公司代码:600810 公司简称:神马股份
神马实业股份有限公司
2020年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)确认,公司2020年度实现归属于母公司所有者净利润为370,607,743.03 元,本年度可供股东分配的利润为303,227,932.39元(母公司报表口径)。
根据公司实际情况,2020年度公司拟向全体股东派发现金红利总额183,891,020.00 元,以公司2020年年末总股本837,375,757股为基数测算,折合每10股派发现金红利2.20元(含税);以本利润分配方案披露之日总股本919,455,100股为基数测算,折合每10股派发现金红利2.00元(含税)。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。本年度公司不进行资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转至下一年度。
二 公司基本情况1 公司简介
公司股票简况 | ||||
股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
A股 | 上海证券交易所 | 神马股份 | 600810 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 刘臻 | 范维 |
办公地址 | 河南省平顶山市建设路63号 | 河南省平顶山市建设路63号 |
电话 | 0375-3921231 | 0375-3921231 |
电子信箱 | Liuzhen600810@126.com | pdsfw@126.com |
2020年 | 2019年 | 本年比上年 增减(%) | 2018年 | |
总资产 | 20,078,984,692.28 | 20,451,654,109.07 | -1.82 | 17,876,256,932.22 |
营业收入 | 8,912,000,064.07 | 11,048,297,650.67 | -19.34 | 11,134,787,054.19 |
归属于上市公司股东的净利润 | 370,607,743.03 | 651,386,652.53 | -43.10 | 893,175,089.24 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 125,800,377.41 | 409,361,576.34 | -69.27 | 870,279,933.64 |
归属于上市公司股东的净资产 | 4,913,039,036.00 | 5,256,674,532.09 | -6.54 | 4,865,087,155.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 289,103,041.14 | 2,039,232,662.54 | -85.82 | 1,078,117,133.00 |
基本每股收益(元/股) | 0.58 | 1.13 | -48.67 | 2.02 |
稀释每股收益(元/股) | 0.57 | 1.13 | -49.56 | 2.02 |
加权平均净资产收益率(%) | 6.47 | 12.88 | 减少6.41个百分点 | 29.91 |
第一季度 (1-3月份) | 第二季度 (4-6月份) | 第三季度 (7-9月份) | 第四季度 (10-12月份) | |
营业收入 | 2,514,384,760.44 | 2,470,876,000.31 | 2,879,518,119.27 | 1,047,221,184.05 |
归属于上市公司股东的净利润 | 53,013,582.66 | 2,493,215.68 | 78,993,502.63 | 236,107,442.06 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 48,830,305.59 | 2,523,317.23 | -19,238,504.93 | 93,685,259.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | -177,169,658.77 | 2,068,960,865.98 | 658,350,944.29 | -2,261,039,110.36 |
单位: 股
截止报告期末普通股股东总数(户) | 26,691 | ||||||
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 25,407 | ||||||
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |||||||
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |||||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | |
股份 状态 | 数量 | ||||||
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 262,411,757 | 545,729,088 | 65.17 | 262,411,757 | 质押 | 272,864,544 | 国有法人 |
交通银行股份有限公司-汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金 | 8,914,730 | 8,914,730 | 1.06 | 0 | 未知 | 其他 | |
交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 | 5,578,641 | 5,578,641 | 0.67 | 0 | 未知 | 其他 | |
UBS AG | 5,089,201 | 5,089,201 | 0.61 | 0 | 未知 | 其他 | |
罗振振 | 4,449,273 | 4,449,273 | 0.53 | 0 | 未知 | 其他 | |
张端时 | 3,482,679 | 3,482,679 | 0.42 | 0 | 未知 | 其他 | |
交通银行股份有限公司-汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 | 3,055,960 | 3,055,960 | 0.36 | 0 | 未知 | 其他 | |
法国兴业银行 | 3,031,570 | 3,031,570 | 0.36 | 0 | 未知 | 其他 | |
何惠玲 | 3,013,561 | 3,013,561 | 0.36 | 0 | 未知 | 其他 | |
华泰金融控股(香港)有限公司-自有资金 | 3,002,992 | 3,002,992 | 0.36 | 0 | 未知 | 其他 | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动 |
人;交通银行股份有限公司-汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金、交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金、交通银行股份有限公司-汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金均受汇丰晋信基金管理有限公司所管理;公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 |
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司债券基本情况
报告期内经公司第十届第十二次董事会及2020 年第四次临时股东大会审议通过,并经中国证监会证监许可【2020】2019 号文核准,神马股份向中国平煤神马集团发行262,411,757 股股票和41,723.47万元可转换公司债券用于购买尼龙化工公司 37.72%的股权。前述债券的具体情况如下:
定向可转债中文简称 | 神马定01 |
定向可转债代码 | 110811 |
证券数量(元) | 417,234,700.00 |
定向可转债登记完成日 | 2020年9月22日 |
定向可转债登记机构 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
定向可转债存续起止日 | 2020年9月22日至2026年9月21日 |
定向可转债转股起止日 | 2021年9月22日至2026年9月21日 |
定向可转债起息日 | 2020年9月22日 |
定向可转债付息日 | 按年付息,付息日分别为2021年9月21日、2022年9月21日、2023年9月21日、2024年9月21日、2025年9月21日、2026年9月21日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。 |
锁定期安排 | 本次发行对象认购的可转换公司债券自2020年9月22日至2023年9月21日期间不得转让。 |
票面利率 | 每年1% |
到期赎回 | 到期后5个交易日内按每张110元(含最后一年利息)赎回 |
定向可转债中文简称 | 神马定02 |
定向可转债代码 | 110812 |
证券数量(元) | 400,000,000.00 |
定向可转债登记完成日 | 2021年3月24日 |
定向可转债登记机构 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
定向可转债存续起止日 | 2021年3月24日至2027年3月23日 |
定向可转债转股起止日 | 2021年9月24日至2027年3月23日 |
定向可转债起息日 | 2021年3月24日 |
定向可转债付息日 | 按年付息,付息日分别为2022年3月23日、2023年3月23日、2024年3月23日、2025年3月23日、2026年3月23日、2027年3月23日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。 |
锁定期安排 | 本次发行对象认购的可转换公司债券自2021年3月24日至2021年9月23日期间不得转让。 |
5.2 公司债券付息兑付情况
□适用 √不适用
5.3 公司债券评级情况
□适用 √不适用
5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
主要指标 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) |
资产负债率(%) | 72.34 | 69.23 | 4.49 |
EBITDA全部债务比 | 0.09 | 0.13 | -30.31 |
利息保障倍数 | 2.21 | 2.96 | -25.46 |
及时做好警示提醒、信息上报、物资储备和应急预案的完善、演练工作,持之以恒做好常态化疫情防控工作,为生产经营平稳运行奠定了坚实基础。
2、强化安全环保管理,实现安全生产和清洁生产
坚持以安全环保为前提,认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和习近平生态文明思想,牢固树立“红线”意识和“底线”思维,全面加强基础管理,持续保障资金投入,不断筑牢发展根基。2020年公司以安全生产标准化为主线、绩效考核为抓手,强化条块化安全管理模式,严格落实各级安全主体责任,严格落实“党政同责、一岗双责”要求,持续开展事故案例警示教育,认真开展应急预案实战演练,提高应急管控能力。公司加大资金投入,推进科技兴安,对关键设备、关键部位进行技改升级,提升安全管控水平;严抓监管,通过安全监督,消除各类安全、消防隐患;建设双重预防体系信息化平台,实行动态管理和安全隐患的闭合整改,实现了公司长周期安全稳定运行。环保达标既是社会责任,也是公司稳定生产的保障。公司完成燃气锅炉低氮燃烧改造、污水站废气治理、浸胶VOCs自动监测设施验收及联网等环保治理项目,实现污染物超低排放,环境效益明显。子公司平顶山神马帘子布发展有限公司充分利用动力智能管理平台,对各类能耗进行科学统计分析,最大限度实现节能管理,全年节约能耗成本477万元;完成二期6.3兆瓦光伏发电项目,预计每年可节约电能约140万元;高标准承办河南省生态环境厅举办的“环境服务日”活动,成功创建“河南省绿色工厂”。子公司河南神马尼龙化工有限责任公司圆满完成1#2#脱硫岛COA协同脱硝、1#2#锅炉提效及预留SCR脱硝空间改造、SNCR+SCR耦合脱硝改造、转运站卸车废气治理、污水处理系统废气回收处理和总氮深度治理等项目,进一步提升了“本质环保”水平。子公司平顶山神马工程塑料有限公司投入800余万元,实施塑料一厂2万吨、3万吨废气处理设施收集罩升级改造,新增塑料三厂废气处理设施,完成平顶山高新区厂区、叶县厂区4台热油炉低氮燃烧改造并达标。
3、完成重大资产重组,推进一体化战略
