华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2012 年年度报告
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
2012 年年度报告
2013 年 4 月编制
华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会
华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、公司 2012 年年度财务报告已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，注册会
计师方长顺、郑磊和汪健出具了标准无保留意见的会审字[2013]0816 号《审计报告》。
四、 公司负责人刘汉如、主管会计工作负责人刘汉如及会计机构负责人（会计主管人员）
刘春苗声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经华普天健会计师事务
所（北京）有限公司审计，公司 2012 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 167,861,794.48
元，加上年初未分配利润 666,676,856.29 元，扣除公司按照有关规定提取的法定盈余公积
4,689,846.51 元和本年度已经分配的利润 150,124,020.89 元，公司 2012 年年末未分配利润为
679,724,783.37 元。
1、根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证
监发【2012】37 号）、上海证券交易所制定的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和
《公司章程》的相关规定，结合公司自身实际情况，公司拟定的 2012 年度利润分配预案为：
公司拟以 2012 年年末总股本 405,740,597 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50
元（含税）。个人股东由公司代扣代缴所得税。本次实际用于分配的利润共计 142,009,208.95
元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
2、公司 2012 年度拟不进行资本公积转增股本。
公司 2012 年度利润分配预案须提交股东大会审议通过后实施。
六、 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实
质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2012 年年度报告
目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 19
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 26
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 34
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 43
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 47
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 48
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 120
华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2012 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
“华菱星马”“本公司”或“公司” 指 华菱星马汽车（集团）股份有限公司
星马汽车 指 安徽星马汽车股份有限公司
华菱汽车 指 安徽华菱汽车有限公司
星马专汽 指 安徽星马专用汽车有限公司
福马零件 指 马鞍山福马汽车零部件有限公司
徽融租赁 指 上海徽融融资租赁有限公司
福瑞贸易 指 福瑞投资贸易有限公司
四川物流 指 华菱星马（四川）物流有限公司
索达机械 指 上海索达传动机械有限公司
福马车桥 指 安徽福马车桥有限公司
凯马零件 指 马鞍山凯马汽车零部件服务有限公司
湖南华菱 指 湖南华菱汽车有限公司
天津星马 指 天津星马汽车有限公司
湖南星马 指 湖南星马汽车有限公司
福亨内饰 指 马鞍山福亨汽车内饰有限公司
镇江索达 指 镇江索达汽车零部件有限公司
市城投公司 指 马鞍山市城市发展投资集团有限责任公司
市国资委 指 马鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会
市工投公司 指 马鞍山市工业投资有限责任公司
星马集团 指 安徽星马汽车集团有限公司
华神建材 指 马鞍山华神建材工业有限公司
省投资集团 指 安徽省投资集团控股有限公司
星马创投 指 安徽星马创业投资股份有限公司
富华投资 指 马鞍山富华投资管理有限公司
华威建材 指 浙江华威建材集团有限公司
鼎悦投资 指 浙江鼎悦投资有限公司
二、 重大风险提示：
公司重大风险因素已于本报告“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”章节充分披露，请
投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 华菱星马汽车（集团）股份有限公司
公司的中文名称简称 华菱星马
HUALING XINGMA AUTOMOBILE（GROUP）
公司的外文名称
CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 HUALING XINGMA
公司的法定代表人 刘汉如
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 金方放 李峰
联系地址 安徽省马鞍山经济技术开发区 安徽省马鞍山经济技术开发区
电话 0555-8323038 0555-8323038
传真 0555-8323031 0555-8323038
电子信箱 xm600375@163.com leef7951@163.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 安徽省马鞍山经济技术开发区
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 安徽省马鞍山经济技术开发区
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.camc.biz
电子信箱 camc@camc.biz
