北京华胜天成科技股份有限公司 2013 年半年度报告
北京华胜天成科技股份有限公司
2013 年半年度报告
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重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容
的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人胡联奎、主管会计工作负责人任学英及会计机构负责人（会计
主管人员）李晖声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、本公司 2013 年半年度报告涉及的未来计划等陈述，该计划不构成公司对投
资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义 .............................................. 4
第二节 公司简介 .......................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................ 7
第四节 董事会报告 ........................................ 8
第五节 重要事项 ......................................... 18
第六节 股份变动及股东情况 ............................... 26
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................... 29
第八节 财务报告(未经审计) ............................... 30
第九节 备查文件目录 .................................... 121
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、华胜天成 指 北京华胜天成科技股份有限公司
会计师 指 致同会计师事务所
华计公司 指 北京华胜计算机有限公司，公司股东之一
软件公司 指 北京华胜天成软件技术有限公司，公司控股子公司
Teamax Data Systems,Inc.华胜天成科技股份有限公司在美国注
美国公司 指
册的子公司即华胜天成科技（美国）有限公司
香港公司 指 华胜天成科技（香港）有限公司，公司控股子公司
成都公司 指 成都华胜天成信息技术有限公司，公司控股子公司
飞杰公司 指 北京飞杰信息技术有限公司，公司控股子公司
交大思源 指 北京交大思源科技有限公司，公司控股子公司
深圳公司 指 深圳华胜天成信息技术有限公司，公司控股子公司
广州衡纬 指 广州衡纬科技有限公司，公司控股子公司
广州石竹 指 广州石竹计算机软件有限公司，公司控股子公司
南京公司 指 南京华胜天成信息技术有限公司，公司控股子公司
摩卡软件 指 摩卡软件（天津）有限公司，公司控股子公司
ASL 指 Automated System Holdings Limited，公司控股子公司
长天科技 指 长天科技有限公司，公司控股子公司
华胜租赁 指 华胜天成（中国）融资租赁有限公司
Oracle 公司 指 甲骨文软件系统有限公司，国际知名的数据库系统提供商
Hewlett-Packard Development Company,L.P.，是一家美国的资
HP 公司 指 讯科技公司，主要专注生产于打印机、数码影像、软件、计算机
与资讯服务等业务
思科系统公司（Cisco Systems, Inc.），是一家美国互联网解决
CISCO 公司 指 方案的领先提供者，主要专注于网络建设的各个部分，如路由器、
交换机等。
International Business Machines Corporation 即国际商业机器
IBM 公司 指
公司，或万国商业机器公司的简称
基础设施即服务消费者通过 Internet 可以从完善的计算机基础设
IaaS 指
施获得服务
PaaS 指 Platform as a Service 将软件研发的平台作为一种服务
Software as a service 的意思是软件即服务，是基于互联网提供
SaaS 指
软件服务的软件应用模式
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 北京华胜天成科技股份有限公司
公司的中文名称简称 华胜天成
公司的外文名称 BEIJING TEAMSUN TECHNOLOGY CO., LTD.
公司的外文名称缩写 Teamsun
公司的法定代表人 胡联奎
二、 联系人和联系方式
证券事务代表
姓名 刘欣
北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 A
联系地址
座 10-11 层
电话 010—82733988
传真 010—82733666
电子信箱 securities@teamsun.com.cn
三、 基本情况变更简介
北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 A
公司注册地址
座 10-11 层
公司注册地址的邮政编码
北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 A
公司办公地址
座 10-11 层
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.teamsun.com.cn
电子信箱 securities@teamsun.com.cn
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》和《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 北京华胜天成科技股份有限公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 华胜天成
六、公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
七、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所名称 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（境内） 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
