证券代码:600366 证券简称:宁波韵升
宁波韵升股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
营业收入 | 993,782,890.08 | 727,574,286.51 | 727,899,579.48 | 36.53 | 2,598,246,164.89 | 1,719,921,429.00 | 1,721,529,957.69 | 50.93 |
归属于上市公司股东的净利润 | 135,500,684.37 | 61,630,058.50 | 58,315,896.39 | 132.36 | 374,113,222.27 | 141,329,487.73 | 133,306,814.06 | 180.64 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 81,781,590.54 | 48,258,152.49 | 49,001,277.73 | 66.90 | 266,831,473.06 | 59,099,665.77 | 59,052,639.59 | 351.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | -701,728,906.29 | -110,977,749.12 | -112,763,960.65 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | 0.1327 | 0.0625 | 0.0591 | 124.53 | 0.3782 | 0.1431 | 0.1350 | 180.15 |
稀释每股收益(元/股) | 0.1317 | 0.0625 | 0.0591 | 122.84 | 0.3771 | 0.1431 | 0.1350 | 179.33 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.94 | 1.43 | 1.39 | 增加1.55个百分点 | 8.24 | 3.28 | 3.09 | 增加5.15个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||||||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
总资产 | 7,005,243,036.19 | 6,007,019,067.13 | 6,007,019,067.13 | 16.62 | ||||
归属于上市公司股东的所有者权益 | 4,699,092,999.05 | 4,384,201,859.94 | 4,384,201,859.94 | 7.18 |
2020年12月10日,公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于收购宁波韵升电子元器件技术有限公司60%股权暨关联交易的议案》,同意公司与韵升控股、韵声精机签订《股权转让协议》,公司拟受让韵升控股持有的电子元器件公司45%的股权、韵声精机持有的电子元器件公司15%的股权。本次交易标的拟作价13,440万元转让。本次股权转让完成后,公司将持有电子元器件100%的股权。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -1,036,897.46 | -1,432,237.97 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 6,922,787.43 | 14,332,695.16 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 70,606,009.98 | 128,728,366.91 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,944,060.90 | -8,600,125.58 | |
减:所得税影响额 | 11,210,078.41 | 22,068,946.57 | |
少数股东权益影响额(税后) | 2,618,666.81 | 3,678,002.74 | |
合计 | 53,719,093.83 | 107,281,749.21 |
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
应收账款 | 60.92 | 报告期内销售收入增加 |
应收账款融资 | 201.63 | 报告期内应收票据增加 |
预付账款 | 2,293.05 | 报告期内增加预付原材料采购款 |
存货 | 69.45 | 报告期内库存增加 |
其他非流动资产 | 447.32 | 报告期内增加固定资产预付款 |
短期借款 | 44.48 | 报告期内增加贷款 |
应付票据 | 246.46 | 报告期内增加银行承兑汇票的支付 |
应付账款 | 46.47 | 报告期内增加采购应付款 |
应付职工薪酬 | -38.36 | 报告期内支付上年度年终奖金 |
其他应付款 | -59.62 | 报告期支付同一控制下合并的款项 |
营业收入 | 50.93 | 报告期内销量增加 |
营业成本 | 36.19 | 报告期内销量增加 |
销售费用 | 20.24 | 报告期内销售额增加专利费同比增加 |
公允价值变动损益 | 不适用 | 报告期内交易性金融资产公允价值变动所致 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 报告期内购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 |
投资活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 报告期内投资支付的现金同比减少 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 959.41 | 报告期内取得借款收到的现金同比增加 |
报告期末普通股股东总数 | 73,662 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
韵升控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 320,406,816 | 32.39 | 0 | 无 | 0 | |
汇源(香港)有限公司 | 境外法人 | 17,458,654 | 1.77 | 0 | 无 | 0 | |
宁波乾浩投资有限公司 | 境内非国有法人 | 11,056,870 | 1.12 | 0 | 无 | 0 | |
中国工商银行股份有限公司-兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 9,912,200 | 1.00 | 0 | 未知 | 0 | |
宁波梅山保税港区晟维资产管理中心(有限合伙)-晟维睿远私募基金 | 其他 | 7,228,500 | 0.73 | 0 | 未知 | 0 | |
中国银行股份有限公司-易方达资源行业混合型证券投资基金 | 其他 | 5,366,900 | 0.54 | 0 | 未知 | 0 |
竺韵德 | 境内自然人 | 5,366,635 | 0.54 | 0 | 无 | 0 |
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC | 其他 | 4,916,900 | 0.50 | 0 | 未知 | 0 |
王贺军 | 境内自然人 | 4,725,440 | 0.48 | 0 | 未知 | 0 |
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 4,258,219 | 0.43 | 0 | 未知 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
韵升控股集团有限公司 | 320,406,816 | 人民币普通股 | 320,406,816 | |||
汇源(香港)有限公司 | 17,458,654 | 人民币普通股 | 17,458,654 | |||
宁波乾浩投资有限公司 | 11,056,870 | 人民币普通股 | 11,056,870 | |||
中国工商银行股份有限公司-兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) | 9,912,200 | 人民币普通股 | 9,912,200 | |||
宁波梅山保税港区晟维资产管理中心(有限合伙)-晟维睿远私募基金 | 7,228,500 | 人民币普通股 | 7,228,500 | |||
中国银行股份有限公司-易方达资源行业混合型证券投资基金 | 5,366,900 | 人民币普通股 | 5,366,900 | |||
竺韵德 | 5,366,635 | 人民币普通股 | 5,366,635 | |||
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC | 4,916,900 | 人民币普通股 | 4,916,900 | |||
王贺军 | 4,725,440 | 人民币普通股 | 4,725,440 | |||