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司金融证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 华菱星马 600375 星马汽车
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2012 年 4 月 26 日
注册登记地点 安徽省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
（国税）340506713957793
税务登记号码
（地税）340503713957793
组织机构代码 71395779-3
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2003 年 03 月 27 日披露的公司上市公告书发行人概况。
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(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务未发生重大变化。公司于 2011 年 7 月完成了与华菱汽车实施完成
了重大资产重组工作。重组完成后公司主营业务由原先专用汽车的生产、研发与销售拓展为
重卡、专用汽车及汽车零部件的生产、研发与销售。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
本公司上市以来，控股股东未发生实质变更。本公司于 2011 年 7 月完成了与华菱汽车实施
完成了重大资产重组工作。重组完成前，本公司控股股东为华神建材，间接控股股东为星马
集团（持有华神建材 99%股权）。重组完成后，星马集团直接持有本公司 7.30%的股权，并
通过其控股子公司华神建材间接持有本公司 14.20%的股权，星马集团直接和间接持有本公
司 21.50%的股权，为本公司控股股东。
本公司上市以来，实际控制人均为马鞍山市人民政府，未发生变更。
七、 其他有关资料
华普天健会计师事务所（北京）
名称
有限公司
北京市西城区西直门南大街 2
办公地址
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 号 2105
方长顺
签字会计师姓名 郑磊
汪建
名称 平安证券有限责任公司
深圳市福田区金田路大中华国
办公地址
际交易广场 8 层
报告期内履行持续督导职责的财务顾问
签字的财务顾问主
李励伟
办人姓名
持续督导的期间 2011 年度、2012 年度
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期 2010 年
比上
主要会计数据 2012 年 2011 年 年同
调整后 调整前
期增
减(%)
营业收入 4,475,499,426.58 6,853,693,880.97 -34.70 8,094,294,009.79 3,974,464,361.93
归属于上市公司
167,861,794.48 504,862,776.20 -66.75 711,554,405.17 267,793,997.20
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
71,539,846.06 269,699,862.49 -73.47 263,741,617.52 268,412,708.64
常性损益的净利
润
经营活动产生的
765,755,332.64 272,959,279.36 180.54 802,366,209.71 312,865,100.65
现金流量净额
本期 2010 年末
末比
上年
2012 年末 2011 年末
同期 调整后 调整前
末增
减(%)
归属于上市公司
2,681,802,418.37 2,664,215,517.27 0.66 2,184,837,926.85 817,757,365.74
股东的净资产
总资产 6,916,202,154.21 5,932,744,760.98 16.58 6,271,998,393.97 2,052,846,805.07
(二) 主要财务数据
本期比上年 2010 年
主要财务指标 2012 年 2011 年 同期增减
调整后 调整前
(%)
基本每股收益（元／股） 0.41 1.24 -66.94 1.75 1.43
稀释每股收益（元／股） 0.41 1.24 -66.94 1.75 1.43
扣除非经常性损益后的基本
0.18 0.97 -81.44 1.41 1.43
每股收益（元／股）
减少 15.69
加权平均净资产收益率（%） 6.31 22.00 38.90 39.16
个百分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 13.95
2.69 16.64 38.70 39.25
平均净资产收益率（%） 个百分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2012 年年度报告
非流动资产处置损益 333,545.33 -1,335,484.80 -10,507.43
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国
106,069,137.33 32,086,912.30 303,500.00
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
同一控制下企业合并产
生的子公司期初至合并 209,782,441.55 449,513,570.83
日的当期净损益
除上述各项之外的其他
2,583,706.21 142,948.75 -1,011,147.62
营业外收入和支出
少数股东权益影响额 -558,838.34 -849,342.19 -1,082,071.74
所得税影响额 -12,105,602.11 -4,664,561.90 99,443.61
合计 96,321,948.42 235,162,913.71 447,812,787.65
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，受国家宏观经济减速、欧债危机延续以及国家实行房地产限购政策、固定资产投资
和基础建设投资放缓等因素的影响，全国重卡、专用车行业下降趋势明显，公司产品的市场需
求减少，市场竞争不断加剧。
面对严峻的市场形势，公司始终坚持“以科技为先导、以市场为中心”的经营方针，紧紧围绕
“强化内部管理，提升竞争优势”这一工作主题，认真落实“降成本、抓质量、创品牌、增效
益”的各项经营措施，立足自主品牌建设，在坚持以重型汽车、重型汽车底盘和重型专用车为
主导的前提下，加快新产品和关键零部件的研发，不断完善产业链，着力提升核心竞争力。公
司管理层积极制定有效应对措施，强化内部管理和成本费用控制，深化营销体制改革，推行驻
点经销商制度，完善大金融平台，积极推进第三方物流，完善营销网络和售后服务网络建设，
积极利用品牌优势和资源优势，巩固和强化公司在行业中的优势地位。
