山东宏达矿业股份有限公司 2012 年年度报告
山东宏达矿业股份有限公司
2012 年年度报告
山东宏达矿业股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人段连文、主管会计工作负责人于晓兵及会计机构负责人（会计主管人员）
钊静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经中瑞岳华会计师事务
所（特殊普通合伙）中瑞岳华审字[2013]第 0447 号审计报告，公司 2012 年合并报表归属于
母公司所有者的净利润 122,350,202.52 元，加年初未分配利润 184,177,833.88 元，2012 年年
末未分配利润为 306,528,036.40 元；上市公司母公司 2012 年实现净利润 72,712,895.99 元。
鉴于上市公司母公司以前年度未分配利润为-72,097,227.24 元，母公司本年度实现净利润
72,712,895.99 元弥补以前年度亏损后，母公司期末累计未分配利润余额为 615,668.75 元，
因此本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承
诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 20
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 25
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 32
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 38
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 43
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 44
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 135
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司、公司、上市公司、宏达
指 山东宏达矿业股份有限公司
矿业
淄博宏达 指 淄博宏达矿业有限公司
东平矿业 指 山东东平宏达矿业有限公司
临淄宏达 指 淄博市临淄宏达矿业有限公司
万宝矿业 指 潍坊万宝矿业有限公司
金鼎矿业 指 山东金鼎矿业有限责任公司
金召投资 指 淄博金召矿业投资有限公司
金天地集团 指 山东金天地集团有限公司
华潍膨润土 指 潍坊华潍膨润土集团股份有限公司
华阳科技 指 山东华阳科技股份有限公司
华阳集团 指 山东华阳农药化工集团有限公司
华阳科技以拥有的全部资产及负债（包括或有负债）与
淄博宏达拥有的铁矿石采选类资产进行资产置换，置换
差额部分由华阳科技向淄博宏达发行股份购买；同时华
公司重大资产重组 指
阳科技向孙志良、金天地集团、张中华发行股份购买其
合计持有的东平宏达 6.97%股权，向华潍膨润土发行股
份购买其持有的万宝矿业 20%股权。
南金兆集团 指 南金兆集团有限公司
宏达钢铁 指 淄博宏达钢铁有限公司
宏达焦化 指 淄博宏达焦化有限公司
康恩化工 指 淄博康恩化工有限公司
牵引电机 指 淄博牵引电机集团股份有限公司
宏达热电 指 淄博宏达热电有限公司
博港型材 指 淄博博港型材有限公司
宏鲁物资 指 淄博宏鲁物资有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发
展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 山东宏达矿业股份有限公司
公司的中文名称简称 宏达矿业
公司的外文名称 SHANDONG HONGDA MINING CO.，LTD.
公司的法定代表人 段连文
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 于晓兵 李庆梅
山东省淄博市临淄区凤凰镇南 山东省淄博市临淄区凤凰镇南
联系地址
金村 金村
电话 0533-7608266 0533-7608677
传真 0533-7608266 0533-7608677
电子信箱 yxb@hdky.net hdzqb@hdky.net
三、 基本情况简介
公司注册地址 宁阳县磁窑镇
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 山东省淄博市临淄区凤凰镇南金村
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://hd.hdky.net
电子信箱 sdhd@hdky.net
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 宏达矿业 600532 *ST 华科
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2012 年 12 月 17 日
注册登记地点 山东省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 72075724-7
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
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公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
2012 年 12 月 17 日前主营业务为农药化工业务，自 2012 年 12 月 17 日起变更为对采矿业的投
资、开发、管理。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司设立于 1999 年 12 月 30 日，于 2002 年 10 月 31 日在上海证券交易所上市，上市时控股股
东为山东华阳农药化工集团有限公司。
2011 年 2 月 28 日，淄博宏达矿业有限公司成为第一大股东，持有公司股份 3100 万股，占公司
总股本的 20.38%。
2012 年 12 月 5 日，公司定向增发完成后，淄博宏达矿业有限公司成为公司控股股东，持有公
司股份 257,261,042 股，占公司总股本的 64.93%。
七、 其他有关资料
中瑞岳华会计师事务所（特殊
名称
普通合伙）
北京市东城区永定门西滨河路
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔
3-9 层
何峰
签字会计师姓名
魏倩婷
名称 海通证券股份有限公司
上海市广东路 689 号海通证券
办公地址
大厦
报告期内履行持续督导职责的财务顾问 签字的财务顾问主
潘晓文、 耿彦博
办人姓名
2012 年 10 月 31 日-2015 年 12
持续督导的期间
月 31 日
