山东博汇纸业股份有限公司
2020年年度股东大会会议资料
山东博汇纸业股份有限公司2020年年度股东大会会议资料
一、会议召开时间：
现场会议时间：2021年4月29日 下午2：30网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2021年4月29日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为2021年4月29日9:15-15:00。
二、股权登记日：2021年4月23日
三、现场会议地点：公司办公楼二楼第三会议室
四、会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
五、会议主持人：公司董事长龚神佑先生
六、会议议程：
1、出席会议的股东或代理人、董事、监事、董事会秘书、列席高管签到；
2、召集人和见证律师验证股东出席、表决资格；
3、主持人宣布股东大会开始并公布出席现场会议的股东或代理人人数和所持有表决权的股份总数、列席人员；
4、选举本次股东大会的监票人和计票人；
5、审议以下议案：
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《山东博汇纸业股份有限公司2020年度董事会工作报告》 | √ |
| 2 | 《山东博汇纸业股份有限公司2020年度监事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《山东博汇纸业股份有限公司2020年度财务决算报告》 | √ |
| 4 | 《山东博汇纸业股份有限公司2020年度利润分配预案》 | √ |
| 5 | 《山东博汇纸业股份有限公司2020年年度报告及摘要》 | √ |
| 6 | 《关于续聘公司2021年年度财务审计及内控审计机构的议案》 | √ |
| 7 | 《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 | √ |
| 8 | 《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》 | √ |
| 9 | 《关于修改公司章程的议案》 | √ |
议案之一：
山东博汇纸业股份有限公司2020年度董事会工作报告
各位股东:
受董事会委托，我在此代表董事会对2020年所做的工作汇报如下：
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司上下一心，迎难而上，在做好疫情防控的前提下，积极做好复工复产工作，努力克服疫情对公司的影响，表现出了良好的韧性和抗风险能力。公司积极把握市场机遇，充分发挥浆纸联动效应，降低生产成本；通过对现有生产线的技术改造，实现产能挖潜和产量爬坡，增强规模优势，不断引进国内外先进设备和生产工艺，提升产品品质，促进公司新旧动能转化升级，为公司持续健康发展奠定基础。公司全体员工发扬“自强不息、海纳百川、挑战极限、誓达胜利”的企业精神，充分发挥公司的技术优势和管理优势，加强岗位培训，严抓内控管理，强化工作落实。通过推行“MBOS”绩效考核办法，改善激励机制，细化管理目标，创新思维模式，调整销售策略，优化产品结构，开拓新产品市场，不断提高市场占有率。
二、报告期内主要经营情况
2020年，公司共生产机制纸302.29万吨，销售机制纸311.73万吨，实现营业收入1,398,210.45万元，同比增加43.56%，归属于母公司的净利润83,407.47万元，同比增加523.50%，全面完成年初制定的各项工作目标。
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 13,982,104,453.62 | 9,739,798,778.15 | 43.56 |
| 营业成本 | 11,596,679,904.67 | 8,319,528,335.72 | 39.39 |
| 销售费用 | 36,655,193.76 | 400,741,952.25 | -90.85 |
| 管理费用 | 369,159,711.99 | 274,475,635.62 | 34.50 |
| 研发费用 | 279,551,580.94 | 7,482,885.39 | 3,635.88 |
| 财务费用 | 571,032,438.30 | 511,744,600.11 | 11.59 |
经营活动产生的现金流量净额
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,596,150,075.78 | 1,137,292,467.66 | 216.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -327,565,790.69 | -1,523,352,047.73 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,252,310,253.95 | 294,085,308.65 | -1,205.91 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 造纸业 | 13,950,578,172.74 | 11,578,041,642.85 | 17.01 | 44.02 | 39.75 | 增加2.53个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 白纸板 | 11,008,111,932.60 | 8,557,699,463.88 | 22.26 | 39.65 | 28.95 | 增加6.45个百分点 |
| 文化纸 | 977,048,670.79 | 994,401,315.66 | -1.78 | 61.91 | 85.87 | 减少13.12个百分点 |
| 石膏护面纸 | 572,282,329.44 | 583,141,293.36 | -1.90 | 27.01 | 43.24 | 减少11.55个百分点 |
| 箱板纸 | 1,314,940,381.65 | 1,358,016,344.01 | -3.28 | 93.79 | 111.11 | 减少8.48个百分点 |
| 瓦楞纸 | 78,194,858.26 | 84,783,225.94 | -8.43 | 9.46 | 35.04 | 减少20.54个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 境内 | 13,362,679,816.72 | 10,991,430,500.38 | 17.75 | 48.42 | 44.50 | 增加2.23个百分点 |
| 境外 | 587,898,356.02 | 586,611,142.47 | 0.22 | -13.96 | -13.47 | 减少0.57个百分点 |
主要产品
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减（%） | 销售量比上年增减（%） | 库存量比上年增减（%） |
| 白纸板 | 万吨 | 220.29 | 226.96 | 9.90 | 25.61 | 29.01 | -40.22 |
| 文化纸 | 万吨 | 24.23 | 22.53 | 2.23 | 94.46 | 83.17 | 320.75 |
| 石膏护面纸 | 万吨 | 14.20 | 17.01 | 0.82 | -1.32 | 41.87 | -77.41 |
| 箱板纸 | 万吨 | 41.23 | 42.12 | 1.16 | 71.43 | 89.13 | -43.69 |
| 瓦楞纸 | 万吨 | 2.34 | 3.10 | 0.15 | -25.48 | 32.48 | -83.70 |
| 分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 造纸行业 | 营业成本 | 11,578,041,642.85 | 99.84 | 8,284,608,893.47 | 99.58 | 39.75 |
| 分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 白纸板 | 原材料 | 5,814,756,273.40 | 50.14 | 4,910,054,187.97 | 59.02 | 18.43 |
| 白纸板 | 累计折旧 | 450,632,045.85 | 3.89 | 382,469,070.36 | 4.60 | 17.82 |
| 白纸板 | 人工成本 | 148,460,662.03 | 1.28 | 147,960,270.59 | 1.78 | 0.34 |
| 白纸板 | 能源动力 | 1,464,326,984.49 | 12.63 | 1,089,468,027.57 | 13.10 | 34.41 |
| 白纸板 | 运费 | 484,157,696.99 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 白纸板 | 其他制造费用 | 195,365,801.12 | 1.68 | 106,490,966.87 | 1.28 | 83.46 |
| 白纸板 | 小计 | 8,557,699,463.88 | 73.79 | 6,636,442,523.35 | 79.77 | 28.95 |
| 文化纸 | 原材料 | 694,070,456.38 | 5.99 | 431,089,286.87 | 5.18 | 61.00 |
