上海龙头（集团）股份有限公司 2013 年年度报告
上海龙头（集团）股份有限公司
2013 年年度报告
上海龙头（集团）股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人朱勇先生、主管会计工作负责人周健先生及会计机构负责人（会计主管人
员）吴寅女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2014]第 110628 号审计报告确认，
2013 年公司实现归属于母公司所有者的净利润 52,236,805.49 元，加：年初未分配利润
140,041,689.04 元，年末公司未分配利润 192,278,494.53 元。因母公司年末未分配利润
-52,236,854.00 元尚未弥补，故本期不进行利润分配。
此议案尚需提交股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，
敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
是。截至本报告期批准之日，关联方非经营性资金占用已全部清偿完毕。详见信会师
报字[2014]第 110630 号《关于对上海龙头（集团）股份有限公司控股股东及其他关联方占
用资金情况的专项审计说明》。
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
上海龙头（集团）股份有限公司 2013 年年度报告
目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 9
第五节 重要事项......................................................................................................................... 19
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 26
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 29
第八节 公司治理......................................................................................................................... 34
第九节 内部控制......................................................................................................................... 37
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 38
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 136
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
本公司，龙头股份 指 上海龙头（集团）股份有限公司
大股东，纺织集团 指 上海纺织（集团）有限公司
纺织控股 指 上海纺织控股（集团）公司
三枪针织 指 上海三枪（集团）有限公司
海螺服饰 指 上海海螺服饰有限公司
民光家纺，龙头家纺 指 上海龙头家纺有限公司
二、 重大风险提示：
公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告\"董事
会报告\"等有关章节中关于公司面临风险的描述。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 上海龙头（集团）股份有限公司
公司的中文名称简称 龙头股份
公司的外文名称 SHANGHAI DRAGON CORPORATION
公司的外文名称缩写 SHD
公司的法定代表人 朱勇先生
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈峰 何徐琳
上海市制造局路 584 号 A 座 4 上海市制造局路 584 号 A 座 4
联系地址
楼 楼
电话 021-34061116 021-63159108
传真 021-54666630 021-63158280
电子信箱 ltdsh@shanghaidragon.com.cn ltdsh@shanghaidragon.com.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 上海市制造局路 584 号 10 幢 4 楼
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 上海市制造局路 584 号 A 座 4 楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.shanghaidragon.com.cn
电子信箱 longtou@shanghaidragon.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 龙头股份
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况内容。
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(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
