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上海交运集团股份有限公司年报 下载公告
公告日期:2015-03-27
                                      2014 年年度报告
公司代码:600676                                                    公司简称:交运股份
                      上海交运集团股份有限公司
                          2014 年年度报告
                                         重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
      不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
     未出席董事职务     未出席董事姓名      未出席董事的原因说明      被委托人姓名
    独立董事            王力群                   重要公务原因    陈乃蔚独立董事
          董事              杨国平                   重要公务原因      洪任初董事
三、 上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人陈辰康、主管会计工作负责人叶跃及会计机构负责人(会计主管人员)谢秋萍声
      明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    公司于 2015 年 3 月 25 日召开第六届董事会第十四次会议,审议《关于公司 2014 年度利润分
配预案》。公司拟以 2014 年 12 月 31 日的总股本 862,373,924 股为基数,向全体股东每 10 股派
发现金红利 1.20 元(含税),共计派发现金 103,484,870.88 元,分配后公司未分配利润余额结
转至以后年度。该预案经公司第六届董事会第十四次会议审议通过后,尚须提交公司股东大会审
议批准后实施。
六、 前瞻性陈述的风险声明
    本年度报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承
诺,敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、    是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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                                                            目录
第一节     释义及重大风险提示 ..................................................................................................... 3
第二节     公司简介 ......................................................................................................................... 3
第三节     会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................. 5
第四节     董事会报告 ..................................................................................................................... 7
第五节     重要事项 ....................................................................................................................... 19
第六节     股份变动及股东情况 ................................................................................................... 29
第七节     优先股相关情况 ........................................................................................................... 34
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................................... 35
第九节     公司治理 ....................................................................................................................... 43
第十节     内部控制 ....................................................................................................................... 49
第十一节   财务报告 ....................................................................................................................... 51
第十二节   备查文件目录 ............................................................................................................. 166
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                         第一节    释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
本公司 /公司 /上市公司/交运股份     指      上海交运集团股份有限公司(原名上海交运
                                            股份有限公司)
中国证监会                          指      中国证券监督管理委员会
上交所                              指      上海证券交易所
元、万元、亿元                      指      人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期                              指      2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
二、 重大风险提示
公司已在本年度报告中描述公司可能面对的风险,敬请投资者注意投资风险。详见本年度报告
中第四节“董事会报告”中有关章节关于公司可能面对的风险的描述。
                              第二节       公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                      上海交运集团股份有限公司
公司的中文简称                      交运股份
公司的外文名称                      SHANGHAI JIAO YUN GROUP CO., LTD.
公司的外文名称缩写                  SJY.
公司的法定代表人                    陈辰康
二、 联系人和联系方式
                                    董事会秘书                 证券事务代表
姓名                        徐以刚                     曹群耿
联系地址                    上海市恒丰路288号          上海市恒丰路288号
电话                          63172168
传真                          63173388
电子信箱                      jygf@sh163.net             jygf@sh163.net
三、 基本情况简介
公司注册地址                        上海市浦东新区曹路工业园区民冬路239号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                        上海市恒丰路288号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                            http://www.cnsjy.com
电子信箱                            jygf@sh163.net
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四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称                   《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                         上海市恒丰路288号
五、 公司股票简况
                                      公司股票简况
    股票种类     股票上市交易所         股票简称         股票代码      变更前股票简称
   A股           上海证券交易所       交运股份          600676           钢运股份
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期                            2012 年 9 月 21 日
注册登记地点                            上海市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码                            13341431-1
