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华菱星马汽车(集团)股份有限公司2014年半年报 下载公告
公告日期:2014-08-23
华菱星马汽车(集团)股份有限公司                  2014 年半年度报告
华菱星马汽车(集团)股份有限公司
                  2014 年半年度报告
                           2014 年 8 月编制
         华菱星马汽车(集团)股份有限公司董事会
      华菱星马汽车(集团)股份有限公司                          2014 年半年度报告
                                         重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、公司半年度财务报告未经审计。
四、公司负责人刘汉如、主管会计工作负责人刘汉如及会计机构负责人(会计主管人员)
陈红友声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承
诺,敬请投资者注意投资风险。
六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
         华菱星马汽车(集团)股份有限公司                                                                            2014 年半年度报告
                                                             目录
第一节    释义 .................................................................................................................................. 4
第二节    公司简介 .......................................................................................................................... 5
第三节    会计数据和财务指标摘要............................................................................................... 6
第四节    董事会报告 ...................................................................................................................... 7
第五节    重要事项 ........................................................................................................................ 14
第六节    股份变动及股东情况..................................................................................................... 18
第七节    优先股相关情况............................................................................................................. 26
第八节    董事、监事、高级管理人员情况................................................................................. 27
第九节    财务报告(未经审计)................................................................................................. 28
第十节    备查文件目录..................................................................................................................103
      华菱星马汽车(集团)股份有限公司                               2014 年半年度报告
                                   第一节     释义
一、释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
“华菱星马”“本公司”或“公司”         指          华菱星马汽车(集团)股份有限公司
星马汽车                                 指          安徽星马汽车股份有限公司
华菱汽车                                 指          安徽华菱汽车有限公司
星马专汽                                 指          安徽星马专用汽车有限公司
福马零件                                 指          安徽福马汽车零部件集团有限公司
徽融租赁                                 指          上海徽融融资租赁有限公司
福瑞贸易                                 指          福瑞投资贸易有限公司
四川物流                                 指          华菱星马(四川)物流有限公司
索达机械                                 指          上海索达传动机械有限公司
福马车桥                                 指          安徽福马车桥有限公司
凯马零件                                 指          马鞍山凯马汽车零部件服务有限公司
湖南华菱                                 指          湖南华菱汽车有限公司
天津星马                                 指          天津星马汽车有限公司
湖南星马                                 指          湖南星马汽车有限公司
福亨内饰                                 指          马鞍山福亨汽车内饰有限公司
镇江索达                                 指          镇江索达汽车零部件有限公司
海南物流                                 指          华菱星马(海南)物流有限公司
华普天健                                 指          华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
市城投公司                               指          马鞍山市城市发展投资集团有限责任公司
市国资委                                 指          马鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会
市工投公司                               指          马鞍山市工业投资有限责任公司
星马集团                                 指          安徽星马汽车集团有限公司
华神建材                                 指          马鞍山华神建材工业有限公司
省投资集团                               指          安徽省投资集团控股有限公司
星马创投                                 指          安徽星马创业投资股份有限公司
富华投资                                 指          马鞍山富华投资管理有限公司
华威建材                                 指          浙江华威建材集团有限公司
鼎悦投资                                 指          浙江鼎悦投资有限公司
中融信托                                 指          中融国际信托有限公司
重庆信托                                 指          重庆国际信托有限公司
       华菱星马汽车(集团)股份有限公司                                   2014 年半年度报告
                                 第二节       公司简介
一、公司信息
公司的中文名称                                    华菱星马汽车(集团)股份有限公司
公司的中文名称简称                                华菱星马
                                                  HUALING XINGMA AUTOMOBILE(GROUP)
公司的外文名称
                                                  CO.,LTD.
