申达股份2016年第三季度报告

2016 年第三季度报告
公司代码：600626                               公司简称：申达股份
                   上海申达股份有限公司
                   2016 年第三季度报告
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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
   未出席董事姓名           未出席董事职务             未出席原因的说明           被委托人姓名
虞冰                    董事                     另有重要会议                姚明华
1.3 公司负责人姚明华、主管会计工作负责人陆志军及会计机构负责人（会计主管人员）李桂英
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                          单位：元 币种：人民币
                                                                                 本报告期末比上年
                                 本报告期末                 上年度末
                                                                                   度末增减(%)
总资产                         5,192,036,396.23            4,815,367,128.34                   7.82
归属于上市公司股东的净
                               2,416,308,466.06            2,355,616,488.92                   2.58
资产
                               年初至报告期末          上年初至上年报告期末       比上年同期增减
                                 （1-9 月）                  （1-9 月）                 (%)
经营活动产生的现金流量
                                -42,357,146.82               -54,370,020.39                 不适用
净额
                               年初至报告期末          上年初至上年报告期末       比上年同期增减
                                 （1-9 月）                  （1-9 月）               （%）
营业收入                       6,407,619,566.94            5,450,196,113.64                  17.57
归属于上市公司股东的净
                                153,022,036.56                87,543,971.94                  74.79
利润
归属于上市公司股东的扣
                                 96,598,118.61                72,073,199.99                  34.03
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）                 6.40                            3.83   增加 2.57 个百分点
基本每股收益（元/股）                   0.2155                         0.1233                74.78
稀释每股收益（元/股）                   0.2155                         0.1233                74.78
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                                             本期金额          年初至报告期末       说明
                 项目
                                           （7－9 月）         金额（1-9 月）
非流动资产处置损益                           -148,520.42          289,796.17
计入当期损益的政府补助，但与公司
正常经营业务密切相关，符合国家政
                                              837,194.99        4,513,369.60
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享有                                                折价收购申阳藤
                                           34,200,249.54       34,200,249.54
被投资单位可辨认净资产公允价值产                                                25%的股权所致
生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套
                                                                                其中：法人股处置
期保值业务外，持有交易性金融资产、
                                                                                取得的投资收益
交易性金融负债产生的公允价值变动
                                              381,034.12        39,339,060.97   3657 万元，银行理
损益，以及处置交易性金融资产、交
                                                                                财产品取得的收
易性金融负债和可供出售金融资产取
                                                                                益 191 万元
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和
                                            3,738,210.69        3,593,750.13
支出
所得税影响额                                 -244,644.47       -10,787,776.92
少数股东权益影响额（税后）             -14,402,990.69          -14,724,531.54
                 合计                      24,360,533.76        56,423,917.95
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                        单位：股
股东总数（户）                                                                            65,186
                                    前十名股东持股情况
  股东名称         期末持股数    比例(%)     持有有限售条         质押或冻结情况       股东性质
  （全称）             量                      件股份数量       股份状态    数量
上海申达（集
                  220,692,510      31.07                   0          无           0    国有法人
团）有限公司
上海国际集团
资产管理有限         4,908,080      0.69                   0          无           0    国有法人
公司
华融证券股份
                     3,400,000      0.48                   0          无           0        其他
有限公司
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中国工商银行
股份有限公司
－中证上海国
                  2,857,600       0.40                   0          无      0            其他
企交易型开放
式指数证券投
资基金
傅文淋            2,710,235       0.38                   0          无      0     境内自然人
上海金桥(集
                  2,439,360       0.34                   0          无      0       国有法人
团)有限公司
杨韬              1,773,700       0.25                   0          无      0     境内自然人
陈庭华            1,714,215       0.24                   0          无      0     境内自然人
