贵州长征天成控股股份有限公司 2015年半年度报告
1 / 100
公司代码：600112 公司简称：天成控股
贵州长征天成控股股份有限公司
2015年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人王国生、主管会计工作负责人马滨岚及会计机构负责人（会计主管人员）周树英
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期，公司不进行利润分配和公积金转增股本。
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
贵州长征天成控股股份有限公司 2015年半年度报告
2 / 100
目录
第一节释义. 3
第二节公司简介. 3
第三节会计数据和财务指标摘要. 4
第四节董事会报告. 7
第五节重要事项. 11
第六节股份变动及股东情况. 16
第七节优先股相关情况. 18
第八节董事、监事、高级管理人员情况. 18
第九节财务报告. 19
第十节备查文件目录. 100
贵州长征天成控股股份有限公司 2015年半年度报告
3 / 100
第一节释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会
上交所指上海证券交易所
天成控股指贵州长征天成控股股份有限公司
银河集团指银河天成集团有限公司
长征电气指贵州长征电气有限公司
长征中压指贵州长征中压开关设备有限公司
银河开关指北海银河开关设备有限公司
银河风电指广西银河风力发电有限公司
威海风电指威海银河长征风力发电设备有限公司
江苏风电指江苏银河长征风力发电设备有限公司
国华汇银指北京国华汇银科技有限公司
香港长城矿业指香港长城矿业开发有限公司
银河实业指广西银河天成实业有限公司
瀚叶财富指上海瀚叶财富管理顾问有限公司
科创嘉源指成都科创嘉源创业投资中心
第二节公司简介
一、公司信息
公司的中文名称贵州长征天成控股股份有限公司
公司的中文简称天成控股
公司的外文名称 GUIZHOU CHANGZHENG TIANCHENG HOLDING CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 TCKG
公司的法定代表人王国生
二、联系人和联系方式
董事会秘书证券事务代表
姓名陈磊龙涛
联系地址贵州省遵义市武汉路长征电气工业园
贵州省遵义市武汉路长征电气工业园
电话 0851-28620788 0851-28620788
传真 0851-28654903 0851-28654903
电子信箱 chenlei201401@yeah.net longtao19832003@163.com
三、基本情况变更简介
公司注册地址贵州省遵义市武汉路临1号
公司注册地址的邮政编码 563002
公司办公地址贵州省遵义市武汉路临1号长征电气工业园
公司办公地址的邮政编码 563002
公司网址 www.tckg.cn
贵州长征天成控股股份有限公司 2015年半年度报告
4 / 100
电子信箱 czdq600112@126.com
报告期内变更情况查询索引 www.sse.com.cn
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址
www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点公司董事会秘书处
报告期内变更情况查询索引 www.sse.com.cn
五、公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所天成控股 600112 长征电气
六、公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 2015年3月4日
注册登记地点贵州省遵义市武汉路临1号
企业法人营业执照注册号 52037463
税务登记号码 520303214796622
组织机构代码 21479662-2
报告期内注册变更情况查询索引 www.sse.com.cn
七、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所（境内）
名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址北京市海淀区西四环中路 16号院 2号楼 4层
签字会计师姓名李泽浩、何燕秋
报告期内履行持续督导职责的保荐机构
名称民生证券股份有限公司
办公地址北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心 A座 16-20层
签字的保荐代表人姓名
陆文昶肖继明
持续督导的期间 2010年 5月至 2014年 12月 31日
第三节会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
主要会计数据
本报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
营业收入 283,006,952.17 214,082,867.08 32.20
归属于上市公司股东的净利润 3,420,237.06 30,826,241.71 -88.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 1,742,459.90 -25,284,052.43 106.89
贵州长征天成控股股份有限公司 2015年半年度报告
5 / 100
益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 59,496,651.38 -36,070,855.43 不适用
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,268,516,125.87 1,267,641,913.04 0.07
总资产 2,760,821,865.83 2,633,416,074.39 4.84
(二)主要财务指标
主要财务指标
本报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.0067 0.0605 -88.93
稀释每股收益（元／股） 0.0067 0.0605 -88.93
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0.0034 -0.0497 106.84
加权平均净资产收益率（%） 0.2695 2.5597 减少2.2902个百
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
0.1373 -2.0995 增加2.2368个百
分点
二、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
三、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目金额附注七
非流动资产处置损益-490,061.24 43、44
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2,469,001.44 43
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨
贵州长征天成控股股份有限公司 2015年半年度报告
6 / 100
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-181,068.28 43、44
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 0
所得税影响额-120,094.76
合计 1,677,777.16
贵州长征天成控股股份有限公司 2015年半年度报告
7 / 100
第四节董事会报告.