| 文化纸 | 累计折旧 | 59,727,885.09 | 0.52 | 25,963,928.12 | 0.31 | 130.04 |
| 文化纸 | 人工成本 | 20,686,911.19 | 0.18 | 9,577,593.20 | 0.12 | 115.99 |
| 文化纸 | 能源动力 | 159,989,672.93 | 1.38 | 57,869,170.09 | 0.70 | 176.47 |
| 文化纸 | 运费 | 43,322,463.70 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 文化纸 | 其他制造费用 | 16,603,926.37 | 0.14 | 10,509,887.55 | 0.13 | 57.98 |
| 文化纸 | 小计 | 994,401,315.66 | 8.57 | 535,009,865.83 | 6.43 | 85.87 |
| 石膏护面纸 | 原材料 | 452,243,895.45 | 3.90 | 535,336,244.87 | 6.43 | -15.52 |
| 石膏护面纸 | 累计折旧 | 22,901,964.40 | 0.20 | 29,792,833.47 | 0.36 | -23.13 |
| 石膏护面纸 | 人工成本 | 8,485,283.26 | 0.07 | 9,619,372.44 | 0.12 | -11.79 |
石膏护面纸
| 石膏护面纸 | 能源动力 | 72,126,237.19 | 0.62 | 57,316,037.97 | 0.69 | 25.84 |
| 石膏护面纸 | 运费 | 18,219,620.69 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 石膏护面纸 | 其他制造费用 | 9,164,292.37 | 0.08 | 11,207,664.44 | 0.13 | -18.23 |
| 石膏护面纸 | 小计 | 583,141,293.36 | 5.03 | 643,272,153.18 | 7.73 | -9.35 |
| 箱板纸 | 原材料 | 1,045,099,042.49 | 9.01 | 329,304,737.50 | 3.96 | 217.37 |
| 箱板纸 | 累计折旧 | 61,094,327.31 | 0.53 | 16,212,393.74 | 0.19 | 276.84 |
| 箱板纸 | 人工成本 | 22,156,258.81 | 0.19 | 5,710,003.10 | 0.07 | 288.03 |
| 箱板纸 | 能源动力 | 183,062,706.21 | 1.58 | 46,240,856.25 | 0.56 | 295.89 |
| 箱板纸 | 运费 | 24,582,079.96 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 箱板纸 | 其他制造费用 | 22,021,929.23 | 0.19 | 9,632,945.23 | 0.12 | 128.61 |
| 箱板纸 | 小计 | 1,358,016,344.01 | 11.71 | 407,100,935.83 | 4.89 | 233.58 |
| 瓦愣纸 | 原材料 | 61,525,358.42 | 0.53 | 49,960,639.24 | 0.60 | 23.15 |
| 瓦愣纸 | 累计折旧 | 1,239,333.19 | 0.01 | 683,435.21 | 0.01 | 81.34 |
| 瓦愣纸 | 人工成本 | 4,736,113.82 | 0.04 | 3,939,274.73 | 0.05 | 20.23 |
| 瓦愣纸 | 能源动力 | 11,634,490.68 | 0.10 | 6,958,063.40 | 0.08 | 67.21 |
| 瓦愣纸 | 运费 | 1,985,220.87 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 瓦愣纸 | 其他制造费用 | 3,662,708.96 | 0.03 | 1,242,002.70 | 0.01 | 194.90 |
| 瓦愣纸 | 小计 | 84,783,225.94 | 0.73 | 62,783,415.28 | 0.75 | 35.04 |
| 项目 | 本年累计数 | 上年累计数 | 同比增减（%） | 情况说明 |
| 税金及附加 | 53,217,178.04 | 27,952,913.81 | 90.38 | 主要系销售收入增加所致。 |
| 销售费用 | 36,655,193.76 | 400,741,952.25 | -90.85 | 主要系根据新收入准则调整运费至成本所致。 |
| 管理费用 | 369,159,711.99 | 274,475,635.62 | 34.50 | 主要系治污费、折旧费增加所致。 |
| 研发费用 | 279,551,580.94 | 7,482,885.39 | 3,635.88 | 主要系本期加大研发投入所致。 |
| 其他收益 | 11,173,701.64 | 1,208,993.99 | 824.21 | 主要系本期新增政府补助所致。 |
| 投资收益 | 8,695,652.17 | 15,217,391.30 | -42.86 | 主要系本期收到国开厚德分红减少所致。 |
| 公允价值变动收益 | 10,108,579.21 | -11,098,967.35 | 不适用 | 主要系本期国开厚德公允价值变动收益增加所致。 |
| 信用减值损失 | 1,248,067.23 | -12,853,566.77 | 不适用 | 主要系本期应收款项坏账准备减少所致。 |
| 资产减值损失 | -9,007,243.03 | -2,673,233.21 | 不适用 | 主要系本期存货跌价准备增加所致 |
| 资产处置收益 | -591,921.36 | 3,556,299.90 | -116.64 | 主要系本期非流动资产处置损失增加所致。 |
| 营业外收入 | 2,720,939.36 | 599,445.12 | 353.91 | 主要系本期收到奖励款及赔款所致。 |
| 营业外支出 | 7,269,798.40 | 50,227,160.77 | -85.53 | 主要系本期固定资产报废损失减少所致 |
所得税费用
| 所得税费用 | 258,811,742.72 | 7,829,121.82 | 3,205.76 | 主要系本期应交所得税增加所致。 |
| 本期费用化研发投入 | 279,551,580.94 |
| 本期资本化研发投入 | 0.00 |
| 研发投入合计 | 279,551,580.94 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 2.00 |
| 公司研发人员的数量 | 411 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 8.88 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 0.00 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 增减比例(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,596,150,075.78 | 1,137,292,467.66 | 216.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -327,565,790.69 | -1,523,352,047.73 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,252,310,253.95 | 294,085,308.65 | -1,205.91 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 14,905,039.93 | -95,194,908.03 | 不适用 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 2,662,500,791.41 | 13.69 | 1,968,492,625.20 | 10.16 | 35.26 | 主要系本期销售收入增长导致销售回款增加所致。 |
| 交易性金融资产 | 179,401,547.64 | 0.92 | 69,292,968.43 | 0.36 | 158.90 | 主要系本期购入结构化存款所致。 |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 | 5,694,702.64 | 0.03 | -100.00 | 主要系应收票据到期收回款项所致。 |
| 应收账款 | 619,512,529.99 | 3.18 | 1,016,197,655.62 | 5.25 | -39.04 | 主要系本期应收账款加大催收力度所致。 |
| 其他流动资产 | 204,864,508.46 | 1.05 | 403,504,837.79 | 2.08 | -49.23 | 主要系本期待抵扣待认证进项税额减少所致。 |
| 预付款项 | 423,936,275.76 | 2.18 | 188,240,410.80 | 0.97 | 125.21 | 主要系本期预付原料款项增加所致。 |
