申达股份第一季度季报

2016 年第一季度报告
公司代码：600626                               公司简称：申达股份
                   上海申达股份有限公司
                   2016 年第一季度报告
                               1 / 18
                             2016 年第一季度报告
                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录.................................................................. 8
                                   2 / 18
                                    2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
    整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人安秀清、主管会计工作负责人陆志军及会计机构负责人（会计主管人员）李桂英
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                           本报告期末比上年度
                           本报告期末                  上年度末
                                                                               末增减(%)
总资产                    4,967,602,393.66            4,815,367,128.34                   3.16
归属于上市公司股东        2,398,964,441.92            2,355,616,488.92                   1.84
的净资产
                          年初至报告期末       上年初至上年报告期末        比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金          -67,252,896.67                -8,988,963.23                不适用
流量净额
                          年初至报告期末       上年初至上年报告期末        比上年同期增减（%）
营业收入                  2,155,245,627.72            1,725,624,129.74                  24.90
归属于上市公司股东           55,713,403.46                24,997,496.28                122.88
的净利润
归属于上市公司股东           32,408,690.84                22,268,251.12                 45.54
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益                      2.35                        1.10    增加 1.25 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股）               0.0784                        0.0352               122.73
稀释每股收益（元/股）               0.0784                        0.0352               122.73
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                   项目                         本期金额                      说明
非流动资产处置损益                                   -481,398.72
计入当期损益的政府补助，但与公司正常                  258,923.37
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保                31,830,804.95   银行理财产品取得的收益
值业务外，持有交易性金融资产、交易性                                61 万元,处置法人股取得的
                                           3 / 18
                                             2016 年第一季度报告
金融负债产生的公允价值变动损益，以及                                                收益 3122 万元。
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             -438,836.93
少数股东权益影响额（税后）                                        -41,771.52
所得税影响额                                                   -7,823,008.53
                   合计                                        23,304,712.62
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                                       单位：股
股东总数（户）                                                                                                67,257
                                               前十名股东持股情况
                               期末持股        比例      持有有限售条          质押或冻结情况
    股东名称（全称）                                                                                      股东性质
                                 数量          (%)       件股份数量        股份状态         数量
上海申达（集团）有限公司    220,692,510       31.07                   0        无                  0      国有法人
上海国际集团资产管理有限       4,908,080       0.69                   0                            0      国有法人
                                                                               无
公司
上海金桥(集团)有限公司         2,439,360       0.34                   0        无                  0      国有法人
辛珺                           2,080,300       0.29                   0        无                  0     境内自然人
傅文淋                         2,009,835       0.28                   0        无                  0     境内自然人
赵军                           2,000,038       0.28                   0        无                  0     境内自然人
茂盛针织                       1,609,977       0.23                   0        无                  0      国有法人
中融国际信托有限公司－中       1,600,000       0.23                   0                            0        其他
融－融临 24 号结构化证券                                                       无
投资集合资金信托计划
杨治华                         1,502,110       0.21                   0        无                  0     境内自然人
戴联平                         1,380,000       0.19                   0        无                  0     境内自然人
                                          前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                     持有无限售条件流通股的                     股份种类及数量
                                                        数量                         种类                 数量
上海申达（集团）有限公司                                  220,692,510        人民币普通股                220,692,510
