公司代码：600226 公司简称：*ST瀚叶
浙江瀚叶股份有限公司
2020年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报表进行审计，并出具了保留意见审计报告（天健审[2021]4838号），具体详见公司同日发布的《关于浙江瀚叶股份有限公司2020年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》（天健函[2021]770号）
四、 公司负责人朱礼静、主管会计工作负责人嵇海斌及会计机构负责人（会计主管人员）嵇海斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润为-942,258,861.83元，2020年度母公司净利润为-1,007,340,511.81元，加上上年结转未分配利润-32,681,471.92元，期末未分配利润为-1,040,021,983.73元。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事的通知》、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司2020年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。经公司第八届董事会第十四次会议审议，公司2020年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。2020年度利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
是截至2019年12月31日，公司其他应收款中应收沈培今余额37,812.46万元，系公司管理层或沈培今确认的关联方资金占用款。
1.公司应收控股股东、实际控制人沈培今资金占用款余额中37,812.46万元资金占用款主要系公司及其子公司上海瀚叶锦翠企业管理合伙企业(有限合伙)、上海瀚擎影视有限公司通过预付项目投资款等形式支付给沈培今安排的第三方，形成关联方资金占用。截至本报告披露日，上述关联方资金占用款项已收回本金32,100万元及19,397,858.34元利息（其中，公司与江苏金浦集团国际贸易有限公司（以下简称“金浦贸易”）贸易合作款3,000.00万元，法院已判决金浦贸易返还公司
上述3,000万元并支付利息。2021年4月12日，公司向法院申请执行上述判决。法院已于当日立案执行。截止目前，公司尚未收到金浦贸易应返还的保证金3,000万元及利息。）
2. 2020年9月30日，公司及全资子公司拜克生物向德清升华小额贷款股份有限公司(以下简称“升华小贷”)发生的借款本金2,400万元及利息已由控股股东、实际控制人沈培今全部归还，升华小贷已向德清县人民法院申请撤回起诉，德清县人民法院已裁定准许升华小贷撤回起诉。截至本报告披露日，公司所涉资金占用事项已全部解决。
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
是
1.2020年5月，公司及沈培今收到浙江省湖州市中级人民法院送达的《民事裁定书》[(2020)浙05民初43号]等材料。根据材料：“2017年6月18日，沈培今与杨金毛签订《借款合同》(升借(2017)年字0619号)，沈培今向杨金毛借款人民币15,000万元，借款期限自2017年6月19日起至2017年7月18日，借款年利率为10%，违约金根据违约天数为每日万分之七。公司及上海瀚叶投资控股有限公司为上述借款提供连带责任担保。2019年6月28日，公司向杨金毛出具《承诺函》，确认15,000万元的借款本息仍未支付，并保证向杨金毛偿清全部借款本息。”2020年4月30日，杨金毛向浙江省湖州市中级人民法院提出财产保全申请，要求冻结沈培今、公司存款人民币26,000万元或者查封(扣押)折合与上述人民币等额的财产。经公司自查，上述诉状提及的公司为沈培今与杨金毛于2017年6月18日签订借款合同提供连带责任担保事项未履行公司董事会、股东大会决策程序；诉状提及的公司于2019年6月28日出具《承诺函》确认向杨金毛偿还全部借款本息事项，公司未履行董事会、股东大会决策程序。上述事项可能涉及公司违规担保。公司部分长期资产(截至2020年12月31日账面价值合计55,177.13万元)被司法冻结，截至本报告出具日，公司控股股东、实际控制人沈培今及公司与原告杨金毛就上述案件达成调解，沈培今已于2021年1月13日通过第三方向杨金毛归还借款及利息共计21,000万元，公司可能承担的违规担保责任已解除。公司被司法冻结的长期资产(截至2020年12月31日账面价值合计55,177.13万元)已于2021年1月13日解除冻结。
2.2020年5月，公司及全资子公司拜克生物收到德清县人民法院送达的《民事裁定书》[(2020)浙0521民初1644号]等材料。根据材料：“德清升华小额贷款股份有限公司(以下简称升华小贷)与夏继明、公司签订了合同号为A(2019)XD最保借字第058号《最高额保证借款合同》，升华小贷与夏继明、拜克生物签订了合同号为A(2019)XD最抵借字第021号《最高额抵押借款合同》。合同约定升华小贷自2019年6月17日至2020年6月12日期间内向被告夏继明发放最高贷款限额600万元，借款月利率2%，拜克生物以其不动产权作为抵押担保，公司为该借款承担连带责任担保。2019年6月夏继明实际向升华小贷借入500万元。”2020年5月6日，升华小贷向浙江省德清县人民法院提出财产保全申请，要求冻结夏继明、公司、拜克生物存款人民币600万元或者查封(扣押)折合与上述人民币等额的财产。公司于2020年8月25日收到浙江省德清县人民法院《民事裁定书》[（2020）浙0521民初1644号之一、（2020）浙0521民初1644号之二],裁定准许德清升华小额贷款股份有限公司撤回起诉，解除对被申请人夏继明、被申请人瀚叶股份、被申请人拜克生物的银行存款600万元的冻结或其同等价值的财产的查封。
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
1.天健会计师事务所(特殊普通合伙）对公司2020年度财务报表进行审计，并出具了保留意见审计报告（天健审[2021]4838号），具体详见公司同日披露的《关于浙江瀚叶股份有限公司2020年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》（天健函[2021]770号）。
2. 天健会计师事务所(特殊普通合伙）就公司2020年度财务报表内部控制的有效性进行审计，对公司内部控制的有效性出具了否定意见，具体详见公司同日披露的天健会计师事务所(特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（天健审〔2021〕4840号）。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 6
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7
第三节 公司业务概要 ...... 11
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 15
第五节 重要事项 ...... 37
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 72
第七节 优先股相关情况 ...... 78
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 79
第九节 公司治理 ...... 90
第十节 公司债券相关情况 ...... 95
第十一节 财务报告 ...... 96
第十二节 备查文件目录 ...... 235
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 公司、本公司 | 指 | 浙江瀚叶股份有限公司，曾用名浙江升华拜克生物股份有限公司 |
| 报告期、本期 | 指 | 2020年1月1日至2020年12月31日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 炎龙科技 | 指 | 成都炎龙科技有限公司 |
| 拜克生物 | 指 | 浙江拜克生物科技有限公司 |
| 上海页游 | 指 | 上海页游网络科技有限公司 |
| 西藏炎龙 | 指 | 西藏炎龙科技有限公司 |
| 瀚叶互娱 | 指 | 瀚叶互娱（上海）科技有限公司 |
| 瀚铭数据 | 指 | 上海瀚铭数据信息有限公司，曾用名数舟（上海）数据信息服务有限公司 |
| 拜克影视 | 指 | 霍尔果斯拜克影视有限公司 |
| 星瀚教育 | 指 | 上海星瀚教育科技有限公司 |
| 北京八八空间 | 指 | 北京八八空间舞蹈文化艺术有限公司 |
| 湖州八八空间 | 指 | 湖州八八空间文化艺术传播有限公司 |
| 青岛易邦 | 指 | 青岛易邦生物工程有限公司 |
| 财通基金 | 指 | 财通基金管理有限公司 |
| 圣雪大成 | 指 | 河北圣雪大成制药有限责任公司 |
| 瀚擎影视 | 指 | 上海瀚擎影视有限公司 |
| 量子云 | 指 | 深圳量子云科技有限公司 |
| 浆果晨曦 | 指 | 宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心（有限合伙） |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 浙江瀚叶股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 瀚叶股份 |
| 公司的外文名称 | Zhejiang Hugeleaf Co.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | Hugeleaf |
| 公司的法定代表人 | 朱礼静 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 朱礼静（代） | 景霞 |
| 联系地址 | 上海市浦东新区耀元路58号环球都会广场3号楼9层 | 上海市浦东新区耀元路58号环球都会广场3号楼9层 |
| 电话 | 021-68365799 | 021-68365799 |
| 传真 | 021-68365693 | 021-68365693 |
| 电子信箱 | zhulijing@hugeleafgroup.com | jingxia@hugeleafgroup.com |
| 公司注册地址 | 浙江省德清县钟管镇工业区 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 313220 |
| 公司办公地址 | 上海市浦东新区耀元路58号环球都会广场3号楼9层 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 200125 |
| 公司网址 | http://www.hugeleafgroup.com |
| 电子信箱 | 600226@hugeleafgroup.com |
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 上海市浦东新区耀元路58号环球都会广场3号楼9层 |
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | *ST瀚叶 | 600226 | 瀚叶股份 |
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座 | |
| 签字会计师姓名 | 徐晓峰、许安平 |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 | |||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | ||||
| 营业收入 | 555,657,472.56 | 805,256,358.25 | 805,256,358.25 | -31.00 | 982,064,939.24 | 982,064,939.24 | |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 546,445,834.51 | 797,303,598.17 | 797,303,598.17 | -31.46 | 975,331,583.25 | 975,331,583.25 | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -942,258,861.83 | -655,870,846.89 | -672,992,723.05 | 不适用 | 145,379,552.61 | 141,719,552.61 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -963,119,126.11 | -688,722,129.15 | -705,844,005.31 | 不适用 | 132,749,923.92 | 129,089,923.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,536,359.47 | -78,219,843.91 | -102,419,843.91 | 不适用 | -142,720,333.71 | -176,120,333.71 | |
| 2020年末 | 2019年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2018年末 | ||||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | ||||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,632,006,532.97 | 3,546,130,674.44 | 3,546,130,674.44 | -25.78 | 4,337,402,756.71 | 4,337,402,756.71 | |
| 总资产 | 3,050,414,098.60 | 4,159,059,189.32 | 4,159,059,189.32 | -26.66 | 5,068,902,850.12 | 5,068,902,850.12 | |
| 主要财务指标 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 | ||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
| 基本每股收益（元／股） | -0.30 | -0.21 | -0.22 | 不适用 | 0.05 | 0.05 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.30 | -0.21 | -0.22 | 不适用 | 0.05 | 0.05 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.31 | -0.22 | -0.23 | 不适用 | 0.05 | 0.04 |
| 加权平均净资产收益率 （%） | -31.00 | -16.62 | -17.10 | 不适用 | 3.06 | 3.32 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -31.68 | -17.46 | -17.93 | 不适用 | 2.80 | 3.02 |
签订《补偿协议》，李练同意承担基于《利润补偿协议》项下应当由鲁剑、李练共同承担的补偿义务，即李练自愿承担9,627,566股的补偿义务。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2020年7月 31日出具的《过户登记确认书》，李练持有的股份9,627,566股已过户至公司回购专用证券账户。经公司申请，公司于2020年8月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份。本次回购注销完成后，公司总股本变更为3,129,012,583股。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用√不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
净资产差异情况
□适用√不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用√不适用
九、 2020年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 147,184,813.96 | 179,860,633.61 | 140,195,723.68 | 88,416,301.31 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 21,856,643.79 | 129,785,816.57 | 40,379,000.04 | -1,134,280,322.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 19,860,657.14 | 123,404,594.45 | 41,685,597.67 | -1,148,069,975.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,059,046.01 | 29,084,156.79 | 28,114,607.04 | 12,396,641.65 |
| 非经常性损益项目 | 2020年金额 | 附注（如适用） | 2019年金额 | 2018年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 16,956,272.31 | 41,901,526.76 | 3,246,285.24 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,617,574.95 | 9,599,492.00 | 6,612,248.78 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,749,475.73 | 24,085,894.19 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||||
| 非货币性资产交换损益 | ||||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 16,827,710.45 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||||
| 债务重组损益 | ||||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -5,594,860.69 | -40,773,618.71 | 2,060,219.18 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 9,483,474.16 | 3,895,484.00 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,350,118.12 | -3,145,921.25 | -11,580,545.07 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||||
| 少数股东权益影响额 | -1,554.06 | 34.17 | 7,858.74 | |
| 所得税影响额 | -2,711,608.90 | -4,544,148.63 | ||
| 合计 | 20,860,264.28 | 32,851,282.26 | 12,629,628.69 |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 交易性金融资产 | 9,988,979.38 | 24,929,294.98 | 14,940,315.60 |
| 其他非流动金融资产 | 94,643,924.63 | 88,496,411.77 | -6,147,512.86 | -5,940,500.00 |
| 合计 | 104,632,904.01 | 113,425,706.75 | 8,792,802.74 | -5,940,500.00 |
白质需求量将持续增长，这将促进家禽家畜养殖工业化的发展，从而推动全球对动物营养氨基酸类产品需求的稳步上升。近几年，动物源细菌耐药性形势严峻，人兽共用的抗菌药耐药性增高，威胁人类医疗资源；动物专用抗菌药耐药性逐年增高，影响食品安全和公共卫生安全。受国家对动物食品安全的重视程度提高及行业监管趋严等因素影响，农业农村部公布的药物饲料添加剂退出计划（征求意见稿）中指出，2020年起将退出除中药外的所有促生长类药物饲料添加剂品种，对既有促生长又有防治用途的品种，修订产品质量标准，删除促生长用途，仅保留防治用途。随着市场监管日益严格，以及市场对兽药的质量、产能、稳定供应等要求提高，小企业逐渐被市场淘汰，兽用抗菌药市场集中度稳步提升。未来几年我国兽药行业将加速整合，饲料添加剂行业将迎来快速发展，虽然兽药行业的市场容量提升在放慢脚步，兽药、饲料添加剂产量增幅放缓或将成为常态，但刚性需求不会改变，中国始终是全国兽药企业竞争的最大潜在市场。
(2)农药：
目前，国内农药行业整合度不高，竞争格局较为分散，多数农药企业主营产品类别单一。从企业规模来看，制剂生产企业规模普遍较小，原药生产企业虽然规模相对较大，但产品结构仍以仿制国外专利到期的产品为主，自创品种数量极少，创新能力普遍不足。近年来规范农药行业的政策频繁出台，行业门槛大幅提高。随着新《农药管理条例》、五大配套规章正式实行，我国对农药生产的生产厂家、生产品种等严格管控，不同时具备“三证”的企业无法进行农药生产。生产农药产品需做到“三证”齐全，即农药登记证、农药生产许可证、农药产品质量标准，不具备条件的企业将退出市场。国家通过土地、环保等政策措施严格控制资源浪费、“三废”排放量大、污染严重的农药新增产能，禁止能耗高、技术水平低、污染物处理难的农药产品的生产转移，加快落后产能淘汰。近年来农药行业环保压力不断加大，上游企业生产成本不断增加。农药行业环保核查趋严加速了行业落后产能的淘汰，有利于缓解行业供给过剩的现状。对于环保治理不达标、生产水平低下、 环保设施配套不足、治理粗放的中小企业来说，未来经营将面临巨大的监管压力和经营风险，而生产工艺先进、环保设施配套充足的优质企业将迎来发展机遇，有利于行业的长期健康发展。随着农药企业转型战略的不断落实和深化，以及通过行业并购构建的新行业格局的形成，未来农药产业布局将更加集中，高效安全、环境友好的绿色产品更具发展前景。绿色已成为农业发展最重要的理念和导向，农药减施增效正成为行业上下的自觉行动；截至2020年底，我国农药减量增效已顺利实现预期目标，化肥农药使用量显著减少，化肥农药利用率明显提升，促进种植业高质量发展效果明显。农业农村部积极推进高效低风险农药替代化学农药，高效低风险农药占比超过90%。下一步，农业农村部将加强举措，力争到2025年化肥、农药利用率再提高3个百分点，推动农业生产方式全面绿色转型。公司位于环太湖流域，农药经营规模受所在区域环境因素影响，公司农药业务后续发展以农药制剂的生产和销售为主。
4.热电联供
业务范围：热电联产、集中供热。主要产品有电力、蒸汽等。经营模式：公司将外部采购获得的主要能源煤炭加工转换为电、蒸汽产品，在满足自身生产经营需求后富余部分通过管网销售给用户。行业情况：随着国家供给侧结构性改革不断深化，煤炭行业整合与去产能工作持续推进，地方政府推进大气治理与集中供热等一系列规划，公司将持续加大对所在区域范围内的用热客户提供相关产品销售。
（二）文化娱乐业务
1.网络游戏业务：
公司全资子公司炎龙科技与瀚叶互娱主要从事游戏的开发和运营业务，炎龙科技与瀚叶互娱业务情况如下：
(1)业务介绍
炎龙科技主营业务为网络游戏的研发、代理发行及IP与源代码合作。具体包括：
网络游戏研发及授权运营。炎龙科技通过独立研发、合作研发等方式研发网络游戏产品并授权网络游戏运营商运营。
网络游戏代理发行。炎龙科技与网络游戏研发商合作，获得其旗下相关网络游戏产品独家发行权（主要为境外区域市场）并将该游戏产品授予游戏运营商运营。网络游戏IP合作及游戏源代码采购、研发和销售。炎龙科技获得境内外知名IP授权后，通过代理、共同研发等方式实现知名IP资源的游戏产品转化及商业化；同时，炎龙科技采购境外网络游戏源代码并进行研发，将所研发的网络游戏产品出售给网络游戏运营商。瀚叶互娱主营休闲类游戏研发、游戏国内代理发行和运营等。
(2)经营模式
公司以打造IP授权→开发→销售一体化的全产业链模式，实行“各部分业务独立经营，集中管理互相扶持”的经营模式，通过上下游打通的策略创造价值。
(3)行业情况
中国音数协游戏工委(GPC)与中国游戏产业研究院发布了《2020年中国游戏产业报告》，报告显示：2020年，中国游戏市场实际销售收入2,786.87亿元，比2019年增加了478.1亿元，同比增长20.71%，保持快速增长。其中移动游戏市场实际销售收入达到2,096.76亿元，比2019年增加了515.65亿元，同比增长32.61%。相比移动游戏的亮眼表现，客户端游戏市场实际销售收入559.2亿元，比2019年减少了55.94亿元，同比下降9.09%。网页游戏市场实际销售收入仅为76.08亿元，比2019年减少了22.61亿元，同比下降22.9%。2020年，中国游戏海外收入首次破千亿(达
154.5亿美元) 增长33.25%。自主研发游戏海外市场实际销售收入达154.50亿美元，比2019年增加了38.55亿美元，同比增长33.25%，继续保持稳定增长，其中，美国的收入占比为27.55%，日本的收入占比为23.91%，韩国收入占比为8.81%，三个地区合计占比达到60.27%。2020年中国游戏用户数量保持稳定增长。用户规模达6.65亿人，同比增长3.7%。2020年新冠疫情加速扩大了“宅经济”的影响，引发的游戏行业市场红利并非惠及所有企业。伽马数据监测的相关榜单数据显示，排名前60的游戏产品流水、下载量等数据增幅较高，说明头部企业依然强势，中坚力量企业也有所斩获，但中小游戏公司，则或许是被斩走流量的部分群体。TOP60以外排名的游戏产品数据表现较差，甚至出现同比下降的情况，以中小游戏公司产品较为显著。同时，由于资金链和运营、维护和研发人员在疫情状态下出现的各种问题，加剧了中小游戏公司的洗牌。
2.影视综艺业务：
(1)业务介绍
公司通过布局影视、综艺节目制作等业务，延伸公司在文化娱乐领域的产业链深度，完善公司文化娱乐产业布局。
(2)经营模式
影视剧业务：主要包括影视剧（电视剧、网络剧、网络大电影等）的投资、制作、发行及艺人经纪等衍生业务，通过版权售卖、内容营销、衍生品授权或者售卖等方式获取收益。综艺节目：主要通过策划、制作综艺节目，并以买断或分成的形式取得电视或网络视频播出时间内该综艺所有形式的广告权益之经营权，最终通过内容营销、硬广销售、版权售卖、衍生品授权或售卖等方式获取收益。
(3)行业情况
文化部“十三五”时期文化产业发展规划进一步提出：到2020年，文化产业整体实力和竞争力明显增强，培育形成一批新的增长点、增长极和增长带，重点推进“文化+”“互联网+”，促进文化产业结构优化升级。“十三五”期末，文化产业接近于实现国民经济支柱性产业发展目标，文化产业生产能力和发展质量明显提升。在“十四五”开局之际，党中央将文化建设放在全局工作更加突出的位置，更加重视文化产业对经济社会高质量发展的带动价值和重要作用，从而推动2035年建成社会主义文化强国远景目标的实现。中国文化产业发展长期向好的趋势不变，大有可为。2020年，随着统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得显著成效，我国文化产业逐季稳步恢复，规模以上文化及相关产业企业营业收入增速由负转正，企业生产经营明显改善；“互联网+文化”保持快速增长，文化新业态发展态势向好。文化企业营业收入增速实现由负转正。2020年，全国规模以上文化及相关产业企业实现营业收入98,514亿元，比上年增长2.2%，与一季度、上半年、前三季度分别下降13.9%、6.2%、0.6%相比，全年实现正增长。2021年，随着我国国民经济持续稳定恢复，文化消费需求将进一步释放，文化产业规模将继续扩大，文化市场复苏态势将不断巩固。
国家广播电视总局下发《关于推动广播电视和网络视听产业高质量发展的意见》，进一步完善创作选题规划，切实加强创作生产引导。同时，为提升网络视听节目内容品质，加强精品网络视听作品创作传播，国家广播电视总局于2019年11月发布《建立优秀网络视听节目创作研评机制》。2020年上半年由于疫情的客观影响，综艺市场按下暂停键；在疫情稳定的下半年，则迎来了集中回暖回血的复工节奏，并诞生出一批新爆款节目。云合数据推出的《2020年综艺市场网播表现报告》中显示，2020年全网综艺有效播放达到372亿，同比下滑9%。2020年播出的卫视综艺数量较为稳定，网综和大盘总量相比上一年同期都有显著增加，昭示着综艺内容创新的“回温”，正在为整个市场注入新的“活水”。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用□不适用
报告期内，炎龙科技员工大量离职并提起劳动仲裁，业务人员流失，业务规模大幅下降。炎龙科技主要客户未按承诺履行回款义务，炎龙科技应收账款未能按期收回，本期公司应收款项计提坏账准备466,093,329.95元。本期公司对收购炎龙科技所形成的商誉计提减值准备467,234,430.94元。本次计提后，公司因收购炎龙科技形成的商誉余额为0。
其中：境外资产19,325,465.27（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.64%。
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
瀚叶股份在稳定生物科技与热电联供业务的同时，收缩亏损业务，提升公司的核心竞争力和持续经营能力。
1.生物科技
（1）研发优势
公司经过多年的发展，在生物发酵、化学合成领域的研发、生产方面积累了丰富的经验，已形成集生物兽药、饲料添加剂、生物农药、医药中间体及食品添加剂等多项产品的研发、生产、销售为一体的产业体系。公司建有基因工程实验室、微生物实验室、提取实验室、发酵中试车间、提取中试车间、合成中试车间、检测实验室等多个实验室，均配备了先进的试验设备和仪器，为公司的研发提供了良好的硬件基础。公司与国内多家知名高校、科研单位建立了产学研合作关系，拥有微生物发酵与合成领域的专业技术人才，主持或参与完成了国家支撑计划项目、国家“863”重点项目、国家重大科学仪器项目。公司重视技术创新与知识产权保护，曾荣获浙江省专利示范企业称号。
（2）品牌优势
“升华拜克”品牌已形成一定的知名度和美誉度，“BIOK”品牌被国家商务部认定为“中国最具竞争力品牌”，浙江省外经贸厅认定为“浙江省重点培育出口名牌”，浙江省工商行政管理局认定为“浙江省知名商号”。“BIOK”商标被认定为“浙江省著名商标”，产品在全球40多个国家注册。公司生产的“BIOK”牌农药、兽药产品曾多次荣获国家、省、市名牌产品称号，部分产品通过欧盟等高端市场认证，产品出口东南亚、南美、北美、中东和欧洲等国家和地区，受到了国内外客户的好评。公司建立了完善的销售网络和稳定的销售渠道，与国内外众多行业龙头企业建立了长期战略合作伙伴关系。
2.游戏
瀚叶互娱以微信正式开放小游戏入口为契机，开发制作了《几何大逃亡》、《蹦一蹦城市英雄》等多款微信精品小游戏，并持续提升游戏研发能力，以打造高品质、长生命周期的精品游戏为核心，围绕《几何大逃亡》IP化长线发展，形成了自身具备一定流量优势的产品矩阵体系。其中，《几何大逃亡》作为核心产品，2019年初荣登阿拉丁游戏排行榜第三名，2019年3月份上线百度小程序并获得当月百度小游戏人气排行榜第一，2019年6月份再度获得阿拉丁2019年度最佳游戏称号。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
报告期内，公司坚持以提高企业核心竞争力、降低业务风险、增强经营安全性、提升收益稳定性为目标，稳定发展生物科技与游戏业务，收缩长期无法盈利且发展前景不确定业务的投资，进一步优化公司产业布局，强化企业内控管理执行力度，确保各项管理与决策的科学性和规范性，加强应收账款管理工作，维护公司和全体股东的利益，实现公司高质量可持续发展。报告期内公司实现营业收入55,565.75万元，归属于上市公司股东的净利润为-94,225.89元。
1. 生物科技业务
报告期内，拜克生物面对新冠疫情、非洲猪瘟、经济下行等不利因素，充分发挥企业的品牌与技术优势，加大市场开拓力度，提升售后服务质量，增强客户粘性。同时，公司加大产品研发力度，推动产品技术的提升，提高产品的科技含量和附加值。通过优化资源配置，聚焦氨基酸类饲料添加剂产品的研发与生产，进一步提升经营效率，推动公司传统化工产业的转型与升级。
2.游戏业务
瀚叶股份游戏业务板块下设炎龙科技与瀚叶互娱两家全资子公司。瀚叶互娱充分利用在小游戏领域积累的研发和运营经验，建立了稳定的IO类产品线，旗下的几何大逃亡系列产品在2018、2019年蝉联两届微信最佳小游戏的奖项，并形成了自主IP品牌。2020年，瀚叶互娱围绕几何大逃亡系列IO类衍生产品持续开发并推出优化升级类产品《几何大逃亡PLUS》。目前，瀚叶互娱已完成腾讯公益A类产品一款，A+类公益产品一款，并与多家商业合作伙伴开展休闲类游戏产品定制业务。未来，瀚叶互娱在稳定现有IO类休闲游戏产品线的同时，将根据市场变化积极拓展中重度挂机类游戏产品的开发和运营工作，提升公司的核心竞争力。报告期内，炎龙科技经营情况发生恶化，业务规模大幅下降，主要客户未按承诺履行回款义务，员工大量离职并提起劳动仲裁，业务人员流失，部分银行账户被冻结，其未来持续经营能力存在重大不确定性。截至2020年12月31日，炎龙科技应收账款原值34,470.85万元，长期逾期未能收回，已计提坏账准备34,289.46万元。公司根据中国证监会《会计监管风险提示第8号—商誉减值》的相关要求，基于谨慎性原则，公司判断因收购炎龙科技形成的商誉存在进一步减值迹象。2020年度公司对因收购炎龙科技形成的商誉计提减值准备46,723.44 万元。本次计提后，公司因收购炎龙科技形成的商誉余额为0。
3. 内控管理
报告期内，公司完成董事会、监事会换届选举和新一届管理层聘任工作。管理层针对公司2019年度内控管理存在的缺陷，通过人员调整和OA流程的修订等措施，强化公司依法规范运作和内控管理与审计监督执行力度，进一步优化组织队伍建设，增强风险识别和管控能力，提升财务管理、风险管控和业务扩展等方面的管理水平，完善企业管理体系，为经营工作保驾护航，实现公司健康稳定发展，维护上市公司及广大投资者的利益。
4、股份回购
为充分维护公司和投资者利益，稳定投资者预期，增强市场信心，推动公司股票价值的合理回归，在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下，公司于2020年7月15日召开了第八届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于人民币10,000万元、不超过人民币20,000万元，回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。截止2021年3月31日，公司本次通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为71,247,598股，占公司目前总股本的比例为2.2770%，累计支付的总金额为160,093,288.67元（不含交易费用）。2021年，公司将继续严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求，进一步加强内部控制体系建设，不断完善法人治理结构，全面提升公司的运行效率和盈利能力，优化公司资产结构，促进公司可持续健康发展。
二、报告期内主要经营情况
2020年公司实现营业收入55,565.75万元，同比降低31.00%；归属于母公司净利润为-94,225.89万元。公司营业收入主要来源为农兽药及蒸汽业务。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 555,657,472.56 | 805,256,358.25 | -31.00 |
| 营业成本 | 473,498,925.51 | 523,026,694.64 | -9.47 |
| 销售费用 | 21,343,542.66 | 59,888,163.03 | -64.36 |
| 管理费用 | 94,023,916.45 | 156,242,081.68 | -39.82 |
| 研发费用 | 176,761,402.84 | 61,487,806.04 | 187.47 |
| 财务费用 | 38,583,757.99 | 14,602,419.95 | 164.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,536,359.47 | -78,219,843.91 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 87,782,818.72 | -56,124,425.85 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -147,675,690.95 | -254,300,224.04 | 不适用 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 工业制造 | 513,532,625.38 | 416,855,388.59 | 18.83 | -4.70 | -7.23 | 增加2.22个百分点 |
| 游戏产品 | 20,685,852.12 | 39,668,980.07 | -91.77 | -90.53 | 56.06 | 减少180.13个百分点 |
| 娱乐影视及其他 | 12,227,357.01 | 14,609,472.63 | 25.56 | -50.95 | -68.60 | 减少3.2个百分点 |
| 合计 | 546,445,834.51 | 471,133,841.29 | 13.78 | -31.46 | -9.62 | 减少20.84个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 农药产品 | 47,620,337.98 | 37,447,516.91 | 21.36 | -9.35 | -16.11 | 增加6.34个百分点 |
| 兽药产品 | 235,652,607.89 | 217,788,256.51 | 7.58 | 5.06 | -2.24 | 增加6.9个百分点 |
| 电及蒸汽 | 230,259,679.51 | 161,619,615.17 | 29.81 | -12.12 | -11.16 | 减少0.76个百分点 |
| 游戏产品 | 20,685,852.12 | 39,668,980.07 | -91.77 | -90.53 | 56.06 | 减少180.13个 |
| 百分点 | ||||||||
| 娱乐影视及其他 | 12,227,357.01 | 14,609,472.63 | -19.48 | -69.44 | -68.60 | 减少3.2个百分点 | ||
| 合计 | 546,445,834.51 | 471,133,841.29 | 13.78 | -31.46 | -9.62 | 减少20.84个百分点 | ||
| 主营业务分地区情况 | ||||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） | ||
| 境内地区 | 479,370,212.66 | 401,775,598.16 | 16.19 | -3.68 | -4.95 | 增加1.12个百分点 | ||
| 境外地区 | 67,075,621.85 | 69,803,243.13 | -4.07 | -77.61 | -29.20 | 减少71.16个百分点 | ||
| 合计 | 546,445,834.51 | 471,578,841.29 | 13.70 | -31.46 | -9.54 | 减少20.92个百分点 | ||
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减（%） | 销售量比上年增减（%） | 库存量比上年增减（%） |
| L-色氨酸 | 吨 | 3,167.75 | 3,516.63 | 66.47 | 8.34 | 24.94 | -84.00 |
| 蒸汽 | 万吨 | 183.07 | 112.31 | -6.06 | -9.75 |
| 分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 工业制造 | 原材料 | 286,503,447.95 | 68.73 | 292,378,495.26 | 65.07 | -2.01 | |
| 工业制造 | 人工 | 34,445,233.98 | 8.26 | 46,694,775.77 | 10.39 | -26.23 | |
| 分产品情况 | |||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本 | 上年同期金额 | 上年同期占总 | 本期金额较上 | 情况 说明 |
| 比例(%) | 成本比例(%) | 年同期变动比例(%) | |||||
| 农药产品 | 原材料 | 32,895,094.05 | 7.89 | 38,099,058.13 | 8.48 | -13.66 | |
| 农药产品 | 人工 | 2,878,941.41 | 0.69 | 4,174,168.04 | 0.93 | -31.03 | |
| 农药产品 | 能源 | 41,275.05 | 0.01 | 61,227.47 | 0.01 | -32.59 | |
| 农药产品 | 折旧 | 926,389.08 | 0.22 | 1,444,768.97 | 0.32 | -35.88 | |
| 农药产品 | 其他制造费用 | 705,817.32 | 0.17 | 861,909.82 | 0.19 | -18.11 | |
| 农药产品 | 小计 | 37,447,516.90 | 8.98 | 44,641,132.43 | 9.93 | -16.11 | |
| 兽药产品 | 原材料 | 144,446,317.30 | 34.65 | 131,701,153.36 | 29.31 | 9.68 | |
| 兽药产品 | 人工 | 24,091,903.33 | 5.78 | 34,549,451.45 | 7.69 | -30.27 | |
| 兽药产品 | 能源 | 3,861,745.21 | 0.93 | 5,000,142.12 | 1.11 | -22.77 | |
| 兽药产品 | 折旧 | 20,125,195.37 | 4.83 | 21,516,553.46 | 4.79 | -6.47 | |
| 兽药产品 | 其他制造费用 | 25,263,095.34 | 6.06 | 30,000,878.22 | 6.68 | -15.79 | |
| 兽药产品 | 小计 | 217,788,256.50 | 52.25 | 222,768,178.61 | 49.58 | -2.24 | |
| 电及蒸汽 | 原材料 | 109,162,036.70 | 26.19 | 122,578,283.77 | 27.28 | -10.95 | |
| 电及蒸汽 | 人工 | 7,474,389.24 | 1.79 | 7,971,156.28 | 1.77 | -6.23 | |
| 电及蒸汽 | 能源 | 7,027,039.43 | 1.69 | 9,773,301.29 | 2.18 | -28.1 | |
| 电及蒸汽 | 折旧 | 23,293,823.91 | 5.59 | 22,079,223.50 | 4.91 | 5.5 | |
| 电及蒸汽 | 其他制造费用 | 14,662,325.94 | 3.51 | 19,524,181.07 | 4.35 | -24.9 | |
| 电及蒸汽 | 小计 | 161,619,615.20 | 38.77 | 181,926,145.91 | 40.49 | -11.16 | |
| 合计 | 416,855,388.60 | 100 | 449,335,456.95 | 100 | -7.23 |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| (%) | ||||
| 销售费用 | 21,343,542.66 | 59,888,163.03 | -64.36 | 主要系报告期内业务费、租赁费、广告费减少所致 |
| 管理费用 | 94,023,916.45 | 156,242,081.68 | -39.82 | 主要系报告期内中介机构费用、租赁费减少所致 |
| 研发费用 | 176,761,402.84 | 61,487,806.04 | 187.47 | 主要系报告期内子公司开发支出结转所致 |
| 财务费用 | 38,583,757.99 | 14,602,419.95 | 164.23 | 主要系报告期内汇兑损益增加所致 |
| 所得税费用 | -1,970,153.07 | 13,259,205.07 | -114.86 | 主要系报告期内递延所得税变动所致 |
| 本期费用化研发投入 | 176,761,402.84 |
| 本期资本化研发投入 | 0 |
| 研发投入合计 | 176,761,402.84 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 31.81 |
| 公司研发人员的数量 | 69 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 11.29 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 0 |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,536,359.47 | -78,219,843.91 | 不适用 | 主要系报告期内降低成本、减少费用支出所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 87,782,818.72 | -56,124,425.85 | 不适用 | 主要系报告期内对外投资减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -147,675,690.95 | -254,300,224.04 | 不适用 | 主要系报告期内融资变动所致 |
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
1.报告期内，公司实现投资收益3.16亿元，同比增加0.85亿元。主要系报告期内，财通基金实现净利润1.27亿元，同比增加0.59亿元，公司持有财通基金30%股权，本报告期按权益法确认的财通基金投资收益同比增加0.18亿元；青岛易邦实现净利润6.32亿元，同比增加1.61亿元，公司持有青岛易邦33.44%股权，本报告期按权益法确认的青岛易邦投资收益同比增加0.54亿元。
2.2017年12月20日，公司根据协议约定向浆果晨曦支付30,000.00万元交易意向金，拟向浆果晨曦等购买量子云100%的股权。2018年10月27日公司终止上述重大资产重组事项，但未收回交易意向金，浆果晨曦将其持有的量子云75.50%的股权质押给公司并出具关于意向金归还的《承诺函》。根据浆果晨曦还款情况及量子云目前财务状况，公司充分考虑上述意向金的预期信用风险损失，本期拟对上述交易意向金计提资产减值19,454.50万元。
3.商誉减值
报告期内，公司控股子公司炎龙科技员工大量离职并提起劳动仲裁，业务人员流失，业务规模大幅下降，炎龙科技经营未达预期且业绩出现大幅下滑，根据中国证监会《会计监管风险提示第8号—商誉减值》的相关要求，基于谨慎性原则，公司判断因收购炎龙科技形成的商誉存在进一步减值迹象。本期对因收购炎龙科技形成的商誉计提减值准备46,723.44万元。本次计提后，公司因收购炎龙科技形成的商誉余额为0。
4.应收款项及预付款项减值
根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，对应收款项及预付款项按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项及预付款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，对相同账龄的具有类似的信用风险特征的应收款项及预付款项，采用账龄分析法计提坏账准备。本期应收款项计提坏账准备46,609.33万元，预付款项计提坏账准备5,937.00元。
(三) 资产、负债情况分析
√适用□不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 76,154,808.09 | 2.50 | 90,122,688.29 | 2.17 | -15.50 | 主要系报告期内归还到期贷款所致 |
| 应收账款 | 27,194,851.04 | 0.89 | 385,819,604.31 | 9.28 | -92.95 | 主要系报告期内子公司大额应收款减值所致 |
| 预付款项 | 138,305,886.73 | 4.53 | 166,422,139.19 | 4.00 | -16.89 | 主要系报告期内子公司预付账款减值所致 |
| 其他应收款 | 601,368,389.86 | 19.71 | 728,584,234.46 | 17.52 | -17.46 | 主要系报告期其他应收业务回款所致 |
| 其他流动资产 | 22,165,987.43 | 0.73 | 30,084,720.68 | 0.72 | -26.32 | 主要系报告期待抵扣增值税减少所致 |
| 长期股权投资 | 1,452,070,513.58 | 47.60 | 1,265,866,560.41 | 30.44 | 14.71 | 主要系报告期内对外投资增加所致 |
| 其他非流动金融资产 | 88,496,411.77 | 2.90 | 94,643,924.63 | 2.28 | -6.50 | 主要系报告期内资产减值所致 |
| 开发支出 | 115,430,582.93 | 2.78 | -100.00 | 主要系子公司研发项目结转所致 | ||
| 商誉 | 467,234,430.94 | 11.23 | -100.00 | 主要系子公司按市场公允价值计提减值所致 | ||
| 短期借款 | 90,110,458.35 | 2.95 | 160,204,208.33 | 3.85 | -43.75 | 主要系报告期内归还贷款所致 |
| 应付账款 | 62,090,240.75 | 2.04 | 73,556,934.43 | 1.77 | -15.59 | 主要系报告期内偿付供应商货款所致 |
| 应交税费 | 30,727,284.50 | 1.01 | 27,113,536.32 | 0.65 | 13.33 | 主要系报告期内各项税费增加所致 |
| 其他应付款 | 82,211,271.84 | 2.70 | 110,011,410.52 | 2.65 | -25.27 | 主要系应付暂收款增加所致 |
| 长期借款 | 60,117,540.68 | 1.45 | -100.00 | 主要系报告期内归还贷款所致 | ||
| 未分配利润 | -995,855,103.37 | -34.39 | -53,596,241.54 | -1.78 | 不适用 | 主要系报告期内子公司亏损所致 |
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
行业的整体性分析详见“第三节 公司业务概要之一报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（三）行业情况”
化工行业经营性信息分析1 行业基本情况
(1). 行业政策及其变化
√适用□不适用
1）2015年，新修订的《中华人民共和国食品安全法》和《环境保护法》对化学农药、兽药生产企业提出了更高的要求，《中华人民共和国食品安全法》对农药、兽药及饲料添加剂的使用、残留作出严格的定义，加快淘汰剧毒、高毒、高残留农药，推动替代产品的研发和应用，鼓励使用高效低毒低残留农药；对食品、食品添加剂、食品相关产品中的致病性微生物，农药残留、兽药残留、重金属等污染物质以及其他危害人体健康物质的限量规定。2）随着《环境保护法》的实施，各地加大“三废”排放监管力度，提高排放标准，多层次的开展环保检查和专项整治，企业“三废”治理投入增加，治理装置运行费用大幅上升，给化工生产企业带来重大的影响。3）针对我国农药行业产业集中度不高，大部分产品产能过剩，创新能力较弱，产品同质化严重等诸多问题，中国农药工业协会发布的《农药工业“十三五”发展规划》要求我国农药工业将坚持以促进制造业创新发展为主题，以提质增效为中心，进一步调整产业布局和产品结构，推动技术创新和产业转型升级，减少环境污染，转变农药工业的发展方式，促进农药工业的持续稳定健康发展，满足农业生产需求，增强粮食安全的保障能力，提高农药工业的国际竞争力。农药行业将继续着力提升产业集中度，进一步控制和减少农药企业数量，通过兼并重组、股份改制等方式，组建大规模农药生产企业集团，培育具有国际竞争力的企业；提高自主创新能力和技术装备，调整优化产品结构，保护生态环境和资源节约。同时，加快农药企业向产业园区集中。在国家产业政策的引导下，新建农药生产企业规模不断扩大。随着环保、安全要求的日益严格，以及市场竞争日趋激烈，农药企业兼并重组的步伐加快，企业两极分化发展的趋势愈加明显。4）2016年，农业部在全面、系统开展兽药（抗菌药）综合治理五年行动方案的基础上，对兽药、饲料添加剂产品实现二维码追溯管理，强化对兽药市场的监管和对兽药产品的可追溯。5）随着公众对食品安全的重视，国家对食品安全的立法，大幅提高农药企业准入门槛，提出农药使用“零”增长等一系列控制农药过度使用的有力措施；对畜禽养殖业中限制饲料过度添加药物及抗生素等一系列严管措施和对兽药生产销售渠道违规的可追溯措施频频出台，一定程度上打击了农兽药行业中依靠不正当竞争手段的违法行为，迅速淘汰了处于技术低端的劣势企业。对规范运作合法经营、依靠品牌和技术优势向市场提供优质产品的农兽药企业将会占有更多的市场份额。6）2017年8月1日，《农药生产许可管理办法》的正式实施，将促进农药生产与农业生产结合，农药生产、试验、登记、经营、生产生命周期实行一体化全程管理；2017年10月10日，《农药生产许可审查细则》正式实施，对农药生产许可审查作了进一步规范。7）中国环境保护税法于2018年1月1日起正式实施，目前各地基本上已明确环保税适用税额标准，做好开征准备工作，应税大气、水、固体污染物的应纳税额为污染当量数乘以具体适用税额；相较于此前的排污费制度，环保法规定了大气污染物和水污染物的税额幅度，农药企业环保成本将进一步叠加。8）2018年1月农业部发布公告第2638号，停止在食品动物中使用喹乙醇、氨苯胂酸、洛克沙胂等3种兽药。农业部评价认为喹乙醇、氨苯胂酸、洛克沙胂等3种兽药的原料药及各种制剂可能对动物产品质量安全、公共卫生安全和生态安全存在风险隐患。要求自2018年5月1日起，停止生产相关兽药的原料药及各种制剂，相关企业的兽药产品批准文号同时注销。此次禁止后，养殖业就仅剩11种抗菌药允许添加到商品饲料中长期使用。9）2018年5月22日，农业农村部决定开展兽用抗菌药使用减量化行动，同时组织制定了《兽用抗菌药使用减量化行动试点工作方案（2018-2021年）》。该方案工作总体目标为力争通过3年
时间，实施养殖环节兽用抗菌药使用减量化行动试点工作，推广兽用抗菌药使用减量化模式，减少使用抗菌药类药物饲料添加剂，兽用抗菌药使用量实现“零增长”，兽药残留和动物细菌耐药问题得到有效控制。10）生态环境部“三定”方案即《生态环境部职能配置、内设机构和人员编制规定》(以下简称《规定》)正式出炉。生态环境部增设了固体废物与化学品司、中央生态环境保护督察办公室、生态环境执法局等机构，进一步增强对固废、化学品等领域的环境监管。其中，固体废物与化学品司负责全国固体废物、化学品、重金属等污染防治的监督管理，组织实施危险废物经营许可及出口核准、固体废物进口许可、有毒化学品进出口登记、新化学物质环境管理登记等环境管理制度。另外，《规定》中还首次提及政策影响评价。环境影响评价与排放管理司承担规划环境影响评价、政策环境影响评价、项目环境影响评价、排污许可综合协调和管理工作，同时拟定生态环境准入清单并组织实施。11）2018年，农业农村部制定了《2018 年农产品质量安全工作要点》，发布兽药最大残留限量和2018 年版农药残留最大限量食品安全国家标准。新制定农药残留限量标准1000 项、兽药残留标准100 项、其他行业标准200 项。制定农业标准制修订管理办法及相关制度，对已列入农业国家标准和行业标准制修订计划的项目实施督导检查。启动开展农产品品质、营养标准的研制。制定《农作物种子质量标准制修订工作方案》和《进口农产品的农药残留限量标准制定指南》，编制《加快完善我国兽药残留标准体系的工作方案（2018—2025 年）》。鼓励和规范有条件的社会团体制定农业团体标准。12）根据最新版《农药管理条例》（以下简称新《条例》）及配套的《农药经营许可管理《办法》》（以下简称《办法》）规定，2018年8月1日起，农药经营实行农药经营许可制度，中国境内的农药经营者需持有经营许可证上岗。无证经营者将面临相应处罚。新版《农药管理条例》取消了临时登记、分装登记，只保留原来的正式登记。正式登记包括大田农药登记和卫生农药登记，其中大田登记以“PD”表示，卫生登记以“WP”表示。13）2019年5月，农业农村部第174号公告明确了兽药生产企业全面实施追溯数据，对兽药经营活动追溯管理，在养殖场组织开展兽药使用追溯试点。自2019年9月1日起，境内外兽药生产企业应按照要求，及时、规范、准确上传兽药产品入库和出库数据信息至国家兽药产品追溯系统。14）2019年11月，中华人民共和国国家发展和改革委员会正式发文《产业结构调整指导目录（2019年本）》，2020年1月1日起施行，涉及鼓励、限制、淘汰一大批涉医药产品或者服务。其中，抗生素类基本被列入限制类产业。将“高效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型、专用中间体、助剂的开发与生产，定向合成法手性和立体结构农药生产，生物农药新产品、新技术的开发与生产”作为鼓励类项目，优先发展。15）2019年2月，《中共中央 国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》。这是新世纪以来第16个指导“三农”工作的中央一号文件，释放出党中央坚持不懈把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重的明确信号。一号文件多处涉及农化及化工行业，比如，实施农业关键核心技术攻关行动，培育一批农业战略科技创新力量，推动生物种业、重型农机、智慧农业、绿色投入品等领域自主创新;开展农业节肥节药行动，实现化肥农药使用量负增长;发展生态循环农业，推进畜禽粪污、秸秆、农膜等农业废弃物资源化利用，实现畜牧养殖大县粪污资源化利用整县治理全覆盖，下大力气治理白色污染等。16）2019年生态环境部印发《2019年环境影响评价与排放管理工作要点》，旨在推进年度重点行业排污许可证核发任务，部署开展固定污染源清理整顿，全面推进排污许可证后管理、强化排污者责任。《要点》还强调要加快推进《排污许可管理条例》出台和《固体废物污染环境防治法》修订，2019年完成磷肥、水处理等重点行业排污许可证核发。开展固定污染源清理整顿工作，地方生态环境部门将开展24个已核发行业清理整顿及分类处置工作，推动企业全覆盖。强化实施排