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内公司持续推进产业结构转型，大力发展互联网金融产业。目前互联网金融业务在多省市展开；公司通过全资子公司长征电气作为第一大股东筹建贵州遵义汇川区农村商业银行股份有限公司（简称“汇川农商行”）的申请获银监会批复通过，并完成筹建准备工作；非公开发行股票事项已获得证监会受理并收到反馈意见。报告期内公司实现营业收入 283,006,952.17元，归
属于母公司所有者的净利润 3,420,237.06元。2015上半年公司主要完成了以下工作：
1.有序开展小微金融业务，推进产业结构升级
报告期内，（1）公司与六个城市的市政府签订的《关于数字化服务平台建设项目的战略合作
协议》开始落地实施，为小微金融服务业务发展提供了基础保障。目前已在遵义市全面启动，完成遵义市市民卡公司的筹建工作；市民卡体验厅正式启用，市民卡联名发放、受理环境建设等工作有序推进；小微金融服务平台一期工程已完成开发并启用。遵义市市民卡体验厅、公司业务展厅、小微金融服务平台监控中心正式落成，从平面资料、多媒体视频、数据实时监控、实物场景体验等方面多维度立体化展现项目开展情况。（2）天成通手机 APP已经进入测试阶段，首版将开
通的功能涵盖商户收款、余额查询、公共事业缴费、手机充值、信用卡还款、卡卡转账等。（3）
公司与浦发银行北京分行签署了《小微金服业务合作协议书》，在解决小微商户基础支付的需求上，打造畅通的渠道，从而为小微商户提供公司各类增值业务及金融衍生服务产品。（4）公司与
中国银联贵州分公司签署了《云金融服务平台合作协议》,为小微商户、第三方机构在多元化金融产品的需求上提供了新选择。
2.筹建汇川农商行，优化小微金融服务平台生态体系
报告期内，筹建汇川农商行的申请获得中国银监会批复通过，并完成筹建准备工作。公司通过全资子公司长征电气作为第一大股东筹建汇川农商行，占股比例达到 9.83%，使公司小微金融
服务业务为小微商户基础金融支付提供灵活可靠的保障，同时也为公司在转型互联网金融业务过程中的资金处理业务合规性方面提供了坚实的政策保障，提升了公司在小微金融服务产业链中的核心竞争力，优化了产业生态系统。
3.巩固传统业务，增强产业竞争力
销售方面，长征电气执行新的销售政策，加强品牌宣传，参加了中东迪拜国际电力、照明及新能源展览会及德国柏林国际线圈、电机、绝缘材料及电器制造展，并赴土耳其宣传推广。银河开关加大对新产品市场投入力度，固体环网柜销售同比增长 395%，成为公司新的利润增长点。长征中压进一步提高部门管理效率和生产效率，改进工作方式，精减行政管理人员 22%，通过强化生产员工的技能培训和工艺技术改进，上半年所完成的生产工时较上年同期提高 30%。
技术方面，完成了高新技术企业更名及股份公司技术中心评价工作；完成新产品研发 2项，申请专利 5项，其中发明专利 1项；公司“鼓型无励磁分接开关研发”项目列入贵州省科技攻关计划，获项目资金支持 30万元；“VM油浸式真空有载分接开关”项目列入贵州省专利实施及转化项目。
4.资源能源开发工作继续推进
公司参股的海外锆钛矿企业香港长城矿业开发有限公司抓住发展机遇，加快矿山及运输基建，完善企业经营管理，扩能设备安装调试完毕，生产能力将进一步大幅提升，将继续为公司带来可观的收益。
钼镍矿方面，公司继续按期完成所属矿业子公司采矿权的年检工作。贵州省内继续执行钼镍矿行业政策调控和环保政策，遵义全市的钼镍矿企业均处于停产状态，公司所属矿山企业严格按照省、市政府部门的统一安排和要求持续加强环境治理工作和矿山安全建设，进行各项准备工作等待矿山的顺利开工。
5.定向增发工作获得实质性进展
2015年 3月 9日召开的第六届董事会第九次会议和 2015年 3月 26日召开的 2015年第二次临时股东大会分别审议通过了《2015年非公开发行股票预案》，并分别于次日公告。本次预案中，公司计划发行 A股股票不超过 4亿股，募集资金 48.8亿元，全部用于基于移动互联的小微金融服务
平台建设项目。公司于 2015年 6月 4日收到了中国证监会对本次非公开发行申报材料的受理通知，贵州长征天成控股股份有限公司 2015年半年度报告
8 / 100
并于 8月初收到证监会关于本次非公开发行的反馈意见，目前公司正与相关中介机构按照中国证监会上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入 283,006,952.17 214,082,867.08 32.20
营业成本 205,556,299.87 127,851,573.15 60.78
销售费用 32,543,698.50 32,240,888.30 0.94
管理费用 40,486,111.83 43,499,011.04 -6.93
财务费用 31,487,890.26 36,085,402.23 -12.74
经营活动产生的现金流量净额 59,496,651.38 -36,070,855.43 不适用
投资活动产生的现金流量净额-37,349,905.89 -32,403,619.52 -15.26
筹资活动产生的现金流量净额 8,667,430.89 -108,341,805.05 不适用
研发支出 7,657,777.65 9,676,554.55 -20.86
营业收入变动原因说明:本期新增矿产业务的销售所致
营业成本变动原因说明:本期新增矿产业务的销售所致