茂盛针织          1,609,977       0.23                   0          无      0       国有法人
唐薏              1,400,013       0.20                   0          无      0     境内自然人
                              前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                      持有无限售条件流通                 股份种类及数量
                                  股的数量                   种类                 数量
上海申达（集团）有限公司               220,692,510           人民币普通股       220,692,510
上海国际集团资产管理有限
                                         4,908,080           人民币普通股          4,908,080
公司
华融证券股份有限公司                     3,400,000           人民币普通股          3,400,000
中国工商银行股份有限公司
－中证上海国企交易型开放                 2,857,600           人民币普通股          2,857,600
式指数证券投资基金
傅文淋                                   2,710,235           人民币普通股          2,710,235
上海金桥(集团)有限公司                   2,439,360           人民币普通股          2,439,360
杨韬                                     1,773,700           人民币普通股          1,773,700
陈庭华                                   1,714,215           人民币普通股          1,714,215
茂盛针织                                 1,609,977           人民币普通股          1,609,977
唐薏                                     1,400,013           人民币普通股          1,400,013
                              根据目前资料显示，本公司无法认定上述无限售条件股东之间是
上述股东关联关系或一致行      否存在关联关系或一致行动人的情况，也无法认定上述无限售条
动的说明                      件股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情
                              况。
表决权恢复的优先股股东及
                              不适用
持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
   况表
□适用 √不适用
                                           5 / 20
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
            项目             本期数          期初数或上年同期       增减额           增减率                原因说明
                                                                                               主要系期内对外股权投资及购买债
1    货币资金               727,593,795.72   1,175,912,548.84    -448,318,753.12    -38.13%
                                                                                              券回购产品
     以公允价值计量且其变
                                                                                              期内购买的债券回购产品尚未到期
2    动计入当期损益的金融    93,848,000.00                        93,848,000.00    100.00%
                                                                                              兑付
     资产
3    应收股利                                    2,037,875.88      -2,037,875.88   -100.00%    被投资企业实施分配
                                                                                               主要系期内购买的银行理财产品比
4    其他流动资产           114,584,096.80      79,328,562.13     35,255,534.67     44.44%
                                                                                              期初增加 3100 万
5    可供出售金融资产        29,689,210.07      59,827,457.43     -30,138,247.36    -50.38%    期内出售部分法人股所致
                                                                                               主要系期内收购 NYX35%的股权所
6    长期股权投资           481,651,144.76     183,957,370.39    297,693,774.37    161.83%
                                                                                              致
7    在建工程                41,975,655.52     108,629,215.33     -66,653,559.81    -61.36%    期内转入固定资产
8    无形资产                96,912,670.89      44,676,392.90     52,236,277.99    116.92%     被并购子公司公允价值调整导致
9    长期待摊费用             5,274,270.78       3,175,743.43      2,098,527.35     66.08%     期内并购所导致
10   应付票据                85,249,552.00     132,735,845.20     -47,486,293.20    -35.78%    期内正常支付所致
11   其他应付款              78,878,161.47     115,086,761.20     -36,208,599.73    -31.46%    期内正常支付所致
12   长期借款               501,209,695.00     316,365,600.00    184,844,095.00     58.43%     期内借入贷款 2830 万美元
                                                                                               期内子公司新申达根据税务稽查结
13   预计负债                 2,565,608.02       5,000,000.00      -2,434,391.98    -48.69%
                                                                                              果补交税金
14   递延所得税负债           2,932,841.18       9,946,205.46      -7,013,364.28    -70.51%    期内出售部分法人股所致
15   其他综合收益            10,000,446.48      31,306,224.30     -21,305,777.82    -68.06%    期内出售部分法人股所致
                                                                                               主要上年末及期内收购兼并使合并
16   营业税金及附加          12,269,555.61       8,610,975.48      3,658,580.13     42.49%
                                                                                              企业户数增加所致
                                                                                               主要上年末及期内收购兼并使合并
17   销售费用               235,708,833.50     170,896,671.38     64,812,162.12     37.92%
