2015 年年度报告
公司代码：600071 公司简称：*ST 光学
凤凰光学股份有限公司
2015 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人刘翔、主管会计工作负责人王炜 及会计机构负责人（会计主管人员）顾兰芳声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司董事会建议2015年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。该预案尚需提交公
司2015年年度股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
涉及公司未来计划等前瞻性陈述，声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请注意风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅报告中“管理层讨论与分析”中
关于公司未来发展的讨论与分析。
1 / 116
2015 年年度报告
目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3
第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 6
第四节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 7
第五节 重要事项........................................................................................................................... 18
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 23
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 25
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 26
第九节 公司治理........................................................................................................................... 31
第十节 公司债券相关情况........................................................................................................... 34
第十一节 财务报告........................................................................................................................... 35
第十二节 备查文件目录................................................................................................................. 116
2 / 116
2015 年年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上证所 指 上海证券交易所
江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
江西省国资委 指 江西省国有资产监督管理委员会
中国电科 指 中国电子科技集团公司
中电海康 指 中电海康集团有限公司
电科投资 指 中电科投资控股有限公司
凤凰集团 指 凤凰光学集团有限公司
凤凰控股 指 凤凰光学控股有限公司
公司、本公司、凤凰、凤凰光学 指 凤凰光学股份有限公司
上海光仪 指 上海凤凰光学仪器有限公司
江西凤凰科技 指 江西凤凰富士胶片光学有限公司（2015 年 12 月更
名为江西凤凰光学科技有限公司）
凤凰新能源 指 惠州市汉派电池科技有限公司（2014 年 5 月更名为
凤凰新能源（惠州）有限公司）
0EM 指 贴牌生产，也称为定牌生产。委托其他厂家生产，
并直接贴上自己的品牌商标
ODM 指 一家厂商根据另一家厂商的规格和要求，设计和生
产产品
非公发行预案 指 凤凰光学股份有限公司非公开发行 A 股股票预案
认购协议 指 附条件生效的非公开发行股份的认购协议
公司章程 指 《凤凰光学股份有限公司章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2015 年 1 月 1 日——2015 年 12 月 31 日
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 凤凰光学股份有限公司
公司的中文简称 凤凰光学
公司的外文名称 PHENIX OPTICAL COMPANY LIMITED
公司的外文名称缩写 PHENIX OPTICAL
公司的法定代表人 刘翔
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 朱群峰 吴明芳
联系地址 江西省上饶市凤凰西大道197号 江西省上饶市凤凰西大道197号
电话 0793-8259523 0793-8259547
传真 0793-8259547 0793-8259547
电子信箱 qunfengz@phenixoptics.com.cn mingfangw@phenixoptics.com.cn
3 / 116
2015 年年度报告
三、 基本情况简介
公司注册地址 江西省上饶市凤凰西大道197号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 江西省上饶市凤凰西大道197号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.phenixoptics.com.cn
