河南银鸽实业投资股份有限公司
2013 年年度报告
河南银鸽实业投资股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 周文普 因公出差 张世进
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人王伟、主管会计工作负责人耿营扩及会计机构负责人（会计主管人员）
任继超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目 录
第一节 释义及重大风险提示 ............................... 3
第二节 公司简介 ......................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................... 6
第四节 董事会报告 ....................................... 8
第五节 重要事项 ........................................ 17
第六节 股份变动及股东情况 .............................. 22
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............. 27
第八节 公司治理 ........................................ 32
第九节 内部控制 ........................................ 36
第十节 财务会计报告 .................................... 37
第十一节 备查文件目录 ................................. 122
河南银鸽实业投资股份有限公司 2013 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司（上市公司） 指 河南银鸽实业投资股份有限公司
控股股东（漯河银鸽集团） 指 漯河银鸽实业集团有限公司
实际控制人（河南能源化工 河南能源化工集团有限公司（原名为“河南煤业化工集团
指
集团） 有限责任公司”）
银鸽生活纸 指 漯河银鸽生活纸产有限公司
舞阳银鸽 指 舞阳银鸽纸产有限责任公司
再生资源 指 漯河银鸽再生资源有限公司
四川银鸽 指 四川银鸽竹浆纸业有限公司
特种纸公司 指 漯河银鸽特种纸有限公司
无道理 指 河南无道理生物技术股份有限公司
永银化工 指 河南永银化工实业有限公司
二、 重大风险提示：
详细内容见本报告第四节董事会关于公司未来发展的讨论与分析部分。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 河南银鸽实业投资股份有限公司
公司的中文名称简称 银鸽投资
公司的外文名称 Henan Yinge Industrial Investment Co.,Ltd.
公司的法定代表人 王伟
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 谭洪涛 张石铭
联系 河南省漯河市人民东路与东环路交叉口 河南省漯河市人民东路与东环路交叉口银鸽
地址 银鸽科技研发大厦 803 室 科技研发大厦 603 室
电话 0395-5615559 0395-5615539
传真 0395-5615583 0395-5615583
电子
Lhyg5907@163.com Zhangshiming2121@163.com
信箱
三、 基本情况简介
公司注册地址 河南省漯河市银鸽路中段
公司注册地址的邮政编码 462000
公司办公地址 河南省漯河市人民东路与东环路交叉口银鸽科技研发大厦
公司办公地址的邮政编码 462000
公司网址 http://www.yinge.com.cn
电子信箱 yinge@yinge.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 银鸽投资 600069 漯河银鸽
六、 公司报告期内注册变更情况
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(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2010 年年度报告公司基本情况。
(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
1997 年-2001 年，公司主要经营范围为纸张、纸浆及其深加工，发电，房地产开发。
2002 年至今，公司主要经营范围为纸张、纸浆及其深加工、百货销售；技术服务、投资咨
询等。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
2002 年 10 月 8 日，经漯河市人民政府漯政[2002]51 号、河南省人民政府豫政文[2002]173
号及国务院国有资产监督管理委员会国资产权函[2003]151 号文件批准，公司控股股东漯河市财
政局持有的河南银鸽实业投资股份有限公司的国家股 14588.8 万股（占总股本的 39.26％）无偿
划转给漯河银鸽创新发展有限公司（漯河银鸽创新发展有限公司为河南省漯河市财政局全资控
股的国有企业）。漯河银鸽创新发展有限公司于 2003 年 12 月 31 日更名为漯河银鸽实业集团有
限公司。2011 年 7 月，获得国务院国有资产监督管理委员会批复，公司实际控制人变更为河南
能源化工集团有限公司(原“河南煤业化工集团有限责任公司”)。目前，公司控股股东为漯河
银鸽实业集团有限公司。
七、 其他有关资料
名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
公司聘请的会计师事务所名称（境内）
杨东升
签字会计师姓名
王高林
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
营业收入 3,514,959,659.12 3,392,585,524.40 3.61 3,628,608,905.58
归属于上市公司股东的净利
-278,647,676.13 16,497,602.73 不适用 -215,811,823.84
润
归属于上市公司股东的扣除
-311,788,840.54 -268,770,499.45 不适用 -234,206,808.78
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
-119,639,488.99 108,115,522.59 不适用 -458,093,473.13
额
本期末比上年