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《2011 年年度报告》
公司基本情况。
注:公司于 2014 年 3 月 19 日、4 月 22 日分别召开第六届董事会第八次会议及第二十二次股东
大会(2013 年年会),审议批准了《关于修订〈公司章程〉的议案》。2014 年 5 月 20 日,公
司办理完毕修订后的《公司章程》的工商备案工作。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3
号上市公司现金分红》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司现金分红指引》(上证公
字〔2013〕1 号)的最新规定,以及公司进一步完善内控体系和加强公司经营班子建设的实际
情况,对《公司章程》中的相关条款进行了修订。
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(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况
(1)上海交运集团股份有限公司(原名上海交运股份有限公司)的前身是上海钢铁汽车运输股份
有限公司。1997 年 12 月 8 日,经上海市国有资产管理办公室沪国资预(1997)335 号文批复,与
1997 年临时股东大会决议批准,上海钢铁汽车运输股份有限公司与上海交运(集团)公司实施整体
资产置换方式重组,同意公司用经评估的全部净资产等值置换上海交运(集团)公司的上海交通
机械总厂的净资产和上海交通高速客运有限公司 51%的股权,并更名为\"上海交运股份有限公司\",
股票简称:交运股份,股票代码:600676。公司主营业务由原来的陆上短途钢铁、散装类货物运
输转变为轿车零部件制造和高速客运。
(2)经中国证监会核准,公司在 2000 年 8 月新增发行了 5000 万股社会公众股,募集资金 67500
万元。公司按照募集资金招股意向书确定的投向,收购了上海交运大件起重运输有限公司、上海
交运化工储运有限公司、上海水上油运有限公司(后改名上海交运海运发展有限公司)三个专业
化特种货运项目以及上海交运便捷货运有限公司、上海交通出租汽车有限公司和恒丰路高速客运
枢纽站等三个现代化城市新型客货运输项目。至此,公司主营业务转变为汽车机械配件制造、销
售,工程机械及专用汽车制造、销售和特种货物运输、城市便捷运输及公路省(市)际旅客运输
等。
(3)经中国证券监督管理委员会(证监发行字[2007]158 号文)核准与公司 2006 年第二次临时股
东大会决议批准,公司于 2007 年 9 月 24 日非公开发行 17,400 万股人民币普通股(A 股)。公司
控股股东上海交运(集团)公司以上海交运国际物流有限公司 100%股权、上海市汽车修理有限公
司 100%股权和上海浦江游览有限公司 50%的股权和少量现金认购公司该次非公开发行的全部股份。
公司主营业务转变为运输业与物流服务、汽车零部件制造与汽车后服务及水上旅游服务。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司控股股东自上市以来未发生过变更。
七、 其他有关资料
                                 名称                     上会会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所(境内)   办公地址                 上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼
                                 签字会计师姓名           张晓荣、赵彧非
                      第三节      会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                       本期
                                                                       比上
     主要会计数据              2014年                   2013年         年同         2012年
                                                                       期增
                                                                       减(%)
营业收入                 8,935,485,264.76       8,381,284,625.94         6.6 7,859,173,145.63
归属于上市公司股东的净     320,706,431.79         300,377,925.19         6.8     276,373,939.13
利润
归属于上市公司股东的扣     233,512,074.06             232,410,261.58     0.5     211,644,641.50
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量     653,870,495.13             515,824,130.23    26.8     581,723,596.34
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净额
                                                                     本期
                                                                     末比
                                                                     上年
                              2014年末               2013年末        同期          2012年末
                                                                     末增
                                                                     减(%
                                                                       )
归属于上市公司股东的净    3,472,845,742.80    3,171,351,235.04         9.5      2,957,843,484.37
资产
总资产                    7,246,900,568.05    6,792,450,308.53          6.7     6,602,823,770.57
(二)     主要财务指标
                                                                  本期比上年同
    主要财务指标            2014年              2013年                            2012年
                                                                    期增减(%)
基本每股收益(元/股)                 0.37              0.35               5.7               0.32
稀释每股收益(元/股)                 0.37              0.35               5.7               0.32
扣除非经常性损益后的基本每             0.27              0.27               0.0               0.25
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)              9.65              9.80     减少0.15个百                9.80
                                                                          分点
扣除非经常性损益后的加权平             7.03              7.58     减少0.55个百                7.54
均净资产收益率(%)                                                       分点
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
     资产差异情况
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                         单位:元     币种:人民币
                                                    附注
       非经常性损益项目         2014 年金额         (如适      2013 年金额        2012 年金额
                                                    用)
非流动资产处置损益             -2,733,252.35                     5,068,181.64      5,895,964.50
计入当期损益的政府补助,但     71,954,101.01                    54,668,300.68     14,352,346.40
与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
企业取得子公司、联营企业及          -19,281.17                  -1,297,094.56
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