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
营业收入 563,327,169.12 637,992,544.17 -11.70 329,346,911.03
归属于上市公司股东的净利
122,350,202.52 242,093,064.71 -49.46 -60,234,545.92
润
归属于上市公司股东的扣除
121,879,813.45 224,453,616.60 -45.70 149,952,646.17
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
21,012,990.51 190,687,693.64 -88.98
额
本期末比上年
2012 年末 2011 年末 同期末增减 2010 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资
899,553,661.64 779,309,196.28 15.43 539,736,404.61
产
总资产 1,657,017,136.98 1,722,386,735.16 -3.80 1,785,444,258.00
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.48 0.99 -51.52 0.38
稀释每股收益（元／股） 0.48 0.99 -51.52 0.38
扣除非经常性损益后的基本
0.47 0.92 -48.91 0.38
每股收益（元／股）
减少 22.18 个百
加权平均净资产收益率（%） 14.57 36.75 24.29
分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 19.56 个百
14.51 34.07 24.16
平均净资产收益率（%） 分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 附注（如适用） 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损
-9,830.84
益
计入当期损益的政
府补助，但与公司
正常经营业务密切
相关，符合国家政 204,300.00 七（38） 23,340,000.00 1,110,000.00
策规定、按照一定
标准定额或定量持
续享受的政府补助
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除外
除上述各项之外的
其他营业外收入和 432,716.27 179,264.15 -1,394.21
支出
所得税影响额 -156,796.36 -5,879,816.04 -277,151.45
合计 470,389.07 17,639,448.11 831,454.34
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
公司重大资产重组以 2012 年 10 月 31 日为资产交割基准日，并于 2012 年 12 月 5 日实施完毕，
公司已从农药化工的生产销售企业成功转型为以铁矿石开采、铁精粉加工销售为主营业务的企
业。公司 2012 年财务报告将铁矿石开采、铁精粉加工销售业务纳入 2012 年度合并报表范围，
即公司 2012 年度报告所载数据均为重大资产重组注入资产数据。
2012 年以来，受国内外市场因素的共同影响，钢铁行业经营困难，导致矿山企业的生产经营陷
入低谷，公司效益受到较大影响。铁矿石价格与 2011 年相比下降幅度较大,导致公司营业收入
出现下滑，2012 年实现营业收入 563,327,169.12 元，比上年同期下降 11.70%，实现归属于上市
公司股东的净利润 122,350,202.52 元，比上年同期下降 49.46 %。面对严峻的经济形势，公司围
绕既定目标，发挥自身优势，从人才、技术、管理、市场等方面采取了多种措施，保持了平稳
健康持续发展，具体开展工作如下：
1、针对 2012 年初以来铁精粉市场的销售行情，为保证货款回收和利润实现，公司以\"薄利多销、
客户至上\"为原则，不断创新营销理念，完善营销网络，充分把握市场机遇，适时调整产品价格，
并着重提高销售服务水平，改变过去卖方市场的心态，转变原来\"坐等客户上门采购\"的被动销
售观念，推行\"走出去积极拓展新市场\"的积极销售策略；同时更加注重产品质量，以质量和服
务取胜，加强客户维护工作，积极扩大对外销售，实现产销平衡。
2、从科学管理入手，深入推进精细化管理工作，努力挖潜降耗，对标找差，持续提高基础管理
水平，关键生产技术指标稳步提升。基础管理和矿山信息化水平稳步提升，在矿山储量管理、
计划管理、安全管理、生产管理、技术管理以及人员、设备的跟踪定位等方面实现了设备工艺
先进化、过程控制数字化、安全管理智能化。
3、以重点项目建设为核心，多措并举、迎难而上，着力实现\"早投产早达效\"，公司重点建设项
目正按计划有序推进。万宝矿业、东平矿业均按计划建设完成并顺利通过监管部门验收，取得
安全生产许可证，正式投产运营；截止到 2012 年底，金鼎矿业 200 万吨扩产项目已完成计划投
资的 52%，根据项目进度，预计将于 2013 年底建成投产。
4、强化安全环保主体责任，安全环保工作水平显著提升。报告期内公司加大矿山安全环保设施
建设力度，加强员工安全技术培训，使安全管理工作经常化、制度化、科学化、规范化，最大
程度地减少安全生产隐患；同时，通过健全组织机构，加强技术改造，提升生产工艺或技术，
建设绿色矿山，最大程度减少环境污染。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 563,327,169.12 637,992,544.17 -11.70
营业成本 374,382,253.44 340,911,805.12 9.82
销售费用 507,552.25 509,400.40 -0.36
管理费用 51,173,239.81 57,298,101.89 -10.69
财务费用 25,093,390.02 31,902,822.04 -21.34
经营活动产生的现金流量净额 21,012,990.51 190,687,693.64 -88.98
投资活动产生的现金流量净额 26,021,080.80 -91,297,829.63
筹资活动产生的现金流量净额 -195,392,871.95 1,931,237.70 -10,217.49
资产减值损失 -35,980.99 -17,314,104.70 -99.79
投资收益 43,253,948.77 61,956,899.27 -30.19
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营业外收入 689,303.33 23,543,543.11 -97.07
营业外支出 62,117.90 24,278.96 155.85
