天地源股份有限公司 2013 年年度报告
天地源股份有限公司
600665
2013 年年度报告
天地源股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况。
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 张彦峰 因故未能出席 宫蒲玲
三、希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、法定代表人俞向前、总裁李炳茂及财务总监王乃斌声明：保证年度报告中财务报告的
真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2013 年度实现归属股东的净利润为
266,427,515.57 元。根据公司法和公司章程的规定，提取 10%法定盈余公积后，本年度可供
股东分配的净利润为 236,257,087.62 元，加上上年未分配利润 844,986,739.15 元，实际可分
配利润 1,081,243,826.77 元。公司拟以现总股本 864,122,521 股为基数，向全体股东派发 2013
年全年现金红利每 10 股 1 元（含税），共计派发 86,412,252.10 元，余额 994,831,574.67 元
留作以后年度分配；2013 年不送红股、不进行资本公积转增股本。
六、前瞻性陈述的风险声明
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，
请投资者注意投资风险。
七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
天地源股份有限公司 2013 年年度报告
目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 8
第五节 重要事项......................................................................................................................... 20
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 25
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 29
第八节 公司治理......................................................................................................................... 36
第九节 内部控制......................................................................................................................... 39
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 41
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 103
天地源股份有限公司 2013 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
天地源 指 天地源股份有限公司
公司章程 指 天地源股份有限公司章程
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2013 年度
二、重大风险提示：
公司在未来经营以及决策过程中，可能会持续面临国内外经济波动所带来的行业挑战，
以及受制于国家宏观调控影响带来的经营风险和市场下滑所带来的业绩风险。
1、政策风险
2013 年初，以新出台的“国五条”为标志的宏观调控政策，继续表明了中央对于“房
地产调控不放松、抑制投资和投机的政策方向不变”的态度；年末，监控中的 70 个大中城
市中有 69 个城市出现房价上涨，部分城市的房价涨幅超过当地政府年初设定的涨幅上线，
进而存在部分区域出台调控政策的可能性；而“限购、限贷、限价”则作为调控的手段，短
期来看暂时没有退出的可能。住房保障政策、房地产用地的管理、房产税试点的扩围等都将
缓解房价上涨的预期。
应对措施：公司将继续加强对宏观政策的研究，跟踪、关注行业政策、货币及财税政策
的变化，提早把握、积极应对。在业务层面，公司将通过合理布局、适时进行土地储备，调
整项目的开发节奏，来降低经营风险。
2、市场风险
由于调控的影响，投资及投机性需求被抑制，刚需产品成为市场热点，“首置首改型”
客户成为市场主力，众多房企也均瞄准此类客户进行产品结构的调整，区域市场竞争趋于激
烈。
应对措施：首先是深入研究客户，根据“土地-产品-客群”来细分市场，同时积极研判
竞争对手及竞品项目，适时调整公司产品结构，大力研发“首置首改型”产品线以及进一步
提高产品标准化率；加快开发节奏，合理制定销售价格，快速回笼资金。
3、财务风险
假如宏观调控继续，房地产行业的信贷政策会出现收紧的态势，融资成本会进一步上升，
融资渠道也会出现新的变化。
应对措施：一是公司将加大各项目回款的力度，并在公司内部进一步实施严格的考评体
系，确保现金流的顺畅；二是积极实施开放股权策略，大力引进合作伙伴，实现项目共赢，
进而降低资金风险；三是扩大融资渠道，除传统的银行和信托融资方式外，探索基金融资及
在资本市场融资的可行性，提高公司直接融资的能力。
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第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 天地源股份有限公司