公司的外文名称缩写                                HUALING XINGMA
公司的法定代表人                                  刘汉如
二、联系人和联系方式
                                          董事会秘书                     证券事务代表
姓名                             金方放                          李峰
联系地址                         安徽省马鞍山经济技术开发区      安徽省马鞍山经济技术开发区
电话                             0555-8323038                    0555-8323038
传真                             0555-8323031                    0555-8323031
电子信箱                         xm600375@163.com                leef7951@163.com
三、基本情况变更简介
公司注册地址                                      安徽省马鞍山经济技术开发区
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                                      安徽省马鞍山经济技术开发区
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                          www.camc.biz
电子信箱                                          camc@camc.biz
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称                        《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址          www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点                            公司证券部
五、公司股票简况
                                            公司股票简况
   股票种类        股票上市交易所             股票简称         股票代码        变更前股票简称
A股                上海证券交易所         华菱星马         600375              星马汽车
六、公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
    华菱星马汽车(集团)股份有限公司                                   2014 年半年度报告
                       第三节      会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                               本报告期比上年同
          主要会计数据                本报告期(1-6 月)       上年同期
                                                                                   期增减(%)
营业收入                                   3,040,129,810.22   3,756,115,526.57             -19.06
归属于上市公司股东的净利润                    90,560,306.01     168,227,507.35             -46.17
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                             81,646,329.19     121,487,778.31                  -32.79
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额                   85,784,354.34    -242,382,657.94              不适用
                                                                                 本报告期末比上年
                                           本报告期末          上年度末
                                                                                   度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产                 4,031,703,333.24   4,107,929,046.38               -1.86
总资产                                     9,772,523,653.34   8,394,771,716.91               16.41
(二)主要财务指标
                                                                                 本报告期比上年同
          主要财务指标                本报告期(1-6 月)      上年同期
                                                                                     期增减(%)
基本每股收益(元/股)                                 0.16               0.41               -60.98
稀释每股收益(元/股)                                 0.16               0.41               -60.98
扣除非经常性损益后的基本每股收
                                                       0.15               0.30                 -50.00
益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                              2.20               6.08   减少 3.88 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
                                                       1.98               4.39   减少 2.41 个百分点
资产收益率(%)
二、非经常性损益项目和金额
                                                                     单位:元 币种:人民币
                      非经常性损益项目                                        金额
非流动资产处置损益                                                                      1,022.40
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府                                 6,654,663.30
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   2,918,754.79
少数股东权益影响额                                                                         1,910.84
