证券代码：600375 证券简称：汉马科技
汉马科技集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 580,554,568.75 | -69.47 | 4,420,141,671.40 | -17.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -178,168,260.03 | 不适用 | -747,111,126.64 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -216,275,873.79 | 不适用 | -804,700,542.43 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 205,549,805.67 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.25 | 不适用 | -1.22 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.25 | 不适用 | -1.22 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -7.21 | 不适用 | -31.98 | 不适用 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 12,572,987,282.37 | 12,624,237,209.41 | -0.41 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,219,358,428.74 | 2,387,775,773.43 | -7.05 | |
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 25,610,840.87 | 23,813,266.36 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 10,437,020.15 | 28,191,097.38 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,514,829.24 | 5,020,139.94 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 70,146.29 | 820,823.21 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 525,000.00 | 620,955.29 | |
| 减：所得税影响额 | 44,589.23 | 690,505.09 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 5,633.56 | 186,361.30 | |
| 合计 | 38,107,613.76 | 57,589,415.79 |
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 营业收入_本报告期 | -69.47 | 主要原因系本期公司产品销量减少所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 不适用 | 主要原因系本期公司产品销量减少所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 不适用 | 主要原因系本期公司产品销量减少，价格促销，计提资产减值损失所致。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | 不适用 | 主要原因系本期公司产品销量减少所致。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至本报告期末 | 不适用 | 主要原因系本期公司产品销量减少，价格促销，计提资产减值损失所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 | 67.13 | 主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至本报告期 | 不适用 | 主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 |
| 基本每股收益（元/股）_本报告期 | 不适用 | 主要原因系本报告期净利润减少所致。 |
| 基本每股收益（元/股）_年初至本报告期 | 不适用 | 主要原因系年初至本报告期净利润减少所致。 |
| 稀释每股收益（元/股）_本报告期 | 不适用 | 主要原因系本报告期净利润减少所致。 |
| 稀释每股收益（元/股）_年初至本报告期 | 不适用 | 主要原因系年初至本报告期净利润减少所致。 |
| 加权平均净资产收益率_本报告期 | 不适用 | 主要原因系本报告期净利润减少所致。 |
| 加权平均净资产收益率_年初至本报告期 | 不适用 | 主要原因系年初至本报告期净利润减少所致。 |
| 报告期末普通股股东总数 | 35,926 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 不适用 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 浙江吉利新能源商用车集团有限公司 | 境内非国有法人 | 183,255,152 | 28.01 | 98,574,247 | 无 | ||
| 吴吉林 | 未知 | 23,287,709 | 3.56 | 0 | 无 | ||
| 马鞍山富华投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 21,979,000 | 3.36 | 0 | 无 | ||
| 上海图木新能源汽车科技有限公司 | 未知 | 12,472,818 | 1.91 | 0 | 冻结 | 12,472,818 | |
| 王忠伟 | 未知 | 9,829,625 | 1.50 | 0 | 无 | ||
| 特百佳动力科技有限公司 | 未知 | 4,744,256 | 0.73 | 0 | 无 | |
| 曹光明 | 未知 | 4,206,600 | 0.64 | 0 | 无 | |
| 上海融和必达融资租赁有限公司 | 未知 | 3,886,600 | 0.59 | 0 | 冻结 | 3,886,600 |
| 张鹏 | 未知 | 3,397,500 | 0.52 | 0 | 无 | |
| 张伟峰 | 未知 | 3,239,900 | 0.50 | 0 | 无 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 浙江吉利新能源商用车集团有限公司 | 84,680,905 | 人民币普通股 | 84,680,905 | |||
| 吴吉林 | 23,287,709 | 人民币普通股 | 23,287,709 | |||
| 马鞍山富华投资管理有限公司 | 21,979,000 | 人民币普通股 | 21,979,000 | |||
| 上海图木新能源汽车科技有限公司 | 12,472,818 | 人民币普通股 | 12,472,818 | |||
| 王忠伟 | 9,829,625 | 人民币普通股 | 9,829,625 | |||
| 特百佳动力科技有限公司 | 4,744,256 | 人民币普通股 | 4,744,256 | |||
| 曹光明 | 4,206,600 | 人民币普通股 | 4,206,600 | |||
| 上海融和必达融资租赁有限公司 | 3,886,600 | 人民币普通股 | 3,886,600 | |||
| 张鹏 | 3,397,500 | 人民币普通股 | 3,397,500 | |||
| 张伟峰 | 3,239,900 | 人民币普通股 | 3,239,900 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | （1）股东吴吉林通过普通证券账户持有17,017,101股，通过投资者信用证券账户持有6,270,608股； （2）股东曹光明通过普通证券账户持有456,600股，通过投资者信用证券账户持有3,750,000股； （3）股东张鹏通过普通证券账户持有1,631,800股，通过投资者信用证券账户持有1,765,700股； （4）股东张伟峰通过普通证券账户持有175,000股，通过投资者信用证券账户持有3,064,900股。 | |||||
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2021年9月30日编制单位:汉马科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,100,459,716.28 | 1,767,707,343.71 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 33,370,106.06 | 53,742,948.25 |