2013 年末 2012 年末 同期末增减 2011 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资
1,576,135,972.19 1,841,821,271.84 -14.43 1,825,634,543.57
产
总资产 6,091,292,213.03 6,423,539,339.83 -5.17 5,626,118,225.20
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） -0.34 0.02 不适用 -0.26
稀释每股收益（元／股） -0.34 0.02 不适用 -0.26
扣除非经常性损益后的基本
-0.38 -0.33 不适用 -0.28
每股收益（元／股）
减少 17.2 个百
加权平均净资产收益率（%） -16.30 0.90 -11.16
分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 3.58 个百
-18.24 -14.66 -12.13
平均净资产收益率（%） 分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 33,958.45 -4,781,948.66 -4,787,726.71
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国 12,011,179.82 367,199,300.55 24,345,580.02
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
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受的政府补助除外
除上述各项之外的其他
293,785.90 744,227.85 4,056,168.96
营业外收入和支出
日元协力基金汇兑损益 29,383,047.45 16,874,333.19 -447,504.04
少数股东权益影响额 -513,213.03 -12,758.92 760,161.81
所得税影响额 -8,067,594.18 -94,755,051.83 -5,531,695.10
合计 33,141,164.41 285,268,102.18 18,394,984.94
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年度，国内宏观经济着力于\"稳增长、促改革、控风险、调结构\",经济增速放缓，产业
结构调整持续进行。造纸行业仍处于淘汰落后产能和新增产能释放过程中，产品价格竞争激烈。
文化纸、包装纸、生活纸生产制造所需的原辅材料价格略有下降，但公司主营产品的市场价格
下降幅度较大，公司主营产品毛利率仍处于较低水平；公司新建项目陆续进入投产期，但产品
市场价格大幅下跌，使得新建项目难以产生经济效益；国内环保要求日益提高，排放标准趋于
严格，导致公司环保投入加大，运营成本增加。
报告期内，针对公司经营发展中出现的诸多困难，董事会采取多种措施继续推进公司产品
结构调整和转型升级工作。董事会根据各个纸产品的经营情况和政策要求，对舞阳银鸽进行了
停产处置；通过挖潜增效等措施，保持了公司年度产量产值基本稳定；以提高产品质量和增加
产品效益为中心，较好地实现了难中有为、稳中有进，公司整体呈现安全稳定、持续健康的发
展态势。
报告期内公司生产白浆 11.63 万吨，较上年同期下降 18.67%；生产机制纸 80.52 万吨，较
上年同期减少 3.82% ；实现营业收入 351495.97 万元，较去年同期增加 3.61%；利润总额为
-27629.80 万元；实现归属于上市公司股东的净利润-27864.77 万元。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 3,514,959,659.12 3,392,585,524.40 3.61
营业成本 3,239,498,308.99 3,203,231,096.87 1.13
销售费用 140,418,335.71 103,943,366.15 35.09
管理费用 266,300,614.23 230,661,710.51 15.45
财务费用 136,324,905.49 178,722,983.99 -23.72
经营活动产生的现金流量净额 -119,639,488.99 108,115,522.59
投资活动产生的现金流量净额 17,608,117.17 -44,170,246.10
筹资活动产生的现金流量净额 202,952,771.18 -77,144,825.05
研发支出 3,061,116.02
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
主要是生活纸公司新项目投产后销售收入增加及公司开展木浆贸易业务。
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(2) 主要销售客户的情况
报告期内，公司销售给前 5 名客户的营业收入合计为 34,377.11 万元，占公司本年度营业收
入的 9.77%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
机制纸 1、直接材料 2,545,211,299.51 79.06 2,520,344,103.36 77.58 0.99
机制纸 2、职工薪酬 157,883,708.75 4.90 169,414,457.24 5.21 -6.81
机制纸 3、电力 261,861,151.71 8.13 226,978,276.90 6.99 15.37
4、其他直接 -96.42
机制纸 2,090,578.23 0.06 58,448,474.18 1.8
费用
机制纸 5、制造费用 248,245,285.49 7.71 272,872,280.49 8.4 -9.03
生态肥 1、直接材料 13,161,079.65 79.67 14,839,227.82 81.5 -11.31
生态肥 2、职工薪酬 781,321.49 4.73 927,047.76 5.09 -15.72
生态肥 3、电力 561,046.16 3.40 591,354.59 3.25 -5.13
4、其他直接 -100.00
生态肥 0 0.00 38,335.00 0.21
费用
生态肥 5、制造费用 2,000,371.24 12.11 1,551,072.42 8.52 28.97
(2) 主要供应商情况
报告期内，公司向前 5 名供应商采购金额合计为 107,165.09 万元，占公司本年度采购总额
的 33.08%。
4、 费用
销售费用较去年同期增长 35.09%，主要是由于销售业务系统整合，为加大市场开发销售经