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报告期内履行持续督导职责的 名称 渤海证券股份有限公司
保荐机构 办公地址 天津市南开区宾水道 8 号
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业收入 2,310,826,057.74 2,264,782,524.58 2.03
归属于上市公司股东的净利润 55,458,295.87 72,538,787.85 -23.55
归属于上市公司股东的扣除非经常
53,738,376.92 71,975,811.69 -25.34
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -211,192,810.18 -168,321,692.41 -25.47
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 2,406,707,301.07 2,369,552,646.94 1.57
总资产 5,641,927,272.05 4,555,737,776.02 23.84
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.0855 0.1113 -23.18
稀释每股收益（元／股） 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.0829 0.1104 -24.91
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 2.32 3.11 减少 0.79 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
2.24 3.09 减少 0.85 个百分点
资产收益率（%）
(三) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -217,873.10
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 227,590.22
补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 751,023.30
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 136,336.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,935,190.45
非同一控制下企业合并或有对价调整 -12,794.10
少数股东权益影响额 -654,293.26
所得税影响额 -445,261.03
合计 1,719,918.95
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年上半年公司主营业务继续保持平稳发展，报告期内，实现营业收入
231,083 万元，同比小幅增长 2.03%，收入增速维持稳定。公司主营业务收入主要由
系统产品及系统集成服务收入、软件及软件开发收入、专业服务收入构成；其中，
系统产品及系统集成服务收入为 135,136 万元,占总收入的 58.55%，较去年同期提
升 1.70 个百分点；软件及软件开发收入 38,881 万元，较去年同期基本持平；专业
服务收入为 56,783 万元，同比减少 4.76 个百分点；软件和专业服务收入占公司主
营业务收入的比重为 41.45%，对公司的毛利贡献比例达到 63.65%， 软件和服务业
务仍然为公司利润的主要来源和持续增长的推动力。
2013 年上半年,公司产品综合毛利率为 15.90%，比去年同期的 17.95%下降 2.05
个百分点。其中，系统产品及系统集成服务毛利率为 9.82%，比去年同期 10.09%降
低 0.28 个百分点，由于业务结构的调整和市场竞争的加剧，系统集成业务的毛利率
下滑是必然趋势。专业服务业务的毛利率为 27.81%，比去年同期 32.27%降低 4.47
个百分点，主要由于专业服务市场竞争以及公司新拓展的服务产品以及高端的专业
服务仍处于培育阶段，加之服务外包比例较高，带来专业服务业务毛利率的下降。
软件及软件开发的毛利率为 19.15%，相比上年同期 21.73%下降 2.58 个百分点，主
要由于公司目前软件业务规模体量仍然较小，新研发及承接的基于云计算的软件业
务尚处于投入期，产品成熟度和规模效益还有待提升。预期随着公司云计算产品落
地,高端服务和自主软件产品的盈利能力将会逐步得到提升。
按照地域划分，2013 年上半年公司来自北方地区的营收为 118,962 万元，同比
增长 13.98%；来自华东地区的营收为 9,906 万元，同比大幅下降 13.86%；来自华南
地区的营收为 13,284 万元，同比大幅下降 35.12%；来自西区的营收为 24,531 万元，
同比大幅增长 40.13%。来自港澳台及东南亚地区的收入为 64,118 万元，同比下降
11.43%。从 2013 年上半年主营业务收入的区域分布上来看，公司在华东、华南、港
澳台及东南亚地区业务出现较大幅度缩水，但得益于北方区以及西区业务的强劲增
长势头抵补了以上三个区域的下滑，导致公司上半年整体业务规模保持微增长趋势。
2013 年上半年，公司运营费用支出 29,862 万元，比去年同期 30,572 万元下降
2.32%，期间费用率由去年同期的 13.50%下降至 12.92%，降低 0.58 个百分点。2013
年上半年公司销售费用同比降低 7.57%，销售费用率由上年同期的 8.90%下降到
8.07%，下降 0.83 个百分点；管理费用同比基本持平，管理费用率由上年同期的 4.18%
下降至 4.13%，下降 0.05 个百分点，销售和管理费用率双双持续下降，显现出公司
降本增效管理决策和费用精细化管理的成效。财务费用由去年同期的 944.92 万元上
升至 1,690.28 万元，大幅增加 745.36 万元，主要由于为满足公司经营规模扩张的
资金需求，发行公司债券带来利息费用支出增长所致。
2013 年上半年实现归属于母公司所有者的净利润 5,546 万元，同比下降 23.55%；
基本每股收益 0.0855 元，与去年同期 0.1113 相比下降 23.18%。由于业务结构变化
及市场竞争等因素导致的综合毛利率下降，以及本期应收款项坏帐准备计提有所增