| 在建工程 | 400,655,497.43 | 2.06 | 92,318,111.45 | 0.48 | 333.99 | 主要系专用设备到货转入在建工程所致。 |
| 递延所得 | 226,785,684.47 | 1.17 | 172,966,895.99 | 0.89 | 31.12 | 主要系运费暂估等可抵扣暂 |
税资产
| 税资产 | 时性差异大幅增加所致。 | |||||
| 短期借款 | 3,436,574,326.80 | 17.67 | 5,174,095,119.63 | 26.71 | -33.58 | 主要系归还借款所致。 |
| 应付票据 | 2,876,570,238.07 | 14.79 | 1,654,000,000.00 | 8.54 | 73.92 | 主要系以银行承兑汇票支付采购货款增加所致。 |
| 合同负债 | 350,744,933.52 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 主要系销售增长预收货款增加所致。 |
| 应交税费 | 368,789,098.23 | 1.90 | 79,032,748.42 | 0.41 | 366.63 | 主要系应交企业所得税增加所致。 |
| 其他应付款 | 17,192,105.69 | 0.09 | 26,230,732.50 | 0.14 | -34.46 | 主要系本年将预提的运费转至应付账款所致。 |
| 其他流动负债 | 210,975,919.23 | 1.08 | 3,940,000.00 | 0.02 | 5,254.72 | 主要系一年内融资租赁款增加所致。 |
| 长期应付款 | 200,893,408.10 | 1.03 | 955,180,239.87 | 4.93 | -78.97 | 主要系归还融资租赁款所致。 |
| 递延收益 | 16,718,400.08 | 0.09 | 9,692,749.36 | 0.05 | 72.48 | 主要系本期新增与资产相关的政府补助所致。 |
| 递延所得税负债 | 25,225,891.41 | 0.13 | 8,732,350.62 | 0.05 | 188.88 | 主要系固定资产计税基础变动等应纳税暂时性差异增加所致。 |
| 其他综合收益 | -1,437,414.50 | -0.01 | -4,702,421.62 | -0.02 | 不适用 | 主要系外币报表折算差额变动所致。 |
| 未分配利润 | 3,185,286,886.22 | 16.37 | 2,384,962,238.79 | 12.31 | 33.56 | 主要系本期净利润增加导致。 |
| 公司名称 | 业务性质 | 主营业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 大华纸业 | 有限公司 | 开发、生产、销售板纸及纸制品，并从事上述产品的进出口业务 | 14,400.00 | 43,029.20 | 40,203.76 | -2,803.59 |
| 博汇浆业 | 有限公司 | 生产、销售造纸纸浆及以上产品的进出口；并从事非公司自产机制纸的批发；销售五金 | 52,770.00 | 89,969.41 | 86,753.00 | 852.39 |
| 江苏博汇 | 有限公司 | 包装板纸制造；纸张销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；从事公司自身造纸生产项目预备期内的服务 | 172,000.00 | 1,050,518.63 | 409,173.10 | 98,587.64 |
| 香港博丰 | 有限公司 | 造纸、化工产品、原材料的采购、买卖，贸易和国外投资 | 5万美元 | 3,903.86 | -4,720.91 | -2.10 |
| 青岛博汇 | 有限公司 | 销售纸张、造纸木浆、文化用品，货物进出口 | 1,000.00 | 55,367.60 | 5,560.43 | 918.88 |
| 淄博华汇 | 有限公司 | 生产、销售箱板纸、瓦楞纸；废旧物资、废纸回收、利用、销售 | 300.00 | 1.06 | -0.14 | -0.08 |
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业竞争格局和发展趋势
公司所属造纸行业。造纸工业作为我国基础原料行业，与国民经济和社会发展密切相关，纸及纸板的消费已经成为国民经济生活中的重要组成部分，也成为衡量一个国家现代化水平和文明程度的重要标志之一。
随着我国国民经济的不断发展，造纸行业呈现出新的发展趋势，产业结构升级，供给侧改革淘汰落后产能，强化环境治理和保护，进一步发挥市场在资源配置中的作用。受益于行业政策利好、消费升级、原料供应结构调整、绿色低碳循环经济等政策变化，包装纸行业供需矛盾逐渐突出，市场景气度持续提升，为具有规模优势的大型造纸企业实现新旧动能转换提供了良好的营商环境。
（二）公司发展战略
1、文化引领，突破变革，由高速发展转向高质量发展
以企业文化为引领，以科技创新为先导，以精益管理为依托，发扬“MBOS”的“比学赶帮超”精神，从思想建设到组织建设，从战略层面到业务层面，激励全员斗志，积极推进全方位（管理、服务、产品等）创新，全面实现数字化、智能化和效益化，扎实推进高速增长转向高质量发展，践行传承人类文明、实践绿色循环、提高人类生活质量的企业使命。
2、绿色循环赋能企业发展
循环经济以资源的高效和循环利用为核心，以“减量化、再利用、再循环”为原则，将循环经济理念贯穿于公司各项生产制造工序之中，在降低环境足迹的同时，有效实现降本增效。通过加大研发创新的投入、储备节能环保和高附加值的新项目，转变增长方式，构建装备先进、生产清洁、增长持续和循环节能的现代化环境友好企业。
3、强化销售管理，创新服务体系：公司适应市场变化，转变销售观念，增强服务意识，开发新的销售渠道，完善销售体系和销售体制。公司将以市场为导向，优化产品结构，坚持高性价比、高质量、高效率，以满足客户需求为标准，
突出为客户服务的内涵，加强终端客户的定制化服务，不断强化我公司优势产品的优势地位，提高公司核心竞争力。
4、创新工作管理，提高工作效能
一是加强内控体系建设，加强标准管理。加强内控体系的建设，完善内控制度，优化内控流程，建立健全风险防范管理体系，进一步完善岗位标准，强化岗位职责，以事实为基础，以制度为标准，加强内部审计监督和风险的防范；二是优化服务理念，实现全员创效益。各子公司、处室和全体干部、职工始终贯彻一切为生产、一切为销售的理念，全员强化为销售、为生产服务，将提效率、降成本始终作为工作重心，坚持不懈持续改进；三是加强班组建设，充分发挥班组和各部门的力量，强化制度的执行和团队协作能力，充分调动各基层的工作积极性，提高基层的工作能力；四是加强预算和考核管理，建立科学有效预算和绩效考核机制，用预算的方式加强公司的成本管理，用考核的方式强化工作的落实；五是完善人才体系建设，通过建立人才的引进、培养、选拔、晋升等机制，用激励制度引进人才、使用人才、留住人才，充分发挥人才积极性，不断为公司创造新的增长点；六是践行安全和环保方面的制度到位、资金到位、人员到位、设备到位、观念到位，认真处理好安全、环保与企业发展、员工安全、公众认识、企业效益等的关系，以此促进企业的健康、可持续发展。
（三）经营计划
2021年是“十四五”开局之年，也是公司转变管理方式、实现高质量发展的关键之年。近年来，造纸行业受益于国家环保政策趋严、供给侧结构性改革等政策因素的影响，加速了行业内的落后产能淘汰和资源整合，产业集中度不断提升，为具有规模优势的大型造纸企业进一步调结构、转方式，也为实现新旧动能转换提供了市场机遇和政策支持。为此，公司将做好以下经营工作：
1、进一步深化管理变革、依靠四轮驱动提升公司经营管理和绩效
2021年，公司将充分发挥规模、技术、设备、产品及管理资源优势，转变观念，增强服务意识，抢抓机遇、开拓市场。强化采购管理，拓宽采购渠道，规范采购监管行为，堵塞管理漏洞。推进采购信息化系统建设，通过日常管理和各环节的过程控制，优化各项成本的管控，革新挖潜降耗，提升效益。对现有设备进行改造升级，包括山东PM5&PM6提质增效改造项目、江苏产线提产增效改造项
目和化机浆配套废液综合利用环保项目；加快推进数字化建设，逐步导入SAP、MES、OA、精益管理等系统，升级完善销售、采购、仓储、物流、财会、资金、薪资、供应链管理、客户管理等信息系统，打通端到端全流程，让管理更快捷、更准确。
2、以人为本，完善公司组织架构、人才引进与培育、薪酬福利体系2021年公司将对组织架构进行优化调整，完善核决权限制度，优化薪资、奖金体系制度；完善人员招聘管理、组织编制、人才引进渠道，满足公司人力需求。完善人才培训、培养体系，加强交流学习，不断提升管理能力及专业技能；广泛地开展文化宣传活动，通过文化引领，树立公司形象，让企业文化深入人心，激励员工斗志，提升员工凝聚力。
3、建立健全安全环保生产责任制和组织体系
安全、消防、环保始终是企业运营的红线，2021年公司要通过建立健全安全生产责任制，完善组织体系，加强职业病防治工作，完善个人健康体系档案，努力为员工营造一个安全健康的工作环境；围绕绿色环保能源综合利用，加快污水处理设施的改造升级，加快固废环保综合处置项目、中水冷却水的循环利用等项目建设，推进公司绿色低碳、资源节约及环境友好发展。
4、以销售为龙头，聚焦营销，提升客户服务
围绕市场和客户，进一步转变观念，以市场为发力点，开展全员营销，开发新的销售渠道，提升服务意识，深挖国内外客户潜能。同时，以客户为中心，坚持高品质服务，为客户创造价值，不断提高产品市场占有率。
