2020年年度报告摘要公司代码：600652 公司简称：ST游久
上海游久游戏股份有限公司
2020年年度报告摘要
一 重要提示1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020年度公司合并报表净利润-27,461,900.22元，归属于母公司股东的净利润-27,461,900.22元，截至2020年12月31日公司合并报表累计未分配利润-881,666,823.31元。鉴于公司累计未分配利润为负值，董事会拟定，2020年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
二 公司基本情况
1 公司简介
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上交所 | ST游久 | 600652 | *ST游久/游久游戏/爱使股份 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 许鹿鹏 | 姜迎芝 |
| 办公地址 | 上海市肇嘉浜路666号 | 上海市肇嘉浜路666号 |
| 电话 | 021-64710022转8301 | 021-64710022转8105 |
| 电子信箱 | xulupeng@u9game.com.cn | jiangyingzhi@u9game.com.cn |
（二）经营模式
报告期内，公司坚持以“母公司集中管理、子公司独立运营”的经营模式有序开展各项经营活动。一方面，母公司对企业整体经营实行统筹管理、风险管控，针对子公司日常经营活动中的对外投资、重大诉讼和仲裁等重大事项，公司要求其严格按照相关法律法规和公司内控制度的规定，执行申请、上报、审批、实施等流程。当相关事项达到《上海证券交易所股票上市规则》的信息披露标准时，公司则及时履行信息披露义务，在完成规定的审批流程后相关事项方可实施，从而达到母公司集中管理、风险有效防控的效果，确保其开展的经营业务合法合规。另一方面，公司对各子公司采取了针对性的差异化策略，让其根据自身业务特点和竞争优势在合规前提下，自主、灵活地开展各项经营活动，拓展主营业务，体现各自价值，从而实现企业整体协同、持续、稳定、健康发展。
（三）行业情况
根据中国音数协游戏工委（GPC）、国际数据公司(IDC)合作发布的《2020年中国游戏产业报告》显示：2020年，中国游戏用户规模逾6.6亿人，同比增长3.7%，用户数量保持稳定增长。中国游戏市场实际销售收入2,786.87亿元，同比增长20.71%，，增速同比提高13.05个百分点。“游戏出海”规模进一步扩大，自主研发游戏海外市场实际销售收入154.50 亿美元，同比增长33.25%，增速同比提高12.3 个百分点，国际化水平进一步提升。其中：移动游戏市场实际销售收入2,096.76亿元，同比增长32.61%；客户端游戏市场实际销售收入559.2亿元，同比下降9.09%；网页游戏市场实际销售收入76.08亿元，同比下降22.9%。中国自主研发游戏在国内市场实际销售收入达2,401.92亿元，同比增长26.74%；海外市场实际销售收入达154.50亿美元，同比增长33.25%。中国电子竞技游戏市场实际销售收入达1365.57亿元，同比增长44.16%。
2020 年，我国游戏产业深耕产品制作，从IP 产品的孵化到游戏、动漫、影视等多平台的跨界联动，再到文化衍生品的授权开发，产业链条不断延伸。底蕴丰厚的中国优秀传统文化，为网络游戏的内容创新提供了更为广阔的发展空间，激发了游戏行业生产更多思想精深、艺术精湛、制作精良的精品力作，催生出了更多内容丰富、形态多样的游戏产品，进一步满足了消费者的精神文化需求。
创新是整个文化产业高质量发展的核心要义。作为迭代升级速度较快的产业，游戏的内容创新能力尤为重要，是推动产业发展的首要动能。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减(%) | 2018年 | |||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 1,834,720,309.90 | 1,882,133,736.25 | 1,847,129,433.20 | -2.52 | 1,004,765,157.09 | 984,851,959.00 |
| 营业收入 | 12,341,623.10 | 166,821,753.54 | 166,821,753.54 | -92.60 | 84,639,705.39 | 84,639,705.39 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 10,220,231.53 | / | / | / | / | / |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -27,461,900.22 | 17,179,187.49 | 17,179,187.49 | -259.86 | -891,140,235.68 | -905,216,337.13 |
| 归属于上市公 | -44,105,072.32 | -96,314,760.94 | -96,314,760.94 | -963,861,050.12 | -934,522,992.68 | |
| 司股东的扣除非经常性损益的净利润 | ||||||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,751,801,304.13 | 1,733,800,086.13 | 1,733,800,086.13 | 1.04 | 828,930,433.63 | 814,854,332.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,522,223.43 | -40,412,181.91 | -40,412,181.91 | -64,103,272.23 | -64,103,272.23 | |
| 基本每股收益（元／股） | -0.03 | 0.02 | 0.02 | -250.00 | -1.07 | -1.09 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.03 | 0.02 | 0.02 | -250.00 | -1.07 | -1.09 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -1.58 | 1.00 | 1.01 | 减少2.58个百分点 | -69.93 | -71.43 |
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 2,243,174.59 | 6,194,048.46 | 1,235,400.61 | 2,668,999.44 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -12,996,123.45 | 16,950,467.10 | -9,165,365.54 | -22,250,878.33 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -10,976,739.27 | -6,933,283.39 | -12,986,412.02 | -13,208,637.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,750,268.68 | 55,995,903.49 | -11,374,770.96 | -12,393,087.28 |
| 截止报告期末普通股股东总数（户） | 56,499 | ||||||
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | 54,054 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 天天科技有限公司 | 0 | 152,642,856 | 18.33 | 0 | 质押 | 152,642,744 | 境内非国有法人 |