电子信箱 600071@phenixoptics.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 *ST光学 600071 凤凰光学
六、 其他相关资料
名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
公 司 聘 请 的 会 计 师 事务 办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼
所（境内） 中海地产广场西塔 5-11 层
签字会计师姓名 秦松涛、徐殷鹏
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2015年 2014年 同期增减 2013年
(%)
营业收入 803,232,868.18 890,972,342.58 -9.85 697,782,714.65
归属于上市公司股 19,838,537.28 -100,809,919.40 119.68 -28,230,239.78
东的净利润
归属于上市公司股 -36,175,628.33 -106,344,730.97 65.98 -28,605,940.06
东的扣除非经常性
损益的净利润
经营活动产生的现 7,283,138.64 -48,333,836.30 115.07 12,139,421.46
金流量净额
本期末比上
2015年末 2014年末 年同期末增 2013年末
减（%）
归属于上市公司股 512,587,750.22 492,358,038.55 4.11 593,167,957.95
东的净资产
总资产 1,087,184,432.26 1,074,842,890.06 1.15 932,340,468.00
4 / 116
2015 年年度报告
期末总股本 237,472,456.00 237,472,456.00 0.00 237,472,456.00
(二) 主要财务指标
主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%) 2013年
基本每股收益（元／股） 0.0835 -0.4245 119.67 -0.1189
稀释每股收益（元／股） 0.0835 -0.4245 119.67 -0.1189
扣除非经常性损益后的基本每股 -0.1523 -0.4478 65.99 -0.1205
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 3.95 -18.57 增加22.52个百分点 -4.65
扣除非经常性损益后的加权平均 -7.2 -19.59 增加12.39个百分点 -4.71
净资产收益率（%）
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
九、 2015 年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 168,211,790.11 196,934,811.63 219,652,256.76 218,434,009.68
归属于上市公司股东
-3,097,929.17 -2,823,574.17 -10,736,667.72 36,496,708.34
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -3,095,103.89 -5,173,428.70 -7,323,002.85 -20,584,092.89
后的净利润
经营活动产生的现金
-2,194,362.73 -9,691,824.34 -22,664,046.53 41,833,372.24
流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如
非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额
适用）
非流动资产处置损益 89,823,402.51 -18,595,188.19 -1,096,180.45
计入当期损益的政府补助，但与 3,599,864.60 23,326,692.18 426,000.00
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补
助除外
企业取得子公司、联营企业及合 4,737,594.28
营企业的投资成本小于取得投
5 / 116
2015 年年度报告
资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的 494,775.59 -497,540.00
有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项 141,576.99
减值准备转回
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 -4,041,365.89 -6,987,410.37 186,869.62
收入和支出
少数股东权益影响额 -15,527,207.32 3,400,209.36 83,909.31
所得税影响额 -18,335,303.88 150,454.31 633,524.81
合计 56,014,165.61 5,534,811.57 375,700.28
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
作为一家传统光学企业，公司主营业务为光学元件加工。近年来，由于主要客户所属的数码
相机行业不景气，公司光学元件加工业务销售收入持续下降，公司陷入困境。为扭转不利形势，
公司一方面根据光学行业变化调整产品结构，实施转型升级；另一方面，为增强抵御风险能力，
公司于 2013 年 12 月收购增资原惠州市汉派电池科技有限公司（2014 年 5 月更名为凤凰新能源（惠
州）有限公司），进入锂电芯生产领域。
1、报告期内，公司业务主要有光学元件加工和锂电芯加工。
光学元件加工业务：从事光学镜片、光学镜头、金属加工、显微镜等产品的生产和销售，公
