华泰联合证券有限责任公司关于闻泰科技股份有限公司2020年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“独立财务顾问”）作为闻泰科技股份有限公司（以下简称“闻泰科技”、“公司”、“上市公司”）2019年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易及2020年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对闻泰科技在2020年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
1、募集资金的数额、资金到账时间
根据闻泰科技第九届第三十七次董事会决议、第九届第三十九次董事会决议、第九届第四十三次董事会决议、2019年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1112号《关于核准闻泰科技股份有限公司向无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易以非公开发行方式向全国社保基金一一六组合、中国工商银行股份有限公司-东方红启元三年持有期混合型证券投资基金、交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网加股票型证券投资基金、招商银行股份有限公司—工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司—工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金、招商银行股份有限公司—工银瑞信新金融股票型证券投资基金、中国建设银行股份有限
公司—工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金、中国银行股份有限公司—工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金、交通银行股份有限公司—工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、中国银行股份有限公司—工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司—工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金、上海混沌投资（集团）有限公司、寻常（上海）投资管理有限公司—汇玖1号私募证券投资基金、寻常（上海）投资管理有限公司—汇玖3号私募证券投资基金、寻常（上海）投资管理有限公司—汇玖4号私募证券投资基金、寻常（上海）投资管理有限公司—汇玖5号私募证券投资基金、寻常（上海）投资管理有限公司—琚玖1号私募证券投资基金、昆明市产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）共计十八位特定投资者发行人民币普通股83,366,733.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币77.93元，共计募集资金人民币6,496,769,502.69元，扣除承销商中介费等相关上市费用人民币140,500,830.00元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币6,356,268,672.69元。
上述资金已于2019年12月16日全部到位，到位资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年12月16日验证并出具了众会字(2019)第7261号验资报告，公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、募集资金使用和结余情况
（1）该次募集配套资金初始存放金额
公司以每股77.93元的价格向特定投资者非公开发行股票，共计发行人民币普通股83,366,733.00股。该次非公开发行股票共募集资金人民币6,496,769,502.69元，扣除承销费56,800,000.00元后的余额6,439,969,502.69元于2019年12月16日存放于兴业银行股份有限公司上海嘉定支行和中国银行股份有限公司深圳艺园路支行。
（2）该次募集资金截止日余额
截至2020年12月31日，公司该次募集配套资金余额为人民币120,616,933.09元。
（3）该次募集资金在银行账户的存放情况
截至2020年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
募集资金存放银行 银行帐号 初始存放金额（元）
截止日余额
（元）兴业银行股份有限公司上海嘉定支行 2161301001002350224,337,000,000.00 120,582,630.05中国银行股份有限公司深圳艺园路支行 762773043542 2,102,969,502.69 34,303.04
合计6,439,969,502.69 120,616,933.09
（二）2020年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
1、募集资金的数额、资金到账时间
根据公司第十届第十六次董事会决议、第十届第十八次次董事会决议、2020年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1171号《关于核准闻泰科技股份有限公司向合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，2020年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金以非公开发行方式向枣庄铁济投资合伙企业（有限合伙）、UBS AG、嵊州市经济开发区投资有限公司、阳光资产管理股份有限公司、招商基金管理有限公司、JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION、河南投资集团有限公司、博时基金管理有限公司、Credit Suisse (HongKong) Limited.、湾区产融投资（广州）有限公司、财通基金管理有限公司、葛卫东、上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）、汇安基金管理有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司共计十六位特定投资者发行人民币普通股44,581,091.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币130.10元，实际募集资金总额为人民币5,799,999,939.10元，扣除各项发行费用人民币43,616,148.64元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币5,756,383,790.46元。
上述资金已于2020年7月17日全部到位，到位资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月17日验证并出具了众会字(2020)第6397号验资报告，公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、募集资金使用和结余情况
（1）该次募集配套资金初始存放金额
公司以每股130.10元的价格向特定投资者非公开发行股票，共计发行人民币普通股44,581,091股。该次向特定对象非公开发行股票共募集资金人民币5,799,999,939.10元，扣除承销费35,816,720.00元后的余额5,764,183,219.10元于2020年7月17日存放于兴业银行股份有限公司上海嘉定支行和中国银行股份有限公司深圳艺园路支行。
（2）该次募集资金截止日余额
截至2020年12月31日，公司该次募集配套资金余额为人民币648,333,195.30元。