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 4,258,219 | 人民币普通股 | 4,258,219 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)前10名无限售流通股东中的第1、2名股东,不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 (2)前10名无限售流通股东中的第7名股东竺韵德系韵升控股集团有限公司实际控制人。 (3)前10名无限售流通股东中的第1、3名股东属于一致行动人。 (4)前10名无限售流通股东中的第4-6、8-10名为社会公众股股东,本公司未知其持股数量的增减变化和质押、冻结等情况,也不知其相互之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 |
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | (1)宁波梅山保税港区晟维资产管理中心(有限合伙)-晟维睿远私募基金通过信用担保账户持有7,228,500股。 (2)王贺军通过信用担保账户持有4,725,440股; (3)截止报告期末,公司回购专户持有公司股票12,232,061股。 |
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 356,570,311.69 | 266,274,830.01 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 1,154,346,271.62 | 1,510,240,254.61 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 1,021,091,020.49 | 634,519,418.77 |
应收款项融资 | 166,176,379.89 | 55,092,688.41 |
预付款项 | 124,005,854.09 | 5,181,910.10 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 39,766,272.25 | 41,539,294.53 |
其中:应收利息 | 2,554,871.59 | 1,477,191.76 |
应收股利 | - | |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,715,742,969.98 | 1,012,524,119.09 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | - | |
其他流动资产 | 42,846,835.34 | 44,481,086.90 |
流动资产合计 | 4,620,545,915.35 | 3,569,853,602.42 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 252,375,217.67 | 288,014,477.21 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 296,841,074.24 | 334,512,662.80 |
投资性房地产 | 186,318,184.75 | 192,450,286.46 |
固定资产 | 1,334,382,854.22 | 1,312,668,825.88 |
在建工程 | 53,552,404.08 | 64,736,008.34 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | - | |
无形资产 | 146,037,405.04 | 150,518,747.09 |
开发支出 | ||
商誉 | - | |
长期待摊费用 | 25,858,649.67 | 30,614,942.56 |
递延所得税资产 | 30,720,756.51 | 52,940,783.98 |
其他非流动资产 | 58,610,574.66 | 10,708,730.39 |
非流动资产合计 | 2,384,697,120.84 | 2,437,165,464.71 |
资产总计 | 7,005,243,036.19 | 6,007,019,067.13 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,156,687,300.00 | 800,611,388.99 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 273,865.35 | 1,069,514.66 |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 399,393,765.98 | 115,278,389.59 |
应付账款 | 369,268,604.81 | 252,118,612.27 |
预收款项 | 2,585,643.15 | 5,728,845.07 |
合同负债 | 6,479,573.68 | 8,379,330.70 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 36,055,098.99 | 58,492,507.54 |
应交税费 | 41,346,412.50 | 52,299,463.42 |
其他应付款 | 41,293,817.03 | 102,250,420.14 |
其中:应付利息 | 2,449,596.47 | |
应付股利 | - | |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | - | 118,333.33 |
其他流动负债 | 138,147,270.28 | 110,257,539.71 |
流动负债合计 | 2,191,531,351.77 | 1,506,604,345.42 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | - | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 5,795,103.12 | |
递延收益 | 14,891,500.00 | 16,512,154.86 |
递延所得税负债 | 2,242,150.59 | 3,457,005.25 |
其他非流动负债 | - |
非流动负债合计 | 72,928,753.71 | 69,969,160.11 |
负债合计 | 2,264,460,105.48 | 1,576,573,505.53 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 989,113,721.00 | 989,113,721.00 |
其他权益工具 | - | |
其中:优先股 | - | |
永续债 | - | |
资本公积 | 181,174,585.64 | 174,875,802.38 |
减:库存股 | 77,613,584.62 | 109,678,374.38 |
其他综合收益 | -196,446.57 | 207,843.61 |
专项储备 | - | |
盈余公积 | 344,292,811.17 | 344,292,811.17 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 3,262,321,912.43 | 2,985,390,056.16 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 4,699,092,999.05 | 4,384,201,859.94 |
少数股东权益 | 41,689,931.66 | 46,243,701.66 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 4,740,782,930.71 | 4,430,445,561.60 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,005,243,036.19 | 6,007,019,067.13 |
项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 2,598,246,164.89 | 1,721,529,957.69 |
其中:营业收入 | 2,598,246,164.89 | 1,721,529,957.69 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 2,302,407,168.75 | 1,712,556,400.20 |
其中:营业成本 | 1,896,313,039.14 | 1,392,413,291.35 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 |
分保费用 | ||
税金及附加 | 21,720,003.87 | 20,150,143.53 |
销售费用 | 49,826,097.17 | 41,437,488.80 |
管理费用 | 141,920,619.66 | 126,149,233.15 |
研发费用 | 168,149,979.79 | 108,663,061.13 |
财务费用 | 24,477,429.12 | 23,743,182.24 |
其中:利息费用 | 34,448,677.50 | 25,552,288.35 |
利息收入 | 3,331,850.76 | 6,026,717.69 |
