青岛天华院化学工程股份有限公司 2013 年年度报告
青岛天华院化学工程股份有限公司
2013 年年度报告
青岛天华院化学工程股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人肖世猛、主管会计工作负责人孙中心及会计机构负责人（会计主管人员）
阴晓辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期
利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股
本预案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司二○一三年度实现净利润
-41,509,399.69 元 ， 期 初 可 供 分 配 利 润 为 -882,140,231.59 元 ， 期 末 可 供 股 东 分 配 利 润
-926,241,032.56 元。
根据《公司章程》相关规定，经公司第五届董事会第十四次会议审议，决定二○一三年度不
提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示.......................................................................................................4
第二节 公司简介...........................................................................................................................6
第三节 会计数据和财务指标摘要...............................................................................................9
第四节 董事会报告.....................................................................................................................13
第五节 重要事项.........................................................................................................................29
第六节 股份变动及股东情况.....................................................................................................48
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....................................................................55
第八节 公司治理.........................................................................................................................63
第九节 财务会计报告.................................................................................................................70
第十节 备查文件目录...............................................................................................................266
青岛天华院化学工程股份有限公司 2013 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证券监督管理委员
证监会 指
会
上交所 指 上海证券交易所
中国证券监督管理委员
青岛证监局 指
会青岛监管局
国务院国有资产监督管
国务院国资委 指
理委员会
青岛市国有资产管理委
青岛市国资委 指
员会
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
青岛黄海橡胶股份有限
公司、本公司、黄海股
指 公司、青岛天华院化学
份、天华院
工程股份有限公司
青岛黄海橡胶集团有限
黄海集团 指
责任公司
中车汽修（集团）总公
中车集团 指
司
装备公司 指 中国化工装备总公司
中国化工集团 指 中国化工集团公司
化工科学院 指 中国化工科学研究院
天华化工机械及自动化
天华院有限公司 指
研究设计院有限公司
全钢胎 指 全钢载重子午胎
半钢胎 指 半钢子午胎
2013 年 1 月 1 日至 2013
报告期、本报告期 指
年 12 月 31 日
人民币元、人民币万元、
元、万元、亿元 指 人民币亿元，中国法定
货币流通单位
二、 重大风险提示：
1、公司于 2013 年 12 月完成重大资产重组，出售轮胎相关的全部资产和负债，同时发行股
份购买天华化工机械及自动化研究设计院有限公司(以下简称天华院有限公司)的 100%股
权，资产交割已于 2013 年末完成。为保证本年度财务数据与历年数据的可比性，公司历年
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的合并财务报表数据均假设天华院有限公司已于期初完成注入并按此进行了调整，敬请投资
者注意。
2、《中国证券报》、《上海证券报》为公司的指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指
定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公
司
的
中 青岛天华院化学工程股份有限公司
文
名
称
公
司
的
中
文 *ST 黄海
名
称
简
称
公
司
的
外 Qingdao Tianhua Institute Chemistry Engineering Company Limited
文
名
称
公
司
的
外
文 QYRC
名
称
缩
写
公
司
的
法
肖世猛
定
代
表
人