污许可证后监督管理，严厉打击无证排污违法行为。生态环境部将全力推进固定污染源“一证式”管理，并加快研究将固体废物、土壤等纳入排污许可管理。17）2019年，农业农村部发布了第194号公告，公告中提到，自2020年1月1日起，退出除中药外的所有促生长类药物饲料添加剂品种，兽药生产企业停止生产、进口兽药代理商停止进口相应兽药产品，同时注销相应的兽药产品批准文号和进口兽药注册证书。自2020年7月1日起，饲料生产企业停止生产含有促生长类药物饲料添加剂的商品饲料。同时，兽药生产企业完成相应兽药产品“兽药添字”转为“兽药字”批准文号变更工作。18）2020年3月，国家出台了《关于进一步加大支持力度促进生猪稳产保供的通知》以及《关于支持民营企业发展生猪生产及相关产业的实施意见》，通知指出将加大财政支持力度，支持生猪良种繁育、疫病防控、标准化规模养殖，畜禽粪污资源化利用等项目建设；完善金融保险支持政策，将生猪养殖场户贷款贴息补助范围由年出栏5000头以上调整为年出栏500头以上。19）2020年4月农业农村部令第3号发布了《兽药生产质量管理规范(2020年修订)》，自2020年6月1日起施行。新规范大幅提高了行业准入门槛，引入质量风险管理、变更控制、偏差处理、纠正和预防措施、产品质量回顾分析、持续稳定性考察计划、设计确认等制度。新版兽药GMP实施后将有效遏制低水平重复建设，提高产业集中度，提升产品质量控制水平，更好地保障动物源食品安全和公共卫生安全。20）2020年5月农业农村部公告第293号发布了《兽药生产质量管理规范（2020年修订）》实施工作安排公告。要求所有兽药生产企业均应在2022年6月1日前达到新版兽药GMP要求。未达到新版兽药GMP要求的兽药生产企业（生产车间），其兽药生产许可证和兽药GMP证书有效期最长不超过2022年5月31日。自2020年6月1日起，新建兽药生产企业以及兽药生产企业改、扩建或迁址重建生产车间，均应符合新版兽药GMP要求。自2020年6月1日起，省级畜牧兽医主管部门受理兽药生产企业按照新版兽药GMP要求提出的申请，经检查验收符合要求的，兽药生产许可证和兽药GMP证书有效期为5年；受理兽药生产企业到期换证并按照2002年发布的兽药GMP要求提出的申请，经检查验收符合要求的，兽药生产许可证和兽药GMP证书有效期核发至2022年5月31日。2020年6月1日前已经受理的申请，按原规定完成相关工作并核发兽药生产许可证和兽药GMP证书，证书有效期核发至2022年5月31日。21）《2020年种植业工作要点》，要点强调确保农药利用率提高40%以上；推进农药包装废弃物回收工作，因地制宜探索回收模式，划分生产企业、经营单位和使用者的回收义务，鼓励使用者自发回收农药包装废弃物，引导专业化统防统治组织开展农药包装废弃物回收服务；完善农药登记审批“绿色通道”政策，为生物农药、高毒农药替代产品、特色小宗作物用药登记和企业兼并管理创造良好环境。22）《2020年农药管理工作要点》，要点指出在生产环节，严格准入条件，优化生产布局，控制新增企业数量，督促相关农药企业按照规定进入化工园区或工业园区；在农药登记方面，重点开展氟虫氰、草甘膦等已登记15年以上的农药品种周期性评价；完善农药登记审批绿色通道政策；按照5年内分期分批淘汰现存的10种高毒农药的目标要求，开展高毒高风险农药淘汰工作；大力推广应用生物防治、生态控制、理化诱控等绿色防控技术，通过生物农药替代化学农药等措施，大力推广高效植保机械和专业化统防统治，强化科学用药技术集成应用，不断提高农药利用率，实现农药减量增效。23）2020年9月，《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》正式实施。在具体的固废治理方面，新《固废法》进行了修改。针对不时出现的违规违法堆弃工业固废问题，新《固废法》新增了产废单位的责任，提出委托他人处置工业固废的，应对受托方进行审查，否则承担连带责任。同时，此次新《固废法》也强调对固废的全过程监管。产生工业固废的单位应建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询。相比此前，新《固废法》继续强化政府及其有关部门监督管理责任，
明确目标责任制、信用记录、联防联控、全过程监控和信息化追溯等制度，明确国家逐步实现固体废物零进口。24）2020年12月，《排污许可管理条例（草案）》获得国务院批准通过，草案根据污染物产生量、排放量、对环境影响程度等，对排污单位实行分类管理，规范排污许可证申请审批程序，要求排污单位建立环境管理台账记录制度、公开排放信息，强调加强事中事后监管，对违法行为加大处罚力度，采取按日连续处罚和停产整治、停业、关闭等措施从严处理，提高违法成本。25）2020年12月，生态环境部与国家市场监督管理总局联合发布了《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）新制定标准，新标准强化源头和过程控制，全面加强无组织排放管理；综合项目和特征污染物项目相结合，全面控制挥发性有机物排放；实施浓度和效率双指标管控，实现挥发性有机物有效消减。
(2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位
√适用□不适用
报告期内，公司化工产品基本情况如下：
农药：我国目前是全球最大的农药生产和出口国。但是，仍然存在产业集中度较低、企业规模较小、竞争力弱、产品同质化严重等问题，目前尚未形成真正具有国际竞争能力的龙头企业。不同企业之间的利润率水平存在较大差异，并呈现两极分化的趋势。针对现状，国家利用产业政策引导，大力推进企业间并购重组，提高产业集中度，促使农药工业朝着集约化、规模化、专业化、特色化的方向转变，但仍然需要一定的时间才能形成规模化和集中化的行业格局。2015-2019年我国化学农药原料产量从374万吨减少至225万吨，减少超过三成，随着我国对化学农药的管制和除虫技术的演进，我国化学农药原料产量将持续减少。2020年由于国外虫害事件的持续发酵，1-10月我国化学农药原药产量为172.74万吨，同比增长0.9%。进入2020年，新冠疫情导致一季度开工受限，供应链运行受阻，对农药行业正常生产经营影响颇大。从指数表现来看，由于全球性市场需求低迷持续，2020年农药价格指数在延续上一年度低稳态势的基础上，继续下行，整体均在90.0以下水平。（数据来自中国农药工业协会）公司是国内首家工业化生产麦草畏的企业，但受制于太湖流域的环保压力，以及市场竞争环境的变化，现有产能受到制约，运营成本高涨，原来所具备的优势已不足以弥补当前的劣势。公司今后将以环保压力比较小的农药制剂产品的生产及销售为主。
兽药、饲料添加剂：
据中国饲料工业协会统计，2020年全国饲料工业总产值9,463.3亿元，同比增长17.0%；总营业收入9,072.8亿元，同比增长16.6%。其中，饲料产品产值8,445.9亿元、营业收入8,135.1亿元，同比分别增长17.3%、16.9%；饲料添加剂产品总产值932.9亿元、营业收入857.7亿元，同比分别增长11.2%、12.4%。全国工业饲料总产量25,276.1万吨，同比增长10.4%。其中，配合饲料产量23,070.5万吨、同比增长9.8%，浓缩饲料产量1,514.8万吨、同比增长22.0%，添加剂预混合饲料产量594.5万吨、同比增长9.6%。分品种看，猪饲料产量8,922.5万吨、同比增长16.4%，达到2018年历史最高产量的86%；蛋禽饲料产量3,351.9万吨、同比增长7.5%，肉禽饲料产量9,175.8万吨、同比增长8.4%，反刍动物饲料产量1,318.8万吨、同比增长18.9%，均创历史新高；水产饲料产量2,123.6万吨、同比下降3.6%；宠物饲料产量96.3万吨、同比增长10.6%；其他饲料产量287.2万吨、同比增长18.7%。从销售方式看，散装饲料总量5,897.6万吨，同比增长33.6%，占配合饲料总产量的25.6%，比上年提高4.6个百分点。全国饲料添加剂产量1,390.8万吨，同比增长16.0%。其中，直接制备饲料添加剂产量1,296.4万吨，同比增长14.7%；生产混合型饲料添加剂产量94.4万吨，同比增长36.8%。氨基酸、维生素和矿物元素产量分别为369.7万吨、160.3万吨、692.6万吨，同比分别增长12.0%、26.0%、17.3%。酶制剂和微生物制剂等新型饲料添加剂
产量保持较快增长，同比增幅分别为15.1%、22.7%。近几年，中国饲料消费增长，依靠饲料起步的集团企业继续重金投资养殖业，融入养殖大产业，打造全产业链的步伐加快，一体化企业布局终端市场，抢占下游消费空间。2020年，全国10万吨以上规模饲料生产厂749家，比上年增加128家；饲料产量13,352万吨，同比增长19.8%，占全国饲料总产量的52.8%，较上年增长6.2个百分点。全国有9家生产厂年产量超过50万吨，比上年增加2家，单厂最大产量122.6万吨。年产百万吨以上规模饲料企业集团33家，占全国饲料总产量的54.6%，其中有3家企业集团年产量超过1,000万吨。养殖饲料一体化规模扩大，一体化企业在制定饲料配方时更多考虑养殖实际生产性能与收益低蛋白日粮应用程度提高，也促进饲用氨基酸用量增加，尤其是小品种氨基酸，在该类群体中用量大幅增长。2020年随着非洲猪瘟疫情趋于稳定，猪肉消费需求逐步回升，生猪产能下降导致供应减少，生猪销售价格持续走强，养殖企业的盈利能力回升，供应相对紧缺的整体局面不会太快改善，生猪养殖利润空间将处于较高水平。规模以上养殖企业在成本效应、管理效率和防疫水平等方面都较中小型养殖场及散户有更大的优势，面对疫情的不利影响具有更强的风险抵抗能力，非洲猪瘟和新冠肺炎疫情将进一步加速生猪养殖行业的集中度提升。2020年以来，全国能繁母猪存栏量继续增长，基础产能持续恢复，生猪出栏量显著增加，猪肉市场价格明显回落。据农业农村部监测，2021年1月份和2月份全国能繁母猪存栏量环比分别增长1.1%和1.0%，同比分别增长35.0%和34.1%。2月末，全国能繁母猪存栏量相当于2017年年末的95.0%，全国生猪存栏量保持在4亿头以上。2月份全国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量1,424万头，同比增长71.2%。受益于下游产能的逐步恢复，公司的25%色氨酸产品销售量同比上涨24.95%，销售额同比上涨36.2%。2020年，农业农村部继续开展兽用抗菌药减量化行动，根据《兽药管理条例》《饲料和饲料添加剂管理条例》有关规定，按照《遏制细菌耐药国家行动计划（2016-2020）》和《全国遏制动物源细菌耐药行动计划（2017-2020年）》部署，自2020年1月1日起，退出除中药外的所有促生长类药物饲料添加剂品种，兽药生产企业停止生产，同时注销相应的兽药产品批准文号和进口兽药注册证书。此前已生产的兽药产品可流通至2020年6月30日。自2020年7月1日起，饲料生产企业停止生产含有促生长类药物饲料添加剂的商品饲料。根据农业农村部实施《2020年国家产地水产品兽药残留监控计划》检测结果，兽药残留检测合格率为99.1%。至此，抗生素减量方案已经囊括全部食用动物。根据农业农村部发布的《2019年中国兽用抗菌药使用情况报告》统计，2019年中国境内使用的兽用抗菌药总量为30903.66吨，与启动遏制动物源细菌耐药性行动计划的2017年相比，使用量下降26.36%。公司的莫能菌素产品属于家禽抗球虫药，主要以出口为主，2020年公司20%莫能菌素产品销量同比上升10.1%，销售额同比上升7.86%。
2 产品与生产
(1). 主要经营模式
√适用□不适用
公司传统业务主要为化学农药、兽药，拥有相关产品独立的生产系统和热电供应配套分厂，主要经营模式：
1）采购模式：农兽药产品主要原料为葡萄糖、棕榈油，热电分厂主要原料为煤炭。报告期内，公司对上述原料均采用公开招标方式向国内的合格供应商进行采购，按月结算。2）生产模式：公司农兽药产品，主要采用微生物发酵生产，生产工艺复杂，生产过程生产周期较长，能耗较高、转化率低等特点，公司热电分厂负责提供生产所需的电、蒸汽，确保公司正常持续稳定生产。3）销售模式：公司兽药、饲料添加剂产品主要采取自销模式，农药制剂采取自销和经销商模式。公司针对农兽药产品类别和销售区域，组建了农药销售、动保销售和国际销售等销售团队，形成了覆盖全球市场的专业、精准、系统的销售网络。公司配备有专业技术服务团队，随时解决客户
提出的有关技术及应用等问题。
报告期内调整经营模式的主要情况
□适用√不适用
(2). 主要产品情况
√适用□不适用
| 产品 | 所属细分行业 | 主要上游原材料 | 主要下游应用领域 | 价格主要影响因素 |
| L-色氨酸 | 兽药、饲料添加剂 | 葡萄糖 | 饲料生产企业 | 原料价格及产品供求关系 |
| 蒸汽 | 电及蒸汽 | 煤炭 | 各用电、蒸汽单位 | 原料价格、产品供求关系 |
| 主要厂区或项目 | 设计产能 | 产能利用率（%） | 在建产能 | 在建产能已投资额 | 在建产能预计完工时间 |
| L-色氨酸 | 10,000吨/年 | 155.84% | 无 | 0 | 无 |
| 蒸汽 | 产汽：168万吨 | 73.75% | 无 | 0 | 无 |
| 电 | 发电：2.45亿度 | 67.11% | 无 | 0 | 无 |
非正常停产情况
□适用√不适用
3 原材料采购
(1). 主要原材料的基本情况
√适用□不适用
| 主要原材料 | 采购模式 | 结算方式 | 价格同比变动比率（%） | 采购量 | 耗用量 |
| 葡萄糖 | 招投标 | 承兑及电汇 | 3.30 | 27,324.53吨 | 27,434.53吨 |
| 棕榈油 | 招投标 | 承兑及电汇 | 24.38 | 1,896.63吨 | 1,873.62吨 |
| 煤炭 | 招投标 | 承兑及电汇 | -6.34 | 250,945.03吨 | 250,507.24吨 |
| 细分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） | 同行业同领域产品毛利率情况 |
| 农药产品 | 47,620,337.98 | 37,447,516.91 | 21.36 | -9.35 | -16.11 | 增加6.34个百分点 | 扬农化工2020年度农药产品毛利率25.63%。 |
| 兽药产品 | 235,652,607.89 | 217,788,256.51 | 7.58 | 5.06 | -2.24 | 增加6.9个百分点 | 梅花生物兽2020年度兽药品毛利13.86%。 |
| 电及蒸汽 | 230,259,679.51 | 161,619,615.17 | 29.81 | -12.12 | -11.16 | 减少0.76个 | 钱江生化2020年度热 |
| 百分点 | 电行业毛利率13.95%。 | ||||||
| 游戏产品 | 20,685,852.12 | 39,668,980.07 | -91.77 | -90.53 | 56.06 | 减少180.13个百分点 | 吉比特2020年度游戏毛利率88.12%。 |
| 销售渠道 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 自销 | 45,118.21 | -6.06 |
| 经销商 | 9,526.37 | -69.95 |
| 项目 | 资产负债表 | ||
| 2019年12月31日 | 新收入准则调整影响 | 2020年1月1日 | |
| 预收款项 | 27,926,695.19 | -27,926,695.19 | |
| 合同负债 | 26,800,050.19 | 26,800,050.19 | |
| 其他流动负债 | 1,126,645.00 | 1,126,645.00 | |
(五) 投资状况分析
√适用 □不适用
| 报告期内实际投资额 | 770.72万元 |
| 上年同期投资额 | 16,190万元 |
| 投资额增减变动数 | -15,419.28万元 |
| 子公司全称 | 注册资本 | 经营范围 | 持股比例(%) | 总资产 | 归属于母公司的净资产 | 营业收入 | 归属于母公司的净利润 |
| 成都炎龙科技有限公司 | 1,250.00 | 计算机软硬件开发及销售,计算机系统集成 | 100 | 6,609.31 | -6,831.02 | 904.97 | -56,160.82 |
| 浙江拜克生物科技有限公司 | 5,000.00 | 农药兽药生产销售 | 100 | 72,278.37 | 50,555.77 | 49,925.64 | -26.00 |
| 德清壬思实业有限公司 | 2,260.00 | 农药批发等 | 100 | 1,839.90 | 1,547.01 | 1,872.72 | -17.87 |
| 浙江升华拜克生物股份有限公司(香港) | USD300.00 | 进出口贸易 | 100 | 1,932.55 | 1,929.49 | 234.77 | -129.88 |
| 上海瀚铭数据信息有限公司 | 5,000.00 | 数据处理服务、数据库管理等 | 100 | 165.93 | 147.03 | 4.81 | -403.48 |
| 上海星瀚教育科技有限公司 | 500 | 教育科技及应用服务 | 100 | 80.11 | -1,929.65 | 0.00 | 75.92 |
| 上海瀚昕文化传媒有限公司 | 2,000.00 | 广播电视节目制作，经营演出及经纪业务等 | 100 | 190.82 | -649.19 | 862.26 | 1,450.31 |
| 霍尔果斯拜克影视有限公司 | 1,000.00 | 广播电视节目制作，影视策划、影视制作 | 51 | 3,229.98 | -9,010.66 | 0.00 | -4,098.85 |
| 上海瀚叶锦翠企业管理合伙企业（有限合伙） | 49,500.00 | 企业管理咨询，财务咨询 | 100 | 14,999.27 | 14,751.09 | 0.00 | -205.44 |
| 子公司全称 | 注册资本 | 经营范围 | 持股比例(%) | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 青岛易邦生物工程有限公司 | 5,500.00 | 动物疫苗 | 33.44 | 209,613.28 | 159,001.78 | 175,299.21 | 63,218.86 |
| 财通基金管理有限公司（注1） | 20,000.00 | 基金募集、基金销售、资产管理等 | 30 | 233,015.30 | 153,047.73 | 49,465.52 | 12,721.91 |
| 上海雍棠股权投资中心(有限合伙) | 20,100.00 | 股权投资、股权投资管理 | 99.5 | 21,570.39 | 19,645.89 | 0.00 | -306.60 |
| 河北圣雪大成制药有限责任公司 | 4,699.52 | 原料药、兽药、饲料添加剂生产、销售。 | 49 | 138,192.74 | 51,532.99 | 69,156.09 | 4,599.04 |
| 浙江伊科拜克动物保健品有限公司 | $312.24 | 兽药生产及销售等 | 49 | 2,610.77 | 16,067.62 | 41,777.70 | 9,085.64 |
农药：
我国农药工业经过多年的发展，现已形成了包括科研开发、原药生产和制剂加工、原材料及中间体配套的较为完整的产业体系。农药原药对研发能力、生产技术、生产工艺、环保和安全生产的要求较高，固定资产投资规模大，一般不能直接施用，其核心技术为农药有效成分化合物合成技术。按目前我国原料药的市场趋势，低端、高污染、高耗能的原料药发展空间将被压缩，特色、高附加值、高科技含量原料药的发展值得期待，“小剂量、高效价”将是今后原料药发展的方向。环保与安全依然是高压线，政策的导向性越来越明显，2016 年以来，原料药行业面临的环保压力将有增无减。高昂的环保成本将导致原料药行业的供给收缩，供给侧改革与长期低迷的价格也会促使部分小企业的退出，从而导致供应紧张，价格上涨。行业供给收缩时，集中度较高的品种具有更强的议价能力。随着绿色环保理念的不断升级，原料药生产企业将面临又一次行业整合和洗牌。目前国家推行越来越严格的环保监管政策，在各化工子行业中，三废排放量巨大的农药行业受到的冲击非常显著。农药行业又主要分布在江苏、浙江、山东这些环保监管最为严格的省份，不少小企业纷纷关门退出市场，大企业市场份额进一步提升。据国家统计局数据显示，2019年1—12月中国农药累计产量为225.4万吨，同比下降0.2%。整体看，2014-2019年，国内农药原药市场均呈现出下降的生产走势。近几年中国农药产量出现大幅下降是中国农药行业追求高质量发展的结果，也是全球需求下降自然调节的需要。随着满足复产条件企业数量的增加和新产能逐步释放，农药整体供应好转的信号已经较为明显。从中国需求情况看，2004—2014年处于农药使用增长阶段，2014年使用量达到峰值，为180.77万吨（折百原药为59.65万吨）。2015年农业部门提出农药使用零增长行动，之后我国农药需求稳中有降，2019年农药使用量为145.6万吨（折百原药为48万吨）。根据全国农技中心最新的信息及预测，预计2020年全国农药需求总量基本持平，但农药使用量负增长方向不变。我国是全球主要的农药生产国，随着“农药化肥使用量零增长”政策的实施，国内农药需求呈现下降趋势，势必造成中国农药产量过剩，许多产品须依赖出口，在这样的形势下，中国农药约一半产品靠出口的压力不小。但是全球疫情蔓延与单边保护主义给目前全球经济发展带来很恶劣的影响，世界经济前景仍存在下行风险，贸易风险摩擦永远在路上。因此，我们要密切跟踪国际经济形势特别是及时监测国内外环境变化对我国进出口的影响，农药出口企业应该观大势，顺势而为，通过各种途径和努力消化成本上升压力，提高出口竞争力，增强出口定价话语权，特别是在开发新产品、开拓新市场、防范汇率风险等方面亟需开展扎扎实实的工作。有实力的农药企业还可以围绕“一带一路”沿线国家和区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）签约国，积极走出去，参与产业并购和重组，从而促进中国农药业的对外开放发展。根据公司未来发展规划，公司农药产品将逐步由原料药向制剂类产品调整，公司多个农药制剂产品已经登记获批，将依托公司建立起来的品牌优势，扩大农药制剂产品的销售。
游戏：
由中国音数协游戏工委(GPC)与中国游戏产业研究院发布的《2020年中国游戏产业报告》显示：
2020年中国游戏产业持续向好，中国游戏市场实际销售收入达到2,786.87亿元，比2019年增加了478.1亿元，同比增长20.71%，保持快速增长。其中，移动游戏市场实际销售收入达到2096.76亿元，比2019年增加了515.65亿元，同比增长32.61%。相比移动游戏的亮眼表现，2020年客户端游戏市场实际销售收入559.2亿元，比2019年减少了55.94亿元，同比下降9.09%，网页游戏市场实际销售收入仅为76.08亿元，比2019年减少了22.61亿元，同比下降22.9%。2020年，中国游戏用户数量保持稳定增长。用户规模达6.65亿人，同比增长3.7%。2020年中国自主研发游戏海外市场实际销售收入达154.50亿美元，比2019年增加了38.55亿美元，同比增长33.25%，继续保持稳定增长，相较于固守国内市场，走出去依然是头部企业的重要
战略选择，也是中小企业寻求突破的重要手段，而跨界融合发展则将成为游戏行业盈利能力提升的新途径。此外，由各地方主导的游戏精品化进程将进一步提速，逐步形成一线城市引领创新创造、其他地方因地制宜集群发展的产业格局。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
2021年是建党一百周年，也是“十四五”开局之年。面对新时代的市场机遇和需求变化，公司将立足发展现状，把握行业发展契机，重点聚焦主业，优化调整发展思路，多点并进。以提升盈利水平、增强抗风险能力为战略目标，以生物科技、游戏、影视及资本投资的四大业务板块为核心，逐步形成业务结构搭配合理、成长性好、抗风险性强的新格局。2021年公司董事会将整合优势资源，强化团队建设策略，不断提升系统管理能力，健全协同管理机制，在保证既有业务盈利水平的基础上，充分挖掘现有资源潜力，形成新的利润增长点，提升企业核心竞争力；进一步完善公司治理结构，强化品牌建设，提升内部控制水平，加强信息披露和内幕信息管理制度，积极回报广大股东，为公司的未来发展攒足后劲。生物科技：公司未来将继续稳定发展主力产品，通过加强研发投入，提高产品科技含量和附加值，同时不断提升服务力，大力拓宽销售渠道，保持竞争优势，推动公司传统化工业务的转型升级。游戏业务：公司计划稳步推进游戏业务，挖掘小游戏的商业价值和多元变现途径，拓展移动端游戏业务，创造新的利润增长点，增强公司游戏业务可持续发展的能力。影视业务：未来公司将以投资和现金流的稳健性为原则，以优质内容为核心，择机对符合核心价值观和市场导向的精品化影视项目进行投资。同时，公司将加强资本投资领域，积极寻求上下游产业链中成熟度高、发展潜力好的标的公司，以新模式、新业态赋能主营业务，分享资本市场的红利，构建新发展格局。公司将审慎评估前期投资较大的业务其未来价值及对公司回报前景的确定性，及时收缩长期无法盈利且发展前景不明的业务，提升业务把控能力，降低资金及管理资源消耗，保证公司的财务安全性。
(三) 经营计划
√适用 □不适用
公司将围绕发展战略与目标，认真贯彻落实董事会部署，聚焦主业，多点并进，科学管理，精准施策，团结协作，在保证稳定现金流和合理利润水平的前提下，做强公司实力，全面高质量地完成2021年经营计划各项指标与工作。2021年主要工作计划如下：
1. 稳定发展生物科技业务：公司将通过内部研发与外部引进相结合的模式，以打造产品力为核心，重视高科技优秀人才的引进，加大对关键技术的技改优化，完善工艺流程，持续提升产品质量和生产效率，构建循环经济体系。通过完善供汽价格机制、提升设备产能、积极推进新技术提高供气质量和效率等措施，积极拓展优质地区的相关业务，优化热电蒸汽业务的布局，努力提升利润水平；增强市场分析能力，重点发展25%色氨酸预混剂、莫能菌素等产品，多管齐下精准营销，重点维护并拓展头部养殖、饲料企业，提高协同效应，提升客户对公司的依赖程度；通过挖掘内部潜力、优化人员配置、拓宽销售思路，完善销售网络、精细化管理等措施，有效降低采购成本，保持产品质量稳定性，扩大农药制剂应用范围，争取农药制剂销量取得稳定增长。
2. 稳步推进游戏业务：公司将拓展游戏品类，通过不断研究行业政策，快速响应市场需求和变化，丰富自研产品线，拓宽发行渠道，提升运营效能。在小游戏产品开发方面，一是以稳定营收为目标，重新梳理产品研发流程，针对超轻度休闲品类游戏，尝试激活社交关系链，重视用户的直观感受和触达场景的扩展，促进小游戏在不同场景的联动架构，提供更好的交互、服务流程，提升广告变现能力；二是拓展合作平台，由聚焦微信平台向跨平台合作转变，摆脱对单一增长渠道的
依赖，提升安卓内购游戏的变现率，增强发行端的抗风险能力，拓展游戏付费的用户群体。同时，公司将加大对移动端挂机类游戏的研发和运营，扩大流水规模，抢占市场先机，增强公司游戏业务的持续盈利能力。
3. 择机开展影视业务：公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻理解党的十九大对新时代文化产业提出的新要求，以更务实的经营态度和更灵活的市场策略开展影视投资业务。以大数据为基底，深度研究市场需求和影视新生态变化，充分考虑作品的商业性、思想性、艺术性、观赏性、娱乐性，不断加强对项目的自我审查，作出更科学精准的投资决策；探索并尝试对网剧和网络大电影等新商业模式的投资和变现途径，加强与优质平台合作，获得稳健投资回报，降低经营风险，优化公司收入结构。
4. 加强资本运筹，支撑战略业务发展：公司将充分依托资本市场，按照优势互补、扩大经营、增加收益和降低风险的原则，充分考虑参股公司的整体布局和战略发展需要，在适当的时机推动其资本运营效率，降低融资成本，优化资本结构。积极部署资本投资领域，围绕主营业务产业链，关注成熟度较高的高成长标的，打通上下游产业链，实现集聚发展；同时根据国家“十四五规划”，审慎地尝试对科技含量高、发展潜力好的战略性新兴产业标的的投资，寻找未来的利润增长点，增强核心竞争力，进一步提升公司的盈利能力和资金使用效率，支持公司持续、稳定、健康发展，实现股东价值最大化。
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1.战略转型风险
根据公司战略发展规划，公司将稳定生物科技业务发展，该业务可能面临行业政策等因素影响导致收入下降风险；公司将审慎开展互联网新业务、影视业务发展，该业务可能因公司对财务安全性的追求导致业务发展速度缓慢、投资收益率偏低的风险；公司将审慎评估并收缩不盈利业务，该行为可能导致公司产生关停损失及减少业务增长点的风险。
2.互联网安全风险
公司文化娱乐战略的拓展以互联网为依托，网络安全环境将极大影响用户体验与用户拓展，尤其是在很大程度上依赖互联网软硬件条件的游戏与网络视频业务。虽然公司将为本次战略的实施配备专业化技术人才，但作为开放性平台，互联网客观上仍然存在网络设施故障、软硬件漏洞及黑客攻击等导致系统损毁、数据丢失、运营中断的安全风险。
3.投资风险
未来公司将主要采取对外投资、整合资源等方式继续推进公司转型升级，但公司转型升级仍受宏观经济形势、产业政策调整、行业竞争状况等诸多因素的影响，公司能否实现业务成功转型升级仍存在一定不确定性。为应对上述风险，公司将进一步完善投资项目决策制度，通过聘请专业机构进行尽职调查、建立科学的投资项目决策机制等措施降低投资风险。
4.市场风险
农兽药行业目前仍以中小企业居多，基本以生产仿制农兽药产品为主，产品及技术同质化严重，企业间竞争激烈，行业竞争加剧。针对市场风险，公司将继续以研发创新为先导，优化生产工艺、降低生产成本，增强公司产品的核心竞争能力。
5.安全环保风险
公司全资子公司拜克生物属于化工生产企业，部分原料、半成品或产成品为易燃、腐蚀性或有毒物质，在生产过程中还会产生一定量的废水、废气排放物。同时由于化工企业固有的特性，如高温高压的工艺过程，连续不间断的作业，公司在生产作业环节存在一定的安全风险。2015年，新《环境保护法》正式实施，《水污染防治行动计划》、新《大气污染防治法》等环保政策陆续公布，对化工行业提出了更高的要求，污染物排放等指标考核更加严格，国家对环保整治力度进一
步加大。公司生产过程中产生的废水、废气等污染物经处理后严格执行国家和当地排放标准，但国家对环保治理的要求不断提高，将增加公司环保治理成本。面对上述风险，公司将通过逐步调整产品结构、优化生产工艺、源头污染减排、加强精细化管理、提升环保治理水平等措施积极落实环保政策，以适应新的环保治理要求。
(五) 其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用√不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
报告期内，公司的现金分红政策未进行调整。
1.公司利润分配的决策程序和机制：
（1）公司每年的利润分配预案由董事会结合公司盈利情况、资金需求情况制订。在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，充分听取独立董事的意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。独立董事应当发表明确的独立意见。公司当年盈利但董事会未制定现金利润分配预案的，公司应当在年度报告中详细披露并说明未进行现金分红的原因及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
（2）董事会审议通过的利润分配方案提交公司股东大会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（3）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（4）公司根据有关法律法规和规范性文件的规定或根据生产经营情况、投资规划及长期发展的需要或者因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，由董事会拟定利润分配调整政策，并在股东大会提案中详细论证和说明原因，独立董事应当对此发表独立意见。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的规定；利润分配政策调整的议案经监事会、董事会审议后再提交股东大会审议批准；对现金分红政策进行调整或者变更的，须以股东大会特别决议审议批准。
2.公司的利润分配应遵守下列规定：
（1）公司的利润分配应符合相关法律法规的规定，应遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司可持续发展的原则，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性。
（2）公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律许可的其他方式分配股利；公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（3）公司当年实现的可分配利润为正，且审计机构对公司年度财务报告出具了标准无保留意见审
计报告，公司应当根据经营情况进行利润分配。公司原则上按年进行利润分配，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；公司可以根据实际盈利情况及资金需求进行中期现金分红。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（4）根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，公司可采用股票股利方式进行利润分配，具体比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
（5）存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。2020年度利润分配预案：根据公司第八届董事会第十四次会议审议通过的《2020年度利润分配预案》，公司2020年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。该议案需经公司股东大会表决通过。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
| 分红 年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额 （含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
| 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | -942,258,861.83 | 0 |
| 2019年 | 0 | 0 | 0 | 0 | -655,870,846.89 | 0 |
| 2018年 | 0 | 0.22 | 0 | 68,533,635.86 | 145,379,552.61 | 48.36 |
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预
案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用√不适用
二、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 其他 | 控股股东及实际控制人沈培今 | 《关于浙江升华拜克生物股份有限公司独立性的承诺函》，承诺如下：（一）关于保证升华拜克人员独立1、保证升华拜克的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在本人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本人控制的其他企业领薪；保证升华拜克的财务人员不在本人控制的其他企业中兼职、领薪。2、保证升华拜克拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本人及本人控制的其他企业。（二）关于保证升华拜克财务独立1、保证升华拜克建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2、保证升华拜克独立在银行开户，不与本人及本人控制的其他企业共用一个银行账户。3、保证升华拜克依法独立纳税。4、保证升华拜克能够独立做出财务决策，不干预其资金使用。5、保证升华拜克的财务人员不在本人控制的其他企业双重任职。（三）关于升华拜克机构独立保证升华拜克依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与本人控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。（四）关于升华拜克资产独立1、保证升华拜克具有完整的经营性资产。2、保证不违规占用升华拜克的资金、资产及其他资源。（五）关于升华拜克业务独立保证升华拜克拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力；尽量减少本人及本人控制的其他企业与升华拜克的关联 | 承诺时间2015年6月23日，承诺期限为持有公司股份期间 | 是 | 是 |
| 交易；若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、升华拜克公司章程等规定，履行必要的法定程序。 | ||||||||
| 解决同业竞争 | 控股股东及实际控制人沈培今 | 《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：1、本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对升华拜克构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对升华拜克有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与升华拜克存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。2、自本承诺函签署之日起，如升华拜克进一步拓展其产品和业务范围，本人及与本人关系密切的家庭成员将不与升华拜克拓展后的产品或业务相竞争；可能与升华拜克拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及本人关系密切的家庭成员按照如下方式退出竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到升华拜克来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。 | 承诺时间2015年6月23日，承诺期限为持有公司股份期间 | 是 | 是 | |||
| 解决关联交易 | 控股股东及实际控制人沈培今 | 本人如与升华拜克之间发生关联交易，将严格按照有关法律法规做出明确约定，并按照有关信息披露要求充分披露，关联交易价格也将严格依照市场经济原则，采取市场定价确定交易价格，充分保证上市公司的利益及其他投资者的权益。 | 承诺时间2015年6月23日 | 否 | 是 | |||
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 控股股东及实际控制人沈培今 | 《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》，承诺如下：1、本人保证所提供信息的真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、在参与本次交易期 | 承诺时间2016年3月31日 | 否 | 是 |
| 间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信 息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本人保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整 的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。5、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 | |||||||
| 其他 | 控股股东及实际控制人沈培今 | 《关于无违法情况的承诺函》，承诺如下：1、本人最近五年内不存在受过行政处罚（不包括证券市场以外的处罚）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况。 2、本人最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。3、如违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任。 | 承诺时间2016年3月31日 | 否 | 是 | ||
| 其他 | 控股股东及实际控制人沈培今 | 《关于资金来源的承诺函》，承诺如下：1、本人将以现金认购升华拜克本次募集配套资金非公开发行的股份，现金出资不超过150,000万元。2、本人保证有充足的资金来源参 | 承诺时间2016年3月31日 | 否 | 是 |
| 与认购升华拜克非公开发行的股份，并保证资金来源合法。3、本人本次认购升华拜克非公开发行股份的资金来源于自有资金或通过其它方式筹集。4、如违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任。 | |||||||
| 解决同业竞争 | 控股股东及实际控制人沈培今 | 《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：1、针对本人及本人所控制的其他企业未来拟从事或实质性获得与上市公司同类业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与上市公司可能构成实质性或潜在同业竞争的情况：①本人未来不直接从事与本次交易完成后上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务相同或相近的业务，以避免对上市公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争。本人亦将促使下属直接或间接控股企业不直接或间接从事任何在商业上对上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；②如本人或本人下属直接或间接控股企业存在任何与上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，本人将放弃或将促使下属直接或间接控股企业放弃可能发生同业竞争的业务或业务机会，或将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给上市公司或其全资及控股子公司，或转让给其他无关联关系的第三方；③本人将严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关规定及上市公司《公司章程》等有关规定，不利用控股股东、实际控制人的地位谋取不当利益，不损害上市公司及其股东的合法权益。2、自本承诺函出具日起，上市公司如因本人违反本承诺任何条款而遭受或产生的损失或开支，本人将予以全额赔偿。3、本承诺函在上市公司合法有效存续且本人作为上市公司控股股东、实际控制人期间持续有效。 | 承诺时间2016年3月31日，期限为上市公司合法有效存续且本人作为上市公司控股股东、实际控制人期间持续有效 | 是 | 是 | ||
| 解决关联交易 | 控股股东及实际控制人沈培今 | 《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺如下：1、本人将尽量避免或减少本人及本人实际控制或施加重大影响的其他企业与本次交易完成后上市公司（包括上市公司现在及将来所控制的企业）之间产生关联交易事项，对于不可避 | 承诺时间2016年3月31日 | 否 | 是 |
| 免发生的关联业务往来或交易，将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。2、本人保证不会利用关联交易转移上市公司利益，不会通过影响上市公司的经营决策来损害上市公司及其股东的合法权益。3、本人及其所控制的其他企业将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。4、如违反上述承诺与上市公司进行交易而给上市公司造成损失，由本人承担赔偿责任。 | |||||||
| 其他 | 控股股东及实际控制人沈培今 | 《保持上市公司独立性的承诺》，承诺如下：为确保本次交易完成后上市公司继续保持独立性，维护上市公司及其社会公众股东的合法权益，本人特承诺如下：（一）人员独立1、保证上市公司的董事、监事及高级管理人员均按照法律、法规规范性文件及公司章程的规定选举、更换、聘任或解聘，不得超越董事会和股东大会违法干预上市公司上述人事任免；2、采取有效措施保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司任职并在上市公司领取薪酬，不在本人及本人关联方兼任除董事外的其他职务；3、保证上市公司在劳动、人事管理体系方面独立于控股股东。（二）资产独立1、保证上市公司具有完整的经营性资产及住所，并独立于控股股东和本人；2、保证本人及所控制的除上市公司及其子公司以外的其他企业不得违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。（三）机构独立1、保证上市公司建立和完善法人治理结构以及独立、完整的组织机构，并规范运作；2、保证上市公司与本人及本人所控制的其他企业之间在办公机构以及生产经营场所等方面完全分开。（四）业务独立1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在经营业务方面能够独立运作；2、保证除合法行使实际控制人的权利外，不干预 | 承诺时间2016年3月31日 | 否 | 是 |
| 上市公司的经营业务活动；3、尽量减少与上市公司的关联交易，确有必要的关联交易，价格按照公平合理及市场化原则确定，确保上市公司及其他股东利益不受到损害，并及时履行信息披露义务。（五）财务独立1、保证上市公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财 务管理制度；2、保证上市公司独立在银行开户，不与本人及本人所控制的其他企业共用同一个银行账户；3、保证上市公司独立作出财务决策，本人及本人所控制的其他企业不得干预上市公司的资金使用；4、保证上市公司依法独立纳税；5、保证上市公司的财务人员独立，不得在本人及本人所控制的其他企业兼职及领取报酬。如违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任。 | |||||||
| 其他 | 控股股东及实际控制人沈培今 | 《关于维持上市公司控制权的承诺函》，承诺如下：1、无论发行股份募集资金是否实施，在本次发行股份及支付现金购买资产完成后36个月内，本人将积极保证本人直接或间接持有的上市公司股份数量超过其它股东及其一致行动人合计直接或间接所持股份数量，并维持本人作为上市公司实际控制人的地位。2、如发行股份募集资金未获核准实施或者有所调整，将导致本次交易完成后，本人无法维持上市公司实际控制人地位的，本人将通过二级市场购买上市公司股份等形式增持上市公司股份，维持上市公司控制权。 | 承诺时间2016年3月31日 | 是 | 是 | ||
| 股份限售 | 控股股东及实际控制人沈培今 | 对本次重组因认购募集配套资金所获得的发行股份承诺如下：本人认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。本人同意按照相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定。就其在本次配套融资中认购的股份出具相关锁定承诺，并办理相关股份锁定手续。 | 承诺时间2016年3月31日，期限为自股份发行结束之日起36个月内 | 是 | 是 | ||
| 其他 | 公司全体董事 | 公司董事会全体董事承诺保证《浙江升华拜克生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及本次重大资产重组申请文件内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承 | 承诺时间2016年3月31日 | 否 | 是 |
| 诺对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。 | |||||||
| 盈利预测及补偿 | 重组交易对方鲁剑、李练及西藏炎龙 | 炎龙科技在2015年度、2016年度、2017年度及2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于9,000.00万元、12,600.00万元、16,400.00万元及19,700.00万元。若炎龙科技未达到承诺净利润数，则交易对方须按照约定进行补偿。 | 承诺时间2015年10月19日，承诺期限至2018年12月31日 | 是 | 否 | 注1 | |
| 其他 | 重组交易对方鲁剑、李练及西藏炎龙 | 《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》，承诺如下：1、本人/本公司保证所提供信息的真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、在参与本次交易期间，本人/本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本人/本公司保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。5、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/ | 承诺时间2016年3月31日 | 否 | 是 |
| 本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 | |||||||
| 资产注入 | 重组交易对方鲁剑、李练及西藏炎龙 | 《关于拟注入资产权属的承诺函》，承诺如下：1、本人/本公司合法、完整持有炎龙科技股权，该股权权属清晰，不存在信托、托管、委托持股或者类似利益安排，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排，不存在可能导致股东权益不完整的让渡管理权、让渡收益权、表决权等的协议或安排，亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制情形。同时，本人/本公司保证此种状况持续至该股份登记至升华拜克名下。2、本人/本公司已经依法对炎龙科技履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本人作为股东所应当承担的义务及责任的行为，不会导致本人/本公司作为炎龙科技股东的主体资格存在任何瑕疵或异议的情形。3、本人/本公司不存在非法占用炎龙科技资金和资产的情形；4、如违反上述承诺，本人/本公司将承担相应的法律责任。 | 承诺时间2016年3月31日 | 否 | 是 | ||
| 其他 | 重组交易对方鲁剑、李练及西藏炎龙 | 《关于无违法情况的承诺函》，承诺如下：1、本人/本公司及本公司主要管理人员最近五年内不存在受过行政处罚（不包括证券市场以外的处罚）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况。2、本人/本公司及本公司主要管理人员最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。3、如违反上述承诺，本人/本公司将承担相应的法律责任。 | 承诺时间2016年3月31日 | 否 | 是 | ||
| 股份限售 | 重组交易对方鲁剑、李练及西藏炎龙 | 关于股份锁定期，李练、鲁剑作出承诺如下：1、本人因本次交易而获得的升华拜克股份自发行结束之日起三十六个月内不转让。2、本人承诺，在取得升华拜克股票后，在该等股票锁定期内，除正常的融资需求外，不得以将该等股票通过质押、设置其他权利限制或被司法拍卖等方式实现转移股票所有权的实质目的。3、如前述关于本次交易取得的升华拜克股份的锁定期/限售期的规定与中国证监会的最新监管意见不相符的，本人将根据中国证监会的监管意见进行相 | 承诺时间2016年3月31日，承诺期限自本次交易发行股份结束之日36个月内 | 是 | 是 | 注2 |
| 应调整。本次重组完成后，上述锁定期内，由于升华拜克送红股、转增股本等原因增持的升华拜克股份，亦应遵守上述约定。4、如违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任。 | |||||||
| 其他 | 重组交易对方鲁剑、李练及西藏炎龙 | 《关于或有事项的承诺》，承诺如下：1、若因炎龙科技于本次收购的基准日（2015年6月30日）前发生但延续至基准日后、或于基准日起至本次收购股份的交割日期间发生的纠纷或者潜在纠纷、担保、诉讼、仲裁或行政处罚等事项而导致有关权利人向炎龙科技或升华拜克主张权利的、或需要炎龙科技及升华拜克支付赔偿、缴纳罚金或其他支出的，本人/本公司保证在升华拜克书面通知后三日内或按照升华拜克书面通知要求的时间内由本人直接向该等债权人或合同对方当事人或其他权利人或政府主管部门直接给付或者履行，承担由此产生的全部责任与相关费用，并放弃向炎龙科技及升华拜克追索。本人/本公司同意炎龙科技、升华拜克对此不承担任何责任。若导致炎龙科技、升华拜克或升华拜克其他股东发生任何损失的，均由本人/本公司负责赔偿。2、本人/本公司同意就上述补偿义务承担连带责任。 | 承诺时间2016年3月31日 | 否 | 是 | ||
| 其他 | 重组交易对方鲁剑、李练及西藏炎龙 | 《关于无形资产及特许经营权的承诺函》，承诺如下：1、炎龙科技所拥有的商标、软件著作权、域名等无形资产和特许经营权均为合法取得，不存在法律纠纷及权属争议；本次交易完成后，若炎龙科技拥有商标、软件著作权、域名等无形资产和特许经营权因权属瑕疵给炎龙科技造成损失的，本人/本公司将负担相关额外支出及（或）损失的费用。2、本人/本公司同意就上述补偿义务承担连带责任。 | 承诺时间2016年3月31日 | 否 | 是 | ||
| 解决同业竞争 | 重组交易对方鲁剑、李练及西藏炎龙 | 《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：1、本人/本公司未来不直接从事与本次交易完成后上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务相同或相近的业务，以避免对上市公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争。本人/本公司亦将促使直接或间接控股企业不直接或间接从事任何在商业上对上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；2、如本人/本公 | 承诺时间2016年3月31日 | 是 | 是 |
| 司或本人/本公司直接或间接控股企业存在任何与上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，本人/本公司将放弃或将促使直接或间接控股企业放弃可能发生同业竞争的业务或业务机会，或将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给上市公司或其全资及控股子公司，或转让给其他无关联关系的第三方。3、自本承诺函出具日起，上市公司如因本人/本公司违反本承诺任何条款而遭受或产生的损失或开支，本人/本公司将予以全额赔偿。 | |||||||
| 解决关联交易 | 重组交易对方鲁剑、李练及西藏炎龙 | 《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺如下：1、本人/本公司将尽量避免或减少本人/本公司及本人/本公司实际控制或施加重大影响的其他企业与本次交易完成后上市公司（包括上市公司现在及将来所控制的企业）之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。2、本人/本公司保证不会利用关联交易转移上市公司利益，不会通过影响上市公司的经营决策来损害上市公司及其股东的合法权益。3、本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。4、如违反上述承诺与上市公司进行交易而给上市公司造成损失，由本人/本公司承担赔偿责任。 | 承诺时间2016年3月31日 | 否 | 是 | ||
| 其他 | 重组交易对方鲁剑、李练及西藏炎龙 | 本次交易完成后的36个月内：1、如拟增持上市公司股份的，将保证该等增持行为不会影响沈培今对上市公司的控制权，且将提前一个工作日将增持计划以书面形式告知沈培今、上市公司；不以委托、征集投票权、协议等任何形式与他人共同扩大其所能够支配的上市公司股份表决权的数量。2、不得单独或与任何方协作（包括但不限于签署一致行动协议、实际形成一致行动等）对沈培今的实际控制人地位形成任何 | 承诺时间2016年3月31日 | 是 | 是 |
形式的威胁。3、如有必要，将采取一切有利于沈培今对上市公司的实际控制人地位的行动，对沈培今提供支持。4、如违反上述承诺获得上市公司股份的，应按沈培今或上市公司要求予以减持，减持完成前不得行使该等股份的表决权。
注1.公司于2017年度完成收购炎龙科技100%股权事项。根据公司与炎龙科技原股东签署的《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》（以下简称“《利润补偿协议》”）中约定的业绩承诺，炎龙科技在2015年度、2016年度、2017年度及2018年度实现的净利润（指炎龙科技扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润）分别不低于9,000.00万元、12,600.00万元、16,400.00万元及19,700.00万元。炎龙科技2015年度、2016年度、2017年度及2018年度炎龙科技经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为9,122.78万元、12,832.41万元、16,577.53万元和18,572.09万元。鲁剑、李练及西藏炎龙等业绩承诺方已实现关于炎龙科技2015年度、2016年度、2017年度的业绩承诺，未实现2018年度业绩承诺。公司于2019年5月13日召开2018年年度股东大会，审议通过《关于重大资产重组标的资产业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》，由于炎龙科技未完成业绩承诺，根据公司与炎龙科技原股东鲁剑、李练及西藏炎龙于2015年10月19日签署的《利润补偿协议》约定，炎龙科技原股东鲁剑、李练应向公司补偿的股份数量为9,627,566股，由公司以1.00元的价格进行回购。根据《利润补偿协议》，经鲁剑、李练协商，炎龙科技公司原股东鲁剑、李练、西藏炎龙应付补偿股份9,627,566股由李练承担。2020年7月21日，公司与李练签订《补偿协议》，李练同意承担基于《利润补偿协议》项下应当由鲁剑、李练共同承担的补偿义务，即李练自愿承担9,627,566股的补偿义务。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2020年7月31日出具的《过户登记确认书》，李练持有的股份9,627,566股已过户至公司回购专用证券账户。经公司申请，公司于2020年8月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份。具体内容详见公司于2020年8月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于业绩承诺补偿股份回购实施结果及股份变动的公告》（公告编号：2020-075）。
注2. 截至2019年12月31日，公司其他应收款中应收沈培今余额37,812.46万元，系公司管理层或沈培今确认的关联方资金占用款。截至2019年12月31日，公司其他应收款中应收沈培今余额37,812.46万元，系公司管理层或沈培今确认的关联方资金占用款。
1. 公司应收控股股东、实际控制人沈培今资金占用款余额中35,100.00万元资金占用款主要系公司及其子公司上海瀚叶锦翠企业管理合伙企业(有限合伙)、上海瀚擎影视有限公司通过预付项目投资款等形式支付给沈培今安排的第三方，形成关联方资金占用。截至本报告披露日，上述关联方资金占用款项已收回本金32,100万元及19,397,858.34元利息（其中，公司与江苏金浦集团国际贸易有限公司（以下简称“金浦贸易”）贸易合作款3,000.00万元，法院已判决金浦贸易返还公司上述3,000万元并支付利息）。2021年4月12日，公司向法院申请执行上述《民事判决书》。法院已于当日立案执行。截止目前，公司尚未收到金浦贸易应返还的保证金3,000万元及利息。
2. 2020年9月30日，公司及全资子公司拜克生物向德清升华小额贷款股份有限公司(以下简称“升华小贷”)发生的借款本金2,400万元及利息已由控股股东、实际控制人沈培今全部归还，升华小贷已向德清县人民法院申请撤回起诉，德清县人民法院已裁定准许升华小贷撤回起诉。截至本报告披露日，公司所涉资金占用事项已全部解决。
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用√不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的余额 | 报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额 | 报告期内已清欠情况 | |||||||
| 期初金额 | 报告期内 发生额 | 期末余额 | 预计偿还方式 | 清偿 时间 | 报告期内清欠总额 | 清欠方式 | 清欠金额 | 清欠时间（月份） | |
| 33,572.46 | -8,212.46 | 25,360.00 | 电汇、汇票 | 2021.04.28 | 25,360.00 | 8,212.46 | 电汇 | 8,212.46 | 2020.09.30 |
| 控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序 | 子公司上海瀚擎影视有限公司对上海建江影视文化传媒有限公司影视投资、公司向深圳市皇润装饰工程有限公司预付装修款履行了公司内部审批程序，瀚叶锦翠系控股股东对瀚叶锦翠投资企业占用形成。 | ||||||||