2 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
项目本期发生额上期发生额增减额增减比例（%）
营业收入 283,006,952.17 214,082,867.08 68,924,085.09 32.20
营业成本 205,556,299.87 127,851,573.15 77,704,726.72 60.78
资产减值损失-6,948,428.03 258,317.66 -7,206,745.69 -2789.88
投资收益 26,077,124.10 56,372,575.37 -30,295,451.27 -53.74
所得税费用 2,691,326.34 670,791.89 2,020,534.45 301.22
营业收入变动原因说明：本期新增矿产业务的销售所致
营业成本变动原因说明：本期新增矿产业务的销售所致
资产减值损失变动原因说明：本期收回前期的应收款项所致
投资收益变动原因说明：上期资产置换产生收益所致
所得税费用变动原因说明：本期计提递延所得税费用增加所致
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2010年，公司非公开发行股票得到证监会核准，成功募集资金 453,747,000.00元，用于建设
"220kV有载分接开关项目"、"油浸式真空有载分接开关项目"和"2.5兆瓦直驱永磁风力发电机组项
目"，以上项目均在报告期内达到预定可使用状态，截止 2013年 12月 31日募集资金已全部使用完毕。
2011年，经中国证监会核准，公司通过资本市场成功发行 4 亿元公司债券。此次公司债券的顺利发行，为公司持续发展的流动资金需求提供了补充，大大缓解了企业扩大再生产所面临的资金压力。2013年 11月 18日已全部回售。
2013年 7月，公司发布《2013年非公开发行股票预案》，并经 2013年 8月 5日召开的公司2013年第三次临时股东大会审议通过，但由于资本市场环境影响，公司推迟了再融资的工作进度。
贵州长征天成控股股份有限公司 2015年半年度报告
9 / 100
2014年 8月，因公司筹划收购境外油气田资产构成重大资产重组，公司股票自 8月 21日起停牌，但鉴于国际石油价格持续下跌且前景不明朗，公司决定终止本次重大资产收购事项，并于2014年 12月 11日复牌。同日，公司发布《2014年非公开发行股票预案》，并经 2014年 12月 10日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，该预案中，公司拟发行 A股股票不超过 3.5亿股，
募集资金不超过 46.83亿元，主要用于偿还银行贷款、补充流动资金以拓展和做强主营业务。
此后，公司对该预案进行了调整。2015年 3月 9日召开的第六届董事会第九次会议和 2015年 3月 26日召开的 2015年第二次临时股东大会分别审议通过了《2015年非公开发行股票预案》，并分别于次日公告。本次预案中，公司计划发行 A股股票不超过 4亿股，募集资金 48.8亿元，全
部用于基于移动互联的小微金融服务平台建设项目。公司于 2015年 6月 4日收到了中国证监会对本次非公开发行申报材料的受理通知，并于 8月初收到证监会关于本次非公开发行的反馈意见，目前公司正与相关中介机构按照中国证监会上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
(3)经营计划进展说明
报告期内，公司坚定不移的实施既定的战略目标和规划，积极主动执行产业战略结构调整战略，营业收入较上年同期增长了 32.20%。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
电器 193,304,730.14 119,431,647.98 38.22 -8.31 -5.72 减少 1.69
个百分点
第三方支付
1,059,960.09 7,991.73 99.25 661.34 599.35 增加 0.07
个百分点
矿业 84,733,999.90 84,644,905.99 0.11
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
高压产品 99,241,193.01 49,657,308.56 49.96 -11.10 -9.13 减少 1.09
个百分点
中压产品 93,764,469.45 69,481,256.36 25.90 -0.69 3.17 减少 2.77
个百分点
成套产品 299,067.68 293,083.06 2.00 -93.73 -93.75 增加 0.24
个百分点
预付卡支付
1,059,960.09 7,991.73 99.25 661.34 599.35 增加 0.07
个百分点
矿石产品 84,733,999.90 84,644,905.99 0.11
2、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
地区营业收入营业收入比上年增减（%）
贵州长征天成控股股份有限公司 2015年半年度报告
10 / 100
东部 173,204,459.88 60.57
南部 38,786,258.73 71.54
西部 34,036,216.44 12.02
北部 32,360,525.60 -33.07