所得税影响额                                                                            -662,374.51
                          合计                                                         8,913,976.82
    华菱星马汽车(集团)股份有限公司                               2014 年半年度报告
                                第四节     董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内,随着宏观经济持续低迷,房地产、固定资产投资、基础建设投资放缓、以及“国Ⅲ”
转“国Ⅳ”和信贷收缩政策等因素的影响,公司产品市场需求减少,市场竞争不断加剧。
报告期内,公司坚持\"以科技为先导、以市场为中心\"的经营方针,紧紧围绕\"强化内部管理,提
升竞争优势\"这一工作主题,认真落实\"降成本、抓质量、创品牌、增效益\"的各项经营措施,立
足自主品牌建设,在坚持以重型汽车、重型汽车底盘和重型专用车为主导的前提下,加快新产
品和关键零部件的研发,不断完善产业链,着力提升核心竞争力。公司积极推进事业部制改革,
强化内部管理和成本费用控制,深化营销体制改革和创新,完善大金融平台,积极推进第三方
物流,完善营销网络和售后服务网络建设,积极利用品牌优势和资源优势,巩固和强化公司在
行业中的地位。
报告期内,公司各项业务运行稳定但受外部复杂多变的市场环境的影响,产品销售萎缩,公司
经营业绩较上年有所下降。报告期内,公司实现营业收入 304,012.98 万元,较上年同期下降
19.06%;实现归属于上市公司股东的净利润 9,056.03 万元,较上年同期下降 46.17%。
(一)主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
                                                                  单位:元 币种:人民币
                 科目                      本期数          上年同期数        变动比例(%)
营业收入                               3,040,129,810.22  3,756,115,526.57              -19.06
营业成本                               2,550,009,504.60  3,198,247,549.14              -20.27
销售费用                                 143,808,375.76    111,202,956.12               29.32
管理费用                                 171,718,354.85    160,673,493.04                6.87
财务费用                                  16,211,493.27      40,859,991.87             -60.32
经营活动产生的现金流量净额                85,784,354.34   -242,382,657.94                   -
投资活动产生的现金流量净额              -202,485,972.92   -324,622,898.57                   -
筹资活动产生的现金流量净额               -67,364,034.83  1,700,142,134.14             -103.96
研发支出                                  74,823,815.47       8,912,598.86             739.53
营业收入变动原因说明:营业收入下降 19.06%,主要原因系销售量下降所致。
营业成本变动原因说明:营业成本下降 20.27%,主要原因系销售量下降所致。
销售费用变动原因说明:销售费用增长 29.32%,主要原因系广告费投入及职工薪酬增加所致。
管理费用变动原因说明:管理费用增长 6.87%,主要原因系职工薪酬及计提的折旧摊销增加所
致。
财务费用变动原因说明:财务费用下降 60.32%,主要原因系 2013 年下半年公司非公开发行股
票募集到的资金到户导致本期利息收入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额增加,主要原因系
经营性应付项目的增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额增加,主要原因系
固定资产等长期资产投资减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额减少,主要原因系
上期发行股票募集到资金导致本期筹资活动产生的现金流量净额较上期出现减少。
研发支出变动原因说明:研发支出大幅增加,主要原因系天然气发动机研发持续支出所致。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
         华菱星马汽车(集团)股份有限公司                                     2014 年半年度报告
1、主营业务分行业、分产品情况
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                          主营业务分行业情况
                                                                  营业收入    营业成本      毛利率比
                                                      毛利率
  分行业           营业收入           营业成本                    比上年增    比上年增      上年增减
                                                      (%)
                                                                    减(%)       减(%)         (%)
加工制造                                                                                    增加 0.97
              2,912,220,409.68     2,460,694,825.82       15.50      -20.20       -21.11
业                                                                                          个百分点
                                                                                            减少 0.07
物流业             28,467,430.91     27,529,640.80         3.29      199.73       199.95
                                                                                            个百分点
融资租赁            1,767,172.81                -     100.00             -             -            -
                                          主营业务分产品情况
                                                                  营业收入    营业成本      毛利率比
                                                      毛利率