上海国际集团资产管理有限公司                                   4,908,080     人民币普通股                 4,908,080
上海金桥(集团)有限公司                                         2,439,360     人民币普通股                 2,439,360
辛珺                                                           2,080,300     人民币普通股                 2,080,300
傅文淋                                                         2,009,835     人民币普通股                 2,009,835
赵军                                                           2,000,038     人民币普通股                 2,000,038
茂盛针织                                                       1,609,977     人民币普通股                 1,609,977
中融国际信托有限公司－中融－融临 24 号                         1,600,000                                  1,600,000
                                                                             人民币普通股
结构化证券投资集合资金信托计划
杨治华                                                         1,502,110     人民币普通股                 1,502,110
戴联平                                                         1,380,000     人民币普通股                 1,380,000
                                                      4 / 18
                                          2016 年第一季度报告
上述股东关联关系或一致行动的说明         根据目前资料显示，本公司无法认定上述无限售条件股东之间是否存在
                                         关联关系或一致行动人的情况，也无法认定上述无限售条件股东与前 10
                                         名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
    项目             本年数         年初数或上年同期      增减额          增减率              原因说明
                                                                                        期内收到被投资企业现金股
      应收股利                              2,037,875.88    -2,037,875.88   -100.00%
1                                                                                      利
                                                                                        上年末滞压的应收未收出口
      其他应收款       137,592,244.12     229,922,504.66   -92,330,260.54    -40.16%
2                                                                                      退税额本期收回所致
      长期股权投资     536,500,065.84     183,957,370.39   352,542,695.45   191.64%     期内收购 NYX35%股权所致
3
                                                                                        期内子公司工程建设竣工结
      在建工程          53,364,297.34     108,629,215.33   -55,264,917.99    -50.87%
4                                                                                      转所致
                                                                                        年内正常支付导致应付职工
      应付职工薪酬      13,306,384.34      36,514,522.76   -23,208,138.42    -63.56%
5                                                                                      薪酬减少
                                                                                        按权责发生制原则计提分期
      应付利息           1,594,575.22         898,720.92      695,854.30     77.43%    付息到期还本的长期借款利
6                                                                                      息
                                                                                        年内正常支付摊销导致其他
      其他流动负债       1,240,840.30      25,155,101.28   -23,914,260.98    -95.07%
7                                                                                      流动负债减少
                                                                                        期内子公司融资 2830 万美
      长期借款         498,537,160.00     316,365,600.00   182,171,560.00    57.58%
8                                                                                      元
                                                                                        处置部分可供出售金融资产
      递延所得税负债     6,062,468.65       9,946,205.46    -3,883,736.81    -39.05%
9                                                                                      导致公允价值变动所致
                                                                                        处置部分可供出售金融资产
      其他综合收益      18,940,773.84      31,306,224.30   -12,365,450.46    -39.50%
10                                                                                     导致公允价值变动所致
                                                                                        收购兼并收购兼并企业并
      营业税金及附加     4,496,985.21       2,540,004.75     1,956,980.46    77.05%    入、合并报表单位增加导致 、
11                                                                                     合并报表单位增加导致
                                                                                        收购兼并企业并入、合并报
      销售费用          84,031,287.29      63,189,733.89    20,841,553.40    32.98%
12                                                                                     表单位增加导致
                                                                                        收购兼并企业并入、合并报
      管理费用          96,144,751.10      41,508,607.75    54,636,143.35   131.63%
