中源协和干细胞生物工程股份公司 2013 年半年度报告
中源协和干细胞生物工程股份公司
2013 年半年度报告
中源协和干细胞生物工程股份公司 2013 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人王勇、主管会计工作负责人何伟及会计机构负责人（会计主管人员）何伟
声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者
注意投资风险。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介............................................................................................................................. 4
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 6
第四节 董事会报告......................................................................................................................... 7
第五节 重要事项........................................................................................................................... 13
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 22
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 26
第八节 财务报告（未经审计）................................................................................................... 27
第九节 备查文件目录................................................................................................................. 120
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司、本公司、中源协和 指 中源协和干细胞生物工程股份公司
德源投资 指 天津开发区德源投资发展有限公司
红磡投资 指 天津红磡投资发展股份有限公司
协和干细胞 指 协和干细胞基因工程有限公司
和泽生物 指 和泽生物科技有限公司
报告期 指 2013 年 1-6 月
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 中源协和干细胞生物工程股份公司
公司的中文名称简称 中源协和
ZHONGYUAN UNION STEM CELL
公司的外文名称
BIOENGINEERING CO.
公司的外文名称缩写 ZHONGYUAN UNION
公司的法定代表人 王勇
二、 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 夏亮
联系地址 天津市和平区大理道 106 号
电话 022-23318350 转 8007
传真 022-23319619
电子信箱 zhongyuanxiehe@sohu.com
三、 基本情况变更简介
天津市滨海新区（津南）创意中心 A 座 1002
公司注册地址
室
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 天津市和平区大理道 106 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.vcanbio.com
电子信箱 zhongyuanxiehe@sohu.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 天津市和平区大理道 106 号
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 中源协和 600645 ST 中源
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
七、 其他有关资料
随着公司业务的发展变化，结合公司实际经营情况及未来发展需要，经公司 2012 年年度股
东大会审议，同意对公司经营范围进行修改。
修改后，公司的经营范围：生命科学技术开发、干细胞基因工程产业化、风险投资、投资
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理财、投资咨询、国内贸易、货物及技术进出口（除专项规定）。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期（1－6 本报告期比上年
主要会计数据 上年同期
月） 同期增减(%)
营业收入 165,972,668.07 129,795,938.41 27.87
归属于上市公司股东的净利
-2,616,387.59 14,254,040.52 -118.36
润
归属于上市公司股东的扣除非经
-12,034,235.54 8,380,244.46 -243.60
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 15,923,040.74 74,133,488.08 -78.52
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 143,919,214.26 146,535,601.85 -1.79
总资产 1,263,857,615.12 1,233,425,087.70 2.47
(二) 主要财务指标
本报告期（1－6 本报告期比上年
主要财务指标 上年同期
月） 同期增减(%)
基本每股收益（元／股） -0.01 0.04 -125.00
稀释每股收益（元／股） -0.01 0.04 -125.00
扣除非经常性损益后的基本每股
-0.04 0.03 -233.33
收益（元／股）
减少 10.54 个百分
加权平均净资产收益率（%） -1.80 8.74
点
扣除非经常性损益后的加权平均 减少 13.43 个百分
-8.29 5.14
净资产收益率（%） 点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 25,006.38 见财务报告 六、（三十八）
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