报告期内，公司各项业务运行稳定但受外部整体环境低迷的影响，产品销售萎缩，公司经营业
绩较上年有所下降。报告期内，公司实现营业收入 447,549.94 万元，同比下降 34.70%；实现归
属于上市公司股东的净利润 16,786.18 万元，同比下降 66.75%。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 4,475,499,426.58 6,853,693,880.97 -34.70
营业成本 3,886,304,914.65 5,716,419,055.17 -32.02
销售费用 185,518,959.33 203,598,906.38 -8.88
管理费用 237,153,461.12 297,314,585.05 -20.23
财务费用 45,245,662.54 27,610,822.45 63.87
经营活动产生的现金流量净额 765,755,332.64 272,959,279.36 180.54
投资活动产生的现金流量净额 -870,604,070.33 -936,873,192.37 7.07
筹资活动产生的现金流量净额 291,328,538.76 123,989,501.35 134.96
研发支出 199,007,875.41 - -
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
2012 年度公司实现营业收入 447,549.94 万元，同比下降 34.70%。其中，重卡专用车收入
138,867.41 万元，较去年同期下降 58.18%，重卡整车及底盘收入 282,847.93 万元,较去年同期下
降 10.53%，汽车零部件收入 13,910.54 万元,较去年同期下降 34.50%，维修收入 136.69 万元，
较去年同期下降 54.50%。
(2) 主要销售客户的情况
前五名销售客户销售金额合计 73,162.56 万元 占本公司 2012 年度销售总额的比例 16.35%
3、 成本
(1) 成本分析表
华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2012 年年度报告
单位:元
分行业情况
本期金
上年同
本期占 额较上
期占总
分行业 成本构成项目 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
成本比
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
原材料 3,615,650,629.79 94.62 5,432,842,771.67 96.68 -33.45
加工制造 人工工资 71,738,169.61 1.88 63,876,488.45 1.14 12.31
业 制造费用 133,792,930.79 3.50 122,509,530.94 2.18 9.21
合计 3,821,181,730.19 100.00 5,619,228,791.06 100.00 -32.00
分产品情况
本期金
上年同
本期占 额较上
期占总
分产品 成本构成项目 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
成本比
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
原材料 1,112,016,680.69 95.18 2,649,076,218.11 96.95 -58.02
人工工资 26,241,391.11 2.25 30,439,644.83 1.11 -13.79
专用车
制造费用 30,085,292.30 2.57 52,921,553.10 1.94 -43.15
小计 1,168,343,364.10 100.00 2,732,437,416.04 100.00 -57.24
原材料 2,431,341,378.25 94.91 2,694,610,373.56 96.90 -9.77
整车及底 人工工资 38,112,257.32 1.49 27,972,284.28 1.01 36.25
盘 制造费用 92,385,943.18 3.60 58,367,083.53 2.09 58.28
小计 2,561,839,578.75 100.00 2,780,949,741.37 100.00 -7.88
原材料 71,503,462.46 79.53 88,175,109.03 84.36 -18.91
汽车零部 人工工资 7,081,135.60 7.88 5,127,695.10 4.91 38.10
件 制造费用 11,321,695.31 12.59 11,220,894.31 10.73 0.90
小计 89,906,293.37 100.00 104,523,698.44 100.00 -13.98
原材料 789,108.39 72.23 981,070.97 74.44 -19.57
人工工资 303,385.58 27.77 336,864.24 25.56 -9.94
维修
制造费用 - - - - -
小计 1,092,493.97 100.00 1,317,935.21 100.00 -17.11
(2) 主要供应商情况
前五名供应商采购金额合计 123,225.30 万元 占本公司 2012 年度采购总额的比例 45.54%
4、 费用
项 目 2012 年（元） 2011 年（元） 变动幅度 变动原因
随着融资规模的扩大，相应的利息支出
财务费用 45,245,662.54 27,610,822.45 63.87%
相应增加。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2012 年年度报告
本期费用化研发支出 67,935,315.32
本期资本化研发支出 131,072,560.09
研发支出合计 199,007,875.41
研发支出总额占净资产比例（%） 7.32
研发支出总额占营业收入比例（%） 4.45
(2)情况说明
公司发动机研发项目研究阶段包括项目确定前期调研阶段，开发阶段包括设计阶段、A 样机开
发、B 样机开发、C 样机开发等阶段。项目于 2009 年进入设计阶段，2011 年下半年进入样机开
发阶段，并于 2011 年 12 月 31 日取得了国家发展和改革委员会《国家发展改革委关于安徽华菱
汽车股份有限公司重型车发动机项目核准的批复》（发改产业【2011】3251 号），因此从 2012
年 1 月 1 日开始，该项目满足开发阶段支出确认无形资产的要求，从 2012 年 1 月 1 日起，对发
动机项目开发支出予以资本化。
6、 现金流
项目 2012 年度（元） 2011 年度（元） 增减比例 变动原因
经营活动产生的现金
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| 公告日期:2013-05-23 |
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