| 报告期内新增非经营性资金占用的原因 | 无 | ||||||||
| 导致新增资金占用的责任人 | 不适用 | ||||||||
| 报告期末尚未完成清欠工作的原因 | 根据监管部门包括《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》等文件关于在限定期限内清偿占用资金相关意见，控股股东沈培今承诺：（1）于 2021 年 4 月 30 日前，以现金方式向公司偿还上述全部资金占用款以及按照同期银行贷款基准利率计算的全部资金占用期间利息；（2）严格遵守上市公司内控管理制度，不再形成新的资金占款。 | ||||||||
| 已采取的清欠措施 | 截止本报告披露日，所涉资金占用事项已全部解决。 | ||||||||
| 预计完成清欠的时间 | 2021.04.28 | ||||||||
| 控股股东及其关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明 | 1.截至2020年12月31日，公司其他应收款中应收沈培今余额21,313.38万元，公司其他应收款中应收鲁剑余额6,363.42万元，系公司管理层或沈培今确认的关联方资金占用款及资金占用利息。 公司应收沈培今资金占用款余额中21,313.38万元资金占用款主要系公司及其子公司上海瀚叶锦翠企业管理合伙企业(有限合伙)、上海瀚擎影视有限公司通过预付项目投资款等形式支付给沈培今安排的第三方，形成关联方资金占用。截至本财务报表批准报出日，上述关联方资金占用款项已收回21,539.79万元，包含2021年资金占用款利息226.41万元。 2.截至2020年12月31日，公司其他应收款中应收鲁剑余额6,363.42万元，系鲁剑确认的关联方资金占用款及资金占用利息。截至本财务报表批准报出日，上述关联方资金占用款项已收回6,445.55万元，包含2021年资金占用款利息82.13万元。 | ||||||||
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
√适用□不适用
一、审计报告中非标准审计意见所涉及事项
(一) 保留意见所涉及事项
如审计报告中“形成保留意见的基础”段所述：
如财务报表附注五(一)3所述，截至2020年12月31日，公司子公司炎龙科技对JWFDEVELOPMENT CORP.、APPROPRIATE DEVELIPMENT LIMITED、UNUSUAL ENTERPRISE LIMITED和THUMBTECHNOLOGY ENTERPRISE INC.四家客户的应收账款账面余额合计34,243.18万元，已全额计提坏账准备。炎龙科技及其子公司主要人员已陆续离职，尚未开发完毕的项目业已全部终止开发，与上述四家客户的业务也基本停止，上述应收账款均已逾期，是否可收回已存在重大不确定性，但天健会计师事务所仍然无法就炎龙科技对上述应收账款全额计提坏账准备的合理性获取充分、适当的审计证据。
(二) 强调事项段所涉及事项
如审计报告中“强调事项”段所述：
1.如财务报表附注五(一)6及十三(一)所述，截至2020年12月31日，瀚叶股份股东占用的非经营性资金本金及利息余额27,676.80万元尚未收回，截至审计报告日，该等资金本息已收回。
2.如财务报表附注五(一)6及十三(三)所述，截至2020年12月31日，瀚叶股份应收宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心(有限合伙)(以下简称浆果晨曦)重组意向金29,930.00万元(账龄为3-4年)，已计提坏账准备19,454.50万元。浆果晨曦已将其持有的深圳量子云科技有限公司75.50%的股权质押给瀚叶股份，瀚叶股份与浆果晨曦和喻策重新签订了《交易意向金还款协议书》。截至审计报告日，公司已收回意向金2,000万元。
二、出具非标准审计意见的审计报告的详细理由和依据
(一) 合并财务报表整体的重要性水平
在执行瀚叶股份2020年度财务报表审计工作时，天健会计师事务所确定的合并财务报表整体的重要性水平为6,305.28万元。瀚叶股份是以营利为目的的实体，天健会计师事务所采用其经常性业务的税前利润扣除投资收益后-126,105.52万元作为基准，将该基准乘以5%，由此计算得出的合并财务报表整体的重要性水平为6,305.28万元。本期重要性水平计算方法与上期一致。
(二) 出具保留意见的审计报告理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第1502号——在审计报告中发表非无保留意见》第八条规定，“当存在下列情形之一时，注册会计师应当发表保留意见：(一)在获取充分、适当的审计证据后，注册会计师认为错报单独或汇总起来对财务报表影响重大，但不具有广泛性；(二)注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，但认为未发现的错报（如存在）对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性。”
虽然炎龙科技对四家客户应收账款的可收回性已存在重大不确定，但天健会计师事务所仍然无法就对上述应收账款全额计提坏账准备的合理性获取充分、适当的审计证据，因而无法确定上述事项对瀚叶股份财务报表可能的影响金额。天健会计师事务所认为上述保留意见涉及事项对财务报表可能产生的影响重大但不具有广泛性。因此，根据审计准则的相关规定，天健会计师事务所就该等事项发表了保留意见。
(三) 出具带有强调事项段的审计报告的理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第1503号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第九条规定，如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务报表中列报，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项，在同时满足下列条件时，注册会计师应当在审计报告中增加强调事项段：（一）按照《中国注册会计师审计准则第1502号——在审计报告中发表非无保留意见》的规定，该事项不会导致注册会计师发表非无保留意见；（二）当《中国注册会计师审计准则第1504号——在审计报告中沟通关键审计事项》适用时，该事项未被确定为在审计报告中沟通的关键审计事项。
瀚叶股份已就本说明一（二）强调事项段所涉及事项在财务报表中作出了恰当列报。天健会计师事务所认为，强调事项段所涉及事项不会导致发表非无保留意见，同时未被确定为在审计报告中沟通的关键审计事项。但是考虑到上述事项的重要性，天健会计师事务所在审计报告中增加强调事项段，提醒财务报表使用者关注。强调事项段并不影响发表的审计意见。
三、保留意见涉及事项对报告期内财务状况、经营成果和现金流量可能的影响保留意见涉及事项对报告期内财务状况、经营成果和现金流量可能的影响详见本说明二(二)。
四、上期审计报告中非标准审计意见所涉及事项在本期消除或变化情况
瀚叶股份2019年度财务报表业经本所审计，并由本所出具了无法表示意见《审计报告》（天健审〔2020〕8568号）（以下简称上期审计报告）。
(一) 上期审计报告中非标准审计意见所涉及事项
1. 无法表示意见所涉及事项
如上期审计报告中“形成无法表示意见的基础”段所述：
(1) 中国证监会立案调查
如财务报表附注十三(一)所述，因涉嫌存在信息披露违法违规行为，瀚叶股份于2020年6月9日收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书(浙证调查字2020309号)。截至审计报告日，该立案调查尚未有结论性意见，天健会计师事务所无法判断立案调查结果对瀚叶股份财务报表的影响程度。
(2) 资金占用事项
如财务报表附注五(一)6及十三(二)所述，截至2019年12月31日，瀚叶股份其他应收款中应收实际控制人余额37,812.46万元，系瀚叶股份管理层（以下简称管理层）或实际控制人确认的关联方资金占用款。截至审计报告日，上述关联方资金占用款项已收回6,000万元。在审计过程中，天健会计师事务所无法就上述关联方资金占用金额的真实性、完整性、准确性和可收回性获取充分、适当的审计证据。
(3) 违规对外担保及诉讼事项
如财务报表附注十三(三)所述，瀚叶股份为其实际控制人借款提供担保26,600万元。2020年5月，瀚叶股份部分长期资产(截至2019年12月31日账面价值合计148,374.82万元)被司法冻结。在审计过程中，天健会计师事务所无法就对外担保事项是否完整以及可能需要承担的担保损失金额获取充分、适当的审计证据。
(4) 预付款项的可收回性
如财务报表附注五(一)5所述，瀚叶股份因参与网剧投资拍摄预付影视拍摄款15,000万元，截至审计报告日，该影视剧未能按照合同约定的进度执行。在审计过程中，天健会计师事务所无法就这些款项的可收回金额获取充分、适当的审计证据。
2. 强调事项段所涉及事项
如上期审计报告中“强调事项”段所述：
天健会计师事务所提醒财务报表使用者关注：
(1)瀚叶股份之全资子公司成都炎龙科技有限公司(以下简称炎龙科技)2019年12月31日的应收账款中应收前四名的账面价值合计为34,994.08万元，该等款项未能在合同约定的信用期内收回。截至审计报告日，炎龙科技已收到部分应收账款，炎龙科技的主要客户出具了还款计划和承诺。
(2)瀚叶股份应收宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心(有限合伙)(以下简称浆果晨曦)的重组意向金30,000.00万元，账龄为2-3年。截至审计报告日，该款项尚未收回，浆果晨曦已将其持有的深圳量子云科技有限公司75.50%的股权质押给瀚叶股份，浆果晨曦、喻策和深圳量子云科技有限公司共同出具了关于归还该重组意向金的《承诺函》。
(二) 上期审计报告中非标准审计意见所涉及事项在本期消除或变化情况
1. 无法表示意见所涉及事项
(1) 中国证监会立案调查
2020年6月30日，瀚叶股份对2019年年度报告进行了披露。2021年3月25日，瀚叶股份收到中国证监会浙江监管局《行政处罚决定书》（[2021]3号），对瀚叶股份责令改正，给予警告，并处以50万元罚款；对相关责任人给予警告，并处以30-50万元罚款。
综上，中国证监会立案调查所涉及的事项在本期已消除。
(2) 资金占用事项
2019年12月31日，瀚叶股份管理层或实际控制人认定的关联方资金占用款本期消除或变化情况如下所示：
1) 公司实际控制人沈培今通过子公司上海瀚叶锦翠企业管理合伙企业(有限合伙)占用瀚叶股份资金15,100.00万元本金及利息，已于2021年4月由上海瀚叶投资控股有限公司代沈培今归还至瀚叶股份；
2) 沈培今通过深圳市皇润装饰工程有限公司占用瀚叶股份资金5,000.00万元本金及利息，其中本金5,000.00万元已于2020年度由深圳市皇润装饰工程有限公司代沈培今归还至瀚叶股份，其中资金占用利息已于2021年4月由上海瀚叶投资控股有限公司代沈培今归还至瀚叶股份；
3) 沈培今通过深圳市蓝火投资管理企业(有限合伙)占用瀚叶股份资金5,000.00万元本金及利息，其中本金500.00万元已于2020年度由上海瀚叶投资控股有限公司代沈培今归还至瀚叶股份，剩余本金及资金占用利息已于2021年4月由上海瀚叶投资控股有限公司代沈培今归还至瀚叶股份；
4) 沈培今通过瀚叶股份及子公司浙江拜克生物科技有限公司向德清升华小额贷款股份有限公司借款占用的本金及利息2,712.46万元，已于2020年9月由沈培今归还至德清升华小额贷款股份有限公司；
5) 原2019年12月31日瀚叶股份管理层和实际控制人认定的通过北京云图影视文化传媒有限公司占用的资金7,000.00万元，根据控股股东、实际控制人沈培今出具的《关于资金占用事项的回复函》以及瀚叶股份自查、北京云图影视文化传媒有限公司询证函回函、北京市第三中级人民法院民事调解书，该款项不存在沈培今占用瀚叶股份的情况。截至本报告出具日，北京云图影视文化传媒有限公司已返还瀚叶股份该影视项目投资款7,000.00万元；
6) 原2019年12月31日瀚叶股份管理层认定的通过江苏金浦集团国际贸易有限公司占用的资金3,000.00万元，根据瀚叶股份自查、江苏金浦集团国际贸易有限公司回函以及江苏省南京市鼓楼区人民法院判决书，该款项不存在沈培今占用瀚叶股份的情况。截至本报告出具日，江苏金浦集团国际贸易有限公司尚未返还瀚叶股份该笔保证金；
7) 经瀚叶股份自查，公司股东鲁剑通过其他公司占用炎龙科技资金5,760万元本金及利息，已于2021年4月由鲁剑归还至炎龙科技。
综上，截至本报告出具日，瀚叶股份及炎龙科技已收回股东占用资金本金及利息，资金占用所涉及的事项在本期已消除。
(3) 违规对外担保及诉讼事项
公司于2020年8月25日收到浙江省德清县人民法院《民事裁定书》[（2020）浙0521民初1644号之一、（2020）浙0521民初1644号之二]。浙江省德清县人民法院裁定准许德清升华小额贷款股份有限公司撤回起诉，解除对被申请人夏继明、被申请人瀚叶股份、被申请人浙江拜克生物科技有限公司的银行存款600万元的冻结或其同等价值的财产的查封。
公司于2021年1月14日收到浙江省湖州市中级人民法院《民事调解书》[（2020）浙05民初43号]及《民事裁定书》[（2020）浙05民初43号-3]。经浙江省湖州市中级人民法院主持调解，沈培今及公司与杨金毛自愿达成调解，沈培今于2021年1月13日通过第三方向杨金毛归还借款本金及相应利息21,000.00万元。浙江省湖州市中级人民法院已裁定解除对沈培今及公司的所有财产保全措施。
综上，违规对外担保及诉讼事项涉及的借款均已归还，冻结的资产均已解除，违规对外担保及诉讼事项所涉及的事项在本期已消除。
(4) 预付款项的可收回性
瀚叶股份与东阳奇树有鱼文化传媒有限公司于2021年1月6日签署和解协议，东阳奇树有鱼文化传媒有限公司全额退还瀚叶股份向其支付的影视拍摄款15,000万元。瀚叶股份于2021年1月6日收到该15,000万元影视拍摄款。
综上，预付款项的可收回性所涉及的事项在本期已消除。
2. 强调事项段所涉及事项
(1) 炎龙科技2019年12月31日的应收账款中应收前四名的账面价值合计为34,994.08万元，该等款项未能在合同约定的信用期内收回。截至2020年12月31日，上述四家客户未按承诺履行回款义务，炎龙科技应收账款是否可收回存在重大不确定性，炎龙科技已全额计提坏账准备。天健会计师事务所无法就对上述应收账款全额计提坏账准备的合理性获取充分、适当的审计证据。
综上，该强调事项段所涉及事项本期转为保留意见所涉及事项。
(2) 截至2020年12月31日，瀚叶股份应收浆果晨曦的重组意向金29,930.00万元(账龄为3-4年)，已计提坏账准备19,454.50万元。浆果晨曦已将其持有的深圳量子云科技有限公司75.50%的股权质押给瀚叶股份，瀚叶股份与浆果晨曦和喻策重新签订了《交易意向金还款协议书》。
综上，该强调事项段所涉及事项本期仍作为强调事项段所涉及事项之一。
五、董事会的意见
（一）天健会计师事务所对公司2020年度财务报表出具了保留意见审计报告，对于年审机构出具的审计报告意见类型，公司董事会尊重其独立判断，并高度重视保留意见涉及事项对公司产生的影响。
（二）消除保留意见及强调事项段涉及事项及其影响的措施
1.公司董事会及管理层对公司存在的上述问题高度重视，自发现问题以后，敦促相关股东尽快清偿占用资金，切实维护公司及全体股东的利益。截至2021年4月28日，股东占用公司资金的情况已全部解决。
2.公司将继续加强对各分、子公司的管理，严格要求各子公司按照公司内控管理权限与审批决策程序履行相应的审批流程，公司内控审计部及计划财务部密切关注和跟踪公司关联交易资金往来情况，定期开展大额资金往来专项审计，切实防止非经营性资金占用情况再度发生。
3.加强公司董事、监事、高级管理人员和公司控股股东、实际控制人关于《证券法》、中国证监会、上海证券交易所相关法规的学习培训，强化控股股东及相关方责任和守法合规意识，并督促其严格遵守。对于公司日常运营过程中发生的重大事项，及时向董事会及董事会审计委员会进行定期或不定期的报告，确保董事会和审计委员会充分的知情权和监督权。
4.公司将进一步加强内控体系建设，结合公司实际，修订和完善公司各项内部控制制度，健全完善公司内部控制体系，优化公司业务及管理流程，强化内部审计与执行力度，确保公司持续规范运作。
5.公司将加强与浆果晨曦等相关方的沟通协调，并与浆果晨曦等相关方签订《交易意向金还款协议书》落实还款进度，尽快消除上述事项对公司产生的影响，维护公司和全体股东的利益。
6.公司已全面开展对炎龙科技的核查与重整工作，加大炎龙科技应收账款催收力度，采取包括但不限于法律措施督促主要客户履行回款承诺，积极寻求通过金融机构保理等方式获得资金回款、资产回收，维护公司和股东的合法权益。
7.公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
（三）董事会和公司管理层高度重视，将通过积极采取有效措施，妥善解决并消除上述事项带来的不利影响，继续加强公司经营管理，提高公司的持续经营能力。
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
1. 重要会计政策变更
(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更
1) 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
① 执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：
| 项目 | 资产负债表 | ||
| 2019年12月31日 | 新收入准则调整影响 | 2020年1月1日 | |
| 预收款项 | 27,926,695.19 | -27,926,695.19 | |
| 合同负债 | 26,800,050.19 | 26,800,050.19 | |
| 其他流动负债 | 1,126,645.00 | 1,126,645.00 | |
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
结合公司自查发现的股东资金占用情况，根据《企业会计准则》相关规定，将股东资金占用涉及的计提与转回坏账准备和资金占用利息补偿款作为权益性交易计入资本公积，公司对前期会计差错进行更正，并对受影响的以前年度财务数据进行追溯调整。公司对上述前期会计差错影响进行了追溯重述，前期会计差错更正对公司财务报表项目及金额如下：
(一) 对2018年12月31日/2018年度财务报表的影响
1.合并财务报表
(1) 合并资产负债表
| 项目 | 更正前 | 更正后 | 差额 |
| 预付款项 | 330,152,198.82 | 313,752,198.82 | -16,400,000.00 |
| 其他应收款 | 396,144,923.20 | 418,544,923.20 | 22,400,000.00 |
| 开发支出 | 47,894,479.85 | 41,894,479.85 | -6,000,000.00 |
| 资本公积 | 324,274,429.79 | 320,614,429.79 | -3,660,000.00 |
| 盈余公积 | 216,728,368.58 | 217,028,368.58 | 300,000.00 |
| 未分配利润 | 667,448,241.21 | 670,808,241.21 | 3,360,000.00 |
| 项目 | 更正前 | 更正后 | 差额 |
| 资产减值损失 | 99,710,115.23 | -96,050,115.23 | 3,660,000.00 |
| 项目 | 更正前 | 更正后 | 差额 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 342,211,710.45 | 319,811,710.45 | -22,400,000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 551,497,684.56 | 540,497,684.56 | -11,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,440,000,000.00 | 1,473,400,000.00 | 33,400,000.00 |
| 项目 | 更正前 | 更正后 | 差额 |
| 资本公积 | 352,582,597.29 | 349,582,597.29 | -3,000,000.00 |
| 盈余公积 | 204,627,642.54 | 204,927,642.54 | 300,000.00 |
| 未分配利润 | 572,332,669.19 | 575,032,669.19 | 2,700,000.00 |
| 项目 | 更正前 | 更正后 | 差额 |
| 资产减值损失 | -115,851,889.34 | -112,851,889.34 | 3,000,000.00 |
| 项 目 | 更正前 | 更正后 | 差额 |
| 其他应收款 | 690,734,234.46 | 728,584,234.46 | 37,850,000.00 |
| 开发支出 | 153,280,582.93 | 115,430,582.93 | -37,850,000.00 |
| 资本公积 | 324,274,429.79 | 303,492,553.63 | -20,781,876.16 |
| 盈余公积 | 216,728,368.58 | 217,028,368.58 | 300,000.00 |
| 未分配利润 | -74,078,117.70 | -53,596,241.54 | 20,481,876.16 |
| 项目 | 更正前 | 更正后 | 差额 |
| 信用减值损失 | -101,988,946.50 | -84,776,470.34 | 17,212,476.16 |
| 少数股东损益 | -3,301,548.99 | -3,392,148.99 | -90,600.00 |
| 项目 | 更正前 | 更正后 | 差额 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 279,129,188.74 | 274,679,188.74 | -4,450,000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 227,613,952.04 | 207,863,952.04 | -19,750,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 527,280,608.68 | 551,480,608.68 | 24,200,000.00 |
| 项目 | 更正前 | 更正后 | 差额 |
| 资本公积 | 352,582,597.29 | 345,768,859.21 | -6,813,738.08 |
| 盈余公积 | 204,627,642.54 | 204,927,642.54 | 300,000.00 |
| 未分配利润 | -39,195,210.00 | -32,681,471.92 | 6,513,738.08 |
| 项目 | 更正前 | 更正后 | 差额 |
| 信用减值损失 | -120,427,577.99 | -116,613,839.91 | 3,813,738.08 |
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用√不适用
（四）其他说明
□适用√不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 100 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 22 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 50 |
| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 处置日净资产 | 期初至处置日 净利润 |
| 湖州八八空间文化艺术传播有限公司 | 破产清算 | 2020.12.31 | -5,042,380.56 | -1,053,484.26 |
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用□不适用
| 事项概述及类型 | 查询索引 |
| 2020年5月，公司及全资子公司拜克生物收到德清县人民法院送达的《民事裁定书》【(2020)浙0521民初1640号、(2020)浙0521民初1641号、(2020)浙0521民初1644号】等材料。根据材料：“德清升华小额贷款股份有限公司(以下简称升华小贷)与公司、拜克生物签订了合同号为A(2019)XD 最保借字第057号《最高额保证借款合同》及合同号为A(2019)XD最抵借字第020号《最高额抵押借款合同》。合同约定升华小贷自2019年6月17日至2020年6月12日期间向公司发放最高限额1,300万元的借款，借款月利率为2%，拜克生物以其不动产权作为抵押担保，为公司的借款承担连带责任担保。2019年6月公司实际向升华小贷借入1,200万元。”“升华小贷与公司、拜克生物签订了合同号为A(2019)XD 最保借字第059号《最高额保证借款合同》及合同号为A(2019)XD 最抵借字第022号《最高额抵押借款合同》。合同约定升华小贷自2019年6月17日至2020年6月12日期间向拜克生物发放最高限额1,300万元的借款，借款月利率为 2%，拜克生物以其不动产权作为抵押担保，公司为该借款承担连带责任担保。2019年6月拜克生物实际向升华小贷借入1,200万元。”“升华小贷与夏继明、公司签订了合同号为A(2019)XD最保借字第058号《最高额保证借款合同》，升华小贷与夏继明、拜克生物签订了合同号为A(2019)XD最抵借字第021号《最高额抵押借款合同》。合同约定升华小贷自2019年6月17日至2020年6月 12 日期间内向被告夏继明发放最高贷款限额 600 万元，借款月利率 2%，拜克生物以其不动产权作为抵押担保，公司为该借款承担连带责任担保。2019年6月夏继明实际向升华小贷借入500万元。”报告期内，原告升华小贷以被告已偿还全部债务为由向浙江省德清县人民法院提出撤诉申请，浙江省德清县人民法院准许升华小贷撤回起诉。公司、公司全资子公司拜克生物及夏继明与升华小贷发 生的借款本息已全部偿还，不存在其他债权债务关系，公司及拜克生物为上述借承担的担保责任已全部解除。 | 具体详见公司于2020年5月11日披露的《关于涉及诉讼及资产冻结的公告》（公告编号：2020-017）、2020年6日11日披露的《关于部分资产查封情况的公告》（公告编号：2020-034）、2020年9日1日披露的《关于诉讼进展告》（公告编号：2020-082）、2020 年 10 月 15 日披露的《关于诉讼进展告》（公告编号：2020-091）及2020年11日14日披露的《关于诉讼事项的补充公告》（公告编号：2020-098）。 |
| 2020年5月，公司及实际控制人收到浙江省湖州市中级人民法院送达的《民事裁定书》【(2020)浙05民初43号】等材料。根据材料：“2017年6月18日，沈培今与杨金毛签订《借款合同》(升借(2017)年字0619号)，沈培今向杨金毛借款人民币15,000万元，借款期限自2017年6月19日起至2017年7月18日，借款年利率为10%，违约金根据违约天数为每日万分之七。瀚叶股份及上海瀚叶投资控股有限公司为上述借款提供连带责任担保。2019年6月28日，瀚叶股份向杨金毛出具《承诺函》，确认15,000万元的借款本息仍未支付，并保证向杨金毛偿清全部借款本息。”2020年4月30日，杨金毛向浙江省湖州市中级人民法院提出财产保全申请，要求冻结沈培今、瀚叶股份存款人民币26,000万元或者查封(扣押)折合与上述人民币等额的财产。经公司自查，上述诉状提及的公司为实际控制人与杨金毛于2017年6月18日签订借款合同提供连带责任担保事项未履行公司董事会、股东大会决策程序；诉状提及的公司于2019年6月28日出具《承诺函》确认向杨金毛偿还全部借款本息事项，公司未履行董事会、股东大会决策程序。上述事项可能涉及公司违规担保。上述案件经浙江省湖州市中级人民法院主持调解，公司、沈培今与杨金毛自愿达成调解，沈培今于2021年1月13日向杨金毛归还借款及利息共计21,000万元，杨金毛放弃向公司主张权利，上述案件公司可能承担的违规担保责任已解除。浙江省湖州市中级人民法院已裁定解除对沈培今及公司的所有财产保全措施。 | 具体详见公司于2020年5月16日披露的《关于诉讼及可能涉及违规担保的公告》（公告编号：2020-022）、2020年6日11日披露的《关于部分资产查封情况的公告》（公告编号：2020-034）、2020年7月21日披露的《关于诉讼进展公告》公告编号：2020-066）、2020年8月7日披露的《关于诉讼进展公告》（公告编号：2020-078）及2021年1月15日披露的《关于诉讼达成和解的公告》（公告 |
| 编号：2021-007）。 | |
| 2020年12月，浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”或“瀚叶股份”）就公司与东阳奇树有鱼文化传媒有限公司（以下简称“奇树有鱼”）合同纠纷一案向上海市第一中级人民法院提起诉讼。2021年1月，公司与奇树有鱼就上述诉讼事项达成和解，并签订了《和解协议》。2021年1月，公司到奇树有鱼返还的项目投资款15,000万元。 | 具体详见公司于2020年12月30日披露的《关于提起诉讼的公告》（公告编号：2020-106）及2021年1月16日披露的《关于诉讼案件达成和解的公告》（公告编号：2021-008）。 |
| 2018年4月30日，公司与北京云图影视文化传媒有限公司（以下简称“北京云图”签署了《 <天涯海角> 联合投资合同》（以下简称“联合投资合同”），双方基于北京云图授取的文学作品著作权，共同以其为蓝本开发（改编、摄制、发行、开发、创作）网络剧及电影《天涯海角》。联合投资合同第三条第3款约定，双方协商一致，制作预算由北京云图出资75%，共计人民币26,250万元，公司出资25%，共计人民币8,750万元，对本剧共享收益，共担风险。联合投资合同第四条约定北京云图负责本剧的拍摄制作及宣传发行等工作，负责制订本剧的拍摄计划。合同约定拟开机时间为2019年6月。合同签署后，公司于2018年4月24日按北京云图要求向其支付了4,000万元，并于2018年7月30日按北京云图要求向其支付了3,000万元。但是，北京云图收到公司上述款项后，一直未开展本剧的拍摄工作，甚至拍摄计划都未制订。2019年1月31日，因北京云图无法按约定期限（即2019年6月）开机，公司与被告签署了《 <天涯海角> 联合投资合同》之补充协议，将开机时间延至2020年12月30日。但北京云图仍一直未开展拍摄本剧的任何准备工作，经公司2020年4月和5月要求，北京云图仍未提供拍摄计划、项目进度报告、制作进度等信息。公司于2020年4月开始，曾多次要求北京云图提供证明其是文学作品《天涯海角》的著作权利持有人的证明材料，但北京云图至今仍未提供任何权利凭证或证明材料。公司认为北京云图不能积极履行合同约定，且拍摄计划一再延期，无法如期实现双方合作目的，且对公司资金造成长期占用。经公司多次向北京云图催要返还已投资款项，北京云图于2020年4月17日向公司返还了500万元，并于2020年4月21日再次向公司返还了500万元，但仍有6,000万元未返还给公司。司向北京市第三中级人民法院提起诉讼，请求判令京云图返还公司向其支付的《 <天涯海角> 联合投资合同》项下的合同款项6,000万元，并赔偿损失。2021年4月，公司北京云图就上述诉讼事项自愿达成和解，并签署了《和解协议》，公司已收到法院送达的《民事调解书》（【2021】京 03 民初 54 号）。截至 2021 年 4 月 12 日，公司对北京云图的影视投资款 7,000 万元已全部收回。 | 具体详见公司于2021年3月27日披露的《关于提起诉讼的公告》（公告编号：2021-034）、2021年4月20日披露的《关于诉讼案件达成调解的公告》（公告编号：2021-046）及2021年4月27日披露的《关于诉讼达成调解暨结案的公告》（公告编号：2021-050）。 。 |
| 公司于2019年4月29日与金浦贸易订了《委托采购框架协议》，公司于2019年4月30日向金浦贸易付款3,000万元。2020年7月1日，公司以金浦贸易违反《委托采购框架协议》的有关约定向南京市鼓楼区人民法院（以下简称“法院”）提起诉讼金浦贸易（案件编号：（2020）苏0106民初5774号），申请保全金浦贸易价值3,000万元人民币的银行存款、房产或其他财产，并要求判令金浦贸易返还公司支付的履约保证金3,000万元并赔偿损失。2020年7月7日，法院裁定查封、冻结、扣押被申请人金浦贸易名下价值3,000万元的财产。法院于2021年3月8日作出《民事判决书》（案件编号：（2020）苏0106民初5774号），判决金浦贸易于本判决生效之日起十日内返还瀚叶股份保证金3,000万元并支付利息（自2020年4月29日起至实际给付之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价 | 具体详见公司于2021年4月13日披露的《关于控股股东资金占用的进展公告》（公告编号：2021-043）。 |
利率的标准计算）。2021 年 4 月 12 日，公司向法院申请执行上述《民事判决书》。经法院审查， 该申请符合法定受理条件，法院已于当日立案执行。法院将在立案后十日内依法 对被执行人财产集中进行查控，待集中查控结束后，依法确定案件承办人。截止目前，公司尚未收到金浦贸易应返还的保证金3,000万元及利息。
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
□适用√不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
√适用□不适用
1.2020年12月31日，公司收到上海证券交易所《纪律处分决定书》（[2020]128号），由于公司未在法定期限内披露定期报告、未披露业绩预告、控股股东股权冻结未及时披露，根据《股票上市规则》第17.2条、第17.3条、第17.4条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第2号——纪律处分实施标准》的有关规定，上海证券交易所做出如下纪律处分决定：对浙江瀚叶股份有限公司控股股东暨实际控制人暨时任董事长沈培今，时任董事兼总经理孙文秋，时任董事兼副总裁唐静波，时任董事沈德堂、陆炜，时任独立董事兼审计委员会召集人刘云，时任独立董事冯加庆、陶鸣成，时任财务总监吴昶，时任董事会秘书王旭光，时任监事宋航、孙康宁、杨晓萍予以公开谴责；对时任副总经理陶舜晓予以通报批评。
2.2021年3月25日，公司收到中国证监会浙江监管局《行政处罚决定书》（[2021]3号），因瀚叶股份未在法定期限内披露2019年年度报告以及瀚叶股份未在法定期限内披露2020年第一季度报告，当局根据当事人违法行为的事实、性质、情节，依据《证券法》第一百九十七条第一款的规定，对公司原董事长沈培今、原副董事长兼总裁孙文秋给予警告，并分别处以50万元罚款；对公司原财务负责人吴昶给予警告，并处以40万元罚款；对公司董事兼副总裁唐静波、原董事沈德堂、原董事陆炜、原董事会秘书王旭光给予警告，并分别处以30万元罚款。整改：公司于2021年6月30日披露了《公司2019年年度报告》、《2020年第一季度报告》。
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
公司控股股东、实际控制人沈培今先生存在且因股票质押式回购纠纷，涉及诉讼，存在所持公司股票被冻结的情况。具体详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露得到相关公告。
1.截至2020年12月31日，公司其他应收款中应收沈培今余额28,600.00万元，系公司管理层或沈培今确认的关联方资金占用款。
（1）公司应收控股股东、实际控制人沈培今资金占用款余额中35,100.00万元资金占用款主要系公司及其子公司上海瀚叶锦翠企业管理合伙企业(有限合伙)、上海瀚擎影视有限公司通过预付项目投资款等形式支付给沈培今安排的第三方，形成关联方资金占用。截至本报告披露日，上述关联方资金占用款项已收回本金32,100万元及19,397,858.34元利息（其中，公司与金浦贸易发生的贸易合作款3,000.00万元，法院已判决金浦贸易返还公司上述3,000万元并支付利息。2021年4月12日，公司向法院申请执行上述判决。法院已于当日立案执行。截止目前，公司尚未收到金浦贸易应返还的保证金3,000万元及利息。）
(2)2020年5月，公司及全资子公司拜克生物收到德清县人民法院送达的《民事裁定书》【(2020)浙0521民初1640号、(2020)浙0521民初1641号】等材料。根据材料：“德清升华小额贷款股
份有限公司(以下简称升华小贷)与公司、拜克生物签订了合同号为 A(2019)XD 最保借字第 057号《最高额保证借款合同》及合同号为 A(2019)XD 最抵借字第 020 号《最高额抵押借款合同》。合同约定升华小贷自2019年6月17日至2020年6月12日期间向公司发放最高限额1,300万元的借款，借款月利率为 2%，拜克生物以其不动产权作为抵押担保，为公司的借款承担连带责任担保。2019年6月公司实际向升华小贷借入1,200万元。”“升华小贷与公司、拜克生物签订了合同号为 A(2019)XD 最保借字第 059 号《最高额保证借款合同》及合同号为 A(2019)XD 最抵借字第 022 号《最高额抵押借款合同》。合同约定升华小贷自2019年6月17日至2020年6月12日期间向拜克生物发放最高限额1,300万元的借款，借款月利率为 2%，拜克生物以其不动产权作为抵押担保，公司为该借款承担连带责任担保。2019年6月拜克生物实际向升华小贷借入1,200万元。” 经公司管理层和沈培今确认，该等借款本金2,400万元均按照沈培今的要求直接支付给沈培今安排的第三方，形成关联方资金占用。截至2019年12月31日，上述借款根据合同计算的本息金额合计2,712.46万元。截至本报告披露日，上述借款本金2,400万元及利息已由沈培今全部归还，升华小贷已向德清县人民法院申请撤回起诉，德清县人民法院已裁定准许升华小贷撤回起诉。截至本报告披露日，控股股东所涉资金占用事项已全部解决。
2. 2020年5月，公司及沈培今收到浙江省湖州市中级人民法院送达的《民事裁定书》【(2020)浙05民初43号】等材料。根据材料：“2017年6月18日，沈培今与杨金毛签订《借款合同》(升借(2017)年字0619号)，沈培今向杨金毛借款人民币15,000万元，借款期限自2017年6月19日起至2017年7月18日，借款年利率为10%，违约金根据违约天数为每日万分之七。公司及上海瀚叶投资控股有限公司为上述借款提供连带责任担保。2019年6月28日，公司向杨金毛出具《承诺函》，确认15,000万元的借款本息仍未支付，并保证向杨金毛偿清全部借款本息。”2020年4月30日，杨金毛向浙江省湖州市中级人民法院提出财产保全申请，要求冻结沈培今、公司存款人民币26,000万元或者查封(扣押)折合与上述人民币等额的财产。经公司自查，上述诉状提及的公司为沈培今与杨金毛于2017年6月18日签订借款合同提供连带责任担保事项未履行公司董事会、股东大会决策程序；诉状提及的公司于2019年6月28日出具《承诺函》确认向杨金毛偿还全部借款本息事项，公司未履行董事会、股东大会决策程序。上述事项可能涉及公司违规担保。截至本报告披露日，公司控股股东、实际控制人沈培今及公司与原告杨金毛就上述案件达成和解，沈培今已于2021年1月13日向杨金毛归还借款及利息共计21,000万元，公司可能承担的违规担保责任已解除。上述案件经浙江省湖州市中级人民法院主持调解，公司、沈培今与杨金毛自愿达成调解，沈培今于2021年1月13日向杨金毛归还借款及利息共计21,000万元，杨金毛放弃向公司主张权利，上述案件公司可能承担的违规担保责任已解除。
3.2020年5月，公司及全资子公司拜克生物收到德清县人民法院送达的《民事裁定书》【(2020)浙0521民初1644号】等材料。根据材料：“德清升华小额贷款股份有限公司(以下简称升华小贷)与夏继明、公司签订了合同号为A(2019)XD 最保借字第 058 号《最高额保证借款合同》，升华小贷与夏继明、拜克生物签订了合同号为 A(2019)XD 最抵借字第 021 号《最高额抵押借款合同》。合同约定升华小贷自2019年6月17日至2020年6月12日期间内向被告夏继明发放最高贷款限额600万元，借款月利率 2%，拜克生物以其不动产权作为抵押担保，公司为该借款承担连带责任担保。2019年6月夏继明实际向升华小贷借入500万元。”2020年8月25日，上述借款本金及利息已由夏继明全部归还，升华小贷已向 德清县人民法院申请撤回起诉，德清县人民法院已裁定准许升华小贷撤回起诉。 截至本公告披露日，公司、公司全资子公司拜克生物及夏继明与升华小贷发生的借款本息已全部偿还，公司及拜克生物为上述借款承担的担保责任已全部解除。
4.2020年5月，申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）与沈培今、朱礼静之间因质押式证券回购纠纷，申万宏源证券向上海金融法院提起诉讼。上海金融法院于2020年5月6日出具民事裁定书[（2020）沪74民初833号]，裁定：冻结被申请人沈培今、朱礼静银行存款共计人民币892,108,611.11元或查封、扣押两被申请人相同价值的其他财产及权益。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用√不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
内容详见《日常关联交易公告》，公告于2021年4月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
3、 临时公告未披露的事项
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 | 市场 价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
| 德清奥华能源有限公司 | 股东的子公司 | 购买商品 | 原辅料 | 按市场 | 市场价格 | 16,061,374.31 | 5.93 | 现金结算 | ||
| 浙江省轻纺供销有限公司 | 其他 | 购买商品 | 原辅料 | 按市场定价 | 市场价格 | 1,282,672.12 | 0.05 | 现金结算 | ||
| 升华集团德清奥华广告有限公司 | 股东的子公司 | 购买商品 | 原辅料 | 按市场定价 | 市场价格 | 100,775.37 | 0.04 | 现金结算 | ||
| 合计 | / | / | 17,444,821.80 | 6.02 | / | / | / | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 报告期内，公司无大额销货退回事项。 | |||||||||
| 关联交易的说明 | 关联交易价格合理、公允，是为满足公司生产经营业务需要。 | |||||||||
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用√不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(五) 其他
√适用 □不适用
为了促进慈善公益事业发展，公司向关联方德清县升华慈善基金会捐赠人民币24万元。公司原董事沈德堂担任德清县升华慈善基金会副理事长，公司向德清县升华慈善基金会捐赠的交易构成关联交易。2019年7月，公司与人民日报数字传播有限公司、深圳量子云科技有限公司签署了《股东合作框架协议》（公告编号：2019-050），拟共同出资设立人民阅读信息科技有限公司（最终以工商核定名称为准）。其中公司认缴出资人民币370.50万元，占人民阅读股权的19.00%。人民阅读信息科技（浙江）有限公司已完成工商设立登记手续。公司原高级管理人员王旭光担任人民阅读信息科技（浙江）有限公司董事。2021年1月21日，公司实缴出资1,482,000元。
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用√不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用√不适用
(二) 担保情况
√适用 □不适用
单位: 万元 币种: 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 浙江瀚叶股份有限公司 | 公司本部 | 沈培今 | 15,000.00 | 2019年6月28日 | 2017年6月19日 | 2017年7月18日 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 26,000.00 | 否 | 是 | 控股股东 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 26,000.00 | ||||||||||||
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | |||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 4,082.56 | ||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 30,082.56 | ||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 11.71 | ||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | |||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | |||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | |||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 30,082.56 | ||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |||||||||||||
| 担保情况说明 | |||||||||||||
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
委托理财总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(1) 单项委托理财情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十六、其他重大事项的说明
√适用 □不适用
(一)中国证监会立案调查
因涉嫌存在信息披露违法违规行为，公司于2020年6月9日收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书(浙证调查字2020309号)。公司已于2021年3月收到中国证监会浙江监管局《行政处罚决定书》（[2021]3号）。具体内容详见公司于2021年3月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于收到中国证券监督管理委员会浙江监管局<行政处罚决定书>的公告》（公告编号：2021-033）。
(二)资金占用事项
1.截至2020年12月31日，公司其他应收款中应收沈培今余额28,600.00万元，系公司管理层或沈培今确认的关联方资金占用款。
（1）公司应收控股股东、实际控制人沈培今资金占用款余额中35,100.00万元资金占用款主要系公司及其子公司上海瀚叶锦翠企业管理合伙企业(有限合伙)、上海瀚擎影视有限公司通过预付项目投资款等形式支付给沈培今安排的第三方，形成关联方资金占用。截至本报告披露日，上述关联方资金占用款项已收回本金32,100万元及19,397,858.34元利息（其中，公司与金浦贸易发生的贸易合作款3,000.00万元，法院已判决金浦贸易返还公司上述3,000万元并支付利息。2021年4月12日，公司向法院申请执行上述判决。法院已于当日立案执行。截止目前，公司尚未收到金浦贸易应返还的保证金3,000万元及利息。）
(2)2020年5月，公司及全资子公司拜克生物收到德清县人民法院送达的《民事裁定书》【(2020)浙0521民初1640号、(2020)浙0521民初1641号】等材料。根据材料：“德清升华小额贷款股份有限公司(以下简称升华小贷)与公司、拜克生物签订了合同号为 A(2019)XD 最保借字第 057号《最高额保证借款合同》及合同号为 A(2019)XD 最抵借字第 020 号《最高额抵押借款合同》。合同约定升华小贷自2019年6月17日至2020年6月12日期间向公司发放最高限额1,300万元的借款，借款月利率为 2%，拜克生物以其不动产权作为抵押担保，为公司的借款承担连带责任担保。2019年6月公司实际向升华小贷借入1,200万元。”“升华小贷与公司、拜克生物签订了合同号为 A(2019)XD 最保借字第 059 号《最高额保证借款合同》及合同号为 A(2019)XD 最抵借字第 022 号《最高额抵押借款合同》。合同约定升华小贷自2019年6月17日至2020年6月12日期间向拜克生物发放最高限额1,300万元的借款，借款月利率为 2%，拜克生物以其不动产权作为抵押担保，公司为该借款承担连带责任担保。2019年6月拜克生物实际向升华小贷借入1,200万元。” 经公司管理层和沈培今确认，该等借款本金2,400万元均按照沈培今的要求直接支付给沈培今安排的第三方，形成关联方资金占用。截至2019年12月31日，上述借款根据合同计算的本息金额合计2,712.46万元。截至本报告披露日，上述借款本金2,400万元及利息已由沈培今全部归还，升华小贷已向德清县人民法院申请撤回起诉，德清县人民法院已裁定准许升华小贷撤回起诉。
2.截至2020年12月31日，公司其他应收款中应收鲁剑余额6,363.42万元，系鲁剑确认的关联方资金占用款及资金占用利息。截至本财务报表批准报出日，上述关联方资金占用款项已收回6,445.55万元，包含2021年资金占用款利息82.13万元。截至本报告披露日，公司所涉资金占用事项已全部解决。
(三)违规对外担保及诉讼事项
1.2020年5月，公司及实际控制人收到浙江省湖州市中级人民法院送达的《民事裁定书》【(2020)浙05民初43号】等材料。根据材料：“2017年6月18日，沈培今与杨金毛签订《借款合同》(升借(2017)年字0619号)，沈培今向杨金毛借款人民币15,000万元，借款期限自2017年6月19日起至2017年7月18日，借款年利率为10%，违约金根据违约天数为每日万分之七。瀚叶股份及上海瀚叶投资控股有限公司为上述借款提供连带责任担保。2019年6月28日，瀚叶股份向杨金毛出具《承诺函》，确认15,000万元的借款本息仍未支付，并保证向杨金毛偿清全部借款本息。”2020年4月30日，杨金毛向浙江省湖州市中级人民法院提出财产保全申请，要求冻结沈培今、瀚叶股份存款人民币26,000万元或者查封(扣押)折合与上述人民币等额的财产。经公司自查，上述诉状提及的公司为实际控制人与杨金毛于2017年6月18日签订借款合同提供连带责任担保事项未履行公司董事会、股东大会决策程序；诉状提及的公司于2019年6月28日出具《承诺函》确认向杨金毛偿还全部借款本息事项，公司未履行董事会、股东大会决策程序。上述事项可能涉及公司违规担保。上述案件经浙江省湖州市中级人民法院主持调解，公司、沈培今与杨金毛自愿达成调解，沈培今于2021年1月13日向杨金毛归还借款及利息共计21,000万元，杨金毛放弃向公司主张权利，上述案件公司可能承担的违规担保责任已解除。具体内容详见公司于2021年1月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于诉讼达成和解的公告》（公告编号：2021-007）。
2.2020年5月，公司及全资子公司拜克生物收到德清县人民法院送达的《民事裁定书》【(2020)浙0521民初1644号】等材料。根据材料：“升华小贷与夏继明、瀚叶股份签订了合同号为A(2019)XD最保借字第058号《最高额保证借款合同》，升华小贷与夏继明、拜克生物签订了合同号为
A(2019)XD最抵借字第021号《最高额抵押借款合同》。合同约定升华小贷自2019年6月17日至2020年6月12日期间内向被告夏继明发放最高贷款限额600万元，借款月利率2%，拜克生物以其不动产权作为抵押担保，瀚叶股份为该借款承担连带责任担保。2019年6月夏继明实际向升华小贷借入500万元。”2020年8月25日，上述借款本金及利息已由夏继明全部归还，升华小贷已向德清县人民法院申请撤回起诉，德清县人民法院已裁定准许升华小贷撤回起诉。公司、公司全资子公司拜克生物及夏继明与升华小贷发生的借款本息已全部偿还，公司及拜克生物为上述借款承担的担保责任已全部解除。具体内容详见公司于2020年11月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于诉讼事项的补充公告》（公告编号：2020-098）。
(四)预付款项的可回收性
2018年，公司因参与网剧投资拍摄向东阳奇树有鱼文化传媒有限公司（以下简称“奇树有鱼”）预付影视拍摄款15,000万元，奇树有鱼未按协议约定开展拍摄工作。2020年12月，公司就与奇树有鱼之间的合同纠纷，向上海市第一中级人民法院提起诉讼。2020年1月，公司与奇树有鱼达成和解并签订了《和解协议》，公司已收到奇树有鱼返还的影视拍摄款15,000万元。具体内容详见公司于2020年12月30日、2021年1月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于提起诉讼的公告》（公告编号：2020-106）、《关于诉讼案件达成和解的公告》（公告编号：2021-008）。
（五）重组意向金事项
2017年12月20日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于签署<重组意向性协议>的议案》，同意公司与宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心(有限合伙)(以下简称浆果晨曦)、喻策签署《重组意向性协议》。公司拟向浆果晨曦等购买深圳量子云科技有限公司100%的股权，公司已于协议签订后向浆果晨曦支付3亿元交易意向金。2018年10月27日公司终止上述重大资产重组事项，但未收回交易意向金，浆果晨曦已将其持有的深圳量子云科技有限公司75.50%的股权质押给本公司，公司与浆果晨曦和喻策签订了《交易意向金还款协议书》。截至本财务报告批准报出日，公司已收回意向金2,000.00万元。
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
□适用√不适用
(二) 社会责任工作情况
√适用 □不适用
具体详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所披露的《2020年度企业社会责任报告》。
(三) 环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用□不适用
报告期内，公司严格执行国家环保法律法规、标准和其它要求，积极履行企业主体责任，认真贯彻落实各项污染治理减排措施，强化日常管理和环保设备设施的维护保养，确保公司环保设施运行正常，废水、废气、固废等经政府环保部门监督性监测，主要污染物实现稳定达标排放，污染物排放总量控制在政府环保部门核定的排放总量指标以内。
(1) 排污信息
√适用 □不适用
拜克生物主要污染物有废水、废气、固体废物，其中废水主要含 COD、氨氮、总磷、总氮；废气主要含烟尘、SO
、氮氧化物。排放方式：公司集中污水处理中心废水排放口一个，分布在公司迈威分厂南面；废气排放口二个，分布在热电分厂内的横塘桥路东、西两端。
1、废水排放标准及排放情况
| 企业名称 | 监测点 | 执行标准 | 监测项目 | 标准限值 | 监测污染物浓度 | 是否达标 |
| 浙江拜克生物科技有限公司 | 总排放口 | 《生物制药工业污染物排放标准（DB33/923-2014）中的水污染特别排放限值 | PH | 6-9 | 7-8.5 | 是 |
| COD | ≤50 mg/L | ≤35mg/L | 是 | |||
| NH3-N | ≤5（8）mg/L | ≤3mg/L | 是 | |||
| TP | ≤0.5mg/L | ≤0.3mg/L | 是 | |||
| TN | ≤ 15mg/L | ≤ 8mg/L | 是 |
| 企业名称 | 监测点 | 执行标准 | 监测 项目 | 标准限值 | 监测污染物浓度 | 是否达标 |
| 浙江拜克生物科技有限公司 | 总排放口 | 《燃煤电厂大气污染物排放标准》(GB332147-2018）II阶段排放限值 | SO2 | ≤35mg/Nm? | ≤12mg/Nm? | 是 |
| 烟尘 | ≤5mg/Nm? | ≤2.5mg/Nm? | 是 | |||
| NOX | ＜50 mg/Nm ? | ≤30 mg/Nm ? | 是 |
月通过德清县经信局项目登记， 2019年5月通过德清县发改革局能源审查（德发改能审【2019】5号），2019年5月通过湖州市生态环境局德清分局批复（德环建【2019】85号），项目于2020年底完成建设，目前正在组织验收当中。
(4) 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
公司根据《突发环境事件信息报告办法》、《浙江省企业环境风险评估技术指南》、《浙江省企业事业单位突发环境应急预案备案管理实施办法》等法律法规要求，并结合公司实际情况，2020年8月修订了公司环保突发事故应急预案，9月份通过专家评审，经县局环境应急与事故调查中心备案，备案编号：330521-2020-033-M。在应急管理方面，公司建立组织机构，明确职责，配备应急设施，定期检查维护相关应急设施，确保设备完整好用。报告期内，公司组织应急预案的培训，并开展危化品泄漏、火灾事故应急综合演练、专项处理演练和车间现场事故应急演练，提高了企业自防自救能力。公司持续开展隐患排查，发现问题及时整改，确保企业生产经营正常运行。
(5) 环境自行监测方案
√适用 □不适用
根据环境保护法律法规，按照《国家重点监控企业自行监测和信息公开办法（试行）》和排污许可证管理制度要求，企业根据实际生产情况制订年度自行监测方案，并委托有资质的单位进行自行监测活动，公开自行监测信息，同时委托第三方对监测设施进行维护保养，确保监测设备运行正常。
1、废水自行监测设备情况：拜克生物按照国家有关规定，在公司废水排放口安装在线监测仪，通过当地环保部门校验比对验收，在线监测数据与平台联网。2008年5月通过德清县环保局废水在线监测系统的验收（德环污控【2008】26号），2014年9月废水在线监测设备TOC更新并通过环保部门验收（德环监[2014]比字第10-002号），2019年底更新了氨氮、总磷、总氮监测仪，于2020年3月通过环保部门验收（德环检【2020】比字第03-001号），确保设备运行正常。
2、废气自行监测设备情况：根据《浙江省地方燃煤热电联产行业综合改造升级行动计划》、《浙江省燃煤电厂超低排放设施运行监管与超低排放电价考核（试行）》等要求，拜克生物废气在线监测系统分别于2017年8月、11月对锅炉烟囱排放口在线自动监测系统进行了升级改造，并于2017年10月、12月委托浙江省环境监测中心对烟囱排放口CEMS进行了比对监测，2017年底委托浙江环科环境研究院有限公司组织专家对热电燃煤机组超低排放设施改造实施情况进行了技术审查，符合《浙江省燃煤电厂超低排放设施运行监管与超低排放电价考核（试行）》、《燃煤电厂大气污染物排放标》（DB332147-2018）II阶段排放限值。
3、废气监测频率：年初根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》要求编制《企业环境自行监测方案》，按照排污许可证自行监测规范要求，委托有资质的检测第三方对废水排放口每月一次全污染因子监测、废气有组织排放口按照兽药行业规范进行每月一次监测、饲料添加剂类产品废气有组织排放口及厂区周围环境无组织废气每半年进行一次监测、臭气浓度每年一次监测，数据上传于全国污染源监测信息管理与共享平台，实时公示。
4、自行监测设备运行维护情况：公司废水、废气在线监测系统委托第三方有资质单位进行运行维护，定期数据校验，确保公司废水、废气在线监测系统24小时连续运行、数据准确有效。
(6) 其他应当公开的环境信息
√适用 □不适用
1、公司建立健全环保治理长效机制，持续开展整治提升和清洁生产工作，组织员工对生产车间开展岗位风险辨识，制定风险管控措施和应急操作卡，提高全员的风险管控意识和初起事故处理能力。
2、完善目标责任制。根据安全环保法律法规，结合公司实际，不断完善安全环保综合管理目标责任制，明确各级人员的责任，年初层层签订目标责任书，并与各级管理人员的工资奖励挂沟。落实绩效考核，每月组织隐患排查，强化对环境治理和安全生产作业现场的运行监管，确保各项管理制度有效的实施。
3、环境、职业健康、安全管理体系实施情况。明确各职能部门的职责，持续开展EHS管理体系和危险化学品安全管理标准化体系，通过组织内部评审和外部第三方审核，确保管理体系正常有效运行。2020年经县应急管理局组织专家对公司危险化学品安全标准化管理运行情况进行隐患排查，符合《安全生产标准化二级企业》要求。
2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