国外 711,229.48 -59.25
(三)核心竞争力分析
公司 1997年上市，是专业生产高、中压电器元件的国家大型一档企业，具备年产有载分接开关 5000 台/套、中压元件设备 4 万台/套的能力，是西南地区最大的工业电器生产基地之一，同时拥有广西最大固封式真空断路器及高压成套设备生产基地。目前已形成以电气设备、矿业开发以及互联网金融三大产业为支柱的产业集团。公司的核心竞争力主要表现在以下几点：
1、管理团队：公司拥有一支由多位国内外顶级专家、资深博士及业界管理精英组成的高素质
的优秀管理团队，具备较强强大的投资、经营管理经验。特别是互联网金融团队，核心成员来自银联/银行、互联网、电子商务及消费品领域，均具备多年相关行业经验，对金融支付、互联网、电子商务、社区消费、消费商业模式、用户体验有深刻的理解与研究；其中运营团队均来自国内领先的互联网企业及专业电子商务平台，拥有丰富的网络运营、技术开发、渠道建设与客服督导经验。
2、产品优势：高压领域，公司有载分接开关销售量世界第三，国内市场占有率第二；中压领
域，公司固体绝缘开关柜等产品获得国家和省级科技进步奖、国家级新产品奖、国家和省级名牌产品多项荣誉，并且与 GE 形成了良好的合作关系。互联网金融领域，公司拥有中国人民银行颁发的第三方支付许可证，使公司在互联网金融领域具有竞争优势，公司通过牵手国内金融机构为本业务提供了业务保障；通过签约智慧城市为本业务的实施提供了市场切入口；通过融合支付平台并利用移动智能终端，建立小微金融服务网点，可以提供丰富的金融借贷和理财增值服务，为消费者提供一站式便捷服务，提升小微商户经营效率和收入。
3、区位政策优势：公司注册地为贵州，目前公司主要的控股公司享受西部大开发税收政策优
惠。国务院发布国发 2号文，明确要促进贵州地区又好又快的发展。公司互联网金融事业部办公地位于北京海淀区，是国内互联网和金融政策扶持最大的地区之一。公司将进一步争取获得政府对于未来发展的支持，进一步抓住区位政策为公司发展创造的良好机遇。
(四)投资状况分析
1、主要子公司、参股公司分析
单位：元币种：人民币
子公司名称总资产净资产本期主营收入主营业务利润净利润
贵州长征电气有限公司
551,935,262.38
241,523,9
72.50
99,241,193.048,434,824.37,507,43
2.45
北海银河开关设备有限公司
492,877,323.84
246,213,6
63.45
86,176,027.023,135,786.35,289,63
8.79
贵州长征中压开关设备有限公司
94,710,489.36
55,998,59
5.84
7,588,442.41
771,915.19
-1,907,1
40.21
贵州长征天成控股股份有限公司 2015年半年度报告
11 / 100
北京国华汇银科技有限公司
62,987,438.51
53,043,55
4.38
1,059,960.09
1,030,326.68
-4,851,0
27.86
江苏银河长征风力发电设备有限公司
47,957,774.99
47,957,77
4.99
-149,445
.80
遵义长征矿业有限公司
5,514,157.63
5,514,157
.63
-144.63
遵义市通程矿业有限公司
8,831,304.43
7,284,204
.43
-9,295.3贵州博毫矿业有限公司
3,462,008.88
1,986,812
.54
-281,579
.96
2、非募集资金项目情况
□适用√不适用
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
不适用
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增否
三、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
第五节重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
□适用√不适用
贵州长征天成控股股份有限公司 2015年半年度报告
12 / 100
二、破产重整相关事项
□适用√不适用
三、资产交易、企业合并事项
□适用√不适用
四、公司股权激励情况及其影响
□适用√不适用
五、重大关联交易
√适用□不适用
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述查询索引
2015年 4月 23日公司召开了第六届董事会第十次会议，通过了《关于 2015年日常关联交易》的议案。公司 2015年预计将要发生的关联交易总金额为 1020万元。
该事项的详细内容参见公司于 2015 年 4 月 25日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登的相关公告及附件。
(二)资产收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述查询索引
公司于 2015年 3月 9日召开公司第六届董事会第九次会议，审议批准了本公司拟向控股股东银河集团、关联公司银河实业等四家认购对象非公开发行境内上市人民币普通股（A股），银河集团拟以不超过现金人民币 24.40亿元认
购本次非公开发行的股票，认购股份数不超过20,000万股；银河实业拟以不超过现金人民币