  分产品           营业收入           营业成本                    比上年增    比上年增      上年增减
                                                      (%)
                                                                    减(%)       减(%)         (%)
整车及底                                                                                    减少 0.76
              1,300,355,049.78     1,164,914,370.74       10.42      -38.74       -38.20
盘                                                                                          个百分点
                                                                                            减少 0.81
专用车        1,456,341,392.96     1,202,500,228.47       17.43       -0.36         0.63
                                                                                            个百分点
汽车零部                                                                                    减少 0.13
                  155,523,966.94     93,280,226.61        40.02      138.04       138.55
件                                                                                          个百分点
                                                                                            减少 0.07
运输业             28,467,430.91     27,529,640.80         3.29      199.73       199.95
                                                                                            个百分点
融资租赁            1,767,172.81                 -      100.00           -             -            -
2、主营业务分地区情况
                                                                         单位:元 币种:人民币
           地区                         营业收入                   营业收入比上年增减(%)
国内                                        2,706,374,173.36                                      -22.22
国外                                          236,080,840.04                                       31.67
(三)核心竞争力分析
    华菱星马是全国重要的重型卡车、重型专用车及零部件生产研发基地,国家重点支持企业,
首批“国家汽车整车出口基地企业”,第四批国家科技部科技创新型试点企业,国家倡导发展自
主品牌、坚持自主创新的典范。
    公司主导产品为重型汽车、汽车底盘、重型专用车、核心汽车零部件等系列产品,其中重型
卡车是替代进口的主流品牌,并出口到东欧、北非、东南亚、南美等地的六十多个国家和地区;
专用车是享誉市场的知名品牌,在国内市场具有一定知名度。
    经过多年的不断积累与完善,形成了具有自身特色的企业文化,公司始终坚持“以人为本、
科技为先、创新为魂、追求卓越”的经营理念,秉承“为客户创造价值、为员工创造机会、为
企业创造效益、为社会创造财富”的经营宗旨。公司产品连续多年荣获中国质量协会“全国用
户满意产品”称号。
    1、技术与研发优势
    公司设有国家博士后科研工作站,为了促进技术创新、提高产品技术水平,公司不断地巩固
和发展与各知名院校、科研机构和国外知名公司的合作关系,建立了技术委员会和专家咨询委
员会,健全、完善了以公司为主体的产、学、研一体化技术创新体系。技术委员会和专家咨询
    华菱星马汽车(集团)股份有限公司                             2014 年半年度报告
委员会定期或不定期地开展活动,解决技术难题,理清发展思路,为企业发展及技术创新工作
做出了关键的贡献。公司为增强技术人员的凝聚力,非常重视企业文化建设,长期以来已经形
成了\"以人为本、科技为先、创新为魂、追求卓越\"的企业经营理念。技术中心建立了各种完善、
有效的激励机制,不断改善创新硬件、软件环境,最大限度地发挥技术人员的创造性,积极利
用国内外智力资源来为企业技术创新、技术进步服务。
    2、完整产业链优势
    本公司兼具专用车、重型汽车生产资质,使得星马专用车与华菱重卡共享整车生产资源,同
时,能够扩大上市公司的生产经营范围,使重型汽车生产与专用车生产能够有机结合,充分发
挥本公司和华菱汽车在产业上的互补优势,从而在国内重型汽车行业和专用汽车行业具有更强
的竞争力,延伸公司产业链。同时公司进一步发展公司上游的核心零部件,完善产品的产业链,
为公司的长期可持续发展奠定良好基础。
    3、营销与服务优势
    公司选拔优秀人才加入营销队伍,持续开展营销理论和实务操作培训、企业文化、法律法规
和规章制度的培训,提高营销人员的综合素质,增强使命感、责任感、荣誉感和归属感,制定
合理有效的政策和策略,进一步开拓国内、国际市场,提高市场占有率。公司采用创新性营销
方式,培育有一定实力和市场拓展资源的一级、二级经销商和服务商,调动一切有利因素增加
市场销量,提高市场份额。同时,公司在保证产品质量的前提下做好售后服务工作,使售后服
务能与产品销售有机结合起来,积极发展综合服务商,建立快速的用户培训、配件供应、故障
处理响应机制,提高客户群的忠诚度和美誉度。
    4、品牌优势
    公司拥有星马专用车和华菱重卡两大自主知识产权品牌产品,两者均为安徽省名牌产品。星
马专用车是我国工程类专用汽车行业的重点骨干企业,公司的散装水泥车和混凝土搅拌运输车
是市场影响力最大的专用车,公司全资子公司华菱汽车是国家定点载重汽车生产企业。另外公
司不断研发出了 LNG 车型、星凯马发动机车型和国四车型等新产品并申报了工信部公告、燃油
公告和环保公告;通过市场推介会等各种终端活动,把新产品推向市场,并鼓励经销商开展市
场推介和宣传活动。目前,公司进一步加强品牌宣传力度,加大宣传投入,通过电视广告、高
速公路标牌及各种展会等扩大知名度和影响力,通过用户和经销商开展工地宣传和区域市场宣
传,参与各种汽车业政策法规的研讨和论坛活动;同时深化品牌的精益化、优质化、高端化和
人性化内涵,提高品牌的认知度和影响力。
    5、人才优势
    在用人机制方面,公司始终坚持以人为本的人才理念,以优惠的人才政策,宽松的用人环境,
富有竞争力的用人机制,广阔的发展空间,不断吸引人才加入公司的开发队伍以提高技术创新
能力。在公司以\"感情留人,事业留人\"的人才理念中,人才被视为技术中心最宝贵的财富。制
定了个人能力贡献与企业整体经营状况相挂钩的薪资政策,对高级技术人才的汽车、住房、通
讯等采取了无偿使用、费用补助;对一般设计人员实行房贴、车补、通讯补助等办法。通过这
一系列制度、薪酬、福利的实施来吸引高级技术人才的加盟。公司技术中心通过\"公开、公平、
公正\"业绩评估的机制,选拔核心人员进入中层管理层,因岗设人,大胆提拔年轻人并委以重任。
内部管理方面采用竞争上岗,实施动态管理。
    6、成本优势
    公司注重精细化管理,确保公司的综合成本优势处于行业领先水平。在采购方面,公司建立
了严格的招标制度,不断优化供应商群体结构,不定期的考核供应商,逐步淘汰规模小、产能