公司重视节能和环保，倡导绿色办公，低碳生活，推行无纸化办公，鼓励纸张重复利用；使用OA办公系统，利用信息技术尽可能地实现各事项的网上流转审批过程；完善视频、电话会议系统，减少交通出行；提倡员工节约用电用水等措施，使全公司每一个员工都自觉地提高节约能源意识，营造绿色的办公环境。
3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 其他说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 1,145,771,143 | 36.51 | -466,666,666 | -466,666,666 | 679,104,477 | 21.70 | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 1,145,771,143 | 36.51 | -466,666,666 | -466,666,666 | 679,104,477 | 21.70 | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 1,145,771,143 | 36.51 | -466,666,666 | -466,666,666 | 679,104,477 | 21.70 | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 1,992,869,006 | 63.49 | 457,039,100 | 457,039,100 | 2,449,908,106 | 78.30 | |||
| 1、人民币普通股 | 1,992,869,006 | 63.49 | 457,039,100 | 457,039,100 | 2,449,908,106 | 78.30 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、普通股股份总数 | 3,138,640,149 | 100 | -9,627,566 | -9,627,566 | 3,129,012,583 | 100 | |||
西藏炎龙应付补偿股份9,627,566股由李练承担。2020年7月21日，公司与李练签订《补偿协议》，李练同意承担基于《利润补偿协议》项下应当由鲁剑、李练共同承担的补偿义务，即李练自愿承担9,627,566股的补偿义务。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2020年7月31日出具的《过户登记确认书》，李练持有的股份9,627,566股已过户至公司回购专用证券账户。经公司申请，公司于2020年8月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份。本次回购注销完成后，公司总股本变更为3,129,012,583股，其中有限售条件流通股1,136,143,577股，无限售条件流通股1,992,869,006股。
（2）2017年3月8日，公司收到中国证监会《关于核准浙江升华拜克生物股份有限公司向鲁剑等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]329 号），核准公司向鲁剑发行246,153,846股股份、向李练发行10,256,410股股份购买相关资产；同时，核准公司非公开发行不超过 373,134,328 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。2017年3月29日，本次发行股份购买资产及发行股份募集配套资金涉及的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，股份性质为有限售条件流通股。限售期内，因公司分别实施了2017年半年度资本公积转增股本，2017年年度资本公积金转增股本，业绩承诺补偿股份回购，鲁剑、李练持有的参与本次非公开发行股份数量变更为457,039,100股，经申请，上述股份已于2020年8月13日起上市流通。本次非公开发行部分限售股上市流通后，公司有限售条件流通股变更为679,104,477股，无限售条件流通股2,449,908,106股。
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用□不适用
单位: 股
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 沈培今 | 679,104,477 | 0 | 0 | 679,104,477 | 非公开发 行限售 | |
| 鲁剑 | 448,000,000 | 448,000,000 | 0 | 0 | 非公开发 行限售 | 2020年8月13日 |
| 李练 | 18,666,666 | 9,039,100 | 0 | 0 | 非公开发 行限售 | 2020年8月13日 |
| 合计 | 1,145,771,143 | 457,039,100 | 679,104,477 | / | / |
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
√适用□不适用
单位：股 币种：人民币
| 股票及其衍生 证券的种类 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
| 普通股股票类 | ||||||
| A股 | 2017年3 月29日 | 4.02 | 373,134,328 | 373,134,328 | ||
| A股 | 2017年3 月29日 | 3.12 | 256,410,256 | 2020年8月13日 | 256,410,256 | |
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 56,388 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 43,765 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | |
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 沈培今 | 0 | 869,814,827 | 27.80 | 679,104,477 | 质押 | 869,808,477 | 境内自然人 |
| 冻结 | 869,814,827 | ||||||
| 鲁剑 | 0 | 448,000,000 | 14.32 | 质押 | 447,999,598 | 境内自然人 | |
| 冻结 | 448,000,000 | ||||||
| 陆利斌 | 0 | 88,452,000 | 2.83 | 未知 | 境内自然人 | ||
| 升华集团控股有限公司 | -12,336,600 | 81,822,600 | 2.61 | 无 | 境内非国有法人 | ||
| 孙洁 | 0 | 16,984,084 | 0.54 | 未知 | 境内自然人 | ||
| 浙江瀚叶股份有限公司回购专用证券账户 | 0 | 13,847,317 | 0.44 | 无 | 其他 | ||
| 张业 | 12,011,910 | 12,011,910 | 0.38 | 未知 | 境内自然人 | ||
| 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方12号私募投资基金 | 11,903,000 | 11,903,100 | 0.38 | 未知 | 境内非国有法人 | ||
| 黄秀珍 | 11,415,500 | 11,415,500 | 0.36 | 未知 | 境内自然人 | ||
| 青岛鑫诚酵母信息技术有限公司 | 8,980,000 | 8,980,000 | 0.29 | 未知 | 国有法人 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 鲁剑 | 448,000,000 | 人民币普通股 | 448,000,000 | ||||
| 沈培今 | 190,710,350 | 人民币普通股 | 190,710,350 | ||||
| 陆利斌 | 88,452,000 | 人民币普通股 | 88,452,000 | ||||
| 升华集团控股有限公司 | 81,822,600 | 人民币普通股 | 81,822,600 | ||||
| 孙洁 | 16,984,084 | 人民币普通股 | 16,984,084 | ||||
| 浙江瀚叶股份有限公司回购专用证券账户 | 13,847,317 | 人民币普通股 | 13,847,317 | ||||
| 张业 | 12,011,910 | 人民币普通股 | 12,011,910 | ||||
| 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方12号私募投资基金 | 11,903,100 | 人民币普通股 | 11,903,100 |
| 黄秀珍 | 11,415,500 | 人民币普通股 | 11,415,500 |
| 青岛鑫诚酵母信息技术有限公司 | 8,980,000 | 人民币普通股 | 8,980,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，沈培今为本公司控股股东、实际控制人；鲁剑为本公司第二大股东。沈培今、陆利斌、升华集团控股有限公司各自持有公司股份，不存在关联关系，并非一致行动人。公司未知其他股东是否存在关联关系，是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 沈培今 | 679,104,477 | 自发行结束之日起三十六个月内不转让 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 沈培今为本公司控股股东、实际控制人 | ||||
| 姓名 | 沈培今 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 是 |
| 主要职业及职务 | 2011年11月起至今在上海瀚叶投资控股有限公司担任董事长、总裁，2011年5月起至今在上海瀚叶财富管理顾问有限公司任董事长、总经理，2011年12月至今在上海雍贯投资管理有限公司任董事长，2015年11月至今在西藏智宸宇投 |
资有限公司任执行董事兼总经理。2016年3月至2020年6月担任浙江瀚叶股份有限公司董事长。
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用√不适用
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用√不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人
□适用√不适用
2 自然人
√适用□不适用
| 姓名 | 沈培今 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 是 |
| 主要职业及职务 | 2011年11月起至今在上海瀚叶投资控股有限公司担任董事长、总裁，2011年5月起至今在上海瀚叶财富管理顾问有限公司任董事长、总经理，2011年12月至今在上海雍贯投资管理有限公司任董事长，2015年11月至今在西藏智宸宇投资有限公司任执行董事兼总经理。2016年3月至2020年6月担任浙江瀚叶股份有限公司董事长。 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用√不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 朱礼静 | 董事长 | 女 | 42 | 2020-06-04 | 2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 30.52 | 是 | |
| 沈培今 | 原董事长 | 男 | 42 | 2016-03-18 | 2020-06-04 | 869,814,827 | 869,814,827 | 0 | 是 | ||
| 孙文秋 | 原副董事长、总裁 | 男 | 54 | 2017-05-15 | 2020-06-04 | 180.10 | 否 | ||||
| 鲁剑 | 副董事长 | 男 | 41 | 2020-06-04 | 2023-06-03 | 448,000,000 | 448,000,000 | 0 | 19.92 | 否 | |
| 原总裁 | 2020-06-04 | 2020-07-30 | |||||||||
| 唐静波 | 董事 | 女 | 46 | 2015-07-30 | 2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 72.47 | 否 | |
| 副总裁 | 2019-09-05 | 2023-06-03 | |||||||||
| 彭新波 | 董事 | 男 | 43 | 2021-03-01 | 2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 是 | ||
| 王东 | 董事 | 男 | 42 | 2020-10-12 | 2023-06-03 | 0 | 是 | ||||
| 陈希 | 董事 | 女 | 38 | 2020-10-12 | 2023-06-03 | 12.73 | 是 | ||||
| 乔玉湍 | 独立董事 | 男 | 48 | 2021-04-22 | 2023-06-03 | 否 | |||||
| 于洪波 | 独立董事 | 男 | 62 | 2021-04-22 | 2023-06-03 | 否 | |||||
| 麻国安 | 独立董事 | 男 | 52 | 2020-06-04 | 2023-06-03 | 11.44 | 否 | ||||
| 纪双霞 | 原独立董事 | 女 | 63 | 2020-06-04 | 2023-06-03 | 11.44 | 否 | ||||
| 魏崑 | 原独立董事 | 男 | 44 | 2020-06-04 | 2023-06-03 | 11.44 | 否 | ||||
| 孙康宁 | 监事会主席 | 男 | 50 | 2017-05-15 | 2023-06-03 | 是 |
| 韩冬青 | 监事 | 男 | 29 | 2021-03-25 | 2023-06-03 | 54.73 | 否 | ||||
| 杨晓萍 | 监事 | 女 | 42 | 2017-05-15 | 2023-06-03 | 52.67 | 否 | ||||
| 沈德堂 | 原董事 | 男 | 55 | 2017-05-15 | 2020-06-04 | 1,842,330 | 1,842,330 | 122.50 | 否 | ||
| 陆炜 | 原董事 | 男 | 45 | 2015-07-30 | 2020-09-11 | 10.00 | 否 | ||||
| 刘旸 | 原董事 | 男 | 39 | 2020-06-04 | 2021-01-29 | 9.44 | 否 | ||||
| 原副总裁 | 2020-06-04 | 2020-07-30 | |||||||||
| 陶舜晓 | 原董事 | 男 | 45 | 2020-06-04 | 2020-09-09 | 92,820 | 92,820 | 67.60 | 否 | ||
| 原副总裁 | 2017-05-15 | 2020-06-04 | |||||||||
| 冯加庆 | 原独立董事 | 男 | 50 | 2015-07-30 | 2020-06-04 | 2.56 | 否 | ||||
| 陶鸣成 | 原独立董事 | 男 | 62 | 2017-05-15 | 2020-06-04 | 2.56 | 否 | ||||
| 刘云 | 原独立董事 | 女 | 53 | 2017-05-15 | 2020-06-04 | 2.56 | 否 | ||||
| 宋航 | 原监事会主席 | 男 | 52 | 2017-05-15 | 2020-06-04 | 否 | |||||
| 曾伟 | 原监事 | 男 | 39 | 2020-06-04 | 2021-03-25 | 否 | |||||
| 吴昶 | 原财务负责人 | 男 | 46 | 2017-05-15 | 2020-06-04 | 77.38 | 否 | ||||
| 李莹莹 | 原财务负责人 | 女 | 51 | 2020-06-04 | 2020-08-14 | 15.09 | 否 | ||||
| 王旭光 | 原董事会秘书 | 男 | 42 | 2017-05-15 | 2021-02-01 | 71.02 | 否 | ||||
| 合计 | / | / | / | / | / | 1,319,749,977 | 1,319,749,977 | / | 838.17 | / |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 朱礼静 | 1979 年生，本科，中国注册会计师，国际注册会计师，拥有新加坡永久居住权。历任上海安永华明会计师事务所审计师、上海瀚叶投资控股有限公司财务负责人。现任浙江瀚叶股份有限公司董事长、青岛易邦生物工程有限公司董事。 |
| 鲁剑 | 1979年生，本科。历任浙江瀚叶股份有限公司总裁、成都炎龙科技有限公司执行董事兼总经理，现任浙江瀚叶股份有限公司副董事长，上海盛厚公技术有限公司执行董事，西藏炎龙科技有限公司执行董事兼总经理。 |
| 唐静波 | 1975年生，工商管理硕士(EMBA)。历任诺亚（中国）财富管理中心市场总监、上海中和至成投资咨询有限公司董事长兼总经理、上海瀚叶财富管理顾问有限公司副总裁、青岛易邦生物工程有限公司董事。现任浙江瀚叶股份有限公司董事、副总裁，上海雍贯投资管理有限公司董事，德清瀚叶科创文化园产业管理有限公司监事，西藏观复投资有限公司执行董事兼总经理，财通基金管理有限公司董事。 |
| 彭新波 | 1977 年生,本科。历任湖北迈亚股份有限公司办公室主任，湖北迈亚股份有限公司董事会秘书，江西正邦生化股份有限公司董事会秘书，上海瀚叶投资控股有限公司武汉分公司总经理。现任浙江瀚叶股份有限公司董事、武汉帝尔激光科技股份有限公司监事会主席，武汉亿瀚科技有限责任公司执行董事，武汉赛能企业管理咨询有限公司经理。 |
| 王东 | 1979年生,本科。历任山东证券有限责任公司济南管理总部客户经理，招商证券股份有限公司济南营业部客户经理，上海瀚叶投资控股有限公司山东分公司总经理。现任浙江瀚叶股份有限公司董事、山东三足私募证券投资基金管理有限公司执行董事兼总经理，上海瀚叶投资控股有限公司山东分公司负责人。 |
| 陈希 | 1982年生，研究生学历。曾就职于中桥基建股份有限公司，历任上海瀚叶投资控股有限公司投资部高级经理。现任浙江瀚叶股份有限公司董事、经济运行部总经理，青岛易邦生物工程有限公司监事，河北圣雪大成制药有限责任公司监事。 |
| 乔玉湍 | 1972 年生，本科，注册会计师。历任河南邓州酒厂财务科长、河南中鹏会计师事务所项目经理。现任中审众环会计师事务所上海分所负责人，山东矿机集团股份有限公司独立董事。 |
| 于洪波 | 1958 年生，本科。历任黑龙江省农业科学院调研室副主任，黑龙江省农业开发办黑龙江省三江平原农业开发建设总公司咨询部代理主任，哈尔滨市政府外事办公室科长，北亚集团大庆乳业公司董事长兼总经理，北亚实业（集团）股份有限公司监事会主席，哈尔滨经济技术开发区经济顾问。 |
| 麻国安 | 1968年生，博士后，教授，律师。现任上海财经大学法学教授，浙江瀚叶股份有限公司独立董事，上海市欧美同学会法律分会副会长、上海市宝山区人民政府法律顾问团成员、浙江省庆元县人民政府法律顾问、上海市浙江商会教育智库、中国通信工业协会区块链专业委员会副主任及上海温州商会、丽水商会、龙泉商会、缙云商会顾问等。 |
| 纪双霞 | 1957年生，本科，高级会计师。历任北京首饰厂会计、北京城乡建设物资公司财务经理、中国建筑工程总公司处长兼高级会计师。现任北京拓美文化传媒股份有限公司财务总监、浙江瀚叶股份有限公司独立董事。 |
| 魏崑 | 1976年生，硕士。历任中银国际证券有限责任公司高级经理、新中财富管理（香港）有限公司北京代表处副总裁、金石投资有限公司副总裁、中腾信金融信息服务（上海）有限公司助理总经理。现任上海凯岸信息科技有限公司总经理、浙江瀚叶股份有限公司独立董事。 |
| 孙康宁 | 1971年生，硕士。历任山东省潍坊市机电设备总公司销售经理，北京市岳成律师事务所律师,北京市中鹏律师事务所律师，上海雍贯投资管理有限公司投资总监；现任上海雍贯投资管理有限公司董事兼总经理，浙江瀚叶股份有限公司监事会主席。 |
| 韩冬青 | 1991 年生，本科。历任上海瀚叶投资控股有限公司总裁秘书；现任浙江瀚叶股份有限公司监事、董事长助理，成都炎龙科技有限公司总经理，上海雍贯投资管理有限公司监事。 |
| 杨晓萍 | 1979年生，本科。历任福达集团（中国）投资有限公司人力资源及行政主管、上海荣仕信息科技有限公司人力资源经理、天津黄金日贵金属经营有限公司人事行政经理、上海亿铁科技发展有限公司人事经理；现任浙江瀚叶股份有限公司监事、人力资源部总经理。 |
| 沈培今 | 1979年出生，工商管理学硕士（EMBA），拥有新加坡永久居住权。历任浙江瀚叶股份有限公司董事长；现任上海瀚叶投资控股有限公司董事长、总裁，上海瀚叶财富管理顾问有限公司董事长、总经理，上海雍贯投资管理有限公司董事长，西藏智宸宇投资有限公司执行董 |
| 事兼总经理。 | |
| 孙文秋 | 1967年出生，研究生学历，高级会计师。历任上海财经大学教师，上海东方明珠股份有限公司计划财务部经理、证券事务部经理、副总会计师、总会计师，上海东方明珠投资有限公司总经理，上海东方明珠（集团）股份有限公司董事、副总裁，上海东方明珠新媒体股份有限公司副总裁、董事会秘书，财通基金管理有限公司董事，浙江瀚叶投资管理有限公司董事长，上海唯赛勃环保科技股份有限公司独立董事，上海新农饲料股份有限公司独立董事，上海晶丰明源半导体股份有限公司独立董事，浙江瀚叶股份有限公司副董事长、总裁，光大证券股份有限公司监事，青岛易邦生物工程有限公司董事，上海星瀚教育科技有限公司董事长；现任霍尔果斯拜克影视有限公司董事长，瀚叶互娱（上海）科技有限公司董事长，上海瀚昕文化传媒有限公司董事长，上海瀚铭数据信息有限公司董事长，上海瀚叶体育发展有限公司董事长，上海瀚擎影视有限公司董事长，上海瀚唐体育发展有限公司执行董事，上海多栗金融信息服务有限公司董事。 |
| 沈德堂 | 1966年生，大专文化，高级工程师。历任德清县生物化学总公司副总经理、总经理，升华（集团）公司副总经理，浙江升华拜克生物股份有限公司董事长、副董事长、总经理、常务副总经理，德清丰华投资有限公司董事，浙江拜克开普化工有限公司董事长，浙江升华拜克化工进出口有限公司董事长， 德清壬思实业有限公司执行董事兼经理，浙江伊科拜克动物保健品有限公司董事长，上海伊科拜克兽药销售有限公司董事长，浙江升华拜克化工进出口有限公司（香港）董事，内蒙古拜克生物有限公司董事，浙江升华拜克生物股份有限公司（香港）董事，宁夏格瑞精细化工有限公司董事，上海展昱生化科技有限公司董事,升华集团控股有限公司董事、副总裁，浙江诺倍威生物技术有限公司董事，浙江锆科技有限公司董事，湖州新奥特医药化工有限公司董事，浙江升华拜克生物股份有限公司总经理，浙江瀚叶股份有限公司董事；现任浙江拜克生物科技有限公司执行董事兼总经理，德清壬思实业有限公司执行董事，青岛易邦生物工程有限公司董事，浙江伊科拜克动物保健品有限公司董事长，上海伊科拜克兽药销售有限公司董事长，浙江升华拜克生物股份有限公司（香港）董事，河北圣雪大成制药有限责任公司董事。 |
| 陆炜 | 1976年生，本科学历，会计师。历任苏州燃气集团有限责任公司专职内审员、会计，太平人寿保险有限公司苏州分公司主办会计，苏州天马精细化学品股份有限公司财务部经理、董事会秘书、副总经理，苏州天马医药集团有限公司董事、副总裁，浙江瀚叶股份有限公司董事；现任苏州工业园区洽道投资管理有限公司创始合伙人、副总经理。 |
| 刘旸 | 1981年生，本科。历任成都亚商盈泰创业投资管理有限公司总裁助理兼投资总监，上海亚商投资顾问有限公司业务董事，浙江瀚叶股份有限公司董事、副总裁。现任上海纪升股权投资管理有限公司执行董事。 |
| 陶舜晓 | 1976年生，硕士，经济师，投资顾问。曾就职于湖州生力集团、湖州德马物流有限公司、湖州久立挤压特殊钢有限公司，历任中信证券（浙江）有限责任公司湖州营业部综合管理主管、营销主管、理财中心负责人、营销总监、投资顾问部主管、总经理助理、企业融资部、财富顾问部主管，浙江升华拜克生物股份有限公司总经理助理，浙江升华拜克生物股份有限公司董事会秘书，维鑫（上海）文化传媒有限公司董事长，浙江瀚叶股份有限公司上海分公司负责人，上海星瀚教育科技有限公司执行董事，浙江瀚叶股份有限公司董事、副总裁,湖州市瀚叶文化有限责任公司执行董事。 |
| 冯加庆 | 1971年生，法律硕士。曾先后于湖北可达律师事务所、北京国联律师事务所任职，历任天津鑫茂科技股份有限公司独立董事，上海锦和商业经营管理股份有限公司独立董事，浙江瀚叶股份有限公司独立董事；现任上海市海华永泰律师事务所高级合伙人、主任，上海市律师协会信托专业委员会副主任，上海市长宁区律师工作委员会副主任，系八届、九届、十届、十一届上海市律师代表大会代表，上海国际仲裁中心仲裁员。 |
| 陶鸣成 | 1959 年生，硕士，高级工程师。历任百视通股份有限公司董事、总裁，优点互动股份有限公司 CEO，北京歌华有线电视网络股份有限公司独立董事,浙江瀚叶股份有限公司独立董事；现任上海臻熙体育发展有限公司联合创始人。 |
| 刘云 | 1968年生，硕士，中国注册会计师。历任大华会计师事务所部门经理，安永大华会计师事务所高级经理，浙江瀚叶股份有限公司独立董事；现任立信会计师事务所合伙人。 |
| 宋航 | 1969年生，博士。历任湖北省武汉市中级人民法院副庭长，上海市高级人民法院审判长，上海市第一中级人民法院庭长，原上海市闸北区人民法院副院长，上海瀚叶投资控股有限公司总法律顾问，浙江瀚叶股份有限公司监事会主席；现任北京立方（上海）律师事务所高级顾问。 |
| 曾伟 | 1981年生，本科。历任盛大网络数据支持部经理，天联世纪技术总监，志信信息技术有限公司运营、研发总监，布鲁潘达网络科技有限公司研发总监，浙江瀚叶股份有限公司监事；现任上海页游网络科技有限公司总经理。 |
| 吴昶 | 1975年出生，硕士，高级会计师，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。历任上海航空工业（集团）公司审计室主任、财务处副处长，上海新黄浦（集团）有限责任公司财务经理，上海东方明珠新媒体股份有限公司内审总监，浙江瀚叶投资管理有限公司监事，浙江瀚叶股份有限公司财务负责人，青岛易邦生物工程有限公司监事；现任霍尔果斯拜克影视有限公司监事，瀚叶互娱（上海）科技有限公司监事，上海瀚昕文化传媒有限公司监事，上海瀚叶体育发展有限公司监事，上海瀚铭数据信息有限公司监事，上海瀚擎影视有限公司监事，上海瀚唐体育发展有限公司监事。 |
| 李莹莹 | 1970年生，本科，中级会计师、中级经济师。曾在漯河市电业局、河南省电力公司就职，历任漯河汇力实业（集团）有限公司财务部主任、副总经济师，浙江瀚叶股份有限公司财务负责人。 |
| 王旭光 | 1979年生，硕士。历任山东富海实业股份有限公司副总经理、董事会秘书，江苏通光电子线缆股份有限公司副总经理、董事会秘书，上海瀚叶体育发展有限公司总经理，浙江瀚叶股份有限公司董事会秘书。现任浙江瀚叶股份有限公司董事长助理、投资总监，青岛易邦生物工程有限公司董事，德清瀚叶科创文化园产业管理有限公司执行董事，西藏观复投资有限公司监事，人民阅读信息科技（浙江）有限公司董事、副总裁，霍尔果斯拜克影视有限公司董事，人民阅读信息科技（浙江）有限公司上海分公司负责人。 |
2020年10月12日，公司召开2020年第二次临时股东大会，选举王东、陈希为公司第八届董事会董事。2021年1月29日，刘旸因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事职务。2021年3月1日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议，选举彭新波为公司第八届董事会董事。2021年2月1日，公司董事会秘书王旭光光因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务。2021年2月1日，公司第八届董事会第七次会议审议通过关于聘任董事会秘书的议案，聘任郭小琴为公司董事会秘书。2021年3月16日，郭小琴因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，公司董事长朱礼静代行董事会秘书职责。2021年2月22日，曾伟因个人原因申请辞去公司第八届监事会监事职务。2021年3月25日，公司召开2021年第二次临时股东大会，选举韩冬青为公司第八届监事会监事。2021年3月11日，纪双霞因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，魏崑因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事职务。2021年4月22日，公司召开2021年第四次临时股东大会，选举乔玉湍、于洪波为公司第八届董事会独立董事。
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
□适用√不适用
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 朱礼静 | 青岛易邦生物工程有限公司 | 董事 | 2020.10 | |
| 鲁剑 | 上海盛厚公技术有限公司 | 执行董事 | 2015.04 | |
| 鲁剑 | 西藏炎龙科技有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2015.06 | |
| 唐静波 | 西藏观复投资有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2019.05 | |
| 唐静波 | 德清瀚叶科创文化园产业管理有限公司 | 监事 | 2019.04 | |
| 唐静波 | 上海雍贯投资管理有限公司 | 董事 | 2011.12 | |
| 唐静波 | 财通基金管理有限公司 | 董事 | 2020.03 | |
| 彭新波 | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 | 监事会主席 | 2015.09 | |
| 彭新波 | 武汉亿瀚科技有限责任公司 | 执行董事 | 2015.04 |
| 彭新波 | 武汉赛能企业管理咨询有限公司 | 经理 | 2017.06 | |
| 王东 | 山东三足私募证券投资基金管理有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2017.03 | |
| 王东 | 上海瀚叶投资控股有限公司山东分公司 | 负责人 | 2013.06 | |
| 陈希 | 青岛易邦生物工程有限公司 | 监事 | 2020.10 | |
| 陈希 | 河北圣雪大成制药有限责任公司 | 监事 | 2020.10 | |
| 纪双霞 | 北京拓美文化传媒股份有限公司 | 财务总监 | 2015.01 | |
| 麻国安 | 上海财经大学 | 法学教授 | ||
| 魏崑 | 上海凯岸信息科技有限公司 | 总经理 | 2017.12 | |
| 孙康宁 | 上海雍贯投资管理有限公司 | 董事兼总经理 | 2018.09 | |
| 韩冬青 | 成都炎龙科技有限公司 | 总经理 | 2020.11 | |
| 韩冬青 | 上海雍贯投资管理有限公司 | 监事 | 2018.09 | |
| 沈培今 | 上海瀚叶投资控股有限公司 | 董事长、总裁 | 2011.11 | |
| 沈培今 | 上海瀚叶财富管理顾问有限公司 | 董事长、总经理 | 2011.05 | |
| 沈培今 | 上海雍贯投资管理有限公司 | 董事长 | 2011.12 | |
| 沈培今 | 西藏智宸宇投资有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2015.11 | |
| 孙文秋 | 财通基金管理有限公司 | 董事 | 2017.06 | 2020.03 |
| 孙文秋 | 青岛易邦生物工程有限公司 | 董事 | 2017.09 | 2020.10 |
| 孙文秋 | 霍尔果斯拜克影视有限公司 | 董事长 | 2017.08 | |
| 孙文秋 | 浙江瀚叶投资管理有限公司 | 董事长 | 2017.11 | 2019.01 |
| 孙文秋 | 瀚叶互娱（上海）科技有限公司 | 董事长 | 2017.11 | |
| 孙文秋 | 上海瀚昕文化传媒有限公司 | 董事长 | 2017.12 | |
| 孙文秋 | 上海瀚叶体育发展有限公司 | 董事长 | 2018.04 | |
| 孙文秋 | 上海瀚铭数据信息有限公司 | 董事长 | 2018.06 | |
| 孙文秋 | 上海瀚擎影视有限公司 | 董事长 | 2018.07 | |
| 孙文秋 | 上海星瀚教育科技有限公司 | 董事长 | 2018.08 | 2021.03 |
| 孙文秋 | 上海瀚唐体育发展有限公司 | 执行董事 | 2019.11 | |
| 孙文秋 | 上海多栗金融信息服务有限公司 | 董事 | 2018.03 | |
| 孙文秋 | 光大证券股份有限公司 | 监事 | 2018.09 | 2020.06 |
| 孙文秋 | 上海新农饲料股份有限公司 | 独立董事 | 2013.09 | 2019.03 |
| 孙文秋 | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 | 独立董事 | 2017.02 | 2020.05 |
| 沈德堂 | 浙江拜克生物科技有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2017.02 | |
| 沈德堂 | 德清壬思实业有限公司 | 执行董事 | 2017.03 | |
| 沈德堂 | 青岛易邦生物工程有限公司 | 董事 | 2003.01 | |
| 沈德堂 | 浙江伊科拜克动物保健品有限公司 | 董事长 | 2014.07 | |
| 沈德堂 | 上海伊科拜克兽药销售有限公司 | 董事长 | 2014.07 | |
| 沈德堂 | 浙江升华拜克生物股份有限公司（香港） | 董事 | 2014.09 | |
| 沈德堂 | 河北圣雪大成制药有限责任公司 | 董事 | 2014.07 | |
| 沈德堂 | 德清丰华投资有限公司 | 董事 | 2012.05 | 2019.05 |
| 陆炜 | 苏州工业园区洽道投资管理有限公司 | 创始合伙人、副总经理 | 2015.11 | |
| 冯加庆 | 上海市海华永泰律师事务所 | 高级合伙人、主任 | 2002.07 | |
| 冯加庆 | 上海市律师协会信托专业委员会 | 副主任 | ||
| 冯加庆 | 上海市长宁区律师工作委员会 | 副主任 | ||
| 冯加庆 | 上海国际仲裁中心 | 仲裁员 | 2018.05 | |
| 陶鸣成 | 上海臻熙体育发展有限公司 | 联合创始人 | 2017.01 | |
| 陶鸣成 | 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 独立董事 | 2019.06 | |
| 刘云 | 立信会计师事务所 | 合伙人 | 2004.12 | |
| 宋航 | 北京立方（上海）律师事务所 | 高级顾问 | 2018.08 | |
| 陶舜晓 | 湖州市瀚叶文化有限责任公司 | 执行董事 | 2017.05 | 2021.03 |
| 吴昶 | 青岛易邦生物工程有限公司 | 监事 | 2017.07 | 2020.10 |
| 吴昶 | 浙江瀚叶投资管理有限公司 | 监事 | 2017.10 | 2019.01 |
| 吴昶 | 上海瀚叶体育发展有限公司 | 监事 | 2018.04 | |
| 吴昶 | 瀚叶互娱（上海）科技有限公司 | 监事 | 2017.11 | |
| 吴昶 | 上海瀚铭数据信息有限公司 | 监事 | 2018.07 | |
| 吴昶 | 霍尔果斯拜克影视有限公司 | 监事 | 2017.08 | |
| 吴昶 | 上海瀚昕文化传媒有限公司 | 监事 | 2019.04 | |
| 吴昶 | 上海瀚擎影视有限公司 | 监事 | 2018.07 | |
| 吴昶 | 上海瀚唐体育发展有限公司 | 监事 | 2019.11 | |
| 王旭光 | 德清瀚叶科创文化园产业管理有限公司 | 执行董事 | 2019.04 | |
| 王旭光 | 西藏观复投资有限公司 | 监事 | 2019.05 | |
| 王旭光 | 青岛易邦生物工程有限公司 | 董事 | 2018.11 |
| 王旭光 | 霍尔果斯拜克影视有限公司 | 董事 | 2019.08 | |
| 王旭光 | 人民阅读信息科技（浙江）有限公司 | 董事、副总裁 | 2019.09 | |
| 王旭光 | 人民阅读信息科技（浙江）有限公司上海分公司 | 负责人 | 2019.11 | |
| 刘旸 | 上海纪升股权投资管理有限公司 | 执行董事 | 2017.05 | |
| 曾伟 | 上海页游网络科技有限公司 | 总经理 | 2012.03 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | |||
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事、高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会审核后，提交董事会或股东大会审议通过。其中，高级管理人员报酬由董事会决定，公司董事、监事的报酬由股东大会决定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 实行年薪制和风险奖励基金：年薪依据企业及个人绩效考评结果兑现，年薪随考核指标上下浮动；风险奖励基金的计提按照《关于风险奖励基金的计提规定》提取，并根据《风险奖励基金分配制度》进行分配。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 详见―现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 详见―现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。 |
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 朱礼静 | 董事长 | 选举 | 换届选举 |
| 沈培今 | 原董事长 | 离任 | 任期届满 |
| 鲁剑 | 副董事长 | 选举 | 换届选举 |
| 鲁剑 | 原总裁 | 离任 | 个人原因，辞去总裁职务 |
| 孙文秋 | 原副董事长 | 离任 | 任期届满 |
| 孙文秋 | 原总裁 | 离任 | 任期届满 |
| 彭新波 | 董事 | 选举 | 补选 |
| 刘旸 | 原董事 | 离任 | 个人原因,辞去董事及董事会专门委员会委员职务 |
| 刘旸 | 原副总裁 | 离任 | 个人原因，辞去副总裁职务 |
| 沈德堂 | 原董事 | 离任 | 任期届满 |
| 王东 | 董事 | 选举 | 补选 |
| 陆炜 | 原董事 | 离任 | 个人原因，辞去董事职务 |
| 陈希 | 董事 | 选举 | 补选 |
| 陶舜晓 | 原董事 | 离任 | 个人原因，辞去董事职务 |
| 陶舜晓 | 原副总裁 | 离任 | 任期届满 |
| 乔玉湍 | 独立董事 | 选举 | 补选 |
| 纪双霞 | 原独立董事 | 离任 | 个人原因,辞去独立董事及董事会专门委员会委员职务 |
| 麻国安 | 独立董事 | 选举 | 换届选举 |
| 于洪波 | 独立董事 | 选举 | 补选 |
| 魏崑 | 原独立董事 | 离任 | 个人原因,辞去独立董事及董事会专门委员会委员职务 |
| 陶鸣成 | 原独立董事 | 离任 | 任期届满 |
| 刘云 | 原独立董事 | 离任 | 任期届满 |
| 冯加庆 | 原独立董事 | 离任 | 任期届满 |
| 孙康宁 | 监事会主席 | 选举 | 换届选举 |
| 宋航 | 原监事会主席 | 离任 | 任期届满 |
| 韩冬青 | 监事 | 选举 | 补选 |
| 曾伟 | 原监事 | 离任 | 个人原因，辞去监事职务 |
| 李莹莹 | 原财务负责人 | 离任 | 个人原因，辞去财务负责人职务 |
| 吴昶 | 原财务负责人 | 离任 | 任期届满 |
| 王旭光 | 原董事会秘书 | 离任 | 工作原因，辞去董事会秘书职务 |
| 郭小琴 | 原董事会秘书 | 离任 | 个人原因，辞去董事会秘书职务 |
东暨实际控制人暨时任董事长沈培今，时任董事兼总经理孙文秋，时任董事兼副总裁唐静波，时任董事沈德堂、陆炜，时任独立董事兼审计委员会召集人刘云，时任独立董事冯加庆、陶鸣成，时任财务总监吴昶，时任董事会秘书王旭光，时任监事宋航、孙康宁、杨晓萍予以公开谴责；对时任副总经理陶舜晓予以通报批评。
2.2021年3月25日，公司收到中国证监会浙江监管局《行政处罚决定书》（[2021]3号），因瀚叶股份未在法定期限内披露2019年年度报告以及瀚叶股份未在法定期限内披露2020年第一季度报告，当局根据当事人违法行为的事实、性质、情节，依据《证券法》第一百九十七条第一款的规定，对公司原董事长沈培今、原副董事长兼总裁孙文秋给予警告，并分别处以50万元罚款；对公司原财务负责人吴昶给予警告，并处以40万元罚款；对公司董事兼副总裁唐静波、原董事沈德堂、原董事陆炜、原董事会秘书王旭光给予警告，并分别处以30万元罚款。
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 35 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 576 |
| 在职员工的数量合计 | 611 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 16 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 357 |
| 销售人员 | 36 |
| 技术人员 | 69 |
| 财务人员 | 30 |
| 行政人员 | 119 |
| 合计 | 611 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 大专及大专以上 | 209 |
| 大专以下 | 402 |
| 合计 | 611 |
需要和实际情况，完善公司法人治理结构，健全公司内控管理制度和业务流程，提高公司规范运作水平。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和管理层等各职能部门均严格按照各项内控制度规范化运作。公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结合自身实际情况，建立健全了覆盖公司主要生产经营活动的内部控制制度，但是执行过程中存在未能有效执行的情形，公司管理层已识别出相关重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告中。针对公司存在的内控缺陷，公司董事会持续积极督促管理层有效落实整改措施，以消除产生的不利影响，维护上市公司的利益及全体股东的合法权益。
（1）股东与股东大会
公司建立了确保所有股东充分行使法律、行政法规和《公司章程》规定的合法权利的公司治理结构，股东按其持有的股份享有平等的权利，并承担相应的义务。公司确保股东对法律、行政法规和《公司章程》规定的重大事项均享有知情权和参与权，并建立和股东之间良好沟通的渠道。公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定召集、召开股东大会，并严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，平等对待所有股东，确保中小股东与大股东享有平等地位，确保所有股东充分行使自己的权利，充分维护上市公司和股东的合法权益。报告期内，公司共召开3次股东大会（1次年度股东大会、2次临时股东大会），股东大会的召开和表决程序均符合相关规定，均由律师现场见证并出具法律意见书，股东大会决议合法有效。
（2）控股股东与上市公司
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立。公司控股股东依法行使股东权利、承担义务。
（3）董事与董事会
公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定和要求，董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会由独立董事担任主任委员。公司董事会各专业委员会严格按照各专业委员会工作细则履行职责，依法合规运作，为董事会科学决策发挥重要作用。报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定规范运作和科学决策，董事会的召开、议事程序符合相关规定。公司董事忠实、勤勉地履行职责，依法行使权利并履行义务，切实维护公司全体股东的利益。
（4）监事和监事会
报告期内，监事会依据《监事会议事规则》的有关要求，本着对投资者负责的精神，认真履行职责，独立有效的对公司董事会以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督和检查，对公司生产经营、财务状况及重大事项进行检查。
（5）投资者关系及相关利益者
公司注重投资者关系维护，认真对待股东和投资者来访、咨询工作。报告期内，公司通过召开投资者说明会、路演、上证“E互动”交流、电话、邮箱等多种途径，加强与投资者、行业分析师的交流、互动，认真听取各方对公司发展的建议和意见，维护了公司良好的市场形象，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。公司充分尊重和维护债权人、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，共同推进公司健康、可持续发展。
（6）信息披露与透明度
公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《信息披露制度》等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，切实履行公司的信息披露义务，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。2020年度公司披露定期报告4份、临时公告106份。
（二）内幕知情人登记管理
报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记备案工作。报告期内，公司未发生违反《内幕信息知情人登记管理制度》的情形。
（三）强化内部控制管理
2020年，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行了审计，出具了否定意见的《内部控制审计报告》。公司对内部控制报告反映出的问题十分重视，将重点从强化内部控制出发，开展全面深入的公司内部自查工作。公司将持续强化内控规范的执行和落实，
在严格日常监督和专项检查的基础上，按照年度审计计划，对公司、子公司的内部控制有效性进行内审，积极消除《内部控制审计报告》涉及事项的不利影响，切实保障公司健康、持续、稳步发展。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2020年第一次临时股东大会 | 2020年6月4日 | www.sse.com.cn | 2020年6月5日 |
| 2019年年度股东大会 | 2020年7月20日 | www.sse.com.cn | 2020年7月21日 |
| 2020年第二次临时股东大会 | 2020年10月12日 | www.sse.com.cn | 2020年10月13日 |
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 朱礼静 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 鲁剑 | 否 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 是 | 1 |
| 唐静波 | 否 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 彭新波 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 王东 | 否 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 陈希 | 否 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 于洪波 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 麻国安 | 是 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 乔玉湍 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 纪双霞 | 是 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 魏崑 | 是 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 否 | 1 |
| 刘旸 | 否 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 否 | 1 |
| 陆炜 | 否 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 陶舜晓 | 否 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 沈培今 | 否 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 孙文秋 | 否 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 沈德堂 | 否 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 冯加庆 | 是 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 陶鸣成 | 是 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 刘云 | 是 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
√适用 □不适用
1.第八届董事会第五次会议于2020年9月24日在公司会议室召开，副董事长鲁剑因工作原因未能亲自出席，授权委托董事长朱礼静出席会议并代为行使表决权。
2.第八届董事会第六次会议于2020年10月29日在公司会议室召开，副董事长鲁剑因身体原因缺席本次董事会。
| 年内召开董事会会议次数 | 8 |
| 其中：现场会议次数 | 2 |
| 通讯方式召开会议次数 | 1 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 5 |
□适用√不适用
控股股东及实际控制人沈培今，为避免与公司存在同业竞争的情况，出具了避免同业竞争承诺函，具体内容详见第五节第二项承诺事项履行情况表。
七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
公司高级管理人员年度薪酬实行年薪制和风险奖励基金，薪酬考核与分配以公司经济效益为出发点，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行综合考评后提交公司董事会审议通过。年薪制和风险奖励基金：高级管理人员年薪依据企业及个人绩效考评结果兑现，年薪随考核指标上下浮动；风险奖励基金的计提按照《关于风险奖励基金的计提规定》提取，并根据《风险奖励基金分配制度》进行分配。
八、 是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
公司编制并披露了《2020年度内部控制评价报告》，详见2021年4月30日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn相关公告。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
√适用 □不适用
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了《内部控制审计报告》（天健审[2021]4840号），该报告对公司内部控制的有效性出具了否定意见。
（一）《内部控制审计报告》中导致否定意见的事项说明
重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。
1.瀚叶股份未在法定期限内披露2019年度报告和2020年第一季度报告。2021年3月25日，瀚叶股份收到中国证监会浙江监管局《行政处罚决定书》([2021]3号)，因信息披露违法行为受到行政处罚。瀚叶股份在信息披露的内部控制方面存在重大缺陷。
2.瀚叶股份子公司炎龙科技2020年员工大量离职，业务停滞；2020年12月31日应收四家主要客户账款合计34,243.18万元均未能在合同约定的信用期内收回。因此导致大额的应收账款减值损失和包括商誉在内的长期股权投资减值损失。炎龙科技在客户收款管理上存在重大缺陷，瀚叶股份在对炎龙科技的管控上存在重大缺陷。
有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使瀚叶股份内部控制失去这一功能。
在瀚叶股份2020年财务报表审计中，天健会计师事务所已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。除天健会计师事务所在公司2020年度审计报告中发表的保留意见外，本报告对天健会计师事务所对2020年度财务报表发表的的审计意见未产生影响。
天健会计师事务所认为，由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响，瀚叶股份于2020年12月31日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
（二）公司董事会意见及《内部控制审计报告》对内部控制有效性的影响
公司董事会同意《内部控制审计报告》中会计师的意见。公司管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在公司2020年度内部控制评价报告中。公司董事会将积极督促管理层尽快落实各项整改措施，尽快完成整改。
（三）关于上述重大缺陷的整改措施
针对公司内部控制存在的问题，公司已采取或拟采取下列措施加以改进：
1.公司将进一步加强内部控制体系建设、结合公司实际，修订和完善公司各项内部控制制度，健全完善公司内部控制体系，优化公司业务及管理流程，强化信息披露的内部控制管理与执行力度，确保公司持续规范运作。
2.加强公司董事、监事、高级管理人员和公司大股东对相关法律法规的深度学习与培训，强化股东及相关方责任与守法合规意识，并督促其严格遵守。
3.加强对各分、子公司的管理，严格要求各分、子公司按照公司内控管理权限与审批决策程序履行相应的审批流程，各分、子公司负责人定期向公司管理层汇报业务经营情况及重大事项进展情况，防范经营风险的发生。
4.加强内部控制培训，提高风险意识，强化合规经营意识，确保内部控制制度有效执行，切实提升公司规范运作的水平，促进公司健康可持续发展。
九、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了《内部控制审计报告》（天健审〔2021〕4840号），认为由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响，瀚叶股份公司于2020年12月31日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。内容详见详见2021年4月30日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn相关公告。是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：否定意见
十、 其他
□适用 √不适用
第十节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十一节 财务报告
审计报告
√适用□不适用
浙江瀚叶股份有限公司全体股东：
一、保留意见
我们审计了浙江瀚叶股份有限公司（以下简称瀚叶股份公司或公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了瀚叶股份公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成保留意见的基础
如财务报表附注七/5所述，截至2020年12月31日，公司子公司成都炎龙科技有限公司（以下简称炎龙科技公司）对JWF DEVELOPMENT CORP.、APPROPRIATEDEVELIPMENT LIMITED、UNUSUAL ENTERPRISE LIMITED和THUMB TECHNOLOGY ENTERPRISEINC.四家客户的应收账款账面余额合计34,243.18万元，已全额计提坏账准备。炎龙科技公司及其子公司主要人员已陆续离职，尚未开发完毕的项目业已全部终止开发，与上述四家客户的业务也基本停止，上述应收账款均已逾期，是否可收回已存在重大不确定性，但我们仍然无法就炎龙科技公司对上述应收账款全额计提坏账准备的合理性获取充分、适当的审计证据。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于瀚叶股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。
三、强调事项
我们提醒财务报表使用者关注：
(一) 如财务报表附注十六/7所述，截至2020年12月31日，瀚叶股份公司股东占用的非经营性资金本金及利息余额27,676.80万元尚未收回，截至审计报告日，该等资金本息已收回。
(二)如财务报表附注十六/7所述，截至2020年12月31日，瀚叶股份公司应收宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心(有限合伙)(以下简称浆果晨曦)重组意向金29,930.00万元(账龄为3-4年)，已计提坏账准备19,454.50万元。浆果晨曦已将其持有的深圳量子云科技有限公司75.50%的股权质押给瀚叶股份公司，瀚叶股份公司与浆果晨曦和喻策重新签订了《交易意向金还款协议书》。截至审计报告日，公司已收回意向金2,000.00万元。
本段内容不影响已发表的审计意见。
四、其他信息
瀚叶股份公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。如上述“形成保留意见的基础”部分所述，我们无法对保留意见事项获取充分、适当的审计证据。因此，我们无法确定与该事项相关的其他信息是否存在重大错报。
五、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。除“形成保留意见的基础”部分所述事项外，我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
(一) 商誉减值
1. 事项描述
相关信息披露详见财务报表附注七/28。
截至2020年12月31日，瀚叶股份公司合并财务报表中商誉的账面原值为人民币118,886.48万元，已全额计提减值准备人民币118,886.48万元。
当与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象时，以及每年年度终了，瀚叶股份公司管理层(以下简称管理层)对企业合并所形成的商誉进行减值测试。管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，相关资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定。
由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。
2. 审计应对
针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：
(1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
(2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；
(3) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质、独立性和客观性；