2.44亿元认购本次非公开发行的股票，认购股
份数不超过 2,000万股。
该事项的详细内容参见公司于 2015年 3月 10日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登的相关公告及附件。
六、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用√不适用
2 担保情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保方
担保方与被担保方
担保金额
担保发生担保
起始日
担保
到期日
担保类型
担保是否已经担保是否逾期
担保逾期金额
是否存在反担是否为关联方关联
贵州长征天成控股股份有限公司 2015年半年度报告
13 / 100
上市公司的关系
日期(协议签署日)
履行完毕
保担保关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 6,049.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 16,859.50
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 16,859.50
担保总额占公司净资产的比例(%) 13.29
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明
七、承诺事项履行情况
√适用□不适用
(一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺背景
承诺类型
承诺方
承诺内容
承诺时间及期限
是否有履行期限
是否及时严格履行
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺
其他
银河集团、天成控股
2014年 8月 21日公司因筹划重大资产重组停牌，后由于国际油价下跌且前景不明朗，公司决定终止该事项。公司和银河集团承诺自该停牌日起六个月内不再筹划重大资承诺时间为 2014年12月 3日，承诺期限为 6个月
是是
贵州长征天成控股股份有限公司 2015年半年度报告
14 / 100
产重组。
与再融资相关的承诺
股份限售
银河集团、银河实业、科创嘉源、瀚叶投资
2015年度非公发行，发行对象所认购的股份，自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让
承诺时间为 2015年3月 9日，承诺期限为自本次发行结束之日起 36个月内
是是
其他承诺
资产注入
银河集团
将持有的香港长城矿业的 32%股权，在条件成熟时转让给本公司
承诺时间为 2014年1月 19日，承诺期限为长期。
是是
其他承诺
盈利预测及补偿
银河集团
香港长城矿业 2014年度、2015年度和 2016年度扣除非经常性损益后的净利润不低于人民币14,966.52万元、
28,042.64 万元和
51,429.89 万元，如达不
到承诺数，银河集团将向公司按照相应的股权比例进行现金补偿。
承诺时间为 2014年1月 19日，承诺期限为2014-2016年。
是是
其他承诺
其他
银河集团
未来六个月内不再继续减持天成控股股票
承诺时间为 2015年5月 21日，承诺期限为 6个月
是是
八、聘任、解聘会计师事务所情况
√适用□不适用
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
本公司聘任的会计师事务所名为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了三个年度的审计服务。
2013 年 4 月 30 日，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）与中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）签订了合并协议并进行了合并。合并后保留国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）的法律主体，更名为"瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），新名称于 2013 年 7 月 1 日正式启用。此前国富浩华会计师事务所与本公司签订的所有合同文本继续有效，相应的责任、义务由"瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）"承继和履行。
2015年 5月 15日，公司 2014年度股东大会审议通过了《公司续聘会计师事务所》的议案，公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构。
贵州长征天成控股股份有限公司 2015年半年度报告
15 / 100
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人
处罚及整改情况
□适用√不适用
十、可转换公司债券情况
□适用√不适用
十一、公司治理情况
公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
十二、其他重大事项的说明
