瑞茂通供应链管理股份有限公司 2013 年半年度报告
瑞茂通供应链管理股份有限公司
2013 年半年度报告
瑞茂通供应链管理股份有限公司 2013 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人万永兴、主管会计工作负责人李艾君及会计机构负责人（会计主管人员）
庞巍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
瑞茂通供应链管理股份有限公司 2013 年半年度报告
目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 15
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 20
第七节 董事、监事、高级管理人员情况................................................................................... 25
第八节 财务报告（未经审计）................................................................................................... 26
第九节 备查文件目录 ................................................................................................................ 110
瑞茂通供应链管理股份有限公司 2013 年半年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、上市公司、瑞茂通 指 瑞茂通供应链管理股份有限公司
郑州瑞茂通、控股股东 指 郑州瑞茂通供应链有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
江苏晋和 指 江苏晋和电力燃料有限公司
邳州丰源 指 邳州市丰源电力燃料有限公司
徐州怡丰 指 徐州市怡丰贸易有限公司
江苏丰泰 指 江苏丰泰物资贸易有限公司
浙江宇能 指 浙江宇能电力燃料有限公司
西宁德祥 指 西宁德祥商贸有限责任公司
九发集团 指 山东九发集团公司
九发股份 指 山东九发食用菌股份有限公司
中瑞集团 指 河南中瑞集团有限公司
中瑞投资 指 河南中瑞投资有限公司
那曲瑞昌 指 那曲瑞昌煤炭运销有限公司
天津瑞茂通、保理公司 指 天津瑞茂通商业保理有限公司
山西瑞茂通 指 山西瑞茂通供应链有限公司
PT. CHINA COAL SOLUTION
PT 公司 指
INDONESIA
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 瑞茂通供应链管理股份有限公司
公司的中文名称简称 瑞茂通
公司的外文名称 CCS Supply Chain Management Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 CCS
公司的法定代表人 万永兴
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张菊芳 张靖哲
河南省郑州市郑东新区商务外 河南省郑州市郑东新区商务外
联系地址
环路 20 号海联大厦 20 楼 环路 20 号海联大厦 20 楼
电话 0371-89988090 0371-89988090
传真 0371-89988091 0371-89988091
电子信箱 zjf@ccsoln.com zjz@ccsoln.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 山东省烟台市胜利路 201-209 号汇丰大厦
公司注册地址的邮政编码
河南省郑州市郑东新区商务外环路 20 号海联大
公司办公地址
厦 20 楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.ccsoln.com
电子信箱 ir@ccsoln.com
报告期内，公司办公地址发生变更，详见 2013
年 5 月 17 日刊登在《中国证券报》、 上海证券报》
报告期内变更情况查询索引
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
公告。
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四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海交易所 瑞茂通
六、 公司报告期内的注册变更情况
注册登记日期 2013 年 4 月 2 日
注册登记地点 烟台市胜利路 201-209 号汇丰大厦
企业法人营业执照注册号
税务登记号码 37061270620948X
组织机构代码 70620948-X
报告期内，公司名称发生变更，详见 2013 年 1
报告期内注册变更情况查询索引 月 4 日刊登在公司指定披露网站上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的公告。
七、其他有关资料