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加，导致公司在营收保持增长的情况下净利润出现较大幅度下滑。
2013 年上半年公司现金净流量为 57,501 万元，同比大幅增加 89,780 万元。其
中，经营活动现金净流量为-21,119 万元,同比减少 4,287 万元；投资活动现金净流
量为-40,534 万元,同比大幅降低 27,940 万元，筹资活动现金净流量为 119,356 万
元,同比大幅增加 122,233 万元。
2013 年中期公司经营活动现金净流出 21,119 万元，同比减少 4,287 万元，由
于公司业务仍处于快速扩张期，业务规模在逐年递增，公司经营性现金流入额不足
以满足公司业务持续发展对资金的增长需求，公司下半年将全面加强现金流管理，
全员上下强化资金风险意识，加快回款速度，平衡付款节奏，通过以上措施，公司
的经营性净现金流为负的状况会逐步得到改善。投资活动现金净流量下降的原因主
要由于融资租赁子公司主营业务购置资产现金流支出增加所致；筹资活动现金净流
量大幅增长，主要因公司凭借良好的资信发行债券以及取得长期借款收到的现金大
幅增加所致；
公司技术创新方面，2013 年上半年，公司继续围绕战略转型和技术升级开展产
品研发和技术创新工作。随着云移物大智等新兴技术的快速发展与广泛应用，新业
务创新和传统业态颠覆速度加快，为应对和紧跟这一变化趋势，公司大力开展技术
创新和业务模式创新，以智能计算为核心，垂直整合全集团内部云移物大智技术，
形成全新的技术体系和产品体系。以分布式计算和存储技术为核心，开展云计算基
础架构技术与产品创新，形成系列云基础架构产品。
综上所述，2013 年上半年公司在外部环境进一步复杂变化，市场波动不断加强、
业内竞争不断加剧等背景下，积极推进自主动产品、服务业务转型，加快实施“云
计算”等新技术的研发和应用，使得公司业务继续保持稳健发展。另外，公司通过
加强绩效管理、内部资源整合与调整等措施降本增效，使得近年来费用快速上涨趋
势得到有效控制。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,310,826,057.74 2,264,782,524.58 2.03
营业成本 1,943,451,725.18 1,858,142,245.92 4.59
销售费用 186,368,247.93 201,632,302.50 -7.57
管理费用 95,347,420.45 94,642,803.68 0.74
财务费用 16,902,822.49 9,449,191.90 78.88
经营活动产生的现金流量净额 -211,192,810.18 -168,321,692.41 -25.47
投资活动产生的现金流量净额 -405,339,341.33 -125,942,703.25 -221.84
筹资活动产生的现金流量净额 1,193,558,943.84 -28,775,382.94 4,247.85
研发支出 36,061,881.30 38,788,880.71 -7.03
2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
单位：元 币种：人民币
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增加（减少）
项目 2013.6.30 2012.12.31 说明
金额 百分比
货币资金 1,324,084,303.86 780,419,871.08 543,664,432.78 69.66% 主要系本期发行债券所致
应收票据 108,570,987.61 183,534,910.93 -74,963,923.32 -40.84% 主要系本期应收票据到期所致
其他应收款 75,940,700.44 48,218,325.40 27,722,375.04 57.49% 主要系本期支付往来款及预支款所致
存货 681,491,321.94 499,823,268.60 181,668,053.34 36.35% 主要系本期采购量增加所致
其他流动资产 28,770,249.60 48,060,063.17 -19,289,813.57 -40.14% 主要系银行理财产品本期到期所致
长期应收款 475,568,593.36 107,615,340.38 367,953,252.98 341.92% 主要系本期融资租赁业务增加所致
在建工程 7,295,084.28 - 7,295,084.28 100.00% 主要系本期发生科研大楼工程款所致
开发支出 89,478,486.85 67,442,279.68 22,036,207.17 32.67% 主要系本期研发投入增加所致
长期待摊费用 2,918,429.09 4,190,422.22 -1,271,993.13 -30.35% 主要系本期费用摊销所致
递延所得税资产 33,287,170.03 23,170,401.01 10,116,769.02 43.66% 主要系本期所得税率变动所致
短期借款 353,708,228.42 258,908,637.98 94,799,590.44 36.62% 主要系本期银行借款增加所致
应付票据 54,145,056.72 215,059,934.37 -160,914,877.65 -74.82% 主要系本期应付票据到期所致
应付职工薪酬 45,484,258.98 68,678,497.96 -23,194,238.98 -33.77% 主要系本期支付上年末计提的奖金所致
应付利息 15,874,521.00 - 15,874,521.00 100.00% 主要系本期计提应付债券利息所致
主要系本期应付保证金及股权激励回购
其他应付款 127,735,737.45 87,651,564.81 40,084,172.64 45.73%
款项增加所致
长期借款 368,221,885.86 138,102,507.22 230,119,378.64 166.63% 主要系本期银行借款增加所致
应付债券 892,392,657.00 - 892,392,657.00 100.00% 主要系本期发行债券所致
长期应付款 - 21,892,707.67 -21,892,707.67 -100.00% 主要系本期重分类至一年内到期所致
预计负债 1,059,981.13 2,112,883.40 -1,052,902.27 -49.83% 主要系本期预计亏损合同减少所致
库存股 14,188,640.16 - 14,188,640.16 100.00% 主要系本期已回购的股份尚未注销所致
增加（减少）
项目 2013.1-6 月 2012.1-6 月 说明
金额 百分比