(4) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性；
(5) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；
(6) 测试管理层对软件著作权预计收益的计算是否准确；
(7) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。
(二) 权益法核算的长期股权投资收益
1. 事项描述
相关信息披露详见财务报表附注七/68。瀚叶股份公司本年度实现投资收益31,618.36万元。其中，权益法核算的长期股权投资收益为31,044.93万元。
对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。瀚叶股份公司对有重大影响的联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。由于权益法核算的长期股权投资收益对瀚叶股份公司本年度利润影响较大，因此，我们将权益法核算的长期股权投资收益作为关键审计事项。
2. 审计应对
针对权益法核算的长期股权投资收益，我们执行的主要审计程序如下：
(1)检查瀚叶股份公司的投资协议或合同，确认是否符合按权益法核算的条件；
(2) 对被投资单位执行审计或审阅程序：
1) 获取财通基金管理有限公司本年度《审计报告》，了解审计执行情况并执行审阅程序；
2) 对青岛易邦生物工程有限公司、河北圣雪大成制药有限责任公司、浙江伊科拜克动物保健品有限公司和上海雍棠股权投资中心(有限合伙)执行审阅程序：
①向被投资单位审计机构发出商请配合函，与被投资单位审计机构沟通了解重大事项；
②获取被投资单位的财务报告；
③亲自对被投资单位执行现场审阅程序。
3) 对被投资单位采用的会计政策及会计期间与瀚叶股份公司不一致的，按照瀚叶股份公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整。
(3) 检查瀚叶股份公司按持股比例确认被投资单位净资产变动的份额是否准确；
(4) 检查被投资单位的利润分配决议等支持性文件。
六、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估瀚叶股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
瀚叶股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督瀚叶股份公司的财务报告过程。
七、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对瀚叶股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致瀚叶股份公司不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(六)就瀚叶股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二一年四月二十八日
一、 财务报表
合并资产负债表2020年12月31日
编制单位:浙江瀚叶股份有限公司
单位:元币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七/1 | 76,154,808.09 | 90,122,688.29 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 七/2 | 24,929,294.98 | 9,988,979.38 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 七/5 | 27,194,851.04 | 385,819,604.31 |
| 应收款项融资 | 七/6 | 14,374,226.38 | 20,221,236.27 |
| 预付款项 | 七/7 | 138,305,886.73 | 166,422,139.19 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七/8 | 601,368,389.86 | 728,584,234.46 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 七/8 | 150,480,000.00 | 50,160,000.00 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七/9 | 85,346,311.27 | 160,047,217.36 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 七/13 | 22,165,987.43 | 30,084,720.68 |
| 流动资产合计 | 989,839,755.78 | 1,591,290,819.94 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 七/17 | 1,452,070,513.58 | 1,265,866,560.41 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 七/19 | 88,496,411.77 | 94,643,924.63 |
| 投资性房地产 | 七/20 | 33,297,989.33 | 34,297,627.49 |
| 固定资产 | 七/21 | 439,087,875.52 | 513,662,757.72 |
| 在建工程 | 七/22 | 3,118,122.85 | 429,595.20 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 七/26 | 34,813,552.41 | 50,584,289.01 |
| 开发支出 | 115,430,582.93 | ||
| 商誉 | 467,234,430.94 | ||
| 长期待摊费用 | 七/29 | 6,810,804.78 | 18,994,273.40 |
| 递延所得税资产 | 七/30 | 2,879,072.58 | 6,353,478.60 |
| 其他非流动资产 | 七/31 | 270,849.05 | |
| 非流动资产合计 | 2,060,574,342.82 | 2,567,768,369.38 | |
| 资产总计 | 3,050,414,098.60 | 4,159,059,189.32 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七/32 | 90,110,458.35 | 160,204,208.33 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 15,000,000.00 | ||
| 应付账款 | 七/36 | 62,090,240.75 | 73,556,934.43 |
| 预收款项 | 27,926,695.19 | ||
| 合同负债 | 七/38 | 23,162,373.14 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 七/39 | 24,735,031.16 | 24,046,766.01 |
| 应交税费 | 七/40 | 30,727,284.50 | 27,113,536.32 |
| 其他应付款 | 七/41 | 82,211,271.84 | 110,011,410.52 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 七/43 | 75,941,337.26 | 65,063,324.67 |
| 其他流动负债 | 七/44 | 1,743,822.34 | |
| 流动负债合计 | 390,721,819.34 | 502,922,875.47 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 七/45 | 60,117,540.68 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 七/48 | 25,099,720.38 | 40,825,562.72 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 七/51 | 6,010,916.72 | 8,285,916.71 |
| 递延所得税负债 | 七/30 | 6,895,726.40 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 31,110,637.10 | 116,124,746.51 | |
| 负债合计 | 421,832,456.44 | 619,047,621.98 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七/53 | 3,129,012,583.00 | 3,138,640,149.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七/55 | 342,829,026.28 | 303,492,553.63 |
| 减：库存股 | 七/56 | 50,099,953.71 | 50,099,953.71 |
| 其他综合收益 | 七/57 | -10,908,387.81 | -9,334,201.52 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 七/59 | 217,028,368.58 | 217,028,368.58 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七/60 | -995,855,103.37 | -53,596,241.54 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,632,006,532.97 | 3,546,130,674.44 | |
| 少数股东权益 | -3,424,890.81 | -6,119,107.10 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,628,581,642.16 | 3,540,011,567.34 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,050,414,098.60 | 4,159,059,189.32 |
| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 29,761,254.35 | 5,900,708.64 | |
| 交易性金融资产 | 24,929,294.98 | 9,988,979.38 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 十七/1 | 1,258,523.35 | 2,693,967.40 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 132,470,691.92 | 133,642,054.41 | |
| 其他应收款 | 十七/2 | 397,387,915.24 | 543,634,924.39 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 150,480,000.00 | 50,160,000.00 | |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 15,908,459.83 | 17,048,273.29 | |
| 流动资产合计 | 601,716,139.67 | 712,908,907.51 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 59,999,995.60 | 173,204,234.48 | |
| 长期股权投资 | 十七/3 | 2,129,574,161.49 | 2,978,370,549.56 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 88,496,411.77 | 94,643,924.63 | |
| 投资性房地产 | 38,617,753.01 | 39,824,852.33 | |
| 固定资产 | 3,886,749.68 | 20,184,986.02 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 658,890.02 | 675,941.54 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 5,952,416.24 | 7,712,245.20 | |
| 递延所得税资产 | 42,988.84 | ||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,327,186,377.81 | 3,314,659,722.60 | |
| 资产总计 | 2,928,902,517.48 | 4,027,568,630.11 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 70,110,458.35 | 160,204,208.33 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 5,046,403.32 | 4,995,294.63 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 4,171,908.62 | 2,135,480.05 | |
| 应交税费 | 495,554.97 | 1,724,915.02 | |
| 其他应付款 | 183,683,464.74 | 151,195,704.99 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 60,215,494.93 | 50,097,956.45 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 323,723,284.93 | 370,353,559.47 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 60,117,540.68 | ||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 60,117,540.68 | ||
| 负债合计 | 323,723,284.93 | 430,471,100.15 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 3,129,012,583.00 | 3,138,640,149.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 370,852,025.51 | 345,768,859.21 | |
| 减：库存股 | 50,099,953.71 | 50,099,953.71 |
| 其他综合收益 | -9,491,081.06 | -9,457,695.16 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 204,927,642.54 | 204,927,642.54 | |
| 未分配利润 | -1,040,021,983.73 | -32,681,471.92 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,605,179,232.55 | 3,597,097,529.96 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,928,902,517.48 | 4,027,568,630.11 |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业总收入 | 555,657,472.56 | 805,256,358.25 | |
| 其中：营业收入 | 七/61 | 555,657,472.56 | 805,256,358.25 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 811,423,587.37 | 819,760,374.46 | |
| 其中：营业成本 | 七/61 | 473,498,925.51 | 523,026,694.64 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七/62 | 7,212,041.92 | 4,513,209.12 |
| 销售费用 | 七/63 | 21,343,542.66 | 59,888,163.03 |
| 管理费用 | 七/64 | 94,023,916.45 | 156,242,081.68 |
| 研发费用 | 七/65 | 176,761,402.84 | 61,487,806.04 |
| 财务费用 | 七/66 | 38,583,757.99 | 14,602,419.95 |
| 其中：利息费用 | 13,112,230.79 | 19,137,680.67 | |
| 利息收入 | 263,227.74 | 2,243,985.48 | |
| 加：其他收益 | 七/67 | 3,895,325.01 | 9,587,562.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七/68 | 316,183,575.98 | 231,032,248.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 310,449,346.78 | 206,718,726.20 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 七/70 | -5,940,500.00 | -43,011,207.75 |
| 信用减值损失（损失以“-” | 七/71 | -466,093,329.95 | -84,776,470.34 |
| 号填列） | |||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七/72 | -543,047,617.57 | -783,008,842.58 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七/73 | 16,002,082.82 | 43,520,572.62 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -934,766,578.52 | -641,160,153.70 | |
| 加：营业外收入 | 七/74 | 283,553.59 | 2,213,448.28 |
| 减：营业外支出 | 七/75 | 10,388,624.59 | 6,966,485.39 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -944,871,649.52 | -645,913,190.81 | |
| 减：所得税费用 | 七/76 | -1,970,153.07 | 13,259,205.07 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -942,901,496.45 | -659,172,395.88 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -942,901,496.45 | -659,172,395.88 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -942,258,861.83 | -655,870,846.89 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -642,634.62 | -3,301,548.99 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 七/77 | -1,574,186.29 | 354,230.35 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,574,186.29 | 354,230.35 | |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | -1,574,186.29 | 354,230.35 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | -33,385.90 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | -1,540,800.39 | 354,230.35 | |
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | -944,475,682.74 | -659,343,165.53 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -943,833,048.12 | -656,041,616.54 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -642,634.62 | -3,301,548.99 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.30 | -0.21 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.30 | -0.21 |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业收入 | 十七/4 | 63,261,457.03 | 77,742,484.18 |
| 减：营业成本 | 56,422,739.46 | 72,498,040.29 | |
| 税金及附加 | 534,630.76 | 702,934.45 | |
| 销售费用 | 6,911.84 | ||
| 管理费用 | 36,399,431.77 | 85,284,875.82 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 9,424,081.09 | 7,965,613.81 | |
| 其中：利息费用 | 10,599,806.62 | 14,301,049.69 | |
| 利息收入 | 30,797.97 | 6,413,458.95 | |
| 加：其他收益 | 101,955.62 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十七/5 | 314,011,565.81 | 372,338,348.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 310,451,756.53 | 206,718,726.20 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -5,940,500.00 | -43,011,207.75 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -214,198,880.22 | -116,613,839.91 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,058,064,195.99 | -663,160,269.03 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 490,910.14 | -87,229.09 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,003,118,570.69 | -539,250,088.97 | |
| 加：营业外收入 | 46,980.92 | 1,359,698.05 | |
| 减：营业外支出 | 4,225,933.20 | 1,201,375.92 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,007,297,522.97 | -539,091,766.84 | |
| 减：所得税费用 | 42,988.84 | 88,738.41 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,007,340,511.81 | -539,180,505.25 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,007,340,511.81 | -539,180,505.25 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -33,385.90 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -33,385.90 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -33,385.90 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | -1,007,373,897.71 | -539,180,505.25 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 七/78 | 445,653,165.70 | 471,358,980.37 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 2,458,643.96 | 6,660,396.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,626,280.21 | 78,291,675.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 475,738,089.87 | 556,311,052.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 226,723,258.60 | 274,679,188.74 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 105,133,834.74 | 134,785,968.39 | |
| 支付的各项税费 | 16,611,537.88 | 17,201,786.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 80,733,099.18 | 207,863,952.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 429,201,730.40 | 634,530,895.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,536,359.47 | -78,219,843.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 七/78 | 207,012.86 | 20,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,681,716.99 | 77,067,295.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,561,421.54 | 72,316,042.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 72,581,546.88 | 424,140,539.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 123,031,698.27 | 593,523,878.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,215,493.93 | 77,184,465.80 | |
| 投资支付的现金 | 14,940,315.60 | 20,983,229.38 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,093,070.02 | 551,480,608.68 | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,248,879.55 | 649,648,303.86 | |
| 投资活动产生的现金流 | 87,782,818.72 | -56,124,425.85 |
| 量净额 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 七/78 | 393,669.24 | 1,500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 393,669.24 | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 23,000,000.00 | 279,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 193,601,466.24 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 23,393,669.24 | 474,701,466.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 157,965,368.23 | 441,600,000.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,103,990.96 | 88,982,993.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.00 | 198,418,696.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 171,069,360.19 | 729,001,690.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -147,675,690.95 | -254,300,224.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 267,586.65 | 970,812.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,088,926.11 | -387,673,681.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 72,549,756.51 | 460,223,437.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,460,830.40 | 72,549,756.51 |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,227,773.86 | 92,760,872.93 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,812,025.73 | 14,142,510.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,039,799.59 | 106,903,383.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 361,700.64 | 91,798,300.86 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 15,103,586.28 | 14,641,299.96 | |
| 支付的各项税费 | 1,227,969.90 | 2,105,800.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,464,549.52 | 60,858,498.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,157,806.34 | 169,403,900.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净 | -35,118,006.75 | -62,500,516.66 |
| 额 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 207,012.86 | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,681,716.99 | 332,067,295.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,000,492.50 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 135,272,891.88 | 240,407,191.39 | |
| 投资活动现金流入小计 | 161,162,114.23 | 592,474,487.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 160,886.00 | 15,602,236.12 | |
| 投资支付的现金 | 20,231,660.60 | 184,363,229.38 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 39,371,595.93 | 149,584,746.88 | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,764,142.53 | 349,550,212.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 101,397,971.70 | 242,924,274.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 260,000,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 113,913,897.57 | 225,495,524.17 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,913,897.57 | 485,495,524.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 140,000,000.00 | 422,000,000.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,444,706.95 | 81,015,201.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,118,678.59 | 203,011,576.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 157,563,385.54 | 706,026,778.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,649,487.97 | -220,531,254.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,165,272.95 | -43,420.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,795,749.93 | -40,150,916.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,875,961.76 | 46,026,878.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,671,711.69 | 5,875,961.76 |
合并所有者权益变动表
2020年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 3,138,640,149.00 | 303,492,553.63 | 50,099,953.71 | -9,334,201.52 | 217,028,368.58 | -74,078,117.70 | 3,546,130,674.44 | -6,119,107.10 | 3,540,011,567.34 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | 20,481,876.16 | ||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 3,138,640,149.00 | 303,492,553.63 | 50,099,953.71 | -9,334,201.52 | 217,028,368.58 | -53,596,241.54 | 3,546,130,674.44 | -6,119,107.10 | 3,540,011,567.34 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减 | -9,627,566.00 | 39,336,472.65 | -1,574,186.29 | -942,258,861.83 | -914,124,141.47 | 2,694,216.29 | -911,429,925.18 | ||||||||
| 少以“－”号填列） | |||||||||||||||
| （一）综合收益总额 | -1,574,186.29 | -942,258,861.83 | -943,833,048.12 | -642,634.62 | -944,475,682.74 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -9,627,566.00 | 39,336,472.65 | 29,708,906.65 | 3,336,850.91 | 33,045,757.56 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -9,627,566.00 | 9,627,565.00 | -1.00 | 393,669.24 | 393,668.24 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 29,708,907.65 | 29,708,907.65 | 2,943,181.67 | 32,652,089.32 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风 |
| 险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 |
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | 595,329.26 | 595,329.26 | 595,329.26 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 595,329.26 | 595,329.26 | 595,329.26 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,129,012,583.00 | 342,829,026.28 | 50,099,953.71 | -10,908,387.81 | 217,028,368.58 | -995,855,103.37 | 2,632,006,532.97 | -3,424,890.81 | 2,628,581,642.16 |
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 3,138,640,149.00 | 324,274,429.79 | -9,688,431.87 | 216,728,368.58 | 667,448,241.21 | 4,337,402,756.71 | -4,226,958.11 | 4,333,175,798.60 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | -3,660,000.00 | 300,000.00 | 3,360,000.00 | 0.00 | |||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 3,138,640,149.00 | 320,614,429.79 | -9,688,431.87 | 217,028,368.58 | 670,808,241.21 | 4,337,402,756.71 | -4,226,958.11 | 4,333,175,798.60 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -17,121,876.16 | 50,099,953.71 | 354,230.35 | -724,404,482.75 | -791,272,082.27 | -1,892,148.99 | -793,164,231.26 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 354,230.35 | -655,870,846.89 | -672,638,492.70 | -3,301,548.99 | -658,818,165.53 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -17,121,876.16 | 50,099,953.71 | -50,099,953.71 | 1,409,400.00 | -65,812,429.87 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -17,121,87 | 50,099,95 | -50,099,953 | -90,600.0 | -67,312,429 |
| 6.16 | 3.71 | .71 | 0 | .87 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -68,533,635.86 | -68,533,635.86 | -68,533,635.86 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -68,533,635.86 | -68,533,635.86 | -68,533,635.86 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动 |
| 额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | 2,582,707.42 | 2,582,707.42 | 2,582,707.42 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 2,582,707.42 | 2,582,707.42 | 2,582,707.42 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,138,640,149.00 | 303,492,553.63 | 50,099,953.71 | -9,334,201.52 | 217,028,368.58 | -53,596,241.54 | 3,546,130,674.44 | -6,119,107.10 | 3,540,011,567.34 |
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 3,138,640,149.00 | 345,768,859.21 | 50,099,953.71 | -9,457,695.16 | 204,927,642.54 | -32,681,471.92 | 3,597,097,529.96 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 3,138,640,149.00 | 345,768,859.21 | 50,099,953.71 | -9,457,695.16 | 204,927,642.54 | -32,681,471.92 | 3,597,097,529.96 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -9,627,566.00 | 25,083,166.30 | -33,385.90 | -1,007,340,511.81 | -991,918,297.41 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -33,385.90 | -1,007,340,511.81 | -1,007,373,897.71 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -9,627,566.00 | 25,083,166.30 | 15,455,600.30 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -9,627,566.00 | 9,627,565.00 | -1.00 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | 15,455,601.30 | 15,455,601.30 | |||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 |
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,129,012,583.00 | 370,852,025.51 | 50,099,953.71 | -9,491,081.06 | 204,927,642.54 | -1,040,021,983.73 | 2,605,179,232.55 |
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 3,138,640,149.00 | 352,582,597.29 | -9,457,695.16 | 204,627,642.54 | 572,332,669.19 | 4,258,725,362.86 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | -3,000,000.00 | 300,000.00 | 2,700,000.00 | ||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 3,138,640,149.00 | 349,582,597.29 | -9,457,695.16 | 204,927,642.54 | 575,032,669.19 | 4,258,725,362.86 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -3,813,738.08 | 50,099,953.71 | -607,714,141.11 | -661,627,832.90 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -539,180,505.25 | -539,180,505.25 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -3,813,738.08 | 50,099,953.71 | -53,913,691.79 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | -3,813,738.08 | 50,099,953.71 | -53,913,691.79 | ||||||||
| （三）利润分配 | -68,533, | -68,533,6 | |||||||||
| 635.86 | 35.86 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -68,533,635.86 | -68,533,635.86 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,138,640,149.00 | 345,768,859.21 | 50,099,953.71 | -9,457,695.16 | 204,927,642.54 | -32,681,471.92 | 3,597,097,529.96 |
二、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
浙江瀚叶股份有限公司(原名系浙江升华拜克生物股份有限公司，以下简称公司或本公司)原系经浙江省人民政府浙政发〔1999〕96号文批准，由升华集团控股有限公司、源裕投资有限公司(香港)、浙江省科技风险投资公司、浙江泛美发展有限公司和浙江名策投资有限公司共同发起设立的股份有限公司，于1999年5月11日登记注册，现持有浙江省工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为913300001471207528的营业执照，注册资本3,129,012,583.00元，股份总数3,129,012,583股(每股面值1元)，其中，有限售条件的流通股份A股679,104,477股；无限售条件的流通股份A股2449,908,106股。公司股票已于1999年11月16日在上海证券交易所挂牌交易。本公司属于化学原料及化学制品制造业。主要经营活动为化学原料及化学制品的研发、生产和销售，发电、输电、供电业务，游戏软件的开发和授权运营，广播电视节目制作和影视策划等。产品主要有：农药原料药及制品、动物饲料添加剂、兽药、热电联供、游戏软件开发运营。本财务报表业经公司2021年4月28日第八届董事会第十四次会议批准对外报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司将浙江拜克生物科技有限公司(以下简称拜克生物)、德清壬思实业有限公司、浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)、上海瀚铭数据信息有限公司、上海瀚昕文化传媒有限公司、上海星瀚教育科技有限公司、湖州市瀚叶文化有限责任公司、霍尔果斯拜克影视有限公司、北京拜克影视有限公司、瀚叶互娱(上海)科技有限公司、上海瀚叶体育发展有限公司、上海瀚唐体育发展有限公司、上海瀚擎影视有限公司、德清瀚叶科创文化园产业管理有限公司、西藏观复投资有限公司、上海瀚叶锦翠企业管理合伙企业(有限合伙)、成都炎龙科技有限公司(以下简称炎龙科技公司)、上海页游网络科技有限公司、上海盛厚公技术有限公司和COG Publish Limited等20家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。
三、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
四、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用√不适用
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)选择美元为记账本位币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用□不适用
1.合营安排分为共同经营和合营企业。
2.当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1)确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2)确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5)确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8. 现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1.外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币
非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2.外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
(1)金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：
1)以摊余成本计量的金融资产；
2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：
1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；
3)不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；
4)以摊余成本计量的金融负债。
(2)金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。
2)金融资产的后续计量方法
A以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
B以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
C以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资采用公允价值进行后续计量。获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
D以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
3)金融负债的后续计量方法
A以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他
综合收益中转出，计入留存收益。
B金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
C不属于上述A或B的财务担保合同，以及不属于上述A并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
D以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
4)金融资产和金融负债的终止确认
A当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定
B当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。
(3)金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：
1)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；
2)保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；
2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：A终止确认部分的账面价值；B终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。
(4)金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：
活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
(5)金融工具减值
1)金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
2)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——应收政府款项组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 |
| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 | ||
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
B应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
| 账龄 | 应收账款 预期信用损失率(%) |
| 1年以内(含，下同) | 6.00 |
| 1-2年 | 12.00 |
| 2-3年 | 30.00 |
| 3-4年 | 50.00 |
| 4-5年 | 80.00 |
| 5年以上 | 100.00 |
1)化学原料及化学制品制造业类存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2)影视综艺类存货包括原材料、在拍影视剧和综艺节目、完成拍摄影视剧和综艺节目、外购影视剧和综艺节目、库存商品、低值易耗品等。A在拍影视剧系公司投资拍摄尚在摄制中或已摄制完成尚未取得电影片公映许可证或电视剧发行许可证的影视剧产品，在拍综艺节目系公司投资拍摄尚在摄制中的综艺节目产品。B完成拍摄影视剧系公司投资拍摄完成并已取得电影片公映许可证或电视剧发行许可证的影视剧产品，完成拍摄综艺节目系公司投资拍摄完成的综艺节目产品。
(2)存货按照实际成本进行初始计量。公司从事与境内外其他单位合作摄制影片业务或综艺节目业务的，按以下规定和方法执行：
公司负责摄制成本核算的，在收到合作方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收款项-预收制片款”科目进行核算；当影视剧或综艺节目完成摄制结转入库时，再将该款项转作库存成本的备抵，并在结转销售成本时予以冲抵。其他合作方负责摄制成本核算的，公司按合同约定支付合作方的制片款，先通过“预付款项-预付制片款”科目进行核算，当影视剧或综艺节目完成摄制并收到其他合作方出具的经审计或双方确认的有关成本、费用结算凭据或报表时，按实际结算金额将该款项转作库存成本。
(3)发出存货的计价方法
1)化学原料及化学制品制造业类发出存货采用月末一次加权平均法。
2)影视综艺类发出存货采用个别计价法。
(4)存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
(5)存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制，其中影视剧以核查版权等权利文件作为盘存方法。
(6)低值易耗品和包装物的摊销方法
1)低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
2)包装物
按照一次转销法进行摊销。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
□适用 √不适用
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
(1)持有待售的非流动资产或处置组的分类
公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2)出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，