5、基础设施修缮和改造，创建绿色花园式工厂
改造厂区、厂房、道路等基础设施，加快生活区、办公区景观绿化建设，改善员工工作环境，努力创造一个绿色花园式现代化新工厂，提升全体员工的幸福感、归属感。
（四）可能面对的风险
1、业务经营风险：本公司生产所需的商品木浆和木片大部分依赖进口，且国际市场商品木浆波动较大，若该等原材料的市场价格未来发生较大波动，将会增加本公司成本管理压力，进而影响本公司经营业绩。
2、环保风险：国家环保政策趋严，虽然本公司已对环保进行了大量投入，建成了较为完备的环保设施，并采取切实有效的措施对污染物进行治理，但随着国家和山东省环保标准的持续提高，将使本公司对污染治理的投入进一步增加，进而提高生产经营成本，对经营业绩产生一定影响。
3、政策风险：造纸行业作为基础原材料工业，受到国家产业政策的支持。近年来，为优化产业结构，提升产品技术水平，节能减排和淘汰落后产能，相关主管部门颁布了《造纸产业发展政策》等一系列相关政策法规，随着我国经济的不断发展，未来造纸产业政策还可能进一步进行调整。此外，财政、金融政策、银行利率、进出口政策以及环境保护政策也可能调整。上述相关政策的调整将对本公司的经营和发展产生一定程度的影响。
4、行业竞争风险：随着国内造纸企业生产规模的不断扩张及国外企业到国内投资建厂，国内造纸行业的市场竞争日趋激烈。行业竞争的加剧可能导致原材料价格上涨、产品销售价格下降、销售量增长速度减缓，从而影响本公司的经营业绩。
5、汇率风险：本公司新建项目的关键设备和生产所需的主要原材料（商品木浆、木片）、关键设备以进口为主，本公司产品销售有少量出口。因此汇率的波动在一定程度上影响本公司主要原材料、关键设备和出口产品的价格，从而影响本公司的经营业绩。
四、利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，公司对《公司章程》中现金分红政策进行了修改，并经公司2012年10月28日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过。
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币479,395,053.37元。经公司第十届董事会第二次会议审议通过，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本1,336,844,288股，以此计算合计拟派发现金红利
167,105,536.00元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为20.03%。 (二)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元
| 分红 年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额 （含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
| 2020年 | 0 | 1.25 | 0 | 167,105,536.00 | 834,074,680.02 | 20.03 |
| 2019年 | 0 | 0.17 | 0 | 22,705,810.80 | 133,772,535.64 | 16.97 |
| 2018年 | 0 | 0.77 | 0 | 102,909,293.23 | 255,941,574.98 | 40.21 |
2、子公司江苏博汇拥有国控污水排放口1个（接管口），接管浓度COD≤6000mg/L（2021年3月10日已变更为≤7000mg/L）、氨氮≤30mg/L（2021年3月10日已变更为≤40mg/L），污水集中排入污水处理厂集中处理，满足《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，排放浓度为COD≤50mg/L、氨氮≤5mg/L。核定排放总量:COD≤527吨/年、氨氮≤52.7吨/年，2020年江苏博汇COD排放
281.8吨、氨氮排放10.9吨。
废气：
1、公司废气为碱回收锅炉废气，废气处理采用SNCR脱硝+臭氧氧化+双列四电场除尘+碱液塔吸收+塔顶除尘工艺。经处理后污染物达标排放。公司废气排放执行《山东省火电厂大气污染物排放标准》(DB37/664-2019)中表2标准要求，排放标准：SO2≤50mg/m3、NOX≤100mg/m3、颗粒物≤10mg/m3。核定排放总量：
SO2≤56.05吨/年、NOX≤74.98吨/年、颗粒物≤8.74吨/年，2020年公司SO2排放0.0039吨、NOX排放65.5吨、颗粒物排放8.42吨。
2、子公司江苏博汇废气：（1）制塞车间废气，废气处理采用旋风分离器和两级水喷淋处理工艺。氨排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993），甲醛排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），排放标准：甲醛≤30mg/m3、颗粒物≤120mg/m3。（2020年9月份已停运）（2）涂料研磨车间废气排放执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019），排放标准：颗粒物≤30mg/m3。挥发性有机物排放执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019），排放标准：挥发性有机物≤80mg/m3。核定排放总量：甲醛≤0.02吨/年、氨≤0.14吨/年、颗粒物≤36.54吨/年。2020年公司甲醛排放
0.01吨、氨排放0.1吨、颗粒物排放28.02吨。
3、大华纸业、博汇浆业无废气排放。
（2）防治污染设施的建设和运行情况
本公司在扩大生产规模的同时，高度重视环境保护工作，陆续投资建设了配套的污染治理设施，实现公司生产经营与自然环境的协调发展。公司目前拥有日处理910吨的黑液固形物碱回收锅炉、日处理10万立方米的中段水处理系统及日处理3万方中水回用系统，环保设施技术水平达到国内先进水平，同时根据公
司的战略规划，将进一步加大环保投入，完善环保设施的配套建设。公司建有完善的环保设施，包括蒸发车间、燃烧车间、苛化车间、中段水车间、中水回用车间及污泥焚烧炉。公司制定了《环境安全卫生稽查管理制度》《环保MBOS考核办法》，建全了公司内部环境保护工作的组织架构，明确了环保工作人员的角色和职责，完善了公司环境保护管理体系。
（3）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
1、公司年产45万吨高档信息用纸项目已取得淄博市生态环境局出具的《关于山东博汇纸业股份有限公司年产45万吨高档信息用纸项目环境影响报告书的审批意见》（淄环审[2018]21号）。
2、公司年产20万吨化机浆项目已取得淄博市生态环境局出具的《关于山东博汇纸业股份有限公司年产20万吨化机浆项目环境影响报告书的审批意见》（淄环审[2018]41号）。
（4）突发环境事件应急预案
根据突发环境事件应急预案管理办法要求，公司编制了《山东博汇纸业股份有限公司突发环境事件应急预案》，并于2017年8月1日正式执行，2020年11月份进行了重新修订。子公司江苏博汇编制了《江苏博汇纸业有限公司突发环境事件应急预案》和《江苏博汇纸业有限公司突发环境事件应急预案危险废物专项预案》，并与2020年12月正式执行。以上预案已经公司聘请的第三方机构编制、评估、复核通过并备案。公司将严格按照该预案要求，定期组织员工培训和演练，提高公司面对突发环境事件的应急能力。
（5）环境自行监测方案
按照环保部门的要求，公司所有排污口均安装实时监测设施，实时监测设备与环保部门实现联网，对公司的污染物排放进行实时监测。同时公司委托具有检测资质的检测机构每季度对公司废水、废气、噪声和无组织排放等情况进行定期检测，实现了废水、废气等的达标排行和有效管控。
最后，衷心感谢各位股东对博汇纸业一如既往的支持，董事会将在今后一年的工作中，严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规范文件的要求，不断完善公司的内部控制制度，进一步加强各职能部门的职能，加强制度的执行力度，为股东创造更高的经济效益。
请各位股东予以审议。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○二一年四月二十三日
议案之二：
山东博汇纸业股份有限公司2020年度监事会工作报告
各位股东：
二〇二〇年，监事会依据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规，认真履行了股东大会赋予的权利与义务，通过召开会议、列席董事会和股东大会，听取高级管理人员的工作汇报、进行现场检查等方式，对股东大会决议的执行情况和公司资产状况、财务状况、关联交易等进行了有效监督，在维护公司利益、股东权益、改善公司法人治理结构等方面发挥了应有的作用。
一、监事会的召开情况
报告期内，公司监事会认真履行职责，根据公司的实际情况和职责规定，共召开了6次会议，各次会议情况及决议内容如下：
1、2020年1月7日，2020年第一次临时监事会会议在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于豁免金光纸业（中国）投资有限公司及其一致行动人相关承诺的议案》《关于金光纸业（中国）投资有限公司通过间接收购的方式对公司进行战略投资的议案》。