1998 年经上海市证券期货监督管理办公室沪证司（98）027 号文《关于同意上海龙头（十七
棉）股份有限公司资产置换、定向扩股及增发股票（A）的通知》批准，上海纺织控股（集团）
公司以其下属全资子公司上海三枪（集团）有限公司、上海菊花纺织有限公司、上海民光国际
企业有限公司（2011 年 3 月更名为上海龙头家纺有限公司）、上海海螺服饰有限公司的经营性
资产置换公司原有资产。资产置换完成后，公司主营业务由棉纺织变更为生产高档内衣、针棉
织品、家用纺织品和衬衫、西服。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
经上海市经委沪经企（2001）725 号文《关于同意上海纺织控股（集团）公司与华融资产管
理公司等单位共同设立上海纺织（集团）有限公司》的批复，2002 年 8 月，上海纺织控股（集
团）公司以其上海市国有资产管理委员会授权的绝大部分资产（包括持有本公司 44.93%的股权）
作为出资额，与华融、东方、信达、长城各自对纺织的转股债权作为出资额，共同设立上海纺
织（集团）有限公司（简称纺织集团）。至此，本公司第一大股东--由原上海纺织控股（集团）
公司变更为上海纺织（集团）有限公司。
七、 其他有关资料
立信会计师事务所（特殊普通
名称
合伙）
南京东路 61 号新黄浦金融大厦
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
4楼
单峰
签字会计师姓名
赵敏
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
营业收入 4,189,144,332.01 4,723,844,885.70 -11.32 4,527,785,068.92
归属于上市公司股东的净利
52,236,805.49 45,659,863.23 14.40 46,153,709.27
润
归属于上市公司股东的扣除
-92,415,661.59 29,103,157.76 -417.55 13,078,877.83
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
57,211,965.84 143,131,139.13 -60.03 -39,955,949.14
额
本期末比上年
2013 年末 2012 年末 同期末增减 2011 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资
1,568,225,851.16 1,515,541,453.90 3.48 1,462,673,379.54
产
总资产 2,521,877,789.20 2,571,527,498.34 -1.93 2,558,610,831.68
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.12 0.11 9.09 0.11
稀释每股收益（元／股） 0.12 0.11 9.09 0.11
扣除非经常性损益后的基本
-0.22 0.07 -414.29 0.03
每股收益（元／股）
增加 0.32 个百
加权平均净资产收益率（%） 3.39 3.07 3.21
分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 7.95 个百
-5.99 1.96 0.91
平均净资产收益率（%） 分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项
2013 年金额 附注（如适用） 2012 年金额 2011 年金额
目
处置长期股权投
资产生的投资收
非流动资产处置
118,709,273.46 益及固定资产、无 6,172,919.43 19,159,070.99
损益
形资产处置净收
益
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计入当期损益的
政府补助，但与公
司正常经营业务
密切相关，符合国
18,832,771.70 13,831,597.83 15,991,945.52
家政策规定、按照
一定标准定额或
定量持续享受的
政府补助除外
企业取得子公司、
联营企业及合营
企业的投资成本
小于取得投资时
10,745.19
应享有被投资单
位可辨认净资产
公允价值产生的
收益
除同公司正常经
营业务相关的有
效套期保值业务
外，持有交易性金
融资产、交易性金
融负债产生的公
2,504,442.89
允价值变动损益，
以及处置交易性
金融资产、交易性
金融负债和可供
出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外
的其他营业外收 8,505,498.83 -34,787.81 160,401.29
入和支出
所得税影响额 -1,395,076.91 -3,423,769.17 -4,741,029.25
合计 144,652,467.08 16,556,705.47 33,074,831.44
三、 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
可供出售金融资
973,525.00 1,155,607.20 182,082.20
产
合计 973,525.00 1,155,607.20 182,082.20
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第四节 董事会报告
一、 管理层讨论与分析
(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年以来，纺织原材料波动加大，人工成本持续上升，消费需求不振，实体经济竞争压