（3）该次募集资金在银行账户的存放情况
截至2020年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
募集资金存放银行 银行帐号
初始存放金额
（元）
截止日余额
（元）兴业银行股份有限公司上海嘉定支行 216130100100262153 4,714,183,219.10 11,483,100.45中国银行股份有限公司深圳艺园路支行 767973776441 1,050,000,000.00 457,199,292.42中国银行股份有限公司昆明市新城支行 137276868924 - -中国光大银行股份有限公司上海北外滩支行76350188000227685 - 179,497,320.42中国建设银行股份有限公司东莞黄江支行 44050177840800001861- 153,478.21中国建设银行股份有限公司东莞黄江支行 44050177840800001860- 3.80
合计5,764,183,219.10 648,333,195.30
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，维护全体股东的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规要求，公司制定了《募集资金管理制度》，经公司董事会审议通过。
（一）2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与独立财务顾问及联席主承销商华泰联合证券有限责任公司和华英证券有限责任公司及各开户银行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司签署的前述监管协议均参考《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行相关职责。
（二）2020年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的要求，公司与独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司及各开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。公司签署的前述监管协议均参考《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行相关职责。
三、募集资金使用情况及结余情况
（一）2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
1、募集资金投资项目的资金使用情况
单位：万元
募集资金总额649,676.95本年度投入募集资金总额-变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额637,727.27变更用途的募集资金总额比例-承诺投资项目
已变更项目，含部分变更（如有）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额
截至期末承诺投入金额
(1)
本年度投入金
额
截至期末累计投入金额
(2)
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)
＝(2)-(1)
截至期末投入进度（%）
(4)＝(2)/(1)
项目达到预定可使用状
态日期
本年度实现的
效益
是否达到预计
效益
项目可行性是否发生重大变化支付境内外GP对价、支付境内LP对价
- 433,700.00433,700.00433,700.00-421,750.39 -11,949.6197.24%--- -偿还上市公司借款及补充流动资金、支付本次交易的相关税费及中介机构费用
- 266,300.00215,976.95215,976.95-215,976.89 -0.06100.00%--- -合计- 700,000.00649,676.95649,676.95-637,727.27 -11,949.6798.16%--- -未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况
2019年12月20日，上市公司以自有及自筹资金支付境内外GP转让对价的金额合让为224,777.00万元，其中在2019年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的草案披露前已支付128,444.00万元，在2019年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易通过中国证监会审核后已支付96,333.00万元。2019年12月25日，公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金96,333.00万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经公司第十届董事会第二十八次会议审议，同意公司使用不超过1.20亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，
单次补充流动资金时间不得超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。2020年度，公司单次用于暂时
补充流动资金的募集资金均未超过1.20亿元，时间均未超过12个月。截至2020年12月31日，公司用于暂
时补充流动资金的募集资金均已归还到募集资金专户。对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况不适用募集资金结余的金额及形成原因
截至2020年12月31日，公司已累计使用A股募集资金人民币637,727.27万元，累计募集资金利息收入扣减
手续费净额112.02万元。募集资金专户余额为人民币12,061.69万元，尚未使用的募集资金余额为11,949.67
万元。结余原因系用于支付境内外GP、LP对价的资金尚未使用完毕。募集资金其他使用情况不适用
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”、“已预先以自有资金投入但尚未置换的金额”及“实际已置换先期投入金额”。注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
上市公司为保障2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的顺利实施，在募集资金到位前根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入。截至2019年12月20日，上市公司以自有及自筹资金支付境内外GP转让对价的金额合计为224,777.00万元，其中在2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的草案披露前已支付128,444.00万元，在2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易通过中国证监会审核后已支付96,333.00万元，上市公司拟置换自筹资金预先投入金额为96,333.00万元。2019年12月25日，公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金96,333.00万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《闻泰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》众会字（2019）第7803号，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，公司独立董事、监事会及独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、华英证券有限责任公司对上述募集资金置换预先投入募集资金投入项目自筹资金的事项进行了核查，并发表了同意意见。公司先期投入的自筹资金总计96,333.00万元已于2019年12月全部置换完毕。