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【说明】2014 年 2 月 28 日，公司完成工商登记变更登记，企业名称变更
为青岛天华院化学工程股份有限公司，注册资本变更为 396,243,901 元，法
人代表人变更为肖世猛，经营范围变更为：机械、防腐设备、计算机开发、
生产销售；货物及技术进出口；房屋租赁（以上经营范围需经许可经营的，
须凭许可证经营）。
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 阎建亭 薛 娇
甘肃省兰州市西固区合水北 甘肃省兰州市西固区合水北
联系地址
路3号 路3号
电话 0931—7313058 0931—7313058
传真 0931—7311554 0931—7311554
电子信箱 thy@sciences.chemchina.com thy@sciences.chemchina.com
三、 基本情况简介
山东省青岛市城阳区棘洪滩金岭工
公司注册地址
业园 3 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 甘肃省兰州市西固区合水北路 3 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.thy.chemchina.com
电子信箱 thy@sciences.chemchina.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网
上交所网站(www.sse.com.cn)
站的网址
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票上市交 变更前股票
股票种类 股票简称 股票代码
易所 简称
上海 证 券交
A股 *ST 黄海 600579 ST 黄海
易所
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 1999 年 6 月 30 日
注册登记地点 青岛市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码 37020671802345X
组织机构代码 71802356X
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
青岛天华院化学工程股份有限公司 2013 年年度报告
公司首次注册情况详见 2011 年及以前年度报告的公司基本情况有关内容。
(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
1、2002 年 8 月 9 日上市至 2013 年 12 月 30 日，公司主营业务为研发、生产及销售轮胎产品。
2、2013 年 12 月 25 日，公司重大资产重组实施完毕，原轮胎业务资产全部置出，同时向化工
科学院发行股份购买其持有的天华院有限公司 100%的股权，公司主营业务变更为化工机械的研
发、制造、销售。
3、2014 年 2 月 28 日，公司完成工商登记变更登记，其中经营范围变更为：机械、防腐设备、
计算机开发、生产销售；货物及技术进出口；房屋租赁（以上经营范围需经许可经营的，须凭
许可证经营）。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
1、自 2002 年 8 月 9 日股票上市至 2013 年 8 月 2 日，公司控股股东为黄海集团。
2、2013 年 8 月 2 日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权过户手续，黄海
集团将其所持本公司的全部股份（115,429,360 股）悉数转让给中国化工科学研究院。至此，公
司控股股东变更为中国化工科学研究院。
3、期间，公司实际控制人发生变化。2006 年 1 月 16 日，青岛市国资委同中国化工集团公司所
属的全资子公司中车集团、装备公司签署《产权转让协议》，决定将其持有的黄海集团 90%产权
和 10%产权分别转让给中车集团和装备公司，由此至今本公司实际控制人变更为中国化工集团
公司。
七、 其他有关资料
立信会计师事务所（特
名称
殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所名称 上海市黄浦区南京东
办公地址
（境内） 路 61 号 4 楼
签字会计师姓 杨宝萱
名 林盛
华泰联合证券有限责
名称
任公司
北京市西城区丰盛胡
办公地址 同 22 号丰铭国际大厦
报告期内履行持续督导职责的
A 座六层
财务顾问
签字的财务顾
陈嘉、徐华希
问主办人姓名
持续督导的期 2013 年 10 月 28 日至
间 2014 年 12 月 31 日
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
主 2012 年 2011 年
本期
要
比上
会
2013 年 年同
计 调整后 调整前 调整后 调整前
期增
数
减(%)
据
营
业 1,245,902,451. 1,509,450,919. 436,779,399.0 2,178,188,467. 1,444,182,489.
-17.46
收 87 49 0 46
入
归
属
于
上
市
公
-159.2 -275,580,408.5 -319,323,602.5
司 -41,509,399.69 70,098,844.53 9,889,511.91
2 3
股
东
的
净
利
润
归
属
于
上
市
公
司
-110,378,373.8 -336,784,547.3 -336,784,547.3 -312,256,371.2 -312,256,134.2
股 67.23
6 2 2 6
东
的
扣
除
非
经
常
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性
损
益
的
净
利
润
经
营
活
动
产
生
118,930,994.9 288,147,141.8 210,267,359.0
的 -58.73 42,224,426.36 39,128,902.51
8 6
现
金
流
量
净
额
2012 年末 本期 2011 年末
末比
上年
2013 年末
调整后 调整前 同期 调整后 调整前
末增
减(%)
归
属
于
上
市
公
618,898,177.3 211,354,555.8 -336,785,023.7 192.8 -347,654,535.6