                                                                                              企业户数增加所致
                                                                                               主要上年末及期内收购兼并使合并
18   管理费用               286,105,416.90     142,278,882.84    143,826,534.06    101.09%
                                                                                              企业户数增加所致
                                                                                               其中汇率影响 5574 万，利息支出影
19    财务费用               28,380,203.77     -46,731,155.22     75,111,358.99    -160.73%
                                                                                              响 1500 万
                                                                                               期内处置可供出售金融资产的收益
20    投资收益              103,907,902.68      21,832,668.04     82,075,234.64    375.93%    3657 万元，新收购 NYX 带来的投资
                                                                                              收益有 3682 万元
                                                                                               期内收购“申阳藤”25%的股权产
21    营业外收入             35,302,010.20       6,442,585.96     28,859,424.24    447.95%
                                                                                              生收益约 2477 万元
                                                        6 / 20
                                                 2016 年第三季度报告
                                                                                                  其中下属子公司业务损失增加 85 万
22    营业外支出                2,139,328.37        521,473.74        1,617,854.63     310.25%
                                                                                                 元，收购兼并影响增加 67 万元
                                                                                                  主要上年末及期内收购兼并使合并
23    所得税费用               62,839,214.21     31,866,930.76       30,972,283.45      97.19%
                                                                                                 企业户数增加所致
      归属于 母公 司 所有者                                                                       主要上年末及期内收购兼并使合并
24                            153,022,036.56     87,543,971.94       65,478,064.62      74.79%
     的净利润                                                                                    企业户数增加所致
                                                                                                  主要上年末及期内收购兼并使合并
25    少数股东损益             27,236,211.40     11,647,892.15       15,588,319.25     133.83%
                                                                                                 企业户数增加所致
      收到的 其他 与 经营活                                                                       主要上年末及期内收购兼并使合并
26                            419,066,585.61    172,356,118.77      246,710,466.84     143.14%
     动有关的现金                                                                                企业户数增加所致
      支付给 职工 以 及为职                                                                       主要上年末及期内收购兼并使合并
27                            355,360,437.25    220,728,611.25      134,631,826.00      60.99%
     工支付的现金                                                                                企业户数增加所致
                                                                                                  上期末应付未付税费期内正常支付
28    支付的各项税费          186,889,693.65     81,566,335.16      105,323,358.49     129.13%
                                                                                                 所致
      支付的 其他 与 经营活
29                            650,326,625.56    307,700,050.41      342,626,575.15     111.35%    主要上年末及期内收购兼并所导致
     动有关的现金
                                                                                                  主要系从事国债回购、购买银行理
30    收回投资收到的现金      445,885,766.21   1,798,276,043.52   -1,352,390,277.31    -75.20%
                                                                                                 财产品交易业务较同期减少
      取得投 资收 益 收到的                                                                       期内出售部分法人股约 3700 万，
31                            115,433,284.23     26,756,050.33       88,677,233.90     331.43%
     现金                                                                                        NYX 分红 4926 万
      处置固定资产、无形资
                                                                                                  下属子公司处置固定资产流入的现
32   产和其他长期资产收回       2,223,978.22        722,434.71        1,501,543.51     207.84%
                                                                                                 金较同期增加所致
     的现金净额