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司产品销售以铁精粉为主，本期营业收入总计 563,327,169.12 元，其中铁精粉销售收入为
549,705,102.29 元，占营业收入总额的 97.58%。
从销售量因素方面：本期铁精粉销售量为 561,362.58 吨，上年同期 529,368.89 吨，同比增长
6.04%。
从平均销售价格因素方面：本期铁精粉的平均销售价格为 979.23 元/吨（不含税），较上年同期
的 1176.79 元/吨（不含税），下降了 16.79%。
销售价格下降是造成本期营业收入较上年同期下降的主要因素。
(2) 主要销售客户的情况
报告期，公司向前五名客户的营业收入总额为 300,148,249.48 元，占同期营业收入的 53.28%。
单位 前五名客户营业收入合计（元）占营业收入总额的比例（%）
山东耀昌集团有限公司 78,350,377.86 13.91
安阳市裕成贸易有限责任公司 63,130,291.16 11.21
山东惠民惠祥特钢有限责任公司 60,424,090.87 10.73
淄博宏达钢铁有限公司 57,634,221.93 10.23
济南庚辰钢铁有限公司 40,609,267.66 7.21
合计 300,148,249.48 53.28
(3) 其他
①资产减值损失 2012 年度发生数为-35,980.99 元，比上年数减少 99.79%，其主要原因是上年应
收款项收回后坏账准备转回，而本年应收账款、其他应收款较上年变动较小所致。
②投资收益 2012 年度发生数为 43,253,948.77 元，比上年数减少 30.19%，其主要原因是联营单
位金鼎矿业本年净利润较上年减少所致。
③营业外收入 2012 年度发生数为 689,303.33 元，比上年数减少 97.07%，其主要原因是本年政
府补助较上年减少所致。
④营业外支出 2012 年度发生数为 62,117.90 元，比上年数增加 155.85%，其主要原因是本年对
外赞助费增加所致。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
黑色金属
材料费 268,679,758.14 71.78 272,349,121.08 79.89 -1.35
采选业
人工费 42,154,702.40 11.26 26,660,223.01 7.82 58.12
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燃动费 22,923,507.27 6.12 16,293,142.22 4.78 40.69
制造费用 40,624,285.63 10.85 25,609,318.82 7.51 58.63
合计 374,382,253.44 100 340,911,805.12 100 9.82
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
铁精粉 材料费 310,033,026.34 82.82 294,623,414.71 86.42 5.23
人工费 7,762,533.26 2.07 3,676,021.84 1.08 111.17
燃动费 20,234,232.17 5.40 14,378,348.89 4.22 40.73
制造费用 29,296,478.59 7.83 20,582,364.00 6.04 42.34
合计 367,326,270.36 98.12 333,260,149.44 97.76 10.22
合计：成本上升的主要原因为（1）2012 年万宝矿业由建设期转入生产期。（2）三矿山选矿职工
人员的增加和工资标准的提高。
(2) 主要供应商情况
报告期，公司向前五名供应商采购金额合计为 172,854,230.24 元，占同期采购金额的 46.17%
单位 前五名供应商采购合计（元）占营业成本总额的比例（%）
山东金鼎矿业有限责任公司 111,723,065.40 29.84
东平县供电公司 32,106,248.36 8.58
淄博宏达热电有限公司 12,157,817.65 3.25
淄博宏鲁物资有限公司 11,428,070.51 3.05
昌邑市供电公司 5,439,028.32 1.45
合计 172,854,230.24 46.17
淄博宏鲁物资有限公司自 2012 年 3 月 14 日起不再属于山东宏达矿业股份有限公司的关联方。
4、 费用
项目 本期数（元） 上年同期（元） 本期金额较上年同期变动比例（%）
销售费用 507,552.25 509,400.40 -0.36
管理费用 51,173,239.81 57,298,101.89 -10.69
财务费用 25,093,390.02 31,902,822.04 -21.34
所得税 28,123,726.69 62,179,124.60 -54.77
所得税变动较大主要是今年受产品销售价格影响，造成今年实现的利润总额较上年同期有所下
降所导致。
5、 现金流
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项目 本期数（元） 上年同期数（元） 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 21,012,990.51 190,687,693.64 -88.98
投资活动产生的现金流量净额 26,021,080.80 -91,297,829.63
筹资活动产生的现金流量净额 -195,392,871.95 1,931,237.70 -10,217.49
（1）经营活动产生的现金流量净额同比下降 88.98%，主要是由于①销售商品、提供劳务收到
的现金同比减少 10,887.00 万元②购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 5,149.14 万元。
（2）投资活动产生的现金流量净额 2602.11 万元，同比增加 11,731.89 万元，主要是因为①取
得投资收益收到的现金增加 6,060.00 万元②购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
金减少 5,681.13 万元
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少 19,732.41 万元，主要是因为①取得借款收到的现
金减少 4,500.00 万元②收到其他与筹资活动有关的现金减少 20,304.19 万元。
经营活动产生的现金流量净额 净利润 差额
21,012,990.51 122,350,202.52 -101,337,212.01
说明：经营活动产生的现金流量净额与净利润差异较大的原因为本年度销售以银行承兑汇票收
款为主所致。
6、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
黑色金属 减少 13.14
561,690,831.01 374,382,253.44 33.35 -11.83 9.82
采选业