(一)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用√不适用
(二)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用√不适用
贵州长征天成控股股份有限公司 2015年半年度报告
16 / 100
第六节股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)限售股份变动情况
□适用√不适用
二、股东情况
(一)股东总数:
截止报告期末股东总数(户) 46,162
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
报告期内增减
期末持股数量
比例(%)
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况
股东性质
股份状态
数量
银河天成集团有限公司
-19,998,810
83,400,000 16.38% 0
质押
71,892,000 境内非国有法人
深圳市怡亚通投资控股有限公司
0 7,652,020 1.50% 0
无
0 境内非国有法人
重庆国际信托有限公司—渝信通系列单—信托 2号
0 5,070,950 1.00% 0
无
0 其他
中国银行股份有限公司—招商行业领先股票型证券投资基金
0 4,799,970 0.94% 0
无
0 其他
中国对外贸易信托有限公司—对外信托·嘉宏一号证券投资集合资金信托计划
0 3,352,333 0.66% 0
无
0 其他
何耀宗 0 3,321,976 0.65% 0
无
0 境内自然人
贵州长征天成控股股份有限公司 2015年半年度报告
17 / 100
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金
0 3,199,980 0.63% 0
无
0 其他
天安财产保险股份有限公司－保赢 1号
0 3,199,932 0.63% 0
无
0 其他
周国辉 0 2,660,0.52% 0
无
0 境内自然人
中信信托有限责任公司－中信融赢安信 1号伞形结构化证券投资集合资金信托计划
0 2,278,114 0.45% 0
无
0 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
银河天成集团有限公司 83,400,000 人民币普通股
83,400,000
深圳市怡亚通投资控股有限公司
7,652,020 人民币普通股
7,652,020
重庆国际信托有限公司—渝信通系列单—信托 2号
5,070,950 人民币普通股
5,070,950
中国银行股份有限公司—招商行业领先股票型证券投资基金
4,799,970 人民币普通股
4,799,970
中国对外贸易信托有限公司—对外信托·嘉宏一号证券投资集合资金信托计划
3,352,333
人民币普通股
3,352,333
何耀宗 3,321,976 人民币普通股
3,321,976
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金
3,199,980 人民币普通股
3,199,980
天安财产保险股份有限公司－保赢 1号
3,199,932 人民币普通股
3,199,932
周国辉 2,660,000 人民币普通股
2,660,000
中信信托有限责任公司－中信融赢安信 1号伞形结构化证券投资集合资金信托计划
2,278,114
人民币普通股
2,278,114
上述股东关联关系或一致行动的说明
前十大股东之间未知其有无关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
不适用
(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10名股东
□适用√不适用
三、控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
贵州长征天成控股股份有限公司 2015年半年度报告
18 / 100
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用√不适用
(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
姓名担任的职务变动情形变动原因
李勇董事、董事长离任辞职
王国生董事、董事长选举经股东大会和董事会选举产生
黄巨芳副总经理聘任经董事会聘任
隋海峰副总经理聘任经董事会聘任
贵州长征天成控股股份有限公司 2015年半年度报告
19 / 100
第九节财务报告
一、审计报告
□适用√不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2015年 6月 30日
编制单位:贵州长征天成控股股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目附注七期末余额期初余额
流动资产：
货币资金 1 318,943,791.90 258,703,286.34
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2 35,940,245.91 90,606,605.40
应收账款 3 322,330,912.14 285,579,373.34
预付款项 4 278,120,207.65 287,171,974.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 5 28,650,000.00 10,163,601.49
其他应收款 6 159,217,062.10 162,308,248.42
买入返售金融资产
存货 7 200,688,822.07 165,008,618.91
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8 419,747.51 163,956.71
流动资产合计 1,344,310,789.28 1,259,705,664.61
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 9 573,295,441.01 573,295,441.01
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10 77,780,300.54 76,003,176.44
投资性房地产
固定资产 12 351,990,544.63 313,081,461.74
在建工程 13 32,298,337.87 30,966,369.04
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14 261,062,183.51 259,604,664.72
贵州长征天成控股股份有限公司 2015年半年度报告
20 / 100
开发支出 15 51,529,710.56 51,087,737.48
商誉 16 39,818,179.07 39,818,179.07
长期待摊费用 17 113,666.68 121,951.09
递延所得税资产 18 28,622,712.68 29,731,429.19
其他非流动资产
非流动资产合计 1,416,511,076.55 1,373,710,409.78
资产总计 2,760,821,865.83 2,633,416,074.39
流动负债：
短期借款 19 849,400,000.00 468,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 20 76,068,000.00 46,210,000.00
应付账款 21 169,345,563.73 153,407,709.72
预收款项 22 18,074,030.73 12,787,467.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23 624,412.71 1,021,326.04
应交税费 24 9,438,086.41 21,161,140.26
应付利息 -
应付股利 25 2,610,114.23 64,090.00
其他应付款 26 53,827,796.41 53,718,808.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 27 249,017,506.00 548,900,000.00
其他流动负债 28 3,270,342.70 3,267,932.94
流动负债合计 1,431,675,852.92 1,308,538,475.11
非流动负债：
长期借款 29 - 435,688.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 30 1,774,884.07 1,774,884.07
预计负债
递延收益 31 26,915,677.97 23,085,789.17
递延所得税负债 18 31,939,325.00 31,939,325.00
其他非流动负债
非流动负债合计 60,629,887.04 57,235,686.24
负债合计 1,492,305,739.96 1,365,774,161.35
所有者权益
贵州长征天成控股股份有限公司 2015年半年度报告
21 / 100
股本 32 509,204,846.00 509,204,846.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 33 392,311,048.57 392,311,048.57
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 34 22,848,279.75 22,848,279.75
一般风险准备
未分配利润 35 344,151,951.55 343,277,738.72
归属于母公司所有者权益合计 1,268,516,125.87 1,267,641,913.04
少数股东权益
所有者权益合计 1,268,516,125.87 1,267,641,913.04
负债和所有者权益总计 2,760,821,865.83 2,633,416,074.39
法定代表人：王国生主管会计工作负责人：马滨岚会计机构负责人：周树英
母公司资产负债表
2015年 6月 30日
编制单位:贵州长征天成控股股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目
附注十三
期末余额期初余额
流动资产：