      收到的 其他 与 投资活                                                                       期内收购子公司，申阳藤合并日持
33                             22,170,533.23       1,500,000.00      20,670,533.23    1378.04%
     动有关的现金                                                                                有的货币资金
                                                                                                  主要系从事国债回购、购买银行理
34    投资支付的现金          878,990,142.28   1,616,085,671.36    -737,095,529.08     -45.61%
                                                                                                 财产品交易业务较同期减少
      取得子 公司 及 其他营
35                              2,167,000.00       9,787,040.00       -7,620,040.00    -77.86%    期内系支付收购申阳藤部分价款
     业单位支付的现金净额
                                                                                                  下属子公司“美国投资”期内借入
37    取得借款收到的现金      331,865,915.31    196,645,477.59      135,220,437.72      68.76%
                                                                                                 2830 万美元
      收到的 其他 与 筹资活                                                                       主要系子公司期内收回的银行承兑
38                             16,557,500.00     40,906,176.01      -24,348,676.01     -59.52%
     动有关的现金                                                                                汇票保证金较同期减少
      支付的 其他 与 筹资活                                                                       主要系子公司期内支付的银行承兑
40                              5,955,814.46     23,265,220.42      -17,309,405.96     -74.40%
     动有关的现金                                                                                汇票保证金较同期减少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
                                                          7 / 20
                                   2016 年第三季度报告
鉴于公司拟非公开发行 A 股股票事宜，2016 年 2 月 29 日，上海纺织（集团）有限公司出具承诺
如下：
（一）关于关联交易的承诺
“1、本公司及本公司控制的其他企业将规范并尽最大的努力减少与申达股份及其控制的企业之间
的关联交易。若与申达股份及其控制的企业发生无法避免的关联交易，包括但不限于商品交易、
相互提供服务或作为代理，将与申达股份依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律法规、
规章及其他规范性文件和申达股份公司章程的有关规定履行批准程序；保证关联交易价格具有公
允性；保证按照有关法律、法规和申达股份公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证
不利用关联交易非法转移申达股份的资金、利润，不利用关联交易损害申达股份及股东的利益。
2、本公司承诺在申达股份股东大会对涉及本公司及本公司控制的其他企业关联交易事项进行表决
时，本公司及本公司控制的其他企业将履行回避表决的义务。
3、本公司及本公司控制的其他企业将不会要求申达股份给予与其在任何一项市场公平交易中给予
独立第三方的条件相比更为优惠的条件。
4、本公司并代表由本公司控制的其他企业在此承诺并保证将忠实履行上述承诺，并承担相应的法
律责任，若不履行上述承诺所赋予的义务和责任，本公司将依照相关法律、法规、规章及规范性
文件承担相应的违约责任”。
（二）关于对申达股份无减持计划的承诺：
“从申达股份本次非公开发行定价基准日前六个月至目前，本公司通过控股子公司申达集团持有
申达股份共计 220,692,510 股，持股比例为 31.07%，期间申达集团未有减持申达股份的情形；自
本承诺出具之日至本次非公开发行股份发行完成后六个月内，本公司不存在直接或间接减持所持
申达股份的股份的计划，将不会有减持行为”。
（三）关于避免同业竞争的承诺：
“一、本公司对下属各企业实施战略管理，下属各企业之间不影响彼此的正常经营、资本性支出
等方面的决策，彼此之间不存在违背市场规律的现象。本公司下属各企业拥有各自定位和发展方
向。
二、本公司将继续按照行业的经济规律和市场竞争规则，公平地对待下属各企业，不会利用股东
的地位，做出违背经济规律和市场竞争规则的安排或决定，由下属各企业根据自身经营条件和产
品特点形成的核心竞争优势参与各自业务。若因本公司利用控股股东地位获得的信息来直接干预
有关企业的具体生产经营活动而致使申达股份受到损失的，本公司将承担赔偿责任。
三、本公司将不利用对申达股份的控股地位进行损害申达股份及其中小投资者利益的经营活动。
四、除现有业务外，本公司及下属企业进一步拓展的其他产品和业务范围将不与申达股份的新产
品或业务相竞争。如发生竞争情形，将按照如下方式退出与申达股份及其子公司的竞争：
1、停止生产/经营构成竞争或可能构成竞争的产品/业务；
2、将相竞争的业务纳入到申达股份及其子公司经营或者转让给无关联的第三方。
五、为响应国企改革号召，本公司正在研究纺织集团整体或核心业务上市事宜，将旗下的纺织用
品及外贸等相关业务实现上市。如果五年内未实施上市，本公司亦会对旗下业务进行整合，形成
更为清晰的业务板块；并本着有利于旗下上市公司发展和全体股东利益的原则，根据上市公司资
产状况、资本市场认可程度，在五年内逐步注入所控股或间接控股且同时符合下列条件的未上市
外贸业务资产：
1、生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策和有关环境保护、安全生
产、土地管理、反垄断、海关等法律和行政法规的规定。
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                                  2016 年第三季度报告
2、所涉及的资产权属清晰，符合国家法律法规及相关规范性文件规定的上市条件，不存在产权权
属不完善或项目投资审批手续存在瑕疵等情况。
3、有利于增强上市公司的持续盈利能力，拟注入资产的销售净利率不低于上市公司外贸业务的销
售净利率，净资产收益率均不低于上市公司的净资产收益率有利于增强上市公司的持续盈利能力。
4、不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项。
5、证券监管机构根据相关法律法规及规范性文件的监管要求。 本公司保证，如本公司违反上述
承诺，申达股份及其除本公司之外的申达股份的其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本公司
履行上述承诺，并赔偿申达股份及其除本公司之外的申达股份的其他股东的全部损失，同时，本
公司因违反上述承诺所取得的利益全部归申达股份所有。”
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                        公司名称   上海申达股份有限公司
                                                   法定代表人      姚明华
                                                           日期    2016 年 10 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
                                   合并资产负债表
                                  2016 年 9 月 30 日
编制单位:上海申达股份有限公司
                                            单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                     项目                                  期末余额             年初余额
流动资产：
  货币资金                                               727,593,795.72     1,175,912,548.84
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产            93,848,000.00
  衍生金融资产
  应收票据                                                27,455,146.17       25,948,680.00
  应收账款                                               891,750,618.46