| 应收账款 | 2,509,578,214.42 | 2,266,382,228.45 |
| 应收款项融资 | 64,944,672.30 | 265,379,487.82 |
| 预付款项 | 76,246,545.67 | 46,436,375.04 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 43,340,415.19 | 55,625,332.86 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,460,643,062.96 | 1,921,305,999.82 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 108,446,336.36 | 95,430,861.12 |
| 流动资产合计 | 6,397,029,069.24 | 6,472,010,577.07 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 1,488,264,774.65 | 1,422,620,680.54 |
| 长期股权投资 | 2,389,141.34 | 2,293,186.05 |
| 其他权益工具投资 | 76,826,701.69 | 84,865,620.94 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 748,823.03 | 797,287.07 |
| 固定资产 | 2,807,923,173.65 | 2,982,181,879.69 |
| 在建工程 | 471,692,649.45 | 389,525,336.85 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 973,962,063.67 | 788,161,641.57 |
| 开发支出 | 292,515,105.54 | 400,240,027.48 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,179,668.26 | 5,481,033.29 |
| 递延所得税资产 | 40,720,984.87 | 39,293,876.43 |
| 其他非流动资产 | 15,735,126.98 | 36,766,062.43 |
| 非流动资产合计 | 6,175,958,213.13 | 6,152,226,632.34 |
| 资产总计 | 12,572,987,282.37 | 12,624,237,209.41 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,714,374,368.11 | 2,809,221,443.22 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 3,409,467,122.30 | 2,608,761,260.24 |
| 应付账款 | 2,931,993,380.58 | 3,412,916,704.59 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 59,586,978.16 | 55,119,905.19 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,780,362.54 | 24,821,864.38 |
| 应交税费 | 19,789,074.98 | 25,534,050.32 |
| 其他应付款 | 374,035,521.83 | 327,664,649.74 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 712,707,284.31 | 457,133,598.89 |
| 其他流动负债 | 63,169,727.84 | 98,649,484.57 |
| 流动负债合计 | 9,298,903,820.65 | 9,819,822,961.14 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 815,248,750.01 | 122,120,465.28 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 54,267,327.81 | 89,074,761.70 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 119,955,429.73 | 133,582,761.60 |
| 递延所得税负债 | 6,206,675.42 | 9,310,999.22 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 995,678,182.97 | 354,088,987.80 |
| 负债合计 | 10,294,582,003.62 | 10,173,911,948.94 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 654,314,844.00 | 555,740,597.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,157,715,734.27 | 2,671,143,179.67 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 18,076,014.99 | 24,529,034.64 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 102,266,819.71 | 102,266,819.71 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,713,014,984.23 | -965,903,857.59 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,219,358,428.74 | 2,387,775,773.43 |
| 少数股东权益 | 59,046,850.01 | 62,549,487.04 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,278,405,278.75 | 2,450,325,260.47 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 12,572,987,282.37 | 12,624,237,209.41 |
| 项目 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 4,420,141,671.40 | 5,336,415,724.72 |
| 其中：营业收入 | 4,420,141,671.40 | 5,336,415,724.72 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,716,075,609.69 | 5,330,817,673.57 |
| 其中：营业成本 | 4,209,260,306.76 | 4,720,934,850.06 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 42,973,816.12 | 36,525,073.96 |
| 销售费用 | 133,275,819.67 | 179,288,058.55 |
| 管理费用 | 152,007,553.56 | 158,366,141.91 |
| 研发费用 | 133,880,642.83 | 139,456,294.49 |
| 财务费用 | 44,677,470.75 | 96,247,254.60 |
| 其中：利息费用 | 108,110,360.43 | 116,171,624.70 |
| 利息收入 | 16,344,019.51 | 32,019,167.38 |
| 加：其他收益 | 26,247,342.49 | 23,600,746.04 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 620,955.29 | 309,351.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 95,955.29 | -83,063.39 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -172,932,905.03 | -139,083,274.08 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -328,462,844.77 | -49,020,306.64 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 23,813,266.36 | -1,209,028.80 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -746,648,123.95 | -159,804,460.38 |