公司的中文名称简称 天地源
公司的外文名称 TANDE CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 TANDE
公司的法定代表人 俞向前
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘宇 莫颖
西安高新技术开发区科技路 33 号高新 西安高新技术开发区科技路 33 号
联系地址
国际商务中心 27 层 高新国际商务中心 27 层
电话 029-88326035 029-88326035
传真 029-88325961 029-88325961
电子信箱 liuyu@tande.cn moying@tande.cn
三、基本情况简介
公司注册地址 上海浦东新区张杨路 500 号华润时代广场二十六楼 K 单元
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 西安高新技术开发区科技路 33 号高新国际商务中心 27 层
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.tande.cn
电子信箱 tande@tande.cn
四、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、公司股票简况
公司股票简况
变更前股
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
票简称
A股 上海证券交易所 天地源 600665 G 天地源
六、公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2003 年 10 月 20 日
注册登记地点 上海浦东张扬路 500 号华润时代广场十楼
企业法人营业执照注册号
税务登记号码 31011513221887X
天地源股份有限公司 2013 年年度报告
组织机构代码 13221887-X
注册登记日期 2007 年 10 月 30 日
注册登记地点 上海浦东张杨路 500 号华润时代广场二十六楼 K 单元
企业法人营业执照注册号
税务登记号码 31011513221887X
组织机构代码 13221887-X
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2003 年年度报告公司基本情况。
(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
天地源股份有限公司原称“上海沪昌特殊钢股份有限公司”，系于 1991 年 9 月 4 日经[沪府
办（1991）105]号文批准，采用公开募集方式设立的股份有限公司，公司股票于 1993 年 7 月 9
日在上海证券交易所上市交易，公司原属冶金工业行业，主营业务为钢材及其延伸制品，其主
要产品(或劳务)包括：∮8-40 毫米各种棒材，品种有合结钢、轴承钢、弹簧钢等。
2003 年 8 月 31 日，公司 2002 年度股东大会批准向宝钢集团上海五钢有限公司出售公司除
货币资金和短期票据外的全部资产和负债，购买西安高新技术产业开发区房地产开发公司部分
房地产类资产。收购完成后，主营业务为房地产开发和经营、自有房屋租赁，物业管理，实业
投资、资产管理，国内贸易（除专项规定），与经营相关的咨询业务。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司于 1993 年 7 月 9 日在上海证券交易所挂牌上市，控股股东为宝钢集团上海五钢有限公
司。2003 年 8 月 31 日，公司 2002 年度股东大会批准向宝钢集团上海五钢有限公司出售公司除
货币资金和短期票据外的全部资产和负债，购买西安高新技术产业开发区房地产开发公司部分
房地产类资产，收购完成后公司控股股东变更为西安高新技术产业开发区房地产开发公司。
七、其他有关资料
希格玛会计师事务所(特殊普
名称
通合伙)
公司聘请的会计师事务所名称 西安高新路 25 号希格玛大厦
办公地址
（境内） 三、四层
袁蓉
签字会计师姓名
吕桦
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年
同期增减(%)
营业收入 2,692,864,548.84 2,267,482,428.46 18.76 2,342,759,722.15
归属于上市公司股东
266,427,515.57 241,949,708.71 10.11 227,864,197.88
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 269,454,484.31 236,683,132.80 13.84 225,448,780.02
的净利润
经营活动产生的现金
-1,394,406,425.19 -265,594,709.88 不适用 -104,304,931.03
流量净额
本期末比上
2013 年末 2012 年末 年同期末增 2011 年末
减(%)
归属于上市公司股东
2,374,895,118.20 2,181,918,017.00 8.84 1,939,968,308.29
的净资产
总资产 11,565,404,994.67 8,944,434,663.50 29.30 8,448,379,301.98
(二) 主要财务数据
本期比上年同期增
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年
减(%)
基本每股收益（元／股） 0.3083 0.2800 10.11 0.2637
稀释每股收益（元／股） 0.3083 0.2800 10.11 0.2637
