河南大有能源股份有限公司
600403
2013 年年度报告
河南大有能源股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
慕洪才 董事 因公差
周旺生 董事 因公差
三、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了有保留意见的审计报告，本
公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。
四、 公司负责人杜毅敏、主管会计工作负责人吴东升及会计机构负责人（会计主管人员）
张志良声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
河南大有能源股份有限公司 2013 年年度报告
目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 3
第二节 公司简介........................................................................................................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 9
第五节 重要事项......................................................................................................................... 22
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 29
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 34
第八节 公司治理......................................................................................................................... 42
第九节 内部控制......................................................................................................................... 45
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 46
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 135
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
大有能源或公司 指 河南大有能源股份有限公司
天峻义海 指 天峻义海能源煤炭经营有限公司
河南能源 指 河南能源化工集团有限公司
义煤公司或义煤集团 指 义马煤业集团股份有限公司
义安矿业 指 洛阳义安矿业有限公司
李沟矿业 指 义马煤业（集团）李沟矿业有限责任公司
义络煤业 指 义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司
铁生沟煤业 指 义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司
招标公司 指 三门峡中意招标有限公司
二、 重大风险提示：
公司全资子公司天峻义海能源煤炭经营有限公司持有的青海木里矿区聚乎更一露天煤
矿首采区采矿权根据青海省木里矿区资源整合政策的要求，于 2013 年 1 月 25 日“零价格”
转让给青海省木里煤业集团有限公司，给公司的持续经营带来严重不确定性，公司为此一直
在配合直接控股股东义煤集团、间接控股股东河南能源集团及河南省政府有关部门，与青海
省政府有关部门和企业协调，要求尽早为公司办理合法权证，完善公司生产经营法律手续，
消除公司持续经营风险。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 河南大有能源股份有限公司
公司的中文名称简称 大有能源
公司的外文名称 Henan Dayou Energy Co., Ltd
公司的外文名称缩写 DYEC
公司的法定代表人 杜毅敏
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张建强 王干
联系地址 河南省义马市千秋路 6 号 河南省义马市千秋路 6 号
电话 0398-5886075 0398-5887735
传真 0398-5897007 0398-5897007
电子信箱 dsh@hndyny.com dsh@hndyny.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 河南省义马市千秋路 6 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 河南省义马市千秋路 6 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.hndyny.com
电子信箱 dsh@hndyny.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券事务部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 大有能源 600403 欣网视讯
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2012 年 11 月 26 日
注册登记地点 河南省义马市千秋路 6 号
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 24977040-6
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(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告。
(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
2003 年 10 月 9 日公司上市，主营业务为电子计算机软件设计、开发、销售、技术服务；通
信设备产品（不含地面卫星接收设备）及配套设备电子元器件、电子计算机及配件的销售、开
