒙古包钢钢联股份有限公司
2020年年度报告摘要
一 重要提示1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
| 董事长 | 刘振刚 | 工作原因 | 邹彦春 |
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 包钢股份 | 600010 | 钢联股份 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 白宝生 | 何丽 |
| 办公地址 | 内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼主楼206 | 内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼主楼204 |
| 电话 | 0472-2669515 | 0472-2669529 |
| 电子信箱 | glgfzqb@126.com | glgfzqb@126.com |
（2）规模以上工业增加值
2020年，全国规模以上工业增加值比上年增加2.8%，增幅较上年收窄2.9个百分点。
（3）全国居民消费价格（CPI）
2020年，全国居民消费价格（CPI）上涨2.5%，低于上年2.9%的涨幅；全国工业生产者出厂价格（PPI）比上年下降1.8%，较上年同期降幅加大1.5个百分点。
2、钢铁行业
（1）钢铁产量同比增长
据国家统计局数据，2020年1-12月全国生铁、粗钢和钢材产量分别为8.88亿吨、10.53亿吨和13.25亿吨，同比分别增长4.3%、5.2%和7.7%。
（2）钢材进口大幅增长
据海关总署数据，2020年1-12月全国累计进口钢材2023.3万吨，同比增长64.4%，均价831.6美元/吨。而同期全国累计出口钢材5367.1万吨，同比下降16.5%，均价847.2美元/吨。
（3）钢材价格小幅下降
据中国钢铁工业协会数据，2020年1-12月，中国钢材综合价格指数平均为105.6点，同比下降2.2％。2020年1-8月钢材价格同比低于去年，自5月起呈逐月回升走势，进入四季度后环比升幅加大，升至年内最高水平。2020年12月末中国钢材综合价格指数为124.5点，同比增长17.4％。
单位：万吨单位：万吨
（4）行业效益逐步回升
据国家统计局数据，2020年1-5月黑色金属冶炼和压延加工业利润总额同比下降57.2％，6-12月单月利润总额实现同比正增长，全年利润总额2464.6亿元，同比下降7.5%。据中国钢铁工业协会数据，2020年1-12月重点统计企业利润总额2074亿元，同比增长6.6％。
（5）进口铁矿量价齐增
据海关总署数据，2020年1-12月全国累计进口铁矿石11.7亿吨，同比增长9.5%；进口平均价格为101.7美元/吨，同比增长7.2％。
3、稀土行业
2020年，在年初新冠肺炎疫情的影响下，对稀土、磁材及其下游终端出口的欧美、日韩市场造成严重冲击，磁材企业出口订单缩水，疫情对稀土上游需求端影响明显，产品需求及产品价格呈现震荡下行的趋势。随着海外疫情渐入消退期，稀土及稀土磁材主要出口市场国家均全面复工复产，加上直接需求的增长、供应增速的受限，在报告期四季度末，稀土价格迎来稳步式增长，未来稀土行业供应紧张或将成为长期趋势。以氧化镨钕为代表的轻稀土产品市场价格随着需求端的增加，由年初的28.7万元/吨，到四季度氧化镨钕价格急速上涨至45万元/吨。以氧化镝和氧化铽为代表的中重稀土价格则是涨幅不一，氧化镝整体呈现震荡行情，报告期末达到190万元/
吨。氧化铽随着需求的不断增加，供应不足，全年呈现持续上涨的趋势，由年初的350万元/吨涨至年末720万元/吨。
4、氟化工行业
从全球看，发达国家氟化工产业已进入成熟期，市场增长空间有限，并且发展中国家尤其是中国的氟化工产业经过近几十年的发展，部分氟化工产品已突破技术垄断并形成规模优势和成本竞争优势。由于发达国家已失去在部分氟化工产品上的成本竞争力，且受萤石资源的限制，发达国家将加快氟化工产业向中国的转移速度。跨国公司纷纷独资或合资在中国设工厂、研发中心、区域总部、销售综合解决服务中心等主要从事原料采购、贸易及售后技术支持等服务。但发达国家依旧把持高端的氟材料、氟精细化学品、含氟电子化学品、功能制剂、高端化加工应用的垄断控制地位。中国氟化工尽管取得了长足进步，但以基础氟化工产品和通用氟化工产品为主，高端产品依赖进口，氟聚合物材料的高端化加工应用能力有待进一步开发和拓展。从国内看，我国氟化工行业目前仍存在低、中端产能过剩，高端及专用氟化学品供给不足的结构性矛盾。并随行业下行调整、战略性新兴产业发展加快，结构性供给过剩与有效供给不足的矛盾进一步显现。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 2020年 | 2019年 | 本年比上年 增减(%) | 2018年 | |||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 144,222,274,934.43 | 147,086,621,076.18 | 147,086,621,076.18 | -1.95 | 148,800,686,393.67 | 148,800,686,393.67 |
| 营业收入 | 59,266,130,291.07 | 63,397,466,567.38 | 63,397,466,567.38 | -6.52 | 67,187,560,567.92 | 67,187,560,567.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 405,957,989.95 | 667,930,744.99 | 667,930,744.99 | -39.22 | 3,323,761,818.81 | 3,323,761,818.81 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 461,018,620.54 | 660,307,749.66 | 660,307,749.66 | -30.18 | 3,253,977,534.27 | 3,253,977,534.27 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 52,793,092,642.97 | 52,707,734,426.89 | 52,707,734,426.89 | 0.16 | 52,468,957,387.79 | 52,468,957,387.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,873,508,153.02 | -386,829,260.83 | -386,829,260.83 | -1,101.35 | 7,148,748,709.53 | 7,148,748,709.53 |