2、2020年4月27日，第九届监事会第七次会议在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《山东博汇纸业股份有限公司2019年度监事会工作报告》《山东博汇纸业股份有限公司2019年度财务决算报告》《山东博汇纸业股份有限公司2019年度利润分配预案》《山东博汇纸业股份有限公司2019年年度报告及摘要》《山东博汇纸业股份有限公司关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》《山东博汇纸业股份有限公司2019年度内部控制评价报告》《山东博汇纸业股份有限公司2020年第一季度报告》《山东博汇纸业股份有限公司关于会计政策变更的议案》《关于续聘公司2020年年度财务审计及内控审计机构的议案》。
3、2020年8月26日，第九届监事会第八次会议在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并
通过了《山东博汇纸业股份有限公司2020年半年度报告及摘要》。
4、2020年10月13日，2020年第二次临时监事会会议在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了公司《山东博汇纸业股份有限公司关于监事会换届选举的议案》。
5、2020年10月30日，第十届监事会第一次会议在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了公司《关于选举公司第十届监事会主席的议案》《山东博汇纸业股份有限公司2020年第三季度报告》。
6、2020年12月10日，2020年第三次临时监事会会议在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了公司《关于修改公司章程的议案》《关于2021年度公司及子公司日常关联交易的议案》《关于子公司出租房产暨关联交易的议案》《关于终止向关联方购买宿舍楼暨关联交易的议案》。
二、监事会独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会根据《公司章程》及相应的法律法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查。认为董事会、股东大会各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员均能尽心尽力履行职责，没有损害公司利益和违反法律法规的行为。
2、检查公司财务情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司共实现营业收入139.82亿元，归属于母公司所有者的净利润为8.34亿元。监事会认为，上述确认的数据基本真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司最近一次募集资金实际投入情况
报告期内，公司不存在募集资金项目相关情况。
4、公司收购、出售资产交易情况
2020年度公司无重大债务重组事项，无重大非货币性交易事项，无重大资产置换、转让及出售事项，无其它对投资者决策有影响的重要事项，至今未发现
内幕交易，也未发现损害公司及股东权益或造成公司资产流失的情况。
5、公司关联交易情况
2020年度公司关联交易价格公允，至今未发现损害公司及股东利益的行为。
6、公司内部控制自我评价报告
监事会认为公司已经建立了比较完善的内部控制体系，公司内部控制制度健全、执行有效。2020年，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，同意董事会对内部控制进行的自我评价。
7、公司现金分红政策和股东回报规划
报告期内，公司第九届监事会第七次会议审议通过了公司2019年度利润分配预案，具体内容如下：
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司2019年利润分配预案为：上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.17元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本1,336,844,288股，以此计算合计拟派发现金红利22,705,810.80元（含税）。
公司按照《公司章程》等的规定履行了有关决策程序和信息披露义务。
今后，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，严格要求各级管理人员，在抓好经营工作的同时，提高全面尽职和自律意识，进一步规范公司的运作。
请予以审议！
山东博汇纸业股份有限公司监事会
二○二一年四月二十三日
议案之三：
山东博汇纸业股份有限公司
2020年度财务决算报告
各位股东：
报告期内，公司上下一心，迎难而上，在做好疫情防控的前提下，积极做好复工复产工作，努力克服疫情对公司的影响，表现出了良好的韧性和抗风险能力。公司积极把握市场机遇，充分发挥浆纸联动效应，降低生产成本；通过对现有生产线的技术改造，实现产能挖潜和产量爬坡，增强规模优势，不断引进国内外先进设备和生产工艺，提升产品品质，促进公司新旧动能转化升级，为公司持续健康发展奠定基础。公司全体员工发扬“自强不息、海纳百川、挑战极限、誓达胜利”的企业精神，充分发挥公司的技术优势和管理优势，加强岗位培训，严抓内控管理，强化工作落实。通过推行“MBOS”绩效考核办法，改善激励机制，细化管理目标，创新思维模式，调整销售策略，优化产品结构，开拓新产品市场，不断提高市场占有率。
2020年度，公司共生产机制纸302.29万吨，销售机制纸311.73万吨，产销率达到103.12%。基本完成了年初制定的各项工作。
现就公司的财务决算情况向各位董事报告如下：
一、2020年度公司主要财务数据情况
2020年度公司财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将本公司2020年度的财务状况分析如下：
1、公司资产负债情况
截止2020年12月31日，公司资产总计 19,452,681,537.43 元，其中流动资产合计为 6,435,958,209.90 元，非流动资产合计为 13,016,723,327.53 元；负债总计 13,366,081,174.58 元，其中流动负债合计为 10,543,387,890.80元，非流动负债合计为 2,822,693,283.78 元；所有者权益合计6,086,600,362.85 元，其中少数股东权益0.00元，归属于母公司股东的所有者权益合计 6,086,600,362.85 元。归属于母公司股东的所有者权益中股本为1,336,844,288.00元，资本公积为1,333,081,291.92元，其他综合收益为
-1,437,414.50 元，盈余公积为 232,825,311.21 元，未分配利润为3,185,286,886.22 元。
2、公司盈利情况
报告期内，实现营业收入1,398,210.45万元，同比增加43.56%，归属于母公司的净利润83,407.47万元，同比增加523.50%。
3、报告期内公司资产构成、主要财务数据同比发生重大变动情况说明
（1）资产负债表
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期初数 | 本期期末金额较本期期初变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 2,662,500,791.41 | 1,968,492,625.20 | 35.26 | 主要系本期销售收入增长导致销售回款增加所致。 |
| 交易性金融资产 | 179,401,547.64 | 69,292,968.43 | 158.9 | 主要系本期购入结构化存款所致 |
| 应收票据 | 0 | 5,694,702.64 | -100 | 主要系应收票据到期收回款项所致。 |
| 应收账款 | 619,512,529.99 | 1,016,197,655.62 | -39.04 | 主要系本期应收账款加大催收力度所致。 |
| 其他流动资产 | 204,864,508.46 | 403,504,837.79 | -49.23 | 主要系本期待抵扣待认证进项税额减少所致 |
| 预付款项 | 423,936,275.76 | 188,240,410.80 | 125.21 | 主要系本期预付原料款项增加所致。 |
| 在建工程 | 400,655,497.43 | 92,318,111.45 | 333.99 | 主要系专用设备到货转入在建工程所致。 |
| 递延所得税资产 | 226,785,684.47 | 172,966,895.99 | 31.12 | 主要系运费暂估等可抵扣暂时性差异大幅增加所致 |
| 短期借款 | 3,436,574,326.80 | 5,174,095,119.63 | -33.58 | 主要系归还借款所致 |
| 应付票据 | 2,876,570,238.07 | 1,654,000,000.00 | 73.92 | 主要系以银行承兑汇票支付采购货款增加所致。 |
| 合同负债 | 350,744,933.52 | 0.00 | 不适用 | 主要系销售增长预收货款增加所致。 |
| 应交税费 | 368,789,098.23 | 79,032,748.42 | 366.63 | 主要系应交企业所得税增加所致。 |
| 其他应付款 | 17,192,105.69 | 26,230,732.50 | -34.46 | 主要系本年将预提的运费转至应付账款所致。 |
| 其他流动负债 | 210,975,919.23 | 3,940,000.00 | 5,254.72 | 主要系一年内融资租赁款增加所致。 |