2012 年 12 月 31 日，公司 2012 年第六次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议
案》，公司名称由“山东瑞茂通供应链管理股份有限公司”变更为“瑞茂通供应链管理股份有限
公司”。公司于 2013 年 4 月 2 日完成工商变更登记手续并取得了新的营业执照。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业收入 2,369,818,134.45 2,386,691,285.59 -0.71
归属于上市公司股东的净利润 97,191,189.85 193,327,970.37 -49.73
归属于上市公司股东的扣除非经常
77,074,883.77 188,928,451.37 -59.20
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -418,435,807.97 372,976,459.91 -212.19
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,362,960,663.48 1,244,762,073.63 9.50
总资产 2,176,729,807.15 2,025,466,682.61 7.47
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.112 0.313 -64.22
稀释每股收益（元／股） 0.111 0.313 -64.54
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.088 0.306 -71.24
益（元／股）
减少 12.29 个百分
加权平均净资产收益率（%） 7.45 19.74
点
扣除非经常性损益后的加权平均净 减少 13.38 个百分
5.91 19.29
资产收益率（%） 点
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股
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东的净资产差异情况
单位：元 币种:人民币
净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 97,191,189.85 193,327,970.37 1,362,960,663.48 1,244,762,073.63
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东
的净资产差异情况
单位：元 币种：人民币
净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 97,191,189.85 193,327,970.37 1,362,960,663.48 1,244,762,073.63
三、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
25,056,834.77 财政补助资金
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
所得税影响额 -4,940,528.69
合计 20,116,306.08
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年上半年，国际经济持续低迷，国内经济增速乏力，煤炭需求放缓，据中国煤炭工业
协会发布的煤炭经济运行情况显示，经初步测算，上半年全国煤炭消费量 19.3 亿吨，同比增长
1.8%，增速较 2012 年回落 1 个百分点，较 2011 年回落 7.6 个百分点。一方面是国内煤炭企业
产能过剩，另一方面是区域性用煤企业对进口煤炭的依赖性导致上半年进口煤炭保持上升趋势。
无论是煤企还是电企，各环节库存居高不下，供需矛盾短期内难以化解，煤炭市场下行压力较
大，进而影响到煤炭供应链行业上半年的发展也比较疲软。下半年，随着迎峰度夏、冬储煤高
峰、春节前抢运等因素的影响，下游用户的需求将有所好转，煤炭市场或将发生积极变化。
报告期内，公司共实现营业收入 236981.81 万元，同比下降 0.71%，净利润 9718.41 万元，
同比下降 49.73%。主要是因为随着煤炭市场化进程的不断推进，尤其是 2013 年煤炭行情的持
续疲软，行业毛利率下降幅度较大，同时公司加大市场开发力度，导致费用率大幅提高。报告
期内，公司经营层为了保证完成全年的利润目标，积极应对、勇于创新，从危机中寻找机会，
在经营策略上做出了以下调整：
第一，稳步推进大客户战略，加强新业务开拓
面对煤炭需求疲软，煤炭行业转变为买方市场主导的情况，作为煤炭供应链企业，公司积
极推进大客户战略。根据大客户的不同需求制定具体的有针对性的服务方案，保证与大客户之
间稳定良好的长期合作关系。同时，公司积极开拓新业务，不断提升销售能力，创新业务操作
模式，拓展销售渠道和区域，掌握客户最真实的需求以及最前沿的一线信息，保证公司在应对
市场快速变化的时候更加主动、迅捷，甚至能够提前作出正确的预判。大客户的维护以及新业