力提高。面对严峻经济形势，公司在经营班子与全体员工的共同努力下，基本完成了全年的各
项目标和任务。
报告期内，公司坚持内涵式发展，主动控风险，强化盈利，全年实现主营业务收入 412,037
万元，同比减少 11%，完成预算目标 99%；利润总额 6,842 万元，同比增长 7%，完成预算目标
102%；归属于母公司净利润 5,224 万元，同比增长 14%，完成预算目标 100%。
1、持续推进各板块均衡发展，不断提高品牌影响力。
报告期内，公司以品牌主业发展为核心，努力克服行业竞争加剧、消费市场低迷等消极影响。
面对专卖店、专柜、超市、经销客户等传统渠道前所未有的困难，通过在产品开发、价格、促
销、通路等多方面策略，有效扼制住上半年度销售滑坡，下半年实现销售增长，最终全年销售
业绩基本完成预算目标。
报告期内，公司继续转变粗放式经营，走内涵式集约化道路，深化终端布局，重点开拓二
三线市场，同时，调整了一批盈利能力较弱的门店。2013 年，三枪积极实施品牌形象优化与提
升，进行终端形象升级换代，新增直营专卖店/柜/厅 137 家。其中，三枪新增直营专卖店 67 家
（其中大店 25 家）、专柜 45 家，新增加盟终端 30 家，新增门店中二三线市场占比 60%；截至
2013 年底，三枪在全国设有 25 家分公司，拥有自营专卖店 915 家，自营专柜 672 家，加盟店
（专柜）448 家，家纺和海螺则调整了市场发展路径和定位，走区域品牌发展之路，集中优势
资源聚焦重点区域和城市。家纺事业部成功实施了组织机构变革，将过去按渠道划分的机构设
置改变为按职能划分，将原来三个贸易部销售和采购职能进行整合，探索了在主要城市百货开
设“凤凰家纺”专柜模式；海螺坚持量力而行，走兼顾规模与质量并重之路，果断退出效益低
下门店。
2、继续加大电商发展力度，实现网络销售新突破。
报告期内，公司通过系统思考与整体策划，发挥老字号自主品牌优势，积极拓展新渠道业
务，通过跨平台多店铺运营模式，使电商业务进入高速增长阶段。2013 年公司电子商务销售收
入 11425 万元，同比增幅 265％。三枪品牌积极与天猫协调，推动天猫电商平台增设基础内衣
类目，使得三枪品牌位于该类目榜首，大大促进了三枪品牌点击率和转化率；家纺各品牌成功
登陆东方 CJ，积极参加其网站首页、品牌专场、平台团购及目录前页广告等活动；三枪继获得
迪士尼品牌内衣授权后再次成功获得美国迪士尼总部线上业务授权，在天猫商城开出儿童内衣
旗舰店，并与三枪童装区隔，进行差异化定位；海螺电商重点利用唯品会等平台，找到适合本
品牌参与电商之路。
3、不断提升风险管理水平，推进外贸转型发展。
报告期内，公司进一步深化公司内控管理工作，着重加强内控管理制度的落实，全年修订
完成了 40 项内部控制管理制度。公司不断从自身实际出发，根据具体的情况选择合适的整改重
点，努力做到全知晓、全参与、全落实，使审计意见和建议的效能得到最大化，不断弥补管理
上的薄弱点，促进管理能级的整体提高。
报告期内，公司积极化解外贸业务在持续几年高增长后累积的风险，一方面进一步加强经
营业务中的风险管理，主动放弃高风险业务；另一方面积极寻找新的发展模式，着力推进自营
业务的发展，不断加强内外贸联动的力度，尤其是棉纱进口的力度。报告期，公司利用国内外
际市场差价，增加进口收入，同时降低内销成本。2013 年进口棉纱 512 万美元，累计销售 3256
万人民币，其中内外贸联动 1931 万人民币，约占 60%。
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4、加快调整内部资产结构，降本增效稳增长。
报告期内，公司加快传统制造业调整步伐，稳步推进服饰事业部内部结构调整工作。年内
以公开挂牌交易的方式转让了马陆衬衫厂 100%产权，获得大量现金流，为品牌良性发展打下扎
实基础。
报告期内，公司强化管理、降本增效。通过融资杠杆的合理利用，大幅降低了财务费用，
同比降幅 16％，其中利息支出减少 640 万元；通过对各地分公司费用审批监控、产销率控制、
完善各渠道应收款及其增值税专用发票操作规则等，控制了经营风险；通过导热油、布袋除尘
等技术创新及场地调整，优化了人员、设备、场地等资源，制造业降本增效明显；通过强化成
本管控，使服饰产品原料、辅料成本分别同比下降 12.5％、23.3%；通过对资源重新规划与整合，
使三个品牌事业部共享了仓储物流资源，大大降低了物流建设及维护成本。
报告期内，公司坚持以“科技”与“时尚”打造品牌，立足科技与新材料的应用，努力提
升产品的科技含量与时尚元素，研发工作围绕科技成果转化，服务于品牌发展，依托三枪品牌
市级技术中心及 140 名科研设计人员研发优势，与国内外一流纤维厂商以及东华大学等院所合
作，实现了业内产学研合作和产业链联动，2013 年重点实施了生物改性蛋白纤维产品和德国德
绒发热纤维产品开发，以新技术、新纤维、新面料、新工艺来提升品牌附加值。
(二) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 4,189,144,332.01 4,723,844,885.70 -11.32
营业成本 3,383,462,970.36 3,913,980,834.97 -13.55
销售费用 534,302,081.97 488,856,462.07 9.30
管理费用 245,738,287.45 236,078,894.45 4.09
财务费用 19,831,622.07 23,667,277.43 -16.21
经营活动产生的现金流量净额 57,211,965.84 143,131,139.13 -60.03
投资活动产生的现金流量净额 4,491,228.98 59,353,983.35 -92.43
