中国国际金融股份有限公司关于海洋石油工程股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中国国际金融股份有限公司（简称“中金公司”）作为海洋石油工程股份有限公司（简称“海油工程”或“公司”）2013年非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的要求，就公司2020年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海洋石油工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1180号）核准，海油工程于2013年10月以6.58元/股的价格非公开发行531,914,800股股票（简称“本次发行”），募集资金总额为3,499,999,384.00元，扣除承销费用27,123,995.07元以及因本次非公开发行股票需支付的律师及会计师服务费及登记费用等1,379,191.48元后，募集资金净额为人民币3,471,496,197.45元。本次发行募集资金已全部到账，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具XYZH/2013A7012号《验资报告》予以验证。
根据《海洋石油工程股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》，本次发行募集资金净额将全部用于珠海深水海洋工程装备制造基地项目（简称“募投项目”或“珠海深水基地项目”），该募投项目由海油工程全资子公司海洋石油工程（珠海）有限公司（简称“珠海公司”）实施。
截至2020年12月31日，海油工程募集资金使用情况及余额如下：
| 项目 | 金额（元） |
| 募集资金净额 | 3,471,496,197.45 |
| 截至2019年12月31日募集资金余额 | 617,368,896.57 |
| 减：2020年度已投入募投项目金额 | 42,103,125.64 |
| 暂时补充流动资金余额 | 410,000,000.00 |
| 加：利息收入扣减手续费等净额 | 53,891.05 |
| 收回理财产品收益 | 10,299,205.48 |
| 等于：募集资金余额 | 175,618,867.46 |
使用募集资金对子公司增资的议案》，拟向珠海公司增资1亿元，其中约0.9亿元来自于海油工程近年来使用募集资金购买保本型银行理财产品产生的理财收益和活期利息。届时，所有募集资金以及使用募集资金投资产生的理财收益都将纳入珠海公司统一管理运营，并根据生产建设需求逐步全部投入到珠海深水基地项目中。该次增资1亿元事项已于2014年11月实施完毕。
2015年内，珠海公司以珠海深水海洋工程装备制造基地为依托与福陆有限公司（Fluor Limited）签订中外合资经营合同，共同出资9.996亿美元成立中海福陆重工有限公司。其中珠海公司以珠海深水基地土地使用权、实物资产及部分现金出资5.098亿美元，占合资公司注册资本总额的51%。相应地，珠海深水海洋工程装备制造基地项目的实施由珠海公司独立实施，变更为合资经营方式，由珠海公司与美国福陆（Fluor）公司旗下福陆有限公司（Fluor Limited）成立合资公司共同实施该项目。上述事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。
变更后的募集资金投资项目建设内容与变更前没有发生实质性变化，而是通过合资经营的方式引入福陆（Fluor）公司，有利于该项目的建设以及建成后更好的发挥作用、实现效益。
经核查，上述增资和变更事项符合《募集资金管理和使用办法》的要求，并已实施完毕。
（三）募集资金专户注销情况
按照《募集资金管理和使用办法》的规定，海油工程及珠海公司分别在交通银行股份有限公司北京德胜门支行、中国银行股份有限公司天津滨海分行海洋支行、交通银行股份有限公司珠海分行三家银行设立了专项账户存储募集资金，专款专用。专户情况如下：
| 序号 | 开户主体 | 开户银行 | 银行账号 |
| 1 | 海洋石油工程股份有限公司 | 中国银行股份有限公司天津滨海分行 | 270073124727 |
| 2 | 海洋石油工程股份有限公司 | 交通银行股份有限公司北京德胜门支行 | 110060211018010049142 |
| 3 | 海洋石油工程（珠海）有限公司 | 交通银行股份有限公司珠海分行 | 444000091018170125583 |
并根据生产建设需求逐步全部投入到珠海深水基地项目中。注资完成后，公司募集资金专户将不再使用，并已于2014年内注销。
经2015年8月19日召开的公司第五届董事会第十三次会议全体董事审议通过，珠海深水海洋工程装备制造基地项目的实施由珠海子公司独立实施变更为合资经营方式。2016年里，珠海子公司向合资公司中海福陆重工有限公司完成了以珠海场地相关资产共计4.288亿美元的出资。剩余0.81亿美元出资将于2017年年底开始逐步使用募集资金注资合资公司。为了确保募集资金在合资公司中海福陆重工有限公司专款专用、程序合规，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《海洋石油工程股份有限公司募集资金管理和使用办法》的规定，公司在中海福陆重工有限公司新开立一个募集资金账户，并于2017年12月19日由合资公司、银行和保荐机构中金公司签订了三方协议。新设专户情况如下：
| 序号 | 开户单位 | 开户银行 | 银行账号 |
| 1 | 中海福陆重工有限公司 | 交通银行股份有限公司珠海分行 | 444000091018170176829 |
| 序号 | 开户单位 | 开户银行 | 银行账号 | 期末余额（元） |
| 1 | 海洋石油工程 （珠海）有限公司 | 交通银行股份有限公司珠海分行 | 444000091018170125583 | 122,293.74 |
| 2 | 中海福陆重工有限公司 | 交通银行股份有限公司珠海分行 | 444000091018170176829 | 175,496,573.72 |
| 合计 | 175,618,867.46 | |||
经核查，上述三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上交所范本不存在重大差异。截至2020年12月31日，协议各方均按照上述三方监管协议的规定行使权力、履行义务。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至2020年12月31日，海油工程及珠海公司累计对募投项目投入募集资金323,420.35万元，具体情况请见附表：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