发、技术服务、工程安装、测试、维护；承接通信网络工程及维护、广播电视传输网络工程及
技术开发与技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务及本企业生产科研所需的原辅材
料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口商
品及技术除外）；经营进料加工和三来一补业务；计算机信息网络国际互联网经营业务。
2010 年 12 月 27 日，公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉
部分条款的议案》，将公司的经营范围修改为煤炭开采、洗选加工及批发；取水；供水；住宿、
餐饮；工程测量、地籍测绘、房产测绘、煤炭工业设备及配件的改造生产检修（限分支机构凭
证经营）、销售；铁路专用线煤炭运输；国内贸易（国家有专项专营规定的除外）；种植业；养
殖业；印刷（限分支机构凭证经营）；技术服务、咨询服务；发电；对外贸易（国家限定公司经
营或禁止进出口的商品和技术除外）；对外经济合作（凭证）。（以上经营范围凡需前置审批或国
家有相关规定的，凭许可证或相关批准文件经营，以公司登记机关核准为准）。
2011 年 5 月 6 日，公司第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围和注册资本
的议案》，公司的经营范围变更为对煤炭等行业的投资；煤炭开采、洗选加工及批发；住宿、餐
饮；铁路专用线煤炭运输；国内贸易（国家有专项专营规定的除外）；技术服务、咨询服务；对
外贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（以上经营范围凡需前置审批或
国家有相关规定的，凭许可证或相关批准文件经营，以公司登记机关核准为准）。
2013 年 5 月 8 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，公司经
营范围修改为原煤开采（限分支机构凭有效许可证经营）；煤炭批发经营；对煤炭行业的投资；
取水，供水，供暖；煤炭洗选加工（限分支机构经营）；自有铁路专用线煤炭运输；国内贸易；
对外贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；技术服务、咨询服务（以上范
围凡需审批的，未获批准前不得经营）。
2013 年 11 月 20 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加河南大有能源
股份有限公司经营范围的议案》，公司经营范围修改为：原煤开采（限分支机构凭有效许可证经
营）；煤炭批发经营；对煤炭行业的投资；取水，供水，供暖；煤炭洗选加工（限分支机构经营）；
自有铁路专用线煤炭运输；国内贸易；对外贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技
术除外）；设备、房屋租赁；技术服务、咨询服务（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
2003 年 10 月 9 日，南京欣网视讯科技股份有限公司上市，控股股东为上海富欣投资发展有
限公司，2011 年，公司完成重大资产重组的实施工作，并向义马煤业集团股份有限公司增发
706,182,963 股股份，占上市公司 84.71%股权，义马煤业集团股份有限公司成为公司的控股股东。
七、 其他有关资料
中勤万信会计师事务所（特殊
名称
普通合伙）
北京市西直门外大街 110 号中
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
糖大厦 11 层
李述喜
签字会计师姓名
王建
报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 西南证券股份有限公司
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北京市西城区金融大街 35 号国
办公地址
际企业大厦 A 座 4 层
签字的保荐代表人
梁俊 李阳
姓名
2012 年 11 月 7 日-2013 年 12 月
持续督导的期间
31 日
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2013 年 2012 年 同期增减 2011 年
(%)
营业收入 11,165,836,307.91 12,812,792,129.61 -12.85 12,304,939,827.21
归属于上市公司股东的净
1,193,628,535.84 1,789,987,399.22 -33.32 2,544,003,423.44
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利 1,209,483,914.64 1,240,687,348.45 -2.52 1,307,956,262.02
润
经营活动产生的现金流量
730,418,682.32 4,068,133,052.84 -82.05 1,756,850,457.28
净额
本期末比上
2013 年末 2012 年末 年同期末增 2011 年末
减(%)
归属于上市公司股东的净
10,381,438,651.95 10,009,832,269.90 3.71 8,837,029,138.30
资产
总资产 15,434,937,962.50 16,565,073,702.89 -6.82 15,555,784,892.10
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.50 0.75 -33.33 1.06
稀释每股收益（元／股） 0.50 0.75 -33.33 1.06
扣除非经常性损益后的基本
0.51 0.59 -13.56 0.65
每股收益（元／股）
减少 7.74 个百
加权平均净资产收益率（%） 11.71 19.45 33.74
分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 13.84 个百
11.85 25.69 31.38
平均净资产收益率（%） 分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 2,412,055.26 -19,917,677.44 -4,869,245.57
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营 5,180,000.00 15,351,000.00