| 基本 | 0.0089 | 0.0120 | 0.012 | -25.83 | 0.073 | 0.073 |
| 每股收益（元／股） | ||||||
| 稀释每股收益（元／股） | 0.0089 | 0.0120 | 0.012 | -25.83 | 0.073 | 0.073 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.6635 | 1.0389 | 1.0389 | 减少0.3754个百分点 | 6.5028 | 6.5028 |
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 13,211,723,213.09 | 14,740,915,975.92 | 15,434,513,606.67 | 15,878,977,495.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -323,960,957.62 | 408,030,880.24 | 83,106,960.80 | 238,781,106.53 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -309,028,679.19 | 418,261,720.74 | 102,025,293.56 | 249,760,285.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,315,078,764.78 | 1,998,042,273.13 | 1,435,916,292.15 | 1,754,628,352.52 |
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
| 截止报告期末普通股股东总数（户） | 559,113 | ||||||
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | 744,718 | ||||||
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | |||||||
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | |||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | |
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 包头钢铁（集团）有限责任公司 | 222,015,200 | 25,082,792,537 | 55.02 | 13,907,821,061 | 质押 | 8,665,513,050 | 国有法人 |
| 国华人寿保险股份有限公司－自有资金 | 1,561,111,109 | 3.42 | 未知 | 未知 | |||
| 中国证券金融股份有限公司 | 1,151,053,130 | 2.53 | 未知 | 未知 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 88,439,602 | 627,053,501 | 1.38 | 未知 | 未知 | ||
| 宁波理家盈贸易有限公司 | -30,040,969 | 559,919,382 | 1.23 | 未知 | 未知 | ||
| 招商财富资产－光大银行－内蒙古华宸实业有限公司 | 267,564,888 | 0.59 | 未知 | 未知 | |||
| 华安资产管理（香港）有限 | -58,790,900 | 249,586,374 | 0.55 | 未知 | 未知 | ||
| 公司－客户资金专户1号（交易所） | |||||||
| 上海嘉恳资产管理有限公司－嘉恳水滴3号私募投资基金 | 210,951,200 | 210,951,200 | 0.46 | 未知 | 未知 | ||
| 内蒙古包钢钢联股份有限公司回购专用证券账户 | 180,090,400 | 180,090,400 | 0.40 | 未知 | 未知 | ||
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 167,831,580 | 0.37 | 未知 | 未知 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，包头钢铁（集团）有限责任公司为本公司发起人。国华人寿和宁波理家盈受同一主体新理益集团控制，形成一致行动关系，需要合并计算其持有的公司股份数量及持股比例。 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | |||||||
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 | 还本付息方式 | 交易场所 |
| 内蒙古包钢钢联股份有限公司非公开发行2018年公司债券（第一期） | 18包钢01 | 150411 | 2018-05-19 | 2023-05-20 | 2.3 | 4.8 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 上海证券交易所 |
