沈机集团昆明机床股份有限公司 2012 年年度报告
沈机集团昆明机床股份有限公司
2012 年年度报告
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重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
独立董事 肖建明 因工作原因 陈富生
董事 关欣 因工作原因 王兴
董事 张涛 因工作原因 李振雄
三、 本公司按中国企业会计准则编制的截至 2012 年 12 月 31 日止年度财务报表已经毕马
威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告
四、 公司负责人王兴、主管会计工作负责人李顺珍及会计机构负责人（会计主管人员）李
红宁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：2012 年度利润分配方
案：2012 年度根据中国会计准则，本公司实现净利润-73,220 千元，不提取的法定公积金，
当年实施上年分红 10,622 千元，累计可分配利润 643,404 千元；其中，母公司实现净利润
-62,585 千元，不提取的法定公积金，当年实施上年分红 10,622 千元，累计可分配利润
621,506 千元；2012 年度不进行现金分红。
六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险................................................................................................................. 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 18
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 24
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 28
第八节 公司治理 ............................................................................................................................ 1
第九节 内部控制 ............................................................................................................................ 3
第十节 企业管制报告 .................................................................................................................... 5
第十一节 财务报告 ...................................................................................................................... 11
第十二节 备查文件目录............................................................................................................. 136
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第一节 释义及重大风险
一、释义
本公司、公司、母公司 指 沈机集团昆明机床股份有限公司
行业 指 中国机床行业
卧镗 指 卧式镗铣床
落地镗 指 落地式镗铣床
加工中心 指 卧式加工中心
龙门铣 指 龙门镗铣床
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《会计法》 指 《中华人民共和国会计法》
元、千元、万元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元
二、重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未
来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 沈机集团昆明机床股份有限公司
公司的中文名称简称 昆明机床
shenji group kunming machine tool company
公司的外文名称
limited
公司的外文名称缩写 kmtcl
公司的法定代表人 王兴
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 罗涛 王碧辉
联系地址 云南省昆明市茨坝路 23 号 云南省昆明市茨坝路 23 号
电话 86-871-66166612 86-871-66166623
传真 86-871-66166288 86-871-66166288
电子信箱 luotao@kmtcl.com.cn wangbh@kmtcl.com.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 中华人民共和国云南省昆明市茨坝路 23 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 云南省昆明市茨坝路 23 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.kmtcl.com.cn