务的开拓在报告期内都取得了较大的成绩，支撑着公司更稳健更迅速的发展壮大，下半年将会
取得更大的成绩。
第二，通过战略合作加强合作方黏度，增强市场竞争力
利用行业周期低谷带来的资源整合契机，公司积极与资源方、铁路方、需求方等煤炭供应
链关键环节掌握者开展战略性合作，通过各方优势互补、降低成本、提高效率、提升品质的方
式，加强与煤炭供应链环节上、中、下游客户的战略合作关系，增强客户黏度，提高公司在煤
炭资源、物流配送、煤炭分销等方面的掌控能力，对进一步发挥公司在煤炭供应链上的平台能
力和整合能力具有积极的影响。公司上半年与山西凌志达煤业有限公司、河南中原铁道投资管
理集团有限公司豫晋分公司签署了《战略合作框架协议》。三方共同确保 2013 年煤炭销售量 110
万吨，力争超过 120 万吨。
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第三，搭建供应链金融平台，提高盈利能力
随着煤炭行业的市场化及煤炭行情的持续低迷，结合公司目前的发展规模及发展阶段，公
司积极创新业务发展模式，在做大传统供应链业务规模的基础上，探索供应链金融，深挖供应
链带来的融资机会，将业务规模转化为真实的融资额，实现业务规模与资金规模的同步发展，
形成核心竞争力。正所谓\"产业为本，战略为势，创新为魂，金融为器\"。供应链金融是传统供
应链业务发展到一定阶段的必然产物，与传统供应链业务相辅相成、螺旋式上升发展，下半年，
公司将加大对供应链金融的探索和尝试。
报告期内，煤炭市场的持续低迷，为供应链客户应收账款的管理提供了良机，公司充分把
握市场机会、紧跟国家新政适时设立保理公司，全面贯彻公司制定的\"产业+金融+国际化\"的发
展战略，开拓供应链金融业务，创造新的利润增长点，为公司利润目标的完成提供有力的补充
和支撑，保证公司业绩持续平稳发展。报告期内，保理公司已经取得了良好的开端，下半年，
将会有更大的突破。
第四，加速业务扩张，完善信息平台
报告期内公司适时筹划非公开发行股票募集资金项目，拟投资于煤炭供应链网点扩建项目，
以及煤炭供应链信息化建设项目。根据公司战略发展需要，提前在国内外煤炭重点生产区域以
及煤炭终端用户相对集中的区域建立业务扩张网点，利用市场低迷带来的整合机会，更迅速的
壮大业务规模。同时，为了更有力的支撑业务规模的扩张，公司正在着手建立一套从业务信息
采集到业务方案制定、从供应链上游到下游整个链条都能实现集中控制、统一管理的煤炭供应
链信息平台，以达到商流、物流、资金流、信息流的充分高效运用。更重要的是，公司依托多
年积累的丰富的煤炭供应链客户资源，通过对客户的各项数据分析，建立强大的数据库，以实
现客户资源的优势互补、高效经济。信息化平台有利于公司开拓新客户，凭借全面强大的信息
库迅速撮合交易，第一时间为客户提供有针对性的一揽子的供应链解决方案。
下半年，公司抓住市场回暖迹象的机会，会在坚持以往经营思路\"大批量、精细化、高周转\"
的基础上，主要做到以下几点：判大势，拿订单，谈资源，求规模，做金融。在做大做强做精
做细供应链业务的基础上，深挖供应链各个环节的金融和服务机会，使得产业与金融及各项增
值服务高效互补发展，确保实现公司全年 4.5 亿元净利润的既定目标。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
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营业收入 2,369,818,134.45 2,386,691,285.59 -0.71
营业成本 2,059,125,586.70 1,997,170,939.33 3.10
销售费用 165,300,498.42 119,926,156.47 37.84
管理费用 44,622,853.54 25,303,638.88 76.35
财务费用 -6,193,750.76 9,150,857.29 -167.68
经营活动产生的现金流量净额 -418,435,807.97 372,976,459.91 -212.19
投资活动产生的现金流量净额 -3,289,393.63 -1,079,604.25 204.69
筹资活动产生的现金流量净额 21,747,722.45 -241,571,263.06 -109.00
销售费用变动原因说明：业务量增加，铁路运费、生产费用、进口费用等增幅较大。
管理费用变动原因说明：业务拓展开发使相关管理费用提高，同时新增股权激励当期费用。
财务费用变动原因说明：汇率变动带来汇兑收益；报告期借款相比去年同期减少，利息支出大
幅下降。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：受行情下滑影响，供应链各环节资金占压增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司规模扩大，相应固定资产大幅增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资额大于还款额，且利息支出与去年同期
相比下降近 70%。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
供应链销售 2,360,753,793.87 2,059,125,586.70 12.78