且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：1)买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；2)因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。
(2)持有待售的非流动资产或处置组的计量
1)初始计量和后续计量
初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
2)资产减值损失转回的会计处理
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。3)不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：A划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；B可收回金额。终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
18. 债权投资
(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
20. 长期应收款
(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
(1)共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
(2)投资成本的确定
1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
A在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。B在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
(3)后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
(4)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
1)个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
2)合并财务报表
A通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日
或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。B通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用□不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2). 折旧方法
√适用□不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-30 | 4、5、10 | 3.00-9.60 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10-15 | 4、5、10 | 6.00-9.60 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 3-5 | 4、5、10 | 18.00-19.20 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-5 | 4、5、10 | 18.00-19.20 |
25. 借款费用
√适用 □不适用
(1)借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
(2)借款费用资本化期间
1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：A资产支出已经发生；B借款费用已经发生；C为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
(3)借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
□适用 √不适用
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
1)无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2)使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 50 |
| 非专利技术 | 5 |
| 排污权 | 5 |
| 游戏软件 | 2-6 |
| 游戏开发工具 | 5 |
| 办公软件 | 10 |
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用□不适用
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。对于游戏开发业务，公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：
1)研究阶段
所有游戏项目在完成Demo阶段前为研究阶段，相关支出计入当期损益。
2)开发阶段
游戏项目完成Demo后的相关支出予以资本化，待游戏项目上线或转让时计入无形资产。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32. 合同负债
(1). 合同负债的确认方法
√适用 □不适用
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
33. 职工薪酬
职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
(1). 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
A根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；B设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；C期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
34. 租赁负债
□适用 √不适用
35. 预计负债
√适用 □不适用
(1)因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
(2)公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
36. 股份支付
√适用 □不适用
(1)股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
(2)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
1)以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
2)以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
3)修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外)，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
1.收入确认原则
于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
2.收入计量原则
(1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
(2)合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
(3)合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
(4)合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
3.收入确认的具体方法
(1) 农药、兽药等产品销售
公司农药、兽药等产品销售业务属于在某一时点履行的履约义务，内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
(2) 代理游戏销售
代理游戏的收入分为授权金收入和游戏充值流水分成收入。游戏运营前公司与客户、游戏供应商均事先确定了游戏充值流水的分成比例及授权金支付进度，公司按照与客户所约定的分成收入及与供应商约定的固定分成比例确认游戏分成收入；按照与客户约定的授权金进度分期确认授权金收入。
(3) 自行开发游戏销售
自行开发游戏的销售分为版权卖断销售和运营权销售：
版权卖断销售在将游戏产品移交给客户、客户确认验收后确认收入；运营权销售的收入分为授权金收入和游戏充值流水分成收入。授权金收入在游戏上线后按照约定的分成年限进行分期摊销；公司每月按照游戏平台的充值金额及固定的分成比例确认游戏充值流水分成收入。
(4) 出售游戏IP
公司出售游戏IP业务属于在某一时点履行的履约义务，确认出售游戏IP收入的条件：与客户确定了IP出售价款；公司将IP已移交给客户。
(5) 游戏平台运营
游戏软件开发及服务收入根据与运营平台的合作协议约定，在成功开发游戏软件产品后，按游戏玩家在该游戏平台的实际充值的金额，并经双方对账确认后，按协议约定的比例计算确认营业收入。
(6) 影视剧或综艺节目
公司影视剧或综艺节目业务属于在某一时点履行的履约义务，影视剧或综艺节目收入的确认方法如下：在影视剧购入或完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得电影片公映许可证或电视剧发行许可证，影视剧或综艺节目播映带和其他载体转移给购货方且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
□适用√不适用
40. 政府补助
√适用□不适用
(1)政府补助在同时满足下列条件时予以确认：1)公司能够满足政府补助所附的条件；2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
(2)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
(3)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
(4)与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
(5)政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
1)财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
2)财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
(1)根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
(2)确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
(3)资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
(4)公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1)企业合并；2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。公司的售后回租形成融资租赁业务中固定资产出售及融资租赁交易密切关联，能够确定于租赁期满回购且购买价款远低于回购时资产的公允价值。公司将这一系列交易作为一个整体，为真实地反映经济业务实质，遵循实质重于形式的原则，按抵押借款交易进行会计处理。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
43. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
(1)安全生产费
公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。
(2)分部报告
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3)能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
(3)其他重要的会计政策和会计估计
1)终止经营的确认标准、会计处理方法
满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：
A该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；B该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；C该组成部分是专为转售而取得的子公司。本公司终止经营的情况详见本财务报表附注十六/5之说明。
2)与回购公司股份相关的会计处理方法
因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款
时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额，同时，按照其差额调整资本公积(股本溢价)。
44. 重要会计政策变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：
| 项目 | 资产负债表 | ||
| 2019年12月31日 | 新收入准则调整影响 | 2020年1月1日 | |
| 预收款项 | 27,926,695.19 | -27,926,695.19 | |
| 合同负债 | 26,800,050.19 | 26,800,050.19 | |
| 其他流动负债 | 1,126,645.00 | 1,126,645.00 | |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 90,122,688.29 | 90,122,688.29 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 9,988,979.38 | 9,988,979.38 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 385,819,604.31 | 385,819,604.31 | |
| 应收款项融资 | 20,221,236.27 | 20,221,236.27 | |
| 预付款项 | 166,422,139.19 | 166,422,139.19 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 728,584,234.46 | 728,584,234.46 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 50,160,000.00 | 50,160,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 160,047,217.36 | 160,047,217.36 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 30,084,720.68 | 30,084,720.68 | |
| 流动资产合计 | 1,591,290,819.94 | 1,591,290,819.94 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,265,866,560.41 | 1,265,866,560.41 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 94,643,924.63 | 94,643,924.63 | |
| 投资性房地产 | 34,297,627.49 | 34,297,627.49 | |
| 固定资产 | 513,662,757.72 | 513,662,757.72 | |
| 在建工程 | 429,595.20 | 429,595.20 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 50,584,289.01 | 50,584,289.01 | |
| 开发支出 | 115,430,582.93 | 115,430,582.93 | |
| 商誉 | 467,234,430.94 | 467,234,430.94 | |
| 长期待摊费用 | 18,994,273.40 | 18,994,273.40 | |
| 递延所得税资产 | 6,353,478.60 | 6,353,478.60 | |
| 其他非流动资产 | 270,849.05 | 270,849.05 | |
| 非流动资产合计 | 2,567,768,369.38 | 2,567,768,369.38 | |
| 资产总计 | 4,159,059,189.32 | 4,159,059,189.32 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 160,204,208.33 | 160,204,208.33 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
| 应付账款 | 73,556,934.43 | 73,556,934.43 | |
| 预收款项 | 27,926,695.19 | 0 | |
| 合同负债 | 26,800,050.19 | ||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 24,046,766.01 | 24,046,766.01 | |
| 应交税费 | 27,113,536.32 | 27,113,536.32 | |
| 其他应付款 | 110,011,410.52 | 110,011,410.52 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 65,063,324.67 | 65,063,324.67 | |
| 其他流动负债 | 1,126,645.00 | ||
| 流动负债合计 | 502,922,875.47 | 502,922,875.47 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 60,117,540.68 | 60,117,540.68 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 40,825,562.72 | 40,825,562.72 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 8,285,916.71 | 8,285,916.71 | |
| 递延所得税负债 | 6,895,726.40 | 6,895,726.40 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 116,124,746.51 | 116,124,746.51 | |
| 负债合计 | 619,047,621.98 | 619,047,621.98 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 3,138,640,149.00 | 3,138,640,149.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 303,492,553.63 | 303,492,553.63 | |
| 减：库存股 | 50,099,953.71 | 50,099,953.71 | |
| 其他综合收益 | -9,334,201.52 | -9,334,201.52 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 217,028,368.58 | 217,028,368.58 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -53,596,241.54 | -53,596,241.54 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,546,130,674.44 | 3,546,130,674.44 | |
| 少数股东权益 | -6,119,107.10 | -6,119,107.10 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,540,011,567.34 | 3,540,011,567.34 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,159,059,189.32 | 4,159,059,189.32 | |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 5,900,708.64 | 5,900,708.64 | |
| 交易性金融资产 | 9,988,979.38 | 9,988,979.38 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 2,693,967.40 | 2,693,967.40 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 133,642,054.41 | 133,642,054.41 | |
| 其他应收款 | 543,634,924.39 | 543,634,924.39 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 50,160,000.00 | 50,160,000.00 | |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 17,048,273.29 | 17,048,273.29 | |
| 流动资产合计 | 712,908,907.51 | 712,908,907.51 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 173,204,234.48 | 173,204,234.48 | |
| 长期股权投资 | 2,978,370,549.56 | 2,978,370,549.56 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 94,643,924.63 | 94,643,924.63 | |
| 投资性房地产 | 39,824,852.33 | 39,824,852.33 | |
| 固定资产 | 20,184,986.02 | 20,184,986.02 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 675,941.54 | 675,941.54 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 7,712,245.20 | 7,712,245.20 | |
| 递延所得税资产 | 42,988.84 | 42,988.84 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 3,314,659,722.60 | 3,314,659,722.60 | |
| 资产总计 | 4,027,568,630.11 | 4,027,568,630.11 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 160,204,208.33 | 160,204,208.33 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 4,995,294.63 | 4,995,294.63 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 2,135,480.05 | 2,135,480.05 | |
| 应交税费 | 1,724,915.02 | 1,724,915.02 | |
| 其他应付款 | 151,195,704.99 | 151,195,704.99 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 50,097,956.45 | 50,097,956.45 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 370,353,559.47 | 370,353,559.47 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 60,117,540.68 | 60,117,540.68 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 60,117,540.68 | 60,117,540.68 | |
| 负债合计 | 430,471,100.15 | 430,471,100.15 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 3,138,640,149.00 | 3,138,640,149.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 345,768,859.21 | 345,768,859.21 | |
| 减：库存股 | 50,099,953.71 | 50,099,953.71 | |
| 其他综合收益 | -9,457,695.16 | -9,457,695.16 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 204,927,642.54 | 204,927,642.54 | |
| 未分配利润 | -32,681,471.92 | -32,681,471.92 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,597,097,529.96 | 3,597,097,529.96 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,027,568,630.11 | 4,027,568,630.11 | |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | [注1] |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | [注2] |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)、COG Publish Limited | 按经营所在地区的有关规定税率计缴 |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
六、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 38,120.20 | 39,485.93 |
| 银行存款 | 59,713,647.68 | 72,508,224.72 |
| 其他货币资金 | 16,403,040.21 | 17,574,977.64 |
| 合计 | 76,154,808.09 | 90,122,688.29 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 18,006,670.42 | 3,169,368.24 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中： | ||
| 权益工具投资 | 24,929,294.98 | 9,988,979.38 |
| 合计 | 24,929,294.98 | 9,988,979.38 |
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 27,634,078.90 |
| 1至2年 | 178,626,788.20 |
| 2至3年 | 165,081,343.26 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 263,696.99 |
| 4至5年 | 73,020.80 |
| 5年以上 | 189,668.84 |
| 合计 | 371,868,596.99 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 342,760,190.54 | 92.17 | 342,760,190.54 | 100.00 | ||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 29,108,406.45 | 7.83 | 1,913,555.41 | 6.57 | 27,194,851.04 | 422,984,891.43 | 100.00 | 37,165,287.12 | 8.79 | 385,819,604.31 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 371,868,596.99 | / | 344,673,745.95 | / | 27,194,851.04 | 422,984,891.43 | / | 37,165,287.12 | / | 385,819,604.31 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| JWFDEVELOPMENTCORP. | 147,288,800.45 | 147,288,800.45 | 100.00 | 多次违约，长期逾期未付，截至资产负债表日双方所有业务及往来已停止，预计未来无法收回。 |
| APPROPRIATE DEVELIPMENTLIMITED | 91,213,608.11 | 91,213,608.11 | 100.00 | 多次违约，长期逾期未付，截至资产负债表日双方所有业务及往来已停止，预计未来无法收回。 |
| UNUSUAL ENTERPRISE LIMITED | 89,211,042.76 | 89,211,042.76 | 100.00 | 多次违约，长期逾期未付，截至资产负债表日双方所有业务及往来已停止，预计未来无法收回。 |
| THUMBTECHNOLOGY ENTERPRISEINC. | 14,718,387.49 | 14,718,387.49 | 100.00 | 多次违约，长期逾期未付，截至资产负债表日双方所有业务及往来已停止，预计未来无法收回。 |
| 前海创意时空科技（深圳）有限公司 | 155,541.35 | 155,541.35 | 100.00 | 多次违约，长期逾期未付，截至资产负债表日双方所有业务及往来已停止，预计未来无法收回。 |
| 广州要玩娱乐网络技术有限公司 | 108,810.38 | 108,810.38 | 100.00 | 多次违约，长期逾期未付，截至资产负债表日双方所有业务及往来已停止，预计未来无法收回。 |
| 韩悦（杭州）文化传媒有限公司 | 64,000.00 | 64,000.00 | 100 | 长期逾期未付，截至资产负债表日双方所有业务及往来已停止，预计未来无法收回。 |
| 合计 | 342,760,190.54 | 342,760,190.54 | 100.00 | / |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 27,634,078.90 | 1,658,044.74 | 6.00 |
| 1至2年 | 1,257,747.65 | 150,929.72 | 12.00 |
| 2至3年 | 18,545.00 | 5,563.50 | 30.00 |
| 3至4年 | 198,034.90 | 99,017.45 | 50.00 |
| 合计 | 29,108,406.45 | 1,913,555.41 | 6.57 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提坏账准备 | 342,760,190.54 | 342,760,190.54 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 37,165,287.12 | -35,251,731.71 | 1,913,555.41 | |||
| 合计 | 37,165,287.12 | 307,508,458.83 | 344,673,745.95 | |||
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| JWFDEVELOPMENTCORP. | 147,288,800.45 | 39.61 | 147,288,800.45 |
| APPROPRIATE DEVELIPMENTLIMITED | 91,213,608.11 | 24.53 | 91,213,608.11 |
| UNUSUALENTERPRISELIMITED | 89,211,042.76 | 23.99 | 89,211,042.76 |
| THUMBTECHNOLOGY ENTERPRISEINC. | 14,718,387.49 | 3.96 | 14,718,387.49 |
| 振田(德清)纺织品有限公司 | 5,432,628.74 | 1.46 | 325,957.72 |
| 小计 | 347,864,467.55 | 93.54 | 342,757,796.53 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 14,374,226.38 | 20,221,236.27 |
| 合计 | 14,374,226.38 | 20,221,236.27 |
用以确定报告期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加等事项时所采用的输入值、假设：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况
| 项 目 | 期末终止 确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 76,532,178.10 |
| 小 计 | 76,532,178.10 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 4,003,514.11 | 2.56 | 5,918,249.87 | 3.53 |
| 1至2年 | 801,168.03 | 0.51 | 151,678,235.08 | 80.32 |
| 2至3年 | 151,506,235.08 | 96.93 | 26,825,654.24 | 16.12 |
| 3年以上 | 906.51 | |||
| 合计 | 156,311,823.73 | 100.00 | 184,422,139.19 | 100.00 |
| 单位名称 | 期末数 | 未结算原因 |
| 东阳奇树有鱼文化传媒有限公司 | 150,000,000.00 | 合同解除，期后已收到回款 |
| 深圳市杰骏数码科技有限公司 | 1,456,310.68 | 游戏开发中 |
| 小计 | 151,456,310.68 |
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
| 东阳奇树有鱼文化传媒有限公司 | 150,000,000.00 | 95.96 |
| KODANSHALIMITED（日本讲谈社） | 1,456,310.68 | 0.93 |
| 深圳市杰骏数码科技有限公司 | 1,060,000.00 | 0.67 |
| 齐鲁制药（内蒙古）有限公司 | 730,000.00 | 0.47 |
| 上海市第一中级人民法院 | 642,810.05 | 0.41 |
| 小计 | 153,889,120.73 | 98.45 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 150,480,000.00 | 50,160,000.00 |
| 其他应收款 | 450,888,389.86 | 678,424,234.46 |
| 合计 | 601,368,389.86 | 728,584,234.46 |
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | 714,000,200.89 | 97.53 | 277,622,149.22 | 38.88 | 436,378,051.67 |
| 按组合计提坏账准备 | 18,049,589.67 | 2.47 | 3,539,251.48 | 19.61 | 14,510,338.19 |
| 小 计 | 732,049,790.56 | 100 | 281,161,400.70 | 38.41 | 450,888,389.86 |
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | 419,381,925.26 | 51.81 | 33,294,798.68 | 7.94 | 386,087,126.58 |
| 按组合计提坏账准备 | 390,082,149.55 | 48.19 | 97,745,041.67 | 25.06 | 292,337,107.88 |
| 小 计 | 809,464,074.81 | 100 | 131,039,840.35 | 16.19 | 678,424,234.46 |
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心（有限合伙） | 299,300,000.00 | 194,545,000.00 | 65.00 | 根据其可回收性不同单项计提坏账准备 |
| 沈培今资金占用本息 | 213,133,804.17 | 11,760,000.00 | 5.52 | |
| 鲁剑资金占用本息 | 63,634,247.50 | 1,185,000.00 | 1.86 | |
| 北京云图影视文化传媒有限公司[注1] | 60,000,000.00 | 7,200,000.00 | 12.00 | |
| 江苏金浦集团国际贸易有限公司[注2] | 30,000,000.00 | 15,000,000.00 | 50.00 | |
| MORAL TRADING INCORPORATED | 19,574,700.00 | 19,574,700.00 | 100.00 | |
| ULTRON TECHNOLOGY CO., LTD | 16,312,250.00 | 16,312,250.00 | 100.00 | |
| 东阳奇树有鱼文化传媒有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 100.00 | |
| 福建省麦丹生物集团有限公司 | 2,276,800.00 | 2,276,800.00 | 100.00 | |
| 湖州八八空间文化艺术传播有限公司 | 2,085,598.33 | 2,085,598.33 | 100.00 | |
| 上海万宁文化创意产业发展有限公司 | 1,273,860.45 | 1,273,860.45 | 100.00 | |
| 河北东皇生物科技有限公司 | 960,524.52 | 960,524.52 | 100.00 | |
| 李勐黎 | 265,000.00 | 265,000.00 | 100.00 | |
| 徐年 | 127,165.00 | 127,165.00 | 100.00 | |
| 徐芸 | 32,200.00 | 32,200.00 | 100.00 | |
| 杭州启皓空间设计有限公司 | 24,000.00 | 24,000.00 | 100.00 | |
| 陈丽 | 50.92 | 50.92 | 100.00 | |
| 小 计 | 714,000,200.89 | 277,622,149.22 | 38.88 |
| 组合名称 | 期末数 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 账龄组合 | |||
| 其中：1年以内 | 965,671.00 | 57,940.25 | 6.00 |
| 1-2年 | 12,285,100.36 | 1,474,212.05 | 12.00 |
| 2-3年 | 2,488,027.31 | 746,408.18 | 30.00 |
| 3-4年 | 2,100,200.00 | 1,050,100.00 | 50.00 |
| 5年以上 | 210,591.00 | 210,591.00 | 100.00 |
| 小 计 | 18,049,589.67 | 3,539,251.48 | 19.61 |
| 账 龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | 24,274,899.73 |
| 1-2年 | 278,821,350.36 |
| 2-3年 | 122,972,741.56 |
| 3-4年 | 303,493,407.91 |
| 5年以上 | 2,487,391.00 |
| 小计 | 732,049,790.56 |
| 项 目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 小 计 |
| 未来12个月 预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 期初数 | 3,499,989.55 | 3,629,139.16 | 123,910,711.64 | 131,039,840.35 |
| 期初数在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | -737,106.02 | 737,106.02 | ||
| --转入第三阶段 | -2,163,735.00 | -3,534,178.78 | 5,697,913.78 | |
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | -541,208.28 | 642,145.65 | 160,039,931.76 | 160,140,869.13 |
| 本期收回 | ||||
| 本期转回 | 9,483,474.16 | 9,483,474.16 | ||
| 本期核销 | 535,834.61 | 535,834.61 | ||
| 其他变动 | ||||
| 期末数 | 57,940.25 | 1,474,212.05 | 279,629,248.41 | 281,161,400.70 |
② 本期重要的坏账准备收回或转回情况
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 北京云图影视文化传媒有限公司 | 1,200,000.00 | 银行转账 |
| 沈培今 | 7,927,476.16 | 银行转账、银行汇票、银行本票或直接清偿至其债权人 |
| 小 计 | 9,127,476.16 |
| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
| 关联方占款及利息 | 276,768,051.67 | 335,724,602.74 |
| 应收暂付款 | 141,297,373.18 | 152,406,887.52 |
| 交易意向金 | 299,300,000.00 | 300,000,000.00 |
| 押金保证金 | 9,477,221.43 | 15,776,279.05 |
| 往来款 | 2,276,800.00 | 2,276,800.00 |
| 其他 | 2,930,344.28 | 3,279,505.50 |
| 小 计 | 732,049,790.56 | 809,464,074.81 |
| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心（有限合伙） | 交易意向金 | 299,300,000.00 | 3-4年 | 40.89 | 194,545,000.00 |
| 沈培今资金占用本息 | 关联方款项 | 213,133,804.17 | 1年以内 1-2年 | 29.11 | 11,760,000.00 |
| 鲁剑资金占用本息 | 关联方款项 | 63,634,247.50 | 1年以内 1-2年 2-3年 | 8.69 | 1,185,000.00 |
| 北京云图影视文化传媒有限公司 | 应收暂付款 | 60,000,000.00 | 2-3年 | 8.20 | 7,200,000.00 |
| 江苏金浦集团国际贸易有限公司 | 应收暂付款 | 30,000,000.00 | 1-2年 | 4.10 | 15,000,000.00 |
| 小 计 | 666,068,051.67 | 90.99 | 229,690,000.00 |
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(4). 应收股利
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 青岛易邦生物工程有限公司 | 150,480,000.00 | 50,160,000.00 |
| 合计 | 150,480,000.00 | 50,160,000.00 |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 24,274,899.73 |
| 1至2年 | 278,821,350.36 |
| 2至3年 | 122,972,741.56 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 303,493,407.91 |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | 2,487,391.00 |
| 合计 | 732,049,790.56 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 关联方占款及利息 | 276,768,051.67 | 415,974,602.74 |
| 应收暂付款 | 141,297,373.18 | 72,156,887.52 |
| 交易意向金 | 299,300,000.00 | 300,000,000.00 |
| 押金保证金 | 9,477,221.43 | 15,776,279.05 |
| 往来款 | 2,276,800.00 | 2,276,800.00 |
| 其他 | 2,930,344.28 | 3,279,505.50 |
| 合计 | 732,049,790.56 | 809,464,074.81 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 3,499,989.55 | 3,629,139.16 | 123,910,711.64 | 131,039,840.35 |
| 2020年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | -737,106.02 | 737,106.02 | ||
| --转入第三阶段 | -2,163,735.00 | -3,534,178.78 | 5,697,913.78 | |
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | -541,208.28 | 642,145.65 | 160,039,931.76 | 160,140,869.13 |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | 9,483,474.16 | 9,483,474.16 | ||
| 本期核销 | 535,834.61 | 535,834.61 | ||
| 其他变动 | ||||
| 2020年12月31日余额 | 57,940.25 | 1,474,212.05 | 279,629,248.41 | 281,161,400.70 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提 | 33,294,798.68 | 254,346,659.31 | 9,483,474.16 | 535,834.61 | 277,622,149.22 | |
| 单项计提 | 97,745,041.67 | -94,205,790.19 | 3,539,251.48 | |||
| 合计 | 131,039,840.35 | 160,140,869.12 | 9,483,474.16 | 535,834.61 | 281,161,400.70 |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 北京云图影视文化传媒有限公司 | 1,200,000.00 | 银行转账 |
| 沈培今 | 7,927,476.16 | 银行转账、银行汇票、银行本票或直接清偿至其债权人 |
| 合计 | 9,127,476.16 | / |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心（有限合伙） | 交易意向金 | 299,300,000.00 | 3-4年 | 40.89 | 194,545,000.00 |
| 沈培今资金占用本息 | 关联方款项 | 213,133,804.17 | 1年以内1-2年 | 29.11 | 11,760,000.00 |
| 鲁剑资金占用本息 | 关联方款项 | 63,634,247.50 | 1年以内1-2年2-3年 | 8.69 | 1,185,000.00 |
| 北京云图影视文化传媒有限公司 | 应收暂付款 | 60,000,000.00 | 2-3年 | 8.2 | 7,200,000.00 |
| 江苏金浦集团国际贸易有限公司 | 应收暂付款 | 30,000,000.00 | 1-2年 | 4.1 | 15,000,000.00 |
| 合计 | 666,068,051.67 | 90.99 | 229,690,000.00 |
(12). 涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(13). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(14). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 21,481,137.06 | 211,139.19 | 21,269,997.87 | 26,266,165.54 | 219,475.88 | 26,046,689.66 |
| 在产品 | 24,340,625.19 | 3,472,876.18 | 20,867,749.01 | 23,566,629.18 | 291,744.00 | 23,274,885.18 |
| 库存商品 | 124,223,914.06 | 82,916,394.74 | 41,307,519.32 | 152,725,680.85 | 44,127,169.53 | 108,598,511.32 |
| 包装物 | 1,417,839.32 | 1,417,839.32 | 2,126,991.38 | 2,126,991.38 | ||
| 低值易耗品 | 483,205.75 | 483,205.75 | 139.82 | 139.82 | ||
| 合计 | 171,946,721.38 | 86,600,410.11 | 85,346,311.27 | 204,685,606.77 | 44,638,389.41 | 160,047,217.36 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 219,475.88 | 8,336.69 | 211,139.19 | |||
| 在产品 | 291,744.00 | 3,181,132.18 | 3,472,876.18 | |||
| 库存商品 | 44,127,169.53 | 42,648,378.64 | 3,859,153.43 | 82,916,394.74 | ||
| 合计 | 44,638,389.41 | 45,829,510.82 | 3,867,490.12 | 86,600,410.11 |
| 项 目 | 确定可变现净值 的具体依据 | 本期转回 存货跌价准备的原因 | 本期转销 存货跌价准备的原因 |
| 原材料 | 相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 不适用 | 本期已将期初计提存货跌价准备的部分存货耗用 |
| 在产品 | 相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 不适用 | 不适用 |
| 库存商品 | 相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 不适用 | 本期已将期初计提存货跌价准备的部分存货对外销售 |
期末重要的债权投资和其他债权投资：
□适用 √不适用
其他说明无。
13、 其他流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣增值税 | 21,296,143.77 | 30,084,720.68 |
| 预缴企业所得税 | 869,843.66 | |
| 合计 | 22,165,987.43 | 30,084,720.68 |
16、 长期应收款
(1). 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 财通基金管理有限公司 | 418,412,074.57 | 38,954,347.53 | 457,366,422.10 | ||||||||
| 青岛易邦生物工程有限公司 | 404,571,825.65 | 211,376,918.41 | 100,320,000.00 | 515,628,744.06 | |||||||
| 浙江伊科拜克动物保健品有限公司 | 39,358,776.42 | 44,519,646.93 | 4,900,000.00 | 78,978,423.35 | |||||||
| 河北圣雪大成制药有限责任公司 | 167,056,039.43 | 21,636,558.49 | -33,385.90 | 1,221,907.71 | 187,437,304.31 | ||||||
| 上海雍棠股权投资中心(有限合伙) | 199,918,341.28 | -19,236.07 | 199,899,105.21 | ||||||||
| 上海多栗金融信息服务有限公司 | 25,549,503.06 | -5,699,596.24 | 17,770,100.00 | 2,079,806.82 | 17,770,100.00 | ||||||
| 德清人民网融煤贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 11,000,000.00 | -339,787.12 | 10,660,212.88 | ||||||||
| 人民阅读信息科技(浙江)有限公司 | 20,494.85 | 20,494.85 | |||||||||
| 小计 | 1,265,866,560.41 | 310,449,346.78 | -33,385.90 | 106,441,907.71 | 17,770,100.00 | 1,452,070,513.58 | 17,770,100.00 | ||||
| 合计 | 1,265,866,560.41 | 310,449,346.78 | -33,385.90 | 106,441,907.71 | 17,770,100.00 | 1,452,070,513.58 | 17,770,100.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 权益工具投资 | 88,496,411.77 | 94,643,924.63 |
| 合计 | 88,496,411.77 | 94,643,924.63 |
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 45,647,562.57 | 1,349,722.92 | 46,997,285.49 | |
| 2.本期增加金额 | 187,200.00 | 187,200.00 | ||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 187,200.00 | 187,200.00 | ||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 45,834,762.57 | 1,349,722.92 | 47,184,485.49 | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 12,233,125.85 | 466,532.15 | 12,699,658.00 | |
| 2.本期增加金额 | 1,155,201.48 | 31,636.68 | 1,186,838.16 | |
| （1）计提或摊销 | 1,099,097.64 | 31,636.68 | 1,130,734.32 | |
| 2)固定资产转入 | 56,103.84 | 56,103.84 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 13,388,327.33 | 498,168.83 | 13,886,496.16 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 32,446,435.24 | 851,554.09 | 33,297,989.33 | |
| 2.期初账面价值 | 33,414,436.72 | 883,190.77 | 34,297,627.49 |
□适用 √不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 439,087,875.52 | 513,662,757.72 |
| 合计 | 439,087,875.52 | 513,662,757.72 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 385,668,524.44 | 618,651,117.06 | 5,321,245.73 | 18,730,160.57 | 1,028,371,047.80 |
| 2.本期增加金额 | 2,657,408.63 | 5,939,953.70 | 574,855.27 | 9,172,217.60 | |
| （1）购置 | 429,517.43 | 994,002.70 | 145,260.07 | 1,568,780.20 | |
| （2）在建工程转入 | 2,227,891.20 | 4,945,951.00 | 429,595.20 | 7,603,437.40 | |
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 19,127,483.07 | 60,345,698.64 | 127,461.54 | 3,205,650.02 | 82,806,293.27 |
| （1）处置或报废 | 18,425,726.71 | 60,345,698.64 | 127,461.54 | 3,205,650.02 | 82,104,536.91 |
| 2)转入投资性房地产 | 187,200.00 | 187,200.00 | |||
| 3)技改转出至在建工程 | 514,556.36 | 514,556.36 | |||