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元
0.3118 0.2739 13.84 0.2609
／股）
加权平均净资产收益率（%） 11.69 11.74 减少 0.05 个百分点 12.47
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
11.82 11.50 增加 0.32 个百分点 12.34
益率（%）
二、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 42,920.31 7,967,495.61 -34,515.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,075,351.62 -947,086.77 3,134,212.09
少数股东权益影响额 23.51 -801.10 157,340.72
所得税影响额 1,005,439.06 -1,753,031.83 -841,619.69
合计 -3,026,968.74 5,266,575.91 2,415,417.86
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年，国际政治经济形势复杂多变，美联储退出量化宽松政策的脚步虽然十分缓慢，但
对新兴经济体国家的金融市场冲击加大，波动幅度明显加剧；我国经济仍处于弱周期低增速运
行状态，增速继续放缓，呈现出“降中趋稳”的态势，国家继续实施以稳增速、调结构、提效
率为主的宏观调控政策，重点转向深化改革和结构调整。
面对复杂的宏观经济形势，房地产行业在调控中稳步前行，行业集中度逐步提高，企业分
化愈加分明。针对房地产行业持续调控并逐步走向理性的现状，公司紧紧围绕“跨越发展年”
的发展主题，采取措施积极应对，在公司股东和各位董事、监事的关心支持下，通过团队的不
懈努力，全面完成了各项经营指标任务。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,692,864,548.84 2,267,482,428.46 18.76
营业成本 1,850,165,932.55 1,435,133,908.33 28.92
销售费用 109,982,270.48 85,918,679.74 28.01
管理费用 102,585,499.38 94,560,943.77 8.49
财务费用 3,718,364.33 6,550,359.74 -43.23
经营活动产生的现金流量净额 -1,394,406,425.19 -265,594,709.88
投资活动产生的现金流量净额 -140,620,924.20 11,152,975.06 -1,360.84
筹资活动产生的现金流量净额 2,600,298,050.56 -45,861,293.38
2、收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
主要是因为本期交房结转收入的项目和上期差异所引起。
(2) 主要销售客户的情况
公司前五名销售客户销售的收入总额为 40,923.25 万元，占公司全部销售收入的比例为
15.19%。
3、成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期占 本期金额
上年同期
分行 成本构成 总成本 较上年同
本期金额 上年同期金额 占总成本
业 项目 比例 期变动比
比例(%)
(%) 例(%)
房地 商品房销
1,751,030,018.94 94.64 1,345,659,334.23 93.77 30.12
产业 售成本
物业 物业管理 81,296,530.29 4.39 71,889,346.23 5.01 13.09
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服务
水电开发、
其他 17,784,380.32 0.97 17,500,664.89 1.22 1.62
折旧
(2) 主要供应商情况
公司前五名供应商采购总额为 47,621.59 万元，占全部采购金额的比重为 21.11%
4、现金流
单元：元
现金流量表项目变动及说明
增减比例
项目 本期数 上年同期数 原因说明
（%）
主要为公司储备土地支
经营活动产生的 付资金、房产项目投资
-1,394,406,425.19 -265,594,709.88 不适用
现金流量净额 付款以及税费支出增加
所形成。
主要为本期对外支付下
投资活动产生的
-140,620,924.20 11,152,975.06 -1,360.84 属公司股权转让价款所
现金流量净额
形成。
筹资活动产生的 主要为本期融资规模增
2,600,298,050.56 -45,861,293.38 不适用
现金流量净额 大所形成。
报告期内公司经营活动现金流量净额与净利润差额 16.59 亿元，主要是因为报告期内公司新
增土地储备、支付工程款等变动所致。
5、其它
(1) 发展战略和经营计划进展说明
报告期内，公司实现销售收入 26.93 亿元，同比增长 18.76%；实现净利润（归属于母公司）
2.66 亿元，同比增长 10.11%。截止 2013 年 12 月 31 日，公司总资产为 115.65 亿元，净资产（归
属母公司所有者权益）为 23.75 亿元，每股收益 0.3083 元，加权平均净资产收益率为 11.69%。
a、战略规划明确发展方向。2013 年，针对已经发生深刻变化的内外部环境，在认真研判
房地产市场未来发展趋势和对公司资源、能力深入分析的基础上，公司审时度势，制定了新一
期战略规划，确定了文化地产战略、资本运营战略、高效运营战略和精细化战略四大战略和管