13                                                                                     表单位增加导致
      财务费用           6,029,933.09     -14,551,081.04    20,581,014.13   -141.44%    主要汇兑收益同比减少
                                                  5 / 18
                                          2016 年第一季度报告
14                                                                                    1291 万元所致
                                                                                       主要系期内处置法人流通股
      投资收益            51,899,240.14     7,470,320.71    44,428,919.43   594.74%
15                                                                                    取得的投资收益 3122 万元
                                                                                       主要系子公司结转无法支付
      营业外收入           1,047,671.95      135,853.82       911,818.13    671.18%
16                                                                                    的款项所导致
                                                                                       主要系子公司结转预付款项
      营业外支出           1,708,984.23      217,410.49      1,491,573.74   686.06%
17                                                                                    损失所导致
                                                                                       主要系收购兼并企业并入、
      所得税费用          25,913,215.83     8,555,735.39    17,357,480.44   202.88%
18                                                                                    合并报表单位增加导致
      收到的其他与经
                         137,175,993.66    36,222,096.07   100,953,897.59   278.71%    企业间往来收入较同期增加
19   营活动有关的现金
      支付给职工以及                                                                   主要系收购兼并企业并入、
                         149,841,734.91    97,214,977.65    52,626,757.26    54.13%
20   为职工支付的现金                                                                 合并报表单位增加导致
                                                                                       主要系收购兼并及支付上年
      支付的各项税费      63,382,843.33    22,402,687.32    40,980,156.01   182.93%
21                                                                                    度股权处置的税赋
      支付的其他与经
                         205,584,390.67    70,922,999.37   134,661,391.30   189.87%    企业间往来支付较同期增加
22   营活动有关的现金
                                                                                       主要系从事国债回购、购买
      收回投资收到的                                       -354,543,104.1
                          70,456,895.88   425,000,000.00                    -83.42%   银行理财产品交易业务较同
     现金
23                                                                                    期减少
      取得投资收益收                                                                   主要系期内处置可供出售金
                          46,198,649.27     4,488,994.08    41,709,655.19   929.15%
24   到的现金                                                                         融资产所导致
      处置固定资产、无
     形资产和其他长期                                                                  期内处置固定资产较同期增
                            381,190.45         73,718.72      307,471.73    417.09%
     资产收回的现金净                                                                 加
25   额
      购建固定资产. 无
                                                                                       期内固定资产投资较同期增
     形资产和其他长期     49,768,031.84    28,345,497.87    21,422,533.97    75.58%
                                                                                      加
26   资产支付的现金
      吸收投资收到的                                                                   期内下属子公司收到的少数
                           4,000,000.00    14,035,961.51   -10,035,961.51   -71.50%
27   现金                                                                             股东投资款同比减少
      取得借款收到的                                                                   境外子公司期内借款 2830
                         237,008,060.00    30,722,598.72   206,285,461.28   671.45%
28   现金                                                                             万美元
                                                                                       系子公司为开具银行承兑汇
      收到的其他与筹
                           5,439,248.00    14,731,602.40    -9,292,354.40   -63.08%   票所支付的保证金到期收回
     资活动有关的现金
29                                                                                    较同期减少
      偿还债务支付的                                                                   主要系外贸押汇业务借款同
                           9,042,672.39    36,143,236.31   -27,100,563.92   -74.98%
30   现金                                                                             比减少
      汇率变动对现金                                                                   主要是本期汇率变动对现金
     及现金等价物的影     -2,906,984.07    -1,538,100.49    -1,368,883.58    89.00%   及现金等价物的影响较同期