电子信箱 dsh@kmtcl.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn、www.hkex.com.hk、kmtcl.com.cn
公司年度报告备置地点 云南省昆明市茨坝路 23 号公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 昆明机床
香港联合交易所有限公
H股 昆明机床
司
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
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(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况
(三)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
于 2000 年 12 月 25 日，西安交通大学产业 (集团) 总公司 (以下简称 \"交大产业\" ) 与云
南省人民政府签订《交大昆机科技股份有限公司股权转让协议》，交大产业受让云南省人民
政府所持有的昆机股份 71,052,146 股。该股权转让已经中国财政部 (以下简称 \"财政部\" )
《关于交大昆机科技股份有限公司国家股转让有关问题的批复》(财企 [2001] 283 号文) 批
准。于 2001 年 6 月 5 日，股权过户手续完成，交大产业成为昆机的第一大股东。
于 2005 年 9 月 15 日，交大产业与沈阳机床 (集团) 有限责任公司 ( \"沈机集团\" ) 签订
《股权转让协议》，沈机集团协议收购交大产业持有的交大昆机股份 71,052,146 股。该股权
转让经国务院国有资产监督管理委员会《关于交大昆机科技股份有限公司国有股转让有关问
题的复函》(国资产权 [2006] 628 号) 批准，并经中国证券监督管理委员会 (以下简称 \"证
监会\" )《关于沈阳机床 (集团) 有限责任公司收购交大昆机科技股份有限公司信息披露的意
见》(证监公司字 [2006] 255 号) 审核通过。于 2006 年 12 月 1 日，股权过户手续完成，
沈机集团成为昆机的第一大股东。
七、 其他有关资料
毕马威华振会计师事务所（特
名称
殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址 中国北京
彭菁
签字会计师姓名
钟丹
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近五年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2012 年 2011 年 同期增减 2010 年 2009 年 2008 年
(%)
营业收入 1,086,311,095.78 1,804,857,564.29 -39.81 1,597,705,267.19 1,372,196,639.36 1,563,105,398.47
归属于上市公司
-73,220,171.53 54,567,125.16 -234.18 178,324,801.52 215,847,994.25 276,564,904.31
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
-84,933,422.22 51,897,930.57 -263.65 167,747,132.71 193,475,241.55 250,747,388.75
常性损益的净利
润
经营活动产生的
7,571,011.30 654,756.70 1056.31 129,272,783.34 105,749,466.18 120,047,854.09
现金流量净额
本期末比上
2012 年末 2011 年末 年同期末增 2010 年末 2009 年末 2008 年末
减(%)
归属于上市公司
1,318,296,555.83 1,402,138,349.42 -5.98 1,374,125,279.42 1,217,014,036.12 1,041,230,512.25
股东的净资产
总资产 2,548,752,225.10 2,558,664,361.12 -0.39 2,247,730,361.63 2,024,433,625.56 1,911,770,243.50
(二)主要财务数据
本期比上年同期增
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年
减(%)
基本每股收益（元／股） -0.14 0.1 -234.18 0.34 0.41 0.65
稀释每股收益（元／股） -0.14 0.1 -234.18 0.34 0.41 0.65
扣除非经常性损益后的基本
-0.16 0.1 -263.65 0.32 0.36 0.59
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） -5.39 3.93 减少 9.32 个百分点 13.75 19.06 27.18
扣除非经常性损益后的加权
-6.25 3.74 减少 9.99 个百分点 12.98 19.25 24.64
平均净资产收益率（%）
二、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 -464,751.55 1,393,630.93 666,520.12
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 15,369,410.00 2,552,408.50 6,700,335.00
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 -905,350.26 2,568,942.39
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -781,197.64 123,986.64 1,977,437.21
