2016 年第三季度报告
公司代码：600966 公司简称：博汇纸业
山东博汇纸业股份有限公司
2016 年第三季度报告
1 / 20
2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
2 / 20
2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郑鹏远、主管会计工作负责人金文娟及会计机构负责人（会计主管人员）伊丽丽
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 12,417,683,097.87 12,139,731,261.69 2.29
归属于上市公司股东 4,025,102,675.86 3,919,370,477.00 2.70
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金 497,417,413.29 336,611,896.28 47.77
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
（1-9 月） （1-9 月）
营业收入 5,296,750,281.20 4,971,921,845.63 6.53
归属于上市公司股东 107,130,931.37 58,404,148.21 83.43
的净利润
归属于上市公司股东 65,657,708.72 -21,916,995.68 399.57
的扣除非经常性损益
的净利润
3 / 20
2016 年第三季度报告
加权平均净资产收益 2.70 1.49 增加 1.21 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.0801 0.0437 83.30
稀释每股收益（元/股） 0.0801 0.0437 83.30
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额
项目 年初至报告期末金额（1-9 月）
（7－9 月）
非流动资产处置损益 0.00 13,674.57
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但 1,200,075.60 54,023,428.04
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负
4 / 20
2016 年第三季度报告
债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 1,912,516.35 1,898,717.47
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
所得税影响额 -1,188,591.97 -14,411,287.95
少数股东权益影响额（税后） -48,442.53 -51,309.48
合计 1,875,557.45 41,473,222.65
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 116,937
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
山东博汇集团 345,977,560 25.88 0 255,000,000 境内非国
质押
有限公司 有法人
张素芬 10,210,000 0.76 0 未知 未知
陈卫民 5,818,200 0.44 0 未知 未知
中国证券金融 5,807,400 0.43 0 未知
未知
股份有限公司
孙会香 5,544,400 0.41 0 未知 未知
陈峰 4,839,100 0.36 0 未知 未知
领航投资澳洲 4,830,400 0.36 0 未知
有限公司－领
航新兴市场股 未知
指基金（交易
所）
5 / 20
2016 年第三季度报告
吴喜强 4,752,100 0.36 0 未知 未知
张丽萍 4,572,245 0.34 0 未知 未知
傅华 4,000,000 0.30 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
山东博汇集团有限公司 345,977,560 人民币普通股 345,977,560
张素芬 10,210,000 人民币普通股 10,210,000
陈卫民 5,818,200 人民币普通股 5,818,200
中国证券金融股份有限公 5,807,400 5,807,400
人民币普通股
司
孙会香 5,544,400 人民币普通股 5,544,400
陈峰 4,839,100 人民币普通股 4,839,100
领航投资澳洲有限公司－ 4,830,400 4,830,400
领航新兴市场股指基金（交 人民币普通股
易所）
吴喜强 4,752,100 人民币普通股 4,752,100
张丽萍 4,572,245 人民币普通股 4,572,245
傅华 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
上述股东关联关系或一致 已知山东博汇集团有限公司与其他流通股东不存在关联关系，也不
行动的说明 属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流
通股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,
也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东 不适用。
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、货币资金期末数为 1,376,863,718.85 元，比年初增加45.83%，主要是银行存款及保证金
增加所致。
2、预付账款期末数为110,728,372.73元，比年初减少41.24%，主要是预付材料款减少所致。
3、应收利息期末数为900,620.05元，比年初减少85.99%，主要是应收存款利息减少所致。
4、其他流动资产期末数为174,522,493.77元,比年初减少35.04%,主要是留抵增值税款减少所
致。
6 / 20
2016 年第三季度报告
5、其他非流动资产期末数为2,464,475.11元,比年初减少30.00%,主要是融资租赁未确认融资
费用摊销所致。
6、应付票据期末数为916,000,000.00元,比年初增加47.08%,主要是以票据方式付款增加所致。
7、应付账款期末数为866,987,043.39元,比年初增加30.20%,主要是应付材料款增加所致。
8、预收账款期末数为237,545,046.03元，比年初增加133.62%，主要是预收销售货款增加所
致。
9、应交税费期末数为 45,062,473.11元，比年初减少46.13%，主要是2016年9月份实现的税
款比2015年12月份减少所致。
10、其他应付款期末数为2,780,869.77元,比年初减少93.00%,主要是2015年底暂估未入账运
费入账冲销所致。
11、长期应付款期末数为95,055,291.71元，比年初减少54.40%，主要是应付融资租赁款部分
于一年内到期转入一年内到期的非流动负债所致。