3,845,121.17 见财务报告 六、（三十八）
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和 见财务报告 六、（三十八）,
6,460,440.24
支出 六、（三十九）
少数股东权益影响额 -583,743.89
所得税影响额 -328,975.95
合计 9,417,847.95
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入 1.66 亿元，同比增长 27.87%，实现净利润-79.71 万元，同比
下降 102.99%，实现归属于上市公司股东的净利润为-261.64 万元，同比下降 118.36%。盈利能
力下降的主要原因为和泽生物为加强全国市场布局的销售费用支出增加、天津空港研发基地投
入使用产生的房租及相关资产摊销等运营成本增加，以及公司为支持子公司发展向控股股东德
源投资借款产生利息所致。
1、报告期内，协和干细胞共新增干细胞 3939 份，其中脐带血造血干细胞 3069 份，脐带间
充质干细胞 840 份，胎盘亚全能干细胞 30 份。和泽生物共新增干细胞 6376 份，其中脐带血造
血干细胞 3772 份，脐带间充质干细胞 1703 份，胎盘亚全能干细胞 845 份, 脂肪干细胞 56 份。
2、公司 2012 年第二次非公开发行工作稳步推进中。
报告期，中介机构完成了尽职调查工作，公司 2012 年第二次非公开发行申请文件已报送中
国证监会并获得受理。非公开发行募集资金到位并实施后，公司及子公司和泽生物将获得充足
的流动资金支持，优化资本结构，提高公司的投融资能力，增强公司的经营效益和可持续发展
能力。
3、公司与英国细胞治疗有限公司的项目合作取得新进展。
报告期，公司与上海英赛生物科技发展有限公司共同出资成立合作公司中源华泽（天津）
科技有限公司，中源华泽（天津）科技有限公司享有英国细胞治疗有限公司拥有的自体中胚层
基质细胞治疗心脏衰竭临床应用专利技术，以及与技术临床应用相关的专有技术在大中华区的
独占使用权。
合作公司成立后，经双方股东协商同意，成立全资项目子公司中源赛尔（天津）生物科技
有限公司，专门从事自体中胚层基质细胞治疗心脏衰竭临床应用专利技术，以及与技术临床应
用相关的专有技术的市场开发与商业化。本次合作的成功实施，不仅符合公司构建完整干细胞
产业链的发展战略，也有利于公司形成新的利润增长点，提高公司的整体竞争力。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 165,972,668.07 129,795,938.41 27.87
营业成本 45,900,604.35 30,639,547.52 49.81
销售费用 39,746,882.10 29,837,265.00 33.21
管理费用 81,193,190.27 44,873,428.96 80.94
财务费用 682,994.08 -8,088,165.88 -108.44
经营活动产生的现金流量净额 15,923,040.74 74,133,488.08 -78.52
投资活动产生的现金流量净额 -29,654,106.65 56,473,628.41 -152.51
筹资活动产生的现金流量净额 -14,008,900.00 -36,500,000.00 -61.62
研发支出 11,782,348.02 6,534,399.49 80.31
营业收入变动原因说明：主要原因为上年同期数中和泽生物财务数据为 4-6 月，与本期数
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合并时间范围不同所致。
营业成本变动原因说明：主要原因为上年同期数中和泽生物财务数据为 4-6 月，与本期数
合并时间范围不同所致。
销售费用变动原因说明：主要原因为上年同期数中和泽生物财务数据为 4-6 月，与本期数
合并时间范围不同，以及本期新产品市场开发支出增加所致。
管理费用变动原因说明：主要原因为上年同期数中和泽生物财务数据为 4-6 月，与本期数
合并时间范围不同，以及天津空港研发基地投入使用产生的房租及资产摊销增加所致。
财务费用变动原因说明：主要原因为报告期内计提德源投资借款利息所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因为上年同期数中和泽生物财务数据
为 4-6 月，与本期数合并时间范围不同，以及本期工资及付现费用支出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因为去年中期合并和泽生物增加的现
金及现金等价物所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因为去年和泽生物偿还借款所致。
研发支出变动原因说明：主要原因为上年同期数中和泽生物财务数据为 4-6 月，与本期数
合并时间范围不同所致。
2、 其它
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
报告期，中介机构完成了非公开发行尽职调查工作，向中国证监会报送了申请文件，并已
获得受理。
(2) 经营计划进展说明
2013 年公司拟实现营业收入同比增长 30%以上，报告期实现营业收入 1.66 亿元，完成全年
计划的 42.56%。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
科研服务 减少 5.40
160,508,242.50 43,190,076.97 73.09 26.09 56.20
业 个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
细胞检测
制备及存 减少 4.09
140,977,416.20 35,808,978.63 74.60 16.23 38.54
储 个百分点
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基因检测 减少 12.30
12,317,440.47 4,700,162.76 61.84 121.45 226.76
及存储 个百分点
增加 45.75
细胞培养 6,572,360.20 2,322,529.96 64.66 1,365.00 538.42
个百分点
细胞因子
641,025.63 358,405.62 44.09
培养液
减少 5.19
合 计 160,508,242.50 43,190,076.97 73.09 26.09 56.20
个百分点
报告期内，公司主营业务按照行业和产品分析，除细胞培养外毛利率未发生重大变动。细
胞培养毛利率变动是由于去年上半年业务量较少未能形成规模优势所致。基因检测及存储和细
胞培养业务同期对比收入成本增长，是由于本期业务量增长所致。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