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认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子                                                   1,039,033.27
公司期初至合并日的当期净损
益
除同公司正常经营业务相关的         3,784,795.33               270,183.65       162,710.96
有效套期保值业务外,持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益,
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外         6,456,618.04            10,163,297.07    46,474,519.85
收入和支出
退租场地及生产经营性补偿        47,109,681.28             35,736,591.58     36,055,862.06
少数股东权益影响额             -15,738,484.79            -19,685,985.28    -16,266,517.11
所得税影响额                   -23,619,819.62            -16,955,811.17    -22,984,622.30
            合计                87,194,357.73             67,967,663.61     64,729,297.63
四、 采用公允价值计量的项目
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                        对当期利润的影响
       项目名称         期初余额         期末余额        当期变动
                                                                              金额
按公允价值计量的         885,230.46     1,528,148.88       642,918.42
可供出售金融资产
      合计               885,230.46     1,528,148.88       642,918.42
                                第四节       董事会报告
一、      董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    2014 年是公司深化改革的调整之年。公司坚持效益优先与项目拓展并重,优化持续发展能力;
坚持改革调整与创新驱动并重,优化科学发展内涵;坚持内控完善与员工保障并重,优化和谐发
展基础。紧紧围绕年初董事会确定的年度经营目标,牢牢把握好\"稳增长、促优化、强内控、增能
量\"工作基调,聚焦“抓作风促效率、抓项目促发展、抓改革促优化、抓内控促保障、抓共建促共
享”工作重点,不断提升上市公司运行质量与效益,实现了公司经济平稳有序、持续健康发展。
公司名列“2014 年中国服务企业 500 强”第 275 名,上海企业 100 强第 60 名和服务业企业 50 强
第 33 名。
   报告期内,公司共实现主营业务收入 87.8 亿元,同比增长 7%;归属于母公司所有者的净利润
为 3.2 亿元,同比增长 6.8%。主要经营工作完成情况如下:
   (1)有效市场拓展成效日益显现。
       运输业与物流服务:货运物流业着力深化与大企业、大园区、大集团的战略合作,大客户业
务比例不断提升,冷链配送和制造业配送业态继续稳步发展。同时,积极加快拓展医药物流、汽
车零部件物流和城市配送物流等新型市场业态,取得一定成效。道路客运业加快客运西站班线集
约化进程,有效推进白玉兰公司存量班线的开发和班线公车化改造工作,成功推出“上海至普陀”
                                           7 / 166
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班线商务座新车上线运行。报告期内,运输业与物流服务实现主营业务收入 27.8 亿元,同比增长
5.4%。
     汽车零部件制造及汽车后服务:汽车零部件制造业积极拓展新市场,E2 车身冲压件总成、
NGC1.0T 发动机连杆等五个重点项目实现落地,进入产品研发阶段。新产品研制项目 58 项,其中
25 项新产品项目已完成研发。汽车后服务积极探索培育规模化和规范化的衍生服务供应链,继续
增加汽车养护、汽车保险业态比重,加大对汽车美容、个性化改装市场的投入,提高增值服务效
益。报告期内,汽车零部件制造与汽车后服务实现主营业务收入 59.5 亿元,同比增长 7.7%。
     水上旅游服务:水上旅游服务业在实施有效降本增效改革方案的基础上,外部依托联合票务
平台确保销售稳步增长,内部创新自营业务营销模式激发经营活力,运行趋势向好。报告期内,
水上旅游服务完成主营业务收入 0.5 亿元,实现扭亏为盈。
    (2)重点项目建设进度稳妥有序。
     运输业与物流服务:货运物流业,蕴藻南路的精品钢加工物流基地项目加快推进,已完成主
体建筑施工。道路客运业,紧盯迪士尼旅游项目建设,形成相关配套运营方案,积极拓展迪士尼
票务代理项目。携手圆通速递,延伸实现客户“门到门”货物递送的行包业务新项目。
     汽车零部件制造及汽车后服务:零部件制造业,获得上海通用新一代君威和君越车身系统产
品等 7 个定点项目订单。抓紧新产品研发,12 项新产品实现供货。白鹤二期项目基建工程、曹路
生产基地项目按时间进度有序实施。汽车后服务业,交运崇明定损中心项目投入运营,沃尔沃综
合项目、天山路奥迪 4S 店项目、宜山路玛莎拉蒂 4S 店项目、一汽大众城市展厅项目、顾村潘泾
地块合作项目等有序推进。
    (3)改革调整工作节奏扎实有力。
     运输业与物流服务:货运物流业着力推动产业结构调整转型,加强“外贸物流、医药物流、
冷链冷冻和城市配送”等业态、领域的开拓发展。对大中物流公司开展调整股权结构配置的有益
尝试,为持续发展注入新动力。道路客运业成功增持新世纪运输公司 8%股权,进一步提升了决策
层面的影响力,为战略整合本地长途客运班线资源迈出关键一步。加快探索沪皖两地公路客运的
改革调整,着力长三角区域和全国重点城市布局,全面提升跨区域经营能级。
     汽车零部件制造及汽车后服务:零部件制造业以白鹤基地扩建为契机,加快推进内部组织架
构整合、归并工作,进一步提升集约发展和降本增效的成效。汽车后服务稳步推进网络布局结构
的优化调整,继续加快内部资源整合,积极探索新型业态模式,尝试建立“汽车管家”服务网点,
通过搭建汽车电商平台,实现业务从网上向 4S 店导流。
     水上旅游服务:水上旅游服务加快推进体制机制优化改革,按照降本增效改革方案,科学压
缩营运规模,为拓展市场创造良好条件。
(一) 主营业务分析
1   利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                      单位:元 币种:人民币
              科目                     本期数              上年同期数      变动比例(%)
营业收入                          8,935,485,264.76      8,381,284,625.94              6.6
营业成本                          7,913,501,199.64      7,392,752,806.47              7.0
销售费用                             69,517,505.64         51,489,314.60             35.0
管理费用                            545,061,014.24        558,261,920.87             -2.4
                                          8 / 166
                                         2014 年年度报告
财务费用                                 51,019,490.78               44,463,036.37                14.7
经营活动产生的现金流量净额              653,870,495.13              515,824,130.23                26.8
投资活动产生的现金流量净额             -533,432,394.21             -458,185,025.33
筹资活动产生的现金流量净额               60,476,911.27             -292,759,104.66
研发支出                                 78,192,281.54               83,211,958.54               -6.03
利润表主要项目变动说明(单位:元)
    项目        本期发生额    上期发生额            变动比例                      情况说明
                                                                 主要是因为销售机构人员工资薪
销售费用         69,517,505.64   51,489,314.60             35.0% 金及仓储、运输费用的增加引起
                                                                 的
                                                                    主要是本期计提的存货与固定资
资产减值损失     28,428,378.26   11,736,808.90            142.2%
                                                                    产减值损失增加引起的
                                                                    主要是固定资产处置损失同比增
营业外支出       10,459,424.93   7,253,286.95              44.2%
                                                                    加加引起的