供应链金融 9,064,340.58 0.00 100.00
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
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煤炭销售 2,360,753,793.87 2,059,125,586.70 12.78
保理收益 9,064,340.58 0.00 100.00
本年度公司对产品分类进行了调整，“煤炭销售”、“保理收益”为新分类产品，其营业收入、
营业成本、毛利率与往期分类标准下的产品指标不具有可比性。
(三) 核心竞争力分析
1、广泛强大的煤炭供应链网络
公司在煤炭供应链领域拥有十多年的行业经验，掌握了丰富稳定的资源渠道与多样化的分
销渠道。上游，公司以山西为国内核心采购区域，同时覆盖陕西、内蒙、甘肃、宁夏、新疆等
多个煤炭资源地，并且与部分大型煤炭供应商的稳定合作时间超过十年。同时公司积极开拓海
外进口业务，目前已经涉足印度尼西亚、朝鲜、美国、南非、蒙古国在内的多个国家。公司在
国内国际多资源地多煤种的稳定采购保证了下游客户多样化的需求。下游，公司与电力、冶金、
化工、建材等多家大型用煤客户建立了长期战略合作关系。多元化的采购地、煤种及多元化的
客户需求，一方面能够形成强大的煤炭供应链网络，另一方面有助于消除对单一采购、单一销
售的依赖，降低经营风险
2、高附加值的煤炭供应链管理业务
公司凭借内部强大的信息支撑平台，以及覆盖全国主要资源地与市场地的组织架构体系，
运用“多对多”的撮合模式，深度挖掘供应链各环节的附加值。包括对多品种、多地区煤源的
采购以丰富公司产品类别；根据不同原煤的品种特点选择适合的加工方式进行加工以提高煤炭
的综合利用效率；对多品种煤源科学掺配以满足不同用户的多种需求；综合考虑各地区客户用
煤量及用煤品种以匹配高效、经济的精准配送；公司能够比普通煤炭经营企业提供具有更高附
加值的服务，还在于其能够帮助客户降低用煤成本，减少用煤过程中的污染物排放，保证煤炭
的供应质量，保证煤炭供应品质的稳定性。
3、高效的存货和资金周转速度
公司一直坚持“高周转”和“快进快出”的经营策略，不以囤煤的形式来赚取未来市场行
情上涨产生的利润。2013 年上半年受煤炭市场不景气的影响，国内业务与进口业务的平均账期
较 2012 年有所延长，但整体资金使用效率远高于行业平均水平。
4、优秀、稳定的运营团队
公司报告期末正式在编员工 225 人，其中 91%拥有本科及以上学历。公司重组上市后不仅
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加大了高学历毕业生的招聘力度，同时积极推进社会性专业人才的引进，为公司的发展注入了
新鲜血液。公司在不断引进人才的同时，为具备培养潜质的高素质专业人才搭建了系统的领导
力培训体系，同时配备了完善的薪酬考核体系。公司在运营团队方面采用内部培养、逐级晋升
的方式进行扩充。新进员工均在指定导师辅导的基础上，通过基层实践逐步熟悉公司业务的各
个环节，从而提高员工的业务技能，在公司内部形成了良好的传、帮、带氛围。
5、完整、高效的信息支撑体系
公司拥有一套完整、高效的信息支撑体系。第一，引入全球最大的企业管理和协同化商务
解决方案供应商德国 SAP 公司的 ERP 系统，使公司的管理理念和管理模式都跨上了新的台阶，
通过对公司采购、仓储、物流、加工、销售整个供应链的流程再造，有效提升了公司的数据整
合能力，增强了公司的信息挖掘功能，逐步建立起一个先进的良性的信息化支撑平台。第二，
凭借强大的 OA 系统，实现全公司所有员工不同地域、不同时间同界面办公，不仅提高集团各
部门间的信息沟通效率，规范各类业务的审批权限和审批流程，更提高了公司内部的知识共享
度。第三，构建灵敏的市场监测系统，公司依靠遍布全国的一线业务人员每天传回的专业的市
场行情监测数据，建立了自己的煤炭市场行情数据库，实时监测市场行情变动，为每一个决策
提供了数据支撑；第四，搭建资金管理平台系统，实现公司内沉淀资金集中管理、内部资源调
配、统一运筹和风险监控的资金管理体系。第五，建立了有效的信息沟通机制，每日晨会、每
周周会、月会等会议制度，使高层管理人员与一线业务人员能够进行高效沟通，保障了企业对
市场趋势变化的及时反应。
6、供应链金融平台的运用
由于行业持续疲软，煤炭销售难度加大，供应链各环节应收账款增加，公司以供应链各环
节应收账款保理业务为切入点，迅速搭建供应链金融平台，实现传统产业与金融服务的充分结
合。从传统供应链产业中寻找并发现金融服务的机会，以供应链金融提升传统供应链服务的价
值。公司以产业为本、金融为器，实现商流、物流、资金流、信息流的充分利用，成为真正意
义上集产业整合、渠道开拓、信息集成、物流组织、金融运用为一身的煤炭供应链管理专家 。
7、控股股东对上市公司的大力支持
随着公司业务规模的不断扩大，为不同客户提供的供应链管理服务也在逐步完善，如分销
服务、物流服务、金融服务、采购服务、加工服务等。同时公司对资金的需求量也在迅速扩张，
资金很可能成为公司未来发展的制约因素。为保证上市公司未来的巨量资金需求，控股股东郑
州瑞茂通供应链有限公司同意在未来一定期间内为上市公司及其全资子公司提供不超过人民币
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30 亿元的借款。