司 29,216,169.97
3 5 8 2
股
东
的
净
资
产
总
1,380,085,934. 2,483,994,389. 1,109,723,269. 2,381,546,581. 1,191,068,204.
资 -44.44
57 57 51 93
产
(二) 主要财务数据
2012 年 本期比 2011 年
主要财务
2013 年 上年同
指标 调整后 调整前 调整后 调整前
期增减
青岛天华院化学工程股份有限公司 2013 年年度报告
(%)
基本每股
收益（元 -0.10 0.18 0.04 -155.56 -0.70 -1.25
／股）
稀释每股
收益（元 -0.10 0.18 0.04 -155.56 -0.70 -1.25
／股）
扣除非经
常性损益
后的基本
-0.43 -1.32 -1.32 67.42 -1.22 -1.22
每股收益
（ 元 ／
股）
加权平均 减少
净资产收 -15.64 75.97 91.61 个 -170.38
益率（%） 百分点
扣除非经
常性损益
后的加权
不适用
平均净资
产收益率
（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性 附注（如适
2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
损益项目 用）
非流动资
产处置损 -202,012.03 -19,376,638.35 -27,740,096.11
益
计入当期
损益的政
府补助，但
与公司正
常经营业
务密切相
关，符合国
39,000.00 370,000,000.00 19,212,000
家政策规
定、按照一
定标准定
额或定量
持续享受
的政府补
助除外
债务重组
880,032.36 817,443.61 1,146,272
损益
同一控制 70,758,596.70 以本次重 60,209,332.62 43,743,193.97
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下企业合 大资产重
并产生的 组实施完
子公司期 毕最近的
初至合并 资产负债
日的当期 表日作为
净损益 本次合并
的合并日，
即 2013 年
12 月 31
日。
除上述各
项之外的
其他营业 -2,606,642.86 -4,766,746.03 314,592.87
外收入和
支出
合计 68,868,974.17 406,883,391.85 36,675,962.73
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年是公司发展史上及其重要又极不平凡的一年，是公司经济稳定发展、积极实施重大资产
重组的关键性一年。一年来，公司在各位股东的大力支持下，克服了国内经济下行压力加大、
增速放缓等困难，顺利完成了重大资产重组工作，实现了经济的平稳健康发展，为公司今后的
可持续发展创造了条件、奠定了基础。
1、从轮胎业务层面来看，公司在历经了企业搬迁引发的历史性阵痛后，报告期内将生存与
发展作为第一要务，紧紧围绕\"拓市场、提质量、树信心\"全年工作主线，依托上级公司的帮助
与指导，从内部挖潜、外部开拓两方面入手，重点抓好员工队伍稳定、内部管理整固、外部市
场开拓等工作，下大力气解决\"销售、人员、设备、技术\"制约生产四大瓶颈问题，实现了产量、
销量、收入、效益等主要经营指标的明显改善，尤其是自第二季度以来各项数据较年初相比呈
现大幅好转，企业运营形势正在不断朝好的方向稳步发展。
2、从装备业务层面来看，天华院有限公司面对装备制造业景气指数不断下降、部分重点项
目延期或暂停、以及行业周期性低迷和国家宏观经济增速回落叠加效应等不利影响，充分发挥
其在化工装备领域的技术优势和在市场中的领先作用及影响力，除紧密跟踪化工、石油化工、
煤化工、钢铁、有色金属等重大工程项目及改造项目的设备需求外，密切关注国家产业政策的
发展变化，按照国家有关节能减排和大力发展节能环保产业的要求，不断进行技术开发和技术
创新，并加强了与各大设计院、工程公司和各大企业的沟通与合作，充分利用自身的开发、设
计、试验和生产条件方面的整体优势，加大节能环保及新材料工艺装备的研究开发及推广应用，
加快机电一体化和成套化力度，针对不同用户的要求，采取灵活经营策略和经营方式，确保经
济的平稳发展。在做好市场开拓的同时，采取了加大了应收账款清欠力度，强化目标成本管理，
加强成本、费用指标的控制，压缩非生产性开支，在节约成本、控制费用、合理利用库存上下
工夫，有效地降低了三项费用，公司的经济运行质量和管理水平明显提升，综合实力和发展后
劲得到明显增强，取得比较好的效果。
3、2013 年，公司完成了重大资产重组工作。2013 年 10 月 28 日，中国证监会出具了《关
于核准青岛黄海橡胶股份有限公司重大资产出售及向中国化工科学研究院发行股份购买资产的
批复》(证监许可[2013]1351 号)，核准公司本次重大资产重组。2013 年 11 月 26 日，天华院有
限公司 100%股权过户手续办理完成。2013 年 12 月 26 日，公司本次重大资产重组置出资产的
过户手续及交付工作等全部完成。至此，公司本次重大资产重组实施完毕。
4、目前，公司经营范围已由轮胎制造变更为机械、防腐设备、计算机开发、生产销售，货
物及技术进出口，房屋租赁（以上经营范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。因主营业务变
更，公司的财务状况、经营成果等方面较重大资产重组实施前均发生了重大变化。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
变 动 比
科目 本期数 上年同期数
例（%）
营业收入 1,245,902,451.87 1,509,450,919.49 -17.46
营业成本 1,041,727,001.36 1,316,585,097.24 -20.88
销售费用 51,773,960.42 51,137,155.11 1.25
管理费用 134,351,534.43 319,360,405.08 -57.93
财务费用 46,230,260.58 79,983,554.28 -42.20
青岛天华院化学工程股份有限公司 2013 年年度报告
经营活动产生的现金流
118,930,994.98 288,147,141.86 -58.73
量净额
投资活动产生的现金流
-84,227,931.32 -33,985,507.73 -147.83