| 4.期末余额 | 369,198,450.00 | 564,245,372.12 | 5,193,784.19 | 16,099,365.82 | 954,736,972.13 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 124,976,973.74 | 335,875,350.50 | 2,742,863.02 | 13,315,624.14 | 476,910,811.40 |
| 2.本期增加金额 | 10,616,671.48 | 38,806,053.72 | 1,055,183.57 | 1,359,890.70 | 51,837,799.47 |
| （1）计提 | 10,616,671.48 | 38,806,053.72 | 1,055,183.57 | 1,359,890.70 | 51,837,799.47 |
| 3.本期减少金额 | 2,344,076. | 49,541,258 | 113,292.04 | 1,972,899. | 53,971,526. |
| 28 | .22 | 52 | 06 | ||
| （1）处置或报废 | 1,997,349.90 | 49,541,258.22 | 113,292.04 | 1,972,899.52 | 53,624,799.68 |
| 2)转出至投资性房地产 | 56,103.84 | 56,103.84 | |||
| 3)技改转出至在建工程 | 290,622.54 | 290,622.54 | |||
| 4.期末余额 | 133,249,568.94 | 325,140,146.00 | 3,684,754.55 | 12,702,615.32 | 474,777,084.81 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 13,911,338.20 | 23,819,231.27 | 11,600.00 | 55,309.21 | 37,797,478.68 |
| 2.本期增加金额 | 2,211,384.77 | 5,403,768.37 | 24,152.80 | 7,639,305.94 | |
| （1）计提 | 2,211,384.77 | 5,403,768.37 | 24,152.80 | 7,639,305.94 | |
| 3.本期减少金额 | 1,083,262.59 | 3,454,147.13 | 10,800.00 | 16,563.10 | 4,564,772.82 |
| （1）处置或报废 | 879,911.03 | 3,454,147.13 | 10,800.00 | 16,563.10 | 4,361,421.26 |
| 2)技改转出至在建工程 | 203,351.56 | 203,351.56 | |||
| 4.期末余额 | 15,039,460.38 | 25,768,852.51 | 800.00 | 62,898.91 | 40,872,011.80 |
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 220,909,420.68 | 213,336,373.61 | 1,508,229.64 | 3,333,851.59 | 439,087,875.52 |
| 2.期初账面价值 | 246,780,212.50 | 258,956,535.29 | 2,566,782.71 | 5,359,227.22 | 513,662,757.72 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 房屋及建筑物 | 52,936,688.57 | 26,941,938.04 | 10,417,675.28 | 15,577,075.25 | |
| 机器设备 | 81,793,028.69 | 56,725,869.30 | 21,928,023.68 | 3,139,135.71 | |
| 其他设备 | 7,923,500.97 | 3,694,050.01 | 2,900,140.34 | 1,329,310.62 | |
| 小计 | 142,653,218.23 | 87,361,857.35 | 35,245,839.30 | 20,045,521.58 |
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 3,118,122.85 | 429,595.20 |
| 合计 | 3,118,122.85 | 429,595.20 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 新建行政综合楼项目 | 2,982,267.83 | 2,982,267.83 | ||||
| 零星工程 | 135,855.02 | 135,855.02 | 429,595.20 | 429,595.20 | ||
| 合计 | 3,118,122.85 | 3,118,122.85 | 429,595.20 | 429,595.20 | ||
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 新建行政综合楼项目 | 4,387,000.00 | 2,982,267.83 | 2,982,267.83 | 76.81 | 75.00 | 其他来源 | ||||||
| 技术中心搬迁项目 | 3,438,872.19 | 3,438,872.19 | 其他来源 | |||||||||
| 氨糖精制浓缩生产线搬迁项目 | 1,412,725.16 | 1,412,725.16 | 其他来源 | |||||||||
| 原料仓库改造工程项目 | 815,471.00 | 815,471.00 | 其他来源 | |||||||||
| 零星工程 | 429,595.20 | 1,642,628.87 | 1,936,369.05 | 135,855.02 | 其他来源 | |||||||
| 合计 | 4,387,000.00 | 429,595.20 | 10,291,965.05 | 7,603,437.40 | 3,118,122.85 | / | / | / | / |
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用√不适用
25、 使用权资产
□适用√不适用
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 游戏软件 | 游戏开发工具 | 办公软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||||
| 1.期初余额 | 47,291,655.77 | 5,389,981.00 | 1,000,000.00 | 70,765,633.34 | 48,240,665.16 | 1,288,953.70 | 173,976,888.97 |
| 2.本期增加金额 | 1,550,000.00 | 544,612.13 | 2,094,612.13 | ||||
| (1)购置 | 544,612.13 | 544,612.13 | |||||
| (2)内部研发 | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 | |||||
| (3)企业合并增加 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| (1)处置 | |||||||
| 4.期末余额 | 47,291,655.77 | 5,389,981.00 | 1,000,000.00 | 72,315,633.34 | 48,240,665.16 | 1,833,565.83 | 176,071,501.10 |
| 二、累计摊销 | |||||||
| 1.期初余额 | 14,012,259.21 | 3,916,159.46 | 450,000.09 | 69,333,909.01 | 34,989,154.71 | 691,117.48 | 123,392,599.96 |
| 2.本期增加金额 | 1,069,955.76 | 477,996.24 | 200,000.04 | 1,586,724.45 | 9,717,003.84 | 245,335.53 | 13,297,015.86 |
| （1）计提 | 1,069,955.76 | 477,996.24 | 200,000.04 | 1,586,724.45 | 9,717,003.84 | 245,335.53 | 13,297,015.86 |
| 3.本期减少金额 | |||||||
| (1)处置 | |||||||
| 4.期末余额 | 15,082,214.97 | 4,394,155.70 | 650,000.13 | 70,920,633.46 | 44,706,158.55 | 936,453.01 | 136,689,615.82 |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | |||||||
| 2.本期增加金额 | 1,394,999.88 | 3,173,332.99 | 4,568,332.87 | ||||
| （1）计提 | 1,394,999.88 | 3,173,332.99 | 4,568,332.87 | ||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| (1)处置 | |||||||
| 4.期末余额 | 1,394,999.88 | 3,173,332.99 | 4,568,332.87 | ||||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 32,209,440.80 | 995,825.30 | 349,999.87 | 361,173.62 | 897,112.82 | 34,813,552.41 | |
| 2.期初账面价值 | 33,279,396.56 | 1,473,821.54 | 549,999.91 | 1,431,724.33 | 13,251,510.45 | 597,836.22 | 50,584,289.01 |
27、 开发支出
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末 余额 | ||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||
| 《星际大战：金刚》 | 26,990,291.36 | 26,990,291.36 | ||||
| 《武道仙兵》等13款IP | 19,242,718.54 | 11,904.29 | 19,254,622.83 | |||
| 《女总裁的逆天狂兵》等42款IP | 18,300,000.00 | 18,300,000.00 | ||||
| 《萌兽出没》等11款IP | 1,075,728.22 | 1,075,728.22 | ||||
| 《全民剑侠》 | 16,116,504.91 | 16,116,504.91 | ||||
| 《1999战记》 | 15,048,543.74 | 15,048,543.74 | ||||
| 《坦克争霸》 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | ||||
| 《西游守卫战》 | 2,106,796.16 | 23,808.58 | 2,130,604.74 | |||
| 《屁屁碰碰碰》等30款微信小游戏 | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 | ||||
| 《大理寺卿》等10个款IP | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
| 小程序游戏 | 11,390,126.82 | 11,390,126.82 | ||||
| 妖精的尾巴》 | 6,530,522.00 | 6,530,522.00 | ||||
| 量化交易 | 992,541.39 | 992,541.39 | ||||
| 项目D-电竞积分 | 580,456.53 | 580,456.53 | ||||
| 其他项目 | 512,435.32 | 512,435.32 | ||||
| 合计 | 115,430,582.93 | 40,041,794.93 | 1,550,000.00 | 153,922,377.86 | ||
| 被投资单位名称或 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 形成商誉的事项 | 企业合并形成的 | 处置 | ||||
| 成都炎龙科技有限公司 | 1,185,445,800.79 | 1,185,445,800.79 | ||||
| 上海页游网络科技有限公司 | 1,419,000.00 | 1,419,000.00 | ||||
| 上海瀚昕文化传媒有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||
| 合计 | 1,188,864,800.79 | 1,188,864,800.79 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 成都炎龙科技有限公司 | 718,211,369.85 | 467,234,430.94 | 1,185,445,800.79 | |||
| 上海页游网络科技有限公司 | 1,419,000.00 | 1,419,000.00 | ||||
| 上海瀚昕文化传媒有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||
| 合计 | 721,630,369.85 | 467,234,430.94 | 1,188,864,800.79 | |||
| 资产组或资产组组合的构成 | 炎龙科技资产组 |
| 资产组或资产组组合的账面价值 | 1,210,680.15 |
| 分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法 | 467,234,430.94，全部分摊至炎龙科技资产组 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 | 468,445,111.09 |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是 |
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 租入固定资产改良支出 | 3,830,799.25 | 763,538.72 | 2,952,792.42 | 1,641,545.55 | |
| 租赁及服务支出 | 1,086,966.69 | 717,707.46 | 369,259.23 | ||
| 壁球等体育事项合作项目 | 8,616,130.12 | 1,116,130.12 | 7,500,000.00 | ||
| 全民阅读与融媒体智库建设经费 | 5,460,377.34 | 660,377.34 | 4,800,000.00 | ||
| 合计 | 18,994,273.40 | 763,538.72 | 5,447,007.34 | 7,500,000.00 | 6,810,804.78 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 7,193,540.30 | 1,798,385.08 | 46,859,412.22 | 6,353,478.60 |
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | ||||
| 递延收益 | 4,322,750.01 | 1,080,687.50 | ||
| 合计 | 11,516,290.31 | 2,879,072.58 | 46,859,412.22 | 6,353,478.60 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 境外子公司合并层次确认的投资收益 | 45,971,509.30 | 6,895,726.40 | ||
| 合计 | 45,971,509.30 | 6,895,726.40 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | ||
| 可抵扣亏损 | 793,349,769.68 | 484,558,952.64 |
| 坏账准备 | 624,201,393.65 | 128,789,200.07 |
| 广告宣传费 | 2,770,000.00 | |
| 存货跌价准备 | 80,929,021.53 | 37,194,904.59 |
| 公允价值变动损益 | 5,940,500.00 | 43,011,207.75 |
| 预付款项减值准备 | 18,005,937.00 | 18,000,000.00 |
| 合计 | 1,522,426,621.86 | 714,324,265.05 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2021年 | 27,750,750.32 | 30,890,173.48 | |
| 2022年 | 225,103,280.33 | 231,064,111.01 | |
| 2023年 | 73,445,248.26 | 73,445,248.26 | |
| 2024年 | 130,283,275.45 | 130,283,275.45 | |
| 2025年 | 468,748,628.05 | ||
| 合计 | 925,331,182.41 | 465,682,808.20 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付大数据平台开发费 | 270,849.05 | 270,849.05 | ||||
| 合计 | 270,849.05 | 270,849.05 | ||||
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 160,204,208.33 | |
| 抵押借款 | 20,000,000.00 | |
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | ||
| 质押兼保证借款及利息 | 70,110,458.35 | |
| 合计 | 90,110,458.35 | 160,204,208.33 |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 15,000,000.00 | |
| 合计 | 15,000,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 45,039,903.04 | 48,297,602.84 |
| 长期资产款 | 6,972,210.58 | 9,216,436.46 |
| 研发项目款 | 9,089,486.75 | 9,089,486.75 |
| 应付合作款 | 6,953,408.38 | |
| 费用款 | 988,640.38 | |
| 合计 | 62,090,240.75 | 73,556,934.43 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 武汉海泰工程股份有限公司 | 2,062,737.60 | 未结算 |
| 中国新闻出版传媒集团有限公司 | 4,800,000.00 | 合同约定每年分期支付 |
| 胥小兵 | 2,650,000.00 | 未结算 |
| 深圳墨麟科技股份有限公司 | 1,801,886.75 | 未结算 |
| 合计 | 11,314,624.35 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 13,679,361.73 | 17,623,048.28 |
| 分成金 | 6,909,116.91 | 6,603,301.91 |
| 授权金 | 2,573,700.00 | 2,573,700.00 |
| 其他 | 194.50 | |
| 合计 | 23,162,373.14 | 26,800,050.19 |
之说明。
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 23,028,692.96 | 96,392,554.92 | 95,586,299.88 | 23,834,948.00 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,018,073.05 | 1,004,975.52 | 1,237,925.41 | 785,123.16 |
| 三、辞退福利 | 8,365,566.84 | 8,250,606.84 | 114,960.00 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 24,046,766.01 | 105,763,097.28 | 105,074,832.13 | 24,735,031.16 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 20,317,206.40 | 85,691,744.02 | 85,114,740.15 | 20,894,210.27 |
| 二、职工福利费 | 2,326,570.11 | 2,326,570.11 | ||
| 三、社会保险费 | 1,075,986.93 | 3,255,056.19 | 2,511,849.66 | 1,819,193.46 |
| 其中：医疗保险费 | 437,136.44 | 2,961,426.22 | 2,113,068.28 | 1,285,494.38 |
| 工伤保险费 | 442,330.39 | 69,923.95 | 75,493.09 | 436,761.25 |
| 生育保险费 | 196,520.10 | 208,256.43 | 307,838.70 | 96,937.83 |
| 地方附加医疗保险 | 15,449.59 | 15,449.59 | ||
| 四、住房公积金 | 601,357.29 | 3,577,248.71 | 4,104,592.00 | 74,014.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,032,362.34 | 1,541,935.89 | 1,526,767.96 | 1,047,530.27 |
| 六、短期带薪缺勤 | 0 | |||
| 七、短期利润分享计划 | 0 | |||
| 其他 | 1,780.00 | 1,780.00 | ||
| 合计 | 23,028,692.96 | 96,392,554.92 | 95,586,299.88 | 23,834,948.00 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 896,061.49 | 971,704.38 | 1,197,168.98 | 670,596.89 |
| 2、失业保险费 | 122,011.56 | 33,271.14 | 40,756.43 | 114,526.27 |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 1,018,073.05 | 1,004,975.52 | 1,237,925.41 | 785,123.16 |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 3,168,087.59 | 2,006,309.57 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 22,429,275.71 | 24,060,981.76 |
| 个人所得税 | 413,801.04 | 634,826.94 |
| 城市维护建设税 | 64,485.01 | 31,178.80 |
| 房产税 | 2,807,778.22 | 100,370.99 |
| 城镇土地使用税 | 1,613,757.89 | 36,270.23 |
| 印花税 | 22,634.32 | 73,770.70 |
| 教育费附加 | 38,691.00 | 18,707.26 |
| 地方教育附加 | 25,794.00 | 12,471.52 |
| 地方水利建设基金 | 22,313.41 | 19,192.52 |
| 环境保护税 | 120,666.31 | 119,456.03 |
| 合计 | 30,727,284.50 | 27,113,536.32 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 82,211,271.84 | 110,011,410.52 |
| 合计 | 82,211,271.84 | 110,011,410.52 |
| 项 目 | 期末数 | 未偿还或结转的原因 |
| 上海蓝普信息科技有限公司 | 26,000,000.00 | 合作金 |
| 小 计 | 26,000,000.00 |
应付利息
(1). 分类列示
□适用 √不适用
应付股利
(2). 分类列示
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 6,630,014.84 | 4,702,647.60 |
| 外销佣金、运保费 | 3,106,017.80 | 1,668,509.50 |
| 销售业务费 | 1,225,931.28 | 3,183,531.28 |
| 应付暂收款 | 50,779,462.30 | 47,922,883.20 |
| 拆借款及利息 | 5,428,559.63 | 27,124,602.74 |
| 税收滞纳金 | 4,981,805.93 | |
| 其他 | 10,059,480.06 | 25,409,236.20 |
| 合计 | 82,211,271.84 | 110,011,410.52 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 上海蓝普信息科技有限公司 | 26,000,000.00 | 合作金 |
| 合计 | 26,000,000.00 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 60,215,494.93 | 50,097,956.45 |
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | 15,725,842.33 | 14,965,368.22 |
| 1年内到期的租赁负债 | ||
| 合计 | 75,941,337.26 | 65,063,324.67 |
其他说明：
无
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 1,743,822.34 | 1,126,645.00 |
| 合计 | 1,743,822.34 | 1,126,645.00 |
47、 租赁负债
□适用√不适用
48、 长期应付款
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 25,099,720.38 | 40,825,562.72 |
| 合计 | 25,099,720.38 | 40,825,562.72 |
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
| 宁波金通融资租赁有限公司抵押借款。 | 40,825,562.72 | 25,099,720.38 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 8,285,916.71 | 2,274,999.99 | 6,010,916.72 | 与资产相关 的政府补助 | |
| 合计 | 8,285,916.71 | 2,274,999.99 | 6,010,916.72 | / |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 烟气治理改造工程专项补助 | 3,500,000.04 | 640,000.00 | 2,860,000.04 | 与资产相关 | |||
| 20000吨色氨酸预混剂及500吨色氨酸精品项目 | 2,490,500.00 | 879,000.00 | 1,611,500.00 | 与资产相关 | |||
| 2012年度外贸公共服务平台建设专项资金 | 1,072,500.00 | 286,000.00 | 786,500.00 | 与资产相关 | |||
| 热电分厂烟气分析仪在建监测补助款 | 450,000.00 | 120,000.00 | 330,000.00 | 与资产相关 | |||
| 2013年第四批重大科技专项补助经费 | 281,250.00 | 75,000.00 | 206,250.00 | 与资产相关 | |||
| 外贸公共服务平台建设专项资金 | 158,333.33 | 99,999.99 | 58,333.34 | 与资产相关 | |||
| 2014年德清县财政局 | 208,333.34 | 50,000.00 | 158,333.33 | 与资产相关 |
| 县级科技成果转化项目经费补助 | |||||||
| 2009年度第二批中央保持外贸稳定增长专项资金补助 | 33,333.33 | 33,333.33 | 与资产相关 | ||||
| 省高新企业研发中心(企业研究院)补助款 | 91,666.67 | 91,666.67 | 与资产相关 | ||||
| 合计 | 8,285,916.71 | 2,274,999.99 | 6,010,916.72 |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 3,138,640,149 | -9,627,566 | -9,627,566 | 3,129,012,583 | |||
54、 其他权益工具
(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 234,894,252.05 | 9,627,565.00 | 244,521,817.05 | |
| 其他资本公积 | 68,598,301.58 | 29,708,907.65 | 98,307,209.23 | |
| 合计 | 303,492,553.63 | 39,336,472.65 | 342,829,026.28 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 回购股票 | 50,099,953.71 | 50,099,953.71 | ||
| 合计 | 50,099,953.71 | 50,099,953.71 |
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -9,334,201.52 | -1,574,186.29 | -1,574,186.29 | -10,908,387.81 | ||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | -9,457,695.16 | -33,385.90 | -33,385.90 | -9,491,081.06 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | 123,493.64 | -1,540,800.39 | -1,540,800.39 | -1,417,306.75 | ||||
| 其他综合收益合计 | -9,334,201.52 | -1,574,186.29 | -1,574,186.29 | -10,908,387.81 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 595,329.26 | 595,329.26 | ||
| 合计 | 595,329.26 | 595,329.26 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据财政部、安全监管总局颁发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)及财政部颁发的《企业会计准则解释第3号》,子公司拜克生物本期计提安全生产费用595,329.26元，实际使用595,329.26元。
59、 盈余公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 204,927,642.54 | 204,927,642.54 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 国家扶持基金 | 12,100,726.04 | 12,100,726.04 | ||
| 合计 | 217,028,368.58 | 217,028,368.58 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -74,078,117.70 | 667,448,241.21 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | 20,481,876.16 | 3,360,000.00 |
| 调整后期初未分配利润 | -53,596,241.54 | 670,808,241.21 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -942,258,861.83 | -655,870,846.89 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 68,533,635.86 | |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | -995,855,103.37 | -53,596,241.54 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 546,445,834.51 | 471,578,841.29 | 797,303,598.17 | 521,284,591.07 |
| 其他业务 | 9,211,638.05 | 1,920,084.22 | 7,952,760.08 | 1,742,103.57 |
| 合计 | 555,657,472.56 | 473,498,925.51 | 805,256,358.25 | 523,026,694.64 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营业收入 | 555,657,472.56 | / |
| 减：与主营业务无关的业务收入 | 9,211,638.05 | / |
| 减：不具备商业实质的收入 | / | |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 546,445,834.51 | / |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 816,369.04 | 216,130.48 |
| 教育费附加 | 815,118.13 | 213,789.38 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 2,960,382.16 | 3,165,187.91 |
| 土地使用税 | 1,587,968.91 | 42,118.18 |
| 车船使用税 | 4,800.00 | |
| 印花税 | 324,620.92 | 373,764.21 |
| 残疾人保障金 | 164,363.80 |
| 文化事业建设费 | 117,537.97 | 225,589.27 |
| 环境保护税 | 56,288.67 | 107,465.89 |
| 国家重大水利工程建设基金 | 533,756.12 | |
| 合计 | 7,212,041.92 | 4,513,209.12 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运输费用[注] | 9,042,521.83 | |
| 销售业务费 | 1,107,881.84 | 3,275,544.51 |
| 职工薪酬 | 11,181,488.34 | 13,791,069.71 |
| 差旅费 | 992,590.93 | 1,860,786.73 |
| 广告宣传费 | 2,084,166.34 | 14,215,122.60 |
| 其他 | 5,977,415.21 | 17,703,117.65 |
| 合计 | 21,343,542.66 | 59,888,163.03 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 38,151,130.55 | 40,368,827.06 |
| 折旧摊销费 | 9,798,677.09 | 5,646,990.63 |
| 业务招待费 | 6,799,858.82 | 5,550,824.77 |
| 办公费 | 3,729,265.25 | 9,752,395.16 |
| 源泉税 | 10,048,694.29 | |
| 专业咨询费 | 7,303,766.29 | 28,743,783.59 |
| 保险费 | 341,235.92 | 205,941.92 |
| 长期待摊费用摊销 | 874,214.67 | 3,569,849.97 |
| 修理费 | 773,735.53 | 1,627,421.70 |
| 租赁费 | 14,723,677.49 | 30,086,973.40 |
| 其他 | 11,528,354.84 | 20,640,379.19 |
| 合计 | 94,023,916.45 | 156,242,081.68 |
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 17,141,078.95 | 31,589,051.07 |
| 折旧摊销费用 | 6,440,856.40 | 11,529,309.18 |
| 专利费、授权费 | 140,446,817.80 | 4,314,433.40 |
| 材料费 | 8,404,878.58 | 5,406,206.14 |
| 水电燃料费 | 1,460,723.87 | 1,778,004.10 |
| 技术、咨询服务费 | 1,021,314.52 | 3,589,971.24 |
| 办公差旅费 | 103,699.74 | |
| 试验检验费 | 1,427.96 | |
| 其他 | 1,845,732.72 | 3,175,703.21 |
| 合计 | 176,761,402.84 | 61,487,806.04 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 13,112,230.79 | 19,137,680.67 |
| 利息收入 | -263,227.74 | -2,243,985.48 |
| 汇兑净损益 | 25,550,429.59 | -5,437,359.67 |
| 其他 | 184,325.35 | 3,146,084.43 |
| 合计 | 38,583,757.99 | 14,602,419.95 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关的政府补助[注] | 2,274,999.99 | 7,336,591.79 |
| 与收益相关的政府补助[注] | 1,342,574.96 | 2,222,792.08 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 141,347.35 | 28,178.13 |
| 进项税额加计抵减 | 136,402.71 | |
| 合计 | 3,895,325.01 | 9,587,562.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 310,449,346.78 | 206,718,726.20 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 2,174,419.92 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 重组意向金产生的利息收入 | 18,867,924.53 | |
| 业绩承诺补偿逾期产生的利息收入 | 1,749,475.73 | 1,751,698.11 |
| 资金拆借产生的利息收入 | 1,456,310.68 | |
| 金融工具持有期间的投资收益 | ||
| 其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,464,694.24 | 2,237,589.04 |
| 处置金融工具取得的投资收益 | ||
| 其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 345,639.31 | |
| 合计 | 316,183,575.98 | 231,032,248.56 |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | ||
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益 | -5,940,500.00 | -43,011,207.75 |
| 业绩补偿产生的公允价值变动收益 | ||
| 合计 | -5,940,500.00 | -43,011,207.75 |
其他说明：
无
71、 信用减值损失
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | -307,508,264.63 | -21,904,314.48 |
| 其他应收款坏账损失 | -136,065,459.95 | -80,084,632.02 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 合计 | -443,573,724.58 | -101,988,946.50 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -45,829,510.72 | -43,057,764.79 |
| 三、长期股权投资减值损失 | -17,770,100.00 | |
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | -7,639,305.94 | -3,739,707.94 |
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | -8,573,332.87 | |
| 十一、商誉减值损失 | -467,234,430.94 | -718,211,369.85 |
| 十二、其他 | -5,937.00 | -18,000,000.00 |
| 合计 | -547,052,617.47 | -783,008,842.58 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 16,002,082.82 | 24,099,020.12 |
| 无形资产处置收益 | 19,421,552.50 | |
| 合计 | 16,002,082.82 | 43,520,572.62 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 接受捐赠 | 9,630.00 | 9,630.00 | |
| 政府补助 | 11,930.00 | ||
| 罚没收入 | 3,760.00 | 846,625.79 | 3,760.0 |
| 其他 | 270,163.59 | 1,354,892.49 | 270,163.59 |
| 合计 | 283,553.59 | 2,213,448.28 | 283,553.59 |
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 德清县钟管镇人民政府2017-2018年党费返还 | 11,930.00 | 与收益相关 | |
| 合计 | 11,930.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 1,220,230.43 | 1,619,045.86 | 1,220,230.43 |
| 其中：固定资产处置损失 | |||
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 240,000.00 | 140,000.00 | 240,000.00 |
| 罚款支出 | 3,534,918.58 | 1,485,418.45 | 3,534,918.58 |
| 赔偿款 | 39.42 | 1,042,365.65 | 39.42 |
| 违约金赔偿 | 4,175,200.12 | 2,486,382.00 | 4,175,200.12 |
| 经济补偿款 | 108,215.75 | ||
| 其他 | 1,218,236.04 | 85,057.68 | 1,218,236.04 |
| 合计 | 10,388,624.59 | 6,966,485.39 | 10,388,624.59 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 1,451,167.31 | 14,266,259.94 |
| 递延所得税费用 | -3,421,320.38 | -1,007,054.87 |
| 合计 | -1,970,153.07 | 13,259,205.07 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -944,871,649.52 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -236,217,912.36 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -8,449,506.15 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 2,526,186.73 |
| 非应税收入的影响 | -76,476,814.13 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,355,560.19 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -3,521,750.37 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 321,765,520.61 |
| 研究开发费用加计扣除的影响 | -3,951,437.56 |
| 所得税费用 | -1,970,153.07 |
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回银行承兑汇票等保证金 | 25,162,920.18 | |
| 收到的与收益相关的政府补助 | 1,342,574.96 | 2,234,722.08 |
| 收到银行存款利息收入 | 275,332.77 | 911,503.63 |
| 应付暂收款 | 11,102,165.64 | 18,259,899.30 |
| 收回上海众泰实业发展有限公司往来款 | 10,000,000.00 | |
| 炎龙科技公司收回其对员工拆出的资金 | 7,532,711.01 | 16,661,708.22 |
| 炎龙科技公司收回其他企业资金往来款 | 5,829,300.00 | |
| 其他 | 1,544,195.83 | 5,060,922.26 |
| 合计 | 27,626,280.21 | 78,291,675.67 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付银行承兑汇票等保证金 | 35,226,253.40 | |
| 销售费用中的付现支出 | 8,614,125.31 | 40,609,974.25 |
| 管理费用及研发费用中的付现支出 | 53,808,896.37 | 73,585,773.64 |
| 应收暂付款 | 3,348,795.44 | 16,477,673.17 |
| 支付炎龙科技诉讼冻结资金 | 292,185.03 | |
| 炎龙科技支付北京迈游时代科技有限公司暂付款 | 6,000,000.00 | |
| 炎龙科技支付ULTRONTECHNOLOGYCO.,LTD暂付款 | 16,756,250.00 | |
| 炎龙科技公司支付向其员工拆出的资金 | 6,068,300.37 | 16,661,708.22 |
| 炎龙科技公司支付其他企业资金往来款 | 6,259,635.77 | |
| 捐赠支出 | 240,000.00 | 140,000.00 |
| 赔款支出 | 1,000,000.00 | |
| 其他 | 2,101,160.89 | 1,406,319.36 |
| 合计 | 80,733,099.18 | 207,863,952.04 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回上海晏平宁建筑设计事务所拆借款及利息 | 152,356,310.68 | |
| 收回国基盛世(北京)资产管理有限公司拆借款 | 145,355,861.80 | |
| 收到国基盛世(北京)资产管理有限公司利息 | 2,130,558.52 | |
| 收回理财产品本金 | 120,000,000.00 | |
| 协议存款利息收入 | 4,297,808.22 | |
| 通过第三方收回沈培今占用的往来款 | 55,000,000.00 | |
| 收回北京云图影视文化传媒有限公司项目投资款 | 10,000,000.00 | |
| 收回宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心（有限合伙）交易意向金退款 | 700,000.00 | |
| 收回存出投资款 | 24,746.88 | |
| 收到鲁剑业绩承诺补偿逾期利息 | 1,856,800.00 | |
| 收到深圳弘大智合投资合伙企业（有限合伙）股权转让定金 | 5,000,000.00 | |
| 合计 | 72,581,546.88 | 424,140,539.22 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付沈培今指定的第三方往来款 | 231,000,000.00 | |
| 支付上海晏平宁建筑设计事务所拆借款 | 150,900,000.00 | |
| 支付国基盛世(北京)资产管理有限公司拆借款 | 145,555,861.80 | |
| 支付鲁剑指定的第三方拆借款 | 24,000,000.00 | |
| 存出投资款 | 24,746.88 | |
| 退回深圳弘大智合投资合伙企业（有限合伙）股权转让意向金 | 5,000,000.00 | |
| 存出投资款 | 89,542.66 | |
| 子公司湖州八八移交司法清算减少现金 | 3,527.36 | |
| 合计 | 5,093,070.02 | 551,480,608.68 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 炎龙科技收到天襄商业保理(深圳)有限公司拆借款 | 97,441,057.00 | |
| 收到宁波金通融资租赁有限公司拆借款 | 53,298,000.00 | |
| 收到杭州煎饼网络技术有限公司拆借款 | 20,000,000.00 | |
| 收到北京八八空间舞蹈文化艺术有限公司拆借款 | 1,500,000.00 | |
| 收到德清升华小额贷款股份有限公司拆借款 | 20,000,000.00 | |
| 炎龙科技收到上海龙汐文化传媒有限公司拆借款 | 968,740.00 | |
| 收到王俊逸拆借款 | 393,669.24 | |
| 合计 | 193,601,466.24 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 炎龙科技归还天襄商业保理(深圳)有限公司拆借款 | 99,927,439.00 | |
| 股份回购 | 50,099,953.71 | |
| 归还杭州煎饼网络技术有限公司拆借款及利息 | 20,097,808.22 | |
| 归还宁波金通融资租赁有限公司拆借款及利息 | 7,209,069.06 | |
| 归还德清升华小额贷款股份有限公司拆借款 | 20,000,000.00 | |
| 炎龙科技归还上海龙汐文化传媒有限公司拆借款 | 968,740.00 | |
| 支付拆借款利息相关税费 | 115,686.23 | |
| 1元回购鲁剑炎龙科技原股东的业绩承诺未达标补偿股份 | 1.00 | |
| 合计 | 1.00 | 198,418,696.22 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流 |
| 量： | ||
| 净利润 | -942,901,496.45 | -659,172,395.88 |
| 加：资产减值准备 | 1,009,140,947.52 | 867,785,312.92 |
| 信用减值损失 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 53,348,754.90 | 56,228,008.77 |
| 使用权资产摊销 | ||
| 无形资产摊销 | 13,773,652.54 | 20,771,559.94 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,447,007.34 | 18,260,232.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -16,002,082.82 | -43,520,572.62 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 1,220,230.43 | 1,619,045.86 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 5,940,500.00 | 43,011,207.75 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 12,745,448.91 | 12,836,923.74 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -316,183,575.98 | -231,032,248.56 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 3,474,406.02 | -255,087.69 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -6,895,726.40 | -751,967.18 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 28,871,395.27 | -23,394,536.41 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 106,443,156.51 | -211,277,365.68 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -27,316,841.25 | 70,670,092.72 |
| 其他 | 115,430,582.93 | 1,946.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,536,359.47 | -78,219,843.91 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 59,460,830.40 | 72,549,756.51 |
| 减：现金的期初余额 | 72,549,756.51 | 460,223,437.68 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -13,088,926.11 | -387,673,681.17 |
(4). 现金和现金等价物的构成
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 59,460,830.40 | 72,549,756.51 |
| 其中：库存现金 | 38,120.20 | 39,485.93 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 59,421,462.65 | 72,508,224.72 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,247.55 | 2,045.86 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 59,460,830.40 | 72,549,756.51 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
| 项目 | 本期数 | 上期数 |
| 背书转让的商业汇票金额 | 193,801,239.53 | 238,712,861.36 |
| 其中：支付货款 | 193,801,239.53 | 238,282,861.36 |
| 支付固定资产等长期资产购置款 | 430,000.00 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 16,693,977.69 | 银行借款保证金担保、存出投资款、炎龙科技冻结 |
| 应收账款 | 6,631,193.08 | 长期应付款质押担保、一年内到期的其他非流动负债 |
| 质押担保 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | 177,779,264.49 | 银行借款、长期应付款抵押、一年内到期的其他非流动负债 |
| 无形资产 | 15,275,108.20 | 银行借款抵押担保 |
| 投资性房地产 | 2,270,001.26 | 银行借款抵押担保 |
| 投资性房地产 | 36,115,609.97 | 违规担保[注] |
| 长期股权投资 | 320,156,495.47 | 银行借款抵押担保 |
| 长期股权投资 | 515,655,694.98 | 违规担保[注] |
| 合计 | 1,090,577,345.14 | / |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | 3,077,770.33 | 6.5249 | 20,082,143.63 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 53,373,569.60 | 6.5249 | 348,257,204.28 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 其他应收款 | - | - | |
| 其中：美元 | 5,500,000.00 | 6.5249 | 35,886,950.00 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应付账款 | |||
| 其中：美元 | 62,679.00 | 6.5249 | 408,974.21 |
| 其他应付款 | |||
| 其中：美元 | 48,444.77 | 6.5249 | 316,097.28 |
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币
及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
83、 套期
□适用√不适用
84、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 与资产相关 | 7,887,422.00 | 烟气治理改造工程专项补助 | 1,544,848.40 |