天津 79,271,343.57 -4.55
浙江 14,814,612.67 -2.74
江西 3,178,375.24 249.76
重庆 2,279,536.09
山西 3,890,683.33 2,522.60
辽宁 5,061,401.68 193.44
河南 4,610,233.90 118.07
海南 7,417,195.12 153.86
黑龙江 7,877,356.91 117.75
云南 11,211,677.75 211.05
安徽 1,570,826.54 132.17
吉林 5,581,279.64 175.27
江苏 6,779,320.73 120.48
陕西 6,755,762.65 83.94
北京 194,174.75
上海 14,461.93
天津、浙江地区营业收入同比下降，主要原因是干细胞存储市场竞争及原协和干细胞异地
业务由和泽生物开展所致。
重庆和上海上年同期未发生业务收入。
由于和泽生物注册地 2012 年已由北京迁至天津，故其上年同期营业收入放入天津地区进行
对比，本期北京地区收入为北京三有利和泽生物科技有限公司营业收入。
其他公司营业收入同比上升，主要原因为上年同期营业收入中和泽生物财务数据为 4-6 月，
与本期营业收入合并时间范围不同所致。
(三) 核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。
(四) 投资状况分析
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1、 对外股权投资总体分析
报告期，公司对外股权投资额为 2940 万元，比上年同期减少 1752 万元，同比减少 37.34%。
报告期内，新设立了 3 家子公司。详细投资情况见下表：
单位：万元
股权
公司名称 主要业务 投资金额 备注
比例
美容修饰类化妆品、护
肤类化妆品、发用类化
中源诗丹赛尔（天津）化妆品 妆品、卫生用品的研发、 中源协和持股
500.00 100%
有限公司 销售；化妆品包装材料 100%
的生产销售；上述相关
产品的咨询。
生物科技技术开发、技 中源协和子公司
中源华泽（天津）科技有限公
术转让、技术咨询、技 1,440.00 51% 和 泽 生 物 持 股
司
术服务等。 51%
中源华泽（天津）
中源赛尔（天津）生物科技有 生物科技的研发、转让、
1,000.00 100% 生物科技有限公
限公司 咨询；医学技术研发等。
司持股 100%
合 计 2,940.00
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
本期同上期比较，新设立了 3 家子公司。分别为：中源诗丹赛尔（天津）化妆品有限公司
（一级子公司），中源华泽（天津）科技有限公司（二级子公司），中源赛尔（天津）生物科技
有限公司（三级子公司）。
主要子公司情况：
单位：万元
公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润
协和干细胞 科研服务 脐带血干细胞及
业 其他组织干细胞
的采集、储存及
10,000.00 78,531.37 14,790.07 1,109.49
提供服务；体外
诊断试剂的制
造；细胞相关产
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品销售（药品除
外）。
和泽生物 科研服务 医学研究与试验
业 发展；间充质及
15,000.00 39,812.98 10,106.16 -1,338.31
其他干细胞细胞
检测及存储。
5、 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
本报告期 累计实际 项目收益
项目名称 项目金额 项目进度
投入金额 投入金额 情况
公司子公司 公 司 已 于
和泽生物和 2013 年 3 月
上海英赛生 27 日完成工
物科技发展 商注册，注册
有限公司共 资本为 1500
2,005 1,440 1,440 -78.97
同出资成立 万元，实收资
合作公司中 本为 965 万
源华泽（天 元，和泽生物
津）科技有限 出资 1,440 万
公司 元。
中源华泽（天
公 司 已 于
津）科技有限
2013 年 5 月 2
公司出资成
日完成工商
立全资项目
1,000 注册，注册资 1,000 1,000 -11.03
子公司中源
本 1000 万
赛尔（天津）
元，实收资本
生物科技有
1000 万元。
限公司
公 司 已 于
2013 年 2 月
公司成立中
28 日完成工
源诗丹赛尔
500 商注册，注册 500 500 0.00
（天津）化妆
资本 500 万
品有限公司
元，实收资本
500 万元。
国家干细胞
截止至报告
工程产品产
11,364 日，主体工程 1,447 1,888 0.00
业化基地二
已封顶。
期建设项目
合计 / 4,387 4,828 /
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
根据 2012 年年度股东大会决议，公司不向股东分配利润，报告期无利润分配方案的执行或
调整情况。
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三、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
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第五节 重要事项
一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的
事项概述及类型 查询索引
公司于 2007 年 12 月向河北省高级人民法
院起诉新加坡汇德投资控股有限公司等五公司
关于承德卡伦沟 8000 亩国有土地使用权转让
纠纷案。
河北省高级人民法院于 2010 年 7 月 22 日
向各方下达了一审判决书，判决由新加坡汇德
投资控股有限公司自本判决生效之日起 10 日 具体情况详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn)公司公告：2010-022、
内偿还本公司 7121 万元。
2010-024、2012-023。
厦门奇胜股份有限公司在上诉期内向最高
人民法院提出了上诉。2012 年 4 月 20 日，该
公司撤回上诉，现一审判决已经发生法律效力。
公司于 2| 中源协和干细胞生物工程股份公司2013年半年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-08-17 |
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| 附件：公告原文 |
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