| 长期应付款 | 200,893,408.10 | 955,180,239.87 | -78.97 | 主要系归还融资租赁款所致。 |
| 递延收益 | 16,718,400.08 | 9,692,749.36 | 72.48 | 主要系本期新增与资产相关的政府补助所致。 |
| 递延所得税负债 | 25,225,891.41 | 8,732,350.62 | 188.88 | 主要系固定资产计税基础变动等应纳税暂时性差异增加所致。 |
| 其他综合收益 | -1,437,414.50 | -4,702,421.62 | 不适用 | 主要系外币报表折算差额变动所致。 |
| 未分配利润 | 3,185,286,886.22 | 2,384,962,238.79 | 33.56 | 主要系本期净利润增加导致 |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本年累计数 | 上年累计数 | 同比增减（%） | 情况说明 |
| 营业收入 | 13,982,104,453.62 | 9,739,798,778.15 | 43.56 | 主要系新项目投产、行业景气度提升导致的量价齐升所致。 |
| 营业成本 | 11,596,679,904.67 | 8,319,528,335.72 | 39.39 | 主要系销量增加及根据新收入准则调整运费至成本所致。 |
| 税金及附加 | 53,217,178.04 | 27,952,913.81 | 90.38 | 主要系销售收入增加所致。 |
| 销售费用 | 36,655,193.76 | 400,741,952.25 | -90.85 | 主要系根据新收入准则调整运费至成本所致。 |
| 管理费用 | 369,159,711.99 | 274,475,635.62 | 34.50 | 主要系治污费、折旧费增加所致。 |
| 研发费用 | 279,551,580.94 | 7,482,885.39 | 3,635.88 | 主要系本期加大研发投入所致。 |
| 其他收益 | 11,173,701.64 | 1,208,993.99 | 824.21 | 主要系本期新增政府补助所致。 |
| 投资收益 | 8,695,652.17 | 15,217,391.30 | -42.86 | 主要系本期收到国开厚德分红减少所致。 |
| 公允价值变动收益 | 10,108,579.21 | -11,098,967.35 | 不适用 | 主要系本期国开厚德公允价值变动收益增加所致。 |
| 信用减值损失 | 1,248,067.23 | -12,853,566.77 | 不适用 | 主要系本期应收款项坏账准备减少所致。 |
| 资产减值损失 | -9,007,243.03 | -2,673,233.21 | 不适用 | 主要系本期存货跌价准备增加所致 |
| 资产处置收益 | -591,921.36 | 3,556,299.90 | -116.64 | 主要系本期非流动资产处置损失增加所致。 |
| 营业外收入 | 2,720,939.36 | 599,445.12 | 353.91 | 主要系本期收到奖励款及赔款所致。 |
| 营业外支出 | 7,269,798.40 | 50,227,160.77 | -85.53 | 主要系本期固定资产报废损失减少所致 |
| 所得税费用 | 258,811,742.72 | 7,829,121.82 | 3,205.76 | 主要系本期应交所得税增加所致。 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 增减比例(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,596,150,075.78 | 1,137,292,467.66 | 216.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -327,565,790.69 | -1,523,352,047.73 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,252,310,253.95 | 294,085,308.65 | -1,205.91 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 14,905,039.93 | -95,194,908.03 | 不适用 |
请予以审议！
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○二一年四月二十三日
议案之四：
山东博汇纸业股份有限公司2020年度利润分配预案
各位股东:
一、利润分配方案内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司（母公司）期末可供分配利润为人民币479,395,053.37元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本1,336,844,288股，以此计算合计拟派发现金红利167,105,536元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为20.03%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内，上市公司盈利834,074,680.02元，母公司累计未分配利润为479,395,053.37元，上市公司拟分配的现金红利总额为167,105,536元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，公司本次利润分配预案符合《公司章程》及公司《未来三年分红回报规划（2019-2021年）》的相关规定。 根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，对公司拟分配的现金总额占本年度归属于母公司股东的净利润比例低于30%的具体原因说明如下：
（一）上市公司所处行业情况及特点
造纸行业属于国民经济的重要基础行业，纸制品的需求广泛分布于制造业和消费行业。随国民经济的持续快速发展、产业政策变革和信息技术的进步，中国造纸行业已经向集约化、规模化、数字化、绿色可持续的循环经济模式发展。通
过引进技术装备与国内自主创新相结合，造纸行业部分优秀企业已完成由传统造纸业向现代造纸业的转变，步入世界先进造纸企业行列。同时，中国也成为全球纸品产销大国，造纸总产量和消费量已经跃居世界前列。
（二）上市公司发展阶段和自身经营模式
公司充分发挥自身的管理优势、技术装备优势和营销优势，把握国家消费升级、供给侧改革，以及加强环保管理和推广绿色可循环易降解替代包装的政策红利。近年来，公司通过引进国际顶尖设备和生产工艺，不断实现企业自身的产业升级，淘汰落后产能，完成新旧动能转换和产业结构调整，机制纸产量由2018年的169.51万吨跃升至2020年的302.29万吨，成为国内行业领先的造纸企业。公司采取“以销定产”、“以产定购”的经营模式，积极把握市场机遇，优化产品结构，实现降本增效，充分发挥浆纸联动效应，降低生产成本；通过对现有生产线的技术改造，实现产能挖潜和产量爬坡，增强规模优势，提升产品品质，以成本领先优势实现了较好的规模效益。
（三）上市公司盈利水平及资金需求
近年来，随着公司产业结构不断升级，公司生产规模和产品质量都处于行业领先地位，经济效益不断提升，2020年度公司实现归属于母公司的净利润8.34亿元，比去年同期增长523.50%。2021年，公司将持续推进项目建设和产线技术改造，继续进行产能挖潜和产量爬坡，为公司持续健康发展奠定基础。
（四）上市公司现金分红水平较低的原因
随着公司盈利能力的不断提升，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，结合公司的经营、财务状况以及盈利能力，依据相关法律法规，公司通过现金分红和股份回购相结合的方式回馈广大投资者。
（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
经公司第十届董事会第二次会议审议通过：公司拟以不低于人民币10亿元、不超过人民币20亿元自有资金及自筹资金回购公司股份，回购股份拟用于员工持股计划或股权激励。
请予以审议。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○二一年四月二十三日
议案之五：
山东博汇纸业股份有限公司
2020年年度报告及摘要
各位股东：
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度报告已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，并于2021年3月31日刊登于上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）。公司2020年年度报告摘要已于2020年3月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）。
请予以审议。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○二一年四月二十三日
议案之六：
山东博汇纸业股份有限公司关于续聘公司2021年年度财务审计及内控审计机构的议案
各位股东：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2013年12月19日注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室执业资质：会计师事务所执业证书是否曾从事过证券服务业务：是是否加入相关国际网络：是，克瑞斯顿国际（Kreston International）历史沿革：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”），创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。经过近30年的发展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇拥有从事证券、期货业务，央企年报审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力，能为国内外各行业客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT审计及咨询、国际业务等全方面的专业服务，尤其在IPO及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计，以及内部控制审计等专业服务领域具有较强的实力，能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需求。中汇在2003年加入全球排名前十三的国际会计网络，在全球拥有125个国家网络服务资
源，能够更好服务中国企业走向国际。
2、承办分支机构信息
分支机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所成立日期：2016年9月30日注册地址：山东省济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18栋3层东
是否曾从事过证券服务业务：是
3、人员信息
中汇首席合伙人余强，截至2020年12月31日，合伙人数量69人，注册会计师人数665人。上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数169人。
4、业务规模
中汇2019年度业务收入为68,665万元，其中审计业务收入52,004万元，证券业务收入19,263万元。2019年共承办78家上市公司年报审计，主要行业涵盖金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务等行业。上年度上市公司审计收费总额7,581万元。
5、投资者保护能力
中汇未计提职业风险基金，中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定。
中汇近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。
6、独立性和诚信记录
中汇及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年（2017-2019年）中汇累计受到证券监管部门行政处罚1次，行政监管措施2次，无刑事处罚或自律监管措施。
（二）项目成员信息
1、项目合伙人：路春霞
执业资质：注册会计师
从业经历：自2006年5月开始从事审计行业，具备多年审计经验，主
要从事资本市场相关服务，曾负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务。兼职情况：无从事证券业务的年限：15年是否具备专业胜任能力：是
2、质量控制复核人：朱广明
执业资质：注册会计师从业经历：自2000年1月开始从事审计行业，主要从事资本市场相关服务，曾负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务。
兼职情况：无从事证券业务的年限：21年是否具备专业胜任能力：是
3、拟签字注册会计师：罗晓冬
执业资质：注册会计师从业经历：自2013年1月开始从事审计行业，具备8年审计经验，主要从事资本市场相关服务，曾负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务。
兼职情况：无从事证券业务的年限：8年是否具备专业胜任能力：是项目合伙人路春霞、拟签字会计师罗晓冬及质量控制复核人朱广明不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。
（三）审计收费
2020 年度公司财务报告审计服务费用120万元（含税），内控审计费用40万元（含税），合计人民币160万元（含税），系按照中汇提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、 风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理
层根据2021年度的具体审计要求和审计范围与中汇协商确定相关审计费用。
本次续聘会计师事务所事项自股东大会审议通过之日起生效。请予以审议。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○二一年四月二十三日
议案之七：
山东博汇纸业股份有限公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
各位股东：
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，结合目前经济环境和行业发展状况，考虑公司所处地区、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会讨论、审议，拟定公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案
1、适用对象：公司董事、监事及高级管理人员
2、适用期限：董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止
3、公司董事薪酬方案
1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬；未担任管理职务的董事，不领取董事津贴；董事长不领取薪酬。
2）公司独立董事津贴年度发放，发放标准为 20 万元/年（税前）。
4、公司监事薪酬方案
公司监事按其在公司管理岗位任职领取薪酬外，不领取监事津贴。
5、公司高管薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。
6、其他规定
1）公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放；独立董事按年发放。
2）董事、独立董事、监事因参加公司组织活动等实际发生的费用由公司报销。
3）公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
4）上述薪酬为税前收入，所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴。
5）公司可根据行业状况及实际经营情况对薪酬方案进行调整。请予以审议。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○二一年四月二十三日
议案之八：
山东博汇纸业股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计的议案
各位股东:
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
为保障山东博汇纸业股份有限公司（简称“公司”）及子公司淄博大华纸业有限公司）（简称“大华纸业”）、山东博汇浆业有限公司（简称“博汇浆业”）、江苏博汇纸业有限公司（简称“江苏博汇”）、香港博丰控股国际有限公司（简称“香港博丰”）的生产经营稳定、满足业务发展需求，公司于2021年3月30日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了与关联方山东天源热电有限公司（以下简称“天源热电”）、江苏丰源热电有限公司（以下简称“丰源热电”）、山东海力化工股份有限公司（以下简称“山东海力”）、海南金海贸易（香港）有限公司（以下简称“金海贸易”）增加相关日常关联交易的议案，详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2021-014号公告。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，上述行为构成关联交易。公司独立董事王全弟、郭华平和谢单事前认可该等关联交易并在董事会上同意本次关联交易，同时发表了独立意见。
本次关联交易议案尚须获得股东大会批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易不需要经过相关部门批准。
（二）2021年度新增日常关联交易预计
单位：万元
| 关联交易类别 | 公司名称 | 按产品细分 | 关联人 | 2021年度预计（不含税） | 2021年度重新预计（不含税） |
| 向关联方购买 | 博汇纸业 | 蒸汽 | 天源热电 | 26,910.07 | 38,122.60 |
燃料和动力
| 燃料和动力 | 博汇浆业 | 蒸汽 | 天源热电 | 675.99 | 957.65 |
| 大华纸业 | 蒸汽 | 天源热电 | 451.00 | 638.92 | |
| 江苏博汇 | 蒸汽 | 丰源热电 | 25,719.85 | 36,436.45 | |