| 代琳 | 0 | 77,373,451 | 9.29 | 0 | 质押 | 75,943,442 | 境内自然人 |
| 冻结 | 77,373,451 | ||||||
| 刘亮 | 0 | 77,312,603 | 9.28 | 0 | 质押 | 77,307,300 | 境内自然人 |
| 冻结 | 77,312,603 | ||||||
| 大连卓皓贸易有限公司 | 0 | 20,677,570 | 2.48 | 0 | 质押 | 20,670,000 | 境内非国有法人 |
| 杨成社 | 未知 | 13,500,000 | 1.62 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 丛春涛 | 未知 | 3,229,838 | 0.39 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 吴小亮 | 未知 | 2,700,515 | 0.32 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 周文金 | 未知 | 2,685,000 | 0.32 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 刘健美 | 未知 | 2,680,000 | 0.32 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 唐领 | 未知 | 2,605,300 | 0.31 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | 报告期内，上述前十名股东中，天天科技为公司控股股东，其与大连卓皓贸易有限公司存在一致行动关系；刘亮与代琳也存在一致行动关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 截至本报告披露日，公司持股5%以上大股东所持公司股份的质押、冻结等情况，公司已分别于2019年8月9日、9月25日、11月13日和2020年4月10日披露在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股情况说明 | 无 | ||||||
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析1 报告期内主要经营情况2020年，公司实现总资产183,472.03万元，归属于母公司股东的净资产175,180.13万元，分别比上年同期减少2.52%和增加1.04%；实现营业收入1,234.16万元，比上年同期减少92.60%；净利润和归属于母公司股东的净利润-2,746.19万元，比上年同期减少259.86%。2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司第十一届董事会第十七次会议于2020年8月27日决议通过，本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
2020年年度报告摘要公司的孙公司上海唯澈投资管理有限公司（以下简称上海唯澈）于2016年投资500万美元参股美国Pulse Evolution Corporation（以下简称PEC），持股比例为3.5%。该股权从2018年起，经过一系列换股交易，变为持有Fubo TV, Inc.的股权。
2018年7月，包括上海唯澈在内的部分PEC公司的股东与EVOLUTION AI CORPORATION（以下简称EAI）签订换股协议。根据该协议，PEC公司的股东将所持有PEC的股权按照“十换一”的比率换为EAI股份，于2018年7月完成股权转换。股权转换完成后，上海唯澈原持有的PEC 1,238万股全部换为EAI股份123.8万股。2018年8月8日，EAI、EAI股东和Recall Studios, Inc.（2019年2月更名为Pulse EvolutionGroup,Inc.，2019年9月更名为FaceBank Group,Inc.，2020年8月更名为Fubo TV, Inc.，以下简称Recall或Fubo）共同签署股份交易协议。根据该协议，EAI的全部3,164.5万股转换为Recall的100万股X系列优先股，公允价值为2.115亿美元，换股交易于2018年8月8日完成。换股交易完成后，上海唯澈原持有的123.8万股EAI股份全部转换为Recall 39,122股X系列优先股。
2019年2月28日，Fubo公司的100万股X系列优先股转换为1,500万股普通股。转换后，上海唯澈原持有的39,122股X系列优先股全部转换为Fubo 586,823股普通股。
2020年10月8日，Fubo股票在美国纽交所上市。
公司以前年度未对上述股权转换进行相关会计处理，本次公司根据企业会计准则的相关规定，对前期会计差错进行更正并追溯调整，并经公司第十一届第二十一次董事会会议审议通过。调整如下：
前期会计差错更正对2019年度财务报表的影响
（1）对合并财务报表的影响
| 受影响的财务报表项目 | 2019年12月31日/2019年度 | ||
| 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额 | |
| 资产负债表： | |||
| 其他权益工具投资 | 1,140,518,608.26 | 35,004,303.05 | 1,175,522,911.31 |
| 应交税费 | 40,052,276.48 | 5,837,096.64 | 45,889,373.12 |
| 其他综合收益 | 826,655,609.46 | 15,091,104.96 | 841,746,714.42 |
| 未分配利润 | -868,281,024.54 | 14,076,101.45 | -854,204,923.09 |
| 利润表： | |||
| 不能重分类进损益的其他综合收益 | -23,393,083.55 | 26,426,433.76 | 3,033,350.21 |
| 受影响的财务报表项目 | 2019年12月31日/2019年度 | ||
| 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额 | |
| 资产负债表： | |||
| 长期股权投资 | 144,383,033.07 | 29,167,206.41 | 173,550,239.48 |
| 未分配利润 | -955,226,078.04 | 29,167,206.41 | -926,058,871.63 |
| 利润表： | |||
| 资产减值损失 | -98,122,574.09 | 15,091,104.96 | -83,031,469.13 |
| 受影响的财务报表项目 | 2019年1月1日 | ||
| 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额 | |
| 资产负债表： | |||
| 其他权益工具投资 | 1,163,911,691.81 | 8,577,869.29 | 1,172,489,561.10 |
| 应交税费 | 1,827,744.91 | 5,837,096.64 | 7,664,841.55 |
| 其他综合收益 | 849,629,150.11 | -11,335,328.80 | 838,293,821.31 |
| 未分配利润 | -885,460,212.03 | 14,076,101.45 | -871,384,110.58 |
| 受影响的财务报表项目 | 2019年1月1日 | ||
| 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额 | |
| 资产负债表： | |||
| 长期股权投资 | 315,719,422.72 | 14,076,101.45 | 329,795,524.17 |
| 未分配利润 | -974,486,163.64 | 14,076,101.45 | -960,410,062.19 |