| 加：营业外收入 | 3,773,227.25 | 2,270,890.10 |
| 减：营业外支出 | 1,008,649.15 | 3,805,282.06 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -743,883,545.85 | -161,338,852.34 |
| 减：所得税费用 | 7,200,560.85 | 10,363,870.19 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -751,084,106.70 | -171,702,722.53 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -751,084,106.70 | -171,702,722.53 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -747,111,126.64 | -171,539,538.57 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -3,972,980.06 | -163,183.96 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -5,982,676.62 | 194,342.64 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -6,453,019.65 | 194,342.64 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -6,499,532.47 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -6,499,532.47 | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 46,512.82 | 194,342.64 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | 46,512.82 | 194,342.64 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 470,343.03 | |
| 七、综合收益总额 | -757,066,783.32 | -171,508,379.89 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -753,564,146.29 | -171,345,195.93 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -3,502,637.03 | -163,183.96 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -1.22 | -0.31 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -1.22 | -0.31 |
合并现金流量表2021年1—9月编制单位：汉马科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年前三季度 （1-9月） | 2020年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,312,064,420.81 | 3,063,125,257.67 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 128,941,057.60 | 141,083,775.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,441,005,478.41 | 3,204,209,033.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,463,621,081.96 | 2,707,835,284.72 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 302,070,798.93 | 274,552,456.70 |
| 支付的各项税费 | 150,065,869.89 | 137,729,750.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 319,697,921.96 | 233,964,562.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,235,455,672.74 | 3,354,082,054.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 205,549,805.67 | -149,873,020.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 525,000.00 | 392,415.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,048,450.11 | 1,181,592.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 16,344,019.51 | 32,019,167.38 |
| 投资活动现金流入小计 | 48,917,469.62 | 33,593,174.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 216,931,198.34 | 209,890,123.96 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 216,931,198.34 | 209,890,123.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -168,013,728.72 | -176,296,949.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 585,193,971.41 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,144,959,907.51 | 3,184,243,541.80 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 471,762,451.16 | 659,983,485.11 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,201,916,330.08 | 3,844,227,026.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,247,440,957.08 | 3,079,612,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 108,110,360.43 | 116,171,624.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 575,858,870.28 | 449,727,919.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,931,410,187.79 | 3,645,512,044.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 270,506,142.29 | 198,714,982.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32,888.64 | -330,947.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 308,009,330.60 | -127,785,935.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 621,920,056.90 | 482,499,906.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 929,929,387.50 | 354,713,971.21 |