(四) 投资状况分析
1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
2、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3、 主要子公司、参股公司分析
注册资本 持股比例 当期净利润（万
序号 公司名称 主营业务
（万元） （%） 元）
1、 那曲瑞昌煤炭运销有限公司 煤炭采购、销售 5000 100 6102
2、 西宁德祥商贸有限责任公司 煤炭采购、销售 1000 100 3570
3、 江苏丰泰物资贸易有限公司 煤炭采购、销售 1000 100 -1298
4、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
二、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
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第五节 重要事项
一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、 破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
三、 资产交易、企业合并事项
√ 不适用
四、 公司股权激励情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
事项概述 查询索引
1.2012 年 11 月 21 日，董事会薪酬与考核委员会
拟定《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司股票
期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的
议案》，经由瑞茂通第五届董事会第五次会议和第
五届监事会第三次会议审议通过，同时两会审议
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 2012 年
通过了《公司股票期权与限制性股票激励计划实
11 月 22 日
施考核管理办法》，监事会第三次会议审议通过了
《关于审议核查公司股票期权与限制性股票激励
计划中激励对象名单的议案》。
独立董事对《激励计划（草案）》发表了同意的独
立意见。
2.公司根据中国证监会的反馈意见进行了修改，
2012 年 12 月 12 日，《山东瑞茂通供应链管理股
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 2012 年
份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草
12 月 13 日
案修订稿）及其摘要的议案》经中国证监会确认
无异议并进行了备案。
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3.2012 年 12 月 13 日，瑞茂通第五届董事会第六
次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 2012 年
《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司股票期权
12 月 14 日
与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》
的议案。独立董事对此发表了同意的独立意见。
4.2012 年 12 月 31 日，瑞茂通 2012 年第六次临时
股东大会审议通过《山东瑞茂通供应链管理股份
有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 2013 年
修订稿）及其摘要》的议案。并授权董事会办理 1月4日
开设证券账户、信息披露、登记结算、股票期权
与限制性授予、行权、注销等相关事宜。
5.2013 年 1 月 6 日，瑞茂通第五届董事会第七次
会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关
于对激励对象授予股票期权与限制性股票的议
案》，确定 2013 年 1 月 7 日作为本次股票期权与 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 2013 年
限制性股票的授予日。向 76 位激励对象授予 1月7日
1,535 万份股票期权，向 5 位激励对象授予 310
万股限制性股票。拟授予公司预留激励对象的
170 万份股票期权的授予日由董事会另行确定。
6.2013 年 1 月 31 日，本次授予的 310 万股有限售
条件的流通股已完成股份登记手续。 中国登记结
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 2013 年
算有限责任公司上海分公司出具了证券变更登记
2月2日
证明。本次限制性股票授予完成后，公司总股本
由原来的 869,123,893 股增加至 872,223,893 股。
五、 重大关联交易
√ 不适用
六、 重大合同及其履行情况
(一)