31   响                                                                               减少所致。
                                                  6 / 18
                                   2016 年第一季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
    鉴于公司拟非公开发行 A 股股票事宜，2016 年 2 月 29 日，上海纺织（集团）有限公司出具
承诺如下：
（一）关于关联交易的承诺：
“1、本公司及本公司控制的其他企业将规范并尽最大的努力减少与申达股份及其控制的企业之间
的关联交易。若与申达股份及其控制的企业发生无法避免的关联交易，包括但不限于商品交易、
相互提供服务或作为代理，将与申达股份依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律法规、
规章及其他规范性文件和申达股份公司章程的有关规定履行批准程序；保证关联交易价格具有公
允性；保证按照有关法律、法规和申达股份公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证
不利用关联交易非法转移申达股份的资金、利润，不利用关联交易损害申达股份及股东的利益。
2、本公司承诺在申达股份股东大会对涉及本公司及本公司控制的其他企业关联交易事项进行表决
时，本公司及本公司控制的其他企业将履行回避表决的义务。
3、本公司及本公司控制的其他企业将不会要求申达股份给予与其在任何一项市场公平交易中给予
独立第三方的条件相比更为优惠的条件。
4、本公司并代表由本公司控制的其他企业在此承诺并保证将忠实履行上述承诺，并承担相应的法
律责任，若不履行上述承诺所赋予的义务和责任，本公司将依照相关法律、法规、规章及规范性
文件承担相应的违约责任”。
（二）关于对申达股份无减持计划的承诺：
“从申达股份本次非公开发行定价基准日前六个月至目前，本公司通过控股子公司申达集团持有
申达股份共计 220,692,510 股，持股比例为 31.07%，期间申达集团未有减持申达股份的情形；自
本承诺出具之日至本次非公开发行股份发行完成后六个月内，本公司不存在直接或间接减持所持
申达股份的股份的计划，将不会有减持行为”。
（三）关于避免同业竞争的承诺：
“一、本公司对下属各企业实施战略管理，下属各企业之间不影响彼此的正常经营、资本性支出
等方面的决策，彼此之间不存在违背市场规律的现象。本公司下属各企业拥有各自定位和发展方
向。
二、本公司将继续按照行业的经济规律和市场竞争规则，公平地对待下属各企业，不会利用股东
的地位，做出违背经济规律和市场竞争规则的安排或决定，由下属各企业根据自身经营条件和产
品特点形成的核心竞争优势参与各自业务。若因本公司利用控股股东地位获得的信息来直接干预
有关企业的具体生产经营活动而致使申达股份受到损失的，本公司将承担赔偿责任。
三、本公司将不利用对申达股份的控股地位进行损害申达股份及其中小投资者利益的经营活动。
四、除现有业务外，本公司及下属企业进一步拓展的其他产品和业务范围将不与申达股份的新产
品或业务相竞争。如发生竞争情形，将按照如下方式退出与申达股份及其子公司的竞争：
1、停止生产/经营构成竞争或可能构成竞争的产品/业务；
2、将相竞争的业务纳入到申达股份及其子公司经营或者转让给无关联的第三方。
五、为响应国企改革号召，本公司正在研究纺织集团整体或核心业务上市事宜，将旗下的纺织用
                                         7 / 18
                                   2016 年第一季度报告
品及外贸等相关业务实现上市。如果五年内未实施上市，本公司亦会对旗下业务进行整合，形成
更为清晰的业务板块；并本着有利于旗下上市公司发展和全体股东利益的原则，根据上市公司资
产状况、资本市场认可程度，在五年内逐步注入所控股或间接控股且同时符合下列条件的未上市
外贸业务资产：
1、生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策和有关环境保护、安全生
产、土地管理、反垄断、海关等法律和行政法规的规定。
2、所涉及的资产权属清晰，符合国家法律法规及相关规范性文件规定的上市条件，不存在产权权
属不完善或项目投资审批手续存在瑕疵等情况。
3、有利于增强上市公司的持续盈利能力，拟注入资产的销售净利率不低于上市公司外贸业务的销
售净利率，净资产收益率均不低于上市公司的净资产收益率有利于增强上市公司的持续盈利能力。
4、不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项。
5、证券监管机构根据相关法律法规及规范性文件的监管要求。
本公司保证，如本公司违反上述承诺，申达股份及其除本公司之外的申达股份的其他股东有权根
据本承诺函依法申请强制本公司履行上述承诺，并赔偿申达股份及其除本公司之外的申达股份的
其他股东的全部损失，同时，本公司因违反上述承诺所取得的利益全部归申达股份所有。”
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                         公司名称   上海申达股份有限公司
                                                     法定代表人     安秀清
                                                            日期    2016 年 4 月 15 日
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2016 年 3 月 31 日
编制单位:上海申达股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                        期末余额                        年初余额
流动资产：
    货币资金                                   895,138,739.23                1,175,912,548.84
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                      19,530,288.93                 25,948,680.00
                                         8 / 18
                                   2016 年第一季度报告
   应收账款                                    812,024,707.25      707,502,833.39
   预付款项                                    396,598,578.18      351,960,425.85
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息
   应收股利                                                          2,037,875.88
   其他应收款                                  137,592,244.12      229,922,504.66
   买入返售金融资产
   存货                                        429,147,394.49      433,988,799.29
   划分为持有待售的资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                   93,000,000.00     79,328,562.13
      流动资产合计                           2,783,031,952.20     3,006,602,230.04
非流动资产：
   发放贷款及垫款
   可供出售金融资产                               42,835,614.32     59,827,457.43
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                                536,500,065.84      183,957,370.39
   投资性房地产                                220,698,962.72      222,957,272.63
   固定资产                                  1,008,336,565.38      961,037,736.50
   在建工程                                       53,364,297.34    108,629,215.33
   工程物资                                          21,828.00          21,828.00
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                       56,155,326.30     44,676,392.90
   开发支出
   商誉                                        218,082,357.67      179,695,975.40
   长期待摊费用                                    3,284,621.94      3,175,743.43
   递延所得税资产                                 45,290,801.95     44,785,906.29
   其他非流动资产
      非流动资产合计                         2,184,570,441.46     1,808,764,898.30
       资产总计                              4,967,602,393.66     4,815,367,128.34
流动负债：
   短期借款                                    178,470,420.00      137,948,865.27
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放