司光学镜片和光学镜头主要用于照相机、照相手机、监控器材、车载等方面，金属元件主要用于
照相机、投影机、车载等金属件，显微镜主要用于普教、高教、工业、研究院所等领域。
锂电芯生产业务：主要生产方型铝壳和软包装电池，锂电芯是锂电池最核心也是最主要的组
成部分，产品主要用于通讯手机、笔记本、移动电源等领域。
2、公司经营模式为坚持代加工和自主创品牌两条腿走路策略，积极稳住现有的光学加工主业，
重点转型安防镜头产业、影像模组产业，在达到一定积累后，继续向智能可穿戴设备、投影机、
运动相机等专业市场转型，维系凤凰品牌，实现泛光学领域的多元化发展。
3、光学元件加工已步入成熟阶段，市场竞争激烈。近年来，受全球照相机事业急速萎缩、
全球光学企业和产品供求关系调整等因素影响，以数码相机为主的光学元器件制造企业普遍面临
市场订单大幅下降、产能严重过剩、价格大幅下降且竞争白热化，部分企业开始关、停、并、转，
行业持续处于下滑态势。然而，伴随监控设备、智能手机、车载镜头等产业加速发展与升级，国
内光学行业市场将继续保持增长态势，光电产业市场需求将不断提升。
全球消费电子类锂电池行业整体呈稳步增长态势。随着电子产品在各国普及率的提升，消费
电子类产品更新换代频率加快，消费电子类锂电池的市场需求和其中各大厂商的发展空间逐步增
大。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
2015 年 7 月，公司间接控股股东变更为中电海康。公司以做大做强光学为目标，积极进行业
务整合、战略调整。报告期内，公司完成收购控股子公司凤凰光学安防（上海）有限公司 49%股
权、完成收购控股子公司江西凤凰富士胶片光学有限公司（已更名为江西凤凰光学科技有限公司）
6 / 116
2015 年年度报告
30.64%股权，上述控股子公司的主营业务均是光学产业，收购完成后变更为公司全资子公司，有
利于进一步加快本公司产业升级、产品转型，朝光学镜头、影像模组、光学装置等产业方向进行。
此外，为减少亏损，公司清算注销亏损企业，出售非主业公司股权。报告期内，公司控股子
公司凤凰光学（上海）有限公司清算有序推进；完成出售上海凤凰光学仪器有限公司 100%股权，
并办理完毕工商变更手续，有效地改善盈利情况，为公司带来收益。
公司无境外资产。
三、报告期内核心竞争力分析
1、品牌优势：公司是光学行业第一家上市公司，“凤凰商标”在市场上有较强的影响力，品
牌优势是我们顺利承接国际国内市场订单的重要保证。
2、加工优势：公司光学镜片的加工能力达到国内一流，世界领先的水平，拥有规模化的光学
镜片与镜头的生产体系，并积累了近 50 年的光学冷加工工艺技术和一定的客户与协作资源。
3、产业优势：公司形成了相互支撑发展的产业板块：光学零部件产业板块，产品涵盖光学镜
片、数码镜头、CCTV 镜头等多个品种；精密制造产业板块，擅长各类轴类、筒类零件的金属加工
等。
4、股东与人才：报告期内公司实际控制人发生变更，成为央企中国电科下属的子企业，为公
司管理创新、技术研发提供指导和支持。同时，公司核心管理团队业务能力能力强、经验丰富，
为公司优化产业结构，开展新业务提供了良好支撑。
第四节 管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
近年来，公司主营业务以光学镜片加工为主，客户结构以数码相机为主，受智能手机冲击，
数码照相机整体市场持续低迷，公司主导产品光学镜片订单急剧下降；且人民币升值、原材料和
劳动力成本上升、竞争加剧、价格下降也进一步压缩公司利润空间。公司业绩持续下滑，迫切需
要优化组织、变革体制，调整产业方向，实现持续稳建经营。为此，2014 年 6 月 18 日，中国电
科全资子公司中电海康与江西省国资委就凤凰集团重组改制事宜签署了《关于凤凰集团重组改制
的意向性协议》，公司与中电海康及其关联方电科投资签订了《附条件生效的非公开发行股份的
认购协议》，本次非公开发行的先决条件之一为中电海康通过无偿划转取得凤凰控股股权并交割
完毕。
报告期内，公司重组改制顺利完成，加快推进非公开发行股票。
2015 年 7 月 1 日，凤凰集团完成了将其所持有的凤凰控股 100%国有股权无偿划转给中电海康，
并办理了工商变更登记手续，中电海康通过凤凰控股间接控股本公司，公司重组改制顺利完成。
上述股权划转完成加快了公司实施非公开发行股票的进程。2015 年 9 月 23 日，公司收到国务院
国资委《关于公司非公开发行股票有关问题的批复》；2016 年 1 月 13 日，公司非公开发行股票
申请资料获中国证监会受理。改制重组为公司带来管理创新、技术支持与指导，增强了公司发展
活力和后劲；本次非公开发行募集资金用于补充公司流动资金，项目实施有利于加快公司业务转
型升级，为生产经营提供有力支持。
另一方面，公司经营层以“组织优化、资产优化、业务优化”为经营方针，确保重组改制平
稳过渡、采取多种有效措施力争扭亏为盈。
通过置换员工身份，大力推行竞争上岗机制，加强考核与培训，狠抓员工队伍建设；对组织
机构进行调整，建立了精简高效的组织体系，实现了企业改制重组的平稳过渡。企业运行状态和
员工精神面貌呈现积极变化，并不断顺应中电海康运行要求。
加强资产清理处置力度，对长期闲置资产和非主业股权进行挂牌出售，对长期亏损或歇业公
司进行清算注销；集中优势产能、优势服务发展高难度、高附加值的客户，积极拓展和寻找转型
升级机会；通过收购关联方资产，新增凤凰牌显微镜产品，丰富凤凰品牌内涵；实现了企业扭亏
为盈。截止 2015 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 8.03 亿元，2015 年度实现归属于母公司股东
的净利润 1983.85 万元，同比增长 119.68%。
7 / 116
2015 年年度报告
二、报告期内主要经营情况
报告期内，光学加工业务通过组织机制变革、优化流程，清算亏损企业，减少亏损；锂电芯
行业通过高库存高应收账款的削减管理、优化客户，防范经营风险。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 803,232,868.18 890,972,342.58 -9.85
营业成本 721,740,879.79 854,999,075.00 -15.59
