2017 年第三季度报告
公司代码：600779 公司简称：水井坊
四川水井坊股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人 John Fan (范祥福）、主管会计工作负责人 John Fan (范祥福） 及会计机构负
责人（会计主管人员）Danny Ho（何荣辉）保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,473,253,733.23 2,203,543,830.66 12.24
归属于上市公司 1,488,155,129.11 1,469,524,122.74 1.27
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 369,467,462.70 263,025,752.84 40.47
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,471,332,967.94 794,531,374.91 85.18
归属于上市公司 243,362,027.45 149,097,944.60 63.22
股东的净利润
归属于上市公司 247,920,228.78 144,232,878.55 71.89
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 16.05 11.00 增加 5.05 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.4981 0.3052 63.20
（元/股）
稀释每股收益 0.4981 0.3052 63.20
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
-453,737.26 -6,092,988.23 主要系处置固定资产损
非流动资产处置损益
失。
计入当期损益的政府 451,512.28 2,098,845.47 主要系收到政府产业发
补助，但与公司正常经 展扶持资金及稳岗补贴。
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其 -996,412.70 -170,759.24
他营业外收入和支出
所得税影响额 -14,605.47 -393,299.33
合计 -1,013,243.15 -4,558,201.33
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 29,572
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
四川成都水井 193,996,444 39.71 0 境内非国
坊集团有限公 无 有法人
司
中国国际金融 17,119,810 3.5 0 未知
香港资产管理
无
有限公司－客
户资金
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高华－汇丰－ 7,317,271 1.5 0 未知
GOLDMAN,
无
SACHS &
CO.LLC
全国社保基金 6,933,607 1.42 0 未知
无
四一四组合
中国工商银行 6,000,017 1.23 0 未知
－汇添富成长
无
焦点混合型证
券投资基金
夏琼 4,832,372 0.99 0 境内自然
无
人
DEUTSCHE 4,703,144 0.96 0 未知
BANK
无
AKTIENGESELL
SCHAFT
于美艳 4,243,153 0.87 0 境内自然
无
人
海通资管－民 3,893,079 0.8 0 未知
生－海通海汇
系列－星石 1 无
号集合资产管
理计划
李新 3,680,446 0.75 0 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
四川成都水井坊集团有限 193,996,444 193,996,444
人民币普通股
公司
中国国际金融香港资产管 17,119,810 17,119,810
人民币普通股
理有限公司－客户资金
高华－汇丰－GOLDMAN, 7,317,271 7,317,271
人民币普通股
SACHS & CO.LLC
全国社保基金四一四组合 6,933,607 人民币普通股 6,933,607
中国工商银行－汇添富成 6,000,017 6,000,017
长焦点混合型证券投资基 人民币普通股
金
夏琼 4,832,372 人民币普通股 4,832,372
DEUTSCHE BANK 4,703,144 4,703,144
人民币普通股
AKTIENGESELLSCHAFT
于美艳 4,243,153 人民币普通股 4,243,153
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海通资管－民生－海通海 3,893,079 3,893,079
汇系列－星石 1 号集合资产 人民币普通股
管理计划
李新 3,680,446 人民币普通股 3,680,446
上述股东关联关系或一致 公司第一大股东四川成都水井坊集团有限公司与上述其余股东
行动的说明 之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露
管理办法》规定的一致行动人。
公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属
于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人
表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
资产负债表 2016 年 12 月 31 变动比率
2017 年 9 月 30 日 变动金额 说明
项目 日 （%）
应收账款 35,207,378.34 17,291,494.79 17,915,883.55 103.61 主要系因销售增长，导
致应收款余额增加。
预付款项 56,711,582.25 13,413,847.32 43,297,734.93 322.78 主要系随销售增长，市
场费用和材料采购等预
付款增加所致。
应收利息 4,808.22 1,504,438.35 -1,499,630.13 -99.68 主要系收回为期 1 年的
到期定期存款导致应收
利息收入减少所致。
其他应收款 4,017,956.66 2,790,712.84 1,227,243.82 43.98 主要系随业务增长,各
项预付款对应增加所
致。
其他流动资 10,931,963.62 31,655,669.18 -20,723,705.56 -65.47 主要系期末增值税进项
产 留抵和待抵扣以及预交
企业所得税减少所致。
在建工程 32,495,722.65 8,413,172.27 24,082,550.38 286.25 主要系新增工程项目
和工程进度推进所致。
其他非流动 7,559,040.24 4,065,239.68 3,493,800.56 85.94 主要系采购设备预付款
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资产 增加所致。
递延所得税 105,231,847.94 79,036,626.83 26,195,221.11 33.14 主要系随业务增长产生
资产 的暂估费用及资产减值
时间性影响引起的税务
会计处理差异所致。
应付票据 126,672,050.00 85,380,100.00 41,291,950.00 48.36 主要系增加以票据结
算的采购所致。
应付账款 318,500,888.06 192,522,623.85 125,978,264.21 65.44 主要系随销售增长增加
原辅材料和市场活动的
采购所致。
预收款项 49,082,908.82 89,168,005.44 -40,085,096.62 -44.95 属于时间性差异。期末
现金收款减少，对应的
销售发货也在期末以
后。
应交税费 108,537,392.95 55,783,537.69 52,753,855.26 94.57 主要系销售和利润增长
导致应交消费税和所得
税增加所致。