| 内蒙古包钢钢联股份有限公司非公开发行2018年公司债券（第三期） | 18包钢03 | 150661 | 2018-09-19 | 2023-09-20 | 0 | 5.5 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 上海证券交易所 |
| 内蒙古包钢钢联股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期） | 19包钢联 | 155638 | 2019-08-21 | 2024-08-22 | 16.8 | 6.38 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 上海证券交易所 |
| 内蒙古包钢钢联股份有限公司2019年公开发行公司债券（第二期） | 19钢联03 | 155712 | 2019-09-19 | 2024-09-20 | 33.2 | 5.92 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 上海证券交易所 |
| 内蒙古包钢钢联股份有限公司2019年公开发行公司债券（第二期） | 20钢联03 | 163705 | 2020-07-27 | 2025-07-27 | 8.5 | 6.00 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 上海证券交易所 |
5.2 公司债券付息兑付情况
√适用 □不适用
内蒙古包钢钢联股份有限公司非公开发行2018年公司债券（第一期）发行期限为1+1+1+1+1，发行规模为15.06亿元，票面利率7.4%。2020年公司行使调整利率权利，将利率调整为4.8%，债券持有人回售6.26亿元，目前该债券余额2.3亿元。公司于2020年5月21日支付至2019年5月21日至2020年5月20日期间的利息。内蒙古包钢钢联股份有限公司非公开发行2018年公司债券（第三期）发行期限为1+1+1+1+1，发行规模为4.94亿元，票面利率7%。2020年公司行使调整利率权利，将利率调整为5.5%，债券持有人回售0.3亿元，目前该债券余额0亿元。公司于2020年9月20日支付自2019年9月20日至2020年9月19日期间的利息。
内蒙古包钢钢联股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）发行期限为3+2，发行规模为16.8亿元，票面利率为6.38%，公司于2020年8月21日支付自2019年8月22日至2020年8月21日期间的利息。
内蒙古包钢钢联股份有限公司2019年公开发行公司债券（第二期）发行期限为2+2+1，发行规模为33.2亿元，票面利率为5.92%，公司于2020年9月20日支付自2019年9月21日至2020年9月20日期间的利息。
内蒙古包钢钢联股份有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）的第一次支付利息时间为2021年7月27日。
5.3 公司债券评级情况
√适用 □不适用
2020年6月19日，联合信用评级有限公司出具了《内蒙古包钢钢联股份有限公司公司债券2020年跟踪信用评级报告》，主体信用等级为AAA，评级展望维持“稳定”；维持“19包钢联”和“19钢联03”的债项信用等级为AAA。
5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
□适用 □不适用
| 主要指标 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减（%） |
| 资产负债率（%） | 57.28 | 58.54 | -2.15 |
| EBITDA全部债务比 | 0.08 | 0.08 | -6.20 |
| 利息保障倍数 | 1.31 | 1.69 | -22.51 |
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
（一）本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更的原因
根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（以下统称新租赁准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则的要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应变更。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
公司将执行财政部于2018年修订并发布的《企业会计准则第21号——租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
根据财政部上述相关准则及通知规定，公司作为境内上市企业，自2021年1月1日起执行新租赁准则。
（二）本次变更会计政策情况说明
新租赁准则变更的主要内容包括：
1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；
2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；
3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；
4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；
5、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。
（三）本次会计政策变更及对公司的影响
根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2020年可比数，本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本期纳入合并财务报表范围的主体共10户。