筹资活动产生的现金流量净额 -61,595,049.84 -142,146,209.33 56.67
研发支出 22,507,269.58 19,266,414.95 16.82
说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要原因是报告期内受营业收入减少影响，导致
收到出口退税资金及销售回笼资金减少。
（2）投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要原因是报告期内购买银行理财产品 5000 万
元导致投资活动支付的现金增加所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要原因是报告期内用于归还银行借款的现金少
于上年同期。
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，实现主营业务收入 412,037 万元，同比下降 11%，主要是公司为防范外贸业务风
险，主动控制外贸业务规模，导致出口业务同比下降 22%。
(2) 主要销售客户的情况
前五名客户销售收入合计 71,551.67 万元，占公司全部营业收入的比例为 17.09 %。
3、 成本
(1) 成本分析表
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单位:元
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
生产成本、
针织品 928,937,286.32 27.72 937,390,376.25 24.31 -0.90
采购成本
家用纺织
采购成本 173,414,257.87 5.18 190,308,666.16 4.93 -8.88
品
生产成本、
服装服饰 87,204,659.64 2.60 85,112,735.21 2.21 2.46
采购成本
采购成本、
其他 2,292,877,344.01 68.42 2,851,509,333.80 73.94 -19.59
物业成本
小计 3,482,433,547.84 103.92 4,064,321,111.42 105.39 -14.32
减：公司
内部各业
131,459,892.67 3.92 207,761,703.21 5.39 -36.73
务、分部
相互抵销
合计 3,350,973,655.17 100.00 3,856,559,408.21 100.00 -13.11
(2) 主要供应商情况
前五名供应商采购金额合计 51,211.98 万元，占采购总额的比例 15.44%。
4、 费用
单位：元
本期金额较上
项目 本期金额 上年同期金额 年同期变动比
例%
销售费用 534,302,081.97 488,856,462.07 9.30
管理费用 245,738,287.45 236,078,894.45 4.09
财务费用 19,831,622.07 23,667,277.43 -16.21
所得税费用 16,121,894.97 17,932,845.74 -10.10
报告期内，销售费用同比增长 9.30%，主要是销售员工职工薪酬和市场营销费用增加。管理
费用同比增长 4.09%，主要是管理人员职工薪酬有所增加。财务费用同比大幅减少，主要是银
行借款规模减少以及公司利用融资杠杆降低利息支出。所得税费用减少，主要是按税法及相关
规定计算的当期所得税费用同比减少。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 22,507,269.58
研发支出合计 22,507,269.58
研发支出总额占净资产比例（%） 1.44
研发支出总额占营业收入比例（%） 0.54
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(2) 情况说明
报告期内，公司费用化研发支出 2,250.73 万元，同比增加 16.82%，主要用于新原料、新技
术、新产品方面的科技投入。公司立足科技与新材料的开发应用，努力提升产品的科技含量与
时尚元素，研发工作围绕科技成果转化，服务于品牌发展，依托三枪品牌市级技术中心及 140
名科研设计人员研发优势，与杜邦、兰精等国际一流纤维厂商以及东华大学等院所合作，实现
了业内产学研合作和产业链联动，2013 年重点实施了生物改性蛋白纤维产品和德绒发热纤维产
品开发，以新技术、新纤维、新面料、新工艺来提升品牌附加值。
6、 现金流
（1）经营活动产生的现金净流量 5,721 万元，同比大幅减少主要原因是报告期内收到出口退
税资金及销售回笼资金减少。
（2）投资活动产生的现金净流量 449 万元，同比大幅减少主要原因是报告期内购买银行理财
产品 5000 万元导致投资活动支付的现金增加所致。
（3）筹资活动产生的现金净流量-6,160 万元，同比大幅增加主要原因是报告期内用于归还银
行借款的现金少于上年同期。
(三) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 3.63
工业 1,054,546,225.40 929,441,982.90 11.86 3.53 7.98
个百分点
减少 3.40
商业 2,806,850,855.64 2,247,588,663.87 19.92 23.55 29.01
个百分点
增加 5.65
房地产业 11,981,141.28 1,284,308.64 89.28 9.38 -28.36
个百分点
增加 0.64
外贸 2,306,424,419.70 2,230,277,127.19 3.30 -20.14 -20.67