费增加以及销售运费增加。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 3,061,116.02
研发支出合计 3,061,116.02
研发支出总额占净资产比例（%） 0.19
研发支出总额占营业收入比例（%） 0.09
6、 其它
(1) 发展战略和经营计划进展说明
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报告期内，公司继续秉持\"稳定文化纸、提升特种纸、做强包装纸、重点突出生活纸\"的发
展战略，以\"规范化、制度化、市场化\"的三化管理为准则，坚持走科技强企和创新驱动的发展
道路；继续推进产品结构调整和产业结构优化升级，促进企业规模稳步扩大，技术水平不断提
升，提高经济增长质量和效益，增强公司在造纸行业的竞争力。2013 全年公司实现浆纸产量 92.15
万吨，营业收入 35.15 亿元，较好地完成了公司 2013 年初制定的经营目标。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
增加 2.76
机制纸 3,359,549,863.58 3,102,742,685.84 7.64 1.14 -1.80
个百分点
增加 8.67
生态肥 21,857,763.63 16,697,931.75 23.61 1.45 -8.88
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
增加 5.70
文化纸 1,586,330,209.28 1,469,426,208.94 7.37 -11.88 -16.98
个百分点
减少 8.55
生活纸 822,922,911.98 763,425,459.83 7.23 134.35 158.13
个百分点
增加 1.91
包装纸 950,296,742.32 869,891,017.07 8.46 -18.81 -20.47
个百分点
增加 8.67
生态肥 21,857,763.63 16,697,931.75 23.61 1.45 -8.88
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
内销 3,370,126,223.87 1.50
外销 11,281,403.34 -51.01
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金
上期期末数
本期期末数占总 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的
资产的比例（%） 末变动比例
比例（%）
（%）
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预付款项 151,495,705.46 2.49 313,616,683.33 4.88 -51.69
其他流动资
325,399,000.91 5.34 6,663,601.99 0.10 4,783.23
产
工程物资 456,358.75 0.01 8,126,338.33 0.13 -94.38
短期借款 1,216,781,874.61 19.98 884,769,284.33 13.77 37.53
应付职工薪
8,149,709.58 0.13 33,413,349.64 0.52 -75.61
酬
应付利息 4,618,407.78 0.08 1,865,162.67 0.03 147.61
其他应付款 211,722,458.53 3.48 357,203,012.11 5.56 -40.73
长期借款 118,724,609.22 1.95 448,766,080.17 6.99 -73.54
长期应付款 185,054,285.48 3.04 8,794,071.41 0.14 2,004.31
专项应付款 98,949,858.06 1.62 187,505,000.00 2.92 -47.23
预付款项：预付设备款本期回票或结转固定资产。
其他流动资产：收储资产重分类至其他流动资产。
工程物资：工程施工项目耗用，库存减少。
短期借款：本年度向河南能源化工集团有限公司新增借款 3 亿元。
应付职工薪酬：本年度公司实行市场化考核，奖金与工资按月计提并支付。
应付利息：本期计提利息增加。
其他应付款：本年度工程回票付款。
长期借款：本年度偿还 1 亿元长期借款，2 亿元借款重分类至一年内到期的非流动负债。
长期应付款：本年度新增融资租赁业务，应付融资款增加。
专项应付款：银鸽一基地执行“退二进三”政策，将收储的固定资产及人员补偿费与专项
应付款对冲。
(四) 核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力没有发生变化。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期末对外长期股投资额余额 14,462 万元。
被投资公司名称：（1）河南永银化工实业有限公司，主要业务：生产销售烧碱、液氯、供
热、发电、货运、电力设备安装维修。占被投资公司的权益比例 40%。
（2）漯河银行股份有限公司，主要业务：吸收公众存款、发放贷款、票据贴现、发放金融
债券等。占被投资公司的权益比例 9.05%。
（3）漯河银宏纸品有限公司，主要业务：生产销售纸张、纸浆及其深加工产品；与造纸相
关设备、配件及材料的销售。占被投资公司的权益比例 20%。
（4）河南君叁实业集团股份有限公司，主要业务：重金属吸附材料、生化陶粒、生物陶炭、
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苯酚类专用吸附剂的生产、销售等。占被投资公司的权益比例 7.27%。
(1) 持有非上市金融企业股权情况
占该
报告期
公司 报告期
所持对象 最初投资 持有数量 期末账面价 所有者 会计核 股份来
股权 损益
名称 金额（元） （股） 值（元） 权益变 算科目 源
比例 （元）
动（元）
（%）
漯河银行
长期股
股份有限 40,000,000 63,840,000 9.05 44,126,645.88
权投资
公司
合计 40,000,000 63,840,000 / 44,126,645.88 / /
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 非募集资金项目情况
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| 公告日期:2014-03-29 |
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| 附件：公告原文 |
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