公司代码：600177 公司简称：雅戈尔
雅戈尔集团股份有限公司2021年第一季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
公司于2021年4月29日以通讯方式召开第十届董事会第十三次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年第一季度报告》。
1.3 公司于2021年4月29日以通讯方式召开第十届监事会第八次会议，以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年第一季度报告》。
1.4 公司负责人李如成、主管会计工作负责人杨和建及会计机构负责人（会计主管人员）梁玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.5 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 80,594,559,600.55 | 80,015,085,418.20 | 0.72 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 30,227,722,686.48 | 28,538,309,280.88 | 5.92 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 129,201,054.53 | 777,566,300.69 | -83.38 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 1,899,838,533.05 | 3,894,869,398.29 | -51.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 587,384,936.94 | 1,033,166,975.11 | -43.15 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 365,411,228.21 | 958,796,234.80 | -61.89 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.99 | 4.03 | 减少2.04个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.22 | -39.71 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.22 | -39.71 |
分点，以权益法核算的投资收益相应减少，投资业务实现的归属于上市公司股东的净利润同比减少16,358.09万元。
2、报告期内经营活动产生的现金流量净额同比减少64,836.52万元的主要原因为：受开发建设的周期性影响，公司房产板块本期新推、加推项目同比减少，销售收到的现金同比减少50,720.78万元。
3、公司实施2020年提出的回购计划，报告期内累计回购公司股份49,114,501股。公司在计算每股收益等财务指标时，股份总数按照加权平均的方式进行计算。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -797,138.11 | 固定资产、长期股权投资处置损益 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 18,849,342.87 | 收到的除增值税以外的其他与收益相关的政府补助 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 200,581,309.68 | 企业间借款利息收入 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 11,975,528.47 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,710,649.75 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,561,824.26 | |
| 所得税影响额 | -8,784,159.67 | |
| 合计 | 221,973,708.73 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 101,887 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 宁波雅戈尔控股有限公司 | 1,529,058,577 | 33.03 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | |
| 昆仑信托有限责任公司－昆仑信托·添盈投资一号集合资金信托计划 | 528,992,439 | 11.43 | 0 | 未知 | 其他 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 251,131,792 | 5.43 | 0 | 未知 | 其他 | |
| 雅戈尔集团股份有限公司回购专用证券账户 | 194,638,928 | 4.20 | 0 | 无 | 其他 | |
| 李如成 | 126,436,328 | 2.73 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 深圳市博睿财智控股有限公司 | 99,000,000 | 2.14 | 0 | 未知 | 境内非国有法人 | |
| 香港中央结算有限公司 | 81,226,733 | 1.75 | 0 | 未知 | 其他 | |
| 深圳市恩情投资发展有限公司 | 47,022,900 | 1.02 | 0 | 未知 | 境内非国有法人 | |
| 宁波盛达发展有限公司 | 39,606,947 | 0.86 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | |
| 姚建华 | 28,413,200 | 0.61 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 宁波雅戈尔控股有限公司 | 1,529,058,577 | 人民币普通股 | 1,529,058,577 |
| 昆仑信托有限责任公司－昆仑信托·添盈投资一号集合资金信托计划 | 528,992,439 | 人民币普通股 | 528,992,439 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 251,131,792 | 人民币普通股 | 251,131,792 |
| 雅戈尔集团股份有限公司回购专用证券账户 | 194,638,928 | 人民币普通股 | 194,638,928 |
| 李如成 | 126,436,328 | 人民币普通股 | 126,436,328 |
| 深圳市博睿财智控股有限公司 | 99,000,000 | 人民币普通股 | 99,000,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 81,226,733 | 人民币普通股 | 81,226,733 |
| 深圳市恩情投资发展有限公司 | 47,022,900 | 人民币普通股 | 47,022,900 |
| 宁波盛达发展有限公司 | 39,606,947 | 人民币普通股 | 39,606,947 |
| 姚建华 | 28,413,200 | 人民币普通股 | 28,413,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 宁波雅戈尔控股有限公司、宁波盛达发展有限公司、李如成系一致行动人；其他股东未知其有无关联关系或是否属于一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | |||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
2021年1-3月，雅戈尔完成营业收入189,983.85万元，实现归属于上市公司股东的净利润58,738.49万元，分别同比下降51.22%、43.15%；其中：
时尚板块完成营业收入168,810.82万元，实现归属于上市公司股东的净利润27,052.13万元，分别同比增长20.60%、96.61%；