量净额
筹资活动产生的现金流
-346,111,601.54 16,358,730.16 -2,215.76
量净额
研发支出 34,213,337.71 37,529,244.01 -8.84
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
导致公司收入下降的原因主要有以下几方面：
①2013 年受宏观经济增速下滑影响，国内装备制造行业整体发展不景气，公司 2013 年实现收
入的订单数量较上年有所下降；
②随着上游原材料价格下降，公司以成本加成的方式定价，因此产品价格也有一定幅度下降，
总销售收入有所下滑，但毛利率有所提升；
③由于下游石化等行业不景气，PX 项目、PTA 项目受影响较大，下游企业推迟甚至暂停开工，
造成公司部分签订项目暂停或延后执行，公司 2013 年有近 2 个亿的项目因客户原因而延期交货,
对公司收入造成较大影响。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司 2013 年和 2012 年化工机械相关业务的收入、成本、毛利情况对比如下：
2013 年度
产品名称
营业收入 占营业收入比例 营业成本 占营业成本比例毛利率
干燥设备 430,463,616.15 54.11% 327,049,508.70 54.02% 24.02%
电化学设备 55,647,390.54 6.99% 50,651,629.94 8.37% 8.98%
废热锅炉 60,308,688.47 7.58% 42,817,450.30 7.07% 29.00%
其他设备 161,029,410.09 20.24% 143,028,742.58 23.62% 11.18%
监理服务 28,262,945.61 3.55% 23,182,357.89 3.83% 17.98%
工程及技术服
59,886,462.80 7.53% 18,730,681.01 3.09% 68.72%
务
合 计 795,598,513.66 100.00% 605,460,370.42 100.00% 23.90%
产品名称 2012 年度
营业收入 占营业收入比例 营业成本 占营业成本比例 毛利率
干燥设备 749,501,461.63 70.00% 606,008,807.36 70.99% 19.15%
电化学设备 52,835,935.79 4.93% 45,669,759.77 5.35% 13.56%
废热锅炉 26,115,897.43 2.44% 18,663,374.44 2.19% 28.54%
其他设备 154,679,728.33 14.45% 141,851,707.37 16.62% 8.29%
监理服务 21,799,976.70 2.04% 16,183,732.08 1.90% 25.76%
工程及技术服务 65,822,332.97 6.15% 25,217,773.35 2.95% 61.69%
合 计 1,070,755,332.85 100.00% 853,595,154.37 100.00% 20.28%
通过比较 2013 年和 2012 年分产品的收入成本情况，可以看出 2013 年收入变化的原因主要在干
燥设备和废热锅炉两项产品上，其他产品的变化幅度不大。2013 年干燥设备销售收入较 2012
青岛天华院化学工程股份有限公司 2013 年年度报告
年大幅下滑了 3.19 亿元，废热锅炉销售收入较 2012 年上升了约 3400 万元。
干燥机的收入下滑主要原因为：报告期内公司有近 2 亿元（内蒙古鲁新能源开发有限责任公司
9900 万元、远东仪征石化（扬州）有限公司 10175.60 万元）的干燥设备因客户原因延期交货
所致。
废热锅炉收入上升的主要原因为：2013 年国内甲醇行业的生产工艺正逐步由焦炉气制甲醇向天
然气制甲醇方向转型，天然气制甲醇废热锅炉需求量增加带来公司废热锅炉订单增加所致。
(3) 订单分析
天华院生产的装备均为非标产品，需根据不同规格订制，签订订单金额在不同期间具有一定波
动性。天华院有限公司 2011 年－2013 年签订订单金额分别为 10.69 亿元、10.28 亿元、7.24 亿
元，公司目前大型设备的订单日益增多，由于大型设备具有生产周期长、单台设备价值大的特
点，部分设备收入确认有所滞后，因此当年确认的收入一般来源于当年的部分订单和上年的部
分订单，2011 年、2012 年的平均订单金额为 10.48 亿元，而 2012 和 2013 年的平均订单金额仅
为 8.76 亿元，加之 2013 年本应确认收入的部分订单因下游行业相关项目推迟甚至暂停开工延
迟交货，因此 2013 年的销售收入有较大幅度的下降。
(4) 新产品及新服务的影响分析
天华院有限公司装备主要用于石化行业，由于行业低迷，公司已加快布署，将装备逐步应用于
城市污泥处理、发电、冶金等领域，目前已取得了一定的进展，但由于目前处于转型起步期，
新兴领域的收入贡献有限，未来将逐步提高。业务应用领域的转型亦给 2013 年的业绩带来了一
定的压力。
(5) 主要销售客户的情况
序号 客户 金额（元）
1 客户 1 129,976,505.29
2 客户 2 65,914,529.92
3 客户 3 51,587,179.47
4 客户 4 37,589,743.60
5 客户 5 31,934,267.55
公司前五名客户营业收入合计 317,002,225.83
占公司全部营业收入的比例（%） 25.44
(6) 其他
报告期内，公司完成重大资产重组，注入天华院有限公司 100%股权，置出公司原有全部资产和
负债，公司的经营范围发生变更，由轮胎制造业变更为化工设备制造业，主要产品包括干燥设
备、电化学设备、塑料改性设备等，此外还有监理、工程及技术服务等业务。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期
上年
本期 金额
同期
分 成本 占总 较上
占总
行 构成 本期金额 成本 上年同期金额 年同
成本
业 项目 比例 期变
比例
(%) 动比
(%)
例(%)
工 直接 771,028,175.18 75.23 977,174,454.18 74.91 -21.10
青岛天华院化学工程股份有限公司 2013 年年度报告
业 材料
工 职工
106,439,713.92 10.38 92,797,439.92 7.11 14.70
业 薪酬
工 制造
147,503,576.49 14.39 234,520,188.63 17.98 -37.10
业 费用
主
营
业