12、递延收益期末数为8,285,714.48元,比年初减少30.13%,主要是递延收益摊销所致。
13、其他综合收益期末数为-3,004,882.20元,比年初减少87.09%,主要是子公司外币财务报表
折算差额所致。
14、营业税金及附加2016年1-9月份金额为9,974,929.48元,比去年同期增加33.46%,主要原因
为2016年1-9月份实现流转税同比增加相应提取营业税金及附加增加所致。
15、资产减值损失2016年1-9月份金额为-4,227,391.61元，比上年同期减少185.75%,主要是
本期应收账款减少,相应提取坏账准备减少所致。
16、投资收益2016年1-9月份金额为0元，比去年同期减少100%，主要是去年同期公司可供出
售的金融资产分红,本年无此类收益所致。
17、营业外收入2016年1-9月份金额为65,620,253.75元，比去年同期减少39.90%，主要是公
司收到的政府补助同比减少所致。
18、所得税费用2016年1-9月份金额为37,699,099.79元，比去年同期增加291.5%，主要为因
利润总额增加，相应所得税费用增加所致。
19、经营活动产生的现金流量净额2016年1-9月份金额为497,417,413.29元，比去年同期增加
47.77%，主要为购买商品、接劳务支付的现金减少所致。
20、收到的税费返还2016年1-9月份金额为7,752,273.81元,同比增加100%,主要是2016年公司
根据财税2015(78)号文，享受资源综合利用退税款增加所致。
21、投资活动产生的现金流量净额2016年1-9月份金额为-10,543,228.07元,同比增加83.22%,
其主要原因为购建固定资产、无形资产支付的现金同比减少所致。
22、筹资活动产生的现金流量净额2016年1-9月份金额为-188,768,081.59元,同比增加70.88%，
其主要原因是本期较去年同期偿还债务支付的现金减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司于2015年9月15日召开2015年第五次临时股东大会审议通过关于公司非公开发行公司债
券的相关议案，并授权董事会全权办理此次非公开发行公司债券相关事宜。2015年11月12日，公
司收到上交所出具的编号为“上证函〔2015〕2150号”的《关于对山东博汇纸业股份有限公司非
公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（以下简称“无异议函”），载明公司由中国中投证券
有限责任公司承销，面向合格投资者非公开发行总额不超过30亿元的公司债券符合上交所的挂牌
转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。本次债券采取分期发行方式，无异议函自出具之日起 12
个月内有效。
截至本报告出具之日，公司此次非公开发行公司债券的发行工作正在进行之中。
7 / 20
2016 年第三季度报告
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
如未能及 如未能
是否 是否
时履行应 及时履
承诺 承诺时间 有履 及时
承诺背景 承诺方 承诺内容 说明未完 行应说
类型 及期限 行期 严格
成履行的 明下一
限 履行
具体原因 步计划
与首次公 解决 山东博 在今后的生产经营中，在关联关 2002 年 是 是
开发行相 同业 汇集团 系存续的情况下，本公司将不会 9 月 30 日，
关的承诺 竞争 有限公 开展和发展与山东博汇纸业股份 长期有
司 有限公司构成直接或间接竞争的 效。
生产经营和业务；并且在山东博
汇纸业股份有限公司将来扩大业
务范围时放弃从事与山东博汇纸
业股份有限公司扩大的业务相同
的业务。
与再融资 解决 杨延良 1、本人将不会参与任何与股份公 2008 年 是 是
相关的承 同业 司目前或未来从事的相同或相似 4 月 10 日，
诺 竞争 的业务，或进行其他可能对股份 长期有
公司构成直接或间接竞争的任何 效。
业务或活动；2、本人不以任何形
式，也不设立任何独资、合资或
拥有其他权益的企业或组织，直
接或间接从事与股份公司相同或
相似的经营业务；3、本人不为自
己或者他人谋取属于股份公司的
商业机会，自营或者为他人经营
与股份公司同类的业务；4、本人
保证不利用实际控制人的地位损
害股份公司及其中小股东的合法
权益，也不利用自身特殊地位谋
取非正常的额外利益；5、本人保
证本人关系密切的家庭成员，包
括配偶、父母及配偶的父母、兄
弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁
的子女及其配偶、配偶的兄弟姐
妹和子女配偶的父母等，也遵守
以上承诺；6、以上承诺在本人直
接或间接拥有股份公司股份期间
内持续有效，且是不可撤销的。
8 / 20
2016 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用√不适用
公司名称 山东博汇纸业股份有限公司
法定代表人 郑鹏远
日期 2016-10-25
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:山东博汇纸业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,376,863,718.85 944,138,817.61
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,189,236,410.45 1,716,932,956.28
应收账款 663,516,313.13 876,111,383.19
预付款项 110,728,372.73 188,450,149.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 900,620.05 6,428,723.20
应收股利
其他应收款 102,496,951.21 86,539,643.25
买入返售金融资产
存货 1,542,437,128.14 1,435,816,669.83
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
9 / 20
2016 年第三季度报告
其他流动资产 174,522,493.77 268,651,339.92
流动资产合计 6,160,702,008.33 5,523,069,682.77
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 51,000,000.00 51,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 260,078,149.81 265,758,190.06
固定资产 5,529,760,787.23 5,872,782,884.31
在建工程 94,145,179.54 89,217,898.93
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 197,847,746.52 202,710,699.05
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 121,684,751.33 131,671,227.82