经核查，海油工程2020年度不存在以募集资金置换先期投入项目自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020年4月24日，海油工程召开第六届董事会二十三次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过5.80亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期后归还。此次借用资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。独立董事意见、监事会和保荐机构发表了同意本次闲置募集资金暂时补充流动资金的意见。
经核查，2020年公司规划使用5.80亿元闲置募集资金额度暂时补充流动资金。截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为4.10亿元。
（四）报告期对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2019年12月20日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案，同意公司在本次董事会决议作出的一年期内使用不超过6.00亿元暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品。公司监事会、独立董事分别发表了同意的审核意见，中金公司作为保荐机构对该事项出具了同意的专项核查意见。
经核查，2020年公司使用募集资金购买了相关银行理财产品，合计获得收益约
800.01万元，具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
| 序号 | 合作方 名称 | 产品名称 | 委托理财金额 | 年化收益率 | 收益金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 结构化安排 | 到期实际收回本金金额 | 2020年实际获得收益 | 是否构成关联交易 |
| 1 | 中国银行珠海分行 | 中国银行挂钩型结构性存款 | 21,000.00 | 3.65% | 186.23 | 2019-12-24 | 2020-03-27 | 保证收益型 | - | 21,000.00 | 170.38 | 否 |
| 2 | 交通银行珠海分行 | 交通银行挂钩型结构性存款 | 36,000.00 | 3.10% | 271.14 | 2019-11-08 | 2020-02-10 | 保证收益型 | - | 36,000.00 | 115.38 | 否 |
| 3 | 中国银行珠海分行 | 中国银行挂钩型结构性存款 | 36,000.00 | 3.75% | 324.50 | 2020-02-19 | 2020-05-22 | 保证收益型 | - | 36,000.00 | 324.50 | 否 |
| 4 | 中国银行珠海分行 | 中国银行挂钩型结构性存款 | 21,000.00 | 3.80% | 189.75 | 2020-03-31 | 2020-07-01 | 保证收益型 | - | 21,000.00 | 189.75 | 否 |
| 合计 | 114,000.00 | / | 971.62 | / | / | / | / | 114,000.00 | 800.01 | / | ||
五、募集资金使用及披露中存在的问题
经核查，海油工程2020年度已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。
六、保荐机构的结论意见
经核查，中金公司认为：海洋石油工程股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《海洋石油工程股份有限公司募集资金管理和使用办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金净额 | 347,149.62 | 本年度投入募集资金总额 | 4,210.31 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 323,420.35 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 珠海深水海洋工程装备制造基地项目 | 无 | 347,149.62 | 347,149.62 | 347,149.62 | 4,210.31 | 323,420.35 | -23,729.27 | 93.16 | 截至期末基地一期、二期、三期已完工投入使用 | 中海福陆重工有限公司本年净利润为-25,344.62万元，按照公司持有合资公司51%股权比例，相应地给公司带来的投资收益为-12,925.76万元（不含未实现内部交易损益转回金额） | 随着基地工作量逐步提升，管理改进，亏损情况得到改善。但受行业长期处于低谷期影响，服务价格处于低位，未达到可研报告里预计的收益 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 347,149.62 | 347,149.62 | 347,149.62 | 4,210.31 | 323,420.35 | -23,729.27 | 93.16 | - | - | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 自2014年国际油价下跌以来，海洋油气工程行业已经历长达7年低谷期，特别2020年又遇到新冠疫情和由此带来的石油需求骤减，海洋油气工程行业持续承压。受行业长期处于低谷期大环境影响，基地工作量和订单价格处于相对低位，未达到可研报告里预计的收益 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本年度无置换情况 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2020年4月24日，本公司召开第六届董事会二十三次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5.80亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际2020年末使用4.10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 尚未使用的募集资金在三方监管账户存放 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无此情况 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 募投项目正在持续推进，募集资金正在持续投入中 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于海洋石油工程股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）
保荐代表人（签名）：
___________________ ____________________姚旭东 陈佳奇
中国国际金融股份有限公司
年 月 日