报告期内,公司通过向中国平煤神马集团发行股份和可转换债券方式购买中国平煤神马集团持有的河南神马尼龙化工有限责任公司37.72%股权,随后又以现金方式收购河南平煤神马集团产业转型发展基金(有限合伙)持有的河南神马尼龙化工有限责任公司26.04%股权,使河南神马尼龙化工有限责任公司成为本公司全资子公司。报告期内,公司通过本次重大资产重组及有序推进与河南神马尼龙化工有限责任公司在业务、资产、人员、文化等方面的整合,实现了本公司原有
主营业务与河南神马尼龙化工有限责任公司主营业务的有效结合,推动了本公司产业链向上游的延伸,构建了纵向一体化尼龙66产业链,降低了采购和生产成本,提升了运营效率,提高了盈利能力,减少了关联交易,达到了良好的协同发展及管控效果。本次重组整合使本公司成为国内尼龙66行业中少数具备规模化生产能力和上游原材料一体化生产能力的市场龙头企业,切实提高了本公司综合实力、核心竞争力和可持续发展能力。公司独立董事认为,本次重组整合进展情况符合前期计划,有利于保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
4、强化精细管理,提升质量效益
(1)降本增效。在子公司中大力实施“五降一增”工程,围绕“设备管理、能源管理、质量控制、材料采购、费用控制”降成本。同时开展“技术降本”活动,通过工艺优化、过程控制、技术改造、节能改造等措施在生产过程中降低单耗。(2)加强质量管理。通过技术攻关和严格产品质量管控,帘子布、工业丝产品客户投诉量同比降低20%以上,原丝、捻织、浸胶三大工序主要质量指标均处于历史最好水平。通过拉伸工艺的优化、调节切片干燥停留时间,提高分子量均一性,有效减少毛丝,改善可纺性,气囊丝产品挑出率达到92.3%,重点客户投诉扣款下降44.6%。
(3)优化人力资源管理。工资智能化全流程管理系统顺利上线运行,员工考勤模块信息录入工作全面完成,人力资源智能化管理水平进一步提升。(4)加强存货管理。完善库存商品出库台账管理,开展应收账款风险分析,强化应收账款管理;盘存二级库,实现了科学分类摆放、合理建账、账物相符,优化采购工作。
5、全力做好营销工作,巩固提升市场份额
2020年,新冠肺炎疫情给全球经济带来巨大影响,全球经济衰退,需求萎缩,对公司国内外市场带来较大冲击。公司调整销售策略,对客户进行分类管理,深入市场,研究客户差异化需求,采取一户一策针对销售,个性化服务。调整销售机构,优化市场营销、售后服务绩效考核细则。坚持 “与客户共同成长”的理念,重视客户反馈,提高服务质量,构建生态型上下游合作关系,努力实现共赢。面对国内疫情迅速得到控制,国外疫情持续蔓延的形势,公司迅速将市场开发重心从国外逐步转向国内这个全球最有潜力的大市场,加大对国内市场的开发力度,全力以赴抢订单、夺市场,不断扩大市场份额,各主导产品内销比例不断提高。自2020年6月份,主营产品销量逐步提升,基本实现了全年的销售目标。
6、强化创新驱动,保持市场竞争力
公司依托“全国纺织帘子布技术研发中心、河南省纤维骨架材料工程技术研究中心、河南省企业技术中心、北京化工大学联合研发中心”等研发平台,加快推进“尼龙纤维全流程重点实验
室”和“工程塑料全流程重点实验室”的建设工作,初步具备捻线设计、胶液配制、浸胶试验、性能评价等橡胶纤维骨架材料研发能力,前瞻性、应用性技术研究的水平大幅提升。持续开发高端化、差异化产品,人造丝帘子布、航空胎用帘布、单股帘布、特种尼龙66纤维、尼龙6地毯丝等均取得新进展。高端注塑尼龙、特种尼龙等数十项研发项目同步推进,并取得阶段性成果。高端注塑系列的部分产品实现批量化生产;低粘尼龙66树脂EPR22、耐高温短纤专用尼龙66树脂TCPF2701、共聚尼龙PA66/6完成标准制定并进入市场推广。
7、推进项目建设,完善产业布局
公司4万吨尼龙66差异化工业丝一期2万吨项目建成投产,为成功研发高强色丝、高强高伸和低收缩细旦丝等新产品提供了先进的装备条件,进一步提升差异化高品质工业丝生产能力,该项目八头纺细旦丝、四头纺工业丝优等率达到历史最好水平。公司年产40万吨PC(一期10万吨)项目、年产2.5万吨BOPA薄膜项目、年产40万吨产业配套煤制氢氨项目、年产3万吨1,6-己二醇项目、年产5万吨己二腈项目等重点项目全面推进。公司一系列项目的筹建实施,将提升产业优势,增强发展后劲,为公司实现“十四五”高质量发展目标,提供有力支撑。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
(1)执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”)财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下:
会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目 | 对2020年1月1日余额的影响金额 | |
合并 | 母公司 | ||
因执行新收入准则,本公司将与销售商 | 预收款项 | -212,472,066.76 | -521,643,406.47 |
会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目 | 对2020年1月1日余额的影响金额 | |
合并 | 母公司 | ||
品、提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债及其他流动负债 | 合同负债 | 188,028,377.66 | 461,631,333.16 |
其他流动负债 | 24,443,689.10 | 60,012,073.31 |
受影响的资产负债表项目 | 对2020年12月31日余额的影响金额 | |
合并 | 母公司 | |
合同负债 | -283,871,477.49 | -721,558,473.77 |
预收款项 | 251,223,810.67 | 694,596,489.19 |
其他流动负债 | 70,822,574.58 | 26,961,984.58 |
受影响的利润表项目 | 对2020年度发生额的影响金额 | |
合并 | 母公司 | |
营业成本 | 122,582,693.62 | 26,967,598.90 |
销售费用 | -122,582,693.62 | -26,967,598.90 |
6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
报告期内公司合并财务报表范围新增七家子公司:河南神马尼龙化工有限责任公司、平顶山神马化纤织造有限责任公司、平顶山市银龙科技有限公司、河南神马氢化学有限责任公司、河南平煤神马聚碳材料有限责任公司、河南平煤神马尼龙材料(遂平)有限公司、河南神马艾迪安化工有限公司。
董事长:
董事会批准报送日期:2021年4月22日