业务密切相关，符合国
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家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金
融企业收取的资金占用 5,313,728.65
费
委托他人投资或管理资
20,329,305.48
产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的各 -55,867,137.88
项资产减值准备
债务重组损益 -24,905,709.43
同一控制下企业合并产
生的子公司期初至合并 830,669.22 548,456,846.57 1,261,461,744.29
日的当期净损益
除上述各项之外的其他
5,452,230.93 9,218,526.35 -4,372,953.83
营业外收入和支出
少数股东权益影响额 184,111.64 -331,592.24 -2,148,587.57
所得税影响额 5,623,386.55 -3,477,052.47 5,568,184.88
合计 -15,855,378.80 549,300,050.77 1,236,047,161.42
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年，面对国内外复杂严峻的经济形势，河南大有能源股份有限公司（以下简称\"大有
能源\"或\"公司\"） 经理层紧紧围绕公司制定的发展战略和经营计划，直面危机不退缩，从容应
对不懈怠，全面加强安全管理，科学组织，各项工作平稳有序开展，企业继续呈现健康发展的
良好态势。报告期内生产原煤 2494.66 万吨，销售煤炭 2366.06 万吨，实现营业收入 111.66 亿
元；归属于上市公司股东的所有者权益 103.81 亿元；归属于上市公司股东的净利润 11.94 亿元。
回顾 2013 年的工作，主要在以下几个方面取得了成效：
第一、不断夯实安全基础。公司始终坚持把安全工作放在高于一切、重于一切、先于一切
的位置，牢固树立\"越是形势困难越要抓好安全\"、\"抓安全就是抓效益\"的理念，积极推进安全生
产风险预控管理体系建设，耿村矿、杨村矿、千秋矿、新安矿作为试点单位，初步建成了风险
预控体系；持续开展\"精品工程带动\"活动，省内 11 对生产矿井达到省一级质量标准化矿井；针
对制约安全生产的突出问题，加强技术攻关，加大综合防治工作力度，有效防止了各类自然灾
害的发生；严格落实安全生产责任制，加大了日常监督检查力度，确保了安全责任的有效落实。
2013 年，全公司杜绝了重伤以上事故，安全形势保持了平稳发展的良好态势。
第二、全面规范经营管理。公司牢固树立\"过紧日子\"思想和\"节约就是效益\"的理念，坚持\"
开源与节流并重\"的原则，全面加强成本管理、资金管控、物资供应及劳动力管理，成功应对了
复杂的市场形势，最大限度地压缩各项可控费用和非生产性支出。全年四项可控费用同比降低
15.09%，单位完全成本同比降低 13.44%；论证处理各类项目申请 598 份，减少专项资金投入
7.58 亿元；持续加大废旧物资回收复用工作力度，深入开展了\"节约一分钱\"活动，全年物资复
用及修旧利废完成 1.9 亿元；不断加强劳动用工管理，实现了劳动力资源的优化配置，提高了
劳动生产率。
第三、科学组织煤炭产销。公司围绕全年的产销目标，根据市场变化情况，合理安排调度，
科学组织煤炭产销，实现了产销平衡、产销两旺的局面。在生产组织上，上半年煤炭需求不旺
时，适时适度采取停产或限产措施；在下半年市场形势有所好转的情况下，及时调整生产布局，
狠抓采掘接替，精心组织生产。由于科学安排、组织得力，保证了原煤生产的平稳有序进行，
全年原煤产量达到 2494.66 万吨，同比增产 251.30 万吨，增幅 11.2%。在销售工作上，公司紧
盯市场变化，准确把握煤炭市场走势，有针对性的调整营销策略，千方百计把煤炭卖出去并卖
出好价格；面对去年持续低迷的煤炭市场，销售中心强化销售管理，创新销售举措，不等、不
靠，主动出击，不断开发市场新用户；狠抓煤质不放松，坚持源头抓起提煤质、强化考核提煤
质，形成了以质促价、以质促销的良好机制。全年销售煤炭 2366.06 万吨，同比增销 138.72 万
吨，增幅 6.23%。
第四、着力推动技术创新。公司坚持\"科技兴企\"战略，走产、学、研相结合的道路，强力
推进技术创新与成果转化，形成了一批行业领先、国内一流的重大科技成果和核心技术，有力
推动了企业科学发展。2013 年，共获得省部级奖励 4 项、市厅级以上奖励 14 项，12 项专利获
得国家知识产权局授权；3 个 QC 小组荣获\"全国优秀质量管理小组\"称号、3 个班组荣获\"全国质
量信得过班组\"称号，公司荣获\"全国质量管理小组活动优秀企业\"称号。
第五、不断加强作风建设。公司在两级机关开展了以\"严肃纪律创高效，强化监督转作风\"
为主题的纪律作风集中整顿活动，进一步强化机关干部职工的纪律意识、服务意识、责任意识、
学习意识。在活动开展过程中成立了督查组，深入两级机关进行巡回督查，对违反工作纪律擅
离职守、违反廉洁自律有关规定等现象进行严厉查处。活动中共查出问题单位 22 个，涉及人员
33 人，出具处理卡 40 张，有力促进了两级机关作风转变。
第六、高度重视民生建设。一年来，公司始终坚持\"以人为本\"，积极为职工群众办好事办
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实事，认真解决职工群众的实际困难。积极开展送温暖活动，春节期间，对 1730 户困难职工家
庭进行了慰问，送去慰问金 91 万余元；各基层单位累计筹措资金 118 余万元和米面油等生活用
品，对 3312 户困难家庭进行了慰问。加大日常救济力度，发放日常救济款 40.2 万余元、救助
54 名患特病女职工 14.62 万元、发放孝心补贴 540.24 万元、资助 1229 名困难大学生 167.7 万元、
支付职工人身互助补充保险金 12.04 万元，让困难职工家庭感受到了企业大家庭的温暖。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 11,165,836,307.91 12,812,792,129.61 -12.85
营业成本 7,830,548,773.43 8,617,400,368.86 -9.13
销售费用 257,740,241.32 313,783,412.71 -17.86
管理费用 1,139,743,467.14 1,217,336,580.56 -6.37