少数股东权益影响额 -291,691.00 -19,918.60
所得税影响额 -2,118,519.12 -475,562.62 -1,335,565.91
合计 11,713,250.69 2,669,194.59 10,577,668.81
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第四节董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年，受国际金融危机影响，制造业投资收紧，我国机床工具行业出现了企业盈利能力减弱
的趋势。同时，全行业产销增速也出现明显下滑。公司经营经历了近年以来最为低谷的时期，
面临外部整体经济疲软，市场竞争白热化，合同不足，库存增大。公司董事会适时调整了公司
的年度经营目标，公司经营层积极采取应对措施，攻艰克难，走过了非常不平凡的一年。
主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,086,311,095.78 1,804,857,564.29 -39.81
营业成本 880,453,359.74 1,368,376,106.28 -35.66
销售费用 96,628,154.07 134,188,688.09 -27.99
管理费用 160,374,456.94 169,652,944.38 -5.47
财务费用 1,797,725.19 3,409,201.42 -47.27
经营活动产生的现金流量净额 7,571,011.30 654,756.70 1056.31
投资活动产生的现金流量净额 -80,688,471.77 -164,733,792.62 -51.02
筹资活动产生的现金流量净额 -12,822,306.62 55,194,794.65 -123.23
研发支出 43,099,929.64 42,960,137.36 0.33
资产减值损失 52,262,313.67 62,921,703.56 -16.94
投资收益 2,996,374.90 7,334,821.80 -59.15
营业外收入 15,558,232.30 5,090,585.51 205.63
所得税 -12,944,178.86 16,568,488.10 -178.13
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司的驱动业务收入变化因素主要是机床类产品的销售收入，受市场因素、价格因素及库存因
素的影响。产品服务及机加工业务收入对公司整体收入影响不大。
1） 市场因素：随着 2012 年的市场持续低迷，固定投资减少，机床需求持续下滑，造成机床订
单量减少，部分客户资金状况不良好及开工率不足，订购的机床产品延期提货或暂不提货，
造成库存积压，影响销售收入。
2） 价格因素：市场竞争加剧，公司为了积极的抓住市场，赢得订单，机床销售单价较去年有
所降低，销售量受市场环境的影响，也有所下降，影响了销售收入。
3） 库存因素：客户延期提货或暂不提货，机床商品出现积压情况，库存占用资金加大，影响
了再投入生产及运转，为了消减库存，对部分现货实行降价销售，影响销售收入。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
产品均以实物销售为主，营销收入因素同业务收入的因素。
(3) 订单分析
2012 年生效合同订单总量为：8.02 亿，数控化率为 66%，在数控机床订单中，落地镗床订单占
据数控订单的 39%，是数控类订单的主要组成部分，受市场因素及竞争因素影响，订单量较去
年相比有所下降，同时订单占比也较去年有所下滑，龙门镗铣床订单量也较去年有所下降，其
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订单占比与去年持平。数显卧式镗床的订单量占总订单量的 30.05%，订单量较去年下降，但占
比上升，说明今年受市场因素的影响，数控机床的订单需求较数显机床的订单需求明显下降。
(4) 新产品及新服务的影响分析
新产品高精度卧式加工中心仍处于市场推广阶段，同时受市场因素影响，销售量少，其销售占
比比较小，对全年销售收入影响较小。
(5) 主要销售客户的情况
公司的销售客户分为中间商客户及直接用户，截止 2012 年 12 月 31 日前五名客户（直接客户）
销售总额： 2.22 亿元。
备注：前 5 名客户销售金额占全年销售金额的 20.45%
3、 成本
(1)主营业务成本变化情况
单位：人民币千元
项 目 上年同期 构成比例 本期 构成比例 增减幅度%
原材料 680,203.59 49.71 560,910.18 63.71 -17.54
直接工人 80,145.82 5.86 135,968.59 15.44 69.65
计提各项福利费 41,287.24 3.02 39,965.96 4.54 -3.20
燃料动力费 15,589.54 1.14% 12,726.91 1.45% -18.36%
制造费用 264,431.89 19.32 45,570.19 5.18 -82.77
外协加工费 286,718.03 20.95 85,311.53 9.69 -70.25
合计 1,368,376.11 100.00 880,453.36 100.00 -35.66
本年度产品销售下滑，造成产品销售成本下滑，并且受公司产量下降的影响，单台产品成本中
人工成本所占成本比重上升，虽然全年工资总额有所下降，但人工成本占生产成本的比例却上
升；制造费用下降而直接人工上升是因为本年将公司车间辅助人员工资从制造费用调整到生产
成本-直接人工中核算；另公司本年将外协加工转为生产自制，相应的原材料比重也相应上升。
(2) 主要供应商情况
2012 年度前五名供应商采购总额为 264,255 千元，占全年采购金额的 28.65%，其中：第一名客