治保障、人力资源保障、绩效保障三大保障体系。
b、融资创新保证长期发展。2013 年，公司通过多层次搭建融资平台，多方位拓宽融资渠
道，多途径利用融资方法，合理安排融资资源匹配和融资期限匹配，积极发挥上市公司的优势，
全年融资规模再创新高。
c、土地储备积蓄发展后劲。2013 年，公司提倡通过合作方式获取土地资源，以较小的资
金占用获取较大的发展资源，放大公司有限自有资金的杠杆作用，形成资源获取和资金占用比
的最大化。全年公司储备多宗土地，为今后发展积蓄了后劲。
d、标准化加快运营速度。一是公司完善了企业发展与项目考核体系，从制度建设方面为快
速运营提供了保障。二是继续强化\"策划前移、营销先动、工程前置\"的要求和\"当年拿地、半年
动工、一年开盘运营\"标准，稳步提升项目运营速度。三是推进标准化成果的应用，全力推进小
区域标准化取得了初步成果。四是供方资源战略化迈开步伐，对工程、材料设备、咨询服务和
营销服务等四大类供应商进行评估分类，为后续推进供方资源战略合作的广度、深度和优化管
理奠定基础。
e、文化地产助推品牌提升。2013 年，公司主要从产品规划设计、工程施工管理、营销服
务、物业服务、品牌推广等五个方面入手，推进文化地产战略的全面落地。制定了公司文化地
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产实施方案，出台了《文化地产实施考核暂行办法》，将文化地产战略落地、策略落实纳入到公
司的绩效考核当中，以激励引导文化地产落地实施。
f、精细化战略构筑品质。2013 年，公司实现了战略引导下的品质提升，具体来讲，就是通
过以工程考核为引导、以工程精细管理为重点实现了工程品质提升，通过以价值关爱为载体、
物业服务为重点实现了服务品质的提升，通过以公司治理、财务管理、营销管理和内部控制为
重点实现了内部管理品质的提升。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 上年增减 比上年增 上年增减
（％）
(%) 减(%) （%）
减少 5.50
房地产 2,581,960,589.88 1,751,030,018.94 32.18 19.57 30.12
个百分点
注：主营业务分行业和分产品情况的说明
（1）截止报告期末，公司主要项目房地产储备情况如下表所示：
拟发展作销售的土地及房 合 作
持有土地及房产面积
产面积 开 发
项 目
项目名称 项目位置 状态 涉 及
土地面积 房产面积 土地面积 房产面积 的 权
益 占
比
丹轩坊 A 地块 西安市高新区 在建 79,223.20 233,983.08 79,223.20 233,983.08
丹轩坊 B 地块 西安市高新区 在建 53,673.20 223,439.77 53,673.20 223,439.77
西安市曲江新
曲江香都 在建 200,745.56 828,075.00 233,352.39 828,075.00
区
九悦香都 宝鸡市金台区 在建 70,440.60 238,234.00 70,440.60 238,234.00 60%
平江怡景 苏州市姑苏区 在建 43,660.80 60,745.50 43,660.80 60,745.50
苏州市工业园
七里香都 在建 123,090.92 228,445.00 123,090.92 228,445.00
区
御湾雅墅 惠州市惠城区 在建 189,627.70 238,316.77 189,627.70 238,316.77
欧筑 1898 天津市津南区 在建 160,471.00 323,140.00 160,471.00 323,140.00
合计 920,932.98 2,374,379.12 953,539.81 2,374,379.12
（2）公司本期主要项目销售情况如下表所示：
在建楼面 可供出售 报告期内已售 平均售价（元/
地区 项目种类 总建筑面积 竣工面积
面积 楼面面积 或已预售面积 每平方米）
写字楼 55,431.46 55,431.46 9,178.08 3,024.14 18,022.00
住宅 1,481,635.83 558,676.07 90,942.66 113,767.71 97,266.75 7,132.00
西安
商铺 69,581.72 23,881.41 6,840.13 7,070.99 5,680.54 29,531.00
其他 77,864.43 77,864.43 - 11,960.70 8,236.58 7,025.00
宝鸡 住宅 287,959.00 - 96,859.00 - -
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住宅 642,614.75 377,423.05 194,773.68 164,572.61 62,995.77 12,774.00
苏州 商铺 6,875.55 6,875.55 - 6,332.55 80.92 18,000.00
其他 75,458.49 75,458.49 - 96,114.97 4,349.72 1,844.00
惠州 住宅 243,139.86 99,554.00 37,168.35 89,075.20 8,471.83 9,903.00
住宅 261,268.00 - 197,411.39 51,647.90 33,026.94 5,252.00
天津 商铺 12,351.00 - 7,871.00 3,856.84 - -
其他 57,227.81 - - 21,057.36 3,075.65 1,627.00
合计 3,271,407.90 1,275,164.46 631,866.21 574,634.91 226,208.84
（3）公司本期主要项目出租情况如下表所示：
每平方米
楼面面积 出租率 租金收入