财务费用 -16,305,603.21 -7,386,488.92
经营活动产生的现金流量净额 730,418,682.32 4,068,133,052.84 -82.05
投资活动产生的现金流量净额 -2,399,159,284.43 -8,678,747,926.57
筹资活动产生的现金流量净额 -1,147,715,473.98 6,473,792,866.53
研发支出 187,482,459.25 235,941,215.05 -20.54
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
本期与上年同期相比，收入降低了 12.85%，主要是煤炭销量和平均价格的综合变化所致，
收入结构与上年同期基本一致。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
影响公司产品收入的因素包括公司产量、销量和市场价格。
(3) 订单分析
由于煤炭市场需求的持续疲软，煤炭同业之间的竞争更加激烈，晋、陕、蒙煤炭通过海进
江渠道大举南下，对大有能源河南省内和华中、华东市场都构成了巨大冲击，加上铁路运费的
不断上涨，省外市场的销售订单受到很大影响，湖南、江西、苏南、山东等地的市场的订单几
乎丧失，湖北、苏北、安徽的客户数量也大大减少，省外销量由一百五十万吨降至五十万吨以
下。2013 年根据市场形势的实际变化，大有能源调整经营策略，在全力巩固省内重点用户的前
提下，尽力维持运距相对较短的湖北、安徽、苏北等地的业务，但是凭借与河南省内万基控股
集团、神华孟津发电、大唐、华润、华能沁北发电、省投、中电投等央企长期良好的合作关系
和地方政府政策层面的支持，保持了省内销售的稳定，销量没有下降，还有所增加，在市场极
度不景气的情况下，保持了全年销量的稳定。
(4) 新产品及新服务的影响分析
2013 年，大有能源开通焦煤洗精煤的铁路运输销售业务，通过铁路运输向江西等地区外运
洗精煤 6.3 万吨，销售收入 4705 万元，尽管销量有限，但对减轻石壕洗煤厂洗精煤的库存压力
起到了一定作用，将来随着市场进一步开拓，客户和销量将会逐渐增加。
(5) 主要销售客户的情况
公司前五名客户营业收入合计 3,811,027,536.67 元，占公司当期营业收入的 34.14%，其具
体情况为：
河南大有能源股份有限公司 2013 年年度报告
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（％）
万基控股集团有限公司 1,206,990,974.08 10.81
青海矿业集团天峻煤业开发有限公司 1,041,553,038.36 9.33
神华国华孟津发电有限责任公司 697,929,800.26 6.25
河南华润电力首阳山有限公司 456,226,532.06 4.09
三门峡华阳发电有限责任公司 408,327,191.91 3.66
合 计 3,811,027,536.67 34.14
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
较上年同
分行业 成本构成项目 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
煤炭采掘销售 材料 522,739,384.15 9.85 563,919,241.27 10.77 -7.30
煤炭采掘销售 应付职工薪酬 1,850,022,569.23 34.84 1,883,576,612.55 35.96 -1.78
煤炭采掘销售 电力 272,219,260.02 5.13 266,408,028.58 5.09 2.18
煤炭采掘销售 折旧费 302,578,618.70 5.70 270,618,023.13 5.17 11.81
提 取 的 安全生 产
煤炭采掘销售 535,340,178.80 10.08 584,830,777.96 11.17 -8.46
费用
煤炭采掘销售 提取的维简费 223,283,276.28 4.20 195,989,149.84 3.74 13.93
煤炭采掘销售 可持续发展基金 39,331,147.52 0.74 18,562,577.88 0.35 111.88
矿 山 环 境治理 保
煤炭采掘销售 96,639,150.00 1.82 99,568,272.00 1.90 -2.94
证金
煤炭采掘销售 修理费 119,156,505.71 2.24 138,354,236.77 2.64 -13.88
煤炭采掘销售 地面塌陷赔偿费 4,723,463.50 0.09 3,503,214.81 0.07 34.83
煤炭采掘销售 其他制造成本 1,343,959,738.85 25.31 1,212,137,010.05 23.14 10.88
煤炭采掘销售 总成本 5,309,993,292.76 100.00 5,237,467,144.84 100.00 1.38
(2) 主要供应商情况
序号 公司名称 供应品种 金 额 占供应总金额比例
1 河南南车重型装备有限公司 液压支架、刮板机等 252,962,211.19 14.56%
2 洛阳新硕实业有限公司 pvc 管、高压胶管等 118,216,308.29 6.80%
3 河南永翔工贸有限责任公司 木材、河沙、双抗编织袋等 89,077,531.66 5.13%
4 武汉支护设备物资有限公司 矿工钢、支撑钢 52,058,637.30 3.00%
锚杆、金属网、U 型支架加
5 义马常盛工贸有限责任公司 49,661,485.98 2.86%
工等
合 计 561,976,174.42 32.35%
4、 费用
2013 年累计发生期间费用 138,117.81 万元，与上年同期相比减少,14,255.54 万元，降幅
9.36%，其中：
（1）销售费用 2013 年累计发生 25,774.02 万元，上年同期实际发生 31,378.34 万元，同比降低
河南大有能源股份有限公司 2013 年年度报告
17.86%，主要是由于运输费用减少所致；
（2）管理费用 2013 年累计发生 113,974.35 万元，上年同期实际发生 121,733.66 万元，同比降
低 6.37%；
（3）财务费用 2013 年累计发生-1,630.56 万元，上年同期实际发生-738.65 万元，主要原因是本
期银行借款减少导致的利息支出减少所致。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 139,676,752.23
本期资本化研发支出 47,805,707.02
研发支出合计