加:其他收益 | 14,332,695.16 | 14,828,102.34 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 242,178,945.70 | 60,731,568.10 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 15,025,454.80 | 7,889,669.27 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -63,560,399.41 | 76,810,124.90 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -31,901,164.61 | -234,863.15 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -20,519,356.21 | 846,426.24 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -1,432,237.97 | 1,248,033.41 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 434,937,478.80 | 163,202,949.33 |
加:营业外收入 | 1,714,660.10 | 1,531,326.57 |
减:营业外支出 | 10,314,785.68 | 4,497,879.98 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 426,337,353.22 | 160,236,395.92 |
减:所得税费用 | 56,777,900.95 | 28,956,581.19 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 369,559,452.27 | 131,279,814.73 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 369,559,452.27 | 131,279,814.73 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 |
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 374,113,222.27 | 133,306,814.06 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -4,553,770.00 | -2,026,999.33 |
六、其他综合收益的税后净额 | -404,290.18 | -589,641.04 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -404,290.18 | -589,641.04 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -404,290.18 | -589,641.04 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | -404,290.18 | -589,641.04 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 369,155,162.09 | 130,690,173.69 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 373,708,932.09 | 132,717,173.02 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -4,553,770.00 | -2,026,999.33 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.3782 | 0.1350 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.3771 | 0.1350 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。公司负责人:竺晓东 主管会计工作负责人:张家骅 会计机构负责人:张玺芳
合并现金流量表2021年1—9月编制单位:宁波韵升股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,965,009,418.66 | 1,551,368,115.88 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 107,063,587.93 | 75,653,975.70 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 96,101,904.80 | 114,045,582.11 |
经营活动现金流入小计 | 2,168,174,911.39 | 1,741,067,673.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,187,792,211.70 | 1,436,404,429.87 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 318,837,068.40 | 249,259,540.84 |
支付的各项税费 | 103,321,152.49 | 59,011,268.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 259,953,385.09 | 109,156,394.70 |
经营活动现金流出小计 | 2,869,903,817.68 | 1,853,831,634.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | -701,728,906.29 | -112,763,960.65 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 3,139,716,813.58 | 3,118,610,548.95 |
取得投资收益收到的现金 | 134,126,591.84 | 34,532,440.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,728,447.02 | 8,970,956.70 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 140,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 3,277,571,852.44 | 3,302,113,946.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81,091,247.75 | 124,058,208.85 |
投资支付的现金 | 2,726,379,369.89 | 3,272,009,112.95 |
质押贷款净增加额 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 2,807,470,617.64 | 3,446,067,321.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | 470,101,234.80 | -143,953,375.51 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 31,776,360.00 | 23,569,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | |
取得借款收到的现金 | 1,016,866,500.00 | 547,036,250.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,048,642,860.00 | 570,605,250.00 |
偿还债务支付的现金 | 532,800,000.00 | 455,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 127,770,015.63 | 59,630,391.68 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,200,000.00 | 25,687,115.67 |
筹资活动现金流出小计 | 727,770,015.63 | 540,317,507.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 320,872,844.37 | 30,287,742.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,333,499.07 | -525,169.56 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 97,578,671.95 | -226,954,763.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 196,022,048.38 | 467,915,957.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 293,600,720.33 | 240,961,194.08 |
2021年10月30日