其他应付款 325,612,374.76 246,838,625.33 78,773,749.43 31.91 主要系应付市场支持费
用随销售增长而增加。
其他流动负 34,330.08 888,051.51 -853,721.43 -96.13 根据相关业务的进展状
债 况，转回以前年度计提
的负债。
长期应付职 11,209,070.00 6,627,000.00 4,582,070.00 69.14 主要系增加递延奖金
工薪酬 计提。
利润表项目
2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 变动金额 变动比率 说明
营业收入 1,471,332,967.94 794,531,374.91 676,801,593.03 85.18 2017 年国庆节和中秋节
假期合并，作为白酒消
费的传统高峰期，经销
商在三季度末的备货显
著增长。相应受 2018 年
春节较 2017 年延后的
影响，经销商在年末的
备货会同比减少。
营业成本 310,701,720.59 200,962,279.06 109,739,441.53 54.61 主要系本期核心产品销
量增长，成本相应增加。
税金及附加 207,807,981.06 87,712,269.35 120,095,711.71 136.92 主要系随销售增长而增
加的消费税及附加。
销售费用 364,154,430.19 177,399,708.99 186,754,721.20 105.27 主要系随销售增长而加
大广告投入及渠道建
设。
管理费用 167,822,785.85 124,115,654.55 43,707,131.30 35.21 主要系随业务发展而增
加员工，工资薪酬以及
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差旅费用相应增加。
财务费用 -7,831,915.13 -3,999,079.13 -3,832,836.00 95.84 主要系销售增长导致银
行存款余额及利息收入
的增加。
资产减值损 103,403,571.35 11,008,237.19 92,395,334.16 839.33 主要系计提存货跌价准
失 备所致。
营业外收入 2,955,744.64 11,325,193.56 -8,369,448.92 -73.90 主要系上年同期收到政
府扶持资金所致
所得税费用 77,747,464.58 52,742,967.74 25,004,496.84 47.41 主要系利润增长导致所
得税费用增加。
现金流量表
项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 变动金额 变动比率 说明
经营活动产 369,467,462.70 263,025,752.84 106,441,709.86 40.47 主要系销售收入增长导
生的现金流 致收款增加所致
量净额
投资活动产 184,718,200.47 31,479,837.13 153,238,363.34 486.78 主要系收回 1 年期定期
生的现金流 存款以及设备采购、ERP
量净额 开发及在建工程项目增
加的现金净流入影响。
筹资活动产 -222,463,450.12 -36,707,200.93 -185,756,249.19 506.05 主要系支付 2016 年股
生的现金流 利支出。
量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2016年8月19日，公司及子公司成都水井坊营销有限公司收到四川省成都市中级人民法院（2016）
川01民初1370号应诉通知书及相关法律文书。目前该案仍在审理过程中，尚未结案。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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公司名称 四川水井坊股份有限公司
法定代表人 John Fan (范祥福）
日期 2017 年 10 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:四川水井坊股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 836,648,189.13 724,885,788.08
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,565,412.00
应收账款 35,207,378.34 17,291,494.79
预付款项 56,711,582.25 13,413,847.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,808.22 1,504,438.35
应收股利
其他应收款 4,017,956.66 2,790,712.84
买入返售金融资产
存货 862,453,541.28 803,225,573.80
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,931,963.62 31,655,669.18
流动资产合计 1,813,540,831.50 1,594,767,524.36
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 5,000.00 5,000.00
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资
投资性房地产 14,440,743.07 14,958,522.89
固定资产 423,495,577.65 435,803,422.71
在建工程 32,495,722.65 8,413,172.27
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 64,050,257.34 54,068,361.68
开发支出 5,872,399.48 6,558,865.62
商誉
长期待摊费用 6,562,313.36 5,867,094.62
递延所得税资产 105,231,847.94 79,036,626.83
其他非流动资产 7,559,040.24 4,065,239.68
非流动资产合计 659,712,901.73 608,776,306.30
资产总计 2,473,253,733.23 2,203,543,830.66
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 126,672,050.00 85,380,100.00
应付账款 318,500,888.06 192,522,623.85
预收款项 49,082,908.82 89,168,005.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 42,084,354.91 53,448,907.76
应交税费 108,537,392.95 55,783,537.69
应付利息
应付股利 903,072.40 900,694.20
其他应付款 325,612,374.76 246,838,625.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 34,330.08 888,051.51
流动负债合计 971,427,371.98 724,930,545.78
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非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 11,209,070.00 6,627,000.00
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 2,462,162.14 2,462,162.14
非流动负债合计 13,671,232.14 | 水井坊2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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