2     成本
(1) 成本分析表
                                                                                             单位:万元
                                          分行业情况
                                                                                     本期金
                                                                         上年同
                                        本期占总                                     额较上
             成本构成                                     上年同期金     期占总                  情况
    分行业                 本期金额     成本比例                                     年同期
               项目                                           额         成本比                  说明
                                          (%)                                        变动比
                                                                         例(%)
                                                                                     例(%)
汽车零部     直 接 材     483,958.67        90.33         450,199.40       90.40       7.50
件制造与     料、配件、
汽车后服     商品采购
务           等成本
             人工成本      17,894.63         3.34          16,583.67        3.33        7.91
             制造费用      33,914.07         6.33          31,225.11        6.27        8.61
             等其他成
             本
             小计         535,767.37      100.00          498,008.18      100.00        7.58
运输业与     燃料、修      52,808.64       21.36           49,635.03       21.30        6.39
物流服务     理、折旧
             等成本
             人工成本      35,477.72        14.35          33,416.26       14.34        6.17
             代理、贸     124,579.94        50.39         117,446.26       50.40        6.07
             易等成本
             仓储、装      11,743.49         4.75          10,812.51        4.64        8.61
             卸、路桥
             费等成本
             其他运输      22,621.68         9.15          21,718.24        9.32        4.16
             成本
             小计         247,231.47      100.00          233,028.30      100.00        6.10
                                                9 / 166
                                             2014 年年度报告
水上旅游          燃料、修      1,803.60         44.49        2,051.34     44.50      -12.08
                  理、折旧
                  等成本
                  人工成本      1,681.57         41.48        1,926.87     41.80      -12.73
                  其他运营        568.77         14.03          631.53     13.70       -9.94
                  成本
                  小计          4,053.94       100.00         4,609.74    100.00      -12.06
                  总计        787,052.78                    735,646.22                  6.99
3      研发支出
1.1.1.1      研发支出情况表
                                                                                                单位:元
本期费用化研发支出                                                                         78,192,281.54
研发支出合计                                                                               78,192,281.54
研发支出总额占净资产比例(%)                                                                       2.01
研发支出总额占营业收入比例(%)                                                                     0.88
4      其他
(1) 发展战略和经营计划进展说明
    报告期内,公司面对日趋激烈的市场竞争及复杂多变的国内外宏观经济形势,主动适应经济发
展新常态、新要求,坚持创新驱动、深化改革,紧紧围绕年初董事会确定的年度经营目标,牢牢
把握好\"稳增长、促优化、强内控、增能量\"工作基调,聚焦“抓作风促效率、抓项目促发展、抓
改革促优化、抓内控促保障、抓共建促共享”工作重点,实现了公司经济平稳有序、持续健康发
展。经营工作稳中有进,发展项目有序推进,达到计划目标。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                                  单位:元    币种:人民币
                                           主营业务分行业情况
                                                                     营业收入     营业成本       毛利率比
                                                         毛利率
    分行业         营业收入           营业成本                       比上年增     比上年增       上年增减
                                                         (%)
                                                                     减(%)      减(%)          (%)
汽车零部件     5,947,655,328.06    5,357,673,693.53           9.92        7.7              7.6         增加
制造与汽车                                                                                        0.08 个百
后服务                                                                                                 分点
运输业与物     2,786,971,191.12    2,472,314,708.19          11.29        5.4              6.1         增加
流服务                                                                                           -0.58 个百
                                                                                                       分点
水上旅游服         48,108,994.94      40,539,394.00          15.73        9.4         -12.1            增加
务                                                                                               20.57 个百
                                                                                 

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