该次置换事项履行了必要的法律程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。
截至2020年12月31日止，该次募集资金无其他募集资金投资项目先期投入及置换情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经公司第十届董事会第二十八次会议审议，同意公司使用不超过1.20亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不得超过12个月，到期及时归
还到募集资金专用账户。2020年度，公司单次用于暂时补充流动资金的募集资金均未超过1.20亿元，时间均未超过12个月。截至2020年12月31日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金均已归还到募集资金专户。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对该次募集资金的闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7、节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目情况。
8、募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
（二）2020年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金募集资金
1、募集资金投资项目的资金使用情况
单位：万元
募集资金总额579,999.99本年度投入募集资金总额312,446.05变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额312,446.05变更用途的募集资金总额比例-承诺投资项目
已变更项目，含部
分变更（如有）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额
截至期末承诺投入金额
(1)
本年度投入金额
截至期末累计投入金额(2)
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)
截至期末投入进度（%）
(4)＝(2)/(1)
项目达到预定可使用状
态日期
本年度实现的
效益
是否达到预计
效益
项目可行性是否发生重大变
化安世中国先进封测平台及工艺升级项目
-160,000.00 160,000.00160,000.00284.66284.66 -159,715.340.18%2023年-- -闻泰昆明智能制造产业园项目
-105,000.00 105,000.00105,000.002,098.012,098.01 -102,901.992.00%
2022年12
月
-- -支付重组交易的现金对价
-15,000.00 15,000.0015,000.0015,000.0015,000.00 -100.00%偿还上市公司借款及补充流动资金、支付本次交易的相关税费及中介机构费用
-300,000.00 299,999.99299,999.99295,063.37295,063.37 -4,936.6298.35%合计-580,000.00 579,999.99579,999.99312,446.05312,446.05 -267,553.9553.87%--- -未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至2020年12月31日，公司使用2020年发行股份购买资产并募集配套资金购买理财产品20.46亿元，前述事项已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，公司董事会同意公司使用不超过人民币26.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品，期限为自董事会审议通过本议案起不超过12个月。独立财务顾问和联席主承销商华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因
截至2020年12月31日，本公司已累计使用A股募集资金人民币312,446.05万元，累计募集资金利息收入扣减手续费净额1,886.48万元。募集资金专户余额为人民币64,833.32万元，尚未使用的募集资金余额为267,553.95万元。结余原因系募投项目尚在建设期内。募集资金其他使用情况不适用
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”、“已预先以自有资金投入但尚未置换的金额”及“实际已置换先期投入金额”。注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2020年12月31日，该次募集资金无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用该次募集资金的闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至2020年12月31日，公司使用2020年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的闲置募集资金购买理财产品20.46亿元，前述事项已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，公司董事会同意公司使用不超过人民币26.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品，期限为自董事会审议通过本议案起不超过12个月。独立财务顾问和联席主承销商华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7、节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目情况。
8、募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2020年12月31日，公司不存在变更募集资金实际投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020年度，公司按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的相关规定真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。持续督导机构将进一步督促公司加强募集资金管理，及时履行相关审议程序及信息披露。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
众华会计师事务所（特殊普通合伙）对《闻泰科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了《闻泰科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（众会字（2021）第2259号），认为：闻泰科技的专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引等规定编制，反映了闻泰科技截至2020年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。
七、独立财务顾问核查意见
经核查，华泰联合证券认为：闻泰科技2020年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的其他情形。
（以下无正文）