销售费用 19,029,920.93 16,523,563.34 15.17
管理费用 89,197,948.20 102,091,338.48 -12.63
财务费用 -492,947.74 -4,672,860.61 89.45
经营活动产生的现金流量净额 7,283,138.64 -48,333,836.30 115.07
投资活动产生的现金流量净额 32,353,044.54 -38,756,575.78 183.48
筹资活动产生的现金流量净额 51,655,044.47 11,613,299.99 344.79
研发支出 26,559,822.28 19,854,439.63 33.77
营业税金及附加 7,012,212.70 3,955,539.13 77.28
资产减值损失 27,190,029.18 80,175,657.56 -66.09%
投资收益 94,156,102.41 5,849,659.07 1509.60%
营业利润 33,710,927.53 -156,250,311.25 121.58%
营业外收入 5,610,931.14 29,289,264.22 -80.84%
营业外支出 5,389,519.79 26,807,576.32 -79.90%
利润总额 33,932,338.88 -153,768,623.35 122.07%
所得税费用 14,065,668.78 4,409,866.18 218.96%
净利润 19,866,670.10 -158,178,489.53 112.56%
归属于母公司的净利润 19,838,537.28 -100,809,919.40 119.68%
少数股东损益 28,132.82 -57,368,570.13 100.05%
说明：
1、营业税金及附加增加，主要原因是：报告期内，缴纳增值税较上年同期增加 1627.54 万元，
相应营业税金及附加增加。
2、财务费用增加 417.99 万元，主要原因是：较上年同期银行借款增加，利息支出增加 430.82
万元；银行存款利率较上年同期降低，利息收入减少 289.39 万元，由于人民币汇率变动，汇兑收
益较上年同期增加 359.59 万元。
3、资产减值损失减少 5298.56 万元，主要原因是：报告期内各子公司事业部应收款项收回，
坏帐准备冲回，固定资产减值准备上年度计提充分。
4、投资收益增加 8830.64 万元，主要原因是处置上海凤凰光学仪器有限公司，股权收益 8501.27
万元。
5、营业利润增加 18996.12 万元，主要原因是：投资收益增加 8830.64 万元，生产经营较上年
减亏 10165.98 万元。
6、营业外收入减少 2367.83 万元，主要原因是：上年同期收到搬迁补偿款 2296.44 万元。
7、营业外支出减少 2141.81 万元，主要原因：是固定资产处置损失减少。
8、利润总额增加 18770.10 万元，主要原因是：营业利润增加。
9、所得税费用增加 965.58 万元，主要原因是：主要原因是处置上海凤凰光学仪器有限公司增
加 1530.38 万元，子公司凤凰新能源（惠州）有限公司应交所税税减少 231.77 万元。
10、净利润增加 17804.52 万元，主要原因是：利润总额增加。
11、归属于母公司的净利润增加 12064.85 万元，主要原因是：净利润增加。
12、少数股东损益增加 5739.67 万元，主要原因是：净利润增加。
8 / 116
2015 年年度报告
1. 收入和成本分析
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
制造业 794,126,841.48 714,626,956.91 10.01 -10.22 -15.85 增加 6.02
个百分点
商业 1,100,000.00 1,100,000.00 0 3,140.67 1,348.83 增加
123.68 个
百分点
合计 795,226,841.48 715,726,956.91 10.00 -10.09 -15.73 增加 6.02
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
光学加工 395,501,459.86 359,919,981.85 9.00 -18.75 -24.73 增加 7.24
个百分点
电芯生产 332,009,740.32 294,621,378.22 11.26 -1.87 2.39 减少 3.69
个百分点
照相器材 1,413,234.33 1,293,825.85 8.45 -69.44 -84.75 增加
91.87 个
百分点
精密加工 44,074,653.24 43,144,125.91 2.11 -19.46 -41.84 增加
37.67 个
百分点
光学仪器 22,227,753.73 16,747,645.08 24.65 100.00 100.00 增加
24.65 个
百分点
其他 -100.00 -100.00
合计 795,226,841.48 715,726,956.91 10.00 -10.09 -15.73 增加 6.02
个百分点
主营业务分地区情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分地区 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
国内 608,814,796.68 531,897,259.68 12.63 -0.82 -9.11 增加 7.96
个百分点
国外 186,412,044.80 183,829,697.23 1.39 -31.12 -30.39 减少 1.04
个百分点
合计 795,226,841.48 715,726,956.91 10.00 -10.09 -15.73 增加 6.02
个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
报告期内，公司前五名供应商共计采购 11524.33 万元，占采购总额比重 20.2%。公司前五名
销售客户 20885.95 万元，占销售总额的比重 26.26 %。
9 / 116
20