其他非流动资产 2,464,475.11 3,520,678.75
非流动资产合计 6,256,981,089.54 6,616,661,578.92
资产总计 12,417,683,097.87 12,139,731,261.69
流动负债：
短期借款 4,642,875,242.53 4,652,724,015.19
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 916,000,000.00 622,770,000.00
应付账款 866,987,043.39 665,882,719.60
预收款项 237,545,046.03 101,680,573.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 57,481,560.49 67,103,404.69
应交税费 45,062,473.11 83,645,435.85
应付利息 9,472,631.63 9,416,870.92
应付股利
其他应付款 2,780,869.77 39,730,665.67
应付分保账款
10 / 20
2016 年第三季度报告
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 535,718,802.26 610,989,040.87
其他流动负债
流动负债合计 7,313,923,669.21 6,853,942,726.56
非流动负债：
长期借款 624,253,797.17 804,702,997.17
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 95,055,291.71 208,435,169.54
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 8,285,714.48 11,859,142.52
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 727,594,803.36 1,024,997,309.23
负债合计 8,041,518,472.57 7,878,940,035.79
所有者权益
股本 1,336,844,288.00 1,336,844,288.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,315,032,793.03 1,315,032,793.03
减：库存股
其他综合收益 -3,004,882.20 -1,606,149.69
专项储备
盈余公积 197,226,909.20 197,226,909.20
一般风险准备
未分配利润 1,179,003,567.83 1,071,872,636.46
归属于母公司所有者权益合计 4,025,102,675.86 3,919,370,477.00
少数股东权益 351,061,949.44 341,420,748.90
所有者权益合计 4,376,164,625.30 4,260,791,225.90
负债和所有者权益总计 12,417,683,097.87 12,139,731,261.69
法定代表人：郑鹏远 主管会计工作负责人：金文娟 会计机构负责人：伊丽丽
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:山东博汇纸业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
11 / 20
2016 年第三季度报告
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 638,344,424.23 575,789,385.58
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,352,171,167.50 1,409,228,203.33
应收账款 478,715,905.70 572,001,579.42
预付款项 90,266,001.77 69,631,342.90
应收利息 900,620.05 4,601,805.39
应收股利
其他应收款 931,619,884.20 826,690,634.68
存货 796,318,205.38 729,953,482.61
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,288,336,208.83 4,187,896,433.91
非流动资产：
可供出售金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,770,105,451.31 1,668,875,451.31
投资性房地产
固定资产 2,158,022,400.48 2,460,211,325.07
在建工程 47,169.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 140,255,429.11 143,999,355.15
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 89,073,119.70 98,650,813.92
其他非流动资产 2,464,475.11 3,520,678.75
非流动资产合计 4,160,968,045.52 4,376,257,624.20
资产总计 8,449,304,254.35 8,564,154,058.11
流动负债：
短期借款 3,253,500,000.00 3,226,890,016.19
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
12 / 20
2016 年第三季度报告
应付票据 1,111,000,000.00 1,085,500,000.00
应付账款 324,731,403.21 340,044,756.16
预收款项 117,530,536.00 37,073,576.53
应付职工薪酬 46,521,682.10 51,593,479.79
应交税费 17,631,259.02 51,377,661.06
应付利息 462,982.43 5,716,765.41
应付股利
其他应付款 3,671,651.10 26,363,042.44
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 145,202,802.26 235,634,640.87
其他流动负债
流动负债合计 5,020,252,316.12 5,060,193,938.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 95,055,291.71 208,435,169.54
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债| 博汇纸业2016年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-10-26 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |