宁波海运股份有限公司
600798
2013 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人褚敏、主管会计工作负责人董军及会计机构负责人（会计主管人员）邬雅淑保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 6,679,721,444.66 6,788,636,748.69 -1.60
归属于上市公司股东的净资产 1,908,840,723.84 1,924,314,660.63 -0.80
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额 322,533,527.02 239,894,053.25 34.45
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 796,292,748.15 775,892,666.86 2.63
归属于上市公司股东的净利润 -14,340,733.63 -90,173,427.78 不适用
归属于上市公司股东的扣除非
-15,178,302.93 -106,309,727.47 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -0.75 -4.48 增加 3.73 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.0165 -0.1035 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.0165 -0.1035 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 294,458.11 840,848.28
少数股东权益影响额（税后） -350.60 -3,278.98
合计 294,107.51 837,569.30
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 69,715
前十名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数
件股份数量 股份数量
宁波海运集团有限公司 国有法人 41.90 365,062,214 0 无
境内非国
浙江省电力燃料有限公司 9.09 79,155,773 0 无
有法人
天津港（集团）有限公司 国有法人 1.72 15,000,000 0 未知
宁波江北富搏企业管理咨询 境内非国
0.83 7,268,288 0 未知
公司 有法人
浙江省兴合集团公司 未知 0.40 3,450,000 0 未知
上海梵莱贸易发展有限公司 未知 0.32 2,803,051 0 未知
宁波交通投资控股有限公司 国有法人 0.30 2,606,631 0 无
北京山通投资咨询有限责任
未知 0.23 2,030,060 0 未知
公司
法泰达管理（杭州）有限公司 未知 0.19 1,650,000 0 未知
杭州平海投资有限公司 未知 0.18 1,533,400 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股
股东名称（全称） 股份种类及数量
的数量
宁波海运集团有限公司 365,062,214 人民币普通股 365,062,214
浙江省电力燃料有限公司 79,155,773 人民币普通股 79,155,773
天津港（集团）有限公司 15,000,000 人民币普通股 15,000,000
宁波江北富搏企业管理咨询公司 7,268,288 人民币普通股 7,268,288
浙江省兴合集团公司 3,450,000 人民币普通股 3,450,000
上海梵莱贸易发展有限公司 2,803,051 人民币普通股 2,803,051
宁波交通投资控股有限公司 2,606,631 人民币普通股 2,606,631
北京山通投资咨询有限责任公司 2,030,060 人民币普通股 2,030,060
法泰达管理（杭州）有限公司 1,650,000 人民币普通股 1,650,000
杭州平海投资有限公司 1,533,400 人民币普通股 1,533,400
上述股东中,第一大股东和宁波交通投资控股有限公司存在
关联关系，宁波交通投资控股有限公司持有宁波海运集团有限公
上述股东关联关系或一致行动的说明
司 49%的股份。此外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是
否属于一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目
单位：万元币种：人民币
项目名称 期末数 年初数 增减额 增减比例（%） 情况说明
年初至报告期末经营性现金流入增
货币资金 14,442.35 9,820.23 4,622.12 47.07
加，使得货币资金增加。
年初至报告期末营业收入增加及结
应收账款 12,164.41 7,853.88 4,310.53 54.88 算时客户要求提供的单证要求提
高，造成应收账款结算周期变长。
年初至报告期末借入的 1 年期流动
短期借款 35,492.40 28,500.00 6,992.40 24.53
资金增加。
年初至报告期末营业收入比上年末
应交税费 612.11 399.38 212.73 53.27 期增加，使得报告期末应交税费余
额增加。
一年内到期的
9,376.11 22,670.73 -13,294.62 -58.64 归还到期负债所致。
非流动负债
（二）利润表项目
单位：万元 币种：人民币
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
项 目 比上年同期增减（%）
（1－9 月） （1－9 月） 增减额
营业收入 79,629.27 77,589.27 2,040.00 2.63
营业成本 59,601.15 65,036.68 -5,435.53 -8.36
营业税金及附加 1,037.70 2,215.81 -1,178.11 -53.17
管理费用 2,682.55 2,635.72 46.83 1.78
财务费用 19,773.86 20,187.42 -413.56 -2.05
投资收益 -20.30 -302.83 282.53 93.30
营业利润 -3,486.29 -12,789.19 9,302.90 72.74
营业外收支净额 84.08 1,613.95 -1,529.87 -94.79
利润总额 -3,402.21 -11,175.24 7,773.03 69.56
所得税费用 -1.51 114.49 -116.00 -101.32
净利润 -3,400.70 -11,289.73 7,889.03 69.88
归属于母公司所有者的净利润 -1,434.07 -9,017.34 7,583.27 84.10
注：年初至报告期末净利润变动的主要因素为：
1、年初至报告期末营业收入比上年同期增长 2.63%，其中：（1）浙江省能源集团有限公
司成为本公司实际控制人后，在运输业务上加大了对本公司的支持力度，同时本公司积极开拓
国际国内的运输市场，水路货物运输业务收入比上年同期增长 1.54%。本公司从 2012 年 12 月
开始“营改增”试点，若按“营改增”前运输收入的计价方式计算，年初至报告期末水路货物
运输业务收入比上年同期增长 11.08%；（2）收费公路运营业务收入比上年同期增长 5.81%。尽
管今年上半年受国家关于节假日免费通行政策的影响减少了通行费收入，春节期间尤其明显，
但随着城市路网不断完善，高速路网不断延伸，车流量上升使公司通行费收入比上年同期略有
提高；
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2、年初至报告期末营业成本比上年同期下降 8.36%，其中水路货物运输业务成本比上年同
期下降了 11.42%，收费公路运营业务成本比上年同期增长 12.84%。剔除“营改增”因素，水路
货物运输业务成本比上年同期下降 5.26%。主要原因：（1）燃油综合单价比上年同期下降了 9%
左右；（2）公司船舶固定资产折旧年限及净残值会计估计变更，公司调整部分船舶的折旧率，
年初至报告期末减少船舶折旧 2,644.45 万元；（3）因航运市场低迷，公司租船经营的效益下
降，年初至报告期末船舶租赁经营业务大幅减少，船舶租赁费支出下降；（4）公路经营权按工
作量法，年初至报告期末摊销额增加 17.32%；
3、年初至报告期末营业外收支净额比上年同期下降 94.79%，主要是上年同期处置了 2 艘
老旧船舶获得固定资产处置收益；
4、年初至报告期末公司营业利润率比上年同期提高了 9.02 个百分点，归属于上市公司股
东净利润比上年同期减亏 69.88%，主要系公司水路货物运输业务营业利润率比上年同期提高了
12.55 个百分点。
（三）现金流量表主要项目变动情况
单位：万元 币种：人民币
上年初至上
年初至报告期末 比上年同 比上年同
项 目 年报告期末 情况说明
（1－9 月） 期增减额 期增减（%）
（1－9 月）
年初至报告期末销售收入比上年
经营活动产生的现 同期有较大幅度增加，经营性支出
32,253.35 23,989.41 8,263.94 34.45
金流量净额 减少，使得经营活动现金流量比上
年同期增加。
投资活动产生的现 年初至报告期末固定资产投资比
-3,631.95 -13,566.44 9,934.49 -73.23
金流量净额 上年同期减少。
筹资活动产生的现 年初至报告期末归还借款比上年
-23,977.88 -20,086.88 -3,891.00 19.37
金流量净额 同期增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2013 年 4 月 24 日召开的本公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于船舶固定资产
折旧年限及净残值会计估计变更的议案》，公司将船舶资产的会计估计变更为：预计运输船舶
的使用寿命为 8-25 年。公司船龄 5 年以下（含）的船舶统一采用 25 年预计使用寿命。折旧方
式为年限平均法，预计船舶净残值为船舶固定资产原值的 5%。
按以上新会计估计确定船舶固定资产残值及折旧年限，预计将使公司 2013 年合并净利润增
加约 3,500 万元，但不影响以往会计年度的财务报表。
年初至报告期末，因船舶固定资产折旧年限及净残值会计估计变更，增加公司净利润
2,644.45 万元。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）协议收购本公司控股股东宁波海运集
团有限公司（以下简称“海运集团”）51%的股权，从而成为海运集团的控股股东，并通过海运
集团间接控制本公司 41.90%的股份。
本次收购完成后，浙能集团下属海运企业与本公司在国内沿海货物运输业务存在一定程度
的同业竞争，同时，浙能集团及其关联方与本公司之间存在一定数量的关联交易。
（1）为避免同业竞争，浙能集团承诺：不再扩大其他海运企业的经营规模，同时将国内沿
海货物运输的业务发展机会优先考虑给予本公司；将本公司作为浙能集团及浙能集团全资、控
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股或其他具有实际控制权的企业所属国内沿海货物运输业务的相关资产的最终整合的唯一平
台；用五年左右的时间将其他海运企业从事国内沿海货物运输业务的相关资产在符合法律法规
规定和中国证监会有关规则的前提下，以适当的方式注入本公司，或者通过其他合法合规的方
式解决同业竞争问题；在行业发展规划等方面将根据国家的规定进行适当安排，确保浙能集团
及浙能集团全资、控股或其他具有实际控制权的企业在未来不会从事与本公司相同或类似的生
产、经营业务，以避免与本公司的生产经营构成实质性竞争。
（2）为规范关联交易，浙能集团承诺：将尽一切合理努力，确保本公司与浙能集团及下属
子公司之间的任何关联交易均符合适用法律法规的规定；浙能集团及下属子公司将与本公司依
法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程等规
定履行合法程序，保证关联交易的公允性，并按照适用法律法规的要求及时进行信息披露；保
证不利用关联交易非法转移本公司的资金、利润，不利用关联交易损害本公司其他股东的合法
权益。
对以上承诺事项浙能集团正在积极履行之中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
√适用 □不适用
预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将扭亏为盈。
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法定代表人:褚敏
2013 年 10 月 31 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 宁波海运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 144,423,488.70 98,202,257.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,060,000.00
应收账款 121,644,071.22 78,538,771.62
预付款项 3,636,379.80 3,408,672.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,711,327.59 5,279,304.32
买入返售金融资产
存货 36,682,673.53 43,512,942.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 311,097,940.84 230,001,947.75
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 25,184,943.63 25,387,983.04
投资性房地产
固定资产 2,441,981,467.65 2,558,953,814.71
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,901,027,685.40 3,973,863,596.05
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 429,407.14 429,407.14
其他非流动资产
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非流动资产合计 6,368,623,503.82 6,558,634,800.94
资产总计 6,679,721,444.66 6,788,636,748.69
流动负债：
短期借款 354,924,000.00 285,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 125,441,731.85 148,829,496.20
预收款项 6,746,405.52 7,715,565.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,574,059.46 1,671,653.19
应交税费 6,121,100.07 3,993,833.51
应付利息 11,379,377.61 12,633,626.57
应付股利
其他应付款 60,630,379.54 61,893,818.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 93,761,060.81 226,707,257.19
其他流动负债
流动负债合计 660,578,114.86 748,445,250.78
非流动负债：
长期借款 2,790,590,000.00 2,799,996,250.00
应付债券 648,477,162.45 624,978,876.51
长期应付款 180,756,290.71 180,756,290.71
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,717,628.58 1,717,628.58
非流动负债合计 3,621,541,081.74 3,607,449,045.80
负债合计 4,282,119,196.60 4,355,894,296.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 871,174,542.00 871,174,542.00
资本公积 627,202,681.12 627,202,681.12
减：库存股
专项储备
盈余公积 212,386,723.25 212,386,723.25
一般风险准备
未分配利润 204,168,110.00 218,508,843.63
外币报表折算差额 -6,091,332.53 -4,958,129.37
归属于母公司所有者权益合计 1,908,840,723.84 1,924,314,660.63
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少数股东权益 488,761,524.22 508,427,791.48
所有者权益合计 2,397,602,248.06 2,432,742,452.11
负债和所有者权益总计 6,679,721,444.66 6,788,636,748.69
公司法定代表人: 褚敏 主管会计工作负责人:董军 会计机构负责人:邬雅淑
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母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 宁波海运股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 116,323,383.47 57,686,087.60
交易性金融资产
应收票据 1,060,000.00
应收账款 116,212,182.12 73,886,897.65
预付款项 2,343,860.67 2,110,007.15
应收利息
应收股利
其他应收款 1,784,994.73 2,444,804.98
存货 29,773,699.91 37,052,467.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 266,438,120.90 174,240,264.96
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 707,690,143.63 707,893,183.04
投资性房地产
固定资产 2,183,449,921.71 2,282,065,323.70
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 974,058.23 1,094,712.43
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 429,407.14 429,407.14
其他非流动资产
非流动资产合计 2,892,543,530.71 2,991,482,626.31
资产总计 3,158,981,651.61 3,165,722,891.27
流动负债：
短期借款 140,000,000.00 120,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 90,722,744.17 107,159,573.82
预收款项 1,000,000.00 5,632,696.58
应付职工薪酬 761,755.38 1,518,315.19
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