户采购金额 117,575 千元，占采购总额的 12.75%（超过采购总额 5%的）；第二名客户采购金额
52,083 千元，占采购总额的 5.65%。
4、 费用
项目 本年 上年 变动金额 变动比例
销售费用 96,628,154.07 134,188,688.09 -37,560,534.02 -27.99
管理费用 160,374,456.94 169,652,944.38 -9,278,487.44 -5.47
财务费用 1,797,725.19 3,409,201.42 -1,611,476.23 -47.27
销售费用降低是因为销售收入下降，相应的运费、预提三包费用下降；
管理费用降低是因为公司对费用进行管控，除研发费用略有上升外，其他如工资、办公费、招
待费均有下降；
财务费用降低是因为公司的基地建设项目在建，故将公司本部贷款利息费用进行了资本化
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5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：人民币元
本期费用化研发支出 43,099,929.64
本期资本化研发支出
研发支出合计 43,099,929.64
研发支出总额占净资产比例（%） 3.16
研发支出总额占营业收入比例（%） 3.97
(2)情况说明
2012 年公司研发无资本化的研发项目，本年度的研发支出全部进行费用化，主要有国家重大专
项、国家\"863\"计划和企业自主研发的新产品。
6、 现金流
项目 本期数 上年同期 增减额 增减幅度%
经营活动产生现金流量净额 7,571,011.30 654,756.70 6,916,254.60 1056.31
投资活动产生现金流量净额 -80,688,471.77 -164,733,792.62 84,045,320.85 -51.02
筹资活动产生现金流量净额 -12,822,306.62 55,194,794.65 -68,017,101.27 -123.23
分析：
A、经营活动产生现金流量净额增加主要是因为本年度收到政府重大专项拨款增加；
B、投资活动产生现金流量净额较上期增加是因为本年度减少了对杨林基地的投资建设；
C、筹资活动产生现金流量净额减少是本年度偿还流动资金贷款所致。
7、报告期公司主要财务数据发生重大变动的说明
单位:人民币元
项目 期末数 期初数(上年同期) 增减额 增减幅度%
总资产 2,548,752,225.10 2,558,664,361.12 -9,912,136.02 -0.39
营业利润 -109,363,734.67 65,619,420.72 -174,983,155.39 -266.66
归属于母公司所有者的净利润 -73,220,171.53 54,567,125.16 -127,787,296.69 -234.18
分析：
营业利润较上年同期减少，主要是由于本期机床市场受宏观经济调控的影响，机床产品市场需
求下降，公司销售随之减少，加上原材料、能源动力、人工成本上涨等因素导致公司毛利率降
低，使得本年度出现亏损。本期营业利润的减少直接导致了归属于母公司所有者的净利润的减
少。
8、 其它
(1) 发展战略和经营计划进展说明
为了实现公司发展战略，公司制定了年度经营计划并根据发展情况适时调整。另外在 2012 年中
公司对原组织机构进行了重大调整，设立了六大职能管理部门、三大体系。六大职能管理部门
为行政管理部、投资运营部、市场管理部、财务部、人力资源部、生产管理部。三大体系为运
营体系、研发体系、运营保障体系。根据新的组织架构，公司配套完善了运行机制，进行了流
程再造，于 2013 年全面实施全新的运营管控模式，实行事业部制，面向市场，优化提升产品，
总部进行运营管控与考核，对人财物进行统筹优化。
重点做好八个方面的工作：
1、完善机构改革工作，确保新的组织模式运行顺利；
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2、创新经营模式，稳步推进向工业服务商转型工作；
3、着力加强技术创新能力建设，积极探索新的研发体系运行模式，加速产品结构调整与产品升
级步伐；
4、继续深化\"质量管理风暴\"活动，促进产品质量稳定和提升；
5、加强生产财务 ERP 系统管理以及全面预算管理工作，并严格考核；
6、加速人才的培养与引进，着力提升企业的核心竞争力；
7、加强企业文化建设，强化执行力，提升公司的软实力和综合竞争力；
8、完成杨林基地整体搬迁规划。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 6.42
机床 898,760,425.29 724,801,016.49 19.36 -41.95 -36.93
个百分点
节能型离
增加 2.40
心压缩机 187,550,670.49 155,652,343.25 17.01 -26.95 -29
个百分点
业务
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
卧式铣镗 减少 7 个百
231,307,425.96 225,705,366.13 2 -61 -58
床 分点
落地式镗 减少 11 个
303,678,268.11 232,729,479.85 23 -51 -43
铣床 百分点
刨台式镗 减少 13 个
137,361,463.73 106,486,098.04 22 26
铣床 百分点
卧式加工 减少 10 个
101,092,078.24 65,317,060.45 35 -33 -20
中心 百分点
龙门镗铣 减少 26 个
82,380,341.88 68,808,263.02 16 36
床 百分点
节能型离
增加 2.40
心压缩机 187,550,670.49 155,652,343.25 17.01 -26.95 -29
个百分点
业务