| 江苏博汇 | 煤 | 丰源热电 | / | 900.00 | |
| 向关联方购买原材料、设备 | 博汇纸业 | 化工辅料 | 山东海力 | 1,181.90 | 2,146.90 |
| 博汇浆业 | 化工辅料 | 山东海力 | 588.58 | 1,498.58 | |
| 香港博丰 | 化学木浆 | 金海贸易 | / | 11,319.00 |
后方可开展经营活动）许可项目：自来水生产与供应；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：再生资源销售；石灰和石膏销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2020年12月31日，丰源热电总资产181,814.23万元，总负债272,502.62万元，2020年度实现营业收入50,720.43万元，净利润-8,435.30万元（以上数据未经审计）。
3、山东海力化工股份有限公司
山东海力成立于2003年11月5日，住所为山东省桓台县马桥镇大成工业区，法定代表人吴江，注册资本为人民币58,823万元，经营范围为：生产、销售《安全生产许可证》许可范围内的产品（有效期限以许可证为准）、聚氯乙烯、电石渣、氯化钡泥、氯化钙、甲酸钠、石灰粉末、已二酸、二元酸、十水硫酸钠、己内酰胺、环己酮肟、硫酸铵（不含过硫酸铵）、编织袋、聚合氯化铝、粉煤灰砖；丙烯仓储中转（限分公司）；并从事公司自产产品的销售及上述同类产品的进出口业务（不含分销业务、许可证产品凭许可证生产经营）；不带有储存设施的经营：丙烯（禁止储存，有效期限以许可证为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2020年12月31日，山东海力总资产1,342,711.37万元，总负债925,983.90万元，2020年度实现营业收入343,123.60万元，净利润-50,385.62万元（以上数据未经审计）。
4、海南金海贸易（香港）有限公司
金海贸易成立于2010年8月6日，住所为香港九龙尖沙咀么地道68号帝国中心4 楼405B，注册资本为5,990万美元，经营范围为：主要从事国内、外客户的木片、木浆及煤炭贸易。
截至2019年12月31日，金海贸易经审计的总资产32,725.42万美元，总负债25,625.00万美元，2019年度实现营业收入55,786.59万美元，净利润1,110.42万美元。
（二）关联关系
山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）及其一致行动人持有本公
司48.84%的股份，为公司控股股东。金光纸业（中国）投资有限公司（以下简称“金光纸业”）持有博汇集团100%的股权，为间接控制上市公司的法人。
1、博汇集团持有天源热电、丰源热电100%的股权，因此天源热电、丰源热电为由直接控制上市公司的法人控制的法人，为本公司的关联方，该关联人符合《股票上市规则》规定的关联关系情形。
2、博汇集团直接持有山东海力72%的股权、间接持有山东海力28%的股权，因此山东海力为由直接控制上市公司的法人直接或间接控制的法人，为本公司的关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
3、金光纸业持有金海贸易99.63%的股权，金海贸易为由间接控制上市公司的法人直接或间接控制的法人，为本公司的关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易的主要内容
1、公司、大华纸业、博汇浆业向天源热电采购蒸汽
天源热电向公司、大华纸业、博汇浆业供应蒸汽，供应蒸汽的压力和温度分别不低于5.5公斤和160摄氏度，按用汽方需求供应，供汽价格为170元/吨（含税），汽费每月据实结算，期限为2021年4月1日至2021年12月31日。
2、江苏博汇向丰源热电采购蒸汽
丰源热电向江苏博汇供应蒸汽，供应蒸汽的压力和温度分别不低于5.5公斤和160摄氏度，按用汽方需求供应，供汽价格为170元/吨（含税），汽费每月据实结算，期限为2021年4月1日至2021年12月31日。
3、公司及子公司博汇浆业向海力化工采购辅助化工原料
公司及博汇浆业向山东海力采购烧碱、双氧水等生产所必需的辅助化工原料，价格应依市场条件公平、合理确定，每月据实结算，期限为2021年1月1日至 2021年12月31日。
4、香港博丰向金海贸易化学木浆
香港博丰向金海贸易采购化学木浆，价格应依市场条件公平、合理确定，每月据实结算，有效期限为2021年3月1日至2021年12月31日。
（二）关联交易的定价政策
1、本公司及子公司与天源热电、丰源热电的蒸汽采购关联交易遵循市场公开、公平、公正的原则，参考周边市场价格，经双方协商确定蒸汽供应价格。
2、公司及子公司与关联方山东海力、金海贸易的关联交易中，交易价格依市场条件公平、合理确定。具体依下列顺序确定：
（1）国家有统一定价的，执行国家统一规定；
（2）国家没有统一定价的，参照当地的市场价格；
（3）向关联方采购，不得高于关联方向其他任何第三方的销售价格；
（4）向关联方出售，不得低于向其他任何第三方的销售价格。
四、交易目的及交易对上市公司的影响
1、天源热电、丰源热电为本公司及子公司的关联方，天源热电为公司及博汇浆业、大华纸业提供生产所需的蒸汽，丰源热电为江苏博汇提供生产所需的蒸汽。丰源热电、天源热电与公司及子公司传输距离近，能够有效保障公司及子公司的热力需求。该等关联交易是参照当地市场价格，在保证必要性、公允性的原则下，与关联方协商确认价格，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。
2、公司及子公司博汇浆业与关联方山东海力发生的原料采购关联交易，一方面减少了运输费用，降低了生产成本；另一方面保证了公司化工辅助原材料及时、稳定的供应。该等关联交易按照市场化原则确认价格，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。
3、香港博丰向关联方金海贸易采购化学木浆，该等关联交易有利于优化公司业务结构，布局海外出口市场，满足来料加工业务需求，丰富产品品类，提高产品品质。该等关联交易按照市场化原则确认价格，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。
请予以审议。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○二一年四月二十三日
议案之九：
山东博汇纸业股份有限公司关于修改公司章程的议案各位股东:
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司章程进行修订。具体修改内容如下：
| 修改条款 | 修改前 | 修改后 |
| 第二十三条 | …… 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。 | …… 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。 |
| 第四十一条 | 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 …… （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保； （五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 …… | 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 …… （二）按照担保金额连续12个月内累计计算原则，公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产30%的担保； （三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保； （五）按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5000万元以上； （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 …… |
第七十八条
| 第七十八条 | …… 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 …… | …… 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 …… |
| 第一百五十条 | 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告，在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。 | 年度报告应当在每个会计年度结束之日起四个月内，中期报告应当在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编制完成并披露。 |
| 第一百五十八条 | 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1年，可以续聘。 | 公司聘用符合《证券法》等监管要求的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1年，可以续聘。 |
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○二一年四月二十三日