| 与资产相关 | 8,790,000.00 | 20000吨色氨酸预混剂及500吨色氨酸精品项目 | 879,000.00 |
| 与资产相关 | 2,860,000.00 | 2012年度外贸公共服务平台建设专项资金 | 286,000.04 |
| 与资产相关 | 600,000.00 | 热电分厂烟气分析仪在建监测补助款 | 120,000.00 |
| 与资产相关 | 750,000.00 | 2013年第四批重大科技专项补助经费 | 75,000.00 |
| 与资产相关 | 2,860,000.00 | 外贸公共服务平台建设专项资金 | 100,000.03 |
| 与资产相关 | 500,000.00 | 2014年德清县财政局县级科技成果转化项目经费补助 | 50,000.01 |
| 与资产相关 | 1,000,000.00 | 省高新企业研发中心(企业研究院)补助款 | 100,000.04 |
| 与资产相关 | 2,000,000.00 | 2009年度第二批中央保持外贸稳定增长专项资金补助 | 199,999.96 |
| 与收益相关 | 373,898.00 | 湖州市生态环境局德清分局消减污染物指标补助 | 373,898.00 |
| 与收益相关 | 355,007.06 | 崇明财政扶持资金 | 355,007.06 |
| 与收益相关 | 125,800.00 | 德清县商务局2019年度外贸奖励 | 125,800.00 |
| 与收益相关 | 100,000.00 | 德清县经济和信息化局（本级）省级节水型企业奖励 | 100,000.00 |
| 与收益相关 | 79,903.05 | 稳岗补贴 | 79,903.05 |
| 与收益相关 | 42,600.00 | 德清县市场监督管理局发明授权专利维持费补助奖励 | 42,600.00 |
| 与收益相关 | 30,000.00 | 德清县应急管理局三级标准化以奖代补补助 | 30,000.00 |
| 与收益相关 | 19,440.00 | 中共德清县钟管镇人民政府委员会党费户党费返还 | 19,440.00 |
| 与收益相关 | 17,850.00 | 湖州市生态环境局德清分局2020年度环境污染责任保险补助 | 17,850.00 |
| 与收益相关 | 2,008.00 | 湖州市财政局（库款户）代发财政性款 | 2,008.00 |
| 与收益相关 | 1,200.00 | 培训补贴 | 1,200.00 |
| 与收益相关 | 921.24 | 德清县人力资源和社会保障局、德清县财政局 | 921.24 |
| 与收益相关 | 826.52 | 失业动态监测补贴 | 826.52 |
| 与收益相关 | 206,128.15 | 其他 | 206,128.15 |
| 合计 | 4,710,430.50 |
| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 处置日净资产 | 期初至处置日 净利润 |
| 湖州八八空间文化艺术传播有限公司 | 破产清算 | 2020.11.30 | -5,042,380.56 | -1,053,484.26 |
八、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用□不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 浙江拜克生物科技有限公司 | 浙江德清县 | 浙江德清县 | 制造业 | 100 | 设立 | |
| 德清壬思实业有限公司 | 浙江德清县 | 浙江德清县 | 商业 | 100 | 设立 | |
| 浙江升华拜克生物股份有限公司(香港) | 香港 | 香港 | 商业 | 100 | 设立 | |
| 上海瀚铭数据信息有限公司 | 上海 | 上海 | 信息技术业 | 100 | 设立 | |
| 上海瀚昕文化传媒有限公司 | 上海 | 上海 | 文化传媒业 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海星瀚教育科技有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | 100 | 设立 | |
| 湖州市瀚叶文化有限责任公司 | 浙江湖州 | 浙江湖州 | 文化艺术业 | 100 | 设立 | |
| 霍尔果斯拜克影视有限公司 | 新疆霍尔果斯 | 新疆霍尔果斯 | 文化传媒业 | 51 | 设立 | |
| 北京拜克影视有限公司 | 北京 | 北京 | 文化传媒业 | 51 | 设立 | |
| 瀚叶互娱(上海)科技有限公司 | 上海 | 上海 | 文化传媒业 | 100 | 设立 | |
| 上海瀚叶体育发展有限公司 | 上海 | 上海 | 文化艺术业 | 100 | 设立 | |
| 上海瀚唐体育发展有限公司 | 上海 | 上海 | 文化艺术业 | 100 | 设立 | |
| 上海瀚擎影视有限公司 | 上海 | 上海 | 文化传媒业 | 100 | 设立 | |
| 德清瀚叶科创文化园产业管理有限公司 | 浙江湖州 | 浙江湖州 | 服务业 | 100 | 设立 | |
| 西藏观复投资有限公司 | 西藏拉萨 | 西藏拉萨 | 投资管理 | 100 | 受让 | |
| 上海瀚叶锦翠企业管理合伙企业(有限合伙) | 上海 | 上海 | 文化艺术业 | 99 | 设立 | |
| 成都炎龙科技有限公司 | 四川成都 | 四川成都 | 游戏行业 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| COGPublishLimited | 上海 | 萨摩亚 | 游戏行业 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海页游网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 游戏行业 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海盛厚公技术有限公司 | 上海 | 上海 | 游戏行业 | 100 | 非同一控制下企业合并 |
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用□不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
□适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 青岛易邦生物工程有限公司 | 山东青岛 | 山东青岛 | 制造业 | 33.44 | 权益法核算 | |
| 河北圣雪大成制药有限责任公司 | 河北石家庄 | 河北石家庄 | 制造业 | 49 | 权益法核算 | |
| 财通基金管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 金融业 | 30 | 权益法核算 | |
| 上海雍棠股权投资中心(有限合伙) | 上海市 | 上海市 | 金融业 | 99.5 | 权益法核算 | |
单位：元币种：人民币
| 期末余额/本期发生额 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||||
| 青岛易邦生物工程有限公司 | 河北圣雪大成制药有限责任公司 | 财通基金管理有限公司 | 上海雍棠股权投资中心(有限合伙) | 青岛易邦生物工程有限公司 | 河北圣雪大成制药有限责任公司 | 财通基金管理有限公司 | 上海雍棠股权投资中心(有限合伙) | |
| 流动资产 | 1,106,554,601.43 | 393,345,697.58 | 2,264,600,515.25 | 20,143,575.62 | 849,393,537.34 | 312,497,713.52 | 2,056,785,609.96 | 14,922,907.87 |
| 非流动资产 | 971,467,036.49 | 1,019,078,351.18 | 65,552,504.40 | 200,000,000.00 | 860,303,037.95 | 850,934,382.15 | 71,385,743.25 | 200,000,000.00 |
| 资产合计 | 2,078,021,637.92 | 1,412,424,048.76 | 2,330,153,019.65 | 220,143,575.62 | 1,709,696,575.29 | 1,163,432,095.67 | 2,128,171,353.21 | 214,922,907.87 |
| 流动负债 | 429,075,509.68 | 464,510,722.95 | 634,768,726.14 | 19,245,000.00 | 424,507,199.72 | 447,018,764.62 | 561,912,717.07 | 14,005,000.00 |
| 非流动负债 | 81,247,195.37 | 407,774,953.24 | 164,906,949.60 | - | 49,598,452.31 | 217,856,064.52 | 163,000,430.41 | |
| 负债合计 | 510,322,705.05 | 872,285,676.19 | 799,675,675.74 | 19,245,000.00 | 474,105,652.03 | 664,874,829.14 | 724,913,147.48 | 14,005,000.00 |
| 少数股东权益 | - | 160,012,988.28 | 5,922,603.56 | - | 160,026,300.36 | 8,551,290.48 | ||
| 归属于母公司股东权益 | 1,567,698,932.87 | 380,125,384.29 | 1,524,554,740.35 | 200,898,575.62 | 1,235,590,923.26 | 338,530,966.17 | 1,394,706,915.25 | 200,917,907.87 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 524,238,523.15 | 186,261,438.30 | 457,366,422.11 | 199,899,105.21 | 413,181,604.74 | 165,880,173.42 | 418,412,074.58 | 199,918,341.28 |
| 调整事项 | -8,609,779.08 | 1,175,866.01 | -8,609,779.08 | 1,175,866.01 | ||||
| --商誉 | 1,175,866.01 | 1,175,866.01 | ||||||
| --内部交易未实现利润 | ||||||||
| --其他 | -8,609,779.08 | -8,609,779.08 | ||||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 515,628,744.06 | 187,437,304.31 | 457,366,422.10 | 199,899,105.21 | 404,571,825.66 | 167,056,039.43 | 418,412,074.58 | 199,918,341.28 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||||||
| 营业收入 | 1,752,992,148.76 | 691,560,864.93 | 494,655,187.41 | - | 1,523,226,856.66 | 615,307,085.40 | 479,305,444.07 | |
| 净利润 | 632,108,009.61 | 44,156,241.82 | 129,847,825.10 | -19,332.25 | 479,610,721.89 | 30,955,714.16 | 70,781,732.00 | -8,137.98 |
| 终止经营的净利润 | ||||||||
| 其他综合收益 | ||||||||
| 综合收益总额 | 632,108,009.61 | 44,156,241.82 | 129,847,825.10 | -19,332.25 | 479,610,721.89 | 30,955,714.16 | 70,781,732.00 | -8,137.98 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | - | 1,221,907.71 | - | - | 117,040,000.00 | 575,612.03 | ||
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 91,738,937.90 | 75,908,279.48 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | 38,500,758.41 | 9,942,178.75 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | 38,500,758.41 | 9,942,178.75 |
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | ||
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | ||
九、 与金融工具相关的风险
√适用□不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一)信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
1.信用风险管理实务
(1)信用风险的评价方法
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
1)定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
2)定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
(2)违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：
1)债务人发生重大财务困难；
2)债务人违反合同中对债务人的约束条款；
3)债务人很可能破产或进行其他财务重组；
4)债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
2.预期信用损失的计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3.金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七/5、七/6、七/8、七/12、七/18
之说明。
4.信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
(1)货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
(2)应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2020年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的93.54%(2019年12月31日：92.50%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(二)流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
| 项目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 90,110,458.35 | 90,672,388.89 | 90,672,388.89 | ||
| 应付账款 | 62,090,240.75 | 62,090,240.75 | 62,090,240.75 | ||
| 其他应付款 | 82,211,271.84 | 82,211,271.84 | 82,211,271.84 | ||
| 长期应付款 | 25,099,720.38 | 26,206,398.08 | 26,206,398.08 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 75,941,337.26 | 79,434,665.44 | 79,434,665.44 | ||
| 小计 | 335,453,028.58 | 340,614,965.00 | 314,408,566.92 | 26,206,398.08 | |
| 项目 | 期初数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 270,419,705.46 | 280,107,069.17 | 215,253,024.38 | 64,854,044.79 | |
| 应付票据 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | ||
| 应付账款 | 73,556,934.43 | 73,556,934.43 | 73,556,934.43 | ||
| 其他应付款 | 110,011,410.52 | 110,011,410.52 | 110,011,410.52 | ||
| 长期应付款 | 40,825,562.73 | 41,945,633.08 | 41,945,633.08 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 14,965,368.22 | 15,045,204.23 | 15,045,204.23 | ||
| 小计 | 524,778,981.36 | 535,666,251.43 | 428,866,573.56 | 106,799,677.87 |
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 24,929,294.98 | 88,496,411.77 | 113,425,706.75 | |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 24,929,294.98 | 88,496,411.77 | 113,425,706.75 | |
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | 24,929,294.98 | 88,496,411.77 | 113,425,706.75 | |
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | 14,374,226.38 | 14,374,226.38 | ||
| （三）其他权益工具投资 | ||||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 39,303,521.36 | 88,496,411.77 | 127,799,933.13 | |
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十一、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 沈培今 | 22.12 | 22.12 |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 浙江伊科拜克动物保健品有限公司 | 联营企业 |
| 河北圣雪大成唐山制药有限责任公司 | 河北圣雪大成制药有限责任公司之子公司 |
4、 其他关联方情况
√适用□不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 升华集团控股有限公司 | [注1] |
| 浙江升华控股集团有限公司 | [注2] |
| 浙江升华云峰新材股份有限公司 | 受浙江升华控股集团有限公司控制[注3] |
| 浙江升华云峰新材营销有限公司 | 受浙江升华控股集团有限公司控制[注3] |
| 浙江云峰莫干山装饰建材有限公司 | 受浙江升华控股集团有限公司控制[注3] |
| 浙江云峰莫干山地板有限公司 | 受浙江升华控股集团有限公司控制[注3] |
| 升华集团德清奥华广告有限公司 | 受升华集团控股有限公司控制[注3] |
| 浙江东缘油脂有限公司 | 受升华集团控股有限公司控制[注3] |
| 德清奥华能源有限公司 | 受升华集团控股有限公司控制[注3] |
| 升华地产集团有限公司 | 受升华集团控股有限公司控制[注3] |
| 浙江省轻纺供销有限公司 | 受升华集团控股有限公司控制[注3] |
| 德清升华小额贷款股份有限公司 | 升华集团控股有限公司为第一大股东[注3] |
| 浙江华源颜料股份有限公司 | 受浙江升华控股集团有限公司控制[注3] |
| 西藏炎龙科技有限公司 | 炎龙科技公司原控股股东 |
| 鲁 剑 | 公司股东、炎龙科技公司原实际控制人 |
| 李 练 | 公司股东、炎龙科技公司原实际控制人 |
| 德清县升华慈善基金会 | [注4] |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 德清奥华能源有限公司 | 原辅料、工程物资 | 16,061,374.31 | 41,028,192.05 |
| 河北圣雪大成唐山制药有限责任公司 | 原辅料 | 12,757,283.47 | |
| 浙江省轻纺供销有限公司 | 原辅料 | 128,672.12 | 2,253,958.07 |
| 升华集团德清奥华广告有限公司 | 原辅料 | 100,775.37 | 1,008,874.31 |
| 浙江东缘油脂有限公司 | 原辅料 | 1,541,276.18 | |
| 浙江云峰莫干山地板有限公司 | 电费 | 4,205.97 |
| 河北圣雪大成制药有限责任公司 | 原辅料 | 8,343,705.89 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 浙江华源颜料股份有限公司 | 蒸汽 | 3,960,222.20 | 44,558,848.01 |
| 浙江升华云峰新材股份有限公司 | 蒸汽 | 246,378.20 | 3,031,512.99 |
| 浙江云峰莫干山装饰建材有限公司 | 蒸汽 | 377,627.52 | 6,049,059.84 |
| 浙江云峰莫干山地板有限公司 | 蒸汽 | 18,945.16 | 104,368.49 |
| 浙江伊科拜克动物保健品有限公司 | 蒸汽 | 972,086.75 | 573,018.02 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
| 德清奥华能源有限公司 | 固定资产、在建工程 | 7,966.45 | |
| 小 计 | 7,966.45 |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 浙江伊科拜克动物保健品有限公司 | 房屋及建筑物 土地使用权 | 607,657.14 | 619,561.96 |
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 浙江升华云峰新材股份有限公司 | 房屋及建筑物 机器设备 | 124,287.12 | 740,229.84 |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆出 | ||||
| 沈培今 | 27,812.46 | |||
| 小计 | 27,812.46 | |||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 775.74 | 534.00 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 浙江华源颜 | 1,075,360.00 | 64,521.60 | ||
| 料股份有限公司 | |||||
| 其他应收款 | 沈培今 | 151,000,000.00 | 9,060,000.00 | 151,000,000.00 | 9,060,000.00 |
| 其他应收款 | 沈培今 | 45,000,000.00 | 2,700,000.00 | 50,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 其他应收款 | 沈培今 | 50,000,000.00 | |||
| 其他应收款 | 沈培今 | 17,133,804.17 | 27,124,602.74 | 1,627,476.16 | |
| 合计 | 213,133,804.17 | 11,760,000.00 | 278,124,602.74 | 13,687,476.16 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 德清奥华能源有限公司 | 3,232,830.87 | |
| 应付账款 | 升华集团德清奥华广告有限公司 | 444,459.70 | |
| 应付账款 | 浙江东缘油脂有限公司 | 455,067.55 | |
| 应付账款 | 河北圣雪大成唐山制药有限责任公司 | 1,608,951.03 | |
| 其他应付款 | 上海雍棠股权投资中心(有限合伙) | 13,930,000.00 |
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十三、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用√不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用□不适用
1.未决诉讼仲裁
截至资产负债表日，子公司炎龙科技公司及其子公司存在多项未完结的诉讼或仲裁，主要为公司作为被告或被申请人的劳动人事纠纷和合同纠纷，其中劳动人事纠纷被起诉金额6,634,656.35元，房屋租赁合同纠纷被起诉金额13,528,589.91元,其他合同纠纷被起诉金额100,000.00元。其他未决诉讼详见本报告“第十一节财务报告”之“十六、其他重要事项”之“7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项”所述。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用√不适用
3、 其他
√适用□不适用
大额开发支出费用化报告期内，子公司炎龙科技公司大部分员工陆续离职，截至2020年12月31日，公司在职员工仅有7人且均在家办公。其中开发人员全部离职，且由于公司未来无项目开发计划，因此本期将开发支出全部转入研发费用。
十四、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的 原因 |
| 拟转让持青岛易邦生物工程有限公司股权部分股权 | 公司于2020年1月15日召开第七届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于公司拟转让青岛易邦生物工程有限公司部分股权的议案》，同意公司转让不低于所持青岛易邦生物工程有限公司10%的股权给第三方(非青岛易邦生物工程有限公司股东)。公司于2021年3月10日在公司会议室召开第八届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司转让青岛易邦生物工程有限公司部分股权的议案》，同意公司以289,420,000元 |
| 价格向亨通集团有限公司转让所持有的青岛易邦4.99%的股权。 | |||
| 对北京云图提起诉讼 | 公司就与北京云图影视文化传媒有限公司之间的合同纠纷，向北京市第三中级人民法院提起诉讼。公司于2021年3月25日收到北京市第三中级人民法院送达的《受理案件通知书》（[2021]京03民初54号）。要求被告北京云图返还公司向其支付的《联合投资合同》项下的影视投资款6,000万元，并赔偿损失。截至本财务报表批准报出日，公司收回影视投资款6,000万元。 | ||
| 股份回购 | 根据公司2020年7月15日召开的第八届董事会第三次会议决议，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币10,000万元、不超过人民币20,000万元。资金来源为公司自有资金或自筹资金。截至本财务报表批准报出日，公司已实际回购股份数量为85,861,593股，占公司目前总股本的比例为2.277%，成交的最低价格为1.67元/股，成交的最高价格2.73元/股，支付的总金额为人民币199,342,440.86元。 | ||
| 收回预付奇树有鱼账款 | 公司与东阳奇树有鱼文化传媒有限公司合同纠纷一案于2020年12月24日立案，2021年1月6日公司与奇树有鱼公司达成和解，奇树有鱼公司应于2021年1月12日前将公司向其支付的15,000万元投资款退还至公司账户。公司于2021年1月6日收到奇树有鱼公司15,000万元银行汇票，并于2021年1月12日由上海市第一中级人民法院民事裁定书[（2020）沪01民初352号]裁定公司撤回起诉。 | ||
| 金浦集团诉讼进展 | 2020年7月1日，公司以金浦贸易违反《委托采购框架协议》的有关约定向南京市鼓楼区人民法院提起诉讼（案件编号：（2020）苏0106民初5774号），申请保全金浦贸易价值3,000万元人民币的银行存款、房产或其他财产；2020年7月7日，法院裁定查封、冻结、扣押被申请人金浦贸易名下价值3,000万元的财产。2021年3月8日，法院作出《民事判决书》，判决金浦贸易于本判决生效之日起十日内返还公司保证金3,000万元并支付利息；2021年4月12日，公司向法院申请执行上述《民事判决书》；截至本财务报表批准报出日，公司尚未收到金浦贸易的3,000万元保证金。 | ||
| 拟转让财通基金股权 | 公司于2021年4月27日召开第八届董事会第十三次会审议通过拟转让所持有的财通基金管理有限公司股权，转让比例不低于公司所持有的财通基金10%的股权。 | ||
| 投资乌鲁木齐银行 | 根据公司与亨通集团有限公司签订的乌鲁木齐银行股份有限公司股份转让协议，公司以每股净资产3.81元的95%，即3.6195元/股的价格受让亨通集团有限公司持有的乌鲁木齐银行0.70%的股 |
份，即2,800万股，总计101,346,000元，并于2021年4月27日支付3,000万元履约保证金。
截至本财务报表批准报出日，公司已支付199,342,440.86元，回购社会公众股85,861,593股。
2、 利润分配情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 拟分配的利润或股利 | 0 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0 |
分别对农兽药相关产品业务、游戏产品业务及其他业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 农兽药相关产品 | 游戏产品 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 513,532,625.38 | 20,685,852.12 | 12,227,357.01 | 546,445,834.51 | |
| 主营业务成本 | 425,573,917.62 | 31,395,451.04 | 14,609,472.63 | 471,578,841.29 | |
| 资产总额 | 3,535,819,817.70 | 79,494,845.67 | 233,453,777.34 | 798,354,342.01 | 3,050,414,098.70 |
| 负债总额 | 390,317,857.75 | 162,491,829.57 | 188,933,171.54 | 319,910,402.42 | 421,832,456.44 |
占公司总股本的22.12%。沈培今累计被冻结的公司股份数量为692,280,827股，占沈培今持有公司股份数量的100.00%，占公司股份总数的22.12%。
(3) 重组意向金事项
2017年12月20日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于签署<重组意向性协议>的议案》，同意公司与宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心(有限合伙)(以下简称浆果晨曦)、喻策签署《重组意向性协议》。公司拟向浆果晨曦等购买深圳量子云科技有限公司100%的股权，公司已于协议签订后向浆果晨曦支付3亿元交易意向金。2018年10月27日公司终止上述重大资产重组事项，但未收回交易意向金，浆果晨曦已将其持有的深圳量子云科技有限公司75.50%的股权质押给本公司，公司与浆果晨曦和喻策签订了《交易意向金还款协议书》。截至本财务报告批准报出日，公司已收回意向金2,000.00万元。
(4) 违规对外担保及诉讼事项
○
. 2020年5月，公司及沈培今收到浙江省湖州市中级人民法院送达的《民事裁定书》[(2020)浙05民初43号]等材料。根据材料：“2017年6月18日，沈培今与杨金毛签订《借款合同》(升借(2017)年字0619号)，沈培今向杨金毛借款人民币15,000万元，借款期限自2017年6月19日起至2017年7月18日，借款年利率为10%，违约金根据违约天数为每日万分之七。公司及上海瀚叶投资控股有限公司为上述借款提供连带责任担保。2019年6月28日，公司向杨金毛出具《承诺函》，确认15,000万元的借款本息仍未支付，并保证向杨金毛偿清全部借款本息。”2020年4月30日，杨金毛向浙江省湖州市中级人民法院提出财产保全申请，要求冻结沈培今、公司存款人民币26,000万元或者查封(扣押)折合与上述人民币等额的财产。经公司自查，上述诉状提及的公司为沈培今与杨金毛于2017年6月18日签订借款合同提供连带责任担保事项未履行公司董事会、股东大会决策程序；诉状提及的公司于2019年6月28日出具《承诺函》确认向杨金毛偿还全部借款本息事项，公司未履行董事会、股东大会决策程序。上述事项可能涉及公司违规担保。公司部分长期资产(截至2020年12月31日账面价值合计55,177.13万元)被司法冻结，截至本财务报表批准报出日，公司控股股东、实际控制人沈培今及公司与原告杨金毛就上述案件达成和解，沈培今已于2021年1月13日通过第三方向杨金毛归还借款及利息共计21,000万元，公司可能承担的违规担保责任已解除。公司被司法冻结的长期资产(截至2020年12月31日账面价值合计55,177.13万元)已于2021年1月13日解除冻结。
○
. 2020年5月，公司及全资子公司拜克生物收到德清县人民法院送达的《民事裁定书》[(2020)浙0521民初1644号]等材料。根据材料：“德清升华小额贷款股份有限公司(以下简称升华小贷)与夏继明、公司签订了合同号为A(2019)XD最保借字第058号《最高额保证借款合同》，升华小贷与夏继明、拜克生物签订了合同号为A(2019)XD最抵借字第021号《最高额抵押借款合同》。合同约定升华小贷自2019年6月17日至2020年6月12日期间内向被告夏继明发放最高贷款限额600万元，借款月利率2%，拜克生物以其不动产权作为抵押担保，公司为该借款承担连带责任担保。2019年6月夏继明实际向升华小贷借入500万元。”2020年5月6日，升华小贷向浙江省德清县人民法院提出财产保全申请，要求冻结夏继明、公司、拜克生物存款人民币600万元或者查封(扣押)折合与上述人民币等额的财产。公司于2020年8月25日收到浙江省德清县人民法院《民事裁定书》[（2020）浙0521民初1644号之一、（2020）浙0521民初1644号之二],裁定准
许德清升华小额贷款股份有限公司撤回起诉，解除对被申请人夏继明、被申请人瀚叶股份公司、被申请人拜克科技公司的银行存款600万元的冻结或其同等价值的财产的查封。
(5) 子公司炎龙科技公司现状
2020年度，子公司炎龙科技公司及其子公司主要人员已陆续离职，业务人员大量流失，业务规模大幅下降；大额逾期应收账款未能收回，部分银行账户被冻结；业务停滞，尚未开发完毕的项目业已全部终止开发。截至财务报告批准报出日，子公司炎龙科技公司及其子公司现状无明显改善迹象，存在多项未完结的诉讼或仲裁。
(6) 前期会计差错更正
○
. 追溯重述法
A．对2018年12月31日/2018年度财务报表的影响
| 会计差错更正 的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
| 公司经自查发现存在股东资金占用情况，相关坏账准备和资金占用利息按照权益性交易处理计入资本公积 | 本项差错经公司第八届董事会第十四次会议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。 | 预付款项 | -16,400,000.00 |
| 其他应收款 | 22,400,000.00 | ||
| 开发支出 | -6,000,000.00 | ||
| 资本公积 | -3,660,000.00 | ||
| 盈余公积 | 300,000.00 | ||
| 未分配利润 | 3,360,000.00 | ||
| 资产减值损失 | -3,660,000.00 | ||
| 净利润 | 3,660,000.00 |
| 会计差错更正 的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
| 公司经自查发现存在股东资金占用情况，相关坏账准备和资金占用利息按照权益性交易处理计入资本公积 | 本项差错经公司第八届董事会第十四次会议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。 | 其他应收款 | 37,850,000.00 |
| 开发支出 | -37,850,000.00 | ||
| 资本公积 | -20,781,876.16 | ||
| 盈余公积 | 300,000.00 | ||
| 未分配利润 | 20,481,876.16 | ||
| 信用减值损失 | -17,212,476.16 | ||
| 净利润 | 17,212,476.16 |
十六、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 1,338,854.63 |
| 1年以内小计 | 1,338,854.63 |
| 合计 | 1,338,854.63 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 1,338,854.63 | 100.00 | 80,331.28 | 6.00 | 1,258,523.35 | 2,865,922.77 | 100.00 | 171,955.37 | 100.00 | 2,693,967.40 |
| 合计 | 1,338,854.63 | / | 80,331.28 | / | 1,258,523.35 | 2,865,922.77 | / | 171,955.37 | / | 2,693,967.40 |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 1,338,854.63 | 80,331.28 | 6.00 |
| 合计 | 1,338,854.63 | 80,331.28 | 6.00 |
□适用√不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 171,955.37 | -91,624.09 | 80,331.28 | |||
| 合计 | 171,955.37 | -91,624.09 | 80,331.28 | |||
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 浙江华诺化工有限公司 | 782,733.63 | 58.46 | 46,964.02 |
| 英格瓷（浙江）锆业有限公司 | 556,121.00 | 41.54 | 33,367.26 |
| 小计 | 1,338,854.63 | 100.00 | 80,331.28 |
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 150,480,000.00 | 50,160,000.0 |
| 其他应收款 | 246,907,915.24 | 493,474,924.39 |
| 合计 | 397,387,915.24 | 543,634,924.39 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 青岛易邦生物工程有限公司 | 150,480,000.00 | 50,160,000.00 |
| 合计 | 150,480,000.00 | 50,160,000.00 |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | |
| 1年以内小计 | 41,143,444.05 |
| 1至2年 | 82,283,335.86 |
| 2至3年 | 93,439,371.21 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 377,289,000.25 |
| 合计 | 594,155,151.37 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 关联方款项 | 9,160,375.01 | 163,562,301.37 |
| 应收暂付款 | 95,666,023.96 | 5,024,000.00 |
| 交易意向金 | 299,300,000.00 | 300,000,000.00 |
| 拆借款 | 187,835,138.17 | 219,565,412.94 |
| 押金保证金 | 1,745,553.37 | 6,082,253.37 |
| 其他 | 448,060.86 | 2,215,662.19 |
| 合计 | 594,155,151.37 | 696,449,629.87 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 3,715,676.74 | 374,896.30 | 198,884,132.43 | 202,974,705.47 |
| 2020年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | -306,000.00 | 306,000.00 | ||
| --转入第三阶段 | -593,373.20 | -366,736.30 | 960,109.50 | |
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | -2,747,581.85 | 4,499,100.18 | 160,551,149.17 | 162,302,667.51 |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | 18,030,136.76 | 18,030,136.76 | ||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年12月31日余额 | 68,721.69 | 4,813,260.19 | 342,365,254.35 | 347,247,236.23 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用√不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用√不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提坏账准备 | 108,884,132.43 | 250,963,138.79 | 18,030,136.76 | 341,817,134.47 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 94,090,573.04 | -88,660,471.28 | 5,430,101.76 | |||
| 合计 | 202,974,705.47 | 162,302,667.51 | 18,030,136.76 | 347,247,236.23 | ||
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 应收股利 | ||||
| 青岛易邦生物工程有限公司 | 150,480,000.00 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，预期不存在信用损失 | ||
| 其他应收款 | ||||
| 宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心（有限合伙） | 299,300,000.00 | 194,545,000.00 | 65 | 根据其可回收性不同，单项计提坏账准备 |
| 霍尔果斯拜克影视有限公司 | 116,524,259.63 | 90,106,635.26 | 76.79 | 根据其可回收性不同，单项计提坏账准备 |
| 北京云图影视文化传媒有限公司 | 60,000,000.00 | 7,200,000.00 | 12 | 根据其可回收性不同，单项计提坏账准备 |
| 江苏金浦集团国际贸易有限公司 | 30,000,000.00 | 15,000,000.00 | 50 | 根据其可回收性不同，单项计提坏账准备 |
| 上海星瀚教育科技有限公司 | 19,028,402.90 | 19,028,402.90 | 100 | 根据其可回收性不同，单项计提坏账准备 |
| 资金占用利息 | 9,160,375.01 | 根据其可回收性不同，单项计提坏账准备 | ||
| 上海瀚昕文化传媒有限公司 | 7,614,003.60 | 6,491,915.45 | 85.16 | 根据其可回收性不同，单项计提坏账准备 |
| 成都炎龙科技有限公司 | 6,447,645.73 | 6,447,645.73 | 100 | 根据其可回收性不同，单项计提坏账准备 |
| 湖州八八空间文化艺术传播有限 | 2,085,598.33 | 2,085,598.33 | 100 | 根据其可回收性不同，单 |
| 公司 | 项计提坏账准备 | |||
| 上海盛厚公技术有限公司 | 633,024.56 | 633,024.56 | 100 | 根据其可回收性不同，单项计提坏账准备 |
| 上海页游网络科技有限公司 | 250,640.00 | 250,640.00 | 100 | 根据其可回收性不同，单项计提坏账准备 |
| 杭州启皓空间设计有限公司 | 24,000.00 | 24,000.00 | 100 | 根据其可回收性不同，单项计提坏账准备 |
| 上海页游网络科技有限公司成都分公司 | 4,272.23 | 4,272.23 | 100 | 根据其可回收性不同，单项计提坏账准备 |
| 小计 | 551,072,221.99 | 341,817,134.37 | 62.03 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心(有限合伙) | 交易意向金 | 299,300,000.00 | 3-4年 | 50.37 | 194,545,000.00 |
| 霍尔果斯拜克影视有限公司 | 拆借款 | 116,524,259.63 | 1年以内1-2年2-3年3-4年 | 19.61 | 90,106,635.16 |
| 北京云图影视文化传媒有限公司 | 应收暂付款 | 60,000,000.00 | 2-3年 | 10.1 | 18,000,000.00 |
| 江苏金浦集团国际贸易有限公司 | 应收暂付款 | 30,000,000.00 | 1年以内1-2年 | 5.05 | 3,600,000.00 |
| 上海瀚擎影视有限公司 | 拆借款 | 35,187,749.43 | 1年以内 | 5.92 | 4,211,295.06 |
| 合计 | 541,012,009.06 | 91.05 | 310,462,930.22 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 2,368,955,603.18 | 1,690,454,365.02 | 678,501,238.16 | 2,363,664,258.18 | 650,160,269.03 | 1,713,503,989.15 |
| 对联营、合营企业投资 | 1,468,843,023.33 | 17,770,100.00 | 1,451,072,923.33 | 1,264,866,560.41 | 1,264,866,560.41 | |
| 合计 | 3,837,798,626.51 | 1,708,224,465.02 | 2,129,574,161.49 | 3,628,530,818.59 | 650,160,269.03 | 2,978,370,549.56 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 德清壬思实业有限公司 | 21,429,580.00 | 21,429,580.00 | ||||
| 浙江升华拜克生物股份有限公司(香港) | 20,483,040.00 | 20,483,040.00 | ||||
| 上海瀚铭数据信息有限公司 | 30,980,000.00 | 2,989,853.38 | 33,969,853.38 | 32,499,599.48 | 32,499,599.48 | |
| 上海瀚昕文化传媒有限公司 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 | ||
| 上海星瀚教育科技有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||
| 霍尔果斯拜克影视有限公司 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | ||
| 成都炎龙科技有限公司 | 1,600,000,000.00 | 1,600,000,000.00 | 954,839,730.97 | 1,600,000,000.00 | ||
| 上海瀚叶锦翠企业管理合伙企业(有限合伙) | 149,500,000.00 | 149,500,000.00 |
| 浙江拜克生物科技有限公司 | 471,571,638.18 | 471,571,638.18 | ||||
| 瀚叶互娱(上海)科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||
| 上海瀚擎影视有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 上海瀚叶体育发展有限公司 | 17,600,000.00 | 2,301,491.62 | 19,901,491.62 | 15,854,765.54 | 15,854,765.54 | |
| 合计 | 2,363,664,258.18 | 5,291,345.00 | 2,368,955,603.18 | 1,040,294,095.99 | 1,690,454,365.02 |
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 财通基金管理有限公司 | 418,412,074.57 | 38,954,347.53 | 457,366,422.10 | ||||||||
| 青岛易邦生物工程有限公司 | 404,571,825.65 | 211,376,918.41 | 100,320,000.00 | 515,628,744.06 | |||||||
| 浙江伊科拜克动物保健品有限公司 | 39,358,776.42 | 44,519,646.93 | 4,900,000.00 | 78,978,423.35 | |||||||
| 河北圣雪大成制药有限责任公司 | 167,056,039.43 | 21,636,558.49 | -33,385.90 | 1,221,907.71 | 187,437,304.31 | ||||||
| 上海雍棠股权投资中心(有限合伙) | 199,918,341.28 | -19,236.07 | 199,899,105.21 | ||||||||
| 上海多栗金融信息服务有限公司 | 25,549,503.06 | -5,699,596.24 | 17,770,100.00 | 2,079,806.82 | |||||||
| 德清人民网融煤贰号股权投资基金合 | 10,000,000.00 | -337,377.37 | 9,662,622.63 | ||||||||
| 伙企业（有限合伙） | |||||||||||
| 人民阅读信息科技(浙江)有限公司 | 20,494.85 | 20,494.85 | |||||||||
| 小计 | 1,264,866,560.41 | 310,451,756.53 | -33,385.90 | 106,441,907.71 | 17,770,100.00 | 1,451,072,923.33 | |||||
| 合计 | 1,264,866,560.41 | 310,451,756.53 | -33,385.90 | 106,441,907.71 | 17,770,100.00 | 1,451,072,923.33 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 61,955,759.85 | 54,666,739.50 | 76,193,793.43 | 70,786,985.61 |
| 其他业务 | 1,305,697.18 | 1,755,999.96 | 1,548,690.75 | 1,711,054.68 |
| 合计 | 63,261,457.03 | 56,422,739.46 | 77,742,484.18 | 72,498,040.29 |
5、 投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 145,000,000.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 310,451,756.53 | 206,718,726.20 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 重组意向金产生的利息收入 | 18,867,924.53 | |
| 业绩承诺补偿产生的利息收入 | 1,749,475.73 | 1,751,698.11 |
| 资金拆借产生的利息收入 | ||
| 金融工具持有期间的投资收益 | ||
| 其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,464,694.24 | |
| 处置金融工具取得的投资收益 | ||
| 其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 345,639.31 | |
| 合计 | 314,011,565.81 | 372,338,348.84 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 16,956,272.31 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,617,574.95 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,749,475.73 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -5,594,860.69 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 9,483,474.16 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,350,118.12 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | ||
| 少数股东权益影响额 | -1,554.06 | |
| 合计 | 20,860,264.28 |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -31.00 | -0.30 | -0.30 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -31.68 | -0.31 | -0.31 |
| 项目 | 序号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | -942,258,861.73 |
| 非经常性损益 | B | 20,860,264.28 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | -963,119,126.01 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 3,546,130,674.44 |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E | ||
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F | ||
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | 现金分红减少的归属于公司普通股股东的净资产 | G1 | |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H1 | ||
| 回购股份减少的归属于公司普通股股东的净资产 | G2 | 1.00 | |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H2 | 4 | |
| 其他 | 外币报表折算差额 | I1 | -1,540,800.39 |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J1 | 6 | |
| 权益法下在被投资单位重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | I2 | ||
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J2 | ||
| 报告期月份数 | K | 12 | |
| 加权平均净资产 | L=D+A/2+E×F/K-G×H/K±I×J/K | 3,039,880,074.34 | |
| 加权平均净资产收益率 | M=A/L | -31.00% | |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | N=C/L | -31.68% | |
| 项目 | 序号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | -942,258,861.73 |
| 非经常性损益 | B | 20,860,264.28 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | -963,119,126.01 |
| 期初股份总数 | D | 3,124,792,832 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | |
| 因回购等减少股份数 | H | 9,627,566 |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | 4 |
| 报告期缩股数 | J | |
| 报告期月份数 | K | 12.00 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | L=D+E+F×G/K-H×I/K-J | 3,121,583,643 |
| 基本每股收益 | M=A/L | -0.30 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | -0.31 |
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 财务报表； |
| 备查文件目录 | 载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。 |