不足、质量不稳定的供应商,择优选择供货能力强、质量稳定、信誉度高的供货方,坚决杜绝
独家供货行为。同时,公司与主要供应商保持了良好的长期合作关系,为高效低价地采购提供
了条件。在生产方面,公司依靠多年专业从事重卡和专用车生产的优势,采取了一系列新技术,
新工艺,不断改善流程,有效降低了生产成本。公司通过统计分析出阶段性常规配件的规律,
组织批量生产;涂装车间通过合理设置生产线上的车桥数量,可以做到不重复加热,节约能源;
车桥车间严格控制物料配送,做到大件按台配送,小件循环补料;通过改进工艺、严格执行各
    华菱星马汽车(集团)股份有限公司                                 2014 年半年度报告
项工艺操作规程,减少了原材料耗费并降低了废品率。
    7、管理优势
    经过多年的运营与发展,公司已形成一套集科研开发、生产管理、质量管理、信息管理、市
场营销及全方位营销服务为一体的综合管理体系。公司不断完善整车销售管理系统(即 DMS
系统),用以加强整车管理和应收账款管理。公司重视应收账款的回款工作,并将回款率纳入营
销业绩考核中,以提高应收账款回款率;公司加强库存管理,降低存货余额,坚持以销定产,
以产定购,除战略物资外,其他原材料逐步实行零库存管理,以减少原材料库存,同时根据 DMS
系统提供的实时库存信息,对库存期限较长的车型采取更优惠的返利方式促销,以有效降低库
存商品的库存量;公司严格执行\"自检、互检、专检\"相结合的制度,加强产品质量审核和过程
质量审核,完善质量管理体系,严格执行 ISO9001 质量保证体系和 3C 认证的各项要求,并且
对重卡及专用车进行系统策划,设立关键质量控制点,树立产品良好的品质形象。
    8、财务优势
    公司历来重视财务管理职能,控制成本费用,保持合理的现金流。为加强企业资金管理,降
低融资成本,公司大力推进金融按揭业务,加强与银行等金融机构合作,在积极利用金融政策
促进销售的同时,有效保证公司应收账款资金的及时回笼,不影响公司资金循环。另外,公司
充分利用与多家银行合作的契机,进行融资利率比价,最大限度降低公司融资成本。
(四)投资状况分析
1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
   本报告期公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
   本报告期公司无委托贷款事项。
2、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
                                                                    单位:万元 币种:人民币
                                                                                    尚未使用募集
  募集年                 募集资金 本报告期已使用 已累计使用募         尚未使用募
            募集方式                                                                资金用途及去
    份                     总额    募集资金总额       集资金总额      集资金总额
                                                                                          向
      2003 首次发行      28,331.30              0         28,331.30
                                                                                   投资公司年产
           非公开发
      2013             117,863.90       -1,610.93       115,841.93        2,998.31 5 万 台 重 型 车
           行
                                                                                   发动机项目
    合计        /      146,195.20       -1,610.93       144,173.23        2,998.31        /
1、经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]18 号文核准,公司于 2003 年 3 月 17 日首次向
社会公开发行 3000 万股人民币普通股,实际募集资金净额为 28331.30 万元。截止本报告期末,
公司募集资金已经使用 28331.30 万元,占募集资金总量的 100%。
2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]85 号文核准,本公司于 2013 年 6 月以非公开方
式发行 15,000 万股新股,每股发行价为 8.08 元,应募集资金总额为人民币 121,200.00 万元,根
据有关规定扣除发行费用 3,336.10 万元后,实际募集资金金额为 117,863.90 万元。该募集资金
已于 2013 年 6 月 28 日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
出具会验字[2013]2026 号《验资报告》验证。
3、2014 年 1-6 月,本公司募集资金使用情况为:(1)直接投入募集资金项目 21,989.07 万元,
归还使用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,600.00 万元,归还使用暂时闲置募集资金用于结构
    华菱星马汽车(集团)股份有限公司                                2014 年半年度报告
性存款 18,000.00 万元,截止 2014 年 6 月 30 日公司累计使用募集资金 115,841.93 万元,扣除累
计已使用募集资金后,募集资金余额为 2,021.97 万元,加上募集资金专用账户利息收入 981.74
万元,扣除银行手续费 5.40 万元,募集资金专户 2014 年 6 月 30 日余额合计为 2,998.31 万元。
(2)募集资金承诺项目使用情况
                                                                    单位:万元 币种:人民币
                    是否                 募集资金 募集资金累
                           募集资金拟                            是否符合     是否符合预
  承诺项目名称      变更                 本报告期 计实际投入
                            投入金额                             计划进度       计收益
                    项目                 投入金额       金额
 5000 辆专用汽
 车技术改造项 否              25,144.00           0    21,595.34 是          是
 目
 1000 辆铝合金
 粉粒物料散装
                   是         14,400.00           0            0 否          否
 运输车制造项
 目
 年产 5 万台重
 型车发动机项 否             132,000.00 21,989.07      83,441.93 是          是
 目
       合计           /      171,544.00 21,989.07     105,037.27      /           /
1、截止报告期末,公司 5000 辆专用汽车技术改造项目共投入募集资金 21595.34 万元,项目已
经全部完工。
2、公司 1000 辆铝合金粉粒物料散装运输车制造项目是基于国外同类产品应用较为广泛而国内
目前尚属空白,且随着国家大型燃料酒精项目和大型粮食储备库的兴建而实施的配套项目。但
是,铝合金车身的成型及焊接工艺复杂,投入资金量比较大,同时由于铝合金材料的成

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