房产板块受开发建设的周期性影响，本报告期无集中交付项目，完成营业收入15,969.40万元，实现归属于上市公司股东的净利润12,872.58万元，分别同比下降93.85%、76.86%；
投资业务实现归属于上市公司股东的净利润18,798.83万元，因持股比例下降、权益法核算宁波银行的投资收益减少，同比下降46.53%。
（一）品牌服装
报告期内，雅戈尔品牌服装完成营业收入148,516.33万元，较上年同期增长20.59%；毛利率71.16%，较上年同期增加9.75个百分点。
单位：万元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年增减 | 营业成本比上年增减 | 毛利率比上年增减 | |
| 分产品 | ||||||
| 衬衫 | 32,959.92 | 8,518.21 | 74.16% | 23.60% | -5.70% | 增加8.03个百分点 |
| 西服 | 30,331.59 | 9,404.12 | 69.00% | 31.69% | 0.94% | 增加9.45个百分点 |
| 裤子 | 17,255.24 | 4,407.13 | 74.46% | 26.75% | -7.81% | 增加9.58个百分点 |
| 上衣 | 61,822.21 | 18,380.03 | 70.27% | 11.17% | -19.62% | 增加11.39个百分点 |
| 其他 | 6,147.36 | 2,121.12 | 65.50% | 45.31% | 39.17% | 增加1.52个百分点 |
| 分品牌 | ||||||
| YOUNGOR | 114,741.54 | 32,021.22 | 72.09% | 19.66% | -12.84% | 增加10.41个百分点 |
| MAYOR | 16,190.28 | 4,519.84 | 72.08% | 46.27% | 0.59% | 增加12.67个百分点 |
| Hart Schaffner Marx | 13,095.98 | 4,193.79 | 67.98% | -1.85% | -16.93% | 增加5.81个百分点 |
| HANP | 4,488.53 | 2,095.76 | 53.31% | 57.16% | 68.88% | 减少3.24个百分点 |
| 分渠道 | ||||||
| 自营网点 | 38,450.93 | 11,516.92 | 70.05% | 8.96% | -15.28% | 增加8.57个百分点 |
| 购物中心网点 | 19,365.73 | 4,719.00 | 75.63% | 21.07% | -15.92% | 增加10.72个百分点 |
| 商场网点 | 53,980.50 | 12,574.05 | 76.71% | 19.01% | -18.78% | 增加10.84个百分点 |
| 奥莱网点 | 9,114.47 | 2,794.01 | 69.35% | 72.08% | 28.09% | 增加10.53个百分点 |
| 特许网点 | 3,485.08 | 1,000.75 | 71.28% | 100.97% | 34.06% | 增加14.33个百分点 |
| 团购业务 | 10,970.15 | 5,675.73 | 48.26% | 39.24% | 30.83% | 增加3.33个百分点 |
| 电商 | 8,812.15 | 3,250.63 | 63.11% | 22.13% | -12.58% | 增加14.65个百分点 |
| 分销 | 4,337.30 | 1,299.52 | 70.04% | -1.14% | -29.67% | 增加12.15个百分点 |
| 合计 | 148,516.33 | 42,830.61 | 71.16% | 20.59% | -9.87% | 增加9.75个百分点 |
（二）地产开发
报告期内，公司无新开工、竣工项目，期末在建项目14个，在建面积204.16万平方米。报告期内，公司累计完成预售面积10.53万平方米，实现预售收入228,043.62万元（订单口径、合作项目按照权益比例折算），分别较上年同期下降12.98%、38.26%。
（三）主要会计报表项目变动分析
1、资产负债情况变动分析
单位：万元
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 增减额 | 增减幅度 |
| 交易性金融资产 | 12,471.69 | 398,258.16 | -385,786.48 | -96.87% |
| 其他流动资产 | 187,991.25 | 143,807.48 | 44,183.77 | 30.72% |
| 其他非流动金融资产 | 210,175.10 | 110,175.10 | 100,000.00 | 90.76% |
| 在建工程 | 329,081.47 | 199,551.92 | 129,529.55 | 64.91% |
| 应交税费 | 189,310.16 | 304,614.12 | -115,303.96 | -37.85% |
| 一年内到期的非流动负债 | 45,919.69 | 274,891.58 | -228,971.89 | -83.30% |
| 库存股 | 140,268.83 | 104,274.14 | 35,994.69 | 34.52% |
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 增减额 | 增减幅度 |
| 营业收入 | 189,983.85 | 389,486.94 | -199,503.09 | -51.22% |
| 销售费用 | 65,833.56 | 41,391.30 | 24,442.27 | 59.05% |
| 利息费用 | 22,028.28 | 34,191.48 | -12,163.20 | -35.57% |
| 利息收入 | 25,841.83 | 8,500.87 | 17,340.96 | 203.99% |
| 投资收益 | 40,757.77 | 58,442.61 | -17,684.84 | -30.26% |
| 归属于母公司股东的净利润 | 58,738.49 | 103,316.70 | -44,578.20 | -43.15% |
| 其他综合收益的税后净额 | 128,749.67 | -130,871.68 | 259,621.35 | 不适用 |
公司本期对宁波银行的持股比例较上年同期下降4.94个百分点，以权益法核算的投资收益相应减少，投资业务实现的归属于上市公司股东的净利润同比减少16,358.09万元。
（2）报告期内销售费用同比增加24,442.27万元的主要原因为：本期销售费用采用的是新收入准则“总额法”口径，剔除新收入准则的影响后，销售费用同比增加12,968.32万元，增加的主要原因为上年同期受疫情影响，线下渠道开业时间短，商场费用基数较低。
（3）报告期内利息费用同比减少12,163.20万元的主要原因为：本期归还了部分银行借款。
（4）报告期内利息收入同比增加17,340.96万元的主要原因为：本期收到房产板块合作开发项目的借款利息收入。
（5）报告期内投资收益同比减少17,684.84万元的主要原因为：本期对宁波银行的持股比例较上年同期下降4.94个百分点，以权益法核算的投资收益相应减少。
（6）报告期内其他综合收益的税后净额同比增加259,621.35万元的主要原因为：本期公司持有的其他权益工具投资公允价值增加。
3、现金流量分析
单位：万元
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 增减额 | 增减幅度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,920.11 | 77,756.63 | -64,836.52 | -83.38% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,547.50 | 117,341.90 | -120,889.40 | -103.02% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66,861.93 | 206,753.05 | -273,614.97 | -132.34% |
| 公司名称 | 雅戈尔集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 李如成 |
| 日期 | 2021年4月29日 |