营业税金及附加 2,489,918.56 20,569,171.18 -18,079,252.62 -87.89% 主要系税收政策（营改增）影响所致
财务费用 16,902,822.49 9,449,191.90 7,453,630.59 78.88% 主要系本期利息支出增加所致
主要系上期应收款项坏账准备的会计估
资产减值损失 18,070,395.84 -8,556,256.87 26,626,652.71 311.20%
计变更所致
主要系本期或有对价及预计负债减少所
营业外支出 581,937.22 2,485,397.89 -1,903,460.67 -76.59%
致
所得税费用 2,274,378.98 15,204,378.33 -12,929,999.35 -85.04% 主要系本期所得税率变动所致
其他综合收益 -10,070,312.14 4,285,217.66 -14,355,529.80 -335.00% 主要系本期汇率变动所致
增加（减少）
项目 2013.1-6 月 2012.1-6 月 说明
金额 百分比
经营活动产生的现
-211,192,810.18 -168,321,692.41 -42,871,117.77 -25.47% 主要系本期采购付现增加所致
金流量净额
投资活动产生的现 主要由于融资租赁子公司主营业务购置
-405,339,341.33 -125,942,703.25 -279,396,638.08 -221.84%
金流量净额 资产现金流支出增加所致
筹资活动产生的现 主要系本期借款及发行债券收到的现金
1,193,558,943.84 -28,775,382.94 1,222,334,326.78 4247.85%
金流量净额 增加所致
汇率变动对现金及
-2,013,720.75 248,835.40 -2,262,556.15 -909.26% 主要系本期汇率变动所致
现金等价物的影响
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3、订单分析
2013 年 1-6 月公司累计签订合同 26.57 亿元人民币，同比增长 0.38%。
4、公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司 2012 年正式启动的发行公司债券项目已于 2013 年 3 月发行完毕。本次发
行公司债券募集资金共为人民币 900,000,000 元，票面利率 5.8%。扣除应支付给主
承销商的发行费用 8,100,000 元后实际收到资金净额为人民币 891,900,000 元，本
次发行的债券为固定利率债券，第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售
选择权。还本付息的期限和方式为到期一次还本。即利息每年支付一次，最后一期
利息随本金一起支付。上述款项业经致同会计师事务所于 2013 年 3 月 20 日出具致
同验字[2013]第 110za0037 号验资报告验证。详见公司于 2013 年 3 月 11 日在上海
证券交易所披露的《华胜天成 2012 年公司债券（第一期）发行公告》、《华胜天成
公开发行公司债券募集说明书》，2013 年 3 月 28 日披露的《华胜天成 2012 年公司
债券（第一期）上市公告书》
2013 年 6 月，中诚信证券评估有限公司对本公司发行的“12 华天成”公司债券
(债券代码:122197)的信用状况进行了跟踪分析。中诚信证券评估有限公司在对本公
司 2012 年经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，出具了《北京华胜天
成科技股份有限公司 2012 年公司债券跟踪评级报告（2013）》，维持本公司主体信
用等级为 AA,评级展望为稳定;维持本公司本期债券信用等级为 AA。
公司本报告期尽管经营业绩与 2012 年同期相比有一定幅度的下滑，但不存在影
响债券本息偿付的情况。
5、经营计划进展说明
公司在 2012 年年度报告中披露了 2013 年的经营目标：争取实现营业收入增长
24%，净利润增长 30%。（注：本经营目标不构成公司对未来业绩的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。）
报告期内，公司实现营业收入 23.11 亿元，产生营业成本 19.43 亿元、期间费
用 2.99 亿元，分别占年度经营目标的 35.47％、35.47％、40.37％。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分产品情况
单位:元 币种:人民币
营业收入比 营业成本比
毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本 毛利率（％） 上年增减 上年增减
（%）
(%) (%)
系统产品及系统集
1,351,363,175.30 1,218,694,952.39 9.82 5.07 5.39 减少 0.28 个百分点
成服务收入
软件及软件开发收
388,812,668.70 314,362,055.68 19.15 2.31 5.68 减少 2.58 个百分点
入
专业服务收入 567,831,155.20 409,945,636.78 27.81 -4.76 1.52 减少 4.47 个百分点
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2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
北方区 1,189,623,409.42 13.98
华东区 99,061,891.25 -13.86
华南区 132,835,082.44 -35.12
西区 245,309,007.50 40.13
港澳台及东南亚地区 641,177,608.59 -11.43
（三） 核心竞争力分析
1、人才优势
公司拥有一批长期从事电信和金融行业的信息技术应用开发的行业专家，在行
业背景和客户服务经验方面具有深厚的积累。同时，公司还拥有一批资深的系统分
析员和软件开发人员，包括获得高级工程师职称、获得工业和信息化部认证的高级
项目经理和项目经理共计 70 余名。
2、技术优势
通过多年的行业服务经验积累，公司已形成较强的技术优势，已连续多年被认
定为国家规划布局内重点软件企业。通过自主研发，公司已形成软件著作权 340 余
项，拥有较为齐全的行业内主要资质，包括“CMMI MATURIYT LEVEL3”、“计算机信
息系统集成一级资质”、“